行业发展概述
2011年中国汽车市场进入调整期，整体市场产销规模增长幅度均远低于2010年水平，部分城市的宏观政策亦对局部市场产生一定影响。本篇报告将从市场规模、车型结构、品牌格局、价位及地区分布等方面对2011年中国汽车市场的整体情况进行分析研究。
2011年中国汽车行业发展概述
(一) 行业概述
整车产销量增长速度大幅下降
2011年中国汽车市场产销量同比增长分别为0.84%和2.45%，与2010年的32.44%和32.37%相比出项大幅下降，产销规模增长几乎陷入停滞。
SUV汽车销量涨幅居乘用车首位
2011年中国汽车市场中运动型多用途车(SUV)销量159.37万辆，与2010年相比同比增长20.19%，销量增长幅度位居乘用车市场首位。
豪华车成为低迷市场中的亮点
整体市场增长放缓的同时，豪华车、跑车等高端车型并未受到强烈冲击，成为市场中的一大亮点，豪华车企业对国内市场亦普遍持乐观态度。
大众在市场中占据较大关注份额
从用户的关注情况来看，2011年中国汽车市场中大众以16.2%的关注比例高居首位，朗逸、捷达、POLO等车系对用户有较强的吸引力。
(二) 基本特点
?一线城市市场趋于饱和，以售车为主的盈利模式有待调整。
?置换逐渐成为用户购车的主要目的，低端车型前景不容乐观。
?道路承载能力开始对汽车市场产生影响，二三线城市亦开始探索治堵。
?随着使用成本的提升，用户意识发生转变，租车成为替代买车的另一种可能。
?消费者维权意识提升，相关部门已开始着手实施汽车“三包”政策。
?节能车标准提高，汽车相关技术向更高一层发展。
?SUV汽车与MPV汽车在年度销量占比和用户关注度方面均获得提升。
?10-15万元价位车型在国内汽车市场中占据最大的关注份额。
?进口汽车在市场中的关注比例较2010年同比增长3.9个百分点。
?1.6-2.0L排量车型对用户有更大的吸引力。
?MT类变速器车型所占关注比例有所下降，但依然过半。
2011年中国汽车行业发展现状
(一) 行业规模
市场产销规模增速大幅下降
2011年中国汽车市场产销规模增速大幅下降。与2010年超过30%的增长幅
度相比，2011年中国汽车市场的整体产量为1841.89万辆，同比增长仅0.84
个百分点。销量方面，市场整体销量为1850.51万辆，同比增长2.45个百分点。
(表) 2011年中国汽车市场产销量及同比增长率
按照不同类型车中划分，基本型乘用车(轿车)销量为1012.27万辆，运动
型多用途车(SUV)与多功能车(MPV)的销量分别为159.37万辆和49.77万辆，交叉型乘用车销量为225.83万辆，四者同比涨幅均低于2010年水平，其中交叉
型乘用车销量同比下降了9.38%。
(表) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量
从不同类型车种在乘用车市场中的销量占比来看，2011年国内乘用车市场中基本型乘用车(轿车)仍占有较大比重，销量占比为69.9%，其与2010年相比出现小幅上升。运动型多用途车(SUV)销量占比11.0%，上升了1.4个百分点。交叉型乘用车销量占比有所下降。
(图) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量占比分布
销量走势及车型结构
从2011年1-12月的走势来看，中国轿车销量在年内走势与2010年类似。年初与年末轿车销量较高，其中1月桥车销量达到107.4万辆，与2010年同期相比有一定增长。2月销量相对较低，为63.36万辆。12月轿车销量为94.84万辆。
(图) 2011年1-12月中国轿车市场销量走势
MPV汽车销量走势相对较为平稳，1月份销量为4.72万辆，2月份销量
2.94万辆，较2010年均有所增长。12月销量为4.47万辆，略低于去年同期。与MPV市场不同，SUV汽车销量在上半年波动较为明显，但在下半年逐渐呈现出上升的整体趋势。
