客户备案制度含业务员争议客户的界定
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客户备案制度
第一章总则
一、目的
为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围
本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责
市场部为客户备案的管理部门。市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容
一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、业务状况。主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。
4、交易活动现状。主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。
第三章客户保护规定
一、产生销售的客户保护。公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安排其他销售人员进行销售和回款。新业务员收回的老货款提成减半支付给新业务员。
第四章重叠客户的界定
一、销售人员出现客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。界定的指标为：
销售人员提供以上三项资料给部门经理，部门经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。
二、客户界定小组
成员由营销副总经理、市场部经理、财务部经理。
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户暗示或直接说明，成为自己的客户。
五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。被提及的销售人员如果不在，由发货人员接待，办理业务。
第五章保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案。客户档案由营销副总经理负责管理，市场部经理、销售部经理、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销副总经理批准。
二、档案的保存
公司档案由市场部经理进行管理，每月1日对数据进行调整和补充。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，营销副总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处100元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给人查阅，每次处100元罚款。
3、档案查阅者必须做到：
（1）严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除
（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。
四、销售人员离职后，客户由营销副总经理安排给其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
第六章附则
一、本制度由市场部负责解释。
二、本制度自下发之日起实施。
客户分类和分级管理制度 为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。 客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同 模板） 建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。 客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。 运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。 贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。 工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等； 以上对象是本部门的主要客户群体。 职责:
针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。 业务人员要求制作的表格： 《客户信息表》； 《客户单价系数确认表》； 《客户资信等级评故表》； 《客户出货回款信息表》； 《内部跟单流程看板》； 请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问 与检查， 未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次； 信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次； 大项目中心 2013年02月19日
全民营销管理办法及奖励细则 第一章总则 第一条为确保项目2016年经营目标的实现，推动项目销售工作的开展，营造一个团结协作、拼搏进取、人人营销的氛围，现拟定全民营销管理办法及奖励细则。 第二条全民营销类型及推荐人类别 一、公司全体员工；（包括合作单位） 二、中介二手房单位； 三、电call人员； 四、行销人员； 五、已签定改变家的业主。 第三条实施时间 2014年7月1日—2014年12月31日 第二章推荐界定及奖励细则 第四条员工推荐 一、管理办法 （一）客户归属 1、改变家装修公司员工均为内部员工；（包括合作单位） 1、内部员工推荐客户（以下简称“内推”）所涉及的奖励由公司承担。 （二）客户报备 客户来访前一天，提前报备至营销管理部客服专员，备案信息需包含客户姓名、联系方式、到访时间、身份证号码等，若无报备或信息不全则不算作推荐客户。 （三）客户界定 1、员工推荐客户必须为从未到访的新客户，已登记来电或来访的客户不算作推荐客户； 2、若推荐人所推荐之客户1个月内仍未成交的，则不视为推荐客户； 3、员工推荐与其他渠道推荐同时发生的，以首个报备的实际客户信息为准。 （四）客户邀约 1、客服专员每日将已完成界定的客户信息做好汇总和登记后，移交至销售经理；
