四川海特高新技术股份有限公司2012年度报告全文
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四川海特高新技术股份有限公司
2012年度报告
2013年03
月
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第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人(会计主管人员)林莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年03月22日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因
素，请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介..........................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................8第四节董事会报告.....................................................................................................9第五节重要事项.......................................................................................................26第六节股份变动及股东情况...................................................................................28第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................31第八节公司治理.......................................................................................................36第九节内部控制.......................................................................................................40第十节财务报告.......................................................................................................42第十一节备查文件目录.........................................................................................
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释义
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重大风险提示
公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因
素。
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第二节公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2012年,面对国内经济增速明显下滑、国外经济持续不振,公司董事会度形势、优决策、抓机遇，采取积极稳妥措施应对复杂、低迷的经济环境，公司严格执行董事会制定的经营计划和工作部署，抓住经济转型的机遇，深化业务结构转型、精品项目拓展及“一站式”市场服务商业模式推广工作，加大技术创新投入力度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展战略,在经营团队和全体员工的共同努力下，围绕巩固维修主业和加强航空培训、航空新技术研发制造业务建设两条主线开展工作，改进管理，安全生产，积极拓展，使公司在复杂的经济环境下保持了较快增长，顺利实现了业务优化的良好开局。
报告期内，公司主要经营措施和成果：1、经营业绩较快增长。
2012年，公司坚持以“突出重点、优化业务、效益优先、创新发展”为指导思想，紧紧围绕年度工作目标，以市场为导向，以技术为保障，加强管理，创新经营,通过全体员工的共同努力，实现营业收入29,588.42万元，同比增长27.34%，归属于母公司的净利润8,109.20万元，同比增长32.77%，经营业绩得到较快增长，业务优化成果得以体现。
2、市场工作进一步优化。
根据2012年工作计划，市场工作实施新的市场绩效考核制度，把增加市场容量作为第一目标，分工协作，定期组织市场会议，了解行业动态，及时调整市场策略。在市场容量稳步增长的基础上，实现了市场结构的优化。
3、技术研发制造成果显著。
2012年是公司技术研发制造工作关键的一年，公司在按时完成某型航空发动机电子控制器批量生产交付任务的同时，继续加大研发资金投入，完善前期研发项目和后续项目布局，注重产研效益，明显提升了公司业绩。2013年在继续抓好某型航空发动机电子控制器的批量生产交付的同时，还要做好新型号试飞、审批工作，并启动一批效益高的航空机载设备研发制造项目工作。
4、投资布局全面展开。
2012年是公司前次再融资项目实施的第三年，公司按计划顺利完成募投项目投资实施工作，募投项目见效明显。按照战略规划公司再次启动非公开发行工作，拟募集4亿资金，分别投向天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研发及生产技术改造项目和民用航空模拟培训基地模拟机增购项目等三个项目，公司于2012年12月14日正式收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1659号），核准公司非公开发行不超过4,489万股新股。公司已于2013年3月完成本次再融资工作，募集资金39999.78万元，非公开发行新增的4181万股股份已于2013年3月25日在深圳证券交易所上市。
5、进一步强化内部控制。
在公司治理方面，公司完善董事会决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略实施创造良好平台。同时也按照《公司章程》规定，充分授权经营层，实现公司灵活高效经营，不断为股东创造价值。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度公司主营业务分析如下：
（1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入28,875.84万元，较去年同期增加6,366.5万元，增长28.28%；主要系本期随着募投项目的逐步实施带来效益增加所致。
（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为12,666.72万元，较去年同期增加2,343.17万元，增长22.7%；主要系本
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期营业收入增加带来相应营业成本增加所致。
(3)费用：本期销售费用1031.72万元，比去年同期减少51.59万元，减少4.76%；本期管理费用6,980.56万元，比去年同期增加1,193.58万元，增长20.63%，主要系技术开发费、职工薪酬、中介机构费用、折旧比去年同期增加所致；本期财务费用1,401.38万元，比去年同期增加901.13万元，增长180.14%，主要系本期借款额比去年同期增加，利息支出增加430万以及汇兑收益比去年同期减少377万元所致。
(4)研发投入：2012年研发投入1837.44万元，比去年同期增加329.68万元，增长22%，主要系本期增加了研发设备的投入，折旧增加及员工工资增加所致。
（5）利润总额：本期公司实现利润总额8,929.16万元，较上年同期增加2,527.49万元，增长了39.48%，主要系本期销售收入的增加带来利润的增长。
（6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润8,109.2万元，较上年同期增加2,001.33万元，增长32.77%，主要系本期利润总额的增加所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为13,335万元，较去年同期增加5,513万元，增长70.49%，主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加3,962万元；本期购买商品、支付劳务所支付的现金比去年同期减少1,903万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否
公司重大的在手订单情况□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料√适用□不适用
3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
说明无
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料√适用□不适用
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4、费用
项目2012年度2011年度同比增减2010年度销售费用1,031.721,083.31-4.76%974.42管理费用6,980.565,786.9820.63%4,859.09财务费用1,401.38500.25180.14%540.76所得税费用
1,341.04
1,084.26
23.68%
1,062.81
财务费用比去年同期增长180.14%主要原因系本期新增贷款导致利息支出比去年同期利息支出增加430万元；本期汇兑收益比去年同期减少377万元，二者影响所致?
