银行理财经营管理周报
Banking management Weekly Report
2010年5期
【2010年７月27日】
Wind资讯金融情报所
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银行理财经营管理周报
本期目录
一、政策监管 (3)
二、理财市场运行 (6)
市场情报 (7)
市场格局 (8)
【新品发行】 (8)
【到期品统计】 (8)
三、同业战略透视 (9)
行情情报 (10)
【行业动态】 (10)
【行业观点】 (12)
同业战略情报 (13)
【同业数据】 (13)
【同业合作】 (15)
【经营战略】 (15)
【业务区域布局】 (19)
四、内部管理之窗 (21)
风险管理 (22)
【风险透视】 (22)
【风险专题】 (23)
【银行家观点】 (24)
银行家动向 (26)
【实时动向】 (26)
【来龙去脉】 (27)
【国际行家】 (28)
营销管理与团队建设 (29)
银监会或限制理财产品炒股文件最快7月初出台
7月23日，多位消息人士表示，中国银监会已向银行下发关于规范银行理财业务投资管理的征求意见稿，预计正式文件或在7月初出台。其中可能对理财资金进入境内二级市场，股权投资等作出明确限制性规定。
接近银监会的消息人士透露，银监会酝酿的文件可能包括，银行理财资金不得直接投资中国A股二级市场的股票和基金，严禁直接或间接投资于未上市公司股权和上市公司非公开发行或交易的股份。甚至包括将部分表外风险直接纳入表内监管。
这意味着投资于A股股票基金类的理财产品必须通过信托公司，也就是目前大部分此类产品的操作模式；但无论如何不得投向非流通类的股权，包括PE基金、有限售期的股票等等。
其实，宏观层面最令人担心的不是银行理财产品炒股的问题，而是有多少资金经由理财产品变相贷款给了有偿付风险的企业或地区。银监会也有意对这类产品作出规范，但是难度很大。
上述消息人士续称，新规定或将对理财产品到期日先于理财资金投资到期日情况进行特殊规范，要求将理财资金以及投资的资产纳入银行表内核算管理，并计提必要的风险拨备。
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央行：信用卡套现将计入个人征信系统
对于近年来愈演愈烈的信用卡套现行为，央行上海总部26日表示，信用卡套现是违法行为，央行正在研究将持卡人套现行为记入个人征信系统，直接影响其个人信用记录。
央行上海总部有关人士表示，“一旦持卡人的套现行为被发现并列入信用报告‘黑名单’，会严重影响其信用记录，将承担个人信用缺失的法律风险，今后向银行借贷资金也将非常困难”。除了将参与信用卡套现的商户及持卡人的负面信息纳入企业、个人信用信息数据库，央行上海总部还表示，下一阶段还将联合有关单位进一步打击银行卡套现等不法行为，包括严查非法套现广告、“空壳”公司注册等行为；建立银行卡案件信息发布机制等。
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沪银监局：开发商贷款总额不得超在建工程五成
7月26日，在上海银监局召开的中资银行业金融机构负责人会议上，该局局长阎庆民要求各银行坚持房地产调控政策不走样，严控房地产贷款风险。要动态控制开发商贷款成数，贷款总额不得超过在建工程的5成，对到期难以归还的开发贷款一律不得再给予展期。
阎庆民在会上指出，上海银行业支持地方经济调结构和自身调结构的“双调”效果比较明显。上海“两高一剩”行业贷款比重降至万分之二，余额已不到5亿元，下一步各银行将重点积极配合地方政府推进节能减排、抑制产能过剩、淘汰落后产能、加强环境保护工作。下半年，上海银监局要求银行业继续严格执行“三个办法，一个指引”，确保信贷资金进入实体经济。
阎庆民要求各银行坚持房地产调控政策不走样，严控房地产贷款风险。他在会上透露，4月房贷新政出台之后，上海的住房开发贷款关注类总量呈逐月上升之势，4-6月分别增加1.72亿元、6.32亿元和14.04亿元，开发商还贷能力开始下降，而且75%土地储备贷款都是在2009年以后发放，拿地成本较高，未来将面临更大的偿还压力和抵押物减值风险。房地产信贷风险由隐性转向显性的可能加大。他要求各银行加强土地储备贷款管理，确保土地储备贷款安全。要根据不同区县财政收支状况，区别对待，在重新评估基础上，做出必要的授信额度调整；要严格把握好土地抵押率，防止过度授信，原则上应大幅压低抵押率；要密切跟踪贷款流向，与地块挂钩，监控贷款投向及土地最终用途，确保贷款不被挪用，确保土地拍卖或协议转让收入优先偿还贷款。同时，要采取有效措施确保土地储备贷款资金安全。
阎庆民还特别强调，各银行要严控房地产开发贷款风险。针对房地产开发贷款存在土地成本增加、大客户资金挪用风险，要采取提高抵押品标准、控制贷款成数等措施，降低开发贷款风险，一律要求以在建工程为抵押，不轻易用土地作为抵押发放开发贷款；要加强对开发商资本充足状况和自有资金的审查，动态控制贷款成数，贷款总额不得超过在建工程的五成，对已有土地抵押的，要根据不同风
险状况相应下调成数。对住房销售回笼资金要实行封闭管理，根据销售进度按比例归还开发贷款，对到期难以归还的开发贷款一律不得再给予展期。
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企业年金权益投资或提至五成
一则关于放宽企业年金投资股票比例的消息在企业年金市场引起波澜。一位人力资源和社会保障部官员表示日前表示，“具体放宽多少投资比例还在研讨之中，还需要征求财政部的意见。投资比例只是欲修订《企业年金基金管理试行办法》的一项内容，还需要统筹兼顾。”
一位资深业界人士称，“投资比例放宽可能的途径是先在50%的部分开口，来扩大权益类投资比例，如由30%提至50%，逐步松绑，而不会像国外那样一步到位将权益类投资比例提至70%。”
上述资深业界人士表示，按照国际惯例与经验，应该放宽企业年金的权益投资比例，国外规定70%的基金净资产都可用来投资权益类资产，包括实业、PE等，但依据《企业年金基金管理试行办法》相关规定，企业年金投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，不高于企业年金基金净资产的30%；而投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等固定收益类产品及可转换债、债券基金的比例，不高于基金净资产的50%。