2、销售经理分配至家装顾问对客户进行电访及邀约。 （五）客户接待 客户到访后，推荐人在客服专员处登记，然后由销售经理分配的家庭顾问进行接待；（六）推荐流程 推荐人提供项目信息和产品信息给被推荐人，家庭顾问联系被推荐人→被推荐人选购物业→推荐人督促被推荐人下单，缴纳所需各项款项→推荐人在家装顾问的配合下填写销售和财务所需手续→被推荐人全款或者分期放款到达公司账户后，经财务核实，发放推荐奖励。（七个工作日后发放） （七）成交业绩 1、内推客户属于公司资源，不纳入团队考核及PK的范畴； 2、新客户在员工的陪同下首次到访的，经查询备案属实的，根据备案记录转由家装顾问进行接待； 3、新客户首次到访无员工陪同的，家装顾问对客户进行询问并查询是否为备案客户，确认后转由指定置业顾问进行接待； 4、员工推荐客户成交后的争议必须于客户认购之日起七日内提出，逾期提出争议无效，不再受理。 二、奖励细则 （一）家装部分 1、推荐客户成交的，按合同签定金额的3%/套给予奖励； 2、奖金可累加，统计确认后逐月发放； 3、遇客户退房的，奖金亦随之取消，已发放的需收回。 （二）其他 1、营销管理部全体员工有向他人积极推荐项目产品，正面传播项目信息的义务，但不参与内推奖励，对推荐成交业绩突出的个人另作奖励； 2、内推成交相对其他普通成交客户，原则上无其他额外优惠。 三、诚信管理 1、若发生内推情况不实或舞弊作假行为，一经查实，当事人及家装顾问扣罚当月全部工资及绩效；
医药客户等级划分办法和要求
客户等级评定办法和要求 一、基本原则 客户分类评级遵循的原则： 1、公平、公正、公开； 2、权责明确、协调联动； 3、简便易行、方便操作； 4、动态管理、程序规范。 二、客户分类 客户分类由客户经营情况评估组成，并据此分出客户等级，该等级是公司统筹全局销售的重要依据。本着权责明确的原则，销售部依据客户守法情况，会同财务部全面负责客户的经营情况评估、客户星级评定工作。 根据评估得分，将客户守法程度统一分为A、B、C、D四类：A类：评估得分91分-100分客户； B类：评估得分81分-90分客户； C类：评估得分71分-80分客户； D类：评估得分在70分（含70分）以下客户。
（一）经营情况评估 1、经营情况评估内容： 由销售部结合公司相关制度和对客户期望，对客户的经营情况从客户自身经营状况、合作水平两个方面进行打分评估（评分表见附件）2、经营情况具体评估标准： （1）进货额（20分）：每半年按所有客户的进货金额从高到低进行排序，总销售金额排名第1的客户得20分，其他客户的得分按照半年月度平均销售额/最高月度销售额×20分，小数点后保留4位数；（2）进货量（10分）：每半年按所有客户的进货数量从高到低进行排序，总销量排名第1的客户得10分，其他客户的得分按照半年月度平均销量/最高月度销量×10分，小数点后保留4位数； （3）财务毛利率（12分）：每半年按所有客户的财务毛利率从高到低进行排序，总排名第1的客户得12分（财务毛利率低于12%，按后面等级划分），其他客户毛利率在12%以上得12分，11%以上得11分，10%以上得10分，以此类推。负毛利不得分； （4）进货稳定性（10分）：计算公式：（半年销售额的月平均值-（最高月金额-最低月金额））/半年销售额的月平均值×10分；
编号：劳动合同 甲方： 乙方：
甲方（用人单位）：名称 法定代表人（或主要负责人）： _________________________ 住所： 乙方（劳动者）：姓名身份证编号 家庭住址： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，甲、乙双方订立本劳动合同，共同信守本合同所列各项条款。 一、本合同期限选用 1、固定期限：共年，自年月日起至年月日止，其中试用期为个月，自年月日起至年月日止。 2、以完成某项任务为期限：本合同自年月 日起生效至工作任务完成之日终止。 3、无固定期限：本合同自年月日起生效。 二、工作内容和工作地点 1、乙方同意根据甲方的生产工作需要，在地区担任岗位（工种）工作。并按甲方关于本岗位（工种）的要求完成规定的数量、质量指标或工作任务。 2、在合同期内因生产、经营工作需要，甲方与乙方协商同意，可以调整乙方的工作地点或工作岗位（工种），或指派乙方从事其他临时性、特殊性工作。
三、工作时间和休息 1、甲方安排乙方执行以下第种方式工时制度。 （1）执行标准工时工作制的，乙方每日工作时间不超过八小时，每周不超过四十小时。 （2）执行综合计算工时工作制的，在工作周期内，平均日工作时间不得超过八小时，平均周工作时间不得超过 四十小时。 （3）执行不定时工作制的，在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，采用集中工作、集中休息、调休、轮休弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假 权利和生产、工作任务的完成。 执行综合计算工时工作制和不定时工作制的，需要到 劳动行政部门办理审批手续，经批准后方可执行。 2、甲方因生产经营需要，征得单位工会和乙方同意后，可安排乙方加班加点，但不得违反国家法律法规的规定。 3、乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利。 四、劳动报酬和社会保险 1、甲方以货币形式按月向乙方支付工资，不得以实物或有价证券代替货币支付，不得无故拖欠和克扣劳动者工资，为乙方按月向社会保险机构缴纳社会保险费。 2、经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬选择按第 方式执行： （1）乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其每 月工资为元。 （2）甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内
