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2012年纺织行业年度报告

2012年纺织行业年度报告
2012年纺织行业年度报告

2012年纺织行业年度报告

2012年3月27日

目录

绪论纺织行业界定和分类 (3)

第一章纺织行业国内外发展概述 (7)

第一节国际纺织行业的发展总体概况 (7)

第二节中国纺织行业的发展概况 (11)

第二章中国纺织行业发展环境分析 (16)

第一节宏观经济环境 (16)

第二节政策环境 (19)

第三节社会环境 (22)

第四节技术环境 (23)

第三章纺织行业供需分析 (26)

第一节生产总量分析 (26)

第二节行业供需平衡分析 (26)

第四章纺织行业财务状况分析 (34)

第一节纺织行业盈利能力分析 (34)

第二节纺织行业营运能力分析 (35)

第三节纺织行业成长性 (35)

第四节纺织行业偿债能力分析 (36)

第五章:纺织行业分区域发展状况分析 (38)

第一节各区域行业规模及经济效益对比 (38)

第二节各区域行业经营水平对比分析 (39)

第三节行业发展区位优势分析 (40)

第六章重点子行业分析 (42)

第一节子行业排序及经济效益对比分析 (42)

第二节子行业经营效益排序及分析 (44)

第三节重点子行业分析 (46)

第七章纺织行业发展趋势 (52)

第一节社会发展趋势 (52)

第二节政策变化趋势 (53)

第三节竞争发展趋势 (54)

第八章纺织行业风险分析 (60)

第一节宏观经济波动风险 (60)

第二节政策风险 (60)

第三节技术风险 (61)

第四节区域风险 (61)

第五节相关行业风险 (61)

第六节产品结构风险 (62)

第七节国别风险 (62)

绪论纺织行业界定和分类

一、行业定义

纺织产品主要包括棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织材料以及相关初级、印染产品的制造、加工和销售。因此,纺织行业的分析和研究也将重点关注这些纺织产品的产业链及相关行业的发展趋势。

具体来看,纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。其中,棉花、毛料和丝绸基本属于天然原料加工,整个行业和化工行业关系比较密切的是化纤材料纺织行业,特别是人造化纤纺织行业。此外,纺织业中印染加工过程中也要涉及到不少的化学加工手段。

二、纺织行业产业链分析

(一)产业链状况

(二)行业同相关产业的关系分析

1、上下游产业之间缺乏协调

印染及后整理对纺织行业上下游依赖性较大,上游纱线、坯布的生产质量和工艺路线会直接影响染整产品的成本和效果,下游服装面料可减少染整产品的盲目开发,提高生产效率。我国纺织行业内上下游产业间缺乏有机的协作,上游为下游服务的意识不强,整个生产链中的脱节现象严重,印染产品与面料脱节,面料和纺织坯布脱节,一定程度上限制了行业的发展。

2、纺织生产链严重老化

纺织行业上下游产业流程长,具有纤维、纺纱、织造、染整、服装以及其它最终制成品的门类齐全的产业体系,并且上、中、下游应具备结合配套的生产能力,对经济影响大。改革开放以前,纺织工业只是满足国内居民的穿衣问题,并且所得的利润全部上缴,企业自身缺乏足够的原始资本积累和技术改造资金。因此,有相当的棉纺设备、毛纺设备、印染设备要淘汰和更新,化纤装备相对于纺织稍新些,但和国际先进水平相比之下,设备状况老化也十分严重。纺织设备的落后直接制约着我国纺织品的质量和企业产品创新能力。

三、行业基本特点

(一)行业技术特点

首先,当今纺织业的特点是应用高科技手段,对产品进行更

新换代,传统的纺织通过新型的技术加工达到新的视觉和触觉。服用类纺织产品的开发,不仅要适应国内不同的消费层次,还要

结合国内外市场的特点和流行趋势。

其次,纺织行业是一个上下游产业链紧密相连的工业,上游新型纤维的开发和应用,对下游企业提高产品附加值,最终赢得终端市场,获取更多的利润意义重大,因此,不断开发高科技、高附加值纤维领域一直是国内外业界关注的重点。

(二)行业经济特点

作为我国的传统产业之一,纺织工业呈现出四大新特点:

一是市场化程度越来越高。从原料供应、要素投入到产品销售完全由市场配置;所有制结构中非国有经济占80%以上,企业之间经常通过资本市场实现兼并、破产和联合;产业布局呈现资源(资金、技术、人才)向东部演化集中和转移的趋势;政府行政管理“淡出”,行业协会作用凸现。

二产业配套性越来越强。从行业结构看,我国纺织工业已拥有纺、织、染、成衣、家用、产业用等12个子行业,上中下游及装备企业应有尽有,产业链体系比较完整;从产业分布看,大型企业集中于重点城市,而中小型企业密集在县、镇、乡,形成产业集群,基本上形成相互协调配套的格局。

三内需拉动为主。我国人均年纤维消费量8公斤左右,接近世界平均水平(约10公斤)。随着国民经济高速增长和居民可支配收入提高,国内对纤维产品的消费需求还有较大增长,将继续成为拉动纺织工业发展的主要动力。

四是就业贡献度越来越大。按行业估算,目前我国纺织工业吸纳的从业人口大约1800万,其中1200万为农村剩余劳动力,还有1亿农业人口每年为纺织工业提供约600万吨天然纤维原料。四、行业分类

根据国家统计局国民经济分类(GB/T 4754-2002),我国纺织行业整体涵盖的范围和组成情况如下表所示。总体来看,纺织行业属于C 门类(制造业),下属的17 大类(纺织业),18 大类(纺织服装、鞋、帽制造业)以及3651 小类(纺织专用设备制造业),都属于和人们日常生活相关度比较大的传统制造行业。

国家统计局纺织行业分类统计表

代码行业名称

C17 纺织业

C171 棉、化纤纺织及印染精加工

C172 毛纺织和染整精加工

C173 麻纺织

C174 丝绢纺织及精加工

C175 纺织制成品制造

C176 针织品、编织品及其制品制造

C18 纺织服装、鞋、帽制造业

C181 纺织服装制造

C182 纺织面料鞋的制造

C183 制帽

C3651 纺织专用设备制造

资料来源:国家统计局

第一章纺织行业国内外发展概述第一节国际纺织行业的发展总体概况

一、2011年全球纺织行业发展概况

2011 年,随着经济发展的内生动力逐步恢复,世界经济仍将继续复苏,并保持一定速度的增长。但受到发达经济体资本市场依然低迷、欧洲主权债务危机尚未解决以及新兴经济体通货膨胀压力加大等多重因素影响,2011 年世界经济的增长整体仍然乏力。发达经济体经济复苏速度缓慢使得其就业状况改善缺少动力,将影响其居民收入增长及消费者信心提升,新兴市场通货膨胀压力加大更加直接制约消费的扩大,因此虽然2011 年纺织品国际市场需求仍继续增长,但增长速度将比较有限。而日本大地震、中东及北非国家政治动荡等突发事件也将对服装等日用消费品需求的增长产生一定的负面影响,进一步增加了国际市场前景的不确定性。

二、主要国家和地区发展概况

(一)亚洲

过去二三十年,亚洲新兴经济体的纺织工业一般都是利用廉价劳动力和资源,为以美国为代表的发达国家市场生产、加工纺织品和服装,赚取外汇,刺激经济快速增长。而欧美发达国家又利用金融杠杆回收亚洲新兴经济体纺织等制造业所创造的外汇储备,形成美欧发达国家的消费动力。因此,亚洲新兴经济体不同程度地形成了以出口拉动为基础、以紧密参与欧美经济循环为特点的经济发展模式,而亚洲内部经济循环的动力和需求不足。2011年亚洲国家和地区间的外贸额,只占本地区外贸总额的

49.7%;而欧洲内部的外贸额,则占该地区全部对外贸易额的73.5%,显示了亚洲内部经济循环与欧洲内部经济循环的巨大差距。而从我国纺织品、服装出口市场看,多年来主要集中在欧美等发达国家和地区,对这些国家和地区的出口占到我国纺织品服装出口总量的50%以上。出口市场过于集中,加剧了激烈竞争,极易引发贸易摩擦。2011 年欧美债务问题使亚洲新兴经济体收到印象,包括纺织在内的制造业出口降低,进而出现社会失业率上升,经济发展速度放缓,并交织着农村、贫困、环境、资源等各种问题和社会矛盾。这表明,亚洲新兴经济体在反危机中采取新经济刺激对策的同时,需要反思传统经济发展模式的弊端,积极主动地进行经济发展模式改革和社会改革,开创一条新的发展道路。

(二)美国

全球最大的纺织和服装消费国家,也是我国纺织品和服装出口最大的市场之一。而当前美国经济面临二次探底,进口减少,各主要纺织产品出口国继续激烈争夺美国市场,美国进口市场份额重新洗牌格局继续发展。印度、孟加拉国等南亚国家继续扩大在美市场份额,入世后异军突起的越南保持了快速增长的势头,直接威胁印度占美第三大纺织产品进口来源地的地位。而我国虽然稳坐美国第一大纺织品进口来源地,但未来想要保持所拥有的市场份额仍然面临较大的挑战。

