ERP
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？
2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？
3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，
会影响中期目标、长期目标的实现？
4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？
5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？
6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪
些不足？
7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？
8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系
统您的工作带来哪些帮助？
二、业务调研部分
（一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分
2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？
与子公司之间的关系？控制？
3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和
标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？
4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式
是哪一种？
5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?
6.有无销售预算的控制？
7.销售定价原则？
8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果
是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？
9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划
等？
10.对发票如何进行管理？
11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节
等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分
1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？
2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
3.长期采购协议的制订及更新周期
4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？
5.目前主要的采购方式？
6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？
7.一般采购提前期多长，及采购周期？
8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？
主要供应商的地理分布、规模和技术水平？
9.采购价格的管理
10.安全库存方针和临时采购？
11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）
12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是
哪些？
13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？
14.您对采购环节有何建议？
（三）库存管理
1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式，
即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。
2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？
3.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原则？
4.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每
批次号码？
5.有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警管
理？
6.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？
7.针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大库存？如果设有，设置的依据、算法是什
么？
8.目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因
素确定周期）。
9.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析？库存资金周转率
等？
10.对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？
11.检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有何执行标
准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？
12.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？在货物
移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？
13.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？（是否能随时跟踪各
分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？
14.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的部分是什么？企
业急需解决的问题是什么？
（四）生产部分
1.生产部门组织结构与职责分工
2.物料如何分类（如：采购件、半成品、成品等）？物料有无统一的编码？其规则如何？
3.请介绍主要产品系列，并产品如何分类？
4.请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程? 及目前物料清单/工艺路线管理与使用方
面，存在哪些问题？
5.对于替代物料的管理？
6.请详细描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺
7.生产计划策略？面向库存生产或面向订单生产？
8.周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？目前的车间计划是属于周计划还是月计
划？
9.在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？
10.计划部门如何监控计划的执行情况？
11.车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调整的？
12.车间领料的流程：仓库部门对备料区的管理、前处理工作、以及与车间的交接工作
13.生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区？是如何管理的？
14.如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、每批的完
工情况、残次品的记录等。
15.生产过程中发现的不良品或偏差情况如何处理？
16.生产过程中/产品产出与质量检验的接口
17.生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录？
18.有否外协加工业务，及相应处理流程？
19.车间在制品盘点是如何处理的？
20.对ERP系统有哪些需求和期望？
（五）财务部分
1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置。
2.集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，集团财务担任何种角色？
3.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？
4.运费如何核算和管理？
5.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？
6.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？
7.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？
8.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？
9.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？
10.固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？
11.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？
12.成本管理流程？
13.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？
14.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？
15.是否有副产品或中间产品，其成本如何核算？
16.质量成本如何控制？
17.如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？
18.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？
19.如何进行成本分析，事前、事中还是事后？
20.是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？
21.融资与对外投资管理？
（六）品质管理部分
1. 请您介绍公司在品质管理工作方面的现状（工作流程、策略、标准、人员等）。
2. 请您介绍公司在未来的品管工作方面应该如何去改进和提升、达到什么水平。（七）项目工程管理部分
1. 请您介绍公司在项目工程管理工作方面的现状（工作流程、策略、方法、人员等）。2．请您介绍公司在项目方面的分类。（比如研发、基建）
3．公司在项目前期有没有可行性研究？
4．公司在项目预算方面有没有控制，如何控制?
5．公司如何控制项目的进度？
6．公司如何配备调度项目资源？
7．公司如何控制项目的成本？
8、公司如何确保项目的预期目标？
9．请您介绍公司在未来的工程管理工作方面应该如何去改善、达到什么水平。
（八）人力资源部分
1.集团整个组织结构
2.集团人力资源战略与规划？
3.集团人力资源现状(分析)？
4.人事招聘,培训,绩效考核,员工发展,薪资核算等业务流程?
5.各业务部门对人事部门不满的主要原因有哪些?
6.人事部门是否对员工进行职业生涯设计,员工是否清楚自己发展?
7.员工是否认同公司的企业文化?企业文化存在问题在哪?
8.人事部门在选人,用人,吸引人,留人,激励人方面有哪些行之有效的方法?
9.员工绩效考核调研;员工是否认同考核的方法及结果?