中国石油西藏销售公司 客户分级维护管理办法 (试运行稿) 为有效促进公司客户的快速增长，加快对现有潜力客户的挖掘，全面提升公司核心竞争力，有效控制并降低客户流失率，并通过有效的营销服务手段吸引客户，留住客户，进而培育优质客户、忠诚客户。针对公司目前客户发展现状，特制定本办法。 一、目的 通过对客户分级管理，便于重点客户精细化管理及服务，更好的整合和利用客户资源。 二、范围 本办法适用中国石油西藏销售公司所属各分公司所有客户的开发、维护与管理。 三、维护原则 重点维护“有发展潜力、有合作意愿、有实力、资信好”的客户。 优先维护中国石油客户、争取中间客户、争夺竞争对手客户。 四、客户分级 按销量和价值贡献将行业客户分为：公司级客户、二级公司级客户、加油站级客户。 公司级客户：指西藏销售公司客户年需求量在5000吨
以上的客户。 二级公司级客户：指各分公司所在行政区域内的客户。 加油站级客户：指在加油站所属区域内的机构用户、工 五、客户分级维护工作标准 按照客户级别实行全员营销、矩阵式管理，规定维护责任人、维护方式、维护时间。 1、维护方式 实地拜访（包含面谈、宴请、到访接待、召开联谊会等面对面接触的方式）、赠送礼物、电话沟通、祝福短信。
公司：西藏销售公司领导班子成员及相关处室为定点客户帮扶责任人。其客户维护具体划分为：公司领导班子成员为各地区公司客户年销量排名在第一位的帮扶维护和发展责任人；公司各相关处室为各地区公司客户年销量排名在第二位的帮扶维护和发展责任人(具体客户分级维护见附件一)。 二级公司：各二级公司所在区域客户维护由各二级公司具体组织实施，二级公司总经理负责安排各自公司的客户分配、维护以及统计工作。 六、相关要求 1、客户分级维护工作由西藏销售公司统一制定下发，各二级公司负责督促辖区内的具体组织实施工作，并确定各公司分级维护工作的负责人和联系人，负责进行客户分配、维护及统计工作，由各二级公司确定并完成上报所辖区域内客户销量、维护责任人名单以及客户维护方案，经公司审批后执行。 2、各分级维护责任人要重点走访有需求、资信良好的
***********有限公司劳动合同签订管理程序一、目的规范劳动用工手续，建立合法劳动关系。二、范围适用于公司全体编制内职员工。三、职责1、公司人事行政部作为劳动关系的职能管理部门，负责劳动合同签订流程的制定和规范。2、公司人事行政部负责对各部门职员工的劳动关系管理，促使劳动关系及时建立和延续。3、公司人事行政部负责劳动合同新签、续签或终止劳动合同手续办理以及劳动合同档案存档管理。四、签订流程1、劳动合同应在新员工报到之日起1个月内签订，首次签订劳动合同者包括试用期（如无试用期则不包括），劳动合同届满的，应在期满前30日内确定续签意向。1.1初签注意事项：1.1.1审查劳动者的年龄。1.1.2审查劳动者学历、资格、工作经历、个人资料的准确性，以免发生不可预测的诉讼风险。 1.1.3查验劳动者是否与其他单位存在劳动关系。2、劳动合同签订年限： 2.1签定三年五、劳动合同填写规范 1、甲乙双方信息；甲方信息由劳动合同签订负责人填写，乙方信息由职工本人填写，姓名、身份证号需以身份证为准，家庭住址详细至门牌号。2、劳动期限类型； 2.1首签以固定期限形式签订。。 2.2续签从上一份劳动合同终止日期开始计算，期限同初
签。3、工作内容和工作地点； 3.1工作内容； 3.1.1 职员分管理/技术（除研发部其它部门都为管理） 3.1.2 普工生产 3.2工作地点，公司注册地址 4、工作时间和休息休假； 4.1按合同第2种方式确定乙方休息时间。 4.2乙方的其他休息安排；依本企业规章执行。5、劳动报酬； 5.1按合同第1种方式。 5.2按员工实际薪资填写，基本工资和试用期工资均不得低于当地最低薪资标准。 5.3甲方给乙方发放工资的时间为每月20号。 6、社会保险和福利待遇；依本企业规章执行。 7、劳动保护、劳动条件和职业危害防护； 5.1乙方从事所应聘岗位作业。 5.2每年组织乙方健康检查至少1次。 8、内容为空，划斜线。 9、签字盖章；甲方由法定代表人或委托代理人签字或盖单位公章，签订日期均填写为合同 开始日期，如实际签订合同日期晚于应签订日期一个月，应 填写应签订开始日期。六、资料管理1、劳动合同应动态管理，定期整理，过期或终止的劳动合同另行造册归档，长期保存。2、人事行政部不定时核查在职人员是否有劳动合同未按时签订、无续签情况。3、续签意向书应分册归档保存，续签意向书待 劳动合同续签后的一年可予以集中销毁。七、补充事项 1、 劳动合同（及附件）一式两份，公司和员工各执一份。2、劳
客户备案制度 第一章总则 一、目的 为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。 二、范围 本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。 三、职责 市场部为客户备案的管理部门。市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。 第二章备案内容 一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。 二、客户档案的内容包括以下四项资料： 1、客户基础资料。主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。 3、业务状况。主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。 4、交易活动现状。主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。 第三章客户保护规定 一、产生销售的客户保护。公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。 