2011年铁矿石市场分析
2010年，随着欧洲、美国、日本等经济发达国家经济的陆续恢复，全球钢铁企业的开工率正逐步回升，全球铁矿石需求得到了大幅增长，铁矿石价格同样得到了大幅上涨。2010年期间，中国铁矿石消费占全球比重较2009年出现了下滑，这主要因为中国以外国家铁矿石需求得到了大幅增长，国际铁矿石供应略显紧张，中国国内矿山得益于价格高涨出现了蓬勃发展，国内矿产量创出了历史新高。2010年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为以指数价格为基准的季度定价，运行了40多年的铁矿石谈判年度定价机制就此作古。展望2011年，全球经济复苏再度面临放缓难题，而中国宏观经济政策则把结构性调整放在更加突出的位置，中国实体经济增速放缓已成定局，中国的钢铁行业恐将面临诸多难题，同样2011年中国铁矿石市场也将面临重大挑战。
一、2010年世界铁矿石市场回顾
1. 2010年世界铁矿石消费和生产情况
●世界铁矿石需求大幅反弹： 2010年上半年,世界经济延续了2009年3-4季度的反弹势头, 主要发达国家和发展中国家GDP继续表现V字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们预料，2010年第一、第二季度GDP增长分别11.9%和10.3%。主要国家在经济复苏过程中，普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此2010年全球钢铁行业复苏脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。
2010年1-11月，全球生铁产量94229万吨，折合铁矿石需求15亿吨，比2009年同期增长15.8%，增长幅度为最近10年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达35.5%，日本需求同比增长达到25.4%，北美需求同比增长40.8%，中国1-11月增长则仅为8.5%，表明2010年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国等发达经济体，中国铁矿石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到2010年的57%。2010年2季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近2008金融危机前水平，但3-4季度，全球经济再次放缓，全球铁矿石需求缓慢下降，2010年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约4%，但不改2010年快速增长的整体格局。
●中国铁矿石需求增长放缓: 2010年1-11月中国生铁产量54357万吨，折合铁矿石需求86971万吨，增长8%，预计全年增长在7.7-8%左右，是最近10年来仅次于2008年的第二低点，而2008年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅0.2%，过去10年来中国年均铁矿石需求增长为17.5%，2009年增长为15.5%。
2010年为中国“十一五”最后一年，先前中国政府承诺单位GDP减排20%，而“十一五”前四年完成14.3%，2010年尤其是3-4季度针对钢铁行业出台了限制生产，淘汰落后产能的宏观政策，2010年发改委公布了淘汰炼铁产能名单，涉及企业175家，高炉合计213座，年炼铁产能3500万吨。3季度开始则下达了更为严厉的限产令，和拉闸限电政策，导
致3季度中国生铁产量较2季度下降8%，4季度也没有恢复迹象，因此2010中国铁矿石需求走势与全球相近，前高后低，增长幅度则远落后世界其他地区。
●全球铁矿石供应略显紧张：2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2009年的
16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到10.6亿吨（成品矿约3.59亿吨），比2009年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供应略显紧张。
2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）产量合计48931万吨（不包括球团），同比增长21%，预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨，同比增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%，回到了2008年以前的水平，2009年这一比例仅为64%。
世界主要地区生铁产量：
世界主要地区铁矿石需求量：
世界主要地区铁矿石需求增长率：
中国生铁/矿石产量变化趋势：
中国铁矿石消费年度统计：
三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）：
全球铁矿石产量（成品矿）：
各国铁矿石产量统计：
2. 2010年中国进口铁矿石市场情况
●2010年新的长期合同定价方式：2010年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为每季度定价，运行了40多年的铁矿石谈判，年度定价机制就此作古。2010年新的季度定价方式参考Platts铁矿石价格指数，以前三个月的指数平均价格作为下一个季度长期合同的基准价格参考。2010年开始即不在有铁矿石价格谈判，根据矿山和钢厂达成协议2011年仍为参考指数季度定价。
根据这一规则2010年1季度澳大利亚粉矿（61.5%）合同价格达到了119美金/吨，这相当于在2009年年度价格基础上上涨99.67%，2季度价格再在1季度基础上上涨22%，巴西矿则上涨35%，铁矿石价格创造了历史新高，第一季度涨幅同样创造历史新高。
●进口铁矿石量缩价涨： 2010年1-11月中国进口铁矿石5.6亿吨，同比下降了0.9%，预计全年进口量将在6.15亿吨左右，比去年下降1%-1.5%，这是自1998年后12年来中国进口铁矿石首次同比下降。其中中国进口澳大利亚铁矿石增加2.45%，进口巴西铁矿石则大幅减少8.8%，但巴西Vale 2010年铁矿石产量同比增加34%，表明欧洲钢铁产量恢复，分流了大量巴西铁矿石出口，导致对中国供应缩减，中国从其他主要国家进口铁矿石数量也都明显下降，印度下降6.9%，南非下降11%，俄罗斯下降15%。
2010年5月印度上调了块矿出口关税，由先前的5%，上调至15%，粉矿维持5%不变，受基础设施限制，印度铁矿石出口几近饱和，巴西铁矿石大量出口分流至欧洲，导致2010年中国进口铁矿石供应不足，因此铁矿石价格除2季度短暂回落，2010年矿石价格都处于历史极高水平，全年现货价格（63.5%印度粉矿）平均值为153美金/吨，为历史最高，比2009年的84美金/吨，上涨82%，2008年均价为152美金/吨，2007年为127美金/吨，2006年为70美金/吨。
中国进口矿石同比下降，进口依赖度降低，绝非供应充足，相反由于国际市场供应紧张，价格高涨，刺激高成本国内矿山开发，方得以弥补需求，换言之国产矿使用比例提高，建立在历史新高价格基础上，2010年国产矿使用比重为40%左右，2009年不到30%。
2010年下半年，中国港口铁矿石中印度铁矿石库存量始终处于下降态势，截至12月下旬，印度矿库存量下降至3年多以来最低的1180万吨左右，澳大利亚、巴西、印度铁矿石库存占总库存比重74%，而2009年为84.5%，2008年为86%。
基于主要铁矿石出口国家供应不足的情况，2010年中国进口企业纷纷将转向二线国家，可以发现1-11月中国进口秘鲁铁矿石增加22%，进口委内瑞拉矿增加77%，进口伊朗矿增加128%，进口印尼矿增加19%，进口朝鲜矿增加167%，进口越南和智利矿分别增加10%和17%。
2010年财年铁矿石长协价格：
2010年现货-长期合同铁矿石价格：
2010年1-11月中国铁矿石供需数据：
中国进口铁矿石增长率：
中国进口澳洲/巴西/印度铁矿石数量统计：
中国进口澳洲/巴西/印度铁矿石价格统计：
中国港口铁矿石库存量走势：
中国进口铁矿石分国别年度统计(万吨：
中国进口铁矿石分国别月度统计(万吨：
进口各国铁矿石平均到岸价格统计（美元/吨）：