（九）信息技术架构部分
1. 信息技术架构现状（信息系统、网络、主机、客户机部署的现状）2．公司目前有多少在使用什么系统？
3．公司有无静态IP？
4．目前集团内信息共享状况如何？
5．预计将来有多少系统用户？
6．对未来信息技术架构的期望
[XXXX]技术有限公司[公司名称] [XXXX]公司[客户名称] [XXXX]软件项目[项目或产品名称] 需求调研报告 文件信息
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目录 文件信息 (1) 修改历史 (2) 目录 (3) 一、引言 (4) 1.1、编写目的 (4) 1.2、文档范围 (4) 1.3、预期读者和阅读建议 (4) 1.4、参考资料 (4) 二、项目描述 (4) 2.1、项目背景 (4) 2.2、项目名称 (5) 2.3、项目概述 (5) 2.4、项目关联性 (5) 2.5、设计和实现上的限制 (5) 2.6、假定和约束 (6) 2.7、名词/术语解释 (6) 三、用户环境描述 (6) 3.1、用户单位组织结构 (6) 3.2、用户部门设置与职责 (6) 3.3、用户业务关系描述 (7) 3.4、系统面向的用户群 (7) 3.5、关键计算机资源 (7) 3.6、用户环境中的其他应用系统分布 (7) 四、功能性需求描述 (7) 4.1、用户各部门当前的工作模式 (7) 4.2、构建该系统的目标 (8) 4.3、功能结构图 (9) 4.4、功能点需求 (9) 4.5、接口需求 (10) 五、非功能性需求描述 (11) 5.1、系统环境需求 (11) 5.2、易用性和用户体验需求 (11) 5.3、软硬件技术需求 (11) 5.4、安全性需求 (11) 5.5、可维护性需求 (11) 5.6、对培训的需求 (12) 六、其他 (12) 6.1、软件应当遵循的标准或规范 (12) 6.2、定义、首字母缩写词和缩略语 (12) 6.3、附件 (13)
一、引言 1.1、编写目的 编写提示：阐明编写该文档的目的；本节内容是读者接触到本文的第一段正式文字，建议通过简短文字描述简明扼要的告诉他们编写本文档的目标。 例如： 1、本文档是[项目名称] [系统属性] 客户需求调研报告，供需求分析人员进行项目需 求分析时使用； 2、本文档可以作为项目验收标准之一； 3、本文档可以作为软件维护的参考资料； 1.2、文档范围 编写提示：对本文当所涉及到所有内容的高度概括，简要说明即可。 例如： 1、本文档包括[项目描述]、[用户环境描述]…等几个章节，并： a)在[项目描述] 章节中描述了…信息； b)在[用户环境描述] 章节中描述了…信息； c)… 1.3、预期读者和阅读建议 编写提示：描述本文档可能涉及到的各类读者对象以及不同的读者应该注意的侧重点； 1.4、参考资料 编写提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物、客户的规章制度和流程文件、相关法律法规文件等），格式如下： 二、项目描述 2.1、项目背景 编写建议：描述该项目的建设背景；
项目名称:山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 基础项目: 1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？ 2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？ 业务处理: 5.有哪些外币业务？ 6.就是否进行科目预算管理？ 7.就是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程,审批得级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.就是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账与日记账管理？ 12.会计期间得跨度与要求 13.年度及结帐流程(月结与年结)？ 帐表查询与打印: 14.凭证得显示格式、打印格式与要求？ 15.账薄得显示格式、打印格式与要求？
16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？ 17.相关财务制度？ 现金管理(Cash Management) 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？ 业务部分(Distribution) 采购 (Purchase Order) 1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？ 2.公司目前对原料得采购采取何种方式？ ●按批量采购(经济采购量) ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成
软件项目需求调研提纲
济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（Financial ） 总帐管理（General Ledger ） 基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？
业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科 目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 济南分公司 ADD：济南市 3
现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些 信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司 ADD：济南市 4