二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。 三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。 四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户暗示或直接说明，成为自己的客户。 五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。被提及的销售人员如果不在，由发货人员接待，办理业务。 第五章保密规定 一、公司客户档案密级为机密级档案。客户档案由营销副总经理负责管理，市场部经理、销售部经理、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销副总经理批准。 二、档案的保存 公司档案由市场部经理进行管理，每月1日对数据进行调整和补充。 三、客户档案的查阅 1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，营销副总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。 2、未经审批私自查看客户档案，每次处100元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给人查阅，每次处100元罚款。 3、档案查阅者必须做到： （1）严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。 四、销售人员离职后，客户由营销副总经理安排给其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。 第六章附则 一、本制度由市场部负责解释。 二、本制度自下发之日起实施。
客户界定制度销售客户归属界定方法销售人员只有在一个合理、有序的氛围下参加业务竞争，才能加快项目的销售，创造销售的佳绩。一般来说，决定客户资源的归属应遵循以下原则：一、第一接触点的原则（包括来电、来访客户）： 原则上哪一个销售人员首先接触客户，该客户应被其所有，即以第一次接待为准（须在《来访客户登记表》上作好详细记录）。若该客户第二次、第三次上门时，第一接触销售人员不在，由当轮次人员接待，其业绩计入第一接触销售人员，当轮次人员继续补入该轮次。 二、裙带性原则 ①若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门）新客户甲，新客户资源甲应归该销售人员A。同样甲带来的客户资源乙应归销售人员A，以后依此类推。但此原则仅适用于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。 ②若上门客户是某销售人员的亲戚或朋友，则期资源权优先归属该销售人员。若该销售人员未能第一接触而事先又无记录，则不能拥有此客户资源。 三、建立首问责任制 销售现场建立了执行到位的“首问责任制”，即进场的客户都会询问“是否是第一次来”、“是否去过其他的接待地点”，那么很多销售过程中存在的争议自然而然地就化解了。及时沟通，不要造成信息堵塞也很重要。 （二）具体界定方法 1、客户首次至售楼处接待完毕后，销售人员必须在《客户来访登记表》上作好登记，并视作客户归属的唯一依据，《客户来访登记表》由销售人员填写，每日填写好当日所有档案表上交销售主管处，月末将《客户来访登记表》上交公司存档。 2、以《客户来访登记表》为准，客户管理办法采用销售部集中管理和个人管理
相结合的办法。 3、已离开公司的销售人员的客户资源归销售部并电话统一追踪，未下订单的客 户视作新客户，由销售经理统一安排，销售人员不得将已离开公司销售人员的客户资源据为己有。 4、已来访客户但其未在《客户来访登记表》上记录姓名等相关资料的客户，视 为销售员工作失职，客户资源不归原接待销售员，作新客户处理。 5、客户介绍的客户资源如该客户指定销售人员接待，则该客户归该指定销售员 所有。 6、售楼处午餐时间由销售人员轮流值班，并做好对来访客户的接待，值班时间 由值班人员接待的新客户归当值班销售人员。 7、若有老客户来访，由该客户所属销售员接待。若老客户来访时，该销售员正 在接待新客户，则由其他销售人员辅助接待。 8、销售人员的老客户到访，而该销售员因轮休或其他原因不在售楼现场由其他 销售人员辅助接待。 9、销售员接待的客户如是同行(对方主动说明或认出)，仍需认真接待以树立公 司和个人良好形象。 四、营销总监有客户归属的裁决权。 ?1、销售人员按排号顺序接待客户（由售楼部销售主管负责排号时间安排顺序），若轮到的销售人员不在或正在接待客户，则由下一位销售人员接待客户，原轮到的销售人员不给予补回。（开盘等较为繁忙的时刻可不执行排号方式） ?2、售楼部主管负责监督调整客户接待的秩序，尽量做到公平合理并保证每个来访客户能及时得到销售人员的主动接待。 ?3、销售人员轮到接待客户，必须事先做好准备工作，包括资料、楼书、不得随意离开，须主动迎接客户。 ?4、只要来访者有了解楼盘情况的意向即为客户，销售人员不得挑客户，
劳动合同备案表 篇一：劳动合同备案表 劳动合同备案表 用人单位盖章 2、第一次办理合同备案应当提供单位合法主体证明（如企业法人营业执照、企业营业执照、机关事业单位、社会团体法人资格证明等）、如单位合法主体证明有所变动应及时向合同鉴证机关提供变更后的证明。 3、提供职工的身份证明。 4、按照劳动保障部门要求提供其他证明材料。 篇二：劳动合同备案所需材料清单 劳动合同备案所需材料： 1、《劳动合同书》一式两份（劳动合同书现分为普通劳动合同文本、餐饮业、建筑业、非全日制用工合同文本及派遣合同文本，用人单位选择相应文本），合同书须劳动者本人签字按手印，劳动合同内容不得涂改，否则无效。 2、《劳动合同签订、续订、变更备案职工花名册》一式两份（如有多页，每页均需盖章，备案日期不填） 3、《法定代表人身份证明书》和《授权委托书》一份 4、与本单位初次签订劳动合同的职工须提供身份证复印件一份（可在A4纸上排列复印） 5、初次备案的单位须办理立户手续（在本窗口办理）
