上市公司非公开发行股票流程指引 一、定义： 非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式向特定对象发行股票的行为。 二、相关法律文件： 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》、《证券发行与承销管理办法》 三、操作程序： 1、停牌申请（选）——上市公司在筹划非公开发行股票过程中，预计该信息无法保密且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响并可能导致公司股票交易异常波动的，可向深交所申请公司股票停牌，直至公告董事会预案之日起复牌。 2、（发行对象为下列人员的，在董事会召开前1日或当日与发行对象签订附条件生效的股份认购合同--《细则12条》 （一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人； （二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者； （三）董事会拟引入的境内外战略投资者。） 3、董事会决议 上市公司申请非公开发行股票，董事会应当作出决议，并提请股东大会批准. 决议事项：（一）本次股票发行的方案；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告；（四）其他必须明确的事项。另见《细则13条》 表决：上市公司董事与非公开发行股票事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该议案行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即
可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。 表决通过后，决议在2个交易日内披露，将非公开发行股票预案与决议同时刊登。表决通过后，2个工作日内报告证交所，公告召开股东大会的通知。（使用募集资金收购资产或股权的，同时披露相关信息见《发行管理办法》）。 4、向深交所报送文件并公告 董事会作出决议后，上市公司应当在两个交易日内向深交所报送下列文件并公告： 文件：（一）董事会决议；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告；（四）具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告；（五）深交所要求的其他文件。 （《指引》第八条 条规定的文件外，还需提交下列文件：（一）重大资产收购报告书或关联交易公告；（二）独立财务顾问报告；（三）法律意见书；（四）经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所或评估事务所出具的专业报告。） 5、股东大会 股东大会通知：应当在股东大会通知中注明提供网络投票等投票方式，对于有多项议案通过股东大会网络投票系统表决的情形，上市公司可按《关于对上市公司股东大会网络投票系统进行优化有关事项的通知》的规定向股东提供总议案的表决方式。 发行涉及资产审计、评估或上市公司盈利预测的，结果报告至迟应随召开股东大会通知同时公告。 决议事项：上市公司股东大会就非公开发行股票事项作出的决议，至少应包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量；（二）发行方式和发行对象；（三）定价方式或价格区间；（四）募集资金用途；（五）决议的有效期；（六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（七）其他必须明确的事项。
IPO外资企业上市操作指引 、IPO 实务研讨外资股份公司创立大会——创立大会何时开 实践操作有分歧 话说外商投资股份公司上市或在新三板挂牌已不是什么新鲜事，但在股份公司设立过程中创立大会是在外商投资主管机关（商务主管部门）审批前召开还是审批后召开，实践中却有不同的做法。 一、法规背景 根据《公司法》规定，外商投资的有限责任公司和股份有限公司适用本法；有关外商投资的法律另有规定的，适用其规定。而我国三部外商投
资企业法均规定，外商投资企业属于法人的，是有限责任公
司。鉴于此，原对外贸易经济合作部于1995 年发布了《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（对外贸易经济合作部令1995 年第1 号），对外商投资股份公司的设立、变更审批作了规定。《工商总局关于修订外商投资企业登记书式的通知》[ 工商外企字〔2014〕31 号，此前的相关文件为《工商总局关于调整外商投资企业登记书式的通知》（工商外企字〔2004〕122 号）和《工商总局关于印发外商投资合伙企业登记文书格式的通知》（工商外企字〔2010〕53 号）] 则对进行工商登记、备案需要提供的材料进行了明确。根据上述法规，企业采用变更公司类型方式设立（实为变更）股份公司（即我们通常所说的股改）的，应当参照发起方式设立股份公司的程序进行，并提交有关审批、登记、备案材料，无需召开创立大会。 而在中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发〔2001〕27 号）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9 号——首次公开发行股票申请文件》（证监发〔2001〕36 号，已失效）、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》（证监发〔2001〕48 号，已失效）、《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字〔2006〕15 号）、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告〔2009〕5 号）等规范性文件中则要求提供创立大会的相关文件，核查企业是否召开创立大会及召开程序的合法合规性。 那好吧，为了满足各位爷的要求，咱就把募集方式设立股份公司中的创立大会程序嫁接到公司类型变更程序中来，就发展出实践中“有限公司董事会——有限公司股东会——创立大会” 的公司类型变更程序（股改程序）。如