(图) 2011年1-12月中国SUV和MPV市场销量走势
(二) 行业关注指数
关注指数在年内呈下降走势
2011年中国汽车市场中，用户关注指数在年内呈下降走势。第一季度关注指数在年内处于最高水平，在第一季度的三个月内，用户关注指数分别为186.52万、190.14万和187.80万。9月为关注指数在年内的最低点，9月汽车市场整体关注指数为104.03万。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场关注指数走势
2011年中国汽车行业结构分析
(一) 车型
1、不同车型关注比例分布
在2011年中国汽车市场中，紧凑型车、小型车、SUV汽车拥有相对较高的关注比例。其中紧凑型车的关注比例最高，为35.5%，与第二名相比高出近一倍。小型车和SUV汽车的关注比例分别为17.9%和15.5%，较为接近。
(图) 2011年中国汽车市场不同车型关注比例分布
2、不同车型关注比例对比
与2010年相比，MPV汽车在中国汽车市场中所占的关注份额有较为明显的增长，由3.2%上升至5.5%，上升了2.3个百分点。跑车、SUV汽车、微型车等的关注比例也有所提升。小型车和紧凑型车虽然仍保持较高的关注度，但与2010年相比关注比例分别下降了2.3个百分点和0.5个百分点。中型车的关注比例下降了0.8%。
(表) 2010－2011年中国汽车市场不同车型关注比例对比
(图) 2011年中国汽车市场品牌关注度排行TOP10
进口品牌方面，奔驰与宝马以较高的关注度排在市场的前两名。其中奔驰
的关注比例为14.8%，排在市场首位，与2010年相比下降了0.5个百分点。宝
马排在第二位，关注比例为14.2%，与2010年相比上升了1.6个百分点。奥迪、大众、保时捷等在进口品牌中也拥有较高的关注份额。
(图) 2011年中国汽车市场进口品牌关注度排行TOP10
(3) 合资品牌
合资品牌方面，大众以26.8%的关注比例领先于其他品牌，比第二名高出17.4个百分点。日产排在第二位，关注比例为9.4%。大众与日产的关注比例相比2010年均提高了两个百分点以上。排在合资品牌第三位至第五位的分别是雪佛兰、丰田和现代。
(图) 2011年中国汽车市场合资品牌关注度排行TOP10
(4) 自主品牌
自主品牌方面，长城、奇瑞、比亚迪分别排在市场的前三名，三者的关注比例依次为10.2%、9.0%和8.4%，相互之间未形成明显差距。与2010年相比，三者的关注比例均有所下降，其中比亚迪和奇瑞的降幅相对较高，关注比例分别下降了1.8个百分点和1.5个百分点。其他关注度较高的自主品牌还包括长安、一汽、江淮等。
(图) 2011年中国汽车市场自主品牌关注度排行TOP10
品牌关注度走势
2、汽车品牌关注走势
(1) 进口品牌
奔驰、宝马、奥迪这三个进口品牌中，奥迪的关注比例在2011年的走势较为平稳，其年度关注比例峰值为10.1%，位于10月，谷值为8.6%，位于6月。相比之下，奔驰与宝马在2011年的关注比例变化较为明显，其中宝马的关注比例在年内有所提升，由1月份的13.0%升至12月的15.0%。奔驰的关注比例在下半年有明显下滑，至12月降至8.5%。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点进口品牌关注比例走势
(2) 合资品牌
合资品牌中，大众的关注度较为突出，且其关注比例在全年均与其他品牌
拉开一定差距。从年度走势来看，大众的关注比例略有下降，由1月份的27.3%降至12月的26.2%。日产与雪佛兰在年内的竞争较为激烈，二者的关注度排名在年内出现多次交换，且竞争逐渐加剧，1月份日产与雪佛兰的关注比例差距
为2.7个百分点，至12月缩小至0.1个百分点。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点合资品牌关注比例走势
