“智慧理财生活无忧”理财沙龙策划方案
一、前期准备
（一）沙龙主题，针对客户群体制定主题；
（二）邀约客户，30-40人较好（视网点场地）；
（三）沙龙前对客户简单讲解产品；
（四）产品包装，（余额、保险、理财等）。
二、理财沙龙形态
（一)支局网点自办，在网点或进社区；
(二)市局集中组织。
三、理财沙龙流程
（一）沙龙事前准备
1.针对客户群体，确定活动主题，以客户需求为导向，组织各类讲座，以讲座为切入点，引进邮储的理财。
2.会场布置，椅子准备；
3.打印客户签到簿；
4.礼品准备；
5.准备宣传单。
（二）理财沙龙事中
1.温馨提示
尊敬的各位来宾朋友，欢迎参加邮储XX支行“智慧理财，生活无忧”的理财沙龙联谊会，请已经到场的嘉宾朋友
稍作休息，翻阅一下我们精心为您准备的理财折页。如果您有任何需要，请咨询我们现场的工作人员。谢谢您的支持与配合！
2.主持人开场白
尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的伙伴们：大家上午（晚上）好！我是主持人XX，欢迎各位参加“智慧理财，生活无忧”理财沙龙联谊会，非常感谢大家在百忙之中参加此次沙龙联谊会。近年来，邮政储蓄依托广大客户的信赖与支持，正迈着坚实、稳健的步伐与时俱进，在座的各位都是我们邮储最为尊贵的朋友，为表达我们对各位嘉宾朋友的感激之情，今天，我们特别举办了本次活动，希望借此机会能更进一步的与各位交流与沟通。对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！
3.正式开始
(1)介绍领导
本次活动离不开瓦房局领导班子的大力支持，同时我们还特别荣幸的邀请到我们的理财团队，与大家共同探讨投资策略，让我们再次把热烈的掌声送给他们！在此次会议正式开始之前让我们伸出最热情的掌声有请瓦房店市邮政局XX （先生）讲话，掌声有请。
（2）领导讲话：大家晚上好！欢迎参加由我行举办的“红福滚滚来”理财沙龙。在这样一个美好的日子里，我们十分
荣幸地邀请到各位嘉宾共聚一堂。各位中有我们邮储银行多年来的忠实朋友，也有刚与我行建立合作关系的新伙伴.我们希望，通过这次活动，不仅能够进行面对面的交流、沟通，而且对大家有所帮助，让大家有所收获，更能够让我们成为好朋友！我们坚信：邮储银行始终伴您成长，邮储银行始终为您提供最好的产品和最好的服务
谢谢XX先生，刚才XX局长的讲话真诚的表达了他对各位朋友的感谢之情，也特别要求我们要继续为广大客户提供更优质更全面的服务。
本次活动除了我们的理财经理为大家做以介绍之外，我们还特别荣幸的邀请到来自XX保险公司的XX讲师作为我们的理财顾问，让我们再次把热烈的掌声送给他们！
★下面先有请我们的理财经理XX为大家介绍邮储的业务产品（存款、零存整取、基金定投、理财产品）及正在开展的积分换礼等活动。
★下面让我们有请XX保险公司XX讲师为大家介绍保险产品。
亲爱的嘉宾朋友们，相信听了XX理财经理和XX讲师为我们介绍的最新的理财信息和方法，使我们对理财规划有了基本的掌握。
理财经理进行提问，发放礼品。
接下来就是我们的咨询时间，大家如果有问题想要咨
询，请提问，我们将现场做以解答。
4.结束语
朋友们，时间在暖融融的气氛中飞逝而过
感情在我们的沟通中越来越深
今天的活动是我们友情的开始
今后的岁月是我们友情的延续
在此我谨代表邮储感谢各位嘉宾的光临，我们将秉承全心全意服务的理念，一如既往的为各位提供更加便捷、更加优质的服务，衷心祝愿各位嘉宾身体健康！万事如意！合家欢乐！今天的沙龙联谊会到此结束，谢谢大家！
（三）理财沙龙事后
对参加沙龙联谊会的客户进行跟踪，了解客户的意见和建议，并对前来办理业务的客户的业绩进行记录并反馈市局金融业务部；同时，认真总结，对下一次的沙龙联谊会直到借鉴作用。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 银行理财活动方案 篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案 农行VIp财富沙龙 暨xxxxx项目投资理财活动 一、活动概述 活动时间：201x年x月xx日 活动地点：xxx大酒店 活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验 活动对象：农业银行VIp客户 二、活动目的 ·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。 ·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。 ·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。 ·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。 三、活动主题
农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座 四、活动思路 根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 五、活动流程 六、抽奖方式 当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。 奖品分四个奖项： A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。 篇二：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立新形象、成为动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。主题： 1） 2）具体安排一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置 会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟） 二、人员邀请 邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客户参加的欲望。此次拟邀请部分老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客户部长及副总以上。 此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全部情况以便回答客户的咨询。 三、沙龙亮点 参会人员进行典型问题及经验交流接待采用轻松氛围的自助酒会形式考虑是否可以设置一个抽奖环节？ 四、沙龙流程 七、物料准备 1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请柬内容如下：（封面文字内容）2011“”沙龙请柬