分 析 师：刘元瑞 (8621)68751711 doujinhu@https://www.doczj.com/doc/5a12162404.html, 执业证书编号： S0490209080266 联系人：杨靖凤 (8621)68751711 doujinhu@https://www.doczj.com/doc/5a12162404.html, 需求与政策双轮驱动 农用泵龙头迎来发展新机遇 事件描述 新界泵业拟首次公开发行2000万股，发行后总股本8000万股。公司募资主要用于“年产100万台农用水泵建设”项目和“技术中心建设”项目，项目达产后，公司农用水泵新增产能100万台/年，产能瓶颈的打破有助于公司解决目前产能不足的问题，巩固和扩大公司农用水泵的市场份额。 事件评论 一、公司是中国农用水泵行业的领导者 公司是农用水泵行业的龙头企业，农用水泵销量在2007-2009年一直处于国内行业第一位，目前公司的市场占有率约为2.6%。公司销售额在2007-2010年上半年分别达到了363.15亿元、413.57亿元、447.48亿元和266.49亿元，同时期利润总额分别为24.33亿元、31.97亿元、53.87亿元和28.72亿元。 图 1：新界泵业2007-2010年6月营业收入及利润总额 资料来源：招股说明书, 长江证券研究部 新界泵业（002532） 新股分析 研究报告 无投资评级 2010-12-17
图2：新界泵业2007年-2010年市场占有率 资料来源：招股说明书, 长江证券研究部 公司目前的国内外销售比例基本持平，海外市场仍将是公司重要的业务拓展方向之一。内销比例在2007年至2010年6月分别为59%、51%、57%和52%。公司目前已顺利进入中东、非洲、中南美洲和中东欧等多个市场，海外市场有望进一步拓展。 图3：新界泵业2007年-2010年6月收入结构变动 资料来源：招股说明书, 长江证券研究部 在产品收入构成方面，农业水泵类产品是公司主要的销售产品，销售收入占比一直保持在80%左右。公司将继续把农业泵中的小型潜水泵和污水污物潜水泵作为主打产品，发挥自身的经验、技术和营销渠道优势，增强市场竞争力。另外，公司未来将重点研发和拓展不锈钢泵和屏蔽泵，形成新的利润增长点。
螺杆泵十大品牌-上海阳光泵业 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业，上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时，上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关，为此，目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家，同时经过多年的发展，产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力，上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者，对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法，下面就一起来看看吧! 一、3G三螺杆泵产品概述： 3G三螺杆泵所输液体为各种不含固体颗粒，无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体，所输液体粘度为 1.2~100°E（3.0~760cst），高粘度液体亦可通过加温降粘后输送。流量范围0.2~590m3/h，最高工作压力100bar，最高温度150℃ 二、3G三螺杆泵产品优点： 1、结构简单：具有多种结构形式，一般小流量0.2~6.5m3/h，泵的泵体和衬套合为一体（统称泵体），轴封为机械密封。中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内，大流量泵多制成双吸结构卧式安装，轴封根据输送介质的不同有机械密封和填料密封两种。3G船用泵的安装形式有卧式和立式两种，原动机为交、直流船用电动机。 2、寿命长：3G三螺杆泵的主动螺杆由电动机驱动，主、从杆之间没有机械接触，而由所输压力液体驱使从杆绕轴心线自转，主、从杆之间、螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护，因而泵的机械摩擦极小，寿命堪称半永久性。