以上材料、表格可在政务服务中心一楼门口打印社购买或者自行打印。 填写合同注意事项： 1、XX年3月起新泰最低工资标准为1220元，企业计时工资以及试用期工资必须高于这个数额。（1220元也不可用，须高于此数）。试用期工资不得低于计时工资的80%，例如：月工资为XX元，试用期工资不低于1600元。 2、无试用期可不填。劳动合同期限在3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限在1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；劳动合同期限在三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月；以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。 3、工作地点、工作标准也需填写（工作标准若有具体描述可如实填写，也可直接填“按单位规定”）。 4、合同期限的填写（例：①合同期限为5年，自XX年1月1日起至XX年12月31日止。②合同期限为：无固定期限，自XX年1月1日起至本合同约定的终止条件出现时止，合同生效日期填写（例：本合同自XX年1月1日生效）。③以完成一定工作任务为期限的劳动合同（例：本合同自XX 年1月1日至某项工作的完成时止）。 5、工时制度若是A标准工时制，可直接填A，若是不定
销售客户归属界定方法 （一）客户资源归属原则： 1、第一接触点的原则（包括来电、来访客户）： 原则上哪一个销售人员首先接触客户，该客户应被其所有，即以第一次接待为准。若该客户第二次、第三次上门时，第一接触销售人员不在，其他销售人员有义务协作、帮助成交，不计入销售业绩，但计入综合考评的范围内。因为谁都可能碰到这样的情况，需要团队通力合作，互相帮助。 2、裙带性原则 ①若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门）新客户甲，刚新客户资源甲应归该销售人员A。同样甲带来的客户资源乙应归销售人员A，以后依此类推。但此原则仅适用于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先。 ②若上门客户是某销售人员的亲戚或朋友，则期资源权优先归属访销售人员。 1、分单制原则 如有两个或多个销售现场的情况出现，上午在市区的销售人员接待的客户，下午到工地处销售现场又是别的销售人员接待的，那么就严格按照“分单制”原则执行。 2、建立首问责任制 销售现场建立了执行到位的“首问责任制”，即进场的客户都会询问“是否是第一次来”、“是否有销售同事联系过”，那么很多销售过程中存在的争议自然而然地就化解了。及时沟通，不要造成信息堵塞也很重要。 （二）具体界定方法 1、客户首次至售楼处接待完毕后，销售人员必须在《客户来访登记表》上作好登记，并视作客户归属的唯一依据，《客户来访登记表》由销售人员填写，每日填写好当日所有档案表上交销售经理处，月末将《客户来访登记表》上交公司存档。 2、以《客户来访登记表》为准，客户管理办法采用销售部集中管理和个人管理相结合的办 法。 3、已离开公司的销售人员的客户资源归销售部并电话统一追踪，未下订单的客户视作新客户，由销售经理统一安排，销售人员不得将已离开公司销售人员的客户资源据为己有。 4、已来访客户但其未在《客户来访登记表》上记录姓名等相关资料的客户，视为销售员工 作失职，客户资源不归原接待销售员，作新客户处理。 5、客户介绍的客户资源如该客户指定销售人员接待，则该客户归该指定销售员所有。 6、售楼处午餐时间由销售人员轮流值班，并做好对来访客户的接待，值班时间由值班人员 接待的新客户归当值班销售人员。
销售员必须掌握的客户跟踪管理办法 内容简介：掌握客户资料，对客户进行跟踪管理是销售员进行下一步销售的前提。怎样对客户进行跟踪管理?好多销售员并没有掌握客户跟踪管理的好方法，所以有可能失去大批的潜在客户。不要让遗憾重演，就来学习客户跟踪管理办法吧! 最近有不少从事销售的朋友都给我讲有时候在处理客户信息的时候有很多的疏漏，对客户的跟踪也不能完全到位，尤其是客户的数量比较多的时候，更是如此。问我有没有好的解决办法。 我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段： 1、客户信息收集; 2、客户划分; 3、客户跟踪处理。 这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。 我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。 第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。 第二，我们可以从客户的重要性来划分为重要客户和非重要客户。 第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为： ①紧急客户 ②缓急客户 ③不紧急客户 ④可慢反应客户 第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户、潜在客户和死亡客户 以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。像上面的分法，我们如何管理客户呢?我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法客户等级划分。
