一、业绩评估原则
评价证券组合的运行状况是组合管理者经常要面临的问题。习惯上，评价组合管理业绩的标准很简单，仅是比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合。然而，一方面，收益水平较高不仅仅与管理者的技能有关，还可能与当时市场整体向上运行的环境有关，因而在后一种情况发生时就不能排除组合管理者无视风险盲目决策却偶获成功的可能性；另一方面，如果实现的组合收益水平达到或超过组合管理者在投资期初所设定的收益目标，即使实现的收益水平较低，却是胸有成竹，自然也是无可厚非。正因为如此，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。而资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径。譬如，可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平，也可以考察组合承受单位风险所获得的收益水平的高低。高者则优，低者则劣。这就是所谓的评价组合业绩的风险调整法。下文将要介绍的三种指数就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。
二、业绩评估指数
1.Sharpe(夏普)指教
夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差，即：
SP=r p-r Fσp
式中：SP——夏普指数；
r p——证券组合P的实际平均收益率。
夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。位于资本市场线上的组合的夏普指数与市场组合的夏普指数均相等，表明管理具有中等绩效。
2. 阿尔法系数（α系数，Alpha(α)Coefficient），是一投资或基金
的绝对回报(Absolute Return)和按照β系数计算的预期回报之间的差额。绝对回报(AbsoluteReturn)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款回报）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。预期回报(Expected Return)贝塔系数β和市场回报的乘
积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。
一句话，平均实际回报和平均预期回报的差额即α系数。
α系数简单理解
α>0，表示一基金或股票的价格可能被低估，建议买入。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报大的实际回报。
α<0，表示一基金或股票的价格可能被高估，建议卖空。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报小的实际回报。
α=0，表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值，未被高估也未被低估。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均与预期回报相等的实际回报。
假设有一投资组合，通过对其的风险水平分析，资本资产定价模型预测其每年回报率为14％。但是该投资组合的实际汇报率为每年19％。此时，这个投资组合的α系数为5％（19％－14％），即表示该组合的实际回报率超过由资本资产定价模型预测的回报率5个百分点。
Alpha套利又称事件套利，其是利用市场中一些“事件”，如成分股，特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等，会使股票（组合）和指数产生异动以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
3.Treynor(特雷诺)指数
特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：
TP=r p-r FβP
式中：TP——特雷诺指数；
