工程机械项目立项申请报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该工程机械项目计划总投资21595.61万元，其中：固定资产投资16098.71万元，占项目总投资的74.55%；流动资金5496.90万元，占项目
总投资的25.45%。
达产年营业收入41203.00万元，总成本费用31739.43万元，税金及
附加373.28万元，利润总额9463.57万元，利税总额11142.17万元，税
后净利润7097.68万元，达产年纳税总额4044.49万元；达产年投资利润
率43.82%，投资利税率51.59%，投资回报率32.87%，全部投资回收期
4.54年，提供就业职位597个。
国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机
月销量屡超预期。工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万
亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015
年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。分析需求高增长原因，
主要包括以下几点。首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求
在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下
正得到逐步释放。其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国
内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于
实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。同时，供
给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。
截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量10,54台，同比增长
81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%以上高增长。挖掘机开机
小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时。“挖掘机指数”通过监测国内20%以上
挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷
期后其2017年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现
U型反转趋势。
根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有
望呈现与挖机相仿的复苏景气度。一般而言，起重机、混凝土机械作为后
周期产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。从目前的销量数据看，起重机、
混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。根据统计数据，截止至2017
年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年
行业景气高点年销量在3.5万台左右。混凝土泵车方面，三一重工2017年
上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016
年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年
~2016年同期增速分别为-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。
基
建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为重要构成。2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整体规模预计将达
到约16万亿元。2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的
重大工程或支柱性产业。
2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。其中，公路建设累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国
铁路固定资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现
固定资产投资570万元，同比增长16.3%。根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设施项
目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城轨占比居前。
2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。2016年，我国水利建设完成投资额
6,099.6亿元，同比增长11.87%。其中，大中型项目1,080亿元，同比增
长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。同时，我国
累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。截止至2017年10月，我国
累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，其中中央投资
1,558.6亿元，占比61.22%。
受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善
拉动大型挖掘机需求。统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭
产能1.11亿吨，已完成全年1.5亿吨目标的74%。供给侧结构性改革推动
能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采
选业实现利润2,262亿元，同比增长7.2倍。
基于“一带一路”沿线国
家活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去”重点开拓
的目标市场，相关企业产业链布局已取得相当成效。2017年上半年，我国
工程机械行业累计出口额90.81亿美元，同比增长10.10%。具体到“一带
一路”沿线市场，2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规
模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额
51.47%。包括三一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对
于海外，尤其是“一带一路”沿线市场的布局。主机制造商领域，以三一
重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五
年经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中
“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。
目录
第一章基本情况
第二章项目建设单位说明第三章项目建设背景分析第四章投资建设方案
第五章选址可行性分析第六章土建工程分析
第七章项目工艺先进性第八章项目环保分析
第九章安全经营规范
第十章风险评价分析
第十一章项目节能情况分析第十二章进度说明
第十三章项目投资方案分析第十四章经济评价
第十五章综合评价
第十六章项目招投标方案
第一章基本情况
一、项目提出的理由
国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机
月销量屡超预期。工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万
亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015
年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。分析需求高增长原因，
主要包括以下几点。首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求
在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下
正得到逐步释放。其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国
内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于
实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。同时，供
给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。
截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量10,54台，同比增长
81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%以上高增长。挖掘机开机
小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升
3.3个小时，同比上升3.1个小时。“挖掘机指数”通过监测国内20%以上
挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷
期后其2017年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现
U型反转趋势。
根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有
望呈现与挖机相仿的复苏景气度。一般而言，起重机、混凝土机械作为后
周期产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。从目前的销量数据看，起重机、
混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。根据统计数据，截止至2017
年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年
行业景气高点年销量在3.5万台左右。混凝土泵车方面，三一重工2017年
上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016
年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年
~2016年同期增速分别为-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。
基