理财沙龙活动总结 篇一：华景理财沙龙产说会总结 华景支行理财沙龙产说会总结 我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。 本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。 活动成绩 本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估 本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户 本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常
到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。 本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处， 附件： 工商银行华景支行理财沙龙流程 时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行 主持：刘镇城讲师：戚承光 参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员 注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。 篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：XX年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资
高端客户交流沙龙活动 执行方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
开祥天下城周末高端客户交流沙龙活动 活动主题： 天下一家情暖开祥 ——开祥·天下城周末高端客户交流沙龙活动一活动目的 ●以周末的高端客户沙龙，客户答谢活动为契机，邀约168平已成交客 户到场参与，加深本社区高端业主之间的交流、交友愿望，传播多层 168平户型的促销信息； ●由于该户型客户档次及品质有别于其他产品客户类型，该类型客户老 带新的品质和档次预计会明显优秀，因此，同时进行168平客户的高 端交流沙龙，让客户在相互认识，结交朋友，工作、事业相互支持等 领域的广泛合作提供介绍、认识的前提，同步促进168平户型老带新 的宣传； ●通过活动促进多层168平户型意向客户的销售，以及宣传工作，为清 盘该大户型产品、促进商铺销售，提供客户支持； ●以轻松愉快的品茶形式烘托现场气氛，继续推动老带新方案，多层销 售为主，商铺销售为辅的促销工作。 二活动时间地点 2012年10月21日周日下午15：00，石头坊茶楼。 三、客户答谢活动主要动作：
1、邀约客户类型： ●邀约多层168平已成交客户——电话、短信邀约多层168平已成交客 户，以同社区，同交流的高端沙龙（最好提前了解客户具体职位，或 从事职业，较高职位便于在邀约时作为吸引点打动客户），吸引客户 到访； ●邀约商铺已成交客户——电话、短信邀约商铺已成交的客户，现场品 茶、熟识、交流等形式吸引到访； 2. 活动具体步骤： ●确定高端客户老带新优惠，提前洽谈石头坊茶楼，定好卡座。 ●高端客户老带新特殊优惠卡定稿制作（时间不允许可拿已有老带新手 册）； ●—18电话邀约高端客户，同时发送定向短信，告知具体时间、地点； ●下午15:00前X展架放置完毕，条幅安装完毕，资料手提袋提前送 到，手提袋含：多层折页、新的高端客户特殊优惠卡（或老带新手 册）、纸抽。 ●新闻通稿软文当日定稿，次日网络发布。 3、高端客户答谢沙龙活动当天注意事项 1．销售中心销售经理亲自邀约，提高级别，销售员定向短信通知，于活动前客户全部通知到位，手提袋、X展架、条幅等物料提前准备到位； 2．开发商工作人员（李万超、曹柯）准备个人名片，高端客户高级别领导职位等详细资料，其他客户了解职位便于介绍； 3．沙龙后客户有要求吃饭或其他，客户自愿自由安排；
“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 2014年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约XX人。 2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。
3、银行领导及相关人员XX人。 七、活动流程 序 号 日期时间流程人员 1 活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX 3 活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料 摆放；相关产品准备 XXXXX 4 活动当天14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片 5 14：45_14:55 欢迎辞行领导 6 14：55_15:20 理财讲座XXX 15：20_15:50 贵金属投资XXX 15:50_16:40 碧桂园信息发布XX营销中心 7 活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销 八、活动组织及人员分工 总指挥：王晓斌经理 组长：董广喜 副组长：贾忠敏 XXX （一）人员整体安排 迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）： 银行营销人员各（3人）： (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师