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沪银监局继续严控房贷
7月21日，上海银监局召开2010年年中工作会议，上海银监局局长阎庆民强调将进一步加强对房地产信贷风险的监控与防范。
上海银监局表示，今年上半年，指导在沪银行业机构切实调整信贷结构，严控风险，不良贷款持续下降，小企业贷款、节能减排、绿色信贷、文化产业等金融服务工作成果显著，各项监管工作有序推进。下半年，上海银监局将继续指导在沪银行业机构做好信贷投放节奏和结构调整工作，督促信贷资金支持实体经济，实现全年涉农贷款、小企业贷款“两个不低于”的目标，引导银行退出“两高一剩”行业，做好对先进制造业、服务业等上海重点发展产业的信贷支持。
与此同时，阎庆民指出，要继续严控房地产信贷风险：一是坚持调控力度不放松，从严控制二套房及以上房贷，坚决遏制房市投机行为；二是加强抽查与暗访，有效借助各类审慎监管措施引导和督促商业银行认真贯彻执行房贷有关规定和同业公约，对粗放经营，不依法、依规办事的机构与个人，从重处罚；三是加强重点风险管控，加强对房地产贷款占比较高、增长较快、质量欠佳的重点银行机构、重点房地产企业、重点房地产贷款的风险监测，密切跟踪相关贷款质量迁徙，准确分类，提足拨备，及时保全，切实加强防范房地产贷款集中度风险；四是加强房贷力测试，并同时对与房地产业关联度较高的钢铁、水泥、建材、汽车、家电、家具等行业的贷款敞口做压力测试，并相应制定应对预案，继续严格督促银行坚守银监会提出的“三不贷”、“三挂钩”房贷底线。
对于国际金融中心建设，上海银监局将继续鼓励和引进各类营运中心和非银行业金融机构，继续加强对筹建和申请筹建机构的准入辅导。引导和支持银行业机构加大对低碳金融的探索，鼓励辖内信托公司积极探索房地产信托投资、PE、航运信托、购并过桥融资信托等业务创新，鼓励和支持融资租赁公司探索在保税区内设立SPV机构。
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市场情报
市场情报
市场格局
亚洲新兴经济体主权债券受青睐
在发达国家主权债务居高不下的背景之下，曾经在亚洲金融危机中惨遭抛弃的亚洲新兴经济体主权债券正逐渐由“丑小鸭”变身为“白天鹅”。新兴市场投资基金研究公司(EPFR)最新数据显示，今年以来，主要投资日本以外亚洲地区主权债券基金的“吸金量”已经创下24亿美元新高，与此类基金在去年同期6.79亿美元净流出量的境遇可谓天壤之别。
亚洲新兴经济体主权债券受青睐的主要原因在于其高回报率。随着发达国家主权债务状况不断恶化，亚洲新兴市场债券回报率已2倍于同期的美国、德国和日本债券回报率。最新数据显示，2010年以来，剔除日本的摩根大通亚洲本地货币债券指数上扬幅度高达12.8%，而美国银行美林指数显示，同期全球主权债券平均上扬幅度仅为4%。具体而言，美国债券同期收益率为6.1%，德国为6.4%，日本仅为2.3%。此外，同期跟踪希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙债券指数则下滑1.7%。另有数据显示，与2.95%的10年期美国国债收益率相比，10年期马来西亚，韩国和印尼的国债收益率却高达3.91%，4.92%和8.19%。汇丰的数据还显示，中国国债在2010年的涨幅为3.2%。
除了高回报率之外，亚洲新兴市场主权债券相对安全性高，也是其备受投资者青睐的理由之一。“在1997年至1998年亚洲金融危机期间，亚洲主权债券曾一度遭到投资者的抛弃。”有市场人士表示，而在此后较长一段时间内，亚洲主权债券都被视为高风险资产。但目前这种观点正在改变，一些投资者甚至将之视为避险天堂。这其中的主要原因在于相比欧美经济低迷不振，亚洲新兴经济体却仍旧保持着良好经济增长前景。亚洲开发银行(ADB)20日上调亚洲45个发展中经济体2010年增长率预估，从先前预估的7.5%提高至7.9%。而IMF在7月7日公布的更新版《全球经济展望报告》中也预计，亚洲新兴经济体今年将增长9.2%，而同期美国，欧元区的经济增长将仅为3.3%和1%。
从主权债务与GDP比率的角度来看，亚洲新兴经济体主权债券的安全性更高。数据显示，美国公共债务已升至8.1万亿美元，约占GDP的57%。而日本公共债务更是高达9.7万亿美元，占GDP比率为197%。相比较而言，印度公共债务仅为4,170亿美元，约占GDP的36%，印度尼西亚公共债务为890亿美元，约占GDP的17%。主权债务负担的不同，导致评级公司对各国主权信用评级的看法出现变化。今年4月穆迪投资者服务公司将韩国主权信用评级升至A1，认为其赤字规模“相对较小”；6月穆迪又提高了印尼主权信用评级展望，预计印尼将“持续稳定增长”。而另一方面，穆迪除了下调希腊、葡萄牙主权信用评级之外，还表示如果美国的负债比例和财政支出继续攀升，美国政府不采取措施削减财政赤字的话，美国的主权评级可能面临下调的压力。
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中国人寿携交行推出储畜保险计划
交通银行日前与中国人寿保险（海外）股份有限公司携手推出全新“交银十年期人民币储蓄保险计划”，希望帮助客户获取稳健回报，把握人民币升值潜力。
交通银行香港分行称，“交银十年期人民币储蓄保险计划”是香港首批以人民币结算的理财产品，集保险、储蓄、分红、保障于一身。10年期的储蓄分红保单，只需五年缴费，每年回报率可达2%，每年红利回报达2.8%。这项计划直接以人民币为本位币，客户无论缴付保费或领取保单收益均以人民币结算，如客户有人民币存款账户，更可直接支付及领取现金。
交通银行香港分行副总经理陈霞芳表示，交通银行希望通过中国人寿对人民币保险业务的专业经验，加上周全的服务，配合与日俱增的市场需求，促进香港人民币离岸业务的发展。陈霞芳说，交通银行一向积极拓展人民币业务，在人民币服务上已推出人民币零存整付、与人民币汇价挂钩的结构性存款及人民币有息支票账户等产品，让经常穿梭两地的客户享有更具弹性的银行服务。
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市场格局