r p——证券组合P的实际平均收益率。
在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP 4.Jensen(詹森)指数 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。即： JP=r p-{r F+［E(r M)-r F］βP} 式中：JP——Jensen指数； F——无风险证券；M代表市场组合 r p——证券组合P的实际平均收益率。 可见，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好；如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。 三、业绩评估应注意的问题 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面： 其一，三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真。 其二，三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性。 其三，三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。 正因为如此，实际应用中应当注意评估指数在理论假设方面存在的局限性、在组合风险估值和市场指数选择方面的多样性，并多做一些研究，在实践中不断摸索，以获得更为科学的评价结果。 20亿证券投资组合分析针对当前复杂的经济形势，全球性的量化宽松形势，西方主要国家都实行宽松的货币政策，国际原材料市场全面上涨，国内通胀形势十分严峻，在经济高增长和物价高通胀的"两高"背景下，政府不断出台调控和紧缩措施，如提高"两率"及地产限购等等，从全年角度看，高通胀将成为一种常态，政策将在保增长与防通胀之间寻求平衡。在负利率及宽松的货币环境下，各类资产鸡犬升天，股市已成为价值投资的洼地和货币泡沫最后的"避风港"。纵观未来几年，在内生动力的驱动下，中国经济仍将沿着增长的轨道曲折向上，一旦通胀下行，紧缩趋缓，民间利率回落，从房地产市场流出的资金将涌入股市，A股市场未来增长的前景值得期待。当然由于政策调控及投资者心理预期的变化，市场短期波动在所难免。 针对当前的经济货币形势对于一个20亿规模的投资组合，我研究当前的经济形式选出了下列股票。 中联重科 报告关键要素:完善千亿产业布局，锋头直指海外市场。 事件:中联重科董事会公告，公司拟与江苏省江阴市人民政府达成在江阴市临港经济开发区投资建设中联重科东部工业园的意向，中联重科东部工业园项目一期投资预计为人民币26亿元，其中土地使用成本人民币4.5亿以及配套流动资金人民币4.5亿，投资期限为三年，项目用地1500亩。 点评:建筑起重机生产基地。项目投产后，产能2万台，年产值人民币150亿元。2010年，中联重科起重机械销售收入为110亿元，在收入构成中占比34%。项目建成后，起重机械生产能力翻倍，未来将成为公司利润增长看点。 双鹭药业 公司概况 公司预计今年1~6月，归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为50~80%。公司公告股权激励完成后董事长共持有8571万股，占总股本的22.51%，略高于新 证券投资组合风险的理论方法评析 [摘要] 本文通过评述各种证券投资风险理论的计量方法，论述降低投资组合风险的途径，以便帮助投资者根据具体情况选择适合自己的风险计量方法,确定最优投资比例，使证券组合投资得到风险最小，提高投资决策的效率。 [关键词]证券投资；风险计量；证券组合 引言：随着金融证券市场的日趋完善，越来越多的人们会把闲散的资金投到证券市场中。证券市场是金融市场里的核心部分,对于广大投资者来说,客观认识和防范证券市场风险,加强风险管理有很强的现实意义, 如何衡量风险，如何选择投资组合才是最优，即证券投资组合与投资风险的关系，是证券投资者最为关心问题。证券投资不仅要考虑收益问题,更要注重选择风险更小的投资组合。我们知道证券组合的风险由市场风险和非市场风险构成，市场性风险主要来自一些基本经济或政治因素的影响，如货币政策与财政政策对GDP的冲击、通货膨胀的现象等，由于所有股票均会受到此类全面性因素的影响，现实中难以将此风险分散掉。