开祥天下城周末高端客户交流沙龙活动 活动主题： 天下一家情暖开祥 ——开祥·天下城周末高端客户交流沙龙活动一活动目的 ●以周末的高端客户沙龙，客户答谢活动为契机，邀约168平已成交客户 到场参与，加深本社区高端业主之间的交流、交友愿望，传播多层168 平户型的促销信息； ●由于该户型客户档次及品质有别于其他产品客户类型，该类型客户老带 新的品质和档次预计会明显优秀，因此，同时进行168平客户的高端交 流沙龙，让客户在相互认识，结交朋友，工作、事业相互支持等领域的 广泛合作提供介绍、认识的前提，同步促进168平户型老带新的宣传； ●通过活动促进多层168平户型意向客户的销售，以及宣传工作，为清盘 该大户型产品、促进商铺销售，提供客户支持； ●以轻松愉快的品茶形式烘托现场气氛，继续推动老带新方案，多层销售 为主，商铺销售为辅的促销工作。 二活动时间地点 2012年10月21日周日下午15：00，石头坊茶楼。 三、客户答谢活动主要动作： 1、邀约客户类型：
●邀约多层168平已成交客户——电话、短信邀约多层168平已成交客 户，以同社区，同交流的高端沙龙（最好提前了解客户具体职位，或从 事职业，较高职位便于在邀约时作为吸引点打动客户），吸引客户到访； ●邀约商铺已成交客户——电话、短信邀约商铺已成交的客户，现场品茶、 熟识、交流等形式吸引到访； 2. 活动具体步骤： ●确定高端客户老带新优惠，提前洽谈石头坊茶楼，定好卡座。 ●高端客户老带新特殊优惠卡定稿制作（时间不允许可拿已有老带新手 册）； ●—18电话邀约高端客户，同时发送定向短信，告知具体时间、地点； ●下午15:00前X展架放置完毕，条幅安装完毕，资料手提袋提前送到， 手提袋含：多层折页、新的高端客户特殊优惠卡（或老带新手册）、纸 抽。 ●新闻通稿软文当日定稿，次日网络发布。 3、高端客户答谢沙龙活动当天注意事项 1．销售中心销售经理亲自邀约，提高级别，销售员定向短信通知，于活动前客户全部通知到位，手提袋、X展架、条幅等物料提前准备到位； 2．开发商工作人员（李万超、曹柯）准备个人名片，高端客户高级别领导职位等详细资料，其他客户了解职位便于介绍； 3．沙龙后客户有要求吃饭或其他，客户自愿自由安排； 四邀约参加活动对象及渠道安排 1、拟邀约参加活动人员（约20名内）
2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
如何做一个沙龙活动策划方案沙龙活动策划方案 一、活动主题： ****沙龙 二、活动口号： 开放合作·真诚互动 三、活动目的：加强媒体之间交流互动 四、活动宗旨：开放合作、共赢资源整合 三、活动时间：*** 四、活动地点：*** 五、活动组织机构： 主办： 豪宅研究院 ***** 承办： 沙龙主席： 六、特邀嘉宾：
七、拟邀媒体： 八、沙龙活动策划： 沙龙主题解释(活动策划)：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造 沙龙主题活动： 1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维） 4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛） 5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品） 9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。 活动安排： 活动内容以每期事先策划案内容为主。 活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。 预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、
签到本等 13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐 让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人 15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人 16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐 16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐 16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备： 一、前期工作日程 10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。 10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。 10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
总编沙龙活动策划方案 一、活动主题： 中国****总编沙龙 二、活动口号： 开放合作·真诚互动 三、活动目的：加强媒体之间交流互动 四、活动宗旨：开放合作、共赢资源整合 三、活动时间：*** 四、活动地点：*** 五、活动组织机构： 主办： 豪宅研究院 ***** 承办： 沙龙主席： 六、特邀嘉宾： 七、拟邀媒体： 八、沙龙活动策划： 沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造 沙龙主题活动： 1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维） 4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛） 5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品） 9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。 活动安排： 活动内容以每期事先策划案内容为主。 活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。
