汽车及关联行业
商业调研及分析定位
（合肥市场完全版）
一、汽车及关联行业背景
2007、2008、2009、2010四年的汽车销售量依次为：878万、938万、1362万、1806万。这四年全国汽车销量年均增速为25%以上，是我国官方公布的GDP增速的2倍以上。截至2011年8月底，全国机动车保有量达到2.19亿辆。其中，汽车保有量首次突破1亿辆，占机动车总量的45.88%，是机动车的主要构成部分。
伴随着近几年我国汽车保有量“井喷式”的增长，中国汽车后市场三大板块——汽车用品、汽车保修检测设备、汽车改装零部件的规模也在迅猛扩大。截止2010年，我国仅仅汽车用品市场总量突破了5000亿元大关，汽车用品生产企业已经达到27000家，每年的新品推出量在3000个系列以上，行业经销企业已经达到70000多家。预计到2011年，我国的汽车用品行业市场总量将突破6500亿，三年内将突破10000亿大关，汽车消费时代和城市化进程使得汽车用品行业发展极其迅速，市场规模增速惊人。
随着车贸市场的迅猛发展，国内汽车后市场整体增长强劲，成为全球增速最快的市场。2010年，我国汽车后市场
新增规模生产厂家近3000多家，各类连锁店、保修店增长超过30％，诸多汽车后服务市场服务商都在分享数万亿元的饕餮大餐，一场逐鹿中国汽车后服务市场的战役已经在紧锣密鼓地排兵布阵。
小结：随着社会经济的发展和人们出行便捷的需求日渐突出，汽车对于越来越多的普通消费者而言不再是奢侈品，而逐渐成为家庭置业及消费新方向。同时，汽车保有量的迅速、持续提升，为汽车养护、维修、汽车配件、汽车用品等相关产业的发展带来了前所未有的机遇。
二、合肥汽车市场分析
1、合肥汽车市场概况
合肥汽车市场4S店分布图
根据调研，目前合肥市品牌汽车4S店及综合经销商数量约为165家，140多个系列700多种型号。囊括了从数百万的路虎、奔驰、宝马到几万元的经济性车型。从区域来看，主要集中在城北、城西、城东南三大片区，具体位置及品牌如下：
（1）、以北二环安徽国际汽车城、蒙城北路为代表的城北片区
安徽国际汽车城4S店及市场内景城北片区4S店列表：
表1.1.1：合肥城北片区4S店及综合经销商信息汇总表（2）、以长江西路大铺头段、西二环亚夏汽车城为代表的城西片区
西二环亚夏汽车城内比亚迪4S店城西片区4S店列表
表1.1.2：合肥城西片区4S店及综合经销商信息汇总表（3）、以包河区南淝河镇、机场路、金寨路明珠广场段等为代表的东南片区。
繁华大道汽车4S店群
城东南片区4S店列表
2、代表性汽车市场■安徽国际汽车城
安徽国际汽车城主入口
安徽国际汽车城位于安徽省合肥新站综合开发试验区，由试验区管委会及其直属企业——合肥瑶海实业集团公司共同投资建设。市场占地526亩，总投资约5亿元人民币，是合肥市政府招商引资重点项目和重点建设工程。2002年7月，安徽国际汽车城开工建设，2003年底基本建成开业，2004年全部竣工。
安徽国际汽车城是集汽车销售、汽车售后配套服务、汽车及汽车文化展示、汽车休闲娱乐于一体的多元汽车市场。它填补了安徽省汽车单一销售的空白，是迄今安徽省规模最大、服务最佳、功能最全、与国际惯例接轨的现代汽车市场。
安徽国际汽车城分为精品车汇区、汽车专卖区、汽车综合交易区、汽车及摩托车配件等区域，同时建有与之相配套的汽车信息及电子商务中心、休闲娱乐中心以及汽车和汽车历史文化展览馆。
■车巢汽车城
车巢汽车城内景拍摄
车巢汽车城为合肥地区首家混业态汽车卖场，由车巢（北京）投资有限公司与世纪金源集团联手打造，前期斥资人民币两亿元，地址位于合肥滨湖新区世纪金源购物中心B栋1层、负1层，两层共25000平方的卖场。其中，一层为品牌汽车大卖场，负一层为汽配用品、汽车配件卖场。目前，车巢汽车城一层已招租完成，囊括了市场主流70多款车型，形成了一个成熟的销售、展示平台；负一层正处于招租初期。车巢作为汽车专业市场、4S店之外的第三渠道，将很好地补充汽车经销商网点建设，为消费者带来更加新鲜的购车体验。
车巢汽车城不可比拟的优势在于：其所处的世纪金源购物中心为滨湖新区当下唯一的商业中心，旁边是超五星级酒店世纪金源大饭店、五星级公寓式酒店、安徽最大规模写字楼、华东最大三甲医院之一滨湖医院、久享盛名的合肥师范附属小学及合肥市第四十六中学等名校，因此，车巢周边无论是白天还是夜间，人流量均非常充沛。同时，世纪金源购物中心内部餐饮、大型家居市场、时尚百货、大型超市甚至足疗、美容等娱乐休闲项目一应俱全，各种业态相结合，能够有效地相互提升人流量、驻足率和成交率。
2013年汽车行业投资 分析报告 2012年12月
目录 一、2013年汽车行业总揽：技术升级和需求分化带来投资机遇 (4) 1、2012年汽车行业发展回顾 (4) 2、汽车普及需求巨大，销量增速继续回升 (6) 3、行业盈利能力向好，板块估值安全 (8) 4、2013年汽车行业的投资选择 (10) 二、重卡：换车+标准切换，需求将集中释放 (10) 1、销量持续低迷，行业库存回到低位 (10) 2、基建投资回暖，换车+提前购买使需求集中释放 (12) 3、国四标准实施，燃油喷射与后处理市场将释放 (15) 4、重卡主要企业 (16) （1）潍柴动力：重卡动力总成领域的王者 (16) （2）中国重汽：与曼联手，再创辉煌 (17) （3）威孚高科：技术垄断使公司成为国四最大受益者 (17) （4）银轮股份：后处理市场带来发展机遇 (18) 三、乘用车：竞争加剧，细分领域找增长 (19) 1、新增+换车需求叠加，2013年乘用车消费景气回归 (19) 2、需求分化持续，产能利用率逐渐回升 (22) 3、豪华品牌下探，中高端车型承压较大 (24) 4、乘用车主要企业 (25) （1）长城汽车：空间广阔的优质自主品牌 (26) （2）长安汽车：微车传统霸主，受益政策明显 (26) 四、零部件：公司分化严重，积极寻找成长股 (27) 1、下游需求向好，零部件景气回升 (28) 2、技术进步，打开国内外高端市场 (29) 3、技术扩张，跨领域拓展成长空间 (31) 4、汽车零部件主要企业 (32) （1）云意电气：长期高增长的自主汽车电子公司 (32)