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影 响，如何影响？ 济南分公司 ADD：济南市 5
业务需求调研准备工作 成晓旭 【版权保留，欢迎转载】 本文是自己总结软件开发、项目管理、咨询设计领域多年在客户访谈、需求调研等工作中的实际工作经验，是公司内部培训的一份内部文档。 1总体需求调研流程 1.1需求阶段工作流程 1.2需求调研流程 2前期准备的经验交流 2.1项目信息内部沟通 项目情况的充分传达是项目需求调研准备工作的重要基础。市场前端人员，应进行正式的组织需求调研人员讲解项目概况，尽可能充分的向项目组技术人员传达前期的项目信息：包括客户关系、项目背景、同业发展情况、建设目标、项目负责人、需求单位或部门等。而不是一两句话，说有“某某客户的某某项目，你们去调研需求，开始做开发吧”。 2.2需求调研提纲 需求调研提纲是需求调研工作成败的关键要素。编制合格的需求调研提纲，需求访谈、调研工作就已经成功了一半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项目需求的目标，也为项目后续工作的开展留下严重隐患。 需求调研提纲的内容，要根据实际需求尽可能全面，而不仅仅只是业务方面；同时又要保证不要耽搁被访者太多的时间。需求调研提纲通常需要涉及：业务管理现状（包括业务总体框架、业务流程、参与者、统计报表等等）、IT系统现状（包括系统名称、系统厂商、建设时间、支撑业务、系统维护、系统接口、功能架构、网络部署、硬件设备配置等）、业务需求（包括管理要求、业务支撑需求、系统建设/改造需求、系统性能指标要求等等）、文档资料（包括：报表样表、电子表格、政策文件、规范、标准、数据格式、接口协议文档、通信协议文档等等）。 2.3客户访谈计划拟定
如果工程项目复杂、涉及访谈的部门或人员众多，最好制定一份客户访谈计划，与客户约定具体上门访谈的时间、大致议题等。制定访谈计划时注意要征得客户相关领导的同意，获取领导的支持，最好由客户的项目负责人/领导直接安排访谈时间计划；具体访谈的时间最好是在一次相关者都在场的正式会议上沟通、协商、确定，尽量避免事后单独与每个被访对象单独约定访谈时间（这样会很难协调各方的时间、也容易打乱总体计划）。 2.4客户访谈议程 客户访谈议程，是指针对特定的客户沟通、交流活动，编写的客户访谈内容、时间、沟通议题等概要提纲，编制客户访谈议程，旨在说明客户访谈的形式、过程、内容及时间。客户访谈议程在内容和意图上类似会议议程。客户访谈议程不是客户访谈前必须准备的材料，但仍建议粗略整理一份，以便帮助访谈者整理、统一访谈思路，对于多个访谈者分组访谈的情况尤其有效，能有效确保各组受访者接受的是相同的访谈。 2.5调研提纲评审 基于需求调研的特定情况，项目组提交调研提纲，并组织内部项目成员、项目市场负责人进行简要的讨论、评审。调研提纲评审能够有效的完善调研的内容、范围，明确访谈的工作重点，提醒相关注意事项。评审环节，能够增加需求调研提纲的准备工作的重要性，在一定程度上能确保项目需求调研实施的可行性、有效性。 3调研提纲经验示例 3.1业务需求调研表示例 3.2IT系统功能现状调研表示例 3.3IT系统接口现状调研表示例 3.4IT系统硬件现状调研表示例
********人力资源项目需求调研提纲 客户项目经理：人力资源部门 日期：2009-3-30 朗新项目经理： 日期：2009-3-30
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1、公司整体调研 1．1 公司领导对eHR软件了解程度 1．2 公司领导采用eHR软件最需要解决的问题是什么 1．3 公司领导对eHR软件的主要期望是什么 1．4 公司人力资源管理现状简介 1．5 公司组织架构基本情况 1．6 公司人力资源管理的主要困惑 2、人力资源规划调研 2．1 功能调研 2．1．1 公司人力资源供给来源有哪些 2．1．2 公司人力资源需求类型有那些 2．1．3 公司人力资源成本项目有哪些 2．1．4 人力资源基础数据调查的主要对象有哪些 2．1．5 公司人力资源战略描述及具体表现，如专业比例、学历比例、薪资比例等 2．1．6 公司人力资源规划实施的主要策略 2．1．7 公司人力资源规划分类标准 2．2 流程调研 2．2．1 公司人力资源规划实施流程 2．2．2 公司人力资源供给分析流程 2．2．3 公司人力资源需求采集流程 2．2．4 公司规划数据采集流程 2．2．5 公司人力成本分析流程 2．2．6 公司人力资源计划审批流程 2．3 资料准备 2．3．1 公司规划数据采集调查表 2．3．2 公司人力资源规划管理文件 2．3．3 公司人力资源计划表 2．4 其它事项
2．4．1 规划数据的查询及报表需求 2．4．2 规划数据与其他模块的数据联动关系 2．4．3 规划数据是否需要预警设置或提示信息2．4．4 规划数据的权限分配有何特殊要求 3、员工信息管理调研 3．1 功能调研 3．1．1 公司员工分类主要包含那些类型 3．1．2 需要通过那些信息子集来描述员工的详细信息3．1．3 信息子集是否需要通过权限分配由不同的人管理3．1．4 员工信息管理有哪些必须描述的字段 3．1．5 员工编号的规则 3．1．6 员工和岗位之间的对应关系 3．1．7 员工具有哪些胜任能力特征 3．1．8 员工具有哪些变动类型 3．2 流程调研 3．2．1 员工信息采集的审核流程 3．2．2 员工信息变动的审核流程 3．3 资料准备 3．3．1 员工管理制度及相关表格 3．3．2 员工花名册 3．3．3 员工卡片 3．3．4 员工信息采集表 3．4 其他事项 3．4．1 员工信息预警类型和条件 3．4．2 员工信息统计结果的输出类型 3．4．3 数据导入导出的特殊要求 4、职务职能管理调研 4．1 功能调研
项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 济南分公司ADD：济南市
帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司ADD：济南市
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司ADD：济南市
调研提纲格式及范文 调研提纲没有固定的格式和标准。调研提纲应该为调研提供方向，即告诉调查者怎样进行此项调研，比如目的，内容，方法，对象。调研提纲在调研之前完成，所以不应该有对策，结论性的东西包含在里面，因为那些是要调研结束之后才能得出的结果。提纲应很好地体现设计者分析问题的方法和逻辑性，简明扼要，思路清晰。一般思路可以是：研究对象的过去发展，发展到现在的状况（发展成绩），综 合过程要求找出发展中存在的问题。调研提纲应该到此为止，至于什么问题，怎样解决，是调查结束后报告的任务。就我看到的调研提纲形式有两种：叙述式和问题式。前者直接规定调研的内容，条述式罗列调研内容。后者以问题的形式列提纲，更容易让调查者发现问题，从而解决问题。 调研提纲范文一：灵青计划春晖使者行动第十二队广东外语外贸大学？筑梦彝乡公益团队调研提纲 目录 一、前言概述 二、选题背景 三、调查实施方案、计划 四、附件 一、前言概述 （一）调研课题：乡村教育助学金的可行性与可持续性---以四川省凉山州盐源县盖租乡为例 （二）调研目的：考察助学金计划是否可行性与可持续性，是否 能支持更多大山里的孩子能够接受教育，继续完成学业。 （三）调研对象：当地的公益组织、学校（主要以中学为主）、
孩子（受资助与未受资助的）、孩子的家长、其他村民。 （四）调研内容： 1. 现有助学金的发放情况： 2. 现有乡村助学金的发展的不足与盲区； 3. 助学金的可行性与可持续性； 4. 如何使得助学金如何避免盲区（如：在实施过程中如何保证有效、透明，资助学生的考察条件是否合理合适等）。 （五）调研方式：文献研究法、问卷法、访谈法等社会研究方法 进行研究。 （六）调研年07月13日--年07月25日（依实际情况将会小幅 波动） 二、选题背景 （一）问题的提出发起本调研的团队为广东外语外贸大学“筑 梦彝乡”公益团队，现已成立近两年时间。团队在对四川凉山帮扶中的近两年里积累了许多经验，经过长期与当地公益组织、学校的沟通加深了对当地状况的了解，拥有了对当地较为充分的了解及预调研后确定本调研题目，使得题目更具有针对性与实操性。通过过去近两年的暑假短期支教以及寒假两次调研，我们团队了解到，四川凉山彝族地区的很多学生存在小学到初中，甚至初中到高中阶段辍学的现象。其最主要的原因就是目前的资助更多集中在小学以及大学，而忽略了初高中阶段的学生需要。我们希望通过对当地初高中学生的家庭状况和学习情况的调研，了解这一人群的实际需要，帮助更多的学生继续完成学业，同时为筑梦助学金计划的进行可行性和可持续性分析，为日后的助学金项目实施提供依据。对于该地的乡村资金资助，其现状大致是：教育资源普遍缺乏；资金资助多是针对小学；中学的具有拔高性阶段的资金资助未受重视。归根结底，通过这样的教育资源的
项目需求调研提纲
目 录前言 1调研范围及目的 2填写问卷要求 3公司基本情况 4投标管理 4.1组织结构 4.2项目信息登记协调 4.3风险评估 4.4投标过程管理 4.5投标付款 4.6静态数据 5进度业务 5.1组织结构 5.2进度计划编制 5.3计划执行 5.4进度计划分析 6合同业务 6.1组织结构 6.2合同类型及基础信息 6.3合同会签评审 6.4合同交底 6.5合同修订 6.6合同案件管理 7收入管理 7.1合同预算WBS拆分 7.2变更、签证、索赔 7.3期中期末结算 7.4收款 8物资管理 8.1基本档案
8.2材料计划 8.3材料招标采购 8.4材料合同 8.5材料收发存管理 8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算 8.8材料台帐报表 9设备管理 9.1组织结构 9.2设备计划 9.3设备危险源 9.4设备运行维护 9.5设备租赁 10分包管理 11付款管理 12成本管理 12.1基本档案 12.2目标成本 12.3实际成本 12.4成本分析 13质量管理 13.1组织结构 13.2质量组织 13.3质量策划 13.4质量过程控制 13.5质量改进 13.6质量事故 13.7施组及专项方案 13.8质量奖惩 13.9QC管理 13.10质量创优 14技术管理
14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理 15招标管理 15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化
前言 本文档中将采用如下简称方式： 广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺 用友软件股份有限公司简称用友公司 1 调研范围及目的 此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织 机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物 资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容 范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系 统需求分析的基础。 2 填写问卷要求 请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 3 公司基本情况 1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。 4 投标管理 4.1 组织结构 1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。 2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。 4.2 项目信息登记协调