进口-国产铁矿石价格走势（以河北为基准）
二、 2011年世界及中国铁矿石市场展望
●2011年中国铁矿石需求预计增长7%：2010年12月12日会议提出，明年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活。重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。会议重点在于“积极的财政政策”和“稳健的货币政策”，稳定增长、控制通胀、优化结构成为2011年发展重点，预示中国明年经济政策的微妙转变，经济增长预计将放缓。
2010年中国经济增速有望达到10.3%，而2011年将放缓至9.1%，与金融危机前每年平均增长11%相比，后危机时代中国经济的正常增速或将维持在9%左右。但中国住房和城乡建设部已将2011年的保障性住房建设目标提高至1000万套，同比增加72.4%。考虑到保障住房和扩大消费的经济发展方针，中国钢铁协预计明年国内市场粗钢需求总量将比2010年增加4000万?D5000万吨。我们预计2011年中国钢产量保守估计应达到6.7亿吨以上，比2010年增加4000-5000万吨，这将带来7200万吨的新增铁矿石需求,需求比2010年增长7%。
●2011年进口铁矿石数量预计大幅增加13-15%：估计2011年欧洲铁矿石需求量将比2010年下降5.4%，这意味着明年欧洲地区矿石进口将减少1500万吨。欧洲铁矿石回流亚洲的同时，2011年开始三大矿山公司铁矿石增产将进入高峰期，据统计Vale、Rio、BHP三家公司2011年产量增长合计将接近9000万吨，其他中型矿山，如中信泰富项目2700万吨可能也将于2011年投产。Vale未来3年内计划用于扩产投资接近200亿美金，Rio和BHP 计划投资都超过了80亿美金，2011年是全球铁矿石产能释放的开端。
从2008-2010年已经验证，进口依赖度与进口矿价格成反比，2011年预计将与2009年类似,呈现进口增加，价格回落的局面。2011年不仅所以中国新增铁矿石需求,都将由进口满足,进口矿还将以价格优势抢占国内铁矿石市场份额。我们预测2011年中国进口铁矿石将比2010年增加8000-9000万吨，增幅13-15%，达到7.1-7.2亿吨，中国国内矿产能将受价格下跌制约。
三大矿业公司新建项目：
中国铁矿石需求增长预测：
三、2010年国际干散货海运市场分析及2011年展望
●2010年干散货海运市场回顾：
2010年波罗的海干散货运价指数（BDI）全年的平均值为2770点，高于2009年的平均值2617点。不过上半年的数值要高于下半年，在5月底至5月初时曾一度达到4000点，但下半年都没有超过3000点的水平。
今年年初，由于需求有所增加，国际干散货海运市场稳步上升。3、4月份受较高的钢材库存、矿石价格上涨、运力过剩以及铁矿石谈判带来的不确定因素增多等影响，市场出现波动。不过进入5月，煤炭和谷物需求大幅回升，巴西、澳大利亚、印尼等港口又出现不同程度的压港，导致市场在5月下旬出现一小波井喷行情，BDI指数于5月26日冲至全年最高的4209点。
进入下半年，尤其是四季度，市场虽然一度出现些利好因素，如：北半球粮食收获季节的大量出口；俄罗斯/乌克兰对地中海/中东小麦出口减少,吸引美澳货运的补充,加长了运距；中国铁矿石补库存；欧美钢厂产能的释放；北半球煤炭冬储运量增大,运距加长等等，这些因素看似都将大幅推动航运市场运费上涨，但运力的增加和全球经济因素所带来的需求不稳定都让市场处于一种波动的状态。另外，四季度中国受到了节能减排政策的影响，各地钢厂纷纷限电限产，从而压制了铁矿石的进口需求。从年底的干散货综合指数我们也能发现，BDI已经跌至了1800点以下，市场显得尤为安静，远远低于今年初时的水平。
●2011年干散货海运市场预期：
2011年一季度铁矿石价格谈判尘埃落定，虽然此前矿山将明年一季度协议价涨幅定在4%，但根据过去三个月不断上涨的铁矿石现货价格情况，力拓已通知中国部分国有大型钢铁企业，明年第一季铁矿石合约价上涨7.6%。近期，淡水河谷公司预计未来几年全球铁矿石市场将出现供不应求的状况，其依然看好亚洲市场的发展潜力，特别是中国不断增长的基础设施投资将提振铁矿石的需求。
除铁矿石外，明年一季度焦煤价格也基本确定。日本钢厂已经与必和必拓达成协议，明年一季度硬焦煤合同价为225美元/吨，环比今年四季度的209美元/吨上涨近8%。季度价格的上涨得益于四季度现货价格不断攀高，目前澳大利亚优质硬焦煤到印度报价约为
235-245美元/吨，这一高价已经使得各地买主望而却步。
需求依然存在，尤其是中国市场，不过不能忽视的是不断上涨的运力和运量。据SSY
统计，截止至2010年11月，新增运力769艘，新增运量7035万吨。2011年尽管考虑到造船产能不足导致延迟交付、拆船数量将加快、新船订单将有所撤销等情况，仍将有超过以往年度一倍的运力要交付，供给速度和数量的大幅提升无疑为海运市场带来了巨大压力。
波罗的海干散货海运指数(Baltic Index：
巴西/澳洲-中国运费：
干散货船队运力变化统计：
四、2010年国内铁矿石市场分析及2011年展望
1、2010年铁矿石生产投资情况
●2010年矿山新增投资增长情况
据国家统计局统计，2010年1-10月全国城镇黑色金属冶炼及压延加工业完成投资2641.7亿元，同比增长1.6%；1-10月城镇黑色金属矿采选业完成投资额为819.88亿元，同比增长20.8%，增幅比1-9月增加1.4个百分点；同时这两个行业的增幅仍低于全国固定资产投资24.4%的平均增速。
由于今年以来，国家对高耗能行业，实行以淘汰落后产能，平衡市场供需为主的政策，所以钢铁行业的固定资产投资增速放缓；与09年全年相比，今年黑色金属矿采选业投资步伐也减缓，个别月份波动幅度较大。由下图可见，其中5、6月份和9月份是今年投资的高点，分别达113.8、146.47和107.66亿元。从历年投资额的高点来看，6月是投资的最高月份，其中主要因素是5、6月是矿山勘测及开发最适宜的月份。
●2010年铁矿石资源总量供大于求
2010年1-11月中国生铁产量为54357万吨，比去年同期增加4037万吨，同比增长8%。根据生铁产量可以算出，1-11月消耗的铁矿石成品矿（按铁含量60%计算）约86971万吨。
1-11月共进口铁矿石56059.87万吨，国内铁矿石原矿产量97247.6万吨，由于进口矿铁矿石的品位较高，直接按照成品矿计算，而国内铁矿石的原矿的品位逐年降低，按照2.9吨原矿选1吨成品矿计算，估算1-11月份我国铁矿石成品矿的累计新增资源量约为89594万吨，因此1-11月累计，铁矿石成品矿的供应量大于需求量2623万吨。从数据上来看，今年铁矿石总体的供应仍比较充足，但不能排除宏观因素对部分地区造成的供需不平衡，例如：节能减排、拉闸限电、炸药控制及油价上调等多种条件的制约，直接影响原矿的生产及价格的变动；另外进口铁矿石仍是国内铁矿石价格的主导因素，同时也说明国内市场对进口铁矿石的需求仍较大。
从11月当月来看，原矿产量9558.1万吨，较去年同期增加957.6万吨，同比增长11.1%。11月份我国铁矿石原矿平均日产量为319万吨，环比10月日产量增加11万吨，增长3.5%。但是进入年底，银行贷款严紧，钢铁企业资金收缩，整体市场价格变化将以平稳为主，所以预计12月产量与11月基本相近。
2、2010年我国国内铁精粉市场整体来看始终维持较高价位，全年市场运行为三阶段，呈“N”字形：
第一阶段价格震荡高涨（1月至4月中旬）：
进入2010年，春节前国内铁精粉市场一如往年陷入停滞状态，但从春节过后，国内铁精粉便蓄势待涨，一路高歌。春节之后历来是钢厂补充库存、铁精粉需求旺盛的时期，而三月份传来进口矿长协可能会采取季度定价的消息，更是加重了对国内铁精粉市场的看好心理。在钢材市场不断走高地带动下，国内铁精粉市场在四月中旬时价位冲上年内的最高峰。
第二阶段价格震荡回落（4月中旬至7月初）：
随着国内铁精粉价格的持续高涨，其继续上行的压力也越来越大，过四月中旬，由于
没有持续利好消息的刺激，铁精粉供应商开始产生恐高心理，市场信心不足导致价格也高位回落，并且两个多月以来一直表现出下跌行情，不过其市场价位始终比起年初要高。
第三阶段价格重新上扬（7月初至年底）：
在亦虚亦实的各种利好因素刺激下，国内铁精粉市场又止跌启涨，涨势比一季度要放缓，但持续的时间要长。七八月份上涨较虚，但从九月份起，全国各地陆续掀起了节能减排运动，钢材及国内矿市场都量跌价保，同时进入冬季东北山西等不少地区钢厂开始冬储，后期国内铁精粉市场始终呈现资源偏紧的局面，使得其价格一直居高不下并维持至年底。