(三)埃及

埃及拥有较为完整的垂直集成纺织工业。从棉花种植到纺纱、织物和成衣生产,整个生产流程均可在埃及国内完成。2011 年,埃及纺织产品生产占整个纺织业的25%,其中,家纺制品占12%,棉纱占8%,剩下的5%则为其他棉织物和纺织品。大部分纺纱、织布和卷边的产能为公有企业所有,而90%的制衣产能则属

私营企业。埃及纺织品的市场规模在非洲仅次于南非而位居第二。由于埃及的工业刚刚起步,劳动力严重供大于需,因此人力资源价格非常低廉,平均月工资折合人民币大约为600 元。由于政府重视,各种行业培训计划使纺织行业工人的能力不断提高,技术娴熟,可为企业创造更大效益。但由于埃及国内有限的生产能力,本土工厂不足1000 家,埃及需要大量从土耳其及其他国家进口纱线和成品织物。为了进一步提升产能和品质,埃及政府积极推动行业利用巨大的廉价劳动力和本国充足的优质棉花等资源,对国内纺织工业进行重组。

(四)欧盟

纺织品及服装生产和贸易在欧盟经济中占有重要地位,欧盟各成员国共有210 万人在纺织服装行业从业,是仅次于中国的世界第二大纺织出口经济体。欧盟15 国成员多是纺织工业的发达国家,不但生产高品质的纺织品和很多世界著名品牌的服装,还能生产精密的纺织服装机械,世界上纺织机械制造强国的75%都在欧盟。欧盟拥有全球约2/3的各类纺织品和服装的知名品牌和商标,因此,欧盟特别注重其纺织品和服装的知识产权。此外,欧盟15 国每年举办各类纺织品服装、染辅料、化学品及纺织机械的著名展览会、洽谈会、技术研讨会、信息发布会、业内研讨会、年会等,吸引着世界各地区的业内贸易、技术和研究人员,这些活动对欧盟经济发展起到强有力的拉动作用。欧盟国家可分为三个消费档次:德国、法国、意大利等属于第一档次;英国等属于第二档次,其服装消费与第一档次的国家相比有一定的差距;第三个档次的国家国民收入水平较低,服装消费相对较少,如希腊、葡萄牙和爱尔兰等。第一档次国家纺织业的水平较高,对纺织服装的档次要求也较高,第三档次国家本身纺织业的水平较低,进口能力较弱。在未来数年里,欧盟国家居民在消费预算

中服装方面的支出比重有升有降,如德国、意大利等国将有较大增长;希腊、葡萄牙等国居民尽管消费水平较低,但服装支出在消费预算却仍将占有较大的比重;其他一些国家对服装消费将有所降低。

(五)越南

在过去十年里,越南的纺织工业经历了高速发展时期,其纺织品和服装已经融入全球市场,并保持逐年增长的步伐。自2000 年起,纺织行业的年增长率达到20%,创造两百万个就业机会,对越南出口收汇的贡献率为17%,仅次于原油。目前越南纺织行业面临的最大挑战是市场销售问题,从2008 年第四季度开始,以往从越南进口纺织品最多的美国、欧盟、日本等市场减少从越南进口纺织品。目前越南纺织企业出口订单减少趋势明显,多数企业还未能签订2012年出口订单,国外一些贸易伙伴也计划减少从越南进口的订单数量。越南纺织协会表示,越南将对2012 年纺织品出口115 亿美元的计划目标进行调整,预计2012 年纺织品出口额比2011 年增长约5%。

三、全球纺织行业发展趋势

2011 年全球纺织业市场前景不确定性日益增高,这与全球经济危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致。经济放缓将对服装家纺产品销售带来直接冲击,进而影响到纺织产品市场供需和价格走势。同时,全球经济放缓还将导致各国贸易保护主义政策有所增加。贸易保护主义政策可能包括关于倾销问题的监控和诉讼、产品规范的提升、环保要求的提高以及关税和退税的调整等。这些政策将对发展中国家带来不利的影响。为了应对行业这种不确定性和利空政策的影响,未来纺织行业会加大技术投入,依靠科技进步降低生产成本的同时,提升新的功能纤维材料

比重,通过降低成本和提高产品附加值而改善行业运行质量。另外配额的取消对世界纺织服装业将产生重大和深远的影响。未来世界纺织品市场将呈现以下变化。首先,市场格局发生变化。收入不断增长的东南亚市场,大的发展中国家中高收入群体等,成为成长的市场;欧洲、北美和日本市场的成长速度将放缓,加之激烈的市场竞争,成为萎缩的市场;随着配额的取消,许多小国将失去原来有保障的市场份额。另外,贸易区域化增加。为应对纺织品和服装协议的配额取消机制,一些主要的采购国对特定国家给予了特殊减让优惠,这导致了纺织品和服装贸易的区域化,将来也许会出现更多的减让优惠现象,该领域的贸易将会更加复杂化。

其次,从世界范围来看,近年来,纺织服装业普遍存在生产过剩、行业利润空间缩小的趋势。特别是在低端市场上,随着发达国家纺织服装业持续向发展中国家转移,越来越多的发展中国家加入了纺织品服装的出口大军,致使国际竞争异常激烈。配额取消后,国际纺织品服装市场的过度竞争很难避免。目前,中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地缘优势,已经对中国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力。同时,国际买家越来越强的侃价能力、国际消费倾向的多变都使纺织服装产品的国际市场价格呈现下降趋势。

第二节中国纺织行业的发展概况

一、2010-2011中国纺织行业发展概况

2011年我国规模以上纺织企业主要运行指标总体保持较快的增长态势,但受到多方面压力的考验,重点指标增速呈现逐月减缓的势头。

第一,生产保持增长,但增速逐渐放缓。国家统计局数据显示,2011年1月~12月,我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值54786.5亿元,同比增长26.8%;化学纤维产量3362.4万吨,同比增长13.9%;纱产量2894.5万吨,同比增长12.4%;布产量619.8亿米,同比增长11.6%;服装产量254.2亿件,同比增长8.1%。行业生产情况基本正常,但受原料价格大幅波动、用电紧张、人工成本上升、外需不足等因素影响,生产增速呈持续趋缓走势,中下游产品增长减速更加明显。

第二,行业投资增速持续回落,新开工项目增长缓慢。2011年1月~12月,我国纺织行业累计完成固定资产投资总额达6799.06亿元,同比增长36.3%;新开工项目数为13715个,同比增长仅2.3%。中、西部地区投资较快增长,占比进一步提高。2011年1月~12月,中、西部企业固定资产投资额分别增长56.7%和49.3%,明显高于东部地区;中、西部新增投资占比较上年分别提高4.1和0.7个百分点,纺织产业向中西部转移的步伐继续加快。

第三,行业出口表象增长较快,但数量接近“零”增长。根据海关数据,2011年1月~12月,全国纺织品服装出口2541.2亿美元,同比增长19.87%。据测算,受产品出口结构优化及生产成本上涨等因素影响,2011年1月~12月,纺织品服装出口价格同比提高19.29%,对出口总额增长的拉动作用达到98%。剔除价格因素后,2011年1月~12月纺织品服装出口数量同比仅增长0.48%。

第四,国内市场增长仍是行业发展的重要支撑。2011年1月~12月,全国限额以上衣着类商品零售额同比增长24.2%,高于同期全社会消费品零售增速7.1个百分点。规模以上纺织企业内销产值同比增长29.5%;内销产值占销售产值的比重达到82.9%,

比上年同期提高1.7个百分点,但内销产值增速也有所趋缓,较上半年减缓了2.89个百分点。

第五,行业利润增长有所回落。2011年1月~12月,规模以上纺织企业累计实现利润总额同比增长25.9%,增速较上半年回落15.3个百分点。其中,化纤行业利润增速回落最为明显,2011年1月~12月增速较上半年回落48.3个百分点。

第六,规模以下企业运行状况欠佳,企业销售收入、利润额的增速仅为个位数增长,远低于规模以上企业增长水平。从2012年上半年行业影响因素和走势来看,2012年国际市场需求下行压力比较明显,将影响行业出口数量的增速;城镇化的加速、居民收入水平的提升、政策支持等因素将助推内需市场继续稳定增长;但棉花、化纤等原料价格的波动仍将增加行业运行风险;人工成本增加、能源动力成本上涨等都将加大行业生产成本。整体来看,2012年上半年行业将继续面临较高的外部风险,企业须加强风险控制,提高应变能力。