我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E五个等级： A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交; B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交; C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交; D级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交; E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。 那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢?我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。那到底建立什么样的客户追踪志呢?对于每个级别的客户又如何区分对待呢? 我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种： ①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录; ②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录; ③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录; ④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。 ⑤客户追踪年志：也就每一年需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。至于信息的处理如何处理，我想大家都比我清楚了。 有了客户追踪志以后，我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理，那我们的客户管理就游刃有余了。一般来说，对于A级客户我们需要用客户追踪日志，对B级客户我们使用客户追踪周志，对C级客户我们使用客户追踪半月志，对于D级的客户我们使用客户追踪月志，而对于D级的客户我们则使用客户追踪年志。而且每次客户追踪以后就对客户信息重新定格划分等级，并且用新的等级所对应的管理方法来处理。
客户界定制度销售客户归属界定方 法 欧阳光明（2021.03.07） 销售人员只有在一个合理、有序的氛围下参加业务竞争，才能加快项目的销售，创造销售的佳绩。一般来说，决定客户资源的归属应遵循以下原则： 一、第一接触点的原则（包括来电、来访客户）： 原则上哪一个销售人员首先接触客户，该客户应被其所有，即以第一次接待为准（须在《来访客户登记表》上作好详细记录）。若该客户第二次、第三次上门时，第一接触销售人员不在，由当轮次人员接待，其业绩计入第一接触销售人员，当轮次人员继续补入该轮次。 二、裙带性原则 ①若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门）新客户甲，新客户资源甲应归该销售人员A。同样甲带来的客户资源乙应归销售人员A，以后依此类推。但此原则仅适用于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。 ②若上门客户是某销售人员的亲戚或朋友，则期资源权优先归属该
销售人员。若该销售人员未能第一接触而事先又无记录，则不能拥有此客户资源。 三、建立首问责任制 销售现场建立了执行到位的“首问责任制”，即进场的客户都会询问“是否是第一次来”、“是否去过其他的接待地点”，那么很多销售过程中存在的争议自然而然地就化解了。及时沟通，不要造成信息堵塞也很重要。 （二）具体界定方法1、客户首次至售楼处接待完毕后，销售人员必须在《客户来访登记表》上作好登记，并视作客户归属的唯一依据，《客户来访登记表》由销售人员填写，每日填写好当日所有档案表上交销售主管处，月末将《客户来访登记表》上交公司存档。 2、以《客户来访登记表》为准，客户管理办法采用销售部集中管理和个人管理相结合的办法。 3、已离开公司的销售人员的客户资源归销售部并电话统一追 踪，未下订单的客户视作新客户，由销售经理统一安排，销售人员不得将已离开公司销售人员的客户资源据为己有。 4、已来访客户但其未在《客户来访登记表》上记录姓名等相关 资料的客户，视为销售员工作失职，客户资源不归原接待销售员，作新客户处理。 5、客户介绍的客户资源如该客户指定销售人员接待，则该客户
客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源，更好的服务于每一个客户，提高客户的满意度、忠诚度，同时进一步提高产品的利润率，提升客户价值，XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户，对上一年度的销售情况进行整体分析，按照下述的分级管理 规定合理分级，并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起，每年度对客户 经营情况进行一次分级考核，有效调整客户管理方式； 2.客户分级管理采用计分形式，总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低，按20%A类客户，30%B类客户， 40%C类客户，10%D类客户进行分类； 3.针对不同分级的客户，公司原则上采取下述的价格控制方式：A类客户在公司内 控价格基础上，可以给予5%以内的价格优惠，B类客户可以给予3%以内的优惠， C类客户按不低于内控价格执行，D类客户按内控价格基础上提价5%执行；内销 JUF代理客户中，A 4.A类客户在保证收款安全的前提下，可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下，可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式；C类客户原则上不接受远期付款方式；D类客户付款方式必须为款到发货； 同时，如果客户在1个季度内有两次（含）以上不按付款条件支付货款的情况发 生，营销部应立即将其付款方式降低到下一级别； 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成，同时遵循A类优 先，B类保障，C类让步的原则，A类客户常规订单交期保证在20天内，B类常规 订单交期保证在30天内，C类客户常规订单交期保证在40天内，并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理，B类客户视生产状况决定是否接受插单；D类客户 订单签订时，必须充分考虑现有整体订单情况，严格审单，酌情接单；对于同一 类别客户，优先顺序按积分由高到低排列； 6.营销部对所有客户询价及其他函电，必须在24小时内予以答复。同时，A类客户 是公司的重点保护客户，应每季度对客户进行一次电话或现场随访，即时了解客