市场格局
【新品发行】
据Wind资讯统计，2010年7月19日至7月25日，共有24家银行新发184款银行理财产品。其中中国银行以27款，占总发行量14.67%的份额，占据首位；招商银行以25款产品，13.59%的市场份额位列第二位；华一银行以24款产品，13.04%市场份额位列第三。
本期非保本型产品共发行94款，占比就51.09%；保本浮动型产品新发36款，占比19.57%；保本固定型产品新发54款，占比29.35%。
本期一个月以内产品共发行64款，占总发行量的34.78%；1-3个月产品共发行62款，占总发行量的33.70%；3-6个月产品共发行31款，占比16.85%；6-12月产品共发行24款，占比13.04%；一年以上产品发行2款。
本期人民币理财产品发行量为162款，占比88.04%；美元理财产品新发8款，占比4.35%；港币理财产品发行6款；澳元理财产品发行6款；欧元理财产品发行1款。
从预期年化收益率来看：本期新发理财产品预期年收益率小于等于2%的共发行49款，占比26.63%；预期年收益率在2%-3%（含）之间的新发91款，占比49.46%；预期年收益率在3%-5%（含）之间的新发32款，占比17.39%；预期收益率大于5%的有2款；另有10款产品未公布预期年化收益率。
从投资类型来看：本期新发产品中投资类型涉及信贷资产的产品新发49款；债券投资类理财产品新发114款；票据投资类型理财产品发行79款；利率投资类型理财产品发行98款；汇率投资类型产品发行5款；股票投资类型产品共发行10款；另有其他投资类型产品67款。
【到期品统计】
据Wind资讯统计，2010年7月19日至7月25日，共有33家银行177款产品到期。其中交通银行均有22款产品到期，占据首位；中国工商银行以19款产品居第二位；华一银行以18款产品位列第三。
本期共有39款产品公布实际收益率，占总到期产品的22.03%，已公布产品收益率有0款低于预期。
行情情报
行业情报
【行业动态】
金交所个人黄金T+D业务大部分移至银行
《第一财经日报》7月23日消息，有上海黄金交易所人士透露，金交所综合类会员所代理的个人黄金T+D业务即黄金现货延期交收业务，大部分已经平移至商业银行。
根据金交所的“窗口指导”意见，由综合类会员平移至商业银行的客户，每笔交易产生的手续费，在金交所抽取相应费用后，剩余费用由综合类会员与商业银行按8：3分成。
金交所综合类会员个人黄金T+D业务代理平移至商业银行，主要指两个方面：首先，综合类会员将停止代理个人黄金T+D业务，以后只代理机构客户，以及进行自营交易，个人黄金T+D业务由商业银行来进行；其次，综合类会员的个人客户将平移至银行，这些个人客户可以自行选择有资质的银行的做代理，然后综合类会员与相应银行再签署分成协议等。
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外资行外币高息揽储澳元存款年利达7.3%
目前各外资行对美元等外币存款十分青睐，美元定存利率普遍位于1.25%以上，高于中资行1%的平均水平。以星展银行为例，目前1个月、2个月、3个月期美元存款最高利率分别是1.3%、1.35%和2.25%，6个月和1年期美元存款的最高利率分别是2.40%和3.3%，另有一款13个月美元定期存款计划，其年利率最高可达3.4%。
除此以外，目前大华银行1年期存款利率为1%，渣打银行（中国）1.2%，南洋商业银行1.35%，花旗银行最高是1.8%，汇丰最高1.98%，东亚最高能达到2.35%。值得注意的是，星展银行不仅美元存款利率优惠，港币1年期存款利率最高为2.7%，其他行最高一般也不超过1%；星展提供的澳币年化存款利率最高达7.3%，其他行一般不超过2%。
花旗银行更是推出了外币计价的债券等固定收益类产品，相当于变相提高了外币存款的利率。该行的1.8年期澳元债券年化收益高达5.23%，2.6年期年化收益更是高达6%；3年期美元债券年化收益高达3%，4年期则达到3.73%。
相比之下，中资行美元存款利率则有所下浮，较高的招行、广发行的美元1年期存款利率高达1.25%，四大国有银行如中行、工行和建行则都是1%。
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外资行美元存款年利率达2.35%
今年上半年以来，外币市场态势紧俏。近日，外资银行的外币存款利率普遍出现上浮，部分银行年化利率超过2%。各外资行对美元等外币存款十分青睐，花旗银行1年期利率最高是1.8%，汇丰最高1.98%，东亚最高能达到2.35%。
相比之下，中资行美元存款利率则有所下浮，招行、广发的美元1年期存款利率是1.25%，四大国有银行如中行、工行和建行都是1%。
央行上海分行公布的数据显示，今年2季度外汇存款减少15.1亿美元。于是一些银行就增加外币存款利率，以便更好地吸引客户。
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沪上多数银行ATM跨行取款手续费未涨
近期有报道称深圳、广州等地银行跨行手续费有所上涨。据了解，截至上周末，包括国有大行在内的上海大部分银行并未上调该项费用。目前上海地区ATM级跨行同城取款、异地跨行取款、异地同行取款、网银转账等收费近期均未出现上调，仍维持原先标准。
不过，广东发展银行客服表示，从7月1日开始，该行在全国范围内统一上调了借记卡跨行取款手续费标准，由原先的每笔3元上调至每笔4元，但仍旧保留每月前三笔跨行取款免手续费的优惠政策。该行相关负责人表示，除上述业务外，同行异地取款、跨行转账、网银转账等业务并没有接到调整通知。
而包括国有大行和股份制银行在内的多家上海地区分行层面的负责人均表示，如果要上调费用应该是总行层面下发通知，且应该是全国范围内的统一行为，他们同时称，“截至目前尚未收到总行层面的通知。”
据了解，目前四大行上海地区执行的标准是：同地跨行取款均按2元/笔收费，在异地跨行和异地同行取款费用方面则有所不同。中国银行异地跨行费用是12元/笔，异地同行费用是10元/笔；其他三大行异地ATM取款均是按照交易额的1%收取，若是跨行再另加2元/笔的费用。其他股份制银行ATM机跨行取款的手续费则各自不同，或仍旧免费或收费每笔2-3元不等，部分股份制银行还有每月头几笔跨行取款免费的优惠政策。