3、2010年国内矿市场特征：
1、2010年我国国内矿市场价格整体呈N型走势。这一整年国内矿的价格始终处于震荡调整之中，但大起大落的转折没有09年频繁，涨跌走势较为分明，其中只有两个多月是明显下跌走势，其余大部分月份以上行为主。
2、2010年进口矿长协谈判开始采取季度定价的模式对国内矿市场也影响巨大。从今年起历年的铁矿石长协谈判开始改为季度谈判，这使得长协矿无论是从价格还是供应的稳定性上的优势都有所降低，进口矿现货价格更是高位，使得国内钢厂开始重新重视本土的国内矿资源。
3、2010年国内矿的价格及需求都比去年上了一个台阶。受益于经济逐渐复苏的大背景及今年进口矿价格优势的丧失，国内矿开始重新受到国内钢厂的青睐，市场占有率比去年要有所提高，走势虽然有涨有跌，但整体价格始终维持在高位。
4、2010年国内矿资源处于偏紧局面，高产量不能完全满足高需求。今年国内矿产量节节攀升，其中6月份10155.2万吨原矿产量创历年最高，此后几个月产量也一直居高不下，这也在某一种程度验证了今年国内矿需求的巨大。进入7月份后，全国各地开始进行节能减排，不少矿山选厂的关停更是加剧了资源紧缺的局面，也支撑了市场价格难以下跌。
4．2011年国内铁矿石市场展望
2010年是金融危机过后全球经济复苏的时期，在其他经济体缓慢复苏的同时，中国经济确保持着高速的增长。经国家统计局初步测算，2010年前三季度国内生产总值约为268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，高于年初既定目标8%约2.5个百分点。而中国经济在高增长的同时，通胀预期也在不断升温。今年以来，央行通过6次上调存款类金融机构人民币存款准备金率以及两次上调金融机构人民币存贷款基准利率来抑制国内日渐增长的通胀压力。
10月份公布的“十二五规划建议”显示在未来5年内，GDP目标被明显淡化，结构调整性调整将成为发展规划主体，实体经济增速放缓已成定局。
●2011年国内铁矿石产量预测
2010年1-11月，全国铁矿石累计产量9.7亿吨，同比增长22.9%，考虑到节能减排以及冬季气温过低对北方矿山作业产生的不利影响，12月份全国铁矿石产量将环比有所下降，预计全年全国铁矿石产量在10.65亿吨左右，同比增长21.1%。
纵观往年历史产量，10.65亿吨已处历史高位，结合国家今年实施的紧缩货币政策对投资方面的消极影响来看， 2011年矿山投资增长将有所放缓，相应地，铁矿石产量增长率将随之降低，预计在7-9%左右。
umetal预测：
单位：万吨
●2011年国内铁矿石供需预测
据联合金属网预计，2011年全国铁矿石产量约为11.5亿吨，折合成品矿产量约为4.11亿吨，同时，全年铁矿石进口量约为7.10亿吨，由此得全年铁矿石总供给量将在11.21亿吨左右。我们同时还预计，2011年全国生铁产量将达到6.25亿吨左右，折合铁矿石需求约为10.00亿吨，铁矿石供给量将超过需求1.21亿吨。
考虑到国内大小港口、各钢厂堆场以及国内矿山选厂等方面在流通环节中所产生的铁矿石库存因素，2011年铁矿石资源整体供需基本保持平衡，但仍不排除某些时期因国家政策、天气等因素所造成的局部地区铁矿石资源偏紧的状况。
●2011年国内铁矿石价格预测
虽然在全球经济复苏的进程中，国际贸易壁垒、人民币升值等一系列因素对我国商品出口产生了一定的消极影响，钢材产品也不例外，但是随着各国经济的缓慢复苏，明年年我国钢材出口量有望继续保持小幅上升，加上我国城市化进程中较为可观的钢材需求，相对2010年来说，2011年国内钢价的整体水平或将得到进一步提高。
纵观2010年全年，国内钢价总体呈现“N”型走势，而在钢价后期的上涨过程中，下游终端需求并不十分强劲，钢价的上涨主要还是来自于焦炭、矿石等原料价格上涨所引起的成本上升的推动。而与此同时，钢价的上涨又在一定程度上对矿价的上涨起到了一定的支撑作用。
钢价与矿价的相互推动将在2011年继续上演。在铁矿石供需基本平衡的背景下，剔除阶段性波动的影响，总体来说，2011年矿价将与钢价基本保持相似的走势，即在2010年的整体水平上有着小幅的提高。
五、2010年中国沿海海运市场分析及2011年展望
2010年中国沿海散货运输市场的波动整体小于去年，运价指数CC BFI全年没有超过2000点，最高时为10月底的1875.11点，最低时为8月初的1140.89点。今年共有两次涨势，3、4两月和10月份整月。煤炭运输依然主导着中国沿海的市场走势和运费变化。
●2010年中国沿海海运市场情况
上半年从3月中旬开始，沿海工业企业纷纷恢复正常生产，工业用电提高，电厂日耗煤炭量上升，存煤可用天数下降。另外在用户支持疏港的作用下，拉煤积极性有所恢复，煤炭交易量出现复苏迹象。由于今年西南干旱，火电需求上升，原本处于淡季的煤炭运输淡季不淡，加上煤炭价格已出现上升势头，出现电厂抢煤现象，运输活跃；随着上海世博会即将开幕，至上海地区运煤需求增加较快，而运力却有所偏紧，推动市场运价走高。从4月下旬开始，由于国家加强煤矿安全检查，山西、内蒙大部分中小煤矿停产整顿，煤炭腹地发煤数
国内外铁矿石市场竞争能力分析 来源：中国联合钢铁网作者：日期：2001-12-13 国内外铁矿石市场竞争能力分析 中国加入WTO后，国内的冶金矿山企业和铁矿石市场将面临怎样的机遇和挑 战？中国冶金矿山企业协会理事长邹健从各个方面对国内外铁矿石市场竞争能 力作了详细分析，现摘登如下：资源方面：数量：按照1999年新颁布实施的固 体矿产资源储量分类标准套改后，截止1998年末，全国累计探明的铁矿石储量125.54亿吨，占世界铁矿石储量的10%，居世界第四位。从储量总数来看，中 国属于铁矿资源较为丰富的国家。从钢铁工业需要来看，国内铁矿资源对钢铁 工业发展的保证程度远低于世界上的铁矿资源对世界钢铁工业发展的保证年限 。 质量：中国铁矿资源以贫矿为主、富矿极少，平均品位为33%，低于世界 平均品位11个百分点，多数是中小型矿床，大型和特大型矿床仅占探明矿区数 的5%，而世界铁矿石产区主要集中在几个大型铁矿区；我国的铁矿石类型复杂 ，氧化矿、多金属共伴生矿多，难选矿多，而国外许多大型矿床均为赤铁富矿 、铁品位高、造渣组分低；国外铁矿资源具有富矿比例大、品质优良、分布集 中的明显优势。 开发利用比较： 产量；国内铁矿资源开发利用规模目前达到2.5亿吨左右，2000年实际生 产铁矿石原矿2.24亿吨，占世界铁矿石产量的22%，实物量居世界第一位，按 金属量计算，居世界第三位。 与世界主要铁矿石生产企业相比，国内铁矿企业的生产规模很小，有大型 矿山33座、中型矿山60座、小型矿山3700多座、个体采矿4500多个，最大规模的矿山生产能力不足1000万吨。与中国不同的是：世界铁矿石产量的70%来自 20个大型铁矿企业的40多座矿山。 技术装备水平： 国产铁矿产量的近80%来自露天开采，国内重点露天矿山装载主要使用电 铲，少量使用前装机，斗容10-16.8m3的占总斗容的27.7%，斗容5-8m3的占总 斗容的5.37%，斗容4m3的占总斗容的66.93%，其中进口电铲占总斗容的25%。 露天矿运输主要使用汽车、有轨电机车，个别深凹露天矿采用汽车——破碎— —胶带机运输系统，使用的汽车中40吨吨位的占总吨位的53%，50吨-85吨占总 吨位的9%，108吨、154吨电动轮占总吨位的38%，其中进口汽车吨位占总吨位 的57%。电机车运输系统用的是粘重为80吨、100吨、150吨和160吨的电机车以及60吨、100吨翻斗车，各类机车所占比重分别为17.2%、19.27%、57.8%和 5.73%。 据对世界63个国家、760座大型露天矿的统计，采装设备主要有电铲，占 总斗容的48%；液压铲，占总斗容的26%；前装机占总斗容的26%。其中壮斗容 15m3以下的占35%，15-24m3的占39%，大于25m3的占26%。主要运输设备为 90-290吨汽车，其中90吨汽车占23%、110吨汽车占11%、140吨汽车占15%、170 吨汽车占18%、190吨汽车占15%、220吨汽车占17%、290吨汽车占1%。 与世界大型露天矿的技术装备水平相比，中国露天矿技术装备大部分是中 间或落后水平，主要是中小型装备偏多、平均规模孝技术水平低，造成消耗高 、效率低，设备种类多、型号杂，装运不匹配、故障多、维修困难，通常影响 生产能力的发挥。
2014年生猪屠宰行业 分析报告 2014年7月