劳动合同备案提供材料须知 一、首次备案时需提供下列材料 1.用工单位三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）复印件各一份， 加盖用工单位公章； 2.劳动者身份证复印件一份； 3.劳动合同（建议使用统一规范文本）一式两份，自双方签订之日起一个月内 备案。填写须注意： ●如有约定试用期，约定的内容应当符合劳动法及劳动合同法相关法律法 规的规定。 ●无论试用期期间还是试用期后的工资待遇均不得低于南陵县最低工资标 准。 ●合同上不得留有空白，双方无此项约定时请用斜线划掉。 4. 职工花名册一式三份，规范填写后加盖用工单位公章。（除经过人社部门审核并同意采用非标准工时外，在“用工形式”一栏填写“全日制用工”；“工资发放”采用“打卡”还是“现金”，请根据实际情况如实填写） 5. 规范填写并报送电子版企业信息模板（简称“表1”）和用工备案报盘模板（简称“表3”），填写时须注意：组织机构代码一律不加横杠；表3中红色标注部分为必填项，若采用固定期限合同，黑色标注的“合同终止日期”亦为必填项。 二、首次备案后出现新增人员，就新增人员备案时需提供系列材料 1. 新增人员身份证复印件一份； 2. 新增人员劳动合同一式两份，填写注意事项同本须知第一条第3款； 3. 新增人员职工花名册一式三份，规范填写后加盖用工单位公章，填写注意事项同本须知第一条第4款； 4. 规范填写并报送电子版用工备案报盘模板（简称“表3”），填写注意事项同本须知第一条第5款；
三、劳动合同续签备案时提供以下材料（只针对已备案的劳动合同） 1.职工与用人单位在劳动合同相应位置明确续签期限并签字（用人单位盖章）； 2.规范填写并报送合同续签备案报盘模板（简称“表4”） 四、劳动合同解除备案时提供以下材料 1.职工和用人单位应在符合法律法规规定的情形下方可解除劳动关系； 2.合法解除劳动关系后，劳动合同解除备案时须提供职工签字的辞职报告复印 件或单位解除劳动关系证明（说明）复印件一份； 3.规范填写并报送劳动解聘备案报盘模板（简称“表5”），红色部分为必填项。 备注 1.用工单位不得招录童工（16周岁以下）。 2.招录未成年工（16-18周岁）必须经人社部门批准，未经批准不予备案。 3.用工单位返聘超过法定退休年龄人员的，不予备案。 劳动合同备案如有其它未尽事宜，请联系南陵县人力资源和社会保障局监察科，联系电话：6817958。
客户认定制度 为了进一步加强销售中心销售人员的管理，促进销售中心内部的有序竞争，保障销售人员的利益，完善销售中心销售管理工作，特制定以下制度： 一、客户登记制 客户接待及电话接听工作，无特殊情况按《接待顺序表》依顺序进行，有特殊情况的由现场销售经理、主管安排。 １、最先接待客户并取得客户的联系方式，同时填写《客户来访登记表》的置业顾问，视为客户登记人。 ２、置业顾问通过电话或其他方式联络到的客户，至少完成一次面对面的访问（以在售楼部接待为准），取得客户的联系方式，同时填写《客户来访登记表》，也可视为客户登记人； ３、电话客户或自己联系到的客户来访，来到现场指定置业顾问接待，则不视为接待名额。 ４、如果由于置业顾问的原因，没有及时把客户资料填写到《客户来访登记表》的，不能视为客户登记人．以客户来访当日为登记日，过后补登记视为无效。 二、客户归属制 １、客户原则上属于最早登记的登记人。 ２、同一户家人的客户分不同批次来访，归属最先接待来访家庭成员的置业顾问，同一户家人来访的客户，原则上归属同一个置业
顾问（销售经理制定的大型团队来访除外）。 ３、老客户带新客户或老客户介绍新客户来访： （1）如原置业顾问当班，原则上由原置业顾问接待，但要求在当班置业顾问完成完沙盘的介绍工作之前认领客户，否则新客户归属当班置业顾问. (2)如原接待置业顾问不当班，客户指明找原置业顾问，当班置业顾问应立即通知原置业顾问，如原置业顾问不能及时到达销售中心接待客户，则由当班置业顾问义务接待，之后要做好衔接工作; 老客户介绍新客户来访此客户不指定原置业顾问接待或在当班置业顾问完成沙盘介绍工作之前原置业顾问未认出自己老客户的，则新客户归属当班置业顾问。 ４、如客户首次来访时不能留下来访客户的真实姓名及联系电话，则视为无效客户，如客户再次来访时指定原置业顾问接待，或原置业顾问在当班置业顾问完成沙盘介绍工作之前认出是其客户并能准确称呼该客户的，客户归原置业顾问，否则客户归属当班置业顾问。 ５、不论是来电客户还是来访客户，客户只要提到接待置业顾问姓、名或体貌特征的，客户归属该置业顾问接待。当班置业顾问有义务及时向原置业顾问确认客户情况并协助接待。否则，属于争抢客户行为。 6、置业顾问按照接待纪律要求正常接待客户，如果成交后发现交叉情况，从成交之日起计算，7日内予以受理，业绩、销售提成由登记置业顾问与成交置业顾问平分，各占50%；7日之后业绩、提成均归
中国银河证券股份有限公司 经纪业务客户分类分级服务实施细则 （试行） 第一章总则 第一条根据中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》和公司《经纪业务客户服务管理办法》的相关规定，为有效整合客户服务资源，提高客户服务水平，规范客户服务工作，建立公司服务竞争优势，特制定本细则。 第二条公司以“了解客户”为原则，以客户风险承受能力为主要依据对客户进行分类管理，并在此基础上为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。 第三条公司依据客户对公司的贡献度和潜在价值对经纪业务客户实行分级管理，并在此基础上为客户提供不同级别的服务或产品。 第四条公司对经纪业务客户实行分类分级管理，并推出统一服务产品：玖天财富账户。 玖天财富账户是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开发的综合性服务产品，包括三个等级的服务子产品，为分类分级后公司不同级别和类别的客户提供差异化服务。