二、中国纺织行区域发展概况

纺织行业作为我国最早发展的传统轻工业,其区域分布既带有早期我国经济发展的历史痕迹——集中于东部沿海地区;也因产业调整政策开始显现内陆扩散的趋势。在生产方面,浙江、江苏、山东、广东、上海为代表的五省市一直是我国历史上纺织业的聚集地,其中浙江与江苏省在我国纺织业中无论是规模和收入都位于一、二位。但是随着东部地区劳动力、土地等成本的上升,中部地区纺织业迅速发展起来,湖北、河南、河北、安徽行业发展规模不断扩大,而上海与广东等地规模正在不断缩减。纺织行业作为劳动密集型产业,预计未来生产将逐步退出东部沿海发达地区,原有企业向纺织业的上下游转移,如布料研发、产品设计、

出口服务等发展,中部凭借人力、原料等将承接大部分纺织加工生产。

浙江省纺织业不仅在企业数上一直位居前列,而且资产比重也高达27.61%,位居全国第一。从区域分布来看,纺织行业目前仍主要集中于东部沿海省份,且纺织行业集中度较高,浙江、江苏、山东、广东和福建五省总资产累计已达到76.51%。但是中部省份已经开始显现出相对优势,如河南省和湖北省近年来发展迅速,已经成为全国第六和第七大纺织基地。

从销售收入来看,山东省占比达22.03%,位列第一,江苏省与山东省基本持平,占比22.02%,但是山东省增速快于江苏省,分别为10.05%和7.60%。规模最大的浙江省销售收入不及山东和江苏,比重下滑到19.70%,增速仅为4.10%。河南省发展较快,销售收入跃居全国第五,增速达到19.66%。总体看来,中西部省份,纺织行业销售增长率普遍较快,如青海、重庆分别为91.98%和33.51%

从盈利指标来看,利润总额最多的前五个省份是山东、江苏、浙江、河南和河北省。其中,河南省增速最快,达到26.04%,河南省资金利润率和销售利润率均较高,分别为33.39%和8.68%。大部分中部省份都保持了较好的盈利能力。

三、中国纺织行业发展趋势和存在的问题

从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。目前,80%左右的中国纺织品在国内消费。随着国内经济的快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。

中国纺织企业应克服目前原材料上涨,人民币升值及出口退税调整的困难,抓住纺织行业发展的机遇,提高产业集中度,遏制抵消产能的盲目扩张,加大特色产业园区的建设加强自主创新

的步伐,提升中国纺织行业的品牌建设,进行行业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国迈进。

但是纺织行业在经济体制转轨和经济增长方式转换的过程中,出现了一些比较严重的问题。主要有:

重复建设严重造成总量过剩:低水平初加工能力过剩,结构调整之后,产业结构和产品结构失调,地区布局不合理。自80

年代以来,纺织初加工能力盲目发展,低水平延伸,使其生产能力和生产总量与市场容量比较相对过剩,而高、深、精加工生产能力,化纤和化纤原料加工生产能力,一级产业用、装饰用纺织品生产能力相对薄弱,发展迟缓,远远不能满足市场的需求。

技术装备落后,科技投入严重不足,导致工艺技术普遍低下,能源和原材料消耗高,劳动生产效率低。这种状况自然难以适应小批量、多品种、快速反应竞争的需要,其结果是大大削弱了纺织工业在国际上的竞争力。另一方面,纺织科技投入严重不足,纺织经济的增长还没有步入依靠科技进步的轨道。同时,对技术改革、科学管理、软件投入等不重视的现象依然催在,技术创新机制尚未完全形成。

出口低档产品比重过大,国际竞争力不强。我国纺织品出口近几年增长幅度较大,但仍是带有资源型和数量型占主导的出口结构模式。而从国际上看,受国际纺织品市场容量的制约,未来的纺织品市场数量增长趋缓,趋于相对饱和状态。我国再靠数量占有型来扩大出口已不能适应国际市场的变化。

第二章中国纺织行业发展环境分

第一节宏观经济环境

一、宏观经济发展概况

2011年,面对国际经济及贸易环境的频繁干扰,我国加快转变经济发展方式,加强和改善宏观调控,发挥市场机制作用,有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果,国民经济运行态势总体良好。

(一)国内生产总值增长

2011年全国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比2010年增长9.2%,增速比2010年下降1.2个百分点。

资料来源:国研网国家统计局

(二)城乡居民收入稳定增长

2011年城镇居民人均可支配收入21810元,增长14.10%,

扣除价格因素,实际增长9.2%。

资料来源:国研网国家统计局

(三)固定资产投资增速回归平稳

2011年以来,我国城镇固定资产投资增速先升后降,呈现稳中有降的趋势。1-11 月城镇固定资产投资累计达到26.95 万亿元,同比增长24.50%。根据以往经验,除2009 年在国家“四万亿”经济刺激方案带动下,城镇固定资产投资增速达到30%以上,其余年份都保持相对平稳。1-11月制造业固定资产投资累计完成9.22 万亿元,增速为31.50%,比1-6 月的32.40%有所回落。

固定资产投资增速

资料来源:国研网国家统计局

(四)制造业PMI指数回落

2011年以来,我国制造业PMI指数持续回落,11 月份环比下降了1.4 个百分点至49.0%,是自2009年3月份以来首次回落到50%以内。生产指数为50.9%,环比下降了1.4 个百分点;新订单指数为47.8%,环比下降了2.7 个百分点。产成品库存指数为53.1%,环比上升了2.8 个百分点,表明需求回落导致企业产成品被动积压。PMI 指数回落显示了国际经济形势动荡以及国内需求萎缩等压力使得制造业发展动力不足。

二、宏观经济对纺织行业的影响

第一,2011年中国银根紧缩,2011年1月份开始,年内央行加息3次,上调存款准备金率6次,大型金融机构存款准备金率曾经达到21.5%的历史高位。由于纺织行业整体负债率水平不高,因此加息对纺织行业的总体影响不大,但是加息为融资带来困难,尤其是小企业资金更趋紧张,无论是正常生产经营还是扩大规模等,资金缺乏都给纺织企业造成一定的困难。

第二,作为纺织业的主要原材料,棉花价格的快速上涨是原料成本压力上升的关键因素。从2010年9月份开始,我国棉花价格一路飙升。尽管自2011年4月份开始,棉价一直处于下跌状态,但现在仍是高位运行。

第三,在世界经济面临二次探底的情况下,国际市场需求增长不确定性增加,各国争夺国际市场竞争日益激烈,中国纺织业所面临的原材料价格上涨,劳动成本上涨较明显,这使新兴的发展中国家对中国的传统纺织服装行业直接构成竞争。

第四,人民币不断升值导致国内依赖出口的纺织企业利润不断被压缩。人民币升值对纺织行业的负面影响不可小视。据研究,

人民币每升值1%,纺织行业销售利润率下降2%-6%。如果人民币升值5%-10%,行业利润率下降10%-60%。特别是出口依存度较高的服装行业受损较大。上市公司中的先进企业,因利润率较高,导致成本中可贸易品占比下降,每百元受损的绝对额较大,但利润率下降的幅度较小;加之议价能力较强,因此龙头企业所受升值的负面影响小于全行业。但如果人民币持续升值,企业议价能力下降,其升值的边际负效应会扩大。行业全面受损程度,理论上计算,因成本中可贸易品的存在,内销产品的利润率应上升。如果动态分析,外销产品利润率的下降必然导致销售的“外转内”,内销的“升值优势”很快消失。以纺织行业中的棉纺织行业来看,棉纺行业中原料占成本的65%,80%属于可贸易品,根据对行业相关指标统计,设定棉纺织的平均毛利率为10%。棉纺织行业以棉纱、坯布等初级产品为主,因与国际价格连动的原料占比较高,附加值较低,议价能力较弱,90%的升值压力由自己承担,出口相对受损程度较高。有关统计数据显示,棉纺织出口依存度为20%,人民币每升值1%,棉纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降3.19%,如果动态分析,因棉纺织为服装的上游,服装的出口受损也会向上游传递,最终的结果应该是,棉纺织业略高于3.19%。

第二节政策环境

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产业用纺织品是区别于服装、家用纺织品,经专门设计、具有工程结构特点,应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。产业用纺织品是现代纺织工业的代表性行业,也是衡量国家纺织工业核心竞争力和科技水平的重要标志之一。近年来,我国产业

纺织行业分析报告

2016年纺织行业分析报告 初步结论[1] 中国是世界最大的纺织品加工国也是世界上最大的纺织品出口国,其中棉纺织行业是我国纺织工业中规模最大的支柱行业,纤维加工量占纤维加工总量的65%左右,生产能力及纱布产量均居世界首位。 纺织行业利润微薄,2003年利润率和成本费用利润率分别比2003年增长0.16、0.18个百分点;净资产收益率提高了1.07个百分点,规模以上企业盈亏相抵后实现利润达444亿元,比2003年增长30.26%。 国际贸易保护主义抬头,从而限制我国纺织品的出口,不利于我国纺织行业的发展。 纺织行业属于劳动密集型产业,上下游行业关联度较大。目前我国纺织业生产链严重老化,上下游产业之间缺乏协调性一定程度上限制了纺织行业的发展。 2004年纺织行业在棉价涨落浮动很大的情况下仍实现了行业的稳步发展。在平稳增长的同时,中国纺织服装业也存在着一些问题,如原料价格居高不下;投资增速过快,竞争进一步加剧;出口退税率降低,人民币的贬值以及海外市场贸易保护主义重新抬头;行业整体技术创新能力不足;世界纺织工业发展格局发生变化,国际市场面临严峻挑战等。 2005年起随着纺织品配额的取消,我国纺织行业将迎来更大的发展机遇,国内纺织企业正在积极备战无配额时代,银行应关注这一动态。