（2）中原内配：世界级气缸套供应商 (33) 五、客车：出口+校车，行业需求景气延续 (34) 1、居民出行需求释放支撑客车市场需求稳定 (34) 2、出口+校车拓展客车成长空间 (36) 3、产品高端化+份额扩张，龙头公司保持高盈利 (38) 4、客车主要企业 (39) （1）宇通客车：大中客龙头，扩张步伐在继续 (39)
2018年汽车行业市场调研分析报告 报告编号：3
目录 第一节乘用车：增速下行、行业分化 (4) 一、优惠政策退出、关税下降，行业承压 (4) 二、自主品牌强者恒强，豪华车渗透率提高 (7) 第二节新能源：补贴退去，主流车企优势明显 (13) 一、过渡期内，销售超预期，新车高端化明显 (13) 二、政策护航，行业景气度无忧 (16) 三、后补贴时代，竞争加剧 (18) 第三节商用车：重卡持续高增长，关注新能源客车龙头 (21) 一、重卡：持续高增长，全年销量有望破百万 (21) 二、新能源客车：行业分化，关注龙头 (25) 第四节零部件：关注上汽、吉利、大众产业链 (28) 一、当前零部件估值存在下行风险 (28) 二、关注上汽、吉利、大众产业链 (30) 第五节风险提示 (34)
图表目录 图表1：我国乘用车年销量（辆）、增速 (4) 图表2：我国乘用车月销量增速 (4) 图表3：我国汽车进口量（辆） (5) 图表4：我国汽车产品进口金额（亿美元） (6) 图表5：2018年中国品牌乘用车前十家生产企业销售情况（万辆） (7) 图表6：上汽通用五菱中宝骏品牌占比逐年提升 (7) 图表7：自主品牌分车型渗透率情况 (8) 图表8：国内豪华品牌销量（万辆） (9) 图表9：2017年中国复购用户汽车品牌国别选择 (10) 图表10：2017年中国复购用户购车价格区间变化 (10) 图表11：豪华品牌分层销量占比 (11) 图表12：BBA国内销量（万辆） (12) 图表13：2018年豪华品牌新车上市计划 (13) 图表14：新能源汽车月度销量（辆） (14) 图表15：2018年新车产品力提升明显 (14) 图表16：电动车续航和带电量明显提升 (15) 图表17：18年4月结构升级明显 (16) 图表18：热销电动车新能源积分情况 (17) 图表19：限牌城市销售占比持续下降 (18) 图表20：2017及20181Q新能源整车上市公司业绩 (18) 图表21：造车新势力融资及车型情况 (19) 图表22：国内外主力新能源汽车对比 (20) 图表23：2017年全球新能源汽车销量排名 (20) 图表24：2018年1-4月新能源汽车车企销售排名 (21) 图表25：我国重卡月度销量（辆） (21) 图表26：重卡分种类销量（辆） (22) 图表27：2016年超载标准后单车运力下降20%左右 (23) 图表28：国三柴油机主要技术路线比较 (23) 图表29：多地禁行国三车辆 (23) 图表30：2016年重卡按排放标准保有量构成（万辆） (24) 图表31：重卡销量预测（万辆） (25) 图表32：2017年新能源客车补贴方案 (25) 图表33：2018年新能源客车补贴调整方案 (26) 图表34：2017年新能源客车销量结构 (26) 图表35：2018年1-4月新能源客车销量结构 (27) 图表36：中国汽车销量（万辆） (28) 图表37：WIND汽车行业单季度ROE（%） (29) 图表38：上汽乘用车销量（万辆） (30) 图表39：吉利汽车销量（万辆） (30) 图表40：乘用车月零售销量（辆） (31) 图表41：乘用车累计零售销量（辆） (32) 图表42：大众集团主要新车（含换代）投放计划 (33) 图表43：今年上半年一汽大众四家新工厂建成并投产 (34)
通过这几天辛苦的拜访和了解，我对合肥市大米的市场情况进行的调查，初步熟悉了合肥市大米市场的一些基本状况，了解了金润等一些竞争品牌的市场情况，通过有关信息的整理与分析，以期能为白湖米业在以后的市场开拓，品牌的打造，宣传策略的制定提供借鉴和参考。下面是此次合肥市场调查的主要内容。 一：调查方法：市场实地走访。 二：调查区域：合肥市所以区域。 三：调查日期：7月6——7月10 四：调查对象：各区域超市、集市、粮油行、社区便利店的经销商和消费 第一部分：市场基本情况分析： 一：大米市场总体情况： 目前合肥市场农产品市场潜力巨大，大米是不可缺少的生活消费品，尚未形成垄断性著名品牌与企业，为公司的发展壮大提供了充足的市场空间。而且生态农业产品在国内尚处于起步阶段，但其高价值、高利润与高科技含量的产品特征将为公司的核心产品竞争力的形成与公司的后继发展提供强劲的产品、市场与利润空间的保障。 ↓市场空间广阔 二：大米市场的主要经营方式： 目前合肥大米经营主要以特约经销商、批发、零售方式和厂家直销.批发.零售两种方式。他们都分别在周谷堆设立直销处或设立总代理，然后在四面八方设立代理商。在调查时发现，大米的销售主要分布在各区域的超市、社区便利店、粮油行等场所。其中，大部分粮油行在消费者购买达到一定的数量时候，对其周围有送货上门的服务。 三:合肥市场的大米品牌及其销售情况分析: 如下图:
经调查显示：占领合肥大米市场的主要品牌有金润，白湖，金健，东北大米，北大荒大米，隆迪，肥西米等其它大米品牌，从上面的图表发现金润，东北大米，北大荒米成为我们的主要竞争对手，他们基本占领了合肥的大半市场，首先东北大米和北大荒米以口味占领一部分市场，他们基本是做老客户，而且他们的定位明确，如肥西米和一些其它的米，以价格优势占领市场，他们属于本土大米，占领合肥的小粮店，在走访时还发现，金润、隆迪.白湖大米销售的地区很大部分都有上述几种品牌的大米存在，但在市场上还没有一个绝对领导的品牌，各类品牌各有纷争，所占比率相差无几。 另外，通过比较发现，金润在市中心、城郊所占比率较大，销售数量较多，而且在有些超市和便利店成了金润的专卖,例如:互惠超市, 1:金润米的优势: 1)他是本土品牌,他的加工厂就在合肥,所以少了运输费, 2)他的营销策略全,他不仅在超市铺货,而且在一些企业也供货,例如:有的公司在节假日时 发金润的米,这样长久下去消费者会行成一种习惯,自然的会考虑到金润米,俗话说”习惯成自然”因此我们要做到培养消费者的习惯. 3)品种多,它在高.中.低档都有不同的品种. 从上面可以看出:金润米业不仅在超市,便利店铺货,而且他大量开发其他的渠道.例如开发一些企业，从而提高它的品牌知名度和销量. 金润米的劣势: 1)没有自己的生产地,都是拿别人的米来加工然后导入市场.