但非市场风险与个别资产的特性有关，上市公司新产品开发、股权结构、财务指标等皆会影响股票的市场价值，而利用有效的多元化投资可将此类事件伴随而来的风险分散掉；在最佳投资组合下，资产收益的波动会部分的相互抵消，降低了组合的非市场性风险，使得投资风险得到了有效的降低。 一、证券投资风险理论计量方法归纳 通过参阅相关文献资料，1952年哈里?马柯威茨(H.M.Markowitz)发表了一篇题为《证券组合选择》的论文,提出了均值-方差模型, 第一次从规范经济的角度揭示了如何建立证券投资组合的有效前沿以及选择最优证券组合，该理论用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险,克服了传统证券组合理论不能有效地度量风险的不足。在此之后,许多国内外学者依据这些理论基础进行了深入广泛的研究,采用不同的方法得出了大量的研究成果。 财务个人工作业绩报告 当前,随着企业改革的不断深入,企业经营业绩评价问题摆在了我们的面前.评价一个企业的好坏,经营业绩评价是一个非常重要的环节.只有建立一套企业经营业绩评价指标体系,才能正确,完整地评价一个企业的经营业绩.企业经营业绩的评价指标主要分为收入,费用(成本),利润等方面的评价.现就这几个方面的主要评价指标,分析及实际应用进行简要阐述.一.收入评价 1.收入的主要评价指标及分析劳动效益指标劳动效益指标是企业销售收入净额或产值与平均职工人数的比率,这一指标反映了平均每个职工生产的附加价值额和人力资源营运能力效率,是测定生产增长,公平分配成果的基准.对企业劳动效率进行考核评价主要采用比较的方法,找出差异,分析造成差异的原因,对症下药,从而进一步挖掘提高人力资源劳动效率的能力.产品销售计划完成率指标产品销售计划完成率是企业产品实际销售量乘以计划单价与产品计划销售量乘以计划单价的比率.这一指标主要考核企业销售收入和销售计划完成情况,也可以将计划数换算为去年同期实际数值,考核销售量变化情况.通过分析产品销售量计划完成情况,可以促使企业合理地制定计划,有计划地补偿生产耗费,减少产品库存,增加企业盈利.2.收入评价指标的实际运用在实际工作中,我们运用常用的收入评价指标,对企业的收入情况进行合理的评价,能够促进 企业提高收入,做到心中有数,以便于合理安排下一步的工作.例如,某企业有500名员工,年产品收入净额为8000000 元,则该企业效率=8000000/500=16000元.也就是说,该企业人均创收16000元.如果该企业去年人均创收额为1XX元,则该企业今年较去年同期人均创收增加额为4000元,增长率为%.因此,通过对企业效率指标的评价分析,可以合理安排下一年的计划,增加企业对收入的管理. 二.成本(费用)评价 1.成本(费用)的主要评价指标及分析可比产品成本实际降低指标可比产品成本实际降低额=全部实际产量*(上年实际平均单位成本-本年实际单位成本)=实际产量按上年实际平均单位成本计算的总成本-本年实际总成本可比产品成本实际降低额=成本实际降低额/全部的(实际产量*上年实际平均单位成本)通过对可比产品成本实际降低额,降低率指标的分析,能够找出本年成本与上年同期成本的降低(升高)程度及比率,具体分析,为下一年的成本控制提供依据.单位产品成本指标单位产品材料成本=单位产品材料消耗量*材料单价通过对该指标的计算,可以了解单位产品的材料成本,从而进一步分析材料消耗量和材料单价对单位成本的影响. 回答人的补充20xx-07-1310:00 2.成本评价指标的实际应用在实际工作中,我们运用常用的成本评价指标,能对成本进行合理的评价,从而达到降低成本,增加盈利的目的.例如,某企业实际年产量为 组长试用期工作总结 我于XX年8月9日成为公司的试用员工，到今天3个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。 时光飞逝，转眼间我在公司工作已经三个多月了，回想起当初 面试的场景还历历在目，从进公司的第一天起我就告诉自己要好好工作，在如今大学生就业难的情况下我非常真诚的感谢公司给我这次工作机会，我倍感珍惜。 