I纺织行业信贷背景知识 一、行业概述 (一)行业的定义和细分 1.行业的定义 纺织行业就是把纤维原料最终加工成衣物等纺织成品的生产部门的总称。 2.行业的细分 纺织行业的分类比较繁多,目前比较流行的行业分类是按照生产用原料来分的,主要分为化纤行业、棉纺织行业、丝织业、毛纺织行业和麻纺织行业等几个子行业,此外作为纺织行业内的下游终端子行业——服装行业也是我国纺织行业的重要组成部分。 (二)行业产业链介绍 1.产业链状况 2.行业同相关产业的关系分析 (1)上下游产业之间缺乏协调 印染及后整理对纺织行业上下游依赖性较大,上游纱线、坯布的生产质量和工艺路线会直接影响染整产品的成本和效果,下游服装面料可减少染整产品的盲目开发,提高生产效率。我国纺织行业内上下游产业间缺乏有机的协作,上游为下游服务的意识不强,整个生产链中的脱节现象严重,印染产品与面料脱节,面料和纺织坯布脱节,一定程度上限制了行业的发展。 (2)纺织生产链严重老化

纺织业发展现状调研报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 纺织业发展现状调研报告 正式版

纺织业发展现状调研报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、全市纺织工业发展现状及运行特点 纺织工业是的传统产业,也是的4大支柱产业之一。经过多年发展,纺织业(含服装工业、下同)已成为拥有最初的化纤原料织造到最终的后整理和服装加工等门类齐全的产业群体,其内容已涵盖化纤、织造、针织、脱漂、服装五个重要的纺织领域。 截至年,全市拥有规模以上纺织服装企业29家,占全市规模工业总数的 18.1%,单位个数居市县市区之首,主导产

品有棉纱、药纱坯布、医用纱布片、服装、涤纶短纤维、防护口罩等若干个品种,全市纺织行业已涉及纺纱(6家)、医用纱布(5家)、棉布(12家)、化纤(2家)、服装(3家)等6大门类,现有纺纱能力30万锭(其中:朝阳纺织5万锭、凯达纺织5万锭,中冠纺织11万锭),资产总额91408万元,从业人员7099人,占市属规模工业从业人员数的30%。年底,全行业实现销售收入186697万元,其中:奥美、朝阳公司分别突破亿元大关;实现利税总额13000万元,入库税收3000万元以上。主导产品产量大幅增长,年产混支纱3万吨,药纱坯布2.75亿米,医用纱布片7033万包,各类服装500万件,涤纶短纤

纺织行业风险分析报告(DOC 70页)

纺织行业风险分析报告(DOC 70页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

摘要 2006年宏观经济保持快速增长,人均收入水平和消费水平大幅提高,有力的带动了纺织行业发展;宏观调控政策如产能过剩行业调整、新开工项目清理、出口退税下调2个百分点等严重影响了纺织行业发展,但也限制了纺织行业的盲目投资;原材料价格居高不下和人民币逐步升值导致纺织企业生产成本快速增长,行业竞争日益激烈。 2006年我国纺织行业生产平稳增长,内销比重加大;利润水平提高,效益平稳增强;投资增幅回落,中西部转移明显;外贸增长迅速,竞争力不断提升;出口结构调整,欧美比重下降。出口仍然保持快速增长,但增长速度要比2005年有所回落;对欧美出口有所增加,出口比重明显下降;对非欧美地区出口金额大幅增加,如香港、保加利亚和罗马尼亚,出口地位有所上升。 我国纺织行业主要分布在江苏、浙江、山东、广东和上海五个地区,2006年五个地区纺织行业销售收入分别为3632亿元、3303亿元、2900亿元、1205亿元和352.7亿元,分别占06年全国纺织行业销售收入的24.51%、22.28%、19.56%、8%和2.4%。山东地区发展势头良好,在全国纺织行业中所占比重不断上升;江苏和浙江地区略有波动,但总体比重基本保持平稳;上海和广东因为地价上升、人力成本上涨等原因,其纺织行业生产成本不断上升,纺织行业在全国中的地位不断下降。 我们建议银行对规模较大的、拥有研发能力或核心竞争力、拥有稳定海外客户的企业加大授信力度;对于山东、江苏和浙江的企业可以扩大授信额度,对于优质的广东和上海纺织企业也可以扩大授信额度,但对普通的企业的贷款需要尽快收回;对于大型企业可以扩大授信额度和延长授信期限,对于小型企业宜在缩短授信期限的前提下寻找优质企业并扩大授信额度,对于中型企业的贷款宜尽快收回;对于私营企业的授信额度可以扩大,授信期限也可以延长,但对于集体企业和股份合作企业的贷款要尽快收回。

2019年纺织服装行业三季度数据分析报告

2019年纺织服装行业三季度数据 分析报告

目录索引 一、纺织服装行业概述:经济下行压力叠加中美贸易摩擦升级,行业业绩持续承压 (8) 1、行业前三季度业绩及资本市场表现概述 (8) 2、投资建议 (11) 二、纺织服装行业2019年前三季度经营情况回顾 (12) 1、营业收入 (12) 2、净利润 (14) 3、毛利率 (16) 4、销售费用率、管理费用率 (18) 5、存货 (21) 6、应收账款 (22) 三、服装家纺板块2019年前三季度渠道及同店情况 (24) 1、男装企业渠道恢复增长,多数子行业渠道调整中 (24) 2、服装家纺板块电商业务增速放缓,但增速仍然高于线下 (27) 四、风险提示 (29) 1、宏观经济下滑 (29) 2、汇率波动风险 (29) 3、劳动力成本上升风险 (29) 4、原材料价格大幅波动风险 (29)

引言 纺织服装行业2019年半年报已经披露完毕,我们将行业中67家公司纳入研究范围。根据各个公司主营业务情况,将行业细分为“毛纺、棉纺、印染、辅料、皮革、无纺布、其他纺织、男装、女装、休闲服饰、鞋帽、家纺、内衣、户外体育、童装、其他服装”等15个子行业。同时,我们将“毛纺、棉纺、印染、辅料、皮革、无纺布、其他纺织”纳入纺织制造范围,将“男装、女装、休闲服饰、鞋帽、家纺、内衣、户外体育、童装、其他服装”纳入服装家纺范围。 我们从历史纵向比较与行业横向比较两个角度对营业收入、净利润、毛利率、期间费用率、存货、应收账款等行业重要指标进行对比分析,以求揭示行业发展真实情况。 需要注意的是: 1)纺织服装行业细分子板块众多,且各个子板块中公司数量较少,单个公司数据出现异常值将对行业总体数据造成较大扰动,所以我们对很多公司数据进行了调整(一是补充历史上残缺的数据,二是避免外延并表等因素,或发展其他业务对于原有主业数据的影响)。 2)为了更好地反映行业盈利情况,我们采用扣非后归母净利润去衡量行业净利润水平。 3)童装行业目前上市公司有3家,为了更加客观得反映童装行业发展态势,我们将国内童装龙头巴拉巴拉品牌的经营数据(部分数据为估算值)从森马公司中分拆出来并入童装行业。因数据所限,分析存货周转率及应收账款周转率时仍把巴拉巴拉放在森马公司中做整体考虑。 4)雅戈尔、红豆股份业务中有地产或金融成分,并且本身体量较大,所以在计算行业营业收入时,需将其金融、地产业务剔除,在计算其他行业指标时需将雅戈尔、红豆股份剔除。 5)海澜之家体量大,且其发展趋势与其他男装公司存在差异,所以我们在统计男装细分行业数据时将其排除,但是在统计纺织服装总行业、纺织制造、服装家纺分行业数据时,将其纳入考虑范围。 6)关于存货周转率及应收账款周转率的计算,我们选择向前追溯四个季度的会计期间(如2019Q3存货周转率的计算选择2018Q4-2019Q3作为其计算的会计期间),以求2019Q3周转率数据与此前年度周转率数据更加可比。