目录 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】CONTENTS 第一部分上半年汽车行业基本运行情况 一、汽车行业步入稳定快速发展阶段 二、汽车产销增长较快，但增幅趋缓 1、汽车产销增幅趋缓，库存急剧增加 2、主要车型产销分析 3、汽车重点企业的产销分析 三、汽车行业的经济效益增速减缓 四、重点企业的经济效益增幅减缓，但高于汽车行业平均水平 第二部分重点问题分析 一、宏观经济政策对汽车行业的影响分析 二、《汽车产业政策》鼓励汽车产业做大做强 三、治超政策推动达标载货车企业产销两旺 四、汽车价格解读：汽车暴利时代已经结束 第三部分下半年汽车工业发展趋势预测 一、汽车产销保持较快增长，拐点尚未出现 1、轿车销量预计在250万辆左右 2、客车销量预计在140万辆左右 3、载货车销量预计在150万辆左右 二、下半年不会出现大规模降价活动 三、《汽车产业发展政策》配套政策将相继出台 四、厂商加快整合、经销商加速分化 1、重点企业将继续保持快速增长 2、中小厂商加快整合 3、汽车经销商经营加速分化
第一部分上半年汽车行业基本运行情况 一、汽车行业步入稳定快速发展阶段 今年上半年，我国国民经济和行业发展承续了2003年以来形成的良好态势，整体呈现出速度比较快、效益比较好、活力比较强的发展趋势。初步核算，上半年国内生产总值5.9万亿元，同比增长9.7%，比去年同期提高0.9个百分点。其中，第一、二季度分别增长9.8%和9.6%。良好的宏观经济增长态势为汽车工业发展提供了较好的外部环境。汽车工业上半年保持了较快的增长速度。上半年我国累计生产汽车267.71万辆，同比增长27.10%；累计销售汽车255.36万辆，同比增长24.15%。 但是，为了及时消除经济运行中的不稳定、不健康因素，抑制部分行业投资过快，政府出台了一系列宏观调控措施。宏观调控使宏观经济增长速度放缓，在这种大气候下，作为与居民消费结构升级密切关联的汽车产业增长景气也在4、5月份连续下降。据国务院发展研究中心的“中国产业发展跟踪研究短期预测模型”分析显示，5月末我国汽车工业景气指数只有144.11点，比1季度末下降14.57点，较去年同期下降13点左右。二季度汽车增长景气的波动主要源于轿车市场需求连续下降，由于轿车在汽车市场中的比重越来越高（已达44.3%），抵消了今年载货车与客车的良好市场表现。 二、汽车产销增长较快，但增幅趋缓 1、汽车产销增幅趋缓，库存急剧增加 与去年同期相比，汽车产销增长速度出现回落，产销同比增幅分别下降7.03和7.84个百分点。从一、二季度比较，一季度和二季度产销总量基本相当。一季度，累计产销汽车129.96万辆和127.77万辆，二季度累计产销137.75万辆和127.59万辆。二季度产量比一季度多出7.79万辆，而销量则比一季度减少0.18万辆。 从各月产销变动情况来看，呈现出较明显的波动。一季度，仍然呈现较快的增长态势，其中3月份的产销量为上半年最高。从4月开始，汽车产销呈现逐月下降趋势，其中5月降幅最大，环比超过20%；6月虽然继续呈现下降趋势，但环比降幅明显缩小，分别为1.41%和4.06%。 以上现象表明，二季度来我国汽车市场已经结束前两年的“井喷”爆发式增长，进入稳定规律性的快速增长阶段。汽车市场出现“逆转”的主要因素是：①前期累计的补偿性消费均已释放，需求大幅度减弱；②持续的降价严重挫伤了消费者对车价的信心，加重了持币待购心理；③贷款购车门槛的提高将部分消费者拒之门外，使市场规模缩小；④包括油价、保险等费用上涨以及交通环境恶化，使得用车成本上升；⑤还有对2005年汽车进口配额取消、关税进一步“探底”的期待。 今年上半年，不仅汽车产销量增幅趋缓，同时，受国家加强宏观调控和汽车
汽车项目 投资分析报告xxx实业发展公司
摘要 汽车产业是规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产 业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车产业在制 造业中占有很大比重，并对相关产业发展有很强的带动作用。具有产业关 联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。全球汽车 工业经过100多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳， 成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。近十余年来， 全球汽车行业呈现“快速增长－整体下滑－迅速增长－稳定增长”的发展 趋势。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学 的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科 学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。 该汽车项目计划总投资12800.57万元，其中：固定资产投资9069.44 万元，占项目总投资的70.85%；流动资金3731.13万元，占项目总投资的29.15%。 达产年营业收入24945.00万元，总成本费用19560.83万元，税金及 附加238.42万元，利润总额5384.17万元，利税总额6365.23万元，税后 净利润4038.13万元，达产年纳税总额2327.10万元；达产年投资利润率
42.06%，投资利税率49.73%，投资回报率31.55%，全部投资回收期4.67年，提供就业职位540个。 项目概述、背景及必要性研究分析、产业调研分析、产品规划分析、选址方案、土建方案说明、工艺先进性分析、环境保护说明、安全规范管理、项目风险说明、节能方案、项目计划安排、投资计划方案、经济评价分析、总结及建议等。