作为一名刚参加工作应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知 该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、 团结向上的企业文化，让我很快完成了从普通职员向高效职员的转变。 在公司经过两周的前期学习后我在八月二十四号出差进入云南 项目组进行普尔三台合一的项目现场实施在前期的20天内，我和梅 工先后完成思茅、澜沧、孟连、西蒙、墨江、宁洱、镇沅、景东八个地方的硬件安装工作，后在思茅在秦文的耐心教导下后配合刘文新先后完成思茅的九县一区中的8个县的三台合一开通工作。 在十一月十一号我被调到昭通三台合一的项目进行项目实施的 工作，到今天配合项目经理卢波先后完成昭通市朝阳区、大关县、彝良县的三台合一开通工作。 虽然我在校期间成绩优异年年都能拿到二等以上奖学金，开始 自认为自己专业知识学的还不错，然而到工作当中才明白自己以前学的都是皮毛，关于网络通信数据库软硬件都是如此到如今我能基本熟练掌握三台合一软硬件的知识非常感谢我的同事和领导对我的照顾 和帮助，在这三个月中项目经理卢波先生对我细心的教导和对我犯错的包容，同事刘文新对我的帮助我都感恩在心，还有公司知道我们刚毕业没什么钱在资金上解决我们后顾之忧，感谢在公司的领导和同事对我们的关心。 现在说说我在试用期期间存在的问题和不足的地方：首先我对 自己最不满意的地方就是有时候做事不是太细心，个人觉得自己学习能力还是蛮强的但是从小到大好像就是有点做事不太细心，所以有时候因为这个让项目经理生气，我知道我我错了，前事不忘后事之师所以我对自己的没遇到问题错一次可以原谅，但我决不会在相同的错误上犯两次以上。还有我开始有点不敢和客户沟通但经过三个月的工作后我觉得自己进步很大，和客户沟通没多大问题，但可能因为自己的经验和阅历还不是很丰富，有时候遇到突然的问题不太知道怎么办，但我明白只要自己用心做事，没有解决不了的困难，虚心的向同事领导请教，怀着感恩的心对待周围的人我觉得我会做的更好的，我会加油的。 我觉得我们公司的和部门的管理都很健全，同事相处也很和谐，对于公司在管理中的看法和建议作为一个初入职场的菜鸟来说真的 没什么看法，我有点个人的小小想法觉得想说一下，当然想法可能是错误的第一我觉得虽然我们公司的软件做的非常完美，但是我觉得在我们去每一个项目前公司开发部应该依照合同给我们一份测试过的 完整三台合一软件，这样我们到现场才不会浪费那么多的人力和物力， 第十一章投资组合管理基础 本章要点：了解证券组合管理的概念；熟悉现代投解基金组合管理的过程。 了解证券投资组合理论的基本假设；熟悉单个证券和证券组合的收益风险衡量方法；熟悉风险分散原理；了解两种和多个风险证券组合的可行集与有效边界；了解无差异曲线的含义以及在最优证券组合中的运用；了解资产组合理论的运用以及在运用中要注意的问题。 了解资本资产定价模型的含义和基本假设；熟悉资本资产定价模型的推导。 第一节、证券组合管理与基金组合管理过程 (一) 证券组合管理的概念 证券组合管理是一种以实现投资组合整体风险一收益最优化为目标，选择纳入投资组合的证券种类并确定适当权重的活动。它是伴随着现代投资理论的发展而兴起的一种投资管理方式。 (二)基金组合管理的过程 1．设定投资政策； 2．进行证券分析； 3．构造投资组合； 4．对投资组合的效果加以评价； 5．修正投资组合。 第二节、现代投资理论的产生与发展 现代投资组合理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。它们的发展极大地改变了过去主要依赖基本分析的传统投资管理实践，使现代投资管理日益朝着系统化、科学化、组合化的方向发展。 1952年3月，美国经济学哈里.马克威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代证 券组合管理理论的开端。马克威茨对风险和收益进行了量化，建立的是均值方差模型，提出了确定最佳资产组合的基本模型。由于这一方法要求计算所有资产的协方差矩阵，严重制约了其在实践中的应用。 1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。 