目录 一、行业管理体制 (4) 二、行业有关政策 (4) 1、法律法规类 (5) 2、行业标准类 (6) 3、产业政策类 (7) 三、行业发展概况及前景 (8) 1、行业竞争格局 (8) 2、行业及其产品的发展趋势 (8) （1）产品结构快速变化 (9) （2）行业龙头企业将大量增加，食品安全水平得到提升 (9) （3）产业一体化程度将进一步深化 (10) 四、猪肉市场供给状况 (10) 1、肉类及猪肉产量状况 (10) 2、我国猪肉产量的区域分布情况 (13) 五、猪肉市场需求状况 (14) 六、生猪屠宰行业上下游产业链分析 (16) 1、与上游行业关系 (16) 2、与下游行业关系 (17) 七、生猪屠宰行业的进入壁垒 (18) 八、行业周期性、季节性与区域性特点 (19) 九、影响行业发展的有利因素和不利因素 (19)
1、有利因素 (19) （1）国家产业政策的有力支持 (19) （2）行业发展逐步规范化 (20) （3）巨大的市场潜力 (21) （4）消费理念的变化 (21) 2、不利因素 (22) （1）食品安全问题 (22) （2）生猪疫情的发生 (22) （3）行业发展水平较低 (23) （4）对外出口的贸易壁垒 (23) 十、行业主要企业简况 (23) 1、河南双汇投资发展股份有限公司 (24) 2、中国雨润食品集团有限公司 (24) 3、山东得利斯集团有限公司 (25) 4、四川高金食品股份有限公司 (25)
一、行业管理体制 农副食品加工业管理工作由商务部负责，行业准入、产品质量、卫生标准主要由商务部、农业部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局等部门制定。本行业内企业由各地方商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。 中国肉类协会（CMA）是本行业的自律性组织，是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织。主要职责有：加强行业自律管理；接受政府委托加强行业管理；积极为行业内企业服务；开展国际交往活动；以及发挥行业整体优势等。 二、行业有关政策 猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰是我国实行严格市场准入的行业之一，承担着服务“三农”、满足居民猪肉消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。为引导生猪屠宰行业科学、有序、健康发展，促进行业结构调整和技术进步，提高肉品质量安全水平，各相关部门出台了一系列法律法规及政策性文件：
2011年全球铁矿石行业回顾 2012-02-21 10:45:24 2011年全球铁矿石价格剧烈波动。中国作为铁矿石消费大国，对国际铁矿石价格走势有着极大影响。中国因“新国八条”房地产调控政策及货币紧缩政策抑制钢材需求，并给钢铁企业资金链带来压力，一度拖累铁矿石价格走低。但长期来看，中国工业化和城镇化仍将继续推动铁矿石需求。 此外，由于全球经济形势疲弱以及不确定性，矿山企业融资困难，致使诸多铁矿石新扩建项目工程进度推迟甚至取消。如澳大利亚Jack Hills铁矿，因三菱商事还在寻找投资合作伙伴，该项目投产日期将从2015年推迟至2016年以后。尽管如此，2011年全球仍有多个新扩建铁矿石项目投产。 另一方面，资源民族主义抬头，各国政府对矿业的监管从紧也是2011年全球铁矿石行业的一大特点。如西澳州政府提高粉矿使用税费，巴西米纳斯吉拉斯州批准征收矿业税等。 中国房地产业低迷拖累铁矿价格走低 在中国钢铁企业增加库存和市场供应持续紧张的带动下，2011年初铁矿石现货价持续上涨，2月中旬，中国进口铁矿石（品位62%的粉矿）到岸价达到191.90美元/t的历史新高。之后，随着原料成本高企，中国钢铁企业退出铁矿石海运市场，铁矿石价格开始下滑。尽管除中国之外的其他地区市场需求减弱，但4月至9月初，中国铁矿石需求旺盛，支撑铁矿石价格高位运行，期间均价也高达175.63美元/t。中国保障性住房建设计划和持续的基建工程都有力地支撑铁矿石需求，这在一定程度上抑制全球需求减弱。 然而，9月底中国货币紧缩政策效应开始显现，房地产交易大幅萎缩。由于严格控制信贷，一些中小钢铁企业采购资金十分紧张。建筑用钢产量超过市场实际需求量，导致建筑用钢库存显著上升，10月份铁矿石价格因此而大幅下跌30.9%，降至118.40美元/t。考虑到国内钢材降价，铁矿石成本高涨，中国钢厂减少铁矿石采购。 随着中国钢铁企业在新年前进行为期两周半的季节性重建铁矿石库存，推动铁矿石价格上涨。截至1 1月17日，铁矿石价格上涨23.7%，回升至147.60美元/t。然而，钢材需求并没有出现实质性好转，中小钢铁企业铁矿石库存充足，现货价再度下降。截至12月19日，铁矿石价格又降至131.39美元/t，降幅为11.0%。
2014年生猪养殖业分 析报告 2014年9月
目录 一、行业管理体系 (5) 1、行业管理体制 (5) 2、行业有关政策 (5) （1）法律法规类 (6) （2）行业标准类 (7) （3）产业政策类 (8) 二、行业概况 (9) 1、全球猪肉市场概况 (9) 2、猪肉市场进出口概况 (11) 3、我国生猪养殖的地域分布 (12) 4、我国猪肉市场供需状况 (13) （1）供给方面 (13) ①耕地资源的短缺将导致粮食产能不足，人畜争粮、争地的问题将制约生猪的供 给 (13) ②新生代农民工市民化意愿强烈，远离养殖业，抑制了生猪供给 (13) （2）需求方面 (14) ①我国是猪肉消费大国 (14) ②城乡猪肉消费的差距有缩小，农村人口将成为需求的主要动力 (15) ③对食品安全问题的重视将促进对高端猪肉的需求 (16) 三、行业发展趋势 (16) 1、规模化养殖发展迅速 (16)
（2）农户散养的机会成本快速提高 (18) （3）规模化养殖的效益凸显 (18) 2、生猪养殖技术不断创新，养殖成本逐步降低 (19) （1）种猪繁育技术 (19) （2）生猪饲养技术 (20) 3、生猪价格周期性波动将逐步趋于平缓 (20) 四、生猪屠宰行业上下游产业链 (22) 1、本行业与上游行业的关联性 (22) 2、本行业与下游行业的关联性 (23) 五、生猪养殖行业的进入壁垒 (24) 1、技术壁垒 (24) 2、人才壁垒 (24) 3、资金壁垒 (24) 六、影响行业发展的有利因素和不利因素 (25) 1、有利因素 (25) （1）国家政策的大力扶持 (25) （2）猪肉市场前景广阔 (25) （3）消费理念的变化 (26) 2、不利因素 (26) （1）突发性的气象灾害和疫情影响生猪行业的发展 (26) （2）行业的规范性较差 (26)
铁矿石市场报告 年月日 月份铁矿石进口许可证发证数量环比有所上涨，其中澳大利亚、巴西和南非增幅分别为、和。月钢材的终端需求较前期有所改善，钢厂高炉开工率与产能利用率都有一定程度的上升。进入月以来，澳洲巴西铁矿石发货量仍低于预期水平，月澳洲巴西日均铁矿石发货量与月份基本持平。供应增速低于预期，铁矿需求量持续增长，月进口铁矿石价格为美元吨，环比上涨。 一、月铁矿石进口情况 年月，铁矿石进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均价格美元吨；清关数量万吨、金额亿美元；平均海运费价格美元吨，环比上涨美元吨。月，累计发证万吨，金额亿美元，平均价格美元吨；累计清关万吨，金额亿美元；平均海运费价格美元吨。月份我国铁矿石进口情况如下： (一)进口铁矿石分国别进口数量、价格情况 年月，自澳大利亚进口许可证发证数量万吨，环比上涨。金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 自巴西进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。
自南非进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 自其他国家进口许可证发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 (二)进口企业动态 年月，共计家企业申领了铁矿石自动进口许可证，其中有家企业已实际进口。 (三)进口铁矿石分合同品位进口情况 年月，自澳大利亚进口合同数量万吨。其中，及以上品位的合同万吨,平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨。 自巴西进口合同数量万吨。其中，及以上品位的合同万吨,平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨；月累计合同万吨,平均价格美元吨。 (四)进口铁矿石海运费情况