_______项目需求调研提纲 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
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1.公司总体调研 建议描述容提要： 1、公司领导对ERP软件了解程度； 2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标； 3、整个公司的组织架构； 4、公司的经营策略； 2.采购管理调研提纲 2.1、采购管理总体部分 建议描述容提要： 1.调研客户采购部门的组织机构、部人员分工情况以及各自参与的工作 流程以及岗位职责。 2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 4.公司对采购单据（合同、订单等）的性有何规定？如，哪些单据只能 哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 2.2、业务流程部分 建议描述容提要： 1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确 认到提交采购部门执行采购的全过程）； 2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、 固定资产采购、办公用品采购等； 3.采购订单的生成及管理； 4.采购入库流程； 5.采购退货流程； 6.采购暂估流程； 7.采购结算流程； 8.采购付款流程； 2.3、供应商管理 建议描述容提要：
1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来 维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ 2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多 少？ 3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品 质量、区域等），供应商的类别如何划分？ 2.4、其它事宜 建议描述容提要： 1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？ 2.对ERP系统有哪些需求和期望？ 3.采购退货如何处理？ 4.有哪些报表需求？ 2.5、未尽事宜 建议描述容提要： 1.除以上容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 3.销售管理调研提纲 3.1、销售管理总体部分 建议描述容提要： 1.客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作 流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 3.销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？ 4.业务员要进行怎样的考核？ 5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参 与？ 6.是否有促销管理及其如何管理？ 7.包装物如何进行管理? 8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控 制？
需求分析说明书 1. 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 项目风险 (3) 1.3 预期读者和阅读建议 (5) 1.4 产品范围 (5) 1.5 参考文献 (5) 2. 系统总体概述 (6) 2.1 目标 (6) 2.2 用户类和特性 (7) 2.3 运行环境 (7) 2.3.1 硬件环境 (7) 2.3.2 软件环境 (7) 2.4 设计和实现上的限制 (7) 2.5 假设和约束(依赖) (8) 2.5.1 产品的SEO排名 (8) 2.5.3系统的安全 (8) 3. 外部接口需求 (8) 3.1 用户界面 (8) 3.2 硬件接口 (8) 3.3 软件接口 (8) 3.4 通讯接口 (9) 4. 系统特性 (9) 4.1 说明和优先级 (9) 4.2 激励／响应序列 (9) 4.3 功能需求 (9) 4.4 功能详述 (12) 4.4.1以使用软件的汽车用户为例： (12) 5. 其它非功能需求 (13) 5.1 性能需求 (13) 5.2 安全措施需求 (13) 5.3 安全性需求 (14) 5.4 操作需求 (14) 5.5 软件质量属性 (14) 5.6 业务规则 (14) 5.7 用户文档 (14) 6. 词汇表 (14) 6.1 SSH (14)
6.2 JAVA (14) 6.3 MYSQL (15) 7. 待定问题列表 (15)