20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型CAPM。该模型不仅提供了评价收益一风险相互转换特征的可运作框架，也为投资组合分析、基金绩效评价提供了重要的理论基础。 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即APT模型。该模型直接导致了多指数投资组合分析方法在投资实践上的广泛应用。 第三节、证券投资组合理论的基本假设 (一)投资者以期望收益率和方差(或标准差)来评价单个证券或证券组合 (二)投资者是不知足的和厌恶风险的 (三)投资者的投资为单一投资期 (四)投资者总是希望持有有效资产组合 第四节、单个证券收益风险衡量 投资涉及到现在对未来的决策。因此，在投资上，投资者更多地需要对投资的未来收益率进行预测与估计。马克威茨认为，由于未来收益率往往是不确定的，表现为一个随机变量。因此，可以以期望收益率作为对未来收益率的最佳估计。 数学上，单个证券的期望收益率(或称为事前收益率)是对各种可能收益率的概率加权，用公式可表示为： 个人业绩报告 本人所在岗位为法务专员，主要工作职责为合同评审、合同资料及数据收集、录入、归档，合同执行记录，项目对外结算资料制作，各类报表制作、更新，项目执行进度跟进，书面函件、协议起草，应收款催收及其他法务工作等。在职期间，工作态度端正，扎实肯干，谨从教诲，虚心好学，积极改进工作。具体工作报告如下： 一、工作基本成效 1、合同评审方面，良好运用法律相关知识、结合合同背景及公司立场，对公司合同从格式 的规范、内容的合规性，以及公司利益的把握方面作出了质量保障。在入职以来接近200份合同的评审中，能按照公司规范、领导要求完成评审工作，对文本勘误、条款风险提出合乎法规和公司利益的意见，期间并未出现重大合同质量及风险问题，为其他部门工作提供了配合，期间无投诉，得到了同事和领导的肯定。 2、日常报表制作、更新，结算资料制作。针对项目台账、合同明细表、合同用印登记表、 质保金到期明细表、应收款两年诉讼时效表，业绩表等，每月能及时准确更新，有错漏能及时更正，为项目管理工作及其他部门工作提供了有效的数据支持、信息依据；在结算资料方面，根据合同约定及客户要求，准时为营业提供结算对账单、付款函件等书面资料，期间未接到投诉。绩效考核未出现严重扣分。 3、项目管理工作方面，首先能依据项目执行计划，跟进各部门的进度工作及相关文件归档， 项目推进中部门间的配合，在特除情况时，能较好完成项目上对客户沟通协调方面的书面函件，重点项目，作出书面的风险评估或违约分析报告，为营业对客户沟通协调及谈判提供了参考，较好的完成了部门间的配合工作，因而得到了领导及同事的肯定。 4、应收款项目工作。主要职责为，对客户的沟通协调，发函、结算等工作。在此期间能完 成领导交待任务，未出现本人岗位环节的拖延或失误造成收款推延。 二、个人突出业绩简述 1、应收款催收。《XXXX》到期应收款总额214680元，约占合同总价25%，自2011年验收 以来，前期收款困难，期间经历客户公司被并购，结算拖延严重的情况，经过领导的带动及本人的努力，与各方沟通，目前项目已进入支付环节。有望提前完成考核指标。另外《XXXX》近18万的收款工作中，经与律师和甲方的沟通跟催，目前已收14万，最后4万多的也进入支付阶段。 2、项目的风险分析。针对重点项目能从合同约定和计划执行上作出风险点的识别和违约责 任方面的分析，个人主要有《XXXX风险评估报告》、《XXXX违约分析报告》。 3、效力文件的取证归档。针对历史项目对客户的来往函件进行EMS妥投证明的办理，并 将此取证建档管理。 4、各部门合同、协议、函件的起草。为提升常规合同评审效率及合同文本质量，起草了制 造部常用两大类标准合同版本《生产设备购销合同》、《车间工程类承包合同》，另外还有各部门日常业务所需的协议起草、项目的联系函件如《锦州绅公馆》《佳润上品轩》等项目、对网点函件，制造部对客户索赔函件等较好得完成了书面文件支持和配合。 三、岗位专业性长处： 1、熟悉与掌握与公司业务相关的法律法规及强制性规定，如《公司法》《合同法》《特种设 备安全法》《建筑法》《仲裁法》《知识产权法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》及相关实施条例。