(3) 自主品牌
自主品牌之间的竞争相对较为激烈，长城、奇瑞、比亚迪这三个国内关注度较高的自主品牌在2011年1-12月内始终未出现明显差距，且关注比例均出现一定波动。相比之下，奇瑞在12月的关注比例为8.6%，与1月份相比下降了1.4个百分点。比亚迪在12月的关注比例为8.1%，与1月相比未出现明显变化。长城的关注比例在年内出现一定提升。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点自主品牌关注比例走势
厂商及价位结构
(三) 厂商
1、汽车厂商排行
厂家关注度方面，上海大众与一汽大众分别以7.8%和7.3%的关注比例排在市场的前两位。与2010年相比，上海大众的关注比例下降了0.8个百分点，一汽大众的关注比例上升了0.7个百分点，二者之间的差距有所缩小。除上述两个厂商以外，东风日产、通用雪佛兰、北京现代等厂商在中国汽车市场内也拥有相对较高的关注比例。
(图) 2011年中国汽车市场厂商关注度排行TOP10
2、汽车厂商关注走势
从上海大众、一汽大众、东风日产在2011年1-12月的关注比例走势来看，上海大众和一汽大众的争夺较为激烈，其中一汽大众的关注比例波动较为明显，但随着第四季度关注度的显著提升，其在年末的关注比例与年初相比出现了较
大提升。上海大众的关注比例在2011年呈现下降走势，12月关注比例为6.1%，与1月份相比下降了3.1个百分点。东风日产在1-12月的关注比例均低于上述两个厂商，其关注比例在年内也呈下降走势。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场重点厂商关注比例走势
(四) 价位
1、汽车价位关注分布
从不同价位产品所占的关注比例来看，中国汽车市场中用户的关注焦点主要集中于5-15万元这一价位区间。其中10-15万元价位的关注度最高，关注比例为24.4%。其次为5-8万元价位，关注比例为18.1%。8-10万元价位的关注比例为14.2%。
(图) 2011年不同价位汽车关注比例分布
2、汽车价位关注走势
从20万元以下各价位在2011年1-12月的关注比例走势来看，5万元以下价位的关注比例有明显下降，关注比例由1月的9.8%降至12月的8.4%，下降了1.4个百分点。同时，8-10万元价位的关注比例也下降了1.3个百分点。相比之下，5-8万元价位和15-20万元价位的关注比例有一定提升，其中前者的关注比例在2011年年末比年初上升了2.3%。
(图) 2011年1-12月中国汽车市场20万元以下汽车关注比例走势
车型及区域结构
(五) 车型特征
1、车型类别关注状况
从国产汽车和进口汽车的关注比例分布来看，2011年中国汽车市场内国产汽车依然占据较大的关注份额，其关注比例为85.1%，比进口汽车高70个百分点以上。进口汽车的关注比例为14.9%。但是与2010年相比，国产汽车在市场中的关注比例下降了3.9个百分点。
(图) 2011年中国汽车市场国产汽车与进口汽车关注比例分布
2、车体结构关注状况
2011年三厢车继续以52.6%的关注比例排在市场首位，但是与2010年相比出现了8.7个百分点的下滑。相比之下，两厢车的关注度在2011年获得了较大提升，关注比例由20.4%升至28.6%，上升了8.2个百分点。SUV、跑车的关注比例在2011年也获得了一定提升。
(图) 2011年中国汽车市场不同车体结构关注比例分布
3、排量关注状况
从不同排量来看，2011年中国汽车市场1.6-2.0L排量产品占据了近半的关注份额。其次是1.0-1.5L排量产品，关注比例为33.7%。与2010年相比，
1.0L以下小排量产品的关注份额显著缩小，由5.2%降至0.7%，1.0-1.5L的关注比例上升了5.2个百分点。与此同时，5.0L以上大排量产品的关注比例也出现了一定程度的提升。