一、柬埔寨铁矿资源 由于勘探工作滞后，柬埔寨至今尚未绘制出完整的国家矿产资源分布图。因而，已知的矿产资源分布至今无法用图表予以说明，只能作粗略的文字叙述。 1、主要铁矿的分布 柬埔寨的铁矿石资源主要在柬北部的柏威夏、上丁两省，系次火山热液充填交代型铁矿床，有原矿和堆积矿。柏威夏——上丁矿带的铁矿相对比较零星，不具备大型铁矿的成矿条件，其特点表现为矿体散、大矿少、品位低。 其中，铁矿资源的储量最“亮眼”，仅百囊达克矿带的储量就达200多万吨，普农德克铁矿床资源量估计为500万吨-600万吨矿石，平均含Fe203为51%一56%，矿石 含Si0214%-27%，含磷、硫很低，不超过0.33%。
二、柬埔寨主要铁矿企业 1、柬埔寨龙土铁矿情况介绍 （1）、龙土铁矿的背景： 柬埔寨龙土铁矿面积36平方公里，位于柬埔寨柏威夏省的东北部，与上丁省相邻，距离柬埔寨首都金边约300公里，矿区都是丘陵地貌。 84坐标为： A: 5°52’000”15°12’000” B: 5°58’000”15°12’000” C: 5°58’000”15°06’000” D: 5°52’000”15°06’000” 经纬度坐标为： A: 105°29’06.31579” 13 °40’39.24324” B: 105°32’09.97230” 13 °40’39.24324” C: 105°29’06.31579” 13 °37’18.64865” D: 105°32’09.97230” 13 °37’18.64865” （2）柬埔寨东华集团有限公司情况介绍： 东华公司于2009年5月在柬埔寨金边成立，注册资金2500万美元，由陈陆荣、陈正芬、陈宇春3个自然人发起设立，公司股权关系简单，无借款欠款。2009年10月变更取得探矿权证壹份（有效期二年，自2010年2月至2012年2月，可续2年），未进行其它业务，是专为取得龙土铁矿探矿权证而设立的。 东华公司股东均为浙江人，改革开放以来依靠出口外贸服装起家，积累了一定的资金，后转投国内黄金及有色金属的开采，于2008年进入柬埔寨开展黄金探采业务，后经过努力，取得了龙土矿区矿权。 （3）龙土1号铁矿地质： 矿床的地质特征
生猪屠宰行业研究报告 目录 一、行业概述 (2) （一）屠宰行业定义 (2) （二）国内生猪屠宰行业的现状 (2) （三）国内生猪屠宰行业发展趋势 (3) 二、市场角度分析 (4) （一）市场规模分析 (4) （二）行业效益分析 (5) （三）生猪屠宰行业利润影响因素分析 (6) （四）生猪屠宰行业产业链概况 (6) （五）我国生猪屠宰行业市场前景及发展方向 (7) 三、产业政策 (9) 四、屠宰行业企业 (9) （一）全国性知名屠宰企业: (9) （二）地方性知名屠宰企业： (9) （三）全国性知名屠宰企业发展规划 (10) （四）主要上市公司盈利能力 (10) 国内生猪屠宰行业的现状添加 1.肉类产量的结构逐步发生变化 2.猪肉制品的消费结构正在升级
一、行业概述 （一）屠宰行业定义 根据国民经济行业分类（BGB/T4754-2002）定义，屠宰及肉类加工行业包括1）畜禽屠宰及2）肉制品及副产品加工业。前者是指对畜禽宰杀和鲜肉分割，还包括冷藏和冷冻加工。后者指以畜禽肉以及畜禽副产品为原料加工成熟肉制品。 （二）国内生猪屠宰行业的现状 近年来，随着我国经济持续健康发展，人均收入得到稳步提高，有效保障了我国居民对肉类的需求。因此，我国屠宰及肉类加工行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。未来，随着我国城镇化进程的进一步推进及人们生活水平的持续提高，我国屠宰及肉类加工行业仍有相当可观的发展空间。 2003 年至2011 年，我国的肉猪出栏头数由5.57 亿头增长至6.41 亿头，合计增长14.9%，年均复合增长率为2.3%。除2007 年全国大部分产猪地区受生猪蓝耳病疫情的影响，生猪出栏出现断层，导致2007 年生猪出栏头数出现下降外，2003 年至2011 年期间，我国的肉猪出栏头数每年均有所增长。 1.肉类产量的结构逐步发生变化 现代科学研究表明，禽肉较猪肉而言，是更为健康的肉类。随着我国居民人均收入逐步提高，人们对健康日趋重视，我国肉类产量的结构逐步发生变化，禽肉在我国肉类产量中的比重逐步上升。1998 年至2010 年，猪肉产量占比从67.9%降至63.97%，而同期禽肉产量占比从18.5%增长至20.92%。1998 年至2010 年，我国猪肉产量由3,884 万吨增长至5,070 万吨，合计增长30.54%，年均复合增长率为2.25%；我国禽肉产量由1,058 万吨增长至1,658 万吨，合计增长56.71%，年均复合增长率3.81%。 2.猪肉制品的消费结构正在升级 低温肉制品具有鲜嫩、脆软、可口、风味佳的特点，因其加工技术先进，营养损失 少，可基本保留肉类蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等营养成分以及肉类完整的纤维 组织，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品。 西方国家的猪肉消费者已在半个世纪前形成主要食用低温肉制品的习惯，目前我国 消费者的猪肉消费结构正逐步接近西方国家的猪肉消费结构。随着未来我国居民生活水 平的进一步提高及健康饮食观念的强化，技术先进、营养含量高的低温肉制品，将在我
柬埔寨铁矿资源简介 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
一、柬埔寨铁矿资源 由于勘探工作滞后，柬埔寨至今尚未绘制出完整的国家矿产资源分布图。因而，已知的矿产资源分布至今无法用图表予以说明，只能作粗略的文字叙述。 1、主要铁矿的分布 柬埔寨的铁矿石资源主要在柬北部的柏威夏、上丁两省，系次火山热液充填交代型铁矿床，有原矿和堆积矿。柏威夏——上丁矿带的铁矿相对比较零星，不具备大型铁矿的成矿条件，其特点表现为矿体散、大矿少、品位低。 其中，铁矿资源的储量最“亮眼”，仅百囊达克矿带的储量就达200多万吨，普农德克铁矿床资源量估计为500万吨-600万吨矿石，平均含Fe203为51%一56%，矿石 含Si0214%-27%，含磷、硫很低，不超过%。
二、柬埔寨主要铁矿企业 1、柬埔寨龙土铁矿情况介绍 （1）、龙土铁矿的背景： 柬埔寨龙土铁矿面积36平方公里，位于柬埔寨柏威夏省的东北部，与上丁省相邻，距离柬埔寨首都金边约300公里，矿区都是丘陵地貌。 84坐标为： A:5°52’000”15°12’000” B:5°58’000”15°12’000” C:5°58’000”15°06’000” D:5°52’000”15°06’000” 经纬度坐标为： A:105°29’”13°40’” B:105°32’”13°40’” C:105°29’”13°37’” D:105°32’”13°37’” （2）柬埔寨东华集团有限公司情况介绍： 东华公司于2009年5月在柬埔寨金边成立，注册资金2500万美元，由陈陆荣、陈正芬、陈宇春3个自然人发起设立，公司股权关系简单，无借款欠款。2009年10月变更取得探矿权证壹份（有效期二年，自2010年2月至2012年2月，可续2年），未进行其它业务，是专为取得龙土铁矿探矿权证而设立的。 东华公司股东均为浙江人，改革开放以来依靠出口外贸服装起家，积累了一定的资金，后转投国内黄金及有色金属的开采，于2008年进入柬埔寨开展黄金探采业务，后经过努力，取得了龙土矿区矿权。 （3）龙土1号铁矿地质： 矿床的地质特征 龙土铁矿1号矿体位于探区36平方公里的中部，海拔高度在+110—+142米间，相对最大高差32米左右。从矿体露头看：整体矿化强度高，矿体以赤铁矿和磁铁矿为主，呈铁黑色至灰黑色，较为致密、质硬，完整性好，局部氧化后呈褐色，偶见气孔及残留冲填物。矿床生成于一北东向绵延的山丘上，出露点标高总体在+130米以上，由1条铁矿体组
2014年生猪养殖规模化分析报告 2014年5月