公司发行保荐工作报告 本保荐机构及保荐代表人朱彤、王融根据《中华人民 ___公司法》、《中华人民 ___证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。中国证券监督管理委员会： 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”）首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所中小企业板上市，根据《中华人民 ___公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民 ___证券法》（以下简称“证券法”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“首发管理办法”）等有关法律、法规的规定和有关文件的要求，经发行人第一届董事会第六次会议和第一届董事会第九次会议审议通过，并经发行人20xx年度和201x年度股东大会审议通过，本次拟首次申请向社会公开发行（以下简称“首发”）人民币普通股（A 股）3,350 万股，占发行后总股本的25.09%。本次公开发行前公司股本为 10,000万股，发行完成后的总股本为 13,350万股。 华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“华龙证券”）接受发行人委托担任其本次首发的保荐机构和主承销商，在对
发行人及其控股股东进行尽职调查的基础上，配合发行人制作本次首发的发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的内容进行核查。负责报送本次首发的发行申请文件，并与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“贵会”）进行沟通，组织本次首发的实施工作。 依照中国证监会的《首发管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规的规定，本保荐机构遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人进行了发行前的辅导工作，履行了尽职调查， 3-2-1 保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告实施了 必要的查证、询问程序，其中主要对其独立性、规范运作、募集资金投资项目前景、公司偿债能力、财务和经营风险、会计政策的稳健性、未来可持续发展能力、或有风险及其它有关文件或复印件进行了审查，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，走访了相关行政机构。 本保荐机构根据《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》出具本发行保荐工作报告，作为发行保荐书的辅助性文件，现将本次保荐有关的情况报告如下：
（培训管理套表）年第五次保荐代表人培训纪要
2010年保荐代表人第五次培训纪要 （10月14日-10月15日） 记录可能不够完整，仅供参考，内部使用，不对外 部领导开班致辞——主讲人：王林 2010年1-9月，IPO166家，再融资77家，前20名券商包揽75%项目；有77家因业绩下滑撤回材料； 保荐制度实施7年，对20多名保荐代表人进行了谈话。 壹、对10家保荐机构（共计33个项目）现场检查发现的问题 1、缺少对银行、供应商、客户等第三方的访谈工作及记录，重要的关联方没有发现； 2、缺少中介协调会中对重大问题的解决思路； 3、缺少子公司财务资料； 4、内控体系、内控部门监督核查记录不完善，内核缺乏壹线核查； 5、申请文件质量问题，如对国有股权转让、集体企业改制、高管人员变化、实际控制人的变化等主要问题回避；材料披露前后不壹致； ６、保荐代表人经验不足，表当下企业的核心竞争力和风险的披露； ７、重大诉讼隐瞒； ８、对规则理解往往是从宽理解； ９、持续尽职调查不够，辅导工作流于形式； １０、行业排名依据缺乏权威性。 二、其他问题 1、对保荐的企业应深入分析，选拔优秀企业，不应仅仅符合最低指标，就推荐上市，延长审核时间，浪费保荐及审核资源；
2、于会时间长的企业，未能就最新情况及时方案披露； 3、保荐代表人良莠不齐，同壹保荐机构不同项目组材料制作水平不壹； 4、媒体、社会舆论对证券市场关注度很高，应加强重视和应对，而不应回避和漠不关心。 5、《保荐业务内控指引》即将出台； 6、发审会上希望更多和保荐代表人沟通，期望发行人更多和投资者沟通。IPO审核有关问题——主讲人：杨文辉 壹、申报及审核情况 当前于审企业容量增大，平均需要三至六个月审核时间。 对于审企业保荐工作基本要求： （壹）重大变化及时方案 审核时间长的企业，需及时跟踪披露材料；重大诉讼无论法院是否已判决，均需披露。 （二）于审期间如变更募集资金投资项目，保荐人要对项目出核查意见，且重新征求发改委意见。于审期间先行投入的，可用于替换先期投入资金、披露投资进展情况； （三）股权变动问题 1、审核过程中股权原则上不得发生变动； 2、增资扩股需要延期审计； 3、引进新股东（增资或老股东转让），需撤回申请文件，办理完工商登记手续和内部决策程序后重新申报。 （四）利润分配问题 1、于审期间向现有股东分配利润的，实施完毕后方可提交发审会审核； 2、分配股票股利的，须追加利润分配实施完毕后的最近壹期审计。 （五）发审会后至发行核准期间，尽职调查要到位：专利、商标、诉讼、关联关系、市场排名、竞争对手变化等。 二、保荐工作存于的问题 （壹）所报企业条件不成熟，把关不严，存于明显不符合发行条件的问题。 （二）信息披露核查不够，信息披露存于瑕疵。
上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引 第一条 为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板上市保荐书的编制和报送行为，加强证券发行上市的信息披露，提高保荐人及其保荐代表人的执业水准，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定，制定本指引。 第二条 发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市的，所聘请的保荐人应当按照本指引的要求出具上市保荐书。 第三条 上市保荐书开头部分应当载明，保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 第四条 保荐人应当简述发行人基本情况，包括发行人名称、注册地及注册时间、联系方式、主营业务、核心技术、研发水平、主要经营和财务数据及指标、发行人存在的主要