合肥市场调查报告 一．调查时间：2015年3月24日至25日 二．调查的目的： 了解合肥市商业市场的现状和布局情况，并对各商业区、各行业、各品类、重点业态的合作形式、租金条件、销售状况进行调查和分析，为合肥市金源时代购物中心开展招商工作提供市场数据和参考依据； 三．调查对象和地点： 合肥市大型百货及商业区域位置，包括：大型百货商场、购物中心、家居卖场、餐饮、娱乐、步行街、各商业区等； 1、各商业区调查概述： (2)百盛购物中心： 市场概况及分析：档次中偏高，中档为主，引领品牌主要以百丽鞋业、玛丝菲尔、卓雅、依瑶、浪漫一生、欧时力女装及柏朗雅高、威克多、老人头、巴贝、浪比时男装及阿迪、耐克运动（运动区、鞋区所占面积较大）外加配套韩国餐饮、肯
德基、必胜客快餐和配套超市。 购物中心外围
楼梯品牌空间的运用 评价与分析 优势 地处淮河路步行街，与鼓楼百货、银泰中心等商业有效形成商圈互动。 作为外资百货，在管理及品牌引进上有一定优势。 品牌较时尚，受到年轻人欢迎。 周边配套设施齐全。 不足之处： 商场营业面积较小，未来可持续发展空间有限。 停车场规划不合理，停车位较少却因不方便停车导致利用率低。 主要以购物功能为主的商场，不能满足人们的购物、餐饮、娱乐一站式需求。
(5)之心城购物中心，国购广场 主要以国购广场为核心，集中了合肥市百货大楼、乐客来国际商业中心(招商中)、ITAT会员店、蜀王火锅、庐州太太美食厨房、爆爆香辣虾、合肥人家等其他业态不做重点介绍。
电梯口指示牌
(7) 金寨路：主要业态：数码城 租金水平：40至200元（其余条件后附表） 合肥市数码一条街：（主要指金寨路与黄山路交汇处周围商圈）目前云集了全市绝大部分的数码、电子产品、电脑配件、文具及办公设备等，同时主要的数码城如：赛博数码广场（黄金广场内）、新瑞琪数码城、新老百汇数码城、颐高数码城（搬迁中）等都集中于此（后附租赁条件表）。 2、百货商场调查概述 （1）古井集团： 瑞景名品中心和瑞景国际购物广场分别位于合肥长江东路和寿春路108号，是古井集团旗下的安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司投资兴建和精心打造的中高档时尚百货店，该集团立足引进国际一线品牌，力图打造和占领安徽高端市场。旗下瑞景商业管理公司负责下属两个百货商场的运营管理，是目前安徽最高档的商场：
汽车行业个人调查报告 调查报告是对某一情况、某一事件"去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里"的分析研究，揭示出本质，寻找出规律，总结出经验，最后以书面形式陈述出来。汽车行业个人调查报告，我们来看看下文。 篇一：汽车行业个人调查报告暑假转眼就过去了，一个月的时间说长不长，说短不短，在这个假期里我体会到了很多，感受也很深，通过自己的亲身体验社会实践，让自己更进一步的了解社会，在实践中，增长了见识，锻炼了自己的勇气，培养自己的韧性，寒假放假后，经过熟人的介绍来到一家汽车公司，而我在公司里做最简单的工作，每天在公司的吧台售卖饮料，给客户倒茶，通过这次实践更进一步了解社会。 首先简单介绍一下公司，它是广州赛弗汽车公司中长城汽车的一个代售店，前面汽车展厅，展卖汽车，中间是吧台和客户休息区，后面是汽车维护部，而我就在公司中间的吧台工作，由于以前没干过类似的工作，对商品的价格和其它方面都了解甚少，所以还需要接受他们正式员工的培训，几天后，对工作有所了解，对一些的基本的礼仪也有所熟悉，但是通过几天实践，我发现在与客户交流与接待方面还有所欠缺，同样的工作在其他同事手中则流利进行，而我则不能。通过一个假期的实践我总结吃以下几点： 第一：服务态度至关重要，作为一个服务行业，顾客就是上帝，
更何况是来公司买车的客户，对其态度一定要好，因此良好的服务态度是必须的，要想获得更多的利润就必须提高销售量，这就要求我们想客户之所想，急所其之所急，提高服务质量，语言要礼貌文明，待客要热情周到，要尽可能满足客户的要求，比如说为客户倒茶，一般广东人都喜欢喝茶，因此，给他们倒茶，一定要注意茶的温度和茶的香味，让客户满意，而如果不恰当的水温则会让客户不满意，因此，也就必须好好为客户服务，让他们满意。 第二：要好好遵守公司的规矩。俗话说：国有国法，家有家规。自然，作为一个公司也有很多的规定，比如说：上班时间不可以串岗，不可以闲聊，不可以随意接听手机等等。所谓不可以串岗就是不可以擅自离开自己的岗位。为什么不可以随便串岗呢？因为各个岗位各个人都有各自的工作，如果随便串岗，则会出现某个岗位缺人，如果客户刚好找某个岗位的人而又恰好不在，则会给公司带来负面影响，同样不可以闲聊是因为如果在工作时间员工都在一起叽叽喳喳闲谈，公司就像一个菜市场，毫无纪律可言，那样下去，公司就会日益散漫，不利于公司的发展，而不准接听电话也是相同的理由吧，如果被经理发现，少则挨批，多则扣薪水，遵守规矩还是很重要的，所谓没有规矩不成方圆。要严格要求自己，既然进了公司就得按规矩办事，即使只是去公司做寒假工是非正式员工，也应用公司的纪律要求自己。第三：要真诚的对待身边的人。你可以伪装你的面孔，伪装你的心，但你绝不可以忽视真诚的力量，第一天去上班的时候，心里不可避免的有些疑惑，毕竟以前没做过类似的工作，心里就没底，不知道应该去
2015年汽车行业投资 分析报告 2014年12月