我国纺织业行业分析报告

目录 初步结论 (1) I纺织行业信贷背景知识 (2) 一、行业概述 (2) 二、国际行业的进展状况和特征分析 (21) II从纺织行业特点看信贷特点 (32) 一、从行业PEST分析看信贷特点 (32) 二、行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析 (54) 三、从行业生命周期分析看信贷特点 (55) 四、从行业增长性与波动性分析看信贷特点 (57) 五、从行业进入退出壁垒分析看信贷特点 (58) III从纺织行业财务特点看信贷特点 (65) 一、从行业盈利分析与工业平均值对比看信贷特点 (65) 二、从行业营运能力与工业平均值对比看信贷特点 (66) 三、从行业偿债能力与工业平均值对比看信贷特点 (67) 四、从行业进展能力与工业平均值对比(行业潜力)看信贷

特点 (68) 五、从行业利润率与工业平均值对比看信贷特点 (69) 六、从行业亏损系数看信贷特点 (69) 七、从行业规模看信贷特点 (69) 八、从行业集中度看信贷特点 (70) IV从纺织行业绩效看信贷特点 (71) 一、从我国行业中不同规模企业之间的绩效比较看信贷特点 (71) 二、从我国行业中不同所有制企业之间的绩效比较看信贷特 点 (71) V从纺织行业市场与消费情况看信贷特点 (72) 一、从要紧产品市场情况看信贷特点 (72) 二、从要紧产品生产情况看信贷特点 (75) 三、从要紧产品价格变动趋势看信贷特点 (75) VI从纺织行业投融资特点看信贷特点 (77) 一、从我国行业投融资变化状况看信贷特点 (77) 二、从我国行业外资进入状况看信贷特点 (82) 三、从我国行业兼并重组情况看信贷特点 (83) VII从纺织行业3~10年进展趋势预测看信贷特点 (85)

纺织行业风险分析报告

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摘要 2006年宏观经济保持快速增长,人均收入水平和消费水平大幅提高,有力的带动了纺织行业发展;宏观调控政策如产能过剩行业调整、新开工项目清理、出口退税下调2个百分点等严重影响了纺织行业发展,但也限制了纺织行业的盲目投资;原材料价格居高不下和人民币逐步升值导致纺织企业生产成本快速增长,行业竞争日益激烈。 2006年我国纺织行业生产平稳增长,内销比重加大;利润水平提高,效益平稳增强;投资增幅回落,中西部转移明显;外贸增长迅速,竞争力不断提升;出口结构调整,欧美比重下降。出口仍然保持快速增长,但增长速度要比2005年有所回落;对欧美出口有所增加,出口比重明显下降;对非欧美地区出口金额大幅增加,如香港、保加利亚和罗马尼亚,出口地位有所上升。 我国纺织行业主要分布在江苏、浙江、山东、广东和上海五个地区,2006年五个地区纺织行业销售收入分别为3632亿元、3303亿元、2900亿元、1205亿元和352.7亿元,分别占06年全国纺织行业销售收入的24.51%、22.28%、19.56%、8%和2.4%。山东地区发展势头良好,在全国纺织行业中所占比重不断上升;江苏和浙江地区略有波动,但总体比重基本保持平稳;上海和广东因为地价上升、人力成本上涨等原因,其纺织行业生产成本不断上升,纺织行业在全国中的地位不断下降。 我们建议银行对规模较大的、拥有研发能力或核心竞争力、拥有稳定海外客户的企业加大授信力度;对于山东、江苏和浙江的企业可以扩大授信额度,对于优质的广东和上海纺织企业也可以扩大授信额度,但对普通的企业的贷款需要尽快收回;对于大型企业可以扩大授信额度和延长授信期限,对于小型企业宜在缩短授信期限的前提下寻找优质企业并扩大授信额度,对于中型企业的贷款宜尽快收回;对于私营企业的授信额度可以扩大,授信期限也可以延长,但对于集体企业和股份合作企业的贷款要尽快收回。

纺织业发展趋势分析

我国纺织业发展趋势分析 在《纺织工业“十一五”发展纲要》中,我们读到了这样的关键词——“纺织产业梯度转移”,中国纺织工业协会新闻发言人孙淮滨这样阐释这一概念:“纺织产业向中西部转移已经成为一种趋势,这是纺织产业结构调整的重要一步。” 区域互补优化产业结构 孙淮滨表示,纺织业向中西部转移的诱因是沿海产业的成本升高,包括原料、能源、用工、环保压力等等,但“转移并不意味着放弃”,大部分企业把产业中的劳动密集型的加工基地转移到了中西部,而在东部转做高端产品。在“中部崛起,西部开发”的大政策背景下,中西部也正在建设纺织业的工业园区,在投资政策、投资环境等各个方面做好承接东部产业转移的准备。 孙淮滨特别强调了“梯度”二字,转移是出于比较成本优势的考虑,并不是生产能力的简单迁移,而是“升级型”的转移。他对记者说,梯度转移的目的,就是在东部和中西部形成“区域互补”优势,实现纺织产业的结构调整和优化。 国家发改委有关负责人表示,东部沿海地区纺织工业聚集了配套完善的上下游产业体系和较发达的市场体系,竞争优势明显,在“十一五”期间是产业提升和增长方式转变的主导区域。要跟踪国际最新技术、产品、消费潮流,形成沿海国际高新纺织工业设计、开发、生产、经营、贸易区。重点发展技术含量高、附加值高、创汇多、能源和原材料消耗低的纺织产业和产品,促进产业升级。通过土地、环保、税收及产业政策等多种手段,限制和淘汰低水平初加工能力,减轻东部地区土地、环境、资源、能源与社会压力。 中部地区目前成为承接东部纺织业转移的重点区域。国家提倡以产业集群的形式,加快结构调整,实现规模效益,形成产业链结构,发挥资源优势,稳定棉花种植,发展麻类等其它天然纤维。 国家发改委负责人表示,西部地区可以突出发挥天然纤维、石油等原料和劳动力资源优势,加快培育和发展纺织要素市场,融入东中部纺织产业链体系,建设特色纺织工业体系,大力发展比较优势明显的天然纤维加工业,如棉花、羊毛、羊绒、蚕丝、驼绒等特色型纺织产品加工,营造西部绿色纺织基地,将资源优势转化为产业优势,为西部开发发挥积极作用。 多管齐下建设庞大工程 “中西部地区的产业转移承接能力目前还有不尽完善的地方,还有待开发。”孙淮滨表示,产业转移归根结底是企业的市场化行为,纺织工业协会将在这方面为企业提供服务,其中包括信息服务,即为企业提供投资等各个方面的信息;技术服务,即帮助企业完成设备更新甚至包括上下游的设备配套;另外,协会告诉企业,在建设加工基地的过程中,要注意与当地的资源

(年度报告)年中国纺织行业年度报告

2012年纺织行业年度报告 2012年3月27日

目录 绪论纺织行业界定和分类 (3) 第一章纺织行业国内外发展概述 (7) 第一节国际纺织行业的发展总体概况 (7) 第二节中国纺织行业的发展概况 (11) 第二章中国纺织行业发展环境分析 (16) 第一节宏观经济环境 (16) 第二节政策环境 (19) 第三节社会环境 (22) 第四节技术环境 (23) 第三章纺织行业供需分析 (26) 第一节生产总量分析 (26) 第二节行业供需平衡分析 (26) 第四章纺织行业财务状况分析 (34) 第一节纺织行业盈利能力分析 (34) 第二节纺织行业营运能力分析 (35) 第三节纺织行业成长性 (35) 第四节纺织行业偿债能力分析 (36) 第五章:纺织行业分区域发展状况分析 (38) 第一节各区域行业规模及经济效益对比 (38) 第二节各区域行业经营水平对比分析 (39)

第三节行业发展区位优势分析 (40) 第六章重点子行业分析 (42) 第一节子行业排序及经济效益对比分析 (42) 第二节子行业经营效益排序及分析 (44) 第三节重点子行业分析 (46) 第七章纺织行业发展趋势 (52) 第一节社会发展趋势 (52) 第二节政策变化趋势 (53) 第三节竞争发展趋势 (54) 第八章纺织行业风险分析 (60) 第一节宏观经济波动风险 (60) 第二节政策风险 (60) 第三节技术风险 (61) 第四节区域风险 (61) 第五节相关行业风险 (61) 第六节产品结构风险 (62) 第七节国别风险 (62)

绪论纺织行业界定和分类 一、行业定义 纺织产品主要包括棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织材料以及相关初级、印染产品的制造、加工和销售。因此,纺织行业的分析和研究也将重点关注这些纺织产品的产业链及相关行业的发展趋势。 具体来看,纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。其中,棉花、毛料和丝绸基本属于天然原料加工,整个行业和化工行业关系比较密切的是化纤材料纺织行业,特别是人造化纤纺织行业。此外,纺织业中印染加工过程中也要涉及到不少的化学加工手段。 二、纺织行业产业链分析 (一)产业链状况

