2018年第三方检测行业分析报告
2018年7月
目录
一、第三方检测市场享政策红利，高速发展 (9)
1、第三方检测全力发展，从外资国营民营来看三板 (9)
2、政策+行业发展+企业布局都佐证第三方检测市场前景光明 (10)
二、第三方检测的前世今生和发展趋势 (12)
1、第三方检测服务的含义 (12)
2、欧美地区第三方检测市场兴起于工业时代，早我国百年 (12)
3、第三方检测服务涵盖各个经济领域，汽车零部件检测利润可观 (13)
4、市场广阔：第三方检测市场规模超万亿，中国市场增速在20%以上 (15)
（1）全球：市场增速约10%，SGS、BV、Intertek等国际检测巨头营收稳健增长 (15)
①SGS服务行业、地域广泛，CRS、AFL及TRP业务成为其主要增长动力 (16)
②BV主营业务分为六大部分，营收保持稳健增长 (17)
③Intertek集团服务几乎所有行业，其产品检测营收占比达59% (17)
④内生+并购帮助公司布局细分领域，加快国际化的征程 (18)
（2）国内：市场规模因政策改革获高速增长，国有、外资市场占有率超80% (19)
①检测行业集中度低，前百名检测服务机构市场总份额仅约20% (20)
②市场化改革促民营企业快速发展，国营、外资机构仍占据80%以上市场份额21
③国营、外资代表企业在我国营收增速约10%，民营企业营收增速高达30% (22)
5、未来发展：发展中国家第三方检测市场有望大幅增长 (23)
（1）伴随制造业转移，检测行业将由发达国家转向发展中国家 (23)
（2）国家政策逐步放宽，支持第三方检测机构的发展 (24)
（3）全球检测业规模将超2万亿元，我国第三方检测市场有巨大发展空间 (24)
三、冉冉新星：市场需求巨大的汽车检测 (26)
1、发展缘由：汽车工业发展中的服务性环节，伴随着汽车技术的发展而发展
(26)
2、五大方面：汽车检测服务涵盖安全、可靠、动力、经济、噪声和废气 .. 27
（1）安全性检测 (27)
（2）可靠性检测 (27)
（3）动力性检测 (27)
（4）经济性检测 (27)
（5）噪声和废气排放状况检测 (28)
3、新兴市场：我国汽车检测营收破百亿，行业集中度低，大型企业凤毛菱角
(28)
（1）SGS：汽车检测增长势头强劲，“Smart”系统助力SGS汽车检测 (29)
（2）BV：汽车检测获两位数高速增长，在华表现强劲 (30)
（3）Intertek：收购KJ Tech助力集团汽车检测，为在华第一家获EMC 测试机构.. 30 （4）安车检测：机动车检测行业领先者，2017年营收同比增长36.06% (31)
（5）南华仪器：行业发展环境利好，机动车排放物检测仪器业务营收增速超30%32
4、细分领域：占据汽车后市场利润逾6成的零部件检测 (33)
（1）主要服务：涵盖汽车零部件安全、可靠性能的所有测试 (33)
（2）市场情况：汽车零部件检测发展与主机厂密切相关，实验室代表企业实力 (33)
①外资：SGS为国内最早提供汽车零部件检测认证服务商，新受华晨宝马认可 34
②国营：广电计量拥有汽车零部件实验室，提供从DV到PV的全程技术服务 .. 35
③民营：瀚海检测在汽车零部件检测领域极具竞争优势 (36)
④市场发展：汽车零部件营收的高速增长，将拉动汽车零部件检测需求的上涨36
5、市场前景：后市场化+公众安全意识提升+政策导向，助力汽车检测发展
(37)
（1）我国汽车保有量超2亿辆，将拉动汽车检测需求上涨 (38)
（2）我国自主汽车制造业蓬勃发展拉动新车下线检测需求 (38)