目录 一、乘用车：增速回归平稳增长看好SUV与MPV (4) 1、销量：增速平稳增长15年将较14年增速好转 (4) （1）2014年回顾：乘用车销量增速平稳增长 (4) （2）2015年展望：销量增速将较2014年好转 (5) ①淘汰黄标车或将带动汽车销量增速提升 (5) ②新一轮节能汽车补贴政策出台，预计将拉动一定需求 (6) 2、细分行业：遵循换车需求主线坚定看好SUV与MPV (6) （1）2014年回顾：SUV持续领跑乘用车行业 (6) （2）2015年展望：行业分化加剧坚定看好SUV与MPV (7) 3、政策：以调结构为主调关注新能源汽车 (12) （1）淘汰黄标车力度加大、进度加速 (12) （2）新一轮节能汽车补贴政策出台 (15) （3）关注国企改革带来管理效率提升 (16) 4、关注具备竞争意愿与竞争能力的公司 (16) 二、淘汰黄标车将带来存量商用车的更替与升级 (19) 1、货车：升级为主旋律关注长期趋势 (19) （1）重卡行业销量增速收窄 (19) （2）升级为主旋律国Ⅳ将于2015年全面实施 (20) （3）淘汰黄标车将带来存量商用车的更替与升级 (21) 2、客车：淘汰黄标车客车弹性最大关注新能源客车 (23) （1）大中客原有市场需求稳定 (23)
（2）新能源客车推广力度加大 (24) 三、新能源汽车：长期看好新能源汽车产业链 (26) 1、政府对新能源汽车的目标宏伟 (26) 2、试点城市范围有望逐渐扩大 (27) 四、汽车零部件：汽车电子化智能化浪潮来袭 (29) 1、汽车电子市场空间大 (29) 2、智能化、网络化是汽车电子未来趋势 (31) 3、汽车电子未来投资机会 (31) 五、行业投资机会 (33) 1、汽车销量步入平稳增长 (33) 2、结构性机会：遵循换车需求主线坚定看好SUV与MPV (34) 3、货车：升级为主旋律关注长期趋势 (35) 4、客车：淘汰黄标车客车弹性最大关注新能源客车 (36) 5、新能源汽车：长期看好新能源汽车产业链 (37) 6、汽车零部件：汽车电子化智能化浪潮来袭 (37) 7、自下而上优选逆周期个股 (38)
国内汽车市场调研报告 调研报告是一份综合性的调查结果，这样的文件通常是最后形成的结论性资料，要知道几乎所有的公司企业单位在面对一个新事物的时候，都需要提前进行调研，即使是在原有的方案上进行优化处理和提高改善。下面是收集的国内汽车市场调研报告，希望对您有所帮助！ 一、市场概述 宝马和奥迪两大品牌联合所占市场份额进一步扩大，其他品牌受其影响市场关注份额有所减少，奥迪在本月上升较为明显。 厂商关注度方面，一汽奥迪和华晨宝马仍然是争夺冠军的两大热门厂商，但本月一汽奥迪迅速拉开了与华晨宝马的差距，以较为明显的优势取胜。 3.0L排量和2.5L排量的中大型车市场关注份额有所回落，本月合计所占市场份额不足五成，宝马5系仍然是最受消费者关注的车系。 消费者的关注度集中在采用三厢车车体结构和配备了AT(自动变速器)的中大型车身上，在各自的领域均有很高的市场关注份额。 二、研究的基本情况 (一)研究目的及内容 1、了解消费者对汽车的消费现状及汽车市场的消费特点 (1)、通过调研了解消费者在购买汽车时所考虑的因素价格配置颜色等
(2)、了解市场上汽车竞争的对手的实力、市场占有率及售后服务情况明确自己在市场中的地位 (3)、了解消费者购买汽车时所考虑的宏观环境(经济的发展程 度及国家政策) 2、研究汽车消费者的消费心理动机及其消费行为的特点 (1)、了解其购买汽车的目的及了解汽车的途径 (2)、消费者在购买汽车时购买能力与收入、教育程度、生活方式以及品牌忠诚度等的关系 3、了解消费者对公司生产汽车的接受程度 (1)、对公司新产品的接受程度 (2)、被访者对汽车方面提出的要求与意见 (二)、调研进行情况 此次调查的范围是是开发区、市区商贸城和各个驾校、银行被 访者定义为已经取得机动车驾驶证，具有固定工作，年龄在25-45之间，月收入在3000元以上的人士，以男士为主，此次调研发放问卷100份，收回有效问卷90份，有效率为90%，调查进行了严格的审核，负荷等程序，保证了有效性。 (三)、被访者情况 被访者年龄在25-35之间的约占总量的65%，35-45岁之间的占35% 被访者职业以个体工商业和企业的管理人员为主，本次调查对 象的家庭平均收入相对较高，3000元的占85%，4000元以上的占15%
合肥写字楼市场调研报告（） ** 地产顾问机构合肥市写字楼市场研究分析报告 1 合肥市写字楼市场研究分析报告 ** 地产顾问机构 2008 年 10 月 ** 地产顾问机构合肥市写字楼市场研究分析报告 2 一、 写字楼发展情况第一部分国内写字楼市场概述写字楼物业是伴 随着我国改革开放而出现的一个新型产业，管理之初，基本上是引用 了酒店业的管理模式。随着市场经济的发展和写字楼市场规模的扩大， 尤其是一幢幢综合性、智能化商务写字楼投放于市场，经营管理上也 逐步形成了自己的物业特色。商务写字楼物业，主要是为商业类型的 公司、商社、财团、企业、办事处、联络处等所提供的，用于商务、 办公的楼宇及配套的设备、设施、场地，是以出租、出售、自用为目 的的单元性房地产。商务写字楼一般分为三种类型，即普通型、综 合型和智能型。商务写字楼具有三个方面的特点：一是充分有效地利 用空间，建筑结构上大多为高层楼宇；二是要符合交通易达性。商 务写字楼大都建于科技、信息、金融、贸易、商业、服务业、行政机 构等配套的区位，地段优越、交通便利，便于商务往来。经济越发达、 商业越繁荣、社会越进步、都市越开放，越是需要众多的商务写字 楼；反过来商务写字楼越多，越能推动都市的经济繁荣。三是商务写 字楼功能的综合性。商务写字楼内客户众多，人口密度大；形成独 立的工作、交流、生活单元；设备复杂、管理难度大；机电设备多， 专业化程度高；集多功能、综合性为一体。 ** 地产顾问机构合肥市写字楼市场研究分析报告 3 二、 国内写字楼地产的发展趋势市场需求差异化明显不同区域和城
