需求调研记录表
调研清单的内容填写格式为：<文件编号>-<文件名称>-<是否提供> 需求提出人（签章）日期：
需求调研记录单
注：
●纲要目录内容：功能模块名称；
●需求类别：新增/修改/Bug；
●等级：一般/紧急/重大；
●时序：操作步骤；
●附件：客户提供的所有文档名称；
测试的需求调研表
创业实训市场调研记录报告 模拟公司名称小尾巴奶茶模拟个体工商户调研参与人数8 调研时间2015.10.15 调研方式上网搜集、实地走访 社会同行公司基本信息 调研的公司名称道茶轩 网站无地址江苏牧院生活区向右100米企业类型个体户所属行业餐饮 企业运营时间2013.9 员工大致人数 3 主要经营业务奶茶 社会同行公司调研情况记录 1 经营/办公环境店铺面积小、装修单调、休息区少租金价格 2 主要竞争对手原原的店竞争对手情况 3 组织结构职能制网络查询了解企业管理 4 营销策略宣传：横幅宣传、传单宣传促销模式：买一送一宣传、促销等 5 服务或产品奶茶卖什么/产品特色 6 市场定位针对大学城及周边人士年龄/地域/ 收入/习惯 7 销售渠道售卖奶茶获得收入的方式 8 宣传推广方式传单、横幅选择的媒介/费用 9 服务或产品的定价成本加成定价法产品价格/定价策略 10 固定资产店铺、桌椅、奶茶制作的相关设备经营工具、设备、办公家具、交通工具等费用明细 11 开办公司资金需求大概7-8万预测启动费用。如开办费，租金价格、装修费用、固定资产、原材料采购、员工薪酬，水电等费用。 12 风险分析竞争：附近同类产品的竞争客源量：主要受学生的 寒暑假的影响较大 从行业、市场、技术、资金、 管理、环境、政策等方面可 能存在的风险 13 企业愿景力求发展成连锁奶茶店了解企业文化和发展目标
【其他材料粘贴】 （收集的企业网站、公司简介、企业文化、组织架构、产品图片、应用服务对象或领域、宣传画册或产品宣传页、手机或相机实地拍的与公司经营有关的图片、调研文字报告等） 全球模拟公司联合体中国（泰州）中心
调研记录 时间：2014年11月6日（上午10：00—12：00） 地点：公司12楼会议室 接待人：顾军（董事会秘书兼财务总监）、王永顺（独立董事）、迟梦洁（证券事务代表） 调研对象：周琦凯（泰达宏利基金管理有限公司）、李继轶（华泰证券）、项敬康（杭州湛银投资管理有限公司）、阮继详（浙江新干线传媒投资有限 公司）、苏春光（道杰资本）、闻学臣（宏源证券）、张丹华（嘉实基 金）、周龙（嘉实基金）、于聪（中信证券）、李元博（汇丰晋信）、郭 敏（汇丰晋信）、孙权（兴业资管）、耿嘉洲（万家基金）、孟玮（东 方证券）、王克玉（长盛基金）、李恭敏（招商基金） 公司主要业务？ 公司业务主要有三大方向。外贸B2B，内贸B2B和保险B2C。按三季报来看，目前业绩有所下滑，收入方面中国制造网占了主要。但是今年外贸形势不太好，虽然公开的显示今年外贸形势持平，但整个行业都在熬，都在收缩，不再像以前积极与大胆。之前我们主要依靠提供信息服务，但是单纯提供信息服务的模式到今天已经渐渐碰到了天花板。内贸B2B方面，这块现在已开始不收取会员费，也不再以会员数为考核标准，而是通过我们软件产品的下载量与活跃用户量来进行考核。现在来看，这一块暂时增长不错，但基数较小。我们给百卓定的目标是达到10万企业级用户。总的来说就是增长快，但无收入贡献。保险这一块取得了十几倍的增长，但还是慢于预想。新一站的网站流程优化不错，员工们也都很努力。但是现在我国保险意识与国外相比不足，再加上一些主要险种被垄断，最热的两块是车险和寿险，车险保险公司不愿意放开，寿险无法标准化。而我们在做的一些旅游险、健康险这类，重复购买率低。网上保险这一块，机会大，但目前碰到了困难。我们的团队很努力，不断有新的产品与流程产生。 美国子公司以什么模式发展？
客户需求调查表设计 简介：源海软件科技公司2002年在广州市组建，是中国大陆最早专业从事中小型企业客户关系管理（CRM）及相关信息管理软件开发及管理咨询与培训工作的公司之一。 主营业务为中小型企业的客户开拓、客户管理及服务进行软件自动化吗，电子商务服务，帮助企业理顺客户关系、简化销售交易过程，提升企业营销能力及服务水平。源海客户关系软件及客户信息管理系统是源海软件的主要软件产品。该系列产品是综合多行业管理咨询经验、运行先进的国内外管理技术，集客户信息处理、企业营销管理经验、产品图形展示、先进客户关系管理（CRM）理念结合在一起的最前沿的企业管理类软件。软件具有方便、实用、性价比优越的特点。 1.您公司所在的行业（） A.化工 B.服装 C.电子 D.网络科技 E.软件开发 F.机械生产制造 G.其他 2.您对网络的使用情况（） A.熟练 B.一般 C.不熟练 D.从不使用 3.作为老板，相比之下你更关心哪一点（）（多选） A.员工行为规范 B.公司资料外传或丢失 C.员工的工作效率 D.连号的团队氛围 E.其他 4.您是否为数据丢失和保密而烦恼（） A.是 B.否 5.您是通过（）渠道了解我们的软件 A．