新疆天山水泥股份有限公司 德隆国际战略投资有限公司
创造以成本优势为核心的快速增长
项目第三次中期报告（运营小组）
二零零二年二月九日，乌鲁木齐
?
2002
报告内容
? 项目进展 ? 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 ? 主要改进措施设计计划 ? 主要改进措施优先排序及实施确认 ? 新改进措施说明: 维修管理 ? 改进方案设计主要工作及原则 ? 天山集团向国际一流水平迈进的进程 ? 下一步的工作
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ
1
?
2002
报告内容
? 项目进展 ? 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 ? 主要改进措施设计计划 ? 主要改进措施优先排序及实施确认 ? 新改进措施说明: 维修管理 ? 改进方案设计主要工作及原则 ? 天山集团向国际一流水平迈进的进程 ? 下一步的工作
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ
2
?
2002
项目进展
项目开展至今我们已完成了以下工作
已开展的工作
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
是否完成
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 3
分发运营改进数据表格及现场辅导填写 收集并输入内部运营数据 访谈内部主要职能领域 建立成本分析的模型，收集并核对数据 完成对运营改进的机会分析(研发、采购、制造、物流、销售） 确认效益改进重点、改进内容及优先改进领域 确认测算的效益改进潜力并制定2002年目标 确认效益改进落实对象 评估并确认改进方案对2002/2003年财务损益表的影响程度 制定改进方案设计的主要工作及原则 实施运营改进培训 召开优化小组启动会议
?
2002
项目进展
运营改进小组的工作已进入第八周，工作的进度与计划一致
总体工作计划和交流沟通计划
主要任务 0. 项目启动 1. 内部综合评估 1.1 访谈与收集数据 1.2 分析改进机会 —研发 —采购 —制造 —物流 —销售 2. 设计运营改进方案 2.1 测算改进机会的 经济效益 2.2 设计改进方案 2.3 辅导优先改进方案 的实施 3. 制定改进实施计划 项目阶段报告 项目进展汇报(天山) 项目进展汇报(德隆) 培训计划
第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周 第 5 周 第 6 周 第 7 周
今天
第 8 周 第 9 周 第 10 周 第 11 周 第 12 周 第 13 周 第 14 周 第 15 周 第 16 周
每周一次 每两周一次 根据实际情况安排
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 4
?
2002
项目进展
然而在方案设计工作推进的同时，有一些新的问题和想法的出现， 希望得到及时解决，以确保改进效益的实现
问题
部分原燃料采购合同已 经签订；部分备品配件 及包装袋的采购招标已 经实施并结束 天山及屯河销售组织整 合的时间表未确认
可能发生影响
解决方向
希望这一类决策能够与项目小组事先 沟通；检查已经签订的供应合同；对 于已完成的招标项目必要时应与供应 商重新展开谈判 根据上次报告会建议事项，配合新管 理平台的设计及推进，尽快制定天山 及屯河的销售整合方案，并定期汇报 方案进展 根据我们在培训中的建议，配合新管 理平台的设计及推进，尽快制定天山 及屯河的物流整合方案，并定期汇报 方案进展 现有运输商应首先承诺大幅下降供应 价格，并与项目组充分合作，进一步 实现市场价格 尽快指派一位高层领导加入制造优化 行动小组
负责人
这一过程没有与项目小组进行沟通
，执行过程也没有项目小组的参与 ；这将直接影响今年预定采购节约 目标的实现
这一决策的实施时机对销售效益目 标的达成将有显著的影响
天山及屯河的物流组织 的整合方式、时间表尚 未得到最终确认 目前运输商的成本结构 不尽合理 贾总因病暂时无法担任 制造部分天山负责人
物流整合的方式、程度对物流成本 的减省至关重要
散灰运输效益估算中有61%不能实 现，而运输商对原燃料运输的成本 下降潜力仍未清楚测算 目前制造部分节约目标与对象的落 实(特别是维修)不够精确影响效益 的达成
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ
5
?
2002
报告内容
? 项目进展 ? 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 ? 主要改进措施设计计划 ? 主要改进措施优先排序及实施确认 ? 新改进措施说明: 维修管理 ? 改进方案设计主要工作及原则 ? 天山集团向国际一流水平迈进的进程 ? 下一步的工作
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ
6
?