目录 一、行业洗牌：美国生猪养殖规模化三步走 (3) 1、阶段一：散户养殖大幅退出，猪场总量快速瘦身 (4) （1）小散逐步退出 (4) （2）规模养殖初步昭显 (5) 2、阶段二：猪场存量继续下降，养殖规模持续扩张 (6) （1）技术革新助推养殖效率提升 (7) （2）专业化养殖成行业主流模式 (9) 3、阶段三：规模化步入深水区 (11) 二、产业链自下而上压力逆施，规模化养殖势在必行 (12) 1、屠宰加工企业整合为生猪养殖规模化提供驱动 (12) 2、生猪养殖产业链的垂直整合为规模化养殖形成支撑 (15) （1）合同生产方式：牵线搭桥，纵向协作 (15) （2）公司自行一体化：量小体大，不容忽视 (18) 3、见微知著：从Smithfield Foods看美国生猪养殖规模化变革 (20) （1）Smithfield Foods的成长历程 (20) （2）Smithfield Foods全产业链经营模式引领行业潮流 (21) 三、当猪周期遇上规模化：抑制容易，消除不易 (24) 1、美国生猪价格历史演绎：从波动加剧到逐步弱化 (24) （1）探寻生猪价格历史轨迹 (24) （2）生猪养殖规模化之利：渐行渐远的美国猪周期 (26) ①规模化初期猪价周期波动明了清晰 (27) ②快速推进阶段猪价周期性演绎方兴未艾 (27) ③规模化深水期生猪价格企稳但波动并未消弭 (28) 2、追根溯源：能繁母猪产能波动对猪价的拉动效应 (30) 3、生猪养殖规模化之殇：日益拉大的价格剪刀差 (34)
一、行业洗牌：美国生猪养殖规模化三步走 美国生猪养殖规模化正式始于19世纪80年代初期，在此后二十年左右的时间里快速推进。在此期间，生猪养殖场数量锐减近90%，由70年代末的65万家减少到现阶段的7万家左右。 行业规模化持续推进，具体表现为： （1）行业整体产能提高近22%，生猪年总出栏量增加35%，由8000多万头提升到1亿多头； （2）场均存栏量增长近10倍，由70年代末的95头左右上升到2009年的900多头； （3）猪场经营效率显著改善，1975年至2009年，美国平均PSY 由9.75头提升到19.05头，增长95%。 （4）随着合同生产方式的推广，生猪养殖场运营也逐渐专业化，繁育一体化猪场在1992至2004年间占比由66%快速下降到18%，取而代之的是专业的种猪培育农场、仔猪喂养场及肥育猪场。 美国生猪养殖规模化进程大致可分为三个阶段： 第一阶段是在20世纪70-80年代，主要特征是养殖场数量的急剧减少； 第二阶段位于20世纪90年代，这一期间存栏量超过5000头的大型养殖场开始涌现，主要特征在于养殖场规模的迅速扩张； 第三阶段是进入21世纪以后，规模化进程进入深水区，规模化进程相对减速，场均存栏量趋于稳定，但大规模养殖场数量和存栏比
世界铁矿石资源储量概况与中国铁矿资源情况世界钢铁工业尤其中国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增加。就目前掌握的资料，世界铁矿石资源总体储量丰富，能够满足钢铁工业发展的需求。随着科学技术的不断进步，世界铁矿石产能将不断提高，国际铁矿石市场长期将呈现供大于求的局面。 1.世界铁矿资源概况 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨，见表1。 表1：世界铁矿资源储量现状
界世2. 资矿铁特点源世 矿界铁集资源少中在家数国地和
中区，集 较度 统据高。个国家铁矿石储量计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如占世界总储量的75.6%巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总 35.5%。产量的所示。世界着名的大型铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况如表2 ：世界铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况表2
世界铁矿资源集中在少数国家和地区，集中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿石储量占世界总储量的75.6%。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的35.5%。 从成因类型上看，受变质沉积型铁矿床居多，其他类型铁矿床少。在世界铁矿资源中，铁矿储量80%均属于自受变质沉积型铁矿床。目前，澳大利亚、巴西、印度、美国、加拿大、独联体、委内瑞拉、中国等国的铁矿石，主要都是来自此种矿床。 从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位，澳大利亚赤铁富矿44%于南半球，其铁矿石品位高，质量好。世界铁矿平均品位 Fe56%-63%，成品矿粉矿含铁一般62%，块矿含铁一般能达到64%。巴西矿含铁品位53%-57%，成品矿粉矿一般为Fe65%-66%，块矿Fe64%-67%。 3.世界铁矿资源开发态势 钢铁工业发展刺激了铁矿增产，澳大利亚AME曾预测2010年世界铁矿产量将达20.91亿吨，比2007年增加1.04亿吨；2012年产量21.67亿
壹土猪市场营销分析 The latest revision on November 22, 2020
“壹号土猪”市场营销分析 11CGA2班第六组 公司简介： 广东壹号食品股份有限公司其前身为广东天地食品有限公司，主要以 “壹号土猪”为主导品牌，集育种研发、养殖生产、鲜肉销售于一体， 采取“公司+基地+专业户+连锁店”全产业链管理模式，是一家对产品品质精益求精、对顾客满意度孜孜追求、从产地到餐桌全充分整合国内地 方猪（俗称土猪）资源的现代创新型农业企业。 目前，壹号土猪已成为广州猪肉第一品牌，壹号土猪更是以每年翻一番 的惊人速度高速成长，赢得超过百万级忠实消费者的厚爱，年销售额超 过5个亿，成为中国最大的土猪热鲜肉食品连锁企业，是当之无愧的细 分行业领导者。董事长在2010年中央电视台“首届全国三农致富榜样” 评选中荣膺第一名，壹号土猪同时喜获“最佳商业模式奖”，企业形象 和品牌形象不断提升。公司品牌“壹号土猪”因“北大才子卖猪肉”、 “1500名研究生竞聘卖猪肉”等新闻报道名噪一时。 市场分析 猪肉消费在中国具有“不可撼动”的地位。市场空间大。 根据国家统计局的数据，中国每年生猪产量在亿头左右。2011年中国猪肉产量达到5053万吨，占肉类整体产量的35%。 猪肉市场中安全、有品牌的商家几乎没有。消费者对于放心猪肉急需。 国内市场其他猪肉品牌的“瘦肉精问题”，而壹号土猪明确打出没有瘦 肉精添加的口号。虽然猪肉市场大，但是精瘦肉市场已经接近饱和，竞 争压力大，公司定位必须另辟蹊径。 目前猪肉的内销市场十分广大，超过十四亿人口数，虽然现在的经济已 经起飞，但由于大陆幅员广阔，猪肉的消费习惯以及猪肉的种类仍然各 有所异，内陆与东南沿岸、长江三角洲..等，不同的地区分布着不同的 猪种类，而在猪肉市场方面各地的农贸市场猪肉销售者面临内猪品种繁 多，销售渠道单一，未形成富有影响力的猪肉品牌以及猪肉质量参差不 齐等问题。因此，在猪肉市场看似随手可得的市场大饼，要能成功获利 必须要将市场清楚的做划分，找出主要的营销目标，加上大部分消费群 体崇尚品牌，如能将产品明确的定位，便能准确的打入消费者的心里。 市场细分 一．市场细分的依据 1）壹号土猪公司是按照消费者需求的差异性这个理论基础来进行市场细 分的。广州这样的一个特大城市，美食文化与购买力都在全国前列，为 此消费者愿意花更多的钱来买更好吃更有营养的事物，体现出个人消费 的差异性，公司就抓住了这一点。