预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、签到本等 13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐 让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人 15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人 16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐 16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐 16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备： 一、前期工作日程 10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。 10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。 10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。 二、人员安排 总负责： 策划：高言 会务：姚婷婷、高言 业务跟进：高言 主持人：张彦 主讲：唐欣勤 协助：韩国贵、孔劲秋 三、具体工作安排： ●物品准备：会务物品准备（*号完成） ●物品制作:（自动播放公司介绍、投影T、讲师的T）（*号完成） 物品制作审核： ●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象征
“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员． 1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。 3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。 七、活动流程 八、活动组织及人员分工 总指挥：XXX 组长：XXXX 副组长：XXX XXX （一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）： ：人）3各XX、XX人，6支行营销人员（． (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX （二）物料准备及摆放 XXXXX项目 （三）客户邀约（电话、短信）XXX XXX （四）现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供) （五）后期营销跟进某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算（元）
银行客户活动策划方案 篇一：中信银行客户沙龙活动策划方案范文 中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案 一、前言 为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海”沙龙活动。 二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海) 在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择. 三、活动内容 自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。 周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐
后返程. 四、会场布置 篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。 五、邀请 筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀 请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。 ◆请柬内容参考： （封面文字内容） 中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010 年8 月29 日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010 年8 月29 日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23 ） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23 ）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电 88334878 。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25 ） 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt 上没有必要做大幅的关于保险公司的