5、研发支出
项目2012年度2011年度2010年度研发费用投入金额
1,845.641,466.991,432.46营业收入
29,588.4223,235.9220,759.74归属于上市公司股东的净资产
105,172.50101,517.1995,409.32占营业收入比重(%)
6.42% 6.31% 6.90%占归属于上市公司股东的净利润的比重
1.75%
1.45%
1.50%
6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
（1）本期公司经营活动产生的现金流量净额为13,335万元，比去年同期增加5,513万元，增幅70.49%，主要原因：1）本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加3,962万元,增幅16%。2）本期购买商品、接受劳务所支付的现金比去年同期减少1,903万元，减幅19%。
（2）本期公司投资活动产生的现金流量净额为-32,256万元，比去年同期减少12,342万元，减幅61.97%,，主要原因:
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1）本期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少1,516万元；
2）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资金产支付的现金较去年同期增加6,710万元；3）本期投资所支付的现金比去年同期增加5,000万元。
（3）本期公司筹资活动产生的现金流量净额为14,672万元，比去年同期减少836万元，减幅5.39%；主要原因：
1）本期筹资活动现金流入额比去年同期增加6,754万元，增幅34.78%，主要原因为本期取得借款所收到的现金较去年同期增加6,932万元；
2）本期筹资活动现金流出额比去年同期增加7,590万元，增幅194.1%，主要原因为：A、本期偿还债务所支付的现金较去年同期增加1,959万元；
B、本期分配股利、利润或偿付利息支支付的现金较去年同期增加5,314万元。
（4）本期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-3万元，较去年同期增加275万元，增幅98.89%,主要系本期汇兑收益减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2、负债项目重大变动情况
单位：元
五、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
公司作为国内航空技术服务行业的领先企业之一，在航空机载设备的检测及维修、航空中小型发动机维修、通用航空维修及服务、航空培训、部分航空技术研发领域、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进水平，在综合技术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具体有如下优势：
1、综合技术实力
公司具备航空维修业的领先地位，是我国民用航空MRO业务承包商实力最强的企业之一。同时也是国防维修承包商，服务于军用飞机维修领域，拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资格证。公司是省级重点高新技术企业，具备较强的航空技术和人才储备；随着公司募投项目实施和技术成果不断转化，目前公司业务已覆盖航空器整机维修、重要航空装备研发制造、通用航空技术服务以及包括飞行员、工程技术人员培训在内的航空技术服务领域，为公司确立综合技术优势提供了有力保障。
2、客户资源优势
公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域，目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位，公司的客户数量逐年增加，由2000年的76家逐步增长至118家，庞大的客户网络为公司的业务拓展打下坚实的基础。公司通过航材租赁项目的推广实施，形成一站式维修服务能力，巩固和提高公司维修服务在中国国航、东方航空、南方航空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。随着公司转型成为综合性航空技术服务企业，公司将抓住国内航空产业大发展的契机，赢得更多国内外航空运输企业、航空工业企业的信任，进一步巩固客户资源
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优势。
3、管理优势
作为行业内唯一一家综合性航空技术服务上市公司，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精细化管理。灵活高效的管理机制，不仅提高了公司的市场反应能力，也为公司的发展奠定了坚实基础。
公司未来将形成以航空维修（包括大型飞机整机、机载设备、中小型发动机、通用航空维修及服务等）、航空培训和航空新技术研发制造为主体的新业务局面，以航空维修为基础，向其他航空技术服务领域迈进，致力于航空新技术研究与开发，将公司发展成为国内领先的航空技术综合服务企业。
上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况（1）对外投资情况
（2）持有金融企业股权情况
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2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
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3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
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