1. 引言 1.1 编写目的 本需求分析说明书对本项目第一阶段的内容进行分析，对需求细节和实现方式进行了较为详细的阐述。本需求说明书供业务和科技部门人员、软件需求提供人员、软件的概要设计人员、软件的开发人员、软件的测试人员使用，并作为产品验收确认的依据。 需求分析是在可行性研究的基础上，将用户对系统的描述，通过开发人员的分析概括，抽象为完整的需求定义，再形成一系列文档的过程。可行性研究旨在评估目标系统是否值得去开发，问题是否能够解决，而需求分析旨在回答"系统做什么"的问题，确保将来开发出来的软件产品能够真正满足用户的需要。 构建一个软件系统最困难的工作是确定构建什么。其他任何工作都不会像这部分工作那样，在出错之后会如此严重地影响随后实现的系统，并且在以后修补竟会如此的困难。 需求分析是一个非常重要的过程，它完成的好坏直接影响后续软件开发的质量。一般情况下，用户并不熟悉计算机的相关知识，而软件开发人员对相关的业务领域也不甚了解，用户与开发人员之间对同一问题理解的差异和习惯用语的不同往往会为需求分析带来很大的困难。所以，开发人员和用户之间充分和有效的沟通在需求分析的过程中至关重要。 有效的需求分析通常都具有一定的难度，一方面是因为交流存在障碍，另一方面是因为用户通常对需求的陈述不完备、不准确和不全面，并且还可能不断地变化。开发人员不仅需要在用户的帮助下抽象现有的需求，还需要挖掘隐藏的需求。此外，把各项需求抽象为目标系统的高层逻辑模型对日后的开发工作也至关重要。合理的高层逻辑模型是系统设计的前提。 在进行需求分析的过程中，首先要明确需求分析应该是一个迭代的过程。由于市场环境的易变性以及用户本身对于需求描述的模糊性，需求往往很难做到一步到位。需求分析不仅仅是属于软件开发生命周期早期的一项工作，而且还应该贯穿于整个生命周期中，它应该随着项目的深入而不断地变化。 此外，为了方便后续的评审和测试等工作，需求的描述应该尽量做到：具体、详细、可以测量和可以实现，并且基于时间。 1.2 项目风险 政策风险分析： 随着社会的进步与人们生活水平的提高大幅度增加，尤其在我国汽车进入家庭的条件下，需要更多的适合现代汽车技术要求和社会经济承受能力的汽车维修检测设备，为了让四轮定位仪市场变得规范、有序，中国汽车保修设备行业协会与全国汽车维修标准化技术委员会于2004年，制定了四轮定位仪的行业标准（标准号JT/T505-2004），国家交通部2004年国标GB/T16739.1-.2-2004《汽车维修业开业条件》规定：一、二类汽车维修企业必须配备
.化工行业ERP项目售前需求调研提纲 . 企业地址及邮编 企业电话及传真 企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数 组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况 财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结账流程 应付款管理(Account Payable) 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册?
发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估 付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取 3、哪些支付方式，流程如何? 报表 有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册? ;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接? 供应商管理: 1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?. 3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账 客户管理 1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理(Cash Management) 总体调研内容 1.相关资金管理制度及流程
仙桃市2011年基本公共卫生服务项目 慢性病管理相关项目调研报告 市疾控中心慢性病防制科 为认真贯彻落实国家基本公共卫生服务项目工作，深入总结推广省级试点单位——仙桃市通海口镇卫生院项目工作经验，有力地加快和促进全市慢性病管理相关项目工作规范化运行，5月5日，市疾控中心慢病科一行三人组成专题调研组赴通海口镇卫生院进行了工作调研。现将调研情况报告如下： 一、调研对象 调研对象为通海口镇卫生院公共卫生部，主要被调查人员为分管领导与慢性病管理相关项目负责人。 二、调研内容 调研范围包括老年人健康管理服务项目、高血压患者健康管理服务项目、糖尿病患者健康管理服务项目、重性精神病患者管理服务项目共四个慢性病管理相关项目。调研提纲及主要内容为： 1、项目工作实施的综合组织管理情况； 2、项目参与人员的经费使用管理情况； 3、项目间协作运行管理情况； 4、项目实施的规范化管理情况； 5、项目工作的常态化管理情况。 三、调研方法 通过询问被调查人员、现场查看项目管理资料、对照《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》（鄂卫函[2009]671号转发）、湖北省卫生厅、湖北省财政厅《关于印发〈湖北省基本公共卫生服务项目考核办法（试行）〉的通知》（鄂卫发[2010]32号）和湖北省卫生厅《关于认真做好基本公共卫生服务疾病预防控制项目管理工作的通知》（鄂卫函[2010]579号）要求和我市相关项目实施方案（2010年3月22日培训试行版）进行验证与反证、与被调查人员进行交流探讨等方法，深入总结通海口镇卫生院项目管理工作模式、资料管理、经费使用等成功经验，对市级实施方案的可行性及不足之处进行反复斟酌，并为该方案的修订作前期准备。 四、调研结果 （一）综合组织管理情况