在法务工作中能运用专业知识系统提出合理化意见。 2、熟悉诉讼相关工作，在公司诉讼案件中能与法律顾问单位顺畅对接，并根据律师诉讼所 需办理司法程序业务，为公司业务执行的效力证据收集及诉讼防范方面作出有效辅助。 办公运维项目组年终工作总结 一、项目概况strong 1、项目基本情况 随着整个“十一五”信息化总体规划的逐步落实，各类信息系统陆续开始建设并投入运行，的企业信息化水平正在不断提高，计算机和网络的作用显得越来越重要。公司是集团信息化进程中不可缺少的一部分，办公运维项目组作为公司的基本组成部分，对公司的发展起着非常重要的作用。 办公运维项目组主要负责15层网络基础设施的日常监测维护工作以及桌面应用系统的管理和维护。随着公司业务的快速发展，人员的不断增加，15层办公区已经不能满足员工的办公需求。因此公司又租赁了濠庭、大厦等办公区，因此办公运维项目组，在今年更名为办公运维项目组，负责公司15层设备间的日常监测维护工作、所有办公区公共IT设施的维护工作、VOIP语音系统的技术支持、以及桌面应用系统的管理和维护。 我们的目标是建立和完善一个良好的管理制度和运维流程，加强对整个队伍的管理，并通过不断的学习和培训，不断提升自身能力，从而逐步提升服务水平和事件处理能力，做到一线事件高效快速处理解决，为全体员工提供可靠、稳定、安全、高速的网络及其他办公配套设施服务；确保网络7×24小时安全稳定运行；为公司信息化建设和各项业务的顺利开展提供IT运维支持。 2、人员组成情况 办公运维项目组一共由8人组成，具体成员名单如下： 项目经理：李纪然 项目成员：申鹏翔、侯欢欢、刘柳、石追、陈先辉、叶璐珑玲、曲文涛 办公运维项目组根据具体的工作内容划分，分为以下几个专业组： 根据办公运维项目组具体工作的需要和项目组人员的情况，按照各岗位需求，分为管理岗、机房场地维护岗、应用管理岗、网络维护岗和桌面维护岗五个具体的工作岗位。 3、项目内外部合作情况 办公运维项目组与公司内部项目组在工作上有着密切的联系，并且在现有条件下给予其他项目组力所能及的帮助，与内部项目组的合作主要有： 1、配合商务部进行设备物资统计、新机检验及验收、内存更换、投影仪维 护、打印机维修等一系列工作。 2、配合HSE部进行了15层、10层气体消防系统的维护工作。上半年配合进行 消防系统检测2次。 第七章证券组合管理理论 第一节证券组合管理概述 一、证券组合的含义和类型 (一)证券组合的含义 证券组合：拥有的一种以上的有价证券的总称。其中可以包含各种股票、债券、存款单等等。 (二)证券组合的类型 证券组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长型混合型、货币市场型、国际型及指数化型 避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。 收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有：附息债券、优先股及一些避税债券。 增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。符合增长型证券组合标准的证券一般具有以下特征： 1、收入和股息稳步增长; 2、收入增长率非常稳定; 3、低派息; 4、高预期收益; 5、总收益高，风险低。 此外，还需对企业做深入细致的分析，如产品需求、竞争对手的情况、经营特点、公司管理状况等。 收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。 货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。 国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。 指数化证券组合模拟某种市场指数，以求获得市场平均的收益水平。 二、证券组合管理的意义和特点 1、意义 实现投资目标——风险最小、收益最大 2、特点 (1)投资的分散性; (2)风险与收益的匹配。 三、证券组合管理的方法和步骤 2020班组长年终工作总结 班组长的工作直接影响车间的工作质量。下面是搜集整理的班组长年终工作总结，欢 迎阅读。 班组长年终工作总结一 子在川上曰：“逝者如斯夫”。