建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为重要构成。2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整体规模预计将达
到约16万亿元。2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的
重大工程或支柱性产业。
2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。其
中，公路建设累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国
铁路固定资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现
固定资产投资570万元，同比增长16.3%。根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设施项
目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城轨占比居前。
2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。2016年，我国水利建设完成投资额
6,099.6亿元，同比增长11.87%。其中，大中型项目1,080亿元，同比增
长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。同时，我国
累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。截止至2017年10月，我国
累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，其中中央投资
1,558.6亿元，占比61.22%。
受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善
拉动大型挖掘机需求。统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭
产能1.11亿吨，已完成全年1.5亿吨目标的74%。供给侧结构性改革推动
能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采
选业实现利润2,262亿元，同比增长7.2倍。
基于“一带一路”沿线国
家活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去”重点开拓
的目标市场，相关企业产业链布局已取得相当成效。2017年上半年，我国
工程机械行业累计出口额90.81亿美元，同比增长10.10%。具体到“一带
一路”沿线市场，2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规
模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额
51.47%。包括三一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对
于海外，尤其是“一带一路”沿线市场的布局。主机制造商领域，以三一
重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五
年经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中
“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。
二、项目概况
（一）项目名称
工程机械项目
（二）项目选址
某产业园区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
（三）项目用地规模
项目总用地面积54160.40平方米（折合约81.20亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.74%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度198.26万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积54160.40平方米，建筑物基底占地面积37229.86平
方米，总建筑面积57951.63平方米，其中：规划建设主体工程35982.54
平方米，项目规划绿化面积3705.43平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费6807.97万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量544582.64千瓦时，折合66.93吨标准煤。
2、项目年总用水量22756.12立方米，折合1.94吨标准煤。
3、“工程机械项目投资建设项目”，年用电量544582.64千瓦时，年
总用水量22756.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.87吨标准
煤/年。达产年综合节能量21.75吨标准煤/年，项目总节能率27.35%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资21595.61万元，其中：固定资产投资16098.71万元，占项目总投资的74.55%；流动资金5496.90万元，占项目总投资的25.45%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入41203.00万元，总成本费用31739.43万元，税
金及附加373.28万元，利润总额9463.57万元，利税总额11142.17万元，税后净利润7097.68万元，达产年纳税总额4044.49万元；达产年投资利
润率43.82%，投资利税率51.59%，投资回报率32.87%，全部投资回收期
4.54年，提供就业职位597个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前
方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区
及某产业园区工程机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产
业园区工程机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“工程机械项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职
位597个，达产年纳税总额4044.49万元，可以促进某产业园区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.82%，投资利税率51.59%，全部投资回
报率32.87%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。
“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实
现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形
成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的
重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入20856.58万元，同比增长18.19%（3210.47万元）。其中，主营业业务工程机械生产及销售收入为17521.98万元，占营业总收入的84.01%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5448.12万元，较去年同期相比增长1264.24万元，增长率30.22%；实现净利润4086.09万元，较去年同期相比增长839.12万元，增长率25.84%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设背景分析
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台（含出口），较去年同期上升99.5%。2018年1-6月，挖掘机销量为120123台，同比涨幅69.6%，在2017年高基数条件下，仍实现快速增
长，超过部分年度的全年销量；若2018下半年保持上半年的增速，2018年全年销量将有望创历史新高。
按机型分类，2018年上半年国内大型挖掘机、中型挖掘机、小型
挖掘机销量分别为16281、29619和65276台，市场份额分别为15%、26%和59%；而小型挖掘机中，小于6t的销量为20271台，6-13t的销
量为35942台，13-20t的销量为9063台。
对比2017年上半年，从不同规格产品销量变化看，大型挖掘机、
中型挖掘机和小型挖掘机销量同比增加6865、13227和20263台，涨
幅分别为72.9%、80.7%和45.0%。从近3年产品结构变化看，平均吨
位大幅提高，大挖、中挖复苏显著，大型挖掘机的市场份额从2017年
上半年的13%增至15%，中型从23%增至26%；小挖市场份额稍有下滑，从64%降至59%。
从品牌来看，2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台，市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别
为59728、19126、17463和14859台，市场占有率分别为53.7%、
17.2%、15.7%和13.4%。综上，国内挖掘机市场以国产品牌为主，近几年国产品牌销量占据约50%市场份额。
从区域销售市场来看，2018年上半年西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部；西部地区挖掘机械销量为40827台，同
比增长48.6%。从不同地区看，华东、西南和华中地区占据国内主要市场，占比分别为31.7%，20.1%和16.8%；华北、东北地区复苏明显，
受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基
础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好，市场增长明显。
国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。2017年国内市
场集中度CR4为52.1%，CR8为76.1%。2018年1-6月国内挖掘机械市
场集中度CR4为53.9%，CR8为77.7%，集中度逐步提高
2018年上半年，大型、中型、小型挖掘机CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%，CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。从不同机型市场看，大型挖掘机由于技术门槛、市场准入壁垒高，市
场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大型挖掘机市场
集中度高于中型、小型挖掘机市场。中型挖掘机、小型挖掘机市场集
中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。
从出口销量来看，我国挖掘机出口市场坚挺，2017年出口挖掘机9627台；其中以中小型挖掘机为主，中型挖掘机占比45.93%，小型挖