项目调研提纲 第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况 1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口 2、城市资源 2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间 4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值） 3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况 三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状 2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析 、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设 、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位
ERP 项目调研提纲
一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是 什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部 环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入 是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什 么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优 点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？ 二、业务调研部分 （一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公 司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的 划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要 的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货 清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安 排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、 地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？ （二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
OA项目调研提纲 总体： ●公司的组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部 门经理姓名（见附表一） ●企业的经营范围？ ●企业的营运模式？ ●画出一张业务示意图，标明办公室、人力资源、财务部、生产计划、采购、 质量等关键部门的位置。并着重介绍这些部门的职能和岗位分工？ ●请重点介绍企业主要的办公业务和管理活动现状 ●请列出领导层对实施办公自动化系统后，办公管理基本需求、期望阶段目标 及最终要达到的目标？ ●请列出目前准备实施软件的模块 ●请问领导层对该次实施的决心，如果实施过程中要对企业管理方式进行改 进，支持程度如何公司经营战略与管理制度文件？ ●现有的办公自动化系统存在哪些不足、难点？ ●部门各办公业务具体流程《业务流程图》（见附表三） ●所有单据、凭证及报表《办公业务表单》 ●请给出目前企业职员普遍的计算机水平，重点介绍以下部门：办公室、财务、 生产管理部门、质量部门 ●目前企业微机软、硬件基本情况。 ●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况（见附表二） ●企业的组织结构调查 要求：给出企业组织结构完整的描述图，及图中各接点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能，企业下一步是否有进一步进行企业组织结构调整的计划，
如果有，初步设想是什么？ ●企业目前的主要问题调查 要求：对每个问题进行详细的描述，并将问题的提出者所在的部门和职务进行描述，并分清企业对这些问题解决的迫切程度。 ●企业对未来系统期望的目标的调研要求：对企业的管理者，特别是各个业务 管理部门的中高层管理者及企业的投资者、主要决策者对未来的办公自动化系统的要求和希望进行详细描述。 ●企业目前计算机系统应用情况的调研 要求：①企业哪些部门在哪些业务中已配备使用了计算机进行业务处理，目前的使用情况如何，使用的是什么系统？②企业是否具备网络应用的环境，及硬件基础设备的情况调查与描述。 ●企业人力资源管理的调研 要求：重点管理的职能和企业的侧重点是什么？ ●企业网络及系统软件平台调查 现有网络连接（尤其是广域网连接）方式、服务器种类（小型机、PC服务器）及型号、操作系统种类及版本号、数据库种类及版本号。 ●企业对网络及系统软件的发展规划及计划投资。 ●企业原来办公应用软件情况调查。 应用的办公自动化软件的品牌、版本，适用的操作系统，采用的平台，包含的模块，应用的单位/部门，应用效果，是否保留原软件，是否需要数据转换，是否需要作数据接口，如需要，则双方软件的边界如何划分，在哪些方面需要接口，基础设置双方如何处理？对方哪些单据需要接口？我们系统中对应的是哪些单据？ 人力资源部：