纺织业的发展现状的调研报告

纺织业的发展现状的调研报告 一、全市纺织工业发展现状及运行特点 纺织工业是的传统产业,也是的4大支柱产业之一。经过多年发展,纺织业(含服装工业、下同)已成为拥有最初的化纤原料织造到最终的后和服装加工等门类齐全的产业群体,其内容已涵盖化纤、织造、针织、脱漂、服装五个重要的纺织领域。 截至年,全市拥有规模以上纺织服装企业29家,占全市规模工业总数的18.1%,单位个数居市县市区之首,主导产品有棉纱、药纱坯布、医用纱布片、服装、涤纶短纤维、防护口罩等若干个品种,全市纺织行业已涉及纺纱(6家)、医用纱布(5家)、棉布(12家)、化纤(2家)、服装(3家)等6大门类,现有纺纱能力30万锭(其中:朝阳纺织5万锭、凯达纺织5万锭,中冠纺织11万锭),资产总额91408万元,从业人员7099人,占市属规模工业从业人员数的30%。年底,全行业实现销售收入186697万元,其中:奥美、朝阳公司分别突破亿元大关;实现利税总额13000万元,入库税收3000万元以上。主导产品产量大幅增长,年产混支纱3万吨,药纱坯布2.75亿米,医用纱布片7033万包,各类服装500万件,涤纶短纤维3500吨,防护口罩6000万片。与此同时,经过多年的技改上档升级,纺织业的技术装备水平有了较大提高。织造行业拥有各类织机1500台,其中:喷气织机80台,剑杆织机110台;拥有各类细纱机480台套(按420锭1台车计算),位居国内领先水平。拥有中高档缝纫机700台套。 (一)产业链条比较完整。

纺织业已成为拥有从最初化纤原料织造到最终的后和服装加工门类齐全的产业群体。依托丰富的棉花资源进行纺纱→织造→脱漂→制造。朝阳纺织、中冠纺织、森达纺织、金格纺织等4家主要棉纺织企业全年耗用本地棉花1.5万吨,纺纱后链接到下游卫材行业,卫材行业全年耗用棉纱1.4万吨,以此生产制造医用药纱布、帆布,然后链接到服装企业生产服装。 (二)块状特色比较鲜明。 城区(经济技术开发区)以医用卫生材料为主导,江南产棉大镇百里洲镇以棉纺织业为主,仙女经贸区以服装制造业为主,尤其是开发区工业园特色鲜明,已形成织造、折叠、脱漂一条龙生产体系。 (三)纺织行业外向度较高。 近几年,我市坚持“工业立市、开放活市”发展战略,积极吸引外资,努力扩大出口,外向型经济尤其是纺织产业对全市拉动作用不断增强,年全市纺织服装类产品出口2849万美元,纺织服装业成为我市四大出口创汇支柱产业之一。 从我市纺织工业发展现状看,影响纺织工业快速发展的主要问题有四个方面:一是生产规模偏小,缺乏带动行业发展的龙头企业;二是技术装备水平虽然有所提高但仍然偏低;三是产品档次偏低、附加值不高;四是创新和市场应变能力不强。 二、准确把握纺织工业发展趋势,合理定位我市纺织行业的发展方向和重点

服装行业风险分析报告

摘要 一、传统优势行业 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,人们对服装,特别是中高档的需求不断增多。因此,服装行业的工业总产值也不断增加,在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由2005年4723.54亿元提高到2009年1-11月的8804.26亿元,同比增长则出现下行势头。如下图。 数据来源:国家统计局 2005-2009年服装行业总产值 2005-2009年,我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势,本行业的增长速度远超GDP增长速度,但呈现逐渐减缓势头。本行业在国内生产总值中所占比重在2.50-2.76%区间中波动,较为稳定。在2006年服装行业的工业总产值所占比重达到了2.76%,2007年降到最低点,2007-2009年该比重呈现逐年回升的趋势。预计2010年,由于全球金融危机对贸易影响的消退,服装行业工业总产值将继续增长,占国内生产总值比重将稳定在2.6%以上。 二、宏观经济环境改善 在全球性经济衰退影响下,2009年我国实现国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点,成功完成“保八”目标,国民经济总体回升向好。工业生产总值增长加快,全年社会消费品零售总额实际增速快速上升,城镇固定资产投资较上年明显加快,居民消费价格逐步回升。国家实施了宽松的宏观政策,全年信贷投放,达到9.5万亿。

2005 -2009年国内生产总值及增速 三、政策扶持力度加大 2009年随着经济形势的恶化,国家出台了大量的产业扶持政策,包括继续上调出口退税,发布《纺织工业调整和振兴规划》,减免出入境检疫费用等,其中《纺织工业调整和振兴规划》对中小服装企业的资金融通给予了较大支持,而《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》对服装行业如何根本提高竞争力,摆脱危机指明了方向;此外,美国及欧洲对华服装出口数量限制到期,客观上也为国内服装对欧美的出口恢复起到了一定作用。 四、行业规模扩张增速回升 服装业规模一直处于增长之中,2008年增长速度有所下降,但在2009年突然快速增长,为2005年以来增长速度最高的一年,这主要是2008年受金融危机的影响,市场萎缩,业内大批实力较弱的企业被淘汰,2009年在国家经济刺激政策效果显现的情况下,整体经济状况向好,服装企业再次进入上升通道。资产增速与负债增速均逐渐下降,其中2009年负债增长下降达5%,行业逐步进入稳定成熟期,企业抗风险能力提升。值得注意的是,企业数量的上升,而平均从业人员数的不升反降,一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响,另一方面也反应出企业劳动生产率的提高,行业技术装备的日益提高。

中国纺织业的发展前景

中国纺织业的发展前景 大家好,很荣幸能够参加2011中国国际棉花会议,并就刚才主持人所提出的主题给大家做一些情况的介绍——中国纺织业的发展前景。我想侧重从两个方面给大家谈一些看法。 首先,我们简单回顾一下刚刚过去的“十一五”纺织业的基本情况。这个发展时段我想大家都清楚,我们有两个非常关键性的或者说是标志性的历史事件。一个就是所谓的后配额时代,一个就是金融危机。我们在过去的五年,首先我们是迎来了所谓的配额取消贸易自由化。大家知道我们在研究入世的时候,国人包括世人对中国纺织业是普遍看好的,认为中国入世纺织业将是最大的赢家。但事实上我们知道,在05年配额全面取消之后,我们虽然迎来了出口短期的高速增长,但是好景不长,一些主要的原先设置配额的国家,又重新对我们进行配额设置,使我们原先感到如此美妙的贸易自由化显得非常的短暂。在这样一个背景下,我们中国纺织业就加大了结构调整,我们越来越多的把我们国内市场作为我们产业发展的主要动力和支撑点。在这样一个驱动力下,纺织工业经历了可以说调整转型的06、07年。 到了08年,我们又遭遇了先是次贷危机然后又是国际金融危机,我们纺织业是受这个危机影响比较早的行业。早在08年一季度,当时我们到地方企业进行调研,已经感触到我们的出口在减速,也就是说,次贷危机已经开始对我们产生了影响。08年整个可以说减速的速度在不断的加快,乃至于到09年的一季度我们的出口增长到了谷底。以后,随着整个经济包括国家的宏观经济政策组合拳的出台,我们开始逐步恢复,但是09年全年可以说我们出现了纺织业有史以来最大的一次出口负增长,就是负的9.6%。这就是金融危机给我们带来的冲击和压力,但是好在我

纺织业行业市场调查分析报告

纺织业行业市场调查分析报告 服装报告> 研究领域:不限市场研究市场调查前景预测市场分析重点企业发展前景投资前景报告年份:不限 报告编号:no.335544最新修订:2012年04月宇博智业根据全球及中国纺织业行业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数...[详细] 报告编号:no.223968最新修订:2014年02月宇博智业根据全球及中国毛纺织业行业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用...[详细] 报告编号:no.223961最新修订:2014年02月宇博智业根据全球及中国麻纺织业行业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用...[详细] 报告编号:no.223957最新修订:2014年02月宇博智业根据国外及中国麻纺织业产业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用...[详细] 报告编号:no.211022最新修订:2014年02月宇博智业根据国外及中国毛纺织业产业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用...[详细]

报告编号:no.211017最新修订:2014年02月宇博智业根据国外及中国纺织业产业发展的阶段性特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数...[详细] 报告编号:no.211010最新修订:2014年02月