2011年铁矿石市场分析及2012年展望 前言：2011年，欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢增长，中国尽管经济增速有所放缓，但总体仍然处于较高的可控水平，这样导致全球钢铁企业开工率缓慢增长，全球生铁保持5%左右增长，其中最大的贡献主要来自中国。中国国产原矿月度产量连创新高，进口矿数量同样也保持强劲的增长势头，进口均价更是一路走高。在需求量和价格双双增长的同时，铁矿石市场也出现了几个新特点：铁矿石定价机制伴随着指数的发展变化越来越快；铁矿石进口多元化趋势越来越明显；中国部分钢企对低品位矿的青睐程度越来越高。展望2012年，全球经济复苏仍然具有很大的不确定性，但全球经济二次探底的可能性不大，结构性调整依然是中国经济的重中之重，钢铁产品品质的提高要逐步优先于数量的增长，再加上国内外矿山企业投资的开发力度不断加大，2012年铁矿石的供需关系有望得到进一步缓和，预测2012年进口均价低于2011年进口均价10%左右，但由于铁矿石现货化交易不断加大，因此短期铁矿石价格的波动幅度会越来越大，频率会越来越高。 一、2011年世界铁矿石市场回顾 1. 2011年世界铁矿石消费和生产情况 2011年1-9月，全球生铁产量82382万吨，折合铁矿石需求13.18亿吨，比2010年同期增长6.64%，与去年同期18.81%的涨幅相比回落明显，今年3月日本地震灾害，伴随钢厂停产、检修，经济低迷影响，3月份开始日本生铁产量同比掉头回落，4月份产量回落54万吨，日本铁矿石需求回落。同期欧债危机阴云密布，月生铁产量除6月份年持平外，1-2月、8-9月同比略涨，其它月份均为回落。主要经济体生产放缓，因此2011年全球钢铁行业复苏脚步缓慢，铁矿石需求增长放缓。其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长仅为4.12%，日本需求同比则下降0.94%，北美需求同比增长3.13%，中国1-9月增长则为8.49%，表明2011年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心又回归中国，欧洲和美国比重回落，1-9月中国铁矿石需求占全世界比重由2010年的57.52%略增到2011年同期的58.62%。2011年1-2季度欧盟国家钢铁产量较去年同期略有增加，但3季度，随着欧债危机的继续发酵经济再次放缓，欧盟铁矿石需求同比微幅回落。2011年下半年全球铁矿石月均需求比上半年微增0.31%，预计2011年全球铁矿石需求量增幅不会超过7%。 2011年1-9月中国生铁产量48294万吨，折合铁矿石需求77270万吨，增长8.49%，预计全年增长在5.5-6%左右，是最近10年来仅次于2008年的第二低点，而2008年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅0.2%，过去10年来中国年均铁矿石需求增长为16.59%，2010年增长为8.5%。我们预计2011年中国铁矿石需求将近11亿吨，2012年或将进一步增长，2011年进口铁矿石预计约在6.6亿吨。 2011年1-3季度Vale，BHP，RIO三大矿山公司产量合计48858万吨（不包括球团），同比增长7.03%。2011年全球铁矿石产量预计为20.5亿吨左右，比2010年的19.3亿吨增长 6.2%，预计未来5年全球铁矿石生产和出口将快速增长，2012年全球铁矿石产量将达到22.8亿吨，2015年将达到27亿吨，全球矿山垄断程度将会降低，竞争加剧，市场将出现供大于求
一、我国现有铁矿石价格指数： 1、xx铁矿石价格指数 9月20日，中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会和中国冶金矿山企业协会共同发布了这一指数。此指数由“国产铁矿石价格指数”和“进口铁矿石价格指数”两项构成，均以 1994年4月价格为基数（100点）。其中，国产铁矿石价格指数数据为全国主要产区的铁精矿市场成交含税价格，进口铁矿石价格指数数据采集范围为会员单位报送的干基粉矿到岸价格。 该指数在今年8月份已经进行了试运行，中国钢铁工业协会会长朱继民称，指数符合市场走势。 从10月份起，中国铁矿石价格指数将于每周一公开发布。 2、新华-xx铁矿石价格指数 该指数是新华社自主研发的数据产品之一，是由新华社遍布全球的信息采集网络进行数据采集、加工和分析，结合相关领域专家的观点，并综合考虑多种因素后，由新华社专家顾问团队得出的结果。 该指数旨在深入解读中国铁矿石现货交易的变化，对铁矿石价格及未来交易的发展趋势做出有效的预判和析。 目前，“新华-中国铁矿石价格指数”每周二发布。 3、中国联合钢铁网宣布推出“中国铁矿石现货价格指数” 与此前业内惯用的国际三大铁矿石指数相比，中联钢推出的铁矿石指数增加了国产铁矿石价格影响，以体现中国整体铁矿石现货市场走势。 以成交价为计算基准，由中国进口铁矿石港口现货价格和中国国产矿现货价格根据各自权重加权平均得出。中联钢方面称，相比单一的中国进口铁矿石价格指数，中钢联推出的指数旨在体现中国整体铁矿石现货市场的真实价值，从而体现铁矿石现货价格的总体水平变化情况。
对于权重，中联钢称，主要依据是中国进口铁矿石依赖度。进口铁矿石的增速受中国粗钢产量增速放缓和国内矿快速增长双重影响而放缓，但绝对数量和依存度仍然高企。 4、我的钢铁网xx铁矿石价格指数 反映中国铁矿产品价格报告期与基准期变化程度的相对数，用以反映中国铁矿产品价格水平及其变化趋势。 1、“我的钢铁中国铁矿石价格指数”（Mysteel-IpiC即Mysteel-ironorepriceindexofChina的缩写）。“我的钢铁中国铁矿石价格指数”的编制考虑了印度现货铁矿石及国产铁精粉在中国铁矿石市场的消费权重，同时考虑了中国国内主要铁精粉生产和销售地区产品产量和价格，是一个以含税现货成交价格为基础，并考虑了不同来源、不同地区和不同品位等关键要素混合而成的加权价格指数。 2、在矿石基准品位选择上对内外矿均以 63.5%基准品位为准。外矿以xx 63.5%品位的粉矿为代表；国内矿则采用样本地代表性铁精粉品位折算成 63.5%基准品位。 3、价格均以主流市场含税成交价格为准。外矿价格是青岛、天津、京唐、曹妃甸、日照、岚山、连云港这七个主要贸易港口成交价格的加权平均价格。内矿价格是以河北唐山、辽宁北票、山东淄博、山西代县以及安徽繁昌5个地区的加权平均价格。 4、“我的钢铁中国铁矿石价格指数”(Mysteel-IpiC)选择 2005年1月份为100点，自此开始形成周指数。 5、合成本指数的基础数据均来自于“我的钢铁网”自行构建的数据采集体系，主要包括矿石现货成交价格和主要港口库存监测。 以上是目前国内存在的铁矿石价格指数。
世界铁矿石资源储量概况与中国铁矿资源情况 世界钢铁工业尤其中国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增加。就目前掌握的资料，世界铁矿石资源总体储量丰富，能够满足钢铁工业发展的需求。随着科学技术的不断进步，世界铁矿石产能将不断提高，国际铁矿石市场长期将呈现供大于求的局面。 1.世界铁矿资源概况 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨，见表1。 表1：世界铁矿资源储量现状 2.世界铁矿资源特 点 世界铁矿资源集中在少数国家和地区，集中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿石储量占世界总储 量 的75.6%。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的35.5%。 世界着名的大型铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况如表2所示。 表2：世界铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况 国家矿区名称储量品位e （%）相关着名铁矿企业 澳大利亚哈默斯利32057哈默斯利公司、必合必拓公司、罗布洱公司 巴西铁四角30035～69淡水河谷公司、MBR 公司 巴西卡拉加斯18060～67淡水河谷公司 玻利维亚、巴西水通（玻） 乌鲁库姆（巴西）58050～53 印度比哈尔、奥里萨67＞60MMTC 公司 国家、地区 铁矿品位 资源储量（含铁量） 铁矿石储量 基础储量 储量 基础储量 储量 巴西 67% 140 89 270 160 俄罗斯 56% 310 140 560 250 澳大利亚 61% 280 100 450 160 乌克兰 30% 200 90 680 300 中国 33% 150 70 400 210 哈萨克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美国 30% 46 21 150 69 委内瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 6.5 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亚 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合计 1600 730 3400 1900