风险等内容。 第五条 保荐人应当简述发行人本次发行情况，包括证券种类、发行数量、发行方式等内容。 第六条 保荐人应当简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执业情况等内容。 第七条 保荐人应当详细说明发行人与保荐人是否存在下列情形： （一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况； （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况； （五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。
中国水泵行业十大著名品牌 ① 连成 (中国驰名商标，上海市名牌产品，在市政、建筑、暖通、电厂等领域业绩不错，上海连成(集 团)有限公司) ② 凯泉 (中国驰名商标，上海市著名商标，在市政、建筑、暖通、电厂等领域业绩不错，上海凯泉泵 业(集团)有限公司) ③ 南方 (中国驰名商标，浙江省著名商标，特泵、不锈钢多级泵做的很不错，南方泵业股份有限公司) ④ 东方 (上海市著名商标，在建筑领域近两年销量很大，上海东方泵业(集团)有限公司) ⑤ 博山 (驰名商标，山东省著名商标，在钢铁、电力、煤炭等领域业绩不错，山东博泵科技股份有限公司) ⑥ 新界 (中国驰名商标，浙江名牌，农用水泵行业龙头企业，浙江新界泵业股份有限公司) ⑦ 熊猫 (上海市著名商标，在建筑领域近两年销量很大，上海熊猫机械（集团）有限公司) ⑧ 双轮 (中国驰名商标，山东省著名商标，在油田、石化、矿山、热电等领域业绩不错，上山东双轮 股份有限公司) ⑨ 肯富来 (广东省著名商标，广东省名牌，液环真空泵的始创者，广东省佛山水泵厂有限公司) ⑩ 中成 (中国水泵行业十大著名品牌后起之秀，不锈钢泵品质好，可以代替进口，在化工、钢铁、食品、水电等领域业绩不俗，上海中成泵业制造有限公司) 国产泵业其它品牌：广一、沈阳水泵厂、重庆水泵厂、湘电长沙水泵厂、利欧、化成HCH、凌霄、深蓝、开利、亚梅、安波、兴齐、奥利、石家庄泵业、大耐泵业、三鱼 世界十大水泵品牌排行榜 1、美国FLOWSERVE
2、德国威乐 3、美国滨特尔 4、德国凯士比（KSB） 5、日本荏原 6、德国普罗名特 7、美国ITT 8、意大利艾格尔集团 9、丹麦格兰富 10、德国耐驰集团
1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团，是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元，在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省 市拥有7家企业，5个工业园区，占地面积67万平方米，建筑面积35万平方米。上海阳光获 得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争 力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉，连续多年入选全国机械500强。高端人才和 高素质的员工队伍是阳光发展的动力。 集团现有员工4500余人，其中工程技术人员500多名，主要由国内知名水泵专家教授、 博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成，形成了具有创新思维的梯队型人才结构。科技 创新，是阳光基业长青的生命之源。集团是上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”，每年以销售总额的5%，用于技术创新 和新产品研发。 2.河北紫东泵业有限公司 河北紫东泵业有限公司是一家专业生产渣浆泵、砂砾泵及大型挖泥泵及配件的厂家。紫东泵业当前拥有独立的车间厂房及现代化生产设备。并且专门致力于出口品质产品的生产及专业工程技术方案的提供。经过多年生产经验及技术力量的积累，企业生产流程严格执行国家ISO 标准并配有严格的质检团队。产品注重细节品质，严格遵守国际市场高标准。 3. 上海贝德泵业有限公司 上海贝德泵业有限公司，是一家专业设计、开发、制造和销售通用流体设备的股份制企业。公司日本寺田株式会社等国外著名泵阀公司强强技术合作，引进具有国际水平的设计、开发和企业管理模式，并长期聘请国外专家为公司进行技术指导，产品具有国际竞争力。贝德公司主要产品：离子膜过滤系统，无负压变频供水，CQ、CQB、CQF、QBY、DBY系列磁力泵，WQ、QW 系列潜水排污泵、ISG、IRG、IHG、ISGD系列立式管道泵、ISW、ISWD系列卧式离心泵、DL型 立式多级泵、CDL、GDL型便拆式管道多级泵、LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵、成套 生活(消防)给水设备、变频控制柜、水泵专用控制柜等。 4.青岛润泽通科技有限公司
关于北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的内部审核流程： 1、立项审核：2010年12月22日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。 2、内部核查部门审核：2011年1月18日至20日，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2011年1月26日召开内核会议，对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落