市的写字楼发展呈现分化态势。 一个区域和城市的写字楼需求旺盛程度与当地的宏观经济发展状况密切相关。从国内的经济发展格局来看，以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济圈为代表的大城市群正在快速崛起，而以北京、上海、广州、深圳为代表的城市经济发展速度趋于稳定性的增长，在这样的背景下，一线城市写字楼市场自 90 年代末期开始逐步走向成熟，而租售需求也相对旺盛。相对而言，二、三线城市的写字楼市场起步较晚，有待进一步的市场培育。 写字楼的商品化程度提高从国内写字楼的开发经营模式来看，写字楼产品的投资特性将逐步显现。在市场化程度不高的时期，国内企业建造写字楼的开发模式以零散销售为主，便于及时回收资金。这一方式在各城市中低档次写字楼的开发上仍然可以看到。这一方式的选择很大程度上受制于开发商的资金约束。 随着市场对写字楼产品的理解加深，收取租金的经营模式开始受到市场的追捧，尤其是在顶级和甲级写字楼的开发上表现突出。选择这一模式的开发商通常具有一定的资金实力和长期的耐心，同时对所开发物业的价值升值潜 ** 地产顾问机构合肥市写字楼市场研究分析报告 4 力表现出很强的自信。同时，这一模式有利于开发商对写字楼产品的整体运营，在较长期的运营过程中树立企业品牌。 高品质写字楼配置升级高品质写字楼更加重视城市交通、硬件设施、物业服务等要求。未来几年写字楼产品品质的提高，集中反映在这三方面，这是市场竞争的重点和开发的重要环节。区位及交通
合肥房地产市场调研报告 本次市场调研的目的主要是了解合肥的房地产市场的基本情况，为领导决策提供参考。我们此行拜访了合肥市国土局、规划局、土地交易中心、房管局、统计局、包河区政府、合肥市房地产协会等相关政府机构和组织，同时还实地考察了当地的知名楼盘，对合肥市的房地产市场现状做了初步了解。 一、合肥市基本概况 一）城市地理位置及环境 合肥是安徽省省会，全省政治、经济、科教、文化、交通中心，位于中国中部，长江淮河之间，南接巢湖，具有承东启西、贯通南北的重要地位。合肥气候温和，四季分明，环境优美，1992年，被授予全国首批“园林城市”称号，1999年荣获“中国优秀旅游城市”称号。合肥同时是全国重要的科教基地，有中国科技大学等30余所大专院校，智力资源在全国同类城市中名列前茅。 目前全市总面积7266平方公里，其中市区面积596平方公里，建成区面积130多平方公里。
二）行政划分及人口 经过区划调整，合肥现辖肥东、肥西、长丰3县和瑶海、庐阳、蜀山、包河4区。目前全市总人口456.60万人，其中非农业人口160.18万人，市区人口155.87万人。 二、合肥市经济发展状况 一）近年经济发展势头较好，但地区生产总值依然较小 2003年，在遭遇非典和严重自然灾害等不利因素的冲击下，合肥市国民经济仍呈现出速度高、效益好的良好发展态势，综合实力进一步增强，城乡人民生活不断改善，科技、教育和各项社会事业全面进步，地区生产总值达到历史最高的477.8亿元，按可比价格计算，比2002年增长13.3%。其中，从2000年至2003年，合肥地区生产总值持续增长，年平均增长率超过10%，根据相关部门预测，2004年合肥地区生产总值预期增长在12.5%以上。 根据全国35个大中城市的经济指标统计，2003年合肥地区生产总值在全国35个大中城市（30个省会城市及深圳、厦门、青岛、大连、宁波）中排名第28位，生产总值增长率排
汽车行业品牌企业广汽集团调研报告
世界500强，全产业链布局 (2) 自主强势合资稳定，公司业绩快速增长 (3) 自主整车强势崛起经营业绩快速增长 (3) 自主整车进入高增长通道合资强增长强力保驾护航 (4) 自主业务规模效应初显企业盈利能力增强 (6) 多点突破筑牢行业领先地位，自主强势更添增长空间 (7) 自主板块大放光彩，蓄势向上成行业亮点 (7) 新品节奏有序投放，日系合资强势贡献 (9) 爆款车型热销，合资小将迎业绩拐点 (11) 产能项目保障业绩增长，前沿布局储备未来空间 (13) 新品投放产能推进，市场增长保障充足 (13) 前瞻布局蓄势新空间，智能与电动并驾齐驱 (15) 行业增长稳健创新变革集聚 (18) 行业增长潜力巨大SUV是短期增长主力 (18) 行业洗牌浪潮开启，自主崛起大势所趋 (18) 新能源汽车热潮持续智能化渐入产业化窗口 (20) 盈利预测、估值与投资评级 (22) 关键假设与盈利预测 (22) 估值与投资评级 (23) 风险因素 (24) 表1：公司实际整车产能概况（截止2017年12月31日） (14) 表2：2017年底公司在建整车产能概况 (14) 表3：广汽集团2018年上市车型预测 (14) 表4：公司非公开发行方案涉及新能源汽车的相关项目 (16) 表5：2017年-2018年公司智能网联跨界合作案例概况 (17) 表6：2013年-2017年乘用车行业销量前十名变化情况 (19) 表7：新兴造车势力新能源车型投放计划 (20) 表8：燃料电池支持政策梳理 (21) 表9：广汽集团主要业务收入预测 (22) 表10：广汽集团可比公司列表........................................................................................................ 