值得一提的是，目前各银行在不同地区执行的ATM取款手续费标准并不完全相同。从中国银行广州分行客服人员的介绍来看，虽然该行目前在异地跨行和异地同行费用等收费标准均与上海一致，但是同城跨行费用则比上海高，为4元/笔，且从2006年开始便已执行此标准。
目前的跨行取款收费机制源自2004年初，当年中国人民银行批准了由中国银联制定的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》。其中，ATM跨行取款交易收益分配采用固定“ATM投放行”和中国银联服务费方式——持卡人在ATM机上跨行取款时，无论同城或异地，发卡银行均须支付3.6元的手续费。
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广州仅三银行停放三套房贷
有机构摸底全国20个重点城市200余家银行结果显示，六成银行目前仍可申请三套房贷，最低首付六成的约有三成以上，最低首付五成的近七成。在广州，除中行、农行和民生银行3家银行暂停发放三套房贷以外，其他银行都可对三套住房实行不同额度的贷款。另据网络调查显示，近期主要一线城市均不约而同地对三套房贷放行。
目前广州地区房贷政策并没明显变化，仅个别银行拒绝受理三套房贷。广州多家银行网点负责人称，“一直接受第三套房贷申请，但标准继续从严。”只有中行、农行和民生银行网点客户经理明确对客户表示，目前暂不接受第三套房贷申请。据调查，目前，广州除了建行第三套房首付为七成，利率浮动为1.2倍外，其余则首付五成五，利率浮动1.2倍左右。
据了解，对三套房贷放松的不仅是广州，深圳中信银行之前对三套房不放贷，但近期出现了松动，首付五成以上、利率是1.12~1.15倍就可以办理。而深圳工行从上周开始三套房贷已可操作，但要严格按照政策来执行，利率为1.15倍，而首付比例也相当高，需要六成。深圳建行则表示，对于三套房贷仍要求五成首付，而利率则达到1.2倍。
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上海部分银行四套房也能贷款
虽然银监会、住建部近期一再重申要严格将楼市调控进行到底，但据对上海市多家银行的调查显示，绝大部分银行依旧提供三套甚至四套房贷，有的银行二套房贷首付只需4成，利率可申请基准利率，明显松于此前监管部门一再强调的尺度。在多套房的政策上，绝大部分银行称，可以提供第三套房贷款。甚至有银行表示目前贷款在4套以内都可以做，多一套房首付就再增加5%，利率上浮10%。也就是说，如果第三套房首付6成，那么申请第四套房则首付6.5成。
对于三套房贷款申请是否有限制，只有交行指出，如购房者因工作地址变动，需要重新购房；或成年子女需要搬出等条件，才可发放三套房贷。其他银行均表示，只要贷款者信用和收入状况良好，申请三套房贷基本没有问题。
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【行业观点】
央行副行长胡晓炼：灵活的汇率制度有助于抑制通胀
中国人民银行副行长胡晓炼女士26日在发表于央行网站的文章中说，当前从中国整体利益最大化出发，实行更加灵活的汇率制度，有助稳定通胀水平、促进增长方式的转变。
这是10多天来胡晓炼连续第三次就人民币汇改这一话题发表谈话。在前两次谈话中她强调，实行有管理的浮动汇率制度是中国的既定政策，并指出中国会根据经常项目，主要是贸易平衡状况来管理汇率浮动。胡晓炼说，近年来，特别是中国加入世贸组织以来，国际收支顺差的持续增长迫使央行不断被动投放本币，中国货币政策的自主性和有效性受到严峻挑战。虽然物价指数保持在较低的水平，但工业品价格指数、房地产价格上涨明显。此外，银行市场货币流动性增加也对金融体系运行造成影响。
胡晓炼认为，当前实行更加灵活的汇率制度，有助于中国抑制通货膨胀和资产泡沫。例如本币适当升值可提高中国企业购买力，特别是对于资源比较缺乏，需要大量进口初级商品的中国而言，汇率调整有助缓解“输入型”通胀压力。她同时说，中国追求贸易平衡发展，适当通过汇率等价格手段调节贸易和国际收支失衡，有利于缓解外汇流入和储备积累过快的压力，实现经济更加平稳有序增长。
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同业战略情报
同业战略情报
【同业数据】
二季度网上支付市场规模达2,083亿
近日，统计数据显示，2010年第二季度，网上支付市场交易额规模达2,083亿元，环比上涨15.6%，同比上涨86.8%，继续保持高速增长的良好势头。
支付企业的差异化策略是推动2010年第二季度网上支付快速增长的重要因素之一，正是凭借立足于金融型支付企业的差异化竞争策略，汇付天下异军突起，以6.53%的市场份额稳坐第三把交椅，与支付宝、财付通成三足鼎立之势。
据统计，2009年中国网上银行市场交易总额超过400万亿元，其中个人网银交易额达38.53万亿元。其中，中信网银今年上半年的业绩相当不菲，截至今年6月，其个人网银客户数达374.66万，个人网银客户覆盖率达21.48%。
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上半年小额贷款公司快速发展
中国人民银行网站7月23日公告，今年上半年，小额贷款公司机构数量及贷款余额快速增长。截至6月末，小额贷款公司机构数量达到1,940家，比去年末增加606家；贷款余额1248.9亿元，比年初增加474.6亿元，其中，短期贷款余额1,234.9亿元，比年初增加471.4亿元。从贷款对象看，6月末小额贷款公司个人贷款余额758.6亿元，比年初增加326.4亿元；单位贷款余额487.2亿元，比年初增加150.9亿元。
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上半年1.38万亿新增贷款流入房市
中国人民银行7月23日公布2010年上半年金融机构贷款投向统计报告，报告显示有以下主要特点：房地产贷款增速明显回落。上半年，主要金融机构及农村合作金融机构和城市信用社房地产人民币贷款新增1.38万亿元；6月末余额同比增长40.2%，比3月末低4.1个百分点。其中，上半年房地产开发贷款新增1625亿元，6月末余额同比增长26.1%，分别比上年末和3月末低4.5、5.0个百分点；上半年个人购房贷款新增9,323亿元，6月末余额同比增长49.6%，比上年末高6.5个百分点，比3月末低3.8个百分点。