实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2010年12月11日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2010年12月22日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括邱勇、铁维铭、张鹤年、陆李英、徐文峰、潘学超、王泽师。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为2010年7月10日至2011年1月26日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查，调查的过程和内容包括： 本项目的尽职调查分为： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从2010年7月份开始。主要从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。 （2）全面尽职调查阶段。2010年8月23日，本保荐机构与发行人签订《辅导协议后》，项目组对该项目进行了详细的尽职调查，从发行人的历史沿革、业务与技术、发展战略与规划、财务状况、同业竞争、关联交易、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的情况、公司治理、募集资金运用、风险等各方面对发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成辅导和整改方案。 （3）2011年1月30日，在本保荐机构对发行人的辅导验收经北京市证监局验收后，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，本保荐机构对发行人是否符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件进行了全面核查和分
新界水泵主要技术参数表 请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！
、产品概述 SGL(R)型单级单吸式离心泵是公司设计的新一代单级离心泵产品。产品系列流量范围3～1200m3/h,扬程范围5～150m，分基本型、扩流型、A、B、C切割型等近400种规格。可以替代一般场合使用的常规离心泵。 请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！
二、主要特点 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。 2、进出口径相同并在同一中心线上，安装方便，无需改变管路，可象阀门一样直接安装在管路任何部位。电机外加防雨罩亦可置于户外使用。 3、机泵同轴，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时振动小、噪音低、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。 4、密封可靠，轴封采用耐磨材质的机械密封，不仅解决了离心泵填料密封的渗漏问题，而且增加了使用寿命。 5、维修方便、勿需拆卸管道，只要拆下连接架，取出电机及传动组件即可进行检修维护。 6、其独特结构，精心设计，不仅缩小了泵房面积，改善了空间，而且大大节省基建投资 三、主要用途 1、普通型立、卧式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷等冷暖水循环增压及设备配套，使用介质温度T≤80℃。 请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！
2、热水型立、卧式离心泵适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热水增压输送及城市采暖系统循环用泵，使用介质温度T≤103℃。 四、型号说明 请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！
证券从业资格考试试题及答案汇总 一、单项选择题 1. 证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照规定向()申请保荐机构资格。 A.国务院 B.证券交易所 C.中国证监会 D.中国保监会 2. 持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的()个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书。 A.5 B.10 C.15 D.20 3. 保荐业务的工作底稿应当至少保存()年。 A.5 B.10 C.15 D.20 4. 拟上市公司应当本着审慎的原则作出当年的盈利预测，并经过具有证券业从业资格的()审核。
A.注册会计师 B.律师 C.保荐人 D.资产评估师 5. 发行人在创业板上市公司首次公开发行股票需满足的基本条件是：发行后股本总额不少于()万元。 A.1000 B.2000 C.3000 D.5000 6. ()应对招股说明书的真实性、准确性、完整性进行核查，并在招股说明书正文后作出声明。 A.保荐人 B.发行人律师 C.承担审计业务的会计师事务所 D.中国证监会 7. 在申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书(申报稿)在()预先披露。 A.发行公司网站 B.交易所网站 C.中国证监会网站 D.中国证券业协会网站