或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27 ） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx 路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通 四、现场组织 1. 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈 这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙 龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动3. 理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/ 引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20 分钟为原则/ 若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3. 个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程
“智慧理财生活无忧”理财沙龙策划方案 一、前期准备 （一）沙龙主题，针对客户群体制定主题； （二）邀约客户，30-40人较好（视网点场地）； （三）沙龙前对客户简单讲解产品； （四）产品包装，（余额、保险、理财等）。 二、理财沙龙形态 （一)支局网点自办，在网点或进社区； (二)市局集中组织。 三、理财沙龙流程 （一）沙龙事前准备 1.针对客户群体，确定活动主题，以客户需求为导向，组织各类讲座，以讲座为切入点，引进邮储的理财。 2.会场布置，椅子准备； 3.打印客户签到簿； 4.礼品准备； 5.准备宣传单。 （二）理财沙龙事中 1.温馨提示 尊敬的各位来宾朋友，欢迎参加邮储XX支行“智慧理财，生活无忧”的理财沙龙联谊会，请已经到场的嘉宾朋友
稍作休息，翻阅一下我们精心为您准备的理财折页。如果您有任何需要，请咨询我们现场的工作人员。谢谢您的支持与配合！ 2.主持人开场白 尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的伙伴们：大家上午（晚上）好！我是主持人XX，欢迎各位参加“智慧理财，生活无忧”理财沙龙联谊会，非常感谢大家在百忙之中参加此次沙龙联谊会。近年来，邮政储蓄依托广大客户的信赖与支持，正迈着坚实、稳健的步伐与时俱进，在座的各位都是我们邮储最为尊贵的朋友，为表达我们对各位嘉宾朋友的感激之情，今天，我们特别举办了本次活动，希望借此机会能更进一步的与各位交流与沟通。对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！ 3.正式开始 (1)介绍领导 本次活动离不开瓦房局领导班子的大力支持，同时我们还特别荣幸的邀请到我们的理财团队，与大家共同探讨投资策略，让我们再次把热烈的掌声送给他们！在此次会议正式开始之前让我们伸出最热情的掌声有请瓦房店市邮政局XX （先生）讲话，掌声有请。 （2）领导讲话：大家晚上好！欢迎参加由我行举办的“红福滚滚来”理财沙龙。在这样一个美好的日子里，我们十分
Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.“创意百元周”理财活动策划书正式版
“创意百元周”理财活动策划书正式 版 下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、活动主题： 物流学院投资理财协会创意百元周 二、活动宗旨 培养节约意识，创意理财 三、主办与承办单位 主办单位：物流学院团委 策划承办单位：大学生投资理财协会 四、活动背景 对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知
程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。 在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立XX新形象、成为XX动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大XX的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。 主题： 1） 2） 具体安排 一、场地选择 根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。 现场布置 会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟） 二、人员邀请 邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客户参加的欲望。此次拟邀请部分VIP老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客户部长及副总以上。 此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全部情况以便回答客户的咨询。 三、沙龙亮点 参会人员进行典型问题及经验交流 接待采用轻松氛围的自助酒会形式 考虑是否可以设置一个抽奖环节？ 四、沙龙流程
活动前一天晚上 布场人员到位 设备调试完成、相关物料准备完成 时间内容责任人备注 会议开始前二小时 礼仪接待 总协调 各礼仪接待人员到达指定位置。人员到位 主持人到位 主持人化妆完毕、熟悉主持稿内 容，并准备入场主持。 客户签到接待、签到 播放宣传视频DJ 调节现场气氛，让先到的客户放 松。 会议室领位接待引导客户尽量就座 宣布会场秩序主持人 会议开始DJ 切换主题背景ppt。 时段活动内容（或演讲主题） 13:00 客户签到入场，绎达宣传片播放 14:00 会议开始，主持人出场 14:10 领导致辞 14:30 主讲师演讲 15:20 客户发言 16:20 现场讨论 17:30 会议总结 18:00 自助晚宴开始 19:30 抽奖环节（视情况安排） 20:30 送别客户 七、物料准备 1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请柬内容如下： （封面文字内容） 2011“_____________”沙龙 请柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！ 2011“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有XXX领导，参加沙龙的来宾以我公司的重要客户为主，来宾中有XX、XX、XX、等各行业领导和代表，及我公司各级领导。 沙龙定于2011年XX月XX日XX：XX－XX：XX举办，有如下相关主题供您在会上讨论：