网上推荐 B.朋友介绍 C.广告 D.其他 6. 以前对于源海客户关系管理你（） A.非常了解 B.不太了解 C.听说过 D.从没听说过 7.您对我们源海软件的评价（） A.很好 B.一般 C.很差 8. 您认为使用源海客户关系管理软件的目的是（）（多选） A.数据备份、加密 B. 方便工作 C.顺应网络时代 D.其他 9.公司运作过程中你会采用客户关系管理软件吗（） A.会 B.不会 C.可以考虑 D.时情况而定 10.以下功能，哪些你希望软件具有（）（多选） A.应用程序的记录和统计 B.良好的员工考勤功能 C.客户管理维护与跟踪记录 功能 D.让员工工作明确 E.详细的记录文件操作 F.其他 11.对于此软件，您如何定义（） A.小软件，可有可无，偶尔想到才用 B.参考型软件，定期会使用 C.需求型软件，天天会使 用，因为是很好的帮手，解决很多管理上的问题 D.门面型软件，显示公司加入信息化进程的大潮，做样子是使用，平时不用 12.对此类管理软件的收费情况，您如何看（） A.只用免费试用版的，花钱不用 B.相对便宜的，才考虑用 C.只要效果好，价格只要在合理范围内，不是大问题 D.免费的都不用，因为免费没好货 E.不关心，也不想了解，因为我们坚决不用 您的意见或建议： 源海软件以顾客至上的理念、永续、诚信、高效的服务宗旨，竭诚为企业献策助航！如有任何意见或建议请及时与公司联系。我们将24小时之内给予用户的满意答复。
现场调查记录表 表2-1 劳动者工作日写实调查表 第页/共页用人单位检测任务编号 车间/工作场所 岗位（工种）岗位总人数最大班人数 工作制度写实人数姓名工龄 工作场所及工 作内容描述 工作时间工作地点工作内容耗费工时接触职业病 危害因素 备注 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 调查人：陪同人：调查日期：年月日
表2-2 劳动者作业情况调查表 检测任务编号：第页/共页用人单位：车间名称：工作制度： 岗位（工种） 人数 工作内容、过程和工作方式、作业地点 接触职业病危害因 素 接触时间 （小时/日或周) 职业病防护设施个人防护用品总数数/班 调查人：陪同人：调查日期：年月日
表2-3 设备设施及测点布局情况调查表 检测任务编号：第页/共页用人单位：车间名称： 设备名称 数量 型号 场所布局、设备布局、测点布置图：测点标注及编号：总数运行 调查人：陪同人：调查日期：年月日
表2-4 物料及工艺情况调查表 检测任务编号：第页/共页用人单位：车间名称： 物料名称用量主要成分使用岗位（或 场所） 生产工艺情况描述： 调查人：陪同人：调查日期：年月日
附件3 现场采样和检测计划 用人单位：采样日期：年月日 检测类别：检测任务编号：第页/共页 岗位（工种）采样点/对象检测项目 样品数量 (点数×样品 数×天数) 采样方式 采样时机/时 段 采样流量 （L/min） 空气收集器采样设备 样品保存期限 和保存条件 备注 编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日
附件4 现场采样记录表 表4-1 工作场所空气中有害物质定点采样记录 检测任务编号：气压：kPa 第页/共页用人单位检测类别□评价□定期□其他 仪器名称、型号校准仪器名称、编号 检测项目采样方法□活性碳管□硅胶管□吸收液□滤膜□其他采样依据 膜/管号样品编号仪器编号采样点生产状况、职业病防护设施运行 情况及个人防护用品使用情况 采样流量(L/min) 采样时间温度 ℃ 备注 采样前采样后开始结束 ：： ：： ：： ：： ：： 采样人：年月日陪同人：年月日
需求调研提纲
1.整体调研 1.1对社区管理软件了解程度 1.2 采用社区管理软件最需要解决的问题是什么 1.3 对社区管理软件的主要期望是什么 1.4 社区管理现状简介 1.5 社区的基本情况 1.6 社区管理的主要困惑 2、人力资源规划调研 2．1 功能调研 2．1．1 公司人力资源供给来源有哪些 2．1．2 公司人力资源需求类型有那些 2．1．3 公司人力资源成本项目有哪些 2．1．4 人力资源基础数据调查的主要对象有哪些 2．1．5 公司人力资源战略描述及具体表现，如专业比例、学历比例、薪资比例等 2．1．6 公司人力资源规划实施的主要策略 2．1．7 公司人力资源规划分类标准 2．2 流程调研