关于《xxx》信息化项目实施前的 现状及需求调研计划 为了保证《xxx信息系统》项目的顺利、高效实施，全面了解和掌握实施过程中相关的现状和需求，从而更有针对性的制定详细方案设计，更好的落实项目整体安排，特制定本调研计划。 一、调研单位及对象 组织范围：各建设单位、及相关管理部门。 具体对象：主要包括目标客户、相关系统负责人、相关领导、业务、技术专家等。 二、调研内容 调研分为现状调研和需求调研两部分。现状调研包括业务现状和数据现状调研；需求调研包括业务需求、数据需求、流程需求、功能需求和标准需求等内容。 具体调研内容： 1、适用范围：该系统可能的主要使用单位、部门、人员、角色、岗位 职责等。 2、业务现状：目前业务主要负责部门、人员、流程、相关系统、软件、 手段等内容。 3、数据现状：系统各业务场景所需数据存在形式（纸质、文本、份数）、 所在系统、有否有所需字段、各种数据目前粒度；目前处理软件，处理 种类，处理后格式，其他数据参考数据需求（种类、形式、系统、与业 务关系等），相关系统负责人、联系方式等。 4、业务需求：业务参数输入需求，业务数据专业化处理需求，最终成 果数据呈现方式、呈现内容、进行分析、对比、验证、追溯、拷贝、输 出的需求等。 5、数据需求：实现业务功能所需求的数据、最终需求的结果数据、过 程中处理数据的需求、成果数据输出需求、过程数据输入输出、系统内
外接口需求等等 6、流程需求：业务、管理、信息人员等在各流程节点对数据处理、选 择、审核、管理、参数确定等方面的需求。 7、功能需求：业务、管理、信息人员对于数据管理、业务分析、业务应 用、系统管理等方面的功能需求。 8、标准需求：实施过程中国标、行标、企标等须遵守的标准，为今后 认知计算打基础所需的本系统相关标准需求。 三、调研方式 调研主要以问卷调研、现场调研和电话沟通、单独访问等多种方式相结合的形式展开。 1、问卷调研： 问卷调研进行全角度、全维度调研，具体采用由股份公司xxx部正式发文或者xxx分公司正式发文的形式展开，在一周内完成，并提交电子文档。 2、现场调研： 现场调研分集中全面调研、分组深入调研两个阶段展开。集中调研可针对整个系统进行全面调研；分组调研按照5个大的业务场景分为5组进行，各小组根据自身建设场景业务展开调研。 3、具体问题调研： 非普遍性的、具体的问题可通过电话、单独沟通等形式进行调研。 四、调研时间 问卷调研：2017年10月8？日-10月13日，为其一周（。 现场调研：2017年10月16日-30日，为期12天，详见项目现场调研安排表。 《xxx系统》现场调研安排表
项目调研提纲 第一项、调研模式 一、调研目标和调研意义 1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集 1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析 第二项、宠观市场调研分析 一、城市基本概况 1、城市规模 1.1城市概况 1.2城市人口 2、城市资源 2.1自然资源 2.2历史文化 2.3城市发展 二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间
4、城市交通规划 三、城市经济环境 1、产业结构 2、城市GDP（生产总值） 3、城镇居民生活水平 四、项目相关政策 第三项、中观市场调研分析 一、城市地地产及农业产品发展状况 二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研 第四项、微观市场调研分析 一、基础地块阐述（A地块、B地块、C地块） 二、项目周边配套情况 三、市场基础分析 1、市场消费群体构成 2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析 2、路经项目车线统计 五、城市行业实体分析 1、典型营业商业、住宅实体调研分析 2、在建商业、住宅实体调研与分析 3、农产品行业分析 4、物流行业分析 六、环境和生态影响分析 1、所在区域环境现状 2、环境影响分析
XXXXXXXXXXXX规划设计调研提纲 XXXX有限公司 （XXXX年XX月） 若受贵单位邀请，我院将对『XXXXXXXXXXXXXX』项目进行概念规划工作。根据项目需要，我院工作组将于月日前往项目所在地，进行调研考察工作。具体工作计划如下： 一、调研工作安排 调研考察时间约为3~5天（月日~ 月日），分为四大内容： 注：根据实际日程安排，灵活调整。 二、调研人员 待定 三、调研内容 以资料收集、实地考察、参观调研、人员访谈为主要工作方式。 1、资料收集（以电子文本为主）： ——上层次规划资料，包括：城市总体规划、分区规划、区域旅游规划、土地利用规划文本、区域控制性详细规划及电子文件； ——最新版本的县志（市志）、年鉴； ——省、市、县对区域发展、旅游发展的最新构想、工作部署、最新发展动态； ——区域旅游产业的统计资料；省域或市域范围内的典型旅游案例资料； ——区域历史文化相关资料；民族、民俗、民居建筑等相关资料； ——用地相关图纸资料及市政工程资料。 2、实地考察 对项目现场进行深度考察，包括了解地形、地貌特征，气候水文地质条件，景源分布，植被资源现状，基础设施现状等。 3、参观调研
当地博物馆、植物园；具有代表性的本土建筑；区域邻近的建成旅游项目、典型文化景点等。 4、人员访谈 ——同委托方的访谈，充分了解业主对项目的期望及要求； ——同当地政府有关单位及领导的访谈，如政府主管领导、规划局、建设局、发改委、计委、旅游局等工作人员。 主要访谈内容： 主管领导：区域未来发展的战略构想、十一五规划总体蓝图，对本案的要求和建议等； 发改委：区域发展与改革动向，对现代服务业的发展构想，区域吸引内外资投资的重点项目、招商情况、招商资源特色、空间布点，对本项目的支持力度与政策等； 规划局、建设局：旅游规划、土地利用规划、近期建设规划、重要市政设施规划等；对项目开发量的控制，如容积率等，景区风貌的控制与指引； 旅游局：旅游资源、发展态势、特点、数据、客源构成等；对本案的支持力度、措施、推动时间表等； 计委：如没有年鉴，可从计委获取相关产业、经济等数据资料。 四、期望与建议 本次调研工作，时间紧、任务重，需要业主同相关部门先行沟通，基础资料先行收集；充分利用调研工作时间，高质、高效的完成调研任务。 委托方对规划工作的大力支持，在此表示诚挚谢意！ XXXXXXXXXX有限公司 （XXXXX年XXXX月）