（3）政策赐予汽车检测行业发展新机遇，行业标准推动其不断向前发展 (39)
四、民生焦点：与公众生活息息相关的食品检测 (40)
1、何为食品检测 (40)
2、市场前景：市场规模有望保持20%的高增速，检测机构营收有较大提升空
间 (40)
五、保家卫国：伴随着武器装备升级发展的军工检测 (41)
1、何为军工检测 (41)
2、发展空间：我国军费支出稳步增长，与全球主要国家相比仍有较大提升空
间 (41)
3、市场前景：军品质量责任终身追究制+武器装备研发升级将带动军工检测
的发展 (43)
六、竿头日上：高成长性的环境检测 (44)
1、黄金时期：环保行业预期保持18%增速，环境检测有望享政策红利快速发
展 (44)
2、细分领域：主要包含水质、大气、土壤检测等 (45)
（1）受政策支持，我国未来水质检测市场空间将不断增大 (45)
（2）大气污染重要的防治任务：VOCs治理的高速增长将带动相关检测业务增长.. 46 （3）我国土壤检测服务能够贯穿土壤污染防治始终，市场前景较好 (47)
七、优质企业：华检与三板瀚海、广电计量及海润检 (47)
1、华测检测：国内最大的民营综合性检测服务机构 (47)
（1）立足工业品、消费品、贸易保障及生命科学四大领域提供服务，研发投入较大 (47)
（2）实验室服务网络业务模式辐射我国中东部地区，检测研发开拓进取，永无止境 (49)
（3）营收保持约30%的高速增长，较国际三大检测巨头来说仍有较大提升空间 (49)
2、瀚海检测：专注于汽车零部件检测的明日之星 (51)
（1）瞄准汽车零部件检测，寻求与主机厂合作来拓展业务 (51)
（2）在汽车零部件检测方面极具竞争力，检测工作准确率和及时率超98% (52)
（3）汽车检测营收带动公司营收增长79.2%，公司人均创收可与国际检测巨头媲美 (53)
（4）新增两家控股子公司，拟设四家分公司来扩大市场规模 (54)
3、广电计量：计量起家，聚焦在军工+汽车领域的综合性检测服务机构 (55)
（1）提供综合性服务，研发实习雄厚，营销体系覆盖全国 (55)
（2）具有品牌、营销、综合性服务、研发等核心竞争优势 (55)
（3）全国战略布局取得成效，营收、归母净利润获高速增长 (56)
4、海润检测：聚焦于食品和生物医药检测 (58)
（1）食品检测+生物医药双轮驱动，检测业务区域遍布近半个中国 (58)
（2）食品检测带动公司营收同比增长32.88%，增加上千家企业客户 (58)
第三方检测的前世今生和发展趋势：欧美地区第三方检测市场兴起于工业时代，迄今为止，欧美、日本等地区的检测市场发展已较为规范成熟，涌现了一批以SGS、BV、Intertek等为代表的第三方检测机构，品牌效应较强，在国际上广受认可。我国工业化起步较晚，检测行业发展也较为落后。目前，全球第三方检测服务主要可以分为以下四大类：工业、生命科学食品和环境、消费品及商品检测，其中，工业占比最高达52%。预计到2022年，全球检测行业的规模将超过2万亿元。受益于我国工业、医药、食品等领域的大力发展，随着政策的放开，我国第三方检测市场将呈现巨大的发展空间。据智研咨询报告，我国第三方检测市场近年来高速增长，年复合增长率为24.51%，远高于全球增速9.72%。2016年，我国第三方检测市场规模为908.5亿元，上市企业发展态势较好，业绩增长较快，2017年营收平均增长率达到23.59%，归母净利润平均增长率达39.22%。
市场需求巨大的汽车检测：2001年至2017年期间，我国汽车产量实现大幅增长，由年产量233.44万辆增至2901.54万辆，汽车产业正在快速崛起。2017年，我国汽车检测营业总收入达到104.64亿元，同比增长17.26%，行业利润总额为6.96亿元，同比增长12.44%。