其他特点还有：中长期贷款增速回落，票据融资减少；第三产业中长期贷款增速回落加快，但明显高于第一、二产业；基础设施行业中长期贷款增速回落较快；个人消费贷款增速上半年前升后降；中小企业贷款增速继续高于大型企业贷款；“三农”贷款增速继续高于同期各项贷款；中、西部地区贷款余额同比增速高于东部地区；外汇贷款增速明显回落。
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我国银行业金融机构资产达87.2万亿元
银监会网站7月22日消息，据中国银监会初步统计，截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%。分机构类型看，大型商业银行资产总额43.6万亿元，增长13.2%；股份制商业银行资产总额13.5万亿元，增长24.6%；城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%；其他类金融机构资产总额23.5万亿元，增长20.8%。
银行业金融机构境内本外币负债总额为82.3万亿元，比上年同期增长18.0%。其中，大型商业银行负债总额41.2万亿元，增长13.0%；股份制商业银行负债总额12.8万亿元，增长23.6%；城市商业银行负债总额6.2万亿元，增长32.9%；其他类金融机构负债总额22.1万亿元，增长20.8%。
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调控初见成效，北京个人房贷需求降七成
今年4月份出台的房地产调控新政已初见成效。央行北京营管部于周三发布《2010年上半年北京市金融运行情况报告》。具体到房地产贷款方面，6月末房地产人民币贷款余额7,800亿元，同比增长34.5%；比年初增加1,120.6亿元，占同期全市贷款新增额的54%。5月、6月房地产贷款新增额比1-4月月均新增额分别下降57.4%、58.4%。究其原因，《报告》显示，缘于房地产开发贷款增长明显回落。房地产开发贷款余额4,182.4亿元，比年初增加727.8亿元；5月、6月单月新增额比4月分别下降72.9%、67.9%。
与此同时，个人住房贷款需求明显下降。个人住房贷款余额3,363.4亿元，比年初增加359.2亿元；5月、6月单月新增额比4月分别下降46.1%、69.1%。此外，信贷对保障性住房建设的支持力度进一步加大。全市经济适用房开发贷款余额80.8亿元，同比增长26.4%。
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持卡人消费计划趋于保守
中国银联日前发布了2010年6月份“银联中国银行卡消费信心指数”(BCCI)。数据显示，2010年6月份的BCCI为86.30，较去年同期上涨0.24，环比小幅下探0.09。部分短期局部因素造成BCCI二季度连续走低，但总体仍处于稳定运行区间，且后期走势有望好转。
物价持续走高和南方部分省份大面积洪灾的爆发，是短期内直接影响持卡人日常消费行为的两大主要因素。近期国内物价持续走高，5月CPI创19个月以来新高，导致持卡人短期消费结构改变。主要表现为持卡人在日常生活用品方面开销有所增加，而其他方面的消费支出则相应缩减。进入6月，江西、贵州和广西等南方十省市相继遭遇严重洪涝灾害，大范围灾情对社会基础设施和商业设施造成破坏，严重影响了持卡人的日常出行和消费行为，并在一定程度上影响到持卡人的消费信心。从BCCI全国样本库的交易统计结果看，受灾地区的持卡人消费频率和消费强度同比和环比均有较明显下降。
同时，国内资本市场的持续低迷和经济增速回落，也促使持卡人的消费计划趋于保守。不过，长期来看，BCCI虽有微幅下降，但仍处于稳定运行区间。伴随物价压力的回落、自然灾害短期局部影响的消除，以及经济增长结构的转型和房地产市场调控成效的进一步显现，BCCI的后期走势有望好转。
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上海房地产贷款增量明显下降
上海银监局近日透露，全市银行业上半年新增贷款3,118.26亿元，同比少增534.88亿元；房地产贷款在4月份新政出台后增量明显下降，二季度平均每月房贷量比一季度下降逾半。5月末，全市24家中资银行节能减排贷款余额近79亿元，比上年末增长27%；“两高一剩”行业贷款余额4.64亿元，比上年末减少4,035万元，下降幅度近8%。
上海银监局局长阎庆民强调要继续严控房地产信贷风险。上海银监局将进一步加强对房地产信贷风险的监控与防范。坚持调控力度不放松，从严控制二套房及以上房贷，坚决遏制房市投机行为。加强抽查与暗访，有效借助各类审慎监管措施引导和督促商业银行认真贯彻执行房贷有关规定和同业公约，对粗放经营，不依法、依规办事的机构与个人，从重处罚。
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上半年北京地区银行结售汇总额居全国首位
央行营管部透露，2010年上半年，在境内外需求稳步回升带动下，北京地区外汇收支稳步增长，辖内银行结售汇总额为2,078.2亿美元，同比增长63.8%，结售汇总额居全国第一。
服务贸易结售汇同步平稳增长。上半年，北京地区服务贸易结汇172.9亿美元，同比增长37.9%；售汇95.7亿美元，同比增长38.9%；顺差77.2亿美元，同比增长36.8%。证券筹资结汇和银行其他投资结售汇增长推动资本与金融项目结售汇倍增。上半年，北京地区资本与金融项目结汇253.5亿美元，同比增长105.3%；售汇291.6亿美元，同比增长100.3%。个人结汇平稳运行。上半年，北京地区个人结汇70.6亿美元，同比增长26.6%；售汇34.4亿美元，同比增长20.4%。外资购房结汇明显回落。4至6月份，北京地区外资购房结汇连续3个月徘徊在2,000万美元左右水平。1至6月份外资卖房累计购汇1,661万美元，同比增长292%。
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【同业合作】