2013年铁矿石市场回顾及2014年展望1.2013年铁矿石市场回顾 2013年前三季度，国内铁矿石价格与进口铁矿石价格走势基本上保持一致的，1-3月份价格呈增长趋势，但从4月份开始，铁矿石价格开始缩水，尤其是6月份，铁矿石价格几乎跌破成本线，7月份，伴随钢铁业的好转，进口铁矿石价格也有所回升，但8月底又开始呈现下降趋势。2013年1-9月，铁矿石进口均价129.08美元/吨，同比下降4.28%，与进口量9%的增速相差甚远。 虽然目前处于钢材的消费旺季，但下游需求不容乐观，近期又受雾霾等环境的影响，环保力度进一步加大，后期钢铁生产或许将出现回落趋势，对铁矿石的需求量也将有所减弱，但铁矿石市场充足，供大于求的局面仍将延续；加之钢企利益下滑将倒逼给铁矿石市场，预计四季度，国内铁矿石价格仍有下降空间。而宝钢等钢企对11月份部分钢材价格实施平盘，对铁矿石价格也有一定冲击。 图1 中国铁精粉价格走势图2 进口铁精粉价格走势
2.经济环境 2.1 GDP增速 中国经济在保持了几十年的高速增长的态势之下，经济发展取得了举世瞩目的成绩，成为世界第二大经济体；然而，在经济高速发展的过程中也遗留下了很多问题，依靠巨大的政府投资来拉动经济增长，已经不适应当前的国际国内经济形势。2013年新一届领导人执政之初，为确保中国经济继续健康稳定的增长，经济结构调整的决心很大，中国经济告别了经济增长8%的时代，2013年第一季度经济增速为7.7%，二季度经济增速继续回落至7.5%，国内经济持续放缓，一度低于人们预期引发外界担忧，三季度经济增速回升至7.8%，经济回暖给了投资者一剂强心剂。国内经济增速放缓，也进一步影响到了新疆的经济增长，进入2013年新疆的经济增速由2012年的12%，回落至一季度的10.3%，但是二、三季度经济持续回升至10.5%、10.8%，经济企稳回升态势明显。 图3 中国分季度GDP增速图4 新疆分季度GDP增速 数据来源：国家统计局
苍山县铁矿资源及兰陵铁矿情况介绍 （2012年4月18日） 一、苍山县基本情况 山东省苍山县位于山东省南部，北接临沂，南临江苏，西通枣庄，处于沿海地区大开放，黄淮海平原大开发的交叉地带，南北长48公里，东西宽55公里，南部是平原，北部是山区。总面积1730平方公里，耕地面积134万亩，山区和平原各占一半。现辖16个乡镇、1个街道、1个省级经济开发区，1024个行政村，120万人口。苍山历史文化悠久，人杰地灵。我国古代杰出的思想家、哲学家、教育家、儒学大师荀子曾两度出任兰陵令，李白曾在此留下千古名句《客中行》，见诸史册的还有季文子、左丘明、匡衡、萧望之、鲍照、萧道成、何逊、王思玷等，千百年后仍为世人赞颂。苍山自然条件优越，农产品资源丰富，被誉为“中国蔬菜之乡”、“中国大蒜之乡”、“中国牛蒡之乡”、“山东南菜园”。自然资源十分丰富，现已探明的矿产资源有石膏、石灰岩、铁矿石等20多种。以农产品加工、矿产品加工、建材为主导的产业体系初步形成，市场流通繁荣活跃。苍山区位优势明显，交通条件便利。地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。距临沂飞机场、临沂火车站40公里，距日照港130公里、连云港170公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足1小时路程。206国道、京沪高速公路和建设中的临枣高速公路、临枣铁路纵贯全境，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。苍山名胜古迹、旅游景观众多。全县县以上文
物保护单位有21处，为临沂市文化古迹最多县。兰陵被誉为“天下第一酒都”，兰陵美酒可追溯到殷商时代。全县有大小山峰611座，境内的抱犊崮海拔580米，为沂蒙七十二崮之一，系鲁南第一峰，为国家级森林公园；文峰山海拔234米，古松参天，巨石嶙峋，风景秀丽，素有“鲁南小泰山”美称，“文峰积雪”为古沂蒙八大景之一。县内古迹众多，荀子古墓、萧望之墓、鄫国故城、柞国故城、摩崖石刻、汉墓群、皇赐五色金鱼等都已成为游览胜地。近年来，全县各级坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻落实中央和省市的一系列决策部署，以促增长、调结构、强基础、重民生为工作主线，高点定位，开拓创新，抢抓机遇，奋力拼搏，经济社会发展创造了令人瞩目的速度和成绩。2011年，预计全县实现地区生产总值216亿元，增长13.6%；规模以上固定资产投资98亿元，增长24%；社会消费品零售总额119亿元，增长20%；地方财政收入6.02亿元，增长35%；城镇居民可支配收入20819元，增长14.9%；农民人均现金收入7890元，增长18%。站在新起点，市委、市政府提出了“突破苍山”战略。热情好客的苍山人民，热忱欢迎各级领导、各界人士前来检查指导，观光旅游，投资兴业，共谋发展。 苍山县兰陵镇位于山东省最南部，地处两省（山东省、江苏省）、四县市区（临沂市苍山县、江苏省邳州市、枣庄市峄城区、枣庄市台儿庄区）交汇地带，全镇辖114个行政村，12.2万人，总面积136平方公里。曾先后被评为“山东省村镇建设新型乡镇”、“全国小城镇建设示范镇”、“山东省百新工程试点镇”。是全国500家小城镇建设试点镇之一，山东省小城镇建设重点中心镇。 二、苍山县兰陵铁矿矿区交通情况
2014年生猪市场行情分析与猪价走势预测 长沙绿叶生物科技（集团）有限公司高级顾问：刘进辉教授 影响市场生猪价格的因素很多，并且很多还是不确定因素。因此，对生猪的市场价格只能依据前期市场规律、政策导向和当前能繁母猪及生长育肥猪的存栏量等来预测。 近十年来，我国生猪市场经历了3个猪价周期变化，具体见图1。 图一我国近十年来猪价市场周期变化曲线图 按照以上近十年我国生猪市场周期性变化规律，2014年应该步入周期性上涨阶段，并达到谷峰。但受诸多因素的影响，此次周期可能会延长。如因国家出于稳定物价需要，各地签订了大量洋猪肉进口订单，挤占了市场份额；因生猪养殖企业和养殖户大多较理性和谨慎，在合理的淘汰种猪，而没有出现大量宰杀母猪的现象，并出于对2014年高猪价的预期，全年补栏积极性高，导致了2013年底生猪和能繁母猪存栏量太大（居三十年最高），市场消化需要一年半以上时间。2013年7月份后，生猪价格一直高于2012年同期0.5元/斤左右，作为生猪产业来讲，猪价周期循环是一个常见现象，这种“淡季不淡”的现象，透支了后期旺季行情，结果导致了后期猪市的“旺季不旺”。2013年底，我国能繁母猪存栏量依然维持在较高水平，这表明，市场后期供应会比较充足，春节后会逐步转冷。
2014年生猪市场行情也将面临难涨的局面，全年仍将处于低行情、薄利润的状态，猪价波动会呈现较温和的“两头高，中间低”的大趋势。预计猪价区间为：上半年，生猪价格8.5元/斤左右→6.2元/斤左右→7.0元/斤左右；下半年生猪价格6.5-7元/斤左右→8.5元/斤左右。所以，2014年行情不会比预期的好。这将使猪价周期延长1年左右，或者在双汇集团收购美国最大猪肉生产商“史密斯菲尔德”后将打破以往猪市周期性大起大落的局面。 2014年生猪市场价格预测与分析基于以下理论依据 一、看涨因素分析： 1、猪肉市场消费增加，力挺猪市价格。 （1）近期（春节前后）猪肉消费增加。 （2）随着牛、羊肉价格的持续走高，可替代猪肉消费影响的减弱。 （3）城市化进程加快，每年大约2000多万农村人口通过各种途径转移到城市，猪肉的消费增多。 （4）居民生活水平逐步提高（近年来我国人均每年消费猪肉增加2-3斤，相对于每年增2000多万头）。 （5）人口出生增加（全国人口每年以0.8%的比例速增），猪肉需求因人口增加而呈直性增长。 2、饲养成本上涨，上推猪市价格。 （1）饲料成本逐年稳步上涨。 （2）保健品、疫苗和兽药成本上升。 （3）劳动力成本上升。 （4）水电成本和运输成本上升。 （5）其它生产资料成本上升。 3、外部经济环境，影响猪价市场看涨。 （1）国家经济好转：《中国与世界经济发展报告(2013)》绿皮书预测，本轮物价回落趋势趋于结束。 （2）通胀仍然存在：2013年我国CPI(居民消费价格指数)进入新一轮上涨阶段，上涨达3%左右，2014年预计上涨3.5%。 （二）看跌因素分析： 1、国家多项政策扶持畜牧业： 2013年，国家加大“生猪标准化规模养殖场建设”项目补贴，吸引大量外行业资本进入养猪业，这将对猪价后市产生一定的影响，生猪饲养量将处于高位运行，猪价难涨并可能下跌。 2、国家宏观调控政策，压低猪价。 （1）投放中央储备肉。 （2）进口猪肉平抑国内猪价。特别是在双汇集团收购美国最大猪肉生产商“史密斯菲尔德”后，使美国猪肉在中国猪价上涨时进入中国市场变得更加容易。