纺织行业的发展现状与趋势分析

纺织行业的发展现状与趋势分析 【摘要】纺织行业是传统支柱产业,对我国经济拉动作用十分显著,是我国经济发展的重要组成部分。本文分析了我国纺织行业的发展现状,并对其发展趋势进行了预测分析。 【关键词】纺织行业;现状;趋势 2008年以来,由于受到国际金融危机和欧洲债务危机的冲击,国际国内纺织产业的发展遇到了前所未有的严峻挑战。在我国众多产业当中,纺织产业一直被认为是重要的民族支柱产业之一,对国民经济的发展作出了重要贡献。随着纺织产业的多次结构调整和发展壮大,我国逐步成为世界上最大的纺织品生产国,被誉为”世界纺织巨人”。纺织产业的不断发展壮大不但成功地解决了我国十三亿多人口的穿衣问题,还向世界各地源源不断地供应着物美价廉的纺织品,对我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定以及提升国家综合国力等方面都起着非常重要的作用;同时,也为我国解决就业问题、稳定社会治安以及保障低收入家庭的基本生活问题等方面都起到了不可替代的作用。 1.纺织行业的发展现状 (1)随着经济社会的发展,世界人口急剧增长,联合国今年预测全球人口在2050年将达到90亿,加上人民生活水平的不断提高,纺织服装产品的市场需求日益增多,纺织服装行业的前景较为乐观。同时,我国是纺织服装的生产大国和贸易大国,纺织工业在国际市场上占有举足轻重的地位,加上我国在原料、劳动力成本和产品数量规模等方面的优势,使我国纺织服装产品在国际市场具有相当的竞争力。据统计,我国纺织服装出口占世界的比重由2000年的15.1%增长到2011年的超过30%。可见,纺织服装产业在未来具有更加广阔的需求空间。(2)国家为了支持纺织行业结构调整,专门设立了“纺织行业结构调整转变增长方式专项资金”,围绕“纺织关键技术和装备的研发创新、环境保护和节能降耗、纺织新纤维的研发及产业化、行业创新公共服务平台建设、应用基础研究及共性技术研究”等领域推进经济增长方式转变给予资金支持。为了振兴纺织工业,国务院于2009年出台了《纺织工业调整和振兴规划》,《规划》明确指出,要加大财税金融支持,将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%,后在2009年4月再次提高至16%。 目前,我国纺织行业面临着一些挑战:(1)全球一体化导致了国际贸易的盛行,尤其在我国成功加入世贸组织后,贸易、投资领域的全方位开放,使我国经济更大程度地融入了全球竞争体系,从而影响了我国纺织服装出口在国际贸易市场所占的份额,市场竞争越来越激烈。(2)伴随着金融危机和欧洲债务危机的正面冲击,美国和欧洲经济衰退,纺织品作为这些地区一个重要的消费部分,自然受到影响。此外,在国际贸易中,还有发达国家制定的标准往往因发展中国家难以达到而产生实质性技术壁垒。(3)天然纤维原料和化纤产品价格的大幅上升使纺织产品水涨船高,面临着生产成本提高的问题。同时,随着规模的扩大,土地

纺织业行业分析报告

纺织业行业分析报告 第一创业证券股份有限公司企业融资部何育珍 摘要:报告对纺织业行业整体发展状况、行业销售和经营情况,以及行业发展趋势进行了分析,详细介绍了纺织业行业的监管体制及行业政策、上下游行业影响、行业准入障碍以及影响该行业发展的有利和不利因素等,对行业风险进行了揭示,最后针对罗莱家纺、富安娜和梦洁家纺等业内领先企业在经营模式、品牌建设、销售渠道等方面的竞争力进行分析纺织行业的竞争情况。 一、纺织业行业概况 (一)家纺行业概况 在中国,家纺行业既是一个传统行业又是一个新兴产业。过去,在温饱型经济时代,家用纺织品属日用必需品的范畴,其作用仅为满足人们基本生活需求。消费者的诉求主要集中在家纺产品的质量、价格等基本要素。 随着经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高,家纺行业正以一种全新概念在高速发展。家纺产品已从单纯的铺盖等实用功能,逐渐向装饰、美化、保健、智能等多方面发展,已经从日常生活必需品逐渐转变为人们改善生活质量和美化家居环境的重要手段。传统的家纺行业迎来了全新的发展机遇。2015年一季度,国家统计局统计的1844家规模以上家纺企业实现主营业务收入586.6亿元,同比增长1.9%。 从产品构成来看,家纺行业又包括床上用品,毛巾类,窗帘、布艺类及其他家纺产品。与公司业务最为紧密的床上用品制造业增速明显,2015年第一季度1844家规模以上企业利润总额为32.4亿元,同比增长12.5%,利润总额保持持续稳定增长。 近年来,国家努力促进经济转型升级,经济发展由投资拉动型向需求推动型转变。消费水平的提高、消费结构的升级为家纺行业,特别是个性化的中、高端家纺市场提供了广阔的发展空间。与此同时,住房条件的改善以及婚庆需求拉动等原因,促使市场潜力进一步释放。

纺织业数据分析

纺织全行业总量增长情况 据国家统计局公布的数据,2006年1-12月份我国规模以上纺织全行业企业数量为39422 家,该行业实现工业总产值25017 亿元,同比增加21.24%;资产合计18571 亿元,同比增加14.73%;实现销售收入24199 亿元,同比增加21.33%;完成利润总额882.94 亿元,比上年同期增加192.94 亿元,同比增加27.96%;完成出口交货值6590.0 亿元,同比增加15.17%;行业整体从业人数1030.25 万人,同比增加3.95%。由此可见,纺织全行业总量增长势头良好,并为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。 表1纺织全行业2006年1-12月份总量增长情况 注:纺织全行业包括纺织业、服装鞋帽业、化纤业和纺织机械业四大板块。 2 纺织全行业经营环境变化 2006年1-12月份我国纺织全行业产品销售收入为24199.03 亿元,产品销售成本为21625.24 亿元,产品销售税金和附加为95.24 亿元,由此可计算出毛利(销售收入-销售成本-销售税金和附加)为2478.55 亿元,毛利率(毛利/销售收入)为10.24%;由于利润总额为882.94 亿元,可算出利润率(利润总额/销售收入,即所得税之前的利润率,也称税前利润率)为3.65%。经营环境的变化直接影响销售成本,从而导致毛利和利润总额出现相应的变化。 表2纺织全行业经营环境变化 3 纺织全行业期间费用变化 2006年1-12月份我国纺织全行业销售费用为470.42 亿元,同比增加 19.76%;管理费用支出为811.10 亿元,同比增加16.17%;财务费用为298.94 亿元,同比增加20.95%;其中利息支出251.80 亿元,同比增加17.85%,说明债

纺织行业调研报告

纺织行业调研报告 ——化纤纺织 国贸1301 张丽 201305650518 纺织作为一种服务于人类穿着的手工行业由来已久。纺织技术的出现是人类文明高度发展的必然结果,经过几千年的演变和发展,纺织行业所涉足的领域更加开放化,技术手段更趋科学化,产品也更为国民所青睐。纺纱织布,制作衣服,遮丑饰美,御寒避风,防虫护体,大约便是纺织起源的重要动机。纺织业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位,棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位,服装出口多年来也始终保持着世界第一位。在经历了短暂的辉煌之后,纺织行业也曾出现过波动起伏,经历过成长的低潮期,下面就纺织行业面临的局势和前景进行简单论述。 关键词:化纤纺织、发展现状、前景预测、问题 纺织行业的分类 计分类,纺织行业包括纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、化学纤维制业等类。而纺织业中又包括棉纺织、化纤纺织、毛纺织等,本次调研主要是关于化纤纺织的行业调研。 化纤纺织的发展现状 纺织工业协会统计,2013年1-12月我国纺织工业经济运行情况良好,全国纺织工业(全口径)实现销售收入26400亿元,比2010年增加了4900亿元人民币,同比增长22.79①。全行业纤维加工总量达到2400万吨,比2010年净增400万吨。在2008的金融危机之后,可以说中国的纺织业尚未从危机中走出,

尤其是化纤纺织,许多企业力求保本,但不免仍会亏损。 主要原因是化纤纺织行业的先天技术劣势和发展思路的误区,加之能源成本、劳动力成本上升以及人民币升值等因素,致使中国化纤纺织业竞争能力低下,抗风险能力差,使得中国纺织业在全球金融危机面前不堪一击,就连亚洲最大的PTA生产企业华联三鑫、纵横集团,全国最大的印染企业江龙控股也难逃噩运。例如从紧的货币政策,大大增加了企业的融资成本。江苏盛泽镇分析,该地中小企业贷款成本除按照基础贷款利率上浮20%外,加上担保成本1.8%,再加上贷出来都是现金,综合成本达到12%~13%,企业负担很重,基本上替银行打工。 其次随着中国加入世贸组织,国际市场份额不断扩大,美、日、欧等发达国家正发起或酝酿对我国采取新的限制措施,一些发展中国家与我国的贸易摩擦也进一步加剧,纺织行业扩大出口面临着严峻挑战。 存在的问题 东部沿海是化纤纺织业的集聚地,拥有技术、资金、研发、品牌、营销渠道优势,曾经一度高速发展,但近年来其弊端也逐一显现。 1、化纤纺织业高能耗、高污染现状。据国家环保部统计分析,2006年纺织工业废水排放19.79亿吨,占全国工业废水排放量的9.5%,位居全国制造业污水排放总量前五位。国内印染企业的单位产品耗水量大约为发达国家的3倍,水的重复利用率仅为7%。其次,传统化纤纺织行业综合能耗高达11,138.6千瓦时/吨,比全世界平均能耗高2–3倍,是日本高8倍。②传统化纤纺织行业从欧美、日本、韩国、台湾一路转移到国内,每一次转移都是向着技术进步导致的效率提高和劳动力成本低的优势的方向转移,并非产业升级技术革新的转移,其固有的高能耗高污染特性并未发生根本变化。 2、我国的纺织行业规划存在一定的问题。现在化纤行业整体却处于微利甚至亏损状态。这说明我国纺织行业的发展存在一定误区,主要表现在:产品档次认知问题;产品附加值开发问题;品牌缺失问题。