包商银行全国首家签约蒙古国商业银行
近日包商银行与蒙古国第一大商业银行——蒙古贸易发展银行在包头签署了《全面战略合作协议》和《账户行协议》。包商银行就此开展对蒙古国的贸易融资业务，包商银行也由此成为国内同蒙古国商业银行展开全面业务合作的首家法人金融机构。
根据双方签订的合作协议，包商银行和蒙古贸易发展银行将在账户行、国际结算、贸易融资、银行间授信、人民币现钞调运出境、代理发行包商银行借记卡、同业拆借等多方面开展业务合作，同时双方还将互派员工学习、共享客户资源、交换金融动态信息在诸多领域进行全方位、深层次的全面国际金融业务合作。在具体的双方贸易往来中，包商银行将为中蒙边境贸易的企业和个人客户办理包括人民币、美元的汇入、汇出、信用证等结算业务及相关的贸易融资业务。
返回目录【经营战略】
产品战略
梅非奇：私人银行考虑参与私募股权投资
中国银行财富管理与私人银行总经理梅非奇近日表示，尽管国内银行理财市场呈现出欣欣向荣的景象，但各行理财产品同质化以及客户来源单一等问题仍然存在。如何突破这些限制，争取更多客户和扩大市场份额，成为摆在所有商业银行面前的一道课题。
梅非奇认为，在认识到银行理财产品共性为主的前提下，银行可利用自身其它业务的优势来实现产品的差异化，也可借助与其它业务的联动来拓展理财业务的客户，私人银行则可探索私募股权等投资产品。
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招行推出隐蔽性国际保理业务
7月21日，招商银行宣布首推隐蔽性国际保理业务。该项业务允许船舶企业将造船节点应收账款债权转让给银行，实现了企业提前结汇，规避远期汇率波动。所谓隐蔽性国际保理业务，即指银行为船舶出口企业办理保理业务后，不立即将应收账款债权转让事宜通知债务人(船东)，对于银行通过支付承购款(或提供融资)方式购进应收账款，银行有权在保理期间届满而未能收回或其他特定情形下，要求出口商承担回购责任。招商银行上海分行负责人告诉记者，因船舶制造行业生产周期较长，同时与船东又是节点付款的结算方式，在人民币不断升值的压力下，企业现阶段有较强的规避汇率风险的需求。
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东亚银行推“两地通”个人金融服务
东亚银行（中国）公司与雅居乐地产携手推出便利港澳与内地的“两地通”个人金融服务，近日在珠海、广州、南京等地同时启动，该业务包括“两地一本通账户”、“中港两地快速汇款”、“跨境代扣代缴业务”等。
据了解，雅居乐很多业主在香港、内地之间往来频繁，金融、理财需求强烈而多元。此次开通的“两地通”正是为他们度身定造。东亚中国常务副行长林志民以“两地通”跨境代扣代缴业务为例说，该业务不单服务于内地业主会员，还能服务港澳业主会员，既可实现境内物业费代扣代缴，还可实现港澳与内地的跨境代扣代缴，减少了程序。据介绍，通过“两地一本通”账户，港澳居民通过港澳的东亚银行，就能将钱直接存入内地的账户。由于内地人民币存款利率高于香港人民币存款利率，很多当地居民都喜欢将存款转成人民币存入内地银行。开通该业务后，香港居民不用汇款，不用身临内地，就可将钱存入内地账户。反过来，内地居民藉助这个业务，也可以享受香港东亚银行提供的金融服务。同时开办香港账户也更方便：可以在内地的东亚银行预处理，准备好相关证件，然后到香港东亚银行开通即可。而藉助中港两地快速汇款业务，客户通过柜面及个人网银汇款，理论上只要几分钟。这种联通两地的功能也体现在其它几项服务中，如“三卡合一”联名借记卡可享港澳及内地11,000家特约商户刷卡消费优惠等。
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营销战略
中外银行借“.中国”域名提升服务
“.中国”域名入根并将实现全球解析引发各界关注。据了解，目前众多中资、外资银行为方便用户登录网站、使用网上银行等服务，便纷纷将与各自品牌名称、产品名称等相一致的中文域名进行了保护性注册。而交通银行更是从2004年开始，便陆续注册了包括“交行.中国”、“交行股份.中国”等在内的120多个中文域名，可谓是银行业内“入账”中文域名最多的大户。
除了注册银行名称、股份公司及股票名称外，交通银行还将其所有的产品品牌，比如各种类型的太平洋卡，各种基金名称、理财产品品牌，甚至将“结构性存款”、“交银自助通”等具有交行特色业务的名称也注册成为“.中国”域名。
据悉，中国银行、农业银行等中资银行注册并启用了与各自名称相关的“.中国”域名，众多外资银行也不甘落后，纷纷加入其中。
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交行推中小企业投贷联动服务
7月22日，交通银行北京市分行与包括北京中关村科技创业金融服务集团有限公司、启迪创业投资有限公司、红杉资本中国基金在内的7家创业投资机构签订中小企业融资服务合作协议，成为在中关村示范区推出投贷联动机制的首家银行。据了解，中小企业投贷一体化合作项目可向客户提供联动服务，债权融资与股权融资相结合，降低企业融资成本，为有融资需求的企业提供组合式、综合化的金融解决方案，同时，具有优先授信支持功能，可为创投机构推荐的企业提供不超过1,000万元的信用贷款。
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建设银行推出中小企业专属信用卡
7月22日，中国建设银行在温州隆重推出为中小企业打造的专属信用卡—卓越信用卡，这是中国建设银行运用先进的个性化制卡工艺、为企业形象和信用良好的优质企业提供自主卡面设计的团体专属信用卡，是国内信用卡领域的首创，也是服务优质中小企业的一个重大举措。建设银行推出的面向优质中小企业的卓越信用卡。企业可以选择有特色的图案，如LOGO、产品、成果等标志性图形，通过网站提交并在线设计的方式，自主设计信用卡卡面。
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中银星美国际影城信用卡面世
近日，中国银行与“星美国际影城”签订联名卡合作协议，共同面向社会大众及电影发烧友推出“中银星美国际影城信用卡”，为近年来不断升温的国内电影市场注入了一针强心剂。该卡是具备中国银行银联标准信用卡功能的联名卡。该卡面向大众发行，持联名卡在星美影城各分店消费均可享受非半价日购票8折、食品卖品电影衍生品9折、生日当天免费观影等众多超值回馈。