8. 招股说明书由发行人在保荐人及其他中介机构的辅助下完成，由()表决通过。 A.发起人大会 B.股东大会 C.公司董事会 D.公司监事会 9. 发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应在()年以上。 A.1 B.2 C.3 D.5 10. 发行人发行前股本总额不少于人民币()万元。 A.100 B.1000 C.2000 D.3000 11. 向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币()的，应由承销团承销。 A.3亿元 B.2亿元 C.1亿元
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 现公布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号--首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》，自公布之日起施行。 中国证监会 2019年3月1日 第一条为规范在上海证券交易所科创板（以下简称科创板）试点注册制首次公开发行股票申请文件（以下简称申请文件）的格式和报送行为，根据《证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第153号）的规定，制定本准则。 第二条申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在科创板上市的公司（以下简称发行人）应按本准则的要求制作申请文件，并通过上海证券交易所（以下简称交易所）发行上市审核业务系统报送电子文件。 报送的电子文件应和预留原件一致。发行人律师应对报送的电子文件与预留原件的一致性出具鉴证意见。报送的电子文件和预留原件具有同等的法律效力。 第三条本准则附录规定的申请文件目录是对申请文件的最低要求。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和交易所根据审核需要可以要求发行人、保荐人和相关证券服务机构补充文件。如发行人认为某些文件对其不适用，应作出书面说明。补充文件和相关说明也应通过交易所发行上市审核业务系统报送。 第四条保荐人应对发行人符合科创板定位要求出具专项意见。 第五条申请文件一经受理，未经同意，不得增加、撤回或更换。 第六条发行人应确保申请文件的原始纸质文件已存档。 对于申请文件的原始纸质文件，发行人不能提供有关文件原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。 第七条申请文件的原始纸质文件所有需要签名处，应载明签名字样的印刷体，并由签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。 申请文件的原始纸质文件中需要由发行人律师鉴证的文件，发行人律师应在该文件首页注明“以下第××页至第××页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第××页至第××页侧面以公章加盖骑缝章。 第八条发行人应根据交易所对申请文件的问询及中国证监会对申请文件的反馈问题提供补充材料。保荐人和相关证券服务机构应对相关问题进行尽职调查并补充出具专业意见。 第九条发行人向交易所发行上市审核业务系统报送的申请文件应采用标准“.doc”、“.docx”或“.pdf”格式文件，按幅面为209毫米×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格）进行排版，并应采用合适的字体、字号、行距，易于投资者阅读。 申请文件的正文文字应为宋体小四，1.5倍行距。一级标题应为黑体三号，二级标题应为黑体四号，三级标题应为黑体小四字号，且各级标题应分别采用一致的段落间距。 申请文件章与章之间、节与节之间应有明显的分隔标识。文档应根据各级标题建立文档结构图以便于
中国齿轮油泵前十名企业排名 1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团，是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元，在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省市拥有7家企业，5个工业园区，占地面积67万平方米，建筑面积35万平方米。上海阳光获得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉，连续多年入选全国机械500强。 高端人才和高素质的员工队伍是阳光发展的动力。集团现有员工4500余人，其中工程技术人员500多名，主要由国内知名水泵专家教授、博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成，形成了具有创新思维的梯队型人才结构。 科技创新，是阳光基业长青的生命之源。集团是上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”，每年以销售总额的5%，用于技术创新和新产品研发。 2.北京京龙汽车泵业有限公司 北京京龙汽车泵业有限公司，是国内知名的以泵业经营为主业，涉及电机、阀门、电控系统、环保节能、机械铸造、热交换机、空压机、减速机、电气产品、压力容器等相关领域，集科研、制造、营销、服务为一体的科、工、贸企业集团。 北京京龙汽车泵业有限公司始创于二十世纪八十年代，现拥有资产数亿元，注册资金贰亿零捌万元。