23图1：广汽集团发展历程.. (2) 图2：公司股权结构与业务框架（截止2018年3月31日） (2) 图3：2010年-2017年公司营业收入 (3) 图4：2013年-2017年公司净利润走势 (3) 图5：2017年公司营业收入结构 (4) 图6：2015年-2017年公司毛利润结构 (4) 图7：2013年-2017年公司投资收益走势 (4) 图8：2013年-2017年公司重要合营企业的股利走势单位：亿元 (4) 图9：2013年-2017年公司汽车销量 (4) 图10：2012年-2017年公司整车市场份额 (4) 图11：2017年公司整车销量构成 (5) 图12：2012年-2017年广汽传祺销量 (5) 图13：2012年-2017年公司主要合营企业销量单位：万辆 (5) 图14：2013-2017年公司毛利率与净利率走势 (6) 图15：2013年-2017年公司期间费用率走势 (6) 图16：2013年-2017年公司主营业务毛利率走势 (6) 图17：传祺品牌热销车型示例 (7) 图18：传祺GS8销量 (8) 图19：2017年SUV市场销量前十的车型概况单位：万辆 (8) 图20：传祺GM8销量单位：辆 (8) 图21：传祺全新6座MPV-GM6 (8) 图22：广汽本田部分车型示例 (9) 图23：广汽本田主流车型销量 (9) 图24：2014年-2017年广汽本田营业收入单位：亿元 (9) 图25：广汽丰田部分车型示例 (10) 图26：广汽丰田主流车型销量单位：辆 (10) 图27：2014年-2017年广汽丰田营业收入 (10) 图28：广汽三菱主流车型销量单位：辆 (11) 图29：2014年-2017年广汽三菱营业收入 (11) 图30：广汽三菱部分车型示例 (12) 图31：广汽菲克部分车型示例 (12) 图32：广汽菲克主流车型销量单位：辆 (13) 图33：2014年-2017年广汽菲克营业收入 (13) 图34：2013-2017年广汽菲克销量 (13) 图35：广汽菲克新车型-大指挥官 (13) 图36：广汽三菱纯电动SUV-祺智单位：辆 (15) 图37：广汽传祺纯电动SUV-GE3 (15) 图38：广汽传祺GE3销量单位：辆 (16) 图39：公司WITSTAR纯电动智能概念车 (17) 图40：公司智联电动概念车-iSPACE (17) 图41：主流汽车国家人均GDP与千人保有量国际比较 (18)
车载汽车行业市场调研 分析报告 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
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目录 投资摘要及估值.............................................................. .. (3) 行业综述.............................................................. (5) 主要上市公司概述.............................................................. . (11) 研究报告中所提及的有关上市公司 (24) 投资摘要及估值 2月国内汽车共计销售126.7万台，同比增长4.6%；1-2月汽车累计销量315.5万台，同比增长近10%，其中乘用车和商用车累计增速分别为10.5%和6.8%。 我们预计2011年SUV和MPV两个细分板块全年增速分别在35%和20%左右；轿车板块预计15%的同比增幅；微客板块由于去年2、3季度基数走低，故目前预计全年实现5%左右的同比增长。我们认为，轻卡方面1-2月也存在一定的透支，但城市物流及中短途货运的需求增长仍保持强劲，维持2011年12%的增长预测，维持大客板块18%的增速预测。 重卡方面，预计全年重卡(含底盘)将保持15%左右的同比增长；而半挂车今年将面临需求放缓的压力，目前估计全年销量与去年基本持平。另一方面，由于轮胎及钢材价格的上升，对重卡整车企业的毛利率形成负面影响，需警惕投资风险。 我们认为日本地震对国内自主品牌汽车及国产化率较高的车型冲击较小，但将对关键部件仰赖日方供应的汽车企业造成一定负面影响。个股方面，我们继续重点推荐江淮汽车，将6个月目标价格上调至22.5元；另外，江铃汽车1季度销量显著高于行业平均，预计2011年产能利用率较高，抗风险能力强，我们将2011年每股盈利预测调升至2.70元，股价仍有上升空间。
合肥招商报告 地点：安徽合肥市场 时间：2009.9.19----2009.9.24 目的：调研市场，摸清业主成分及心态 人员：王东升、谭海兵、许兴春、丁力 一、合肥概况 合肥市居皖之中，长江淮河之间。总面积为7029.48平方公里，市区总面积838.52平方公里；现辖肥东、肥西、长丰3个县，瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区，户籍人口为486.74万（含四区三县），全市常住人口501万。 合肥位于安徽省中部，江淮分水岭南侧面，巢湖北岸，紧靠“长三角。淮南、合九、合西铁路在此交汇，合宁、合武高速铁路也已建成使用，合肥到南京不超过一个小时，到上海、武汉只需2个多小时。206、312国道和合宁、合徐、合芜、合安、合淮阜、合铜黄、合六叶等高速公路穿境而过，到南京仅需2个小时，到上海、武汉等仅需4—5个小时。 二、各市场基本概况 1、综合性市场 ①、长江市场 市场概况：合肥长江批发市场，由安徽新长江集团投资开发，该集团在安徽地区一共投资开发四大市场，包括： 合肥长江批发市场、芜湖长江市场园、滁州长江商贸城、 淮南长江商贸城。该市场位于合肥龙岗工业区，共有9条 公交线经过该市场，另有长江批发市场客运站，位于长江 批发市场广场东侧。 物业形态：市场分三期开发，一期，建筑面积12万㎡，于1997年9月30日营业；二期，建筑面积20万㎡； 三期，建筑面积20万㎡。一期为框架结构，共三层；二、 三期为上下双层连体建筑结构，共有22栋。 经营业态：一期经营：副食品、日用百货、日化、服