第二章客户的分类分级 第五条客户的分类 公司对客户实行分类管理的目的是为了为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品，引导客户从自身实际情况出发，审慎投资，合理配臵金融资产。 1.分类指标 （1）客户年龄； （2）证券专业知识； （3）证券投资经验； （4）财务与收入状况； （5）风险偏好。 2.分类依据 分类依据来源于《投资者风险承受能力评估调查问卷》（见附件1）。 3.分类标准
4.分类结果 依据分类标准得分，将客户分为保守型、稳健型、进取型三个类别，如下表： 第六条客户分级与分类的综合 根据客户的分级与分类结果，公司将所有客户分为如下四级十二类，如下表： 第七条其它客户分类补充 为进一步向客户提供具有针对性的服务，公司还将根据需要依据客户特点对客户进行多维度分类，据此为客户提供差异化和适当性服务。 第八条客户的分级 对客户实行分级管理的目的是为了有效发掘客户价值并使之最大化，把公司有限的资源合理有效地配臵给为公司做出贡献的客户。 1.分级指标 （1）客户资产总值：是指统计日客户资金账户资产总值，包括现金余额、股票（含B股）、基金、权证、债券、集合理财产品等； （2）客户价值贡献：是指客户一段时间内为公司创造的收入，包括二级市场交易创造的净佣金收入和其它收入。
劳动合同备案办法 关于印发《劳动备案》的 济劳社字[2006]126号 各县(市)区劳动和社会保障局，市直有关部门和单位，各用人单位： 现将《劳动合同备案办法》印发给你们，望认真贯彻实施。 附件：1、招用人员就业备案、劳动合同备案花名册 2、劳动合同变更(续订)花名册
二00六年九月二十日 劳动合同备案办法 第一条为加强劳动合同管理，依法保护劳动合同双方当事人的合法权益，根据国家、省有关，结合本市实际，制定本办法。 第二条劳动合同备案是劳动保障行政部门依法审查劳动合同真实性和合法性的一项重要措施。用人单位与劳动者订立、变更、续订劳动合同应当按照本办法进行备案。 第三条各级劳动保障行政部门应配备人员负责劳动合同备案工作。 第四条用人单位为新招人员办理用工备案手续后，应到劳动保障行政部门办理劳动合同备案手续;用人单位与劳动者变更或续订劳
动合同的，可直接到劳动保障行政部门办理劳动合同备案手续。其中驻市内五区和高新区的中央、省属单位到市劳动保障行政部门办理，市及市以下用人单位到所在区劳动保障行政部门办理;驻长清区和其他县(市)的用人单位到所在区、县(市)劳动保障行政部门办理。市、县、区(市)劳动保障行政部门委托就业服务机构或街道(乡镇)办理劳动合同备案的，原则上应进入劳动力市场实行窗口式服务，保证用人单位就近办理用工登记备案与劳动合同备案。 第五条用人单位在劳动者的第一个工作日之前与其订立劳动合同后，应在十日内办理用工登记备案和劳动合同备案手续。用人单位与劳动者变更或续订劳动合同的，应自变更协议或劳动合同续订之日起十日内办理劳动合同备案手续。 第六条用人单位办理劳动合同备案，应当提交下列材料： (一)新成立的用人单位，应提供工商行政管理部门颁发的营业执照副本。其中，是法人单位的，应同时提供法定代表人身份证明或授权委托书;不是法人单位的，应同时提供其主要负责人的身份证明和上级主管部门的授权委托书;
客户分配及客户接待顺序制度 随着仕博園工作顺利的开展，涉及到销售工作的开展以及最终成交业绩划分，为团结公司员工并拉动积极性、相互配合、共同努力、团队协作、共创佳绩而制定以下制度。 一、以客户首次来访留下姓名电话时间及客户确认单为依据。 二、客户来访，置业顾问应首先询问是否第一次到访，如果是，则按正常排轮接待；如已知其他同事接待过，必须交由原置业顾问接待，如违反此规定，即使客户最终成交，也不得分享业绩。 三、家庭、朋友、合作伙伴一起购房时，原则由原置业顾问接待，在不知情的情况下若分别由另外置业顾问接待并直接购买，则首次接待的置业顾问与最终成交的置业顾问平分业绩。（绩效考核业绩算成交者）。如置业顾问的亲戚或者朋友来访，而未明确指定找谁，评判为新客户，当轮值置业顾问成交时，业绩归成交者。 四、凡是介绍来的新客户，除非客户指定置业顾问介绍，否则按正常排轮接待。 五、如客户对接待置业顾问不满意，而指定其他人接待，则成交后，业绩归成交者所有。 六、如置业顾问休假，或因公事不在现场时，有老客户来访或成交，可委托售房部经理或其他同事帮助，该帮助不得分其业绩。 七、业绩发生交叉时，如首次接待者在成交前五天内未追踪客户，则业绩属于成交者。 八、如老客户来访未主动找到原置业顾问，原置业顾问在售楼部未发现老客户的情况下，即使原置业顾问有回访记录者，按正常排轮接待。则业绩属于成交者。（如果在未成交时置业顾问认出是老客户，而且在有效回访日期内而客户也说之前接待过，客户为原置业顾问） 九、如已成交客户带客户来访，则自动由原成交的置业顾问接待。如所带客户之前已到访，并已登记，评判为当班接待置业顾问客户。能主动找到置业顾问或置业顾问认识是自己的老客户的情况下，由该置业顾问接待。十、已成交客户来访，或再次看房，则由原成交置业顾问接待，其他人不得分其业绩。 十一、若置业顾问在客户签订正式合同之前离职，则该置业顾问不得提取该业绩。 十三、置业顾问离职后，该置业顾问的客户由案场经理视情况分配，分配后成交，则业绩属于成交者。 十四、来电咨询客户，由值班人员接电话并登记客户信息，客户来访时，由排轮置业顾问接待，成交后业绩属于接待置业顾问。（如客户指定要某某接待时，应指定人接待） 十五、老客户评判期限为两个月，如置业顾问两个月内都未回访，算放弃客户。如再来现场除非客户指定人员接待，视为新客户，按正常轮值接待。 十六、如来访客户超过置业顾问人数，置业顾问均在洽谈则空置客户由案场经理或者主管接待，轮值置业顾问客户接待完毕后由经理或主管交由轮值置