旗下拥有罗店铸造、东方威尔空压机、东方威尔传动设备、东方威尔电机、东方威尔阀门、东方威尔节能技术、东方威尔水处理设备、南通威尔电机、东方泵业南通有限公司、意斯特压力容器、意斯特电气十几家控股子公司。集团总占地面积51.6万平方米，建筑面积43.8万平方米，综合实力位居中国泵行业前列。 北京京龙汽车泵业有限公司先后获得"国家免检产品"、"济南名牌"、济南市"民营科技企业100强"、中国机械企业500强等称号，被评为济南市守合同重信用企业、济南市A类纳税企业及AAA级资信企业。公司现为中国通用机械泵业协会理事、中国水利企业协会灌排分会泵阀委员会副主任委员、中国节能工程建设会员、中石化市场成员、中石油天然气一级网络成员、国家电力公司电站配件供应网络成员、中国化工装备总公司泵阀产业网络成员、济南市消防协会成员等。 3.上海凯泰泵业有限公司 上海凯泰泵业有限公司,成立于1994年,坐落于温州开发区.总注册资本为2700万元,总投资2980万元.占地130,000平方米.目前公司员工超过800人.如今在中国，温州友田泵业已成为产品范围广、技术水平高的泵制造商之一。在电站，石油，化工，城市给排水和污水处理，炼油，楼宇，船用及大型农田水利建设等领域享有很高的声誉。温州友田泵业为您提供全面的服务.诸如安装调试，保养和现场维修服务,解决和创新方案，维修检查管理，全面泵管理，系统效率服务，技术咨询，改造。 上海凯泰泵业有限公司先后获得国家重点高新技术企业、中国水泵行业龙头企业、中国通用机械行业骨干企业、中国泵业10强企业、中国机械工业100强企业、中国民营企业500强企业、中国装备制造业100强企业、浙江省“五个一批”重点骨干企业、温州高新技术企业、温州文明单位、温州治安安全单位、温州绿色企业、温州信用示范企业等多项荣誉称号。
计量泵十大品牌-上海阳光泵业 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业，上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时，上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关，为此，目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家，同时经过多年的发展，产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力，上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者，对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法，下面就一起来看看吧! 一、GB系列机械隔膜式计量泵产品描述： 流量范围:0-1800 L/H 压力范围: 0-0.6 MPA 电机功率: 750W, 1.1KW, 1.5KW, 220V / 380V / 420V / 110V, 50/60Hz, 驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机 防护等级: IP55
流量控制:手动控制, 自动控制(接收4-20mA 信号)二、GB系列机械隔膜式计量泵材料： 泵头: SUS304, SUS316, PVC, PTFE 隔膜: PTFE 单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE 阀球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷 三、GB系列机械隔膜式计量泵工作条件：环境温度: -30℃---60℃
四、GB系列机械隔膜式计量泵特点： 1、铸铝壳体，散热性能高，整体重量轻，适用各种酸碱药液，无毒无味。 2、电动隔膜泵采用凸轮机构．整体上完全无泄露，可安置于药槽或管道上。 3、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。 4、性价比高，普遍适用于，压力要求不高的水处理行业。 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。 6、隔膜为多层复合结构压制而成，第一层超韧性Teflon耐酸薄膜，第二层EPDM弹性橡胶，第三层厚度3.mm SUS304支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补强，第五采用EPDM弹性橡胶完全包履，可有效提升隔膜使用寿命。
解读《证券发行上市保荐业务管理办法》 邹卿云 2008/10/20 10月17日，《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称新办法）正式公布，自2008年12月1日起施行。标志着 2003年12月28日颁布、2004年2月1日开始施行的《证券发行上市保荐制度暂行办法》（以下简称老办法）这一过渡性部规即将完成历史使命，证券发行上市保荐业务进入新的阶段。 笔者学习了这一新办法，并与老办法进行了比较，总的感觉是变化很大，需要新、老投行从业人员花些时间来消化吸收。具体来说，主要有如下心得： 一、总的框架基本不变 老办法分七章七十六条，新办法分七章八十三条。新办法仍然沿用原来的逻辑思路和框架，对“资格管理”、“保荐职责”、“保荐业务规程”、“保荐业务协调”的一些条款进行了补充和细化；第六章“监管措施和法律责任”的内容变化最大，表现为：监管措施更丰富，具体处罚更具操作性和灵活性，严格了保荐人代表人的责任，设定了保荐业务负责人、内核负责人的连带责任追究，增设了对发行人及其董事、监事、高级管理人员违反本办法规定的罚则，新增了对证券服务机构及其签字人员违反本办法规定的专门罚则。 新办法揉进了《首次公开发行辅导工作办法》的一些内容，因此，2001年10月发布的《首次公开发行辅导工作办法》在2008年12月1日本新办法施行之日起同时废止。 二、保荐人（保荐机构）门槛增高 老办法规定：证券公司申请保荐机构资格，至少需要2名保荐代表人，最近24个月未因违法违规被中国证监会从名单中去除。 新办法规定：证券公司申请保荐机构资格，应当具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人；保荐代表人不少于4人；最近3年未因违法违规行为受到行政处罚。 这一变化，表明保荐人资格门槛明显提高，对一些小券商十分不利，如果想获得或保住保荐机构资格，必须在规定的时间内将保荐业务团队的人员数量和质量达标。 三、申请保荐代表人资格的条件更为具体