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人民币贸易结算业务
人民币贸易结算范围扩大后，国内外银行均磨刀霍霍。但人民币国际接收程度较低、相关细则缺失背景下，结算量跃进尚需时日。
人民币贸易结算区域现状
北京
央行营管部透露，2010年上半年，在境内外需求稳步回升带动下，北京地区外汇收支稳步增长，辖内银行结售汇总额为2,078.2亿美元，同比增63.8%，结售汇总额居全国第一。
上海
央行上海总部日前表示，目前上海市跨境贸易人民币结算业务量稳步增长。此外，上海出口试点企业的数目将进一步增加。
数据显示，截至2010年7月5日，上海市累计发生跨境贸易人民币结算业务189亿元，其中货物贸易进口168亿元，货物贸易出口9亿元，服务贸易12亿元；累计发生跨境人民币购售业务54亿元，人民币跨境拆借和账户融资52亿元；境内银行代理清算网络不断扩大，共有21家境内代理银行为境外参加行开立人民币同业往来账户202个，其中52个来自港澳地区，150个来自包括东盟在内的38个国家。自2009年7月6日，上海等5个城市率先在全国进行跨境贸易人民币结算试点。
江苏
7月15日从人民银行南京分行获悉，自国务院批复江苏试点跨境贸易人民币结算业务以来，截至7月13日，江苏全省已有11个省辖市顺利开展试点业务，辖内9家商业银行共为企业办理笔跨境贸易人民币结算业务39笔，结算金额共计18,035．57万元，其中进口货物贸易21笔，结算金额3,520．75，服务贸易18笔，结算金额14,514．74万元，试点取得初步成效。
湖北
7月12日，湖北某国有企业通过中信银行武汉分行，以人民币为结算货币进行了一笔进口交易。按其总进口额计算，一年下来，这家企业将省下数百万元汇兑成本。
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人民币贸易结算：港台与欧美地区对比鲜明
人民币贸易结算障碍：人民币国际接受程度较低
“现在有了人民币跨境结算，出口企业倒不用担心汇率风险，但是海外客商不接受，再好咱们也用不了。”青岛即发集团发言人梁孝鹏表示，他们正在与一些客户协商使用人民币结算，但人民币毕竟不是国际支付货币，欧美客户对人民币的国际地位还持有一定的怀疑态度，另外也习惯了以美元、欧元结算的贸易方式，因此使用人民币结算根本不被接受。他说，在目前欧盟市场因债务危机逐渐萎缩的情况下，出口企业大都不愿因此丢单，人民币结算也最后成了“说说而已”。据悉，亨达、金王、海尔等青岛大型出口企业均遇到了客户不愿接受人民币结算的问题。
即使连日韩、东盟等人民币传统优势地区跨境尚未展开。她表示，跨境结算确实存在配套政策方面的不足，虽然山东省近期已开始试点使用人民币结算的出口贸易，按照有关规定享受出口货物退（免）税政策，但实际工作尚未启动。
港台地区：基础制度建设加速，贸易结算量上升
相反，人民币结算业务在港台地区开展则较为顺利，一方面是因为港台地区与大陆经济联系，；另一方面是因为地区性人民币流通制度的建设，在29日两岸ECFA签署后这种趋势有加速迹象。
7月14日，中国人民银行上周授权中银香港进行对台湾的人民币清算业务，台湾将由台湾银行与兆丰银行与中银香港进行人民币直接抛补。
7月19日，中国人民银行分别与香港金融管理局总裁陈德霖及中银香港，签订扩大人民币贸易结算签订补充合作备忘录与《香港银行人民币业务的清算协议》。代表人民银行签约的人行副行长胡晓炼表示，人民币跨境业务去年推出试点以来，为香港的人民币业务提供非常好的契机，以今年上半年跨境人民币结算量达到706亿元，是去年下半年36亿元的数十倍增长，香港占了当中的75％。
至于人民币贷款方面，贷款对象的企业类别或贷款种类均将不受限制，不过目前并不准许向个人客户及指定商户提供人民币贷款。但是对于个人客户修订仍限制其兑换金额每人每日不超过2万元人民币，非存户个人客户的兑换金额每人每次不超过2万元人民币现钞。
此外，有关人民币债券的筹集资金回流问题，修订指出，经大陆有关单位批准，在香港发行人民币债券所得资金汇到内地不受限制。
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银行业跨境结算业务追踪
就国内银行而言，人民币结算试点开闸后，股份制商业银行表现相对活跃，其中，中信银行及招商银行表现相对突出。
中信银行：港台地区先机已占，国内地区多点开花
中信银行发端于华南，在港台地区经营多年国际业务领域优势明显，通过充足的外汇业务客户基础、成熟的国际业务专业技术、丰富的人民币跨境结算、融资产品体系、高效快捷的结算运营平台和良好的外汇品牌形象，该行在处理该台地区结算事务中竞争优势明显。
6月24日，中信银行表示，该行首批完成了四笔北京地区跨境人民币结算业务，分别是：诺基亚中国投资有限公司汇至中信银行国际香港分行的932万元服务贸易进口付汇；中化集团下属中化塑料有限公司汇至香港的387万元和29万元采购货款，五矿集团下属五矿有色金属股份有限公司汇至澳门的1,076万元采购货款。分别创下北京地区服务贸易项下人民币跨境结算、贸易项下汇至香港特别行政区和贸易项下汇至澳门特别行政区的人民币汇款业务第一单。
6月22日浙江正式成为跨境贸易人民币结算试点地区后，中信银行杭州分行在杭州、绍兴、嘉兴、温州等多个地区同时启动，率先完成了货物贸易和服务贸易项下5笔跨境人民币结算业务，业务涵盖了贸易项下的信用证、汇款和非贸易项下汇款等多种结算方式。
招商银行：国际布局与人民币业务资质助力贸易结算
据招商银行总行国际业务部冯申江总经理介绍，今年招行还成为首批获得境外人民币项目融资资质的唯一一家股份制商业银行和首家获批境外人民币放款额度的银行，并获得多项境外人民币融资配套政策的“独家试点”资格。今年6月该行成为中国人民银行指定的可为央行货币互换协议项下的六家货币当局提供人民币银行结算账户服务的三家银行之一。同时，招行还是目前内地同业中同时具备境内、境外和离岸三个平台的两家银行之一，是内地第一家开办离岸业务的商业银行，并在境外拥有香港分行、纽约分行，还收购了香港75年历史的永隆银行，国际化经营平台日益完善。