装、鞋帽、家纺、皮具箱包；二期：副食品、物流；三期：物流。 目前状况：整个市场以物流和副食品规模最大，该市场的物流为合肥地区最大物流集中地，副食品共有商户600户，生意好，而日用百货、日化、服装、鞋帽、家纺、皮具箱包，规模小，共有商户600户，生意差，正在日益萎缩。该市场依托其庞大的物流，形成了一个范围较广副食品辐射圈（芜湖长街很多商户为该市场下线）。该将在10年内进行整体改造。 ②、安徽大市场 安徽大市场由信地置业（合肥）有限公司独资兴建，位于合肥新火车站站前广场东侧500米，临泉路与铜陵北路交叉路口，距安徽省新长途汽车客运中心200米，毗邻省旅游汽车站。合芜路、合定路、318国道、市内一环、二环线于此交汇，有7条公交车专线通达，交通便捷。 市场分六期开发，建筑面积共20万㎡，一期于1997年开业，并拥有 1.5万㎡的停车场和停车位，5000㎡仓库。 整个市场经营户3000余户，主要经营：电子电器、日用、日化、书籍、服装、鞋帽、家纺、五金，其中电子电器、书籍、日用生意好，服装、鞋帽生意差。 2、专业服装市场 ①、白马服装市场 白马服装市场由安徽省粮油进出口（集团）公司、安徽省投资集团和安徽白马商业经营管理有限公司共同投资开发，市场紧邻合肥新火车站，距胜利路长途汽车站、客运总站100m，有20多条公交线路到达该市场。 一期经营面积 4.2万㎡，框架结构，共6层，负一层：皮具、箱包、鞋，1、2、3层女装，4、5层男装，共有商户812户，于2004年10月18日开业。
汽车及零部件产业发展调研报告 市经济和信息化委员会周俊宇 一、汽车零部件产业规划之产业现状 绵阳市汽车及零部件产业通过多年发展已初具规模，涌现出一批市场竞争能力强、发展前景好的企业和产品。随着华晨汽车南方基地一期建成达产，我市正逐步成为全省重要的轻卡、皮卡、suv、微型面包车等整车生产基地。中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司一期建设竣工投产，填补了省内重型专用车项目的空白;车用汽油机及柴油机等关键零部件产品已形成规模生产，具有较强综合实力。2009年，全市汽车工业规模以上企业44户，拥有国家级技术中心1个(新华公司)、省级技术中心1个(三力公司)，产值过10亿元的企业1户。全行业规模以上企业实现工业总产值 42.37亿元,同比增长49.7%。 (一)整车产品初步形成 全市现有华晨汽车南方基地—华瑞汽车及中国重汽集团绵阳专用车有限公司。华瑞(华鑫)汽车2009年汽车产量实现1.97万辆。中国重汽集团绵阳专用车有限公司2009年底一期建成投产。 (二)汽车零部件产业不断壮大 全市汽车零部件产业主要产品已涵盖发动机总成、转向器总成、传动轴总成、凸轮轴、齿轮及飞轮、气门构件、液压挺柱、空气滤清器等类型，产品生产初具规模，具有一定的竞争力，已成为国内主要汽车整车及关键零部件配套生产协作伙伴，并逐步
挤入了欧美汽车零配件配套体系。 (三)产业集群发展开始起步 我市涪城区、游仙区、高新区、经开区集聚了华瑞(华鑫)、中国重汽2家整车企业和新华内燃机、华晨瑞安、三力股份等数十家配套的零部件企业，逐步形成了特色鲜明的产业集群。 (四)制约汽车及零部件产业发展的主要因素 一是汽车生产规模总量小,龙头企业发展不足，带动潜能尚未发挥;二是零部件企业虽然数量较多，但产业集中度低，普遍规模偏小，产品结构单一;三是虽然绵阳汽车产业已形成了一定的相对集中，但基本属于分散布点，线条式发展模式，没有专门的汽车产业园区或汽车产业集中发展区;四是部分企业自主研发能力弱,产品附加值低,标准化、系列化、通用化程度不高,还难以完全适应国际采购系统化、模块化供应的要求。 二、汽车零部件产业规划之发展环境 (一)面临的形势 在全球化背景下,我国汽车工业发展的消费结构、组织结构、竞争环境和体制政策正在经历深刻的变化。 一是市场需求持续增加。随着我国进入工业化发展阶段,汽车成为新的消费热点,产业结构和消费结构升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。据中国汽车工业协会预测,2010年整车需求量将达到1500万辆，年增长率8%。我国将成为世界主要汽车生产基地和消费市场。二是全球化背景下的产业转移进一步展开。
２０１４年６月
合肥写字楼市场研究
合肥写字楼市场发展历程及发展趋势分析
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目 1 2 3 4 5
录
景
写 楼 场发
写 楼 场供应与 交 写 楼 场总结 写 楼项 写 楼 营销
第一章
合肥写字楼市场发展背景
㈠、合肥写字楼市场发展背景
自2008年开始，写字楼市 合肥写字楼发展的拐点出 进入20世纪90年代后期， 合肥写字楼发展时间较 晚，自20世纪90年代初 期开始才有了真正意义 上的写字楼，且发展起 点低。 写字楼的发展由初期品质 较低的办公楼逐渐发展成 为具备初级智能化的写字 楼，长江路市中心区域始 出现了一批以邮电大厦、 金城大厦为代表的较为高 档的写字楼物业，并很快 成为大型国企的办公场所。 现在2003年，北一环财富 广场的崛起，引领合肥写 字楼市场进入了规模化、 专业化时代。 场才真正开始进入快速发 展阶段，产品不断更新升 级，品质逐渐与国际标准 接轨，商务区域分布开始 扩大，逐渐形成当前以政 务文化新区为首的多个商 务中心，市场接受度逐年 提升。
㈡ 、合肥写字楼市场发展历程
伴随着经济的发展，合肥写字楼市场大致经历了以下几个阶段：
快速扩张期 2009-至今 发展转变期 2001-2008 形象萌芽期 1996-2000 产品初始期 1980-1995
? 代表楼盘 - 邮电大厦、润安大厦 - 金城大厦、新华大厦 - 盛安大厦、振兴大厦 ? 代表楼盘 - 财富广场、天徽大厦 - 仁和大厦、蓝鲸国际 - 新都会·环球广场 - 百大CBD中央广场 ? 代表楼盘 - 绿地蓝海、绿地赢海 - 汇金大厦、新城国际 - 置地投资广场 - IFC安徽国际金融中心 - 安粮·东怡金融广场 - 新华国际广场 - 新地中心、置地广场 - 华邦ICC、之心城 - 华润中心、华润office
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