我国进入21世纪后汽车保有量开始快速增长，许多潜在的汽车检测需求尚有待开发，一方面，我国汽车后市场的发展远远滞后于汽车保有量的增长，汽车维修检测、二手车交易评估检测还未普及；另一方面，随着国家政策导向及驾驶人安全和环保意识的提升，除强制检测外，厂商、驾驶人为及时了解车辆技术状况，保证行驶安全、减少
环境污染，其主动参检需求将逐渐增加。其中，汽车检测行业的汽车零部件检测这一细分领域，占据汽车后市场利润逾6成，巨大的获利空间引得不少企业注目。随着我国汽车产业的高速发展，考虑到汽车后市场化发的必然进程，SGS集团于2012年在我国成立了第一家汽车零部件EMC 实验室，其后不断“开疆扩土”，先后建立多家汽车零部件实验室。
国营企业广电计量也成立了专业的汽车零部件实验室。此外，民营企业瀚海检测自2016年明确企业愿景，全力聚焦汽车零部件检测。后市场化+公众安全意识提升+政策导向，助力汽车检测发展。
与公众生活息息相关的食品检测：据中国产业信息网统计数据，我国食品安全监测市场规模自2008年开始就保持了22%的年均增长率，2016年增长到468亿元，随着我国经济的发展，公众对食品安全越发重视，预计食品产业检测规范化、标准化的情况下，我国未来几年食品农产品的检测行业市场规模有望继续保持20%以上的增速，2022年达到1500亿元，市场发展空间较大。
伴随武器装备升级所需的军工检测：2017年，我国国防预算超过1万亿元，军费开支位列全球第二，但不足美国（全球第一）军费开出的1/3；此外，我国军费开支占GDP 比例低于全球主要国家的平均水平，提升空间较大。随着我国军费开出的持续上升、武器装备的改造升级、军品质量责任终身追究制度的实施，军工检测市场需求将会进一步加大。
高成长性的环境检测：受国家生态文明建设布局、社会公众环保
意识提升等多因素的推动，我国环保行业迎来发展黄金期，总产值从2012年的2.99万亿元上涨到2015年的4.55万亿元，年均增长率为
15.04%。“十三五”期间，我国生态文明建设将向纵深推进，环保行业投资力度有望加大，其仍能保持高速发展。据QC检测仪器网估计，2016-2018期间，环保行业将保持18%左右的增速，到2018年，环保行业产值规模将达7.48万亿元。在环保行业享受政策红利高速发展的时候，作为环保行业细分领域的生态环境检测也将搭上政策红利这班车，有望迎来快速发展时期。其中，受政策影响，生态环境检测的细分领域水质检测、大气检测、土壤检测发展市场前景都不错。
华测检测与三板瀚海、广电计量及海润检测：华测检测为国内最大的民营综合性检测服务机构，立足于工业品、消费品、贸易保障及生命科学四大领域提供服务，采用实验室服务网络业务模式，服务网络辐射我国中东、部分海外地区，营收年复合增长率超30%，相较国际检测三巨头仍有较大的增长空间。瀚海检测全力聚焦汽车零部件检测，主要市场在华东地区，核心客户集中于汽车配件生产厂商，在汽车零部件检测方面极具优势，监测工作准确率和及时率超过98%；2017年，加强与主机厂合作，新增燃油实验室，加大研发投入等带动公司营收同比增长79.2%达6881.85万元，其中汽车零部件检测业务营收占比高达83%达5673.2万元（+87.82%）；公司人均创收为51.74万元，可与国际检测巨头BV集团人均创收相媲美。广电计量主要提供计量、检测服务及检测装备研发服务，拥有多项经营资质，可为客户提供“一站式”检验检测服务。在品牌、人才、研发等方面具有核心优