截止6月底，全行累计办理跨境人民币结算业务共200笔，合计金额30.97亿元，开立境外参加行代理清算账户8个，账户总余额达2.07亿元，办理境外参加行人民币购售业务13笔，共计9.24亿元。
外资银行
6月30日，摩根大通透露，摩根大通上海分行已向全球银行客户提供人民币结算账户及跨境贸易人民币结算服务。
据不完全统计，在央行宣布扩大跨境贸易人民币结算试点之后，已有摩根大通、渣打、花旗、东亚和汇丰等5家外资银行表示将积极参与跨境贸易人民币结算。
自2010年6月28日起，通过汇丰中国支付人民币跨境结算汇款仅需3小时便可到达汇丰集团可接受人民币结算业务的收款银行。
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【业务区域布局】
国内银行同业
渤海银行获筹广州分行
据悉，中国银监会正式批复同意渤海银行筹建广州分行。这是渤海银行继去年成立深圳分行后，在珠三角地区的又一战略性布局，标志着渤海银行已全面覆盖环渤海、长三角、珠三角三大经济圈的主要城市以及中西部地区的重点城市。据悉，渤海银行广州分行各项筹建工作已启动，办公营业场所选定，有望于今年9月底前开业。今年前6个月，渤海银行实现账面税后净利润6.12亿元，同比增幅1,482.40%；去年该行税后净利2.56亿元，同比增长102.11%。
受益于存款高增长，渤海银行延续了近年来的迅猛扩张态势。据披露，截至6月末，该行资产总额1,740亿元，比年初增长48%；负债总额1,647亿元，比年初增长47%；各项贷款余额786亿元，比年初增长12.6%，存款余额1,466亿元，比年初增长42.8%；存贷比为60.80%；不良贷款率为0.20%，较年初回升0.10个百分点；资本充足率10.45%，较年初上升0.24个百分点。
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首家全国性股份制商业银行进驻淮安
7月22日，浦发银行淮安分行正式开业，并举行了隆重的开业庆典仪式。据悉，这是进驻淮安的第一家全国性股份制商业银行，也是年内浦发银行继泰州分行后在苏北设立的第二家二级分行。
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全球视角
外资银行谋划新一轮扩张
花旗集团亚太地区首席执行官斯蒂芬上周表示，该公司计划2011年在亚洲设立70家分支机构，并将在12月之前在中国成立经纪公司。此前，花旗曾透露今年将对亚洲市场增加10%的投资，虽然这10%的具体分配方案并未向外界公布，但无疑中国市场将占据很大部分。7月14日，花旗银行对原有私人银行业务进一步升级，推出“私人客户业务”。至此，花旗对亚太地区的投资力度已是空前。
亚太地区，尤其是中国和印度巨大的资产管理市场和大量的高净值客户群已经吸引了几乎所有的大型国际银行。近期，外资银行动作频繁，新一轮人员调动、注资、合作，步步旨在使金融危机后受重创的私人银行业务东山再起。
外资银行经过金融危机后的裁员潮后，也为配合私人银行的发展而积极招兵买马。据悉，花旗准备今年内聘请20—30名私人银行家，专责管理中印市场。瑞银预期今年将招聘400名亚太区财富管理业务人员。瑞银东亚地区资产管理部门主管柯汉纳表示，中国投资者越来越倾向于风险多样化的投资，瑞信期待着更多产品纳入投资范围，如外汇、外汇相关存款以及某些结构性产品。
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台湾公股银行谋定“登陆”第二波
台湾主管部门近日召开公股金融机构经营策略会议，在登陆方面，多家公股银行在办事处升格分行后，也将锁定成渝经济区、环渤海湾区、珠三角、长三角及海西等地，作为第二阶段布局的区域。由于多家公股银行都将在大陆设立分行，台湾主管部门希望未来公股银行大陆分行间要有合作联系机制，分享经验，信息交流等。
与会公股银行高层表示，多家公股银行除现有的办事处升格分行外，也积极布局第二阶段计划，包括有意在成渝经济区、环渤海湾区、海西地区、长三角及珠三角等地，设立第二家分行，以适用大陆在ECFA(两岸经济协议)提供的绿色通道，优先核准分行的优惠。
不少公股银行也有意与大陆银行做策略联盟洽谈合作，以提供人民币拆借额度等。行库高层说，人民币拆借额度，若能跟大陆大型银行签订合作备忘录(MOU)，拆借的来源及条件都会比较好。
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南洋银行在无锡开设分行
南洋商业银行无锡分行19日上午在无锡新区举行开业仪式，这也是该行在江苏省内的首家一级分行。
南洋商业银行(中国)有限公司是中国银行(香港)有限公司通过其附属的南洋商业银行有限公司全资拥有的外商独资商业银行。于1949年12月份在香港成立，除在香港拥有40家分行及多家投资服务中心外，在美国、中国大陆均设有多家分支机构，也是新中国成立后第一家在内地经营的外资银行，总部设于上海。
截至2009年底，南商(中国)在深圳、海口、汕头、广州、大连、青岛、北京、上海、杭州、南宁、成都均设有分支机构。在开业后短短两年内网点数量已达到11家分行8家支行。无锡分行是南商(中国)在江苏省开设的第一家分行，是直属总行的一级分行。
据无锡新区管委会官员介绍，该银行是继无锡日、韩银行以外首家主要为港台企业和欧美企业提供服务的外资银行，可进一步助力该区金融投资环境。
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澳新银行中关村支行开业
澳新银行中关村支行7月22日正式开业，将为渤海湾地区的客户提供更为便利的金融服务。据悉，该支行能够为中小企业以及海外个人客户提供全面的本外币产品和服务，并满足中国居民在外币方面的个人业务需求以及人民币100万元以上的存款业务。该支行还将面向高端零售客户推出澳新银行优先理财服务，客户将享有专属的客户经理以及量身定做的个性化金融服务。
除了中关村支行，目前澳新银行已在上海、北京和广州开设了4家分支机构。澳新银行希望在今年成立本地注册的法人银行，以期为客户提供更广泛的服务网络和更全面的人民币产品和服务。
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