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(上海环盟)中国民宿行业发展现状分析

中国民宿行业发展现状分析 (2)

4.1 中国酒店行业运营情况分析 (2)

4.1.1 酒店行业发展规模 (2)

4.1.2 酒店行业品牌格局 (2)

4.1.3 酒店行业发展变化 (3)

4.1.4 酒店行业发展趋势 (5)

4.2 中国民宿发展态势分析 (7)

4.2.1 民宿兴起背景分析 (7)

4.2.2 民宿行业发展综述 (7)

4.2.3 民宿行业发展规模 (8)

1、民宿的数量规模 (8)

2、民宿的客房数量 (8)

3、民宿的客房面积 (9)

4、民宿的员工配比 (10)

5、民宿的管理模式 (10)

6、民宿的建筑类型 (11)

4.2.4 民宿行业运营情况 (11)

1、民宿入住率 (11)

2、民宿价格分析 (11)

3、民宿收入构成 (12)

4、民宿客房收入 (12)

4.2.5 民宿行业品牌格局 (12)

4.2.6 中外民宿发展对比 (13)

4.3 中国民宿发展主要问题及对策 (15)

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2 中国民宿行业发展现状分析

4.1 中国酒店行业运营情况分析

4.1.1 酒店行业发展规模

2007年之前,酒店行业处于快速扩张时期,新开门店增长速度达到90%以上,但是2011年以后,有限服务酒店的门店扩张速度一路下滑,整体门店增长速度在2016跌至近十年来的低点。此外酒店开业率也出现了大幅下跌,在2012年骤降至49%,之后持续徘徊在50%左右,但是2015年和2016年上半年再次跌至40%左右。

酒店开业率的下降、酒店门店数量增速减缓等数据都说明了目前酒店行业供给端已经趋于稳定,新增供给压力缓解,现有存量房可以满足市场的需求,野蛮式增长暂告一段落,入住率和RevPar 有望提升。

2013年我国有各类酒店8.11万家,2017年酒店总量为14万家,同比2016年增长了8.28%。

图表- 1:2013-2018

年9月中国酒店数量分析

数据来源:中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会及公开资料整理

4.1.2 酒店行业品牌格局

目前国内酒店品牌竞争形成三足鼎立的局面,锦江集团、首旅如家集团、华

住集团已经凭借众多品牌迅速抢占市场。2016年开始国内酒店行业纷纷转型布局中高端市场,锦江股份收购维也纳,主要针对中端酒店市场发力,2017年旗下中高端酒店占所有门店数的20.5%,成为三大集团中发展最快、布局最广的企业;首旅如家推出如家商旅、和颐酒店、如家精选等中高档品牌,并且对现有的经济型酒店进行升级,2017年旗下中高端酒店占所有门店数的10.2%;华住集团收购中高端酒店桔子水晶,2017年旗下中高端酒店占所有门店数的18%。

我国多数本土酒店集团仍立足高端,采取相对集中战略,但对中低端市场的控制能力日渐薄弱,尤其是在经济型连锁饭店集团以其治理结构和产品优势取得了强劲发展后,部分集团已经开始逐步退出低端市场,低端市场由现有经济型饭店集团主导的局面已基本形成。

图表- 2:中国酒店行业品牌格局分析

数据来源:市场调研4.1.3 酒店行业发展变化

随着我国中产阶级的崛起,人们的旅游消费越来越高,消费升级带动需求增加,同时,高端消费下沉,大众消费中端化,中端酒店发展空间巨大。

1、国内酒店业迈入提价周期

国内酒店经营数据显示,新一轮增长周期已经启动。根据国家旅游局公布的星级酒店收入及客房数据,国内星级饭店经历了一个完整周期后,2017年开始复苏。一般而言,出租率是酒店行业周期变化的先行指标,从2012年至今,酒店行业出租率先出现负增长,随后平均房价也开始下跌;自2014年下半年开始,出租率和平均房价保持底部震荡稳定,出租率同比增速开始恢复正值,预示着酒

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店行业已经见底。

国内三大酒店集团平均房价亦开始步入提升阶段:继而推动RevPAR持续增长。锦江17Q3出租率增速为3.77%,较低点2015Q4回升9.04个百分点;华住17Q3出租率增速为4.49%,较低点15Q2增长10.42pct;如家17Q3出租率增速为1.99%,较低点15Q2回升5.92个百分点。目前国内三大酒店集团出租率已处于高位,2017Q3华住、如家、锦江分别达到93%、89%、84%。

供给增速已显著放缓,未来仍将保持低增速。2013-2016年我国酒店供给CAGR为3.49%,较2003-2012年下降4.28个百分点。未来,2016-2022年,酒店供给增速中枢进一步下降,预计2016-2022年CAGR将降至1.51%。国内宾馆建筑竣工面积自2014年开始出现负增长,2015年竣工3143万平方米,较2014年下滑1.16%。从供给角度来看,国内酒店行业已经处于衰退阶段中后期。

消费升级带动需求增加。2016年中国实现旅游收入4.69万亿元,其中国内旅游收入3.94万亿,占GDP比重超过6%。2016年国内旅游人数达到45.78亿人次,2006年至2016年国内旅游人次年复合增速达12.6%,酒店业受益明显。数据显示,我国酒店客房需求增速2014年起小于供给增速,需求与供给量之比稳中有升。

2、中端酒店市场连锁化率有望提高

高端消费下沉,大众消费中端化,中端酒店因此受益。近年来我国限制三公消费的政策导致了原有高端酒店的客户下沉到中端酒店消费。随着居民生活水平上升,在消费升级背景下,中端酒店越来越受到欢迎。受到旅游业快速发展的影响,酒店作为子行业受益良多。

国内中端型酒店占比34%左右,未来国内酒店业结构有望转化为橄榄型。数据显示,国内中端酒店以客房口径计算占比34%左右,2011-2015年复合增长率5.1%,显著低于经济型酒店的60%占比及17.8%的复合增速。美国自2008年以后酒店结构基本定型维持了3:5:2的比例,据预测未来我国中端型酒店占比会逐渐向40%靠拢,长期有望达到美国水平。

中端酒店尚存在较大连锁化经营空间。目前国内经济型酒店连锁率超过

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