缓缓地，历史的舞台即将落下XX年的帷幕。春华秋实，又是丰收的一年，喜悦的笑容挂在每个xx人的脸上。我作为制造四部c48气缸线的 一名班组长，在这丰收季节里伏案疾书，总结一年的工作概况。 三是创新意识需要进一步提高。在工作中，容易受到老思想，老传统影响，这方面需 要不断加强创新力度，与时俱进。 在原有的基础上完善医德医风考评制度，考评结果与医务人员的工资、职称晋升和评 先评优挂钩，加大了对违规违纪行为的查处力度，对群众反映医德医风不好的实行“一次 投诉待岗”制度。把医德医风建设作为立院之本。院张榜公布医疗收费标准，让他们看 得起病”。 XX年里，本部为控制成本采取了系列措施：减员增效、合并厂房和引进新式设备。在合并厂房的过程中，对于本线的生产设备如何合理摆放，为避免拥挤，我也曾多次向领导 提出过建议。在设备的移动摆放过程中，我组织员工积极配合使之快速顺利完成。引进新 设备“贝壳”机床若干台后，基本解决了钻铰吸气孔、钻螺丝底孔、钻弹簧孔和攻丝等瓶 颈岗位出货难且费时费力的问题。这样一来，我将原来上述岗位及其它个别岗位的员工进 行重组，合理安排，做到分工明确，达到了减员增效的初衷。在新设备试加工初期，为安 全起见，在班前班后会上，我反复向员工告诫不得随意触摸开启新设备，以免损坏机床和 发生安全事故。值得高兴的是，全员悉数遵守。新设备加工初期，难免有诸多不顺畅，但 办法总比困难多。在林部长邱主任的高度重视密切关注和热心帮助之下，我和其他同仁齐 心协力，终于解决了所有的难题。那时正值炎夏，但我依然坚守岗位每每长达数小时且汗 流浃背，为早日实现全线贯通，所有的苦累我亦无怨无悔! 一年来，我校坚持对后勤工作人员进行政策、理论、法规、业务学习，强化了后勤工 作人员服务第一线的意识。学校加强了财务“双签”，使学校经费正常收支，财务工作无 违纪现象发生。同时，我校严格执行了一次性收费标准，规范了校产校物的管理，确保了 学校各项工作的正常进行。学校采取调整房租等多种方式留住原住户，吸纳新住户并鼓 励富余教师勤工俭学，校内商店实行公开竞标等措施， 质量是企业的生命。在班前班后会上，我不厌其烦地宣贯质量的重要性。在日常工作 中巡视全线质量情况，检查员工是否严格遵守工艺纪律，加强质量监督力度，尽最大限 度质量事故的发生，降低零缺陷，确保产品合格。一年里，设备故障频仍，为不影响生产，能自己维修的我总是自己搞定，没把握的就第一时间开单维修以保证各工序正常运行。每 2001 证券投资分析真题及答案（一） 一、单项选择 1．确定证券投资政策涉及到：▁▁▁▁。 A.决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及采取的投资策略和措施 B.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析 C.确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例 D.投资组合的修正和投资组合的业绩评估 2．进行证券投资分析的方法很多，这些方法大致可以分为：▁▁▁▁。 A. 技术分析和财务分析 B.技术分析、基本分析和心理分析 C.技术分析和基本分析 D.市场分析和学术分析 3．组建证券投资组合时，个别证券选择上是指▁▁▁▁。 A.预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票 B.预测个别证券的价格走势及其波动情况 C.对个别证券的基本面进行研判 D.分阶段购买或出售某种证券 4．证券投资的目的是：▁▁▁▁。 A. 收益最大化 B.风险最小化 C.证券投资净效用最大化 D.收益率最大化和风险最小化 5．在下列哪种市场中，技术分析将无效 A. 弱式有效市场 B.半弱式有效市场 C.半强式有效市场 D.强式有效市场 6．我国证券投资分析师的自律组织是：▁▁▁▁。 A.中国证监会 B.中国证券业协会投资分析师专业委员会 C.中国注册会计师协会证券投资分析师专业委员会 D.证券交易所办的投资分析师委员会 7．“市场永远是错的”是哪种分析流派对待市场的态度 A. 基本分析流派 B.技术分析流派 C.心理分析流派 D.学术分析流派 8．