2．2．1 公司人力资源规划实施流程 2．2．2 公司人力资源供给分析流程 2．2．3 公司人力资源需求采集流程 2．2．4 公司规划数据采集流程 2．2．5 公司人力成本分析流程 2．2．6 公司人力资源计划审批流程 2．3 资料准备 2．3．1 公司规划数据采集调查表 2．3．2 公司人力资源规划管理文件 2．3．3 公司人力资源计划表 2．4 其它事项 2．4．1 规划数据的查询及报表需求 2．4．2 规划数据与其他模块的数据联动关系2．4．3 规划数据是否需要预警设置或提示信息2．4．4 规划数据的权限分配有何特殊要求 3、员工信息管理调研 3．1 功能调研 3．1．1 公司员工分类主要包含那些类型 3．1．2 需要通过那些信息子集来描述员工的详细信息3．1．3 信息子集是否需要通过权限分配由不同的人管理3．1．4 员工信息管理有哪些必须描述的字段3．1．5 员工编号的规则 3．1．6 员工和岗位之间的对应关系 3．1．7 员工具有哪些胜任能力特征 3．1．8 员工具有哪些变动类型 3．2 流程调研 3．2．1 员工信息采集的审核流程 3．2．2 员工信息变动的审核流程 3．3 资料准备
广东皇家国际建筑装饰设计有限公司宜春分公司—————————客户调查表————————— 尊敬的客户，您好！ 为了准确把握您需要的设计风格，满足您的家居功能要求，为您提供尽量完善的服务，我们的设计师应当对您家庭的基本 资料、您的喜好、您的生活习惯等有所了解。我们会充分尊重 您的隐私。充分了解您，才能满足您的需要，请您理解。非常 感谢您的密切配合！我们会精心测量房间的每一部分尺寸，同 时记录您的意见与要求，为完整家居设计方案提供准确的依据。客户姓名：联系电话： 测量地址： 居室面积：平米（建筑面积） 预计装修总费用： 1.请问您目前的职业属于下面哪一种呢？ □A.公司/企业中高层管理人员□B.个体老板/个体户 □C.单位办公室职员（白领）□D.单位技术人员□F.单 位工人/服务人员（蓝领）□E.专业人士（医生/律师/工 程师/教师等）□F.政府工作人员□G.教师□ H.自由 职业者□ I.家庭主妇 2.请问您配偶目前的职业属于下面哪一种呢？ □A.公司/企业中高层管理人员□B.个体老板/个体户 □C.单位办公室职员（白领）□D.单位技术人员□F.单 位工人/服务人员（蓝领）□E.专业人士（医生/律师/工
程师/教师等）□F.政府工作人员□G.教师□ H.自由职业者□ I.家庭主妇 3.您要的居室成员 A父母 B夫（妻） C女儿 D儿子 E孙子 F孙女 G保姆 H其他 4.您的孩子年龄？ A 还没有孩子 B 1—6岁 C 7—13岁 D 14—18岁 E 18岁以上 5.您喜欢的家居风格？ □A中式古典风格□B欧式风格□C美式风格□D极简风格 □E现代风格□F轻奢风格□G北欧风格□G其他 6.您喜欢的家居整体色调 □A黑白□B深色□C浅色□D鲜艳□C冷色□C暖色 7.您喜欢喝 □A茶□B咖啡□C饮料□D水□E其他 8.您的用餐习惯 □A经常在家用餐□B经常在外用餐□C经常在家请客 9.您的洗浴方式 □A淋浴□B浴缸□C两样兼有□D其他 10.您的个人爱好 □A收藏□B音乐□C电视□D宠物□E运动□F读书□G旅游□H上网□I其他 11.您的个人交际 □A喜欢一家人享受家庭生活□B交际广泛□C家中偶尔有交际活动 12.您通过什么媒体了解外面的信息？ □A电视□B广播□C报纸□D网络□E杂志□F（渠道发行）直投杂志 13.你的住宅使用目的是？
客户跟踪记录表1 跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 跟进主题 跟进情况 2 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 3 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 客户类别 跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 4跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户 跟进人日期年月日5跟进方式 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 6跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 跟进人日期年月日
客户跟踪记录表 7跟进方式□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 8 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 9 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 客户类别 跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 10跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户 跟进人日期年月日11跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 12跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 跟进人日期年月日