2002
改进效益确认
上一次报告中基于内部最佳的效益改进潜力已得到确认，但与科尔 尼测算的可实现效益相比尚存在差距
单位: 万元 4,592 (5,115)
523 731
运营优化效益改进测算与确认
4,248 (4,424~4,771) 176-523
4,903 (5,079~5,426) 176-523
3,441 (3,617~3,964) 176-523
699
731
合计 巴州 销售 生产 运输 采购
2,969 (3,145)
176 731 761 1,197 1,065 995 412
（1)
699
1,669
1,669
1,210
797（2)
1,210
961
709 1,542 823 1,542
集团内最佳
国内最佳
科尔尼测算 已确认的 可实现效益潜力 可实现效益潜力 （至2003年底） （至2003年底）
中长期目标
第二次中期报告初步估计（1月21日）
注： 资料来源： 科尔尼分析
第三次中期报告测算（2月9日）
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 7
(1) 扣除了增值税； (2) 修正了天山误报的里程； (3) 括号内包括巴州的效益改进数
?
2002
改进效益确认
经确认后，天山集团可望在乌昌地区实现3千4百万元效益改进；其 中2千5百万元可在2002年实现
效益改进涉及的成本范围
单位：百万元
乌昌地区的效益改进潜力: 2002/2003年目标利润(1)
单位：百万元
115.1 8.1 9.6 24.8 34.4
693(=100%) 73 巴州 乌昌 43 新增观 察成本 404 (58%) 运 营 改 进 效 益 确 认
102.1 4.7 24.8
620 现观察成本 447 (65%)
87.4
91.7
72.6
72.6
72.6
项目原观 察成本
总成本
2001年实际 2002年计划 基于上年绩效 2002年 2003年(2) 营业利润 营业利润 水平测算的 营业利润 营业利润 2002年利润 (效益改进后)(效益改进后) =确认的效益改进 =科尔尼测算可额外实现效益改进
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 8
注： 资料来源:
(1) 巴州地区的效益改进未包括在内； 科尔尼分析
(2) 假定2003年产量同2002年相同
?
2002
改进效益确认
经确认的改进效益的实现将具体落实到天山及屯河相关负责人
单位：万元
领域
经营 单位
天山
2002年 实现效益
451.7 371.1
效益来源
原燃料： 备品配件： 原燃料： 备品配件： 煤耗： 电耗： 台产/运转率： 水泥成分配比： 煤耗： 水泥成分配比： 原物料： 销售： 原物料： 232.3 219.4 40.2 330.8 16.1 64.7 472.2 184.4 96.9 105.7 208.2 28.9 65.3
2003年 实现效益
效益来源
负责人
朱凤友 熊建国 赵新军 李庭中
采购
屯河
煤耗： 269.7
17.9
天山
737.4
制造
屯河 202.6
台产/运转率： 187.2 水泥成分配比：64.6
贾志方 王军梅 卢宝山 赵新军 付雪野 贺来宾
原物料： 303.1 销售： 原物料： 91.0 销售：
235.7 67.4 61.8 29.2
张逸勤 曹慧 李栖柱 宋斌林 沈武 张世春
9
天山
237.1
物流
屯河 77.8
销售：
12.5
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ
?
2002
改进效益确认
经确认的改进效益的实现将具体落实到天山及屯河相关负责人（续）
单位：万元
领域
经营 单位
2002年 实现效益
效益来源
优化发货方： 旺季平均价执行： 162.4 -12.8
2003年 实现效益
效益来源
优化发货方： -12.8 旺季平均价执行： 94.0
负责人
天山
252.4
实现共同客户较高价： 78.8 提高货款回收减少财务费 用： 24.0 优化发货方： 旺季平均价执行： 40.6 48.7
165.0
实现共同客户较高价 格： 59.8 提高货款回收减少财 务费用： 24.0 优化发货方： 40.6 旺季平均价执行： 48.7
曹慧 李炳柱
销售
屯河
153.0
实现共同客户较高价： 46.3 提高货款回收减少财务费 用： 17.4
128.5
实现共同客户较高价 格： 21.8 提高货款回收减少财 务费用： 17.4
张世春 祝伟
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 10
?
2002
报告内容
? 项目进展 ? 主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估 ? 主要改进措施设计计划 ? 主要改进措施优先排序及实施确认 ? 新改进措施说明: 维修管理 ? 改进方案设计主要工作及原则 ? 天山集团向国际一流水平迈进的进程 ? 下一步的工作
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 11
?