北京市邦盛律师事务所 关于广东伊立浦电器股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的 法律意见书 [2008]邦盛证字第19号 中国·北京·海淀区金源时代商务中心2号楼 电话（Tel）：(010) 88891182（总机）, 88891923, 88892012 传真（Fax）：(010) 88891131 二○○八年七月
北京市邦盛律师事务所 关于广东伊立浦电器股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的 法律意见书 [2008]邦盛证字第19号致：广东伊立浦电器股份有限公司 北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“上市申请人”“股份公司”、“公司”或“伊立浦电器”）委托，担任其本次公开发行股票并上市的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指引》（以下简称“《上市指引》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1、公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件、确认函或证明。 2、公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
中国水泵行业十大著名品牌 ① 连成 (中国驰名商标，上海市名牌产品，在市政、建筑、暖通、电厂等领域业绩不错，上海连成(集团)有限公司)② 凯泉 (中国驰名商标，上海市著名商标，在市政、建筑、暖通、电厂等领域业绩不错，上海凯泉泵业(集团)有限公司)③ 南方 (中国驰名商标，浙江省著名商标，特泵、不锈钢多级泵做的很不错，南方泵业股份有限公司)④ 东方 (上海市著名商标，在建筑领域近两年销量很大，上海东方泵业(集团)有限公司) ⑤ 博山 (驰名商标，山东省著名商标，在钢铁、电力、煤炭等领域业绩不错，山东博泵科技股份有限公司)⑥ 新界 (中国驰名商标，浙江名牌，农用水泵行业龙头企业，浙江新界泵业股份有限公司) ⑦ 熊猫 (上海市著名商标，在建筑领域近两年销量很大，上海熊猫机械（集团）有限公司) ⑧ 双轮 (中国驰名商标，山东省著名商标，在油田、石化、矿山、热电等领域业绩不错，上山东双轮股份有限公司)⑨ 肯富来 (广东省著名商标，广东省名牌，液环真空泵的始创者，广东省佛山水泵厂有限公司)⑩ 中成 1/ 2
(中国水泵行业十大著名品牌后起之秀，不锈钢泵品质好，可以代替进口，在化工、钢铁、食品、水电等领域业绩不俗，上海中成泵业制造有限公司) 国产泵业其它品牌：广一、沈阳水泵厂、重庆水泵厂、湘电长沙水泵厂、利欧、化成HCH、凌霄、深蓝、开利、亚梅、安波、兴齐、奥利、石家庄泵业、大耐泵业、三鱼 世界十大水泵品牌排行榜 1、美国FLOWSERVE 2、德国威乐 3、美国滨特尔 4、德国凯士比（KSB） 5、日本荏原 6、德国普罗名特 7、美国ITT 8、意大利艾格尔集团 9、丹麦格兰富 10、德国耐驰集团 2/ 2
自吸泵十大品牌-上海阳光泵业 上海阳光泵业作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业，上海阳光泵业制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时，上海阳光泵业一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关，为此，目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家，同时经过多年的发展，产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力，上海阳光泵业在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者，对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法，下面就一起来看看吧! 一、ZX系列卧式自吸泵产品概述： ZX系列型泵是卧式自吸泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。 ZX型自吸泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于5°E，温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。 二、ZX系列卧式自吸泵技术参数： 流量：6.3～400m3/h； 扬程：5～132m； 转速：2900、1450r/min； 功率：0.55～110KW； 进口直径：50～200mm； 最高工作压力：1.6Mpa。 三、ZX系列卧式自吸泵维护和拆装：