纺织行业分析报告

纺织行业分析报告 纺织行业占我国GDP比例高达7%以上,是我国国民经济发展中的重要支柱行业。纺织行业作为服装等轻工业产品的主要原料,其发展速度在很大程度上受到整体经济发展的制约。特别是在近几年,外贸出口由于受到人民币升值、世界整体经济放缓等负面影响而增速趋缓,内需增长已经成为纺织行业的最重要推动力。国内经济的平稳运行成为纺织行业发展的主要基础。 2008年以来,我国虽受到自然灾害、世界金融危机等不利因素影响,但我国国民经济仍然处于平稳发展阶段。2008年全年我国国民生产总值仍达300670亿元,同比增长9.0%。 2008年我国纺织行业企业数达到29222家,员工数达到614.61万人,属于劳动力密集型行业,行业规模较大。此外,2008年前纺织行业总资产超过14800亿元,资产增速虽然为五年来的最低,但也达到9.71%。纺织行业规模扩张的同时,负债率水平逐年下降,2008年总负债为8917.70亿元,负债率下降至60.21%。 总体分析,我国纺织行业规模较大,且每年仍以一定速度扩张,但2008年扩张速度明显放慢。同时,由于国内外经济增长较难在短时间内恢复,预计纺织行业规模扩张速度在今后几年内仍将继续放缓。 数据来源:国家统计局 2004~2008我国纺织行业资产及负债变化情况图 (一)行业运行状况 2005年,我国纺织行业的生产出现过低谷,产值比2004年下降10%。但2006、2007年纺织行业生产供给情况良好,年增速都在20%左右。由于金融危

机加剧、外贸环境恶化等不利因素的影响,行业景气度下降幅度较大,我国纺织业产值增速减缓。2008年纺织行业工业生产总值达到19383亿元,增速降至15%。 从需求情况看,我国纺织行业市场扩张速度较快,销售收入自2003年以来以每年20%以上的速度增长。但受到外贸环境变化冲击,2008年纺织行业销售收入增速降至五年来最低点的14.75%。 从供需平衡情况看,2004年纺织行业呈现明显供大于求态势,产销率水平还不足70%。2005年以后纺织行业的产销率整体水平基本保持在90%以上,行业供需基本平衡。2008年纺织行业产销率水平达到95.76%,和2007年同期基本持平。 数据来源:国家统计局 2004~2008纺织行业工业生产总值及增速变化图 数据来源:国家统计局 2004~2008纺织行业销售收入及增速变化图

世界纺织服装行业未来发展趋势

世界纺织服装行业未来发展趋势 长期以来,全球纺织品贸易一直游离于自由贸易体制之外。为了维护自身权益,发展中成员经过长期努力,终于通过乌拉圭回合多边贸易谈判签订了《纺织品与服装协定》。从2005年1月起,世界纺织服装业开始进入后配额时代,而世界贸易新格局对我国纺织服装类上市公司产生了重大影响。 本文认为,由于国际国内的双重作用,中国纺织服装类上市公司在整体上处于“两难”境地。就上市公司而言,研究如何冲破目前的博弈陷阱,采用全新的经营方略开辟新的发展空间具有重大的战略意义。从投资者的角度出发,理清纺织服装类上市公司的发展趋势可以更好地把握纺织服装类股票的整体走势,对捕捉更多的投资机会具有相当的现实意义。 世界纺织服装行业未来发展趋势 配额的取消对世界纺织服装业将产生重大和深远的影响。据预测,未来世界纺织品和服装市场将呈现以下特点。 市场格局发生变化。收入不断增长的东南亚市场,大的发展中国家中高收入群体等,成为成长的市场;欧洲、北美和日本市场的成长速度将放缓,加之激烈的市场竞争,成为萎缩的市场;随着配额的取消,许多小国将失去原来有保障的市场份额下跌的价格。自从1996年以来,美国纺织品和服装进口价格在持续下跌。欧洲、日本和许多其它市场也出现类似情况。在一个供过于求的自由化市场,这种趋势很可能继续,进而恶化发展中国家的贸易条件。 贸易区域化增加。为应对纺织品和服装协议的配额取消机制,一些主要的采购国对特定国家给予了特殊减让优惠,这导致了纺织品和服装贸易的区域化,将来也许会出现更多的减让优惠现象,该领域的贸易将会更加复杂化。 反倾销和反补贴关税的争端可能会增加。反倾销措施可以大幅削减自由化带来的利益,因为它们缺乏透明度和可预测性。单反倾销调查就可以让国际买家在发出未来定单前就犹豫再三,担忧未来潜在的反倾销税,从而产生贸易冷却效应。 主要进口国对社会责任和生态方面的要求提高,并成为新的贸易壁垒,这是发展中国家必须高度重视的问题。 美国北卡大学Peter Kilduff教授,根据对世界纺织产业经济的研究,将纺织产业的发展合并归纳为维生阶段、起飞快速增长阶段、多样化和整合阶段、大规模生产向高附加值转化阶段以及创意整合阶段等五个发展阶段。经过多年的实证分析检验,上述论断得到包括中国产业经济学家在内的认同。 从上世纪70年代到21世纪初,我国产业参与国际竞争的发展过程大致经历四个阶段:即资源竞争、产销竞争,资本实力竞争、技术创新竞争。对照上述两个理论来看,目前我国纺织服装产业正处于第三阶段向第四阶段的转变期,即处于“量———值”转变期,这一时期的产业特点———成衣出口下降,同时成衣进口快速增长,产品品质提高,开始向原创设计及自有品牌发展。成本价格低的优势在这一阶段已经不能主导产业的继续发展。同时我国服装产业在参与国际竞争的发展过程中正处于从资源竞争走向产销竞争的发展过程中,虽然资源优势是我国纺织服装业发展多年来一直依靠的比较优势,但在这个阶段品牌、营销手段等显得更加重要。 后配额时代的两难选择 我们认为,中国纺织服装类上市公司面临国内外的双重冲击,处于事业发展的两难境地:一方面是国际国内因素导致产品成本上升,另一方面是国内中小企业的无序

纺织服装行业上市公司近年发展情况分析报告

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一、湖北上市公司的基本状况 1992年11月20日——“鄂武商A”在深圳证券交易所挂牌上市,成为中国第一家异地上市的商业公司,第一家湖北省的上市公司。从它在深圳证券交易所持牌上市以来,到2010年10月15日,湖北共有上市公司73家,其中A股71只(有一家暂停上市)、B股2只(有一家暂停上市)。(下文中涉及数据均不包含H股公司)。截至目前,我省正在证监会审核中的重点拟上市公司有9家,分别为主板1家:九州通集团;中小板2家:凯龙化工、海波重科;创业板6家:江通动画、华中数控、天喻信息、力源信息、金运激光、武桥重工。其中,九州通已经于8月18日顺利过会,等待发行,成为2004年以来湖北省第一家主板IPO项目。截止今年10月15日,目前全省上市公司数量稳居我国中部地区首位、全国排名第八位;创业板过会企业数量居全国第四位,仅次于北京、广东和浙江。比2009年末新增6家,其数 量占全部A股上市公司总数%。 2010年中期湖北省上市公司总市值约为亿元,约占湖北省上半年GDP总量的70%,即上市公司总市值与区域国民生产总值的比值为:1,这个数据要低于1:1的比例,显示出湖北省上市公司的数量与发达地区还存在一定的差距。整体来看,近年来湖北省上市公司的数量和质量都出现了积极的变化,一批科技含量高,盈利能力强的高新产业公司进入上市公司的行列,同时传统的老牌上市公司通过自身的产品升级、公司治理能力的提高以及资产重组等多种方式提高资质。 近日,2010年中国企业500强榜单正式发布,湖北省有9家企业上榜,较去年减少2家,其中上榜的上市公司为东风汽车(600006)、武钢股份(600005)、湖北宜化(000422)、葛洲坝(600068)、大 冶特钢(000708)五家。 从刚刚过会或已经挂牌的企业来看,有个基本特点,湖北基本都是新兴企业,其他省份也基本以老企业为主。这说明,湖北存量资产改制,还大有潜力可挖。因为湖北工商业资产存量,在整个中西部地区来说也是相对富集的,完全可以做得更彻底,更有效。另一方面也说明,湖北已经基本实现经济发展方式和经济结构的巨大转变,以现代高技术为支撑的现代新经济体系已经基本确立。

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