2002
主要改进措施优先排序及实施确认
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 12
?
2002
改进措施排序
本阶段我们将集中精力设计及优化效益改善实施方案、关键业务流 程、组织体系以及支持系统上
? 充分整合天山与屯河的采 购、物流与销售职能，实 效益 现以规模效益主导的低成 改善 本操作 ? 充分分享双方取得的技术 知识(Know-how)
短期效益 的实现
合理的激励 机制支持
价值链优化
保证获得 效益的持 久和不断 改进
? 设计符合实际的战略采购工作 流程 流程 ? 设计集中的物流协调工作流程 优化 ? 设计分享技术知识的工作流程 ? 设计协调订单管理的工作流程
完善支 持系统
? 建立集中的战略采购、制 造维修、物流协调与销售 管理组织体系 ? 完善关键管理流程
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 13
?
2002
改进措施排序
在改进措施方案的设计及实施上，有六项改进措施应优先推进
改进措施
优先推进： 1. 原燃料采购优化 2. 备品配件采购优化 6. 水泥成份配比优化 8. 原燃料运输优化 12. 旺季确保平均价的执行 13. 实现共同客户已接受最高价格 其他： 3. 降低煤耗 4. 降低电耗 5. 提高台产/运转率 7. 维修管理优化 9. 水泥成品运输优化 10. 运输规模效益优化 11. 发货方优化 14. 回款优化 优先推进 高 2 8 7 5 11 14 10 4 3 13 1 12 6
对业务的影响
9
低
难
实施的难易程度
易
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 14
?
2002
改进措施排序
为了决定天山在短期内可立即付诸实施的改进措施， 我们制定了6 个选择标准来综合权衡所有措施
标准 财务 业 务 影 响 ? 收益增加或成本削减 ? 对战略的重要性 ? 长期竞争力 ? < 3个月 ? < 6个月 ? > 6个月 ? 内部能力/竞争力 ? 面对变革的准备状况 ? 借助外部帮助的可能性 ? 来自组织结构的压力 ? 内部/政治因素 ? 合同/法令(l)/其他制约因素 ? 人员 ? 软件及硬件配合
描述
权重 50%
战略
30%
见效时间
20%
实 施 难 易
内部能力
50%
执行风险
30%
资源
20%
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 15
?
2002
改进措施排序
其次项目组决定了所有改进措施方案设计的分工
改进措施
科尔尼主导： 1. 原燃料采购优化 2. 备品配件采购优化 7. 维修管理优化 8. 原燃料运输优化 双方共同推动： 5. 提高台产/运转率 10. 原物料水泥运输规模效益优化 天山主导： 3. 降低煤耗 4. 降低电耗 6. 水泥成份配比优化 9. 水泥成品运输优化 11. 发货方优化 12. 旺季确保平均价的执行 13. 实现共同客户已接受最高价格 14. 回款优化降低财务费用
天山主导 高
双方共同推动
科尔尼主导
1 2 12 8 13 4 3 14 9 11 5 10 7 6
对业务的影响
低
低
天山需要科尔尼的支持程度
高
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 16
?
2002
改进措施排序
为了让项目组和天山在各改进措施上能集中力量发挥各自的最大优 势， 我们制定了5个选择标准来决定以上的分工
标准
财务 业 务 影 响 ? 收益增加或成本削减 ? 对战略的重要性 ? 长期竞争力 ? < 3个月 ? < 6个月 ? > 6个月 ? 天山集团已有内部能力 ? 借助外部帮助建立所需能力的可能性
描述
权重
50%
战略
30%
见效时间 天山 需要 科尔 尼支 持程 度
20%
执行能力
50%
已有经验
? 天山集团内部已有成功经验
50%
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 17
?
2002
改进措施排序
组织体系、关键业务流程以及支持系统的建立将是确保效益改进目 标能够长期持久实现的基础
具体内容 组织结构
采购
组织
物流运输
科尔尼 ＋ 天山
流程制度
业务流程
制造维修
业绩表现
销售
业绩管理 支持系统
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 18
?
2002
新改进措施说明：维修管理
A.T. Kearney 47/D’Long-Interim Report-0209/RZ 19