线下沙龙活动组织流程 为了使公司组织的沙龙活动更加有序，使沙龙活动最大限度达到宣传公司、品牌、产品或培养、签约客户的目的，现对公司今后组织的沙龙流程进行如下规定。 一、主题及目的 明确沙龙会议主题、内容及目的：主题是否符合市场及行业的需求；内容是否丰满充实；要明确是为了宣传公司、品牌、产品或培养客户为目的或直接签约的目的。 沙龙主题由营销部门根据市场和行业需求向营销管理服务部提出建议，营销管理服务部在会前启动会上最终确定沙龙主题。 二、部门分工 1.牵头部门：营销管理服务部 公司沙龙活动组织均由营销管理服务部牵头，并负责沙龙活动策划、前期宣传、后续报道、启动会及总结会组织等相关工作。 2.执行部门：负责沙龙执行的分公司或营销部门 沙龙举办地的分公司或营销部门负责沙龙活动执行工作，包括：物料准备、场地选择、场地布置、组织实施、人员接待、流程把控、活动气氛调动等。 3.支持部门：其他相关部门 营销部门：负责邀约客户、收集客户痛点、调动会议现场气氛、跟进客户等相关工作 技术部门：若沙龙会议需技术部门提供相关支持，技术部负责人或指派人必须参与并提供支持。 运行管理服务部：负责沙龙物料准备及演讲嘉宾邀约工作，提前收集嘉宾演讲PPT并发送至营销管理服务部。
三、流程安排 营销管理服务部负责对会议组织流程的全程把控，并实时跟进，确保沙龙活动有条不紊的进行。 1.沙龙启动会 沙龙活动策划之前，由营销管理服务部组织相关部门召开启动会，明确沙龙时间、地点、主题、预期目的、部门分工、邀约嘉宾、会议预算等一系列会前准备工作。 2.沙龙策划方案撰写 沙龙策划方案根据启动会收集的信息资料，由营销管理服务负责方案稿的撰写，并提交至主要执行部门主管、营销总监和总经理审核，方案审核通过方能执行。 策划方案内容应包括：公司简介、会议背景介绍、沙龙举办目的、主题、时间、场地选择与布置、嘉宾邀约、参会人员邀约、沙龙流程安排、物料准备、宣传推广、人员配置、预算分析等相关内容。 3.前期宣传 沙龙开始前一周，营销管理服务部开始会议前期宣传工作。 （1）制作会议H5邀请函，经营销总监和总经理审核通过后，由各营销人员利用朋友圈、微信群等社交工具转发； （2）撰写微信宣传软文，在会议前一周开始作为重点连续推送； （3）在互动吧、活动家等活动发布网站、大型行业论坛、贴吧等平台发布相关信息和软文。 4.客户痛点收集 （1）痛点收集 ·营销部门在邀约客户参会时需提前收集客户在日常经营中遇到的法律、业务、系统等相关问题，并汇总至营销管理服务部； ·若未能收集到客户痛点，各分公司和营销部门需针对当前市场和行业现状，
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月？日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 【篇二：理财沙龙策划方案】 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日） 活动地点：立信广场2601
理财沙龙策划书
2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
理财活动策划书 一、活动主题：物流学院投资理财协会创意百元周二、活动宗旨培养节约意识，创意理财三、主办与承办单位主办单位：物流学院团委策划承办单位：大学生投资理财协会四、活动背景对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的这部分花费，不少学生还是无法做到科学合理的安排。为进一步提高我校区学生对理财投资的兴趣，提高大学生对理财投资的认识及加强实际能力的运用，使我校同学能够适当的理性的使用父母们辛辛苦苦挣来的钱，南京工业大学浦口校区精英创业协会将举办一次创意百元周之理财活动，为我校区的广大师生树立专业的理财专家形象的同时，激起同学们对理财的浓厚兴趣，同时为他们提供专业的投资理财知识及实践平台，是我们的同学拥有基本的理财能为，为他们将来的
成长与发展打下一个坚实的基础。五、活动目的为培养我校大学生的理财意识，挖掘学生的理财潜质，提高理财专业技能，使我校同学可以有计划的使用金钱，以及使我校学生能够得到理财专家的专业指导，可以让我校同学在更大的舞台上论述自己的理财观点，同时经过此次理财锻炼可以为同学们将来的学习工作及发展奠定一个坚实的基础，特举办此次理财大赛，旨在让理财的观念和方法走进校园，让理财真正走进我们每个大学生的日常生活，让更多的大学生能理解接受并参与理财。六、活动简介大学生投资理财协会计划于四月份举办一场以理财为主题的创意百元周活动，让同学们在此次活动中认识到理财的重要性同时对钱建立起一个理性的概念。此次理财活动的题目是请每位参赛者根据自己的实际情况选择自己每个月生活费的数量（800-1500之间），然后据此作出一份详细的理财计划书，计划书的时间可以是局限在一个月内，也可以是一个学期、一年或者是整个大学生活，计划书的内容可以是日常生活费用计划、投资理财计划、为未来投资而在学习（这里的学习可以是多方面的，不仅仅局限于本专业的学习）上的花销计划、为了人际交往而计划的开支等等方面。本次理财大赛不同于创业大赛，不是以寻找出能盈利的方案为目的，而是以我校同学的日常生活为基本，找出能够适应我校同学日常生活的理财方案，方案可以把所有的钱都用于日常生活，只要能够是自己过得很开心快乐。方案也可以在满足自己日常生活之后将剩余的钱用于投资等其他方向产生利润。只要方案中每一分钱都花的有价值，有创意，使评委和观众都能信服，那就是大赛的宗