下列哪种分析方法是从经济学、金融学、财务经管学及投资学等基本原理推导出的 A. 技术分析 B.基本分析 C.市场分析 D.学术分析 9．如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，则期限较短的债券的价格折扣或升水 会： A. 较小 B.较大 C.一样 D.不确定 10．债券的收益率随着债券期限的增加而减少，这种债券的曲线形状被称为▁▁▁▁收益率 曲线类型。 A. 正常的 B.相反的 C.水平的 D.拱形的 11．某种债券年息为10%，按复利计算，期限 5 年，某投资者在债券发行一年后以1050 元的市价买入，则此项投资的终值为：▁▁▁▁。 A.1610.51 元 B.1514.1 元 C.1464.1 元 D.1450 元 12．下列哪项不是影响股票投资价值的内部因素：▁▁▁▁。 A. 公司净资产 B.公司盈利水平 C.公司所在行业的情况 D.股份分割 13．股票内在价值的计算方法模型中，下列哪种假定股票永远支付固定的股利：▁▁▁。 A. 现金流贴现模型 B.零增长模型 C.不变增长模型 D.市盈率估价模型 个人述职报告 姓名：__傅军______ 所属公司及部门：___武汉佳海地产股份有限公司南昌分公司 职务：__总经理_________ 评估期间：_2011 年__ 4 月至__2011_年__7__月 正文： 一、对以往工作的全面总结 本人自今年4月份加入佳海地产公司以来，在董事长及公司管理层的领导下全面负责南昌项目的前期项目进区协议、项目规划概念方案设计及方案评审之协调工作。负责南昌分公司管理架构及各项管理规章制度的草拟与编制工作。积极为襄阳“九街十八巷”寻求合适的投资合作伙伴。 二、从工作当中汲取的经验及教训 在对公司襄阳及长沙项目实地的学习与考察过程中，已较好的熟悉了公司的管理流程及优秀的管理经验，对公司的文化有了基本的了解。 三、下一步工作打算 作为佳海南昌分公司筹建的负责人，下一步主要的职责是积极跟进南昌项目土地协议的草拟及签署落实工作，草拟分公司管理架构及各项制度，建立健全南昌分公司内控制度，为南昌分公司的组建及管理运作做好前期合理安排。安排组织南昌市国土局、规划及房产部门领导来武汉考察公司项目及征询国土、房产产权分证事宜。为南昌项目的良好发展，我愿尽力尽责的大力推进项目的快速发展，为佳海公司争取最大的经济效益！为打造“佳海模式”品牌效应做出贡献！ 四、对公司（部门）的建议 建议公司加强各级员工的业务专业知识与技能培训，定期开展一些各分公司员工集体参加的户外拓展培训活动，以加强各分公司员工之间的了解与交流。针对项目的特性，建议组织有关人员到兄弟公司项目考察学习交流项目优秀的管理经验，以取长补短，能够更好的促进项目的良好运作，争取最大的经济效益。 五、为更好的达成工作目标，希望获得的培训及相关支持 为更好的达成项目管理目标，建议在不影响工作的前提下，组织必要的管理层岗位知识 范文：________ 项目年度工作总结报告一 姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共8 页 项目年度工作总结报告一 在公司领导的的正确领导下，我公司工会充分抓住庆祝建党xx周年的契机，以优化投资发展服务环境为重点，以创新思维、服务企业为举措，深入解决影响我公司工业经济发展的实际问题，突出了工业经济结构调整、转变经济发展方式和服务企业等工作，较好地完成了年度工作目标，下面将整年工作总结如下： 一、全年主要工作 1.强化形势教育，推动执行意识提高。 公司工会用心宣传市公司大政方针，并结合我公司实际进行分析，找准着力点，紧扣工会工作，重点抓好执行力建设，并在推动公司“三个建设”工作中，整合资源提升执行合力，进一步促进公司稳定发展。公司工会用心组织公司职工进行“两个转变”、“三个建设”、形势任务教育等专题学习，透过会议、班组学习等多种方式不断营造舆论氛围，引导职工认清公司当前面临的形势任务，增强职工的自觉性和职责感;团结和动员职工切实把思想和行动统一到公司的决策上来。 2.强化民主管理建设，认真贯彻职工大会制度。 公司工会认真贯彻实施《xx省xx公司企业职工代表大会工作标准》，组织召开了三届三次职工大会。会议全面回顾了公司在xx年工作，从长远发展的高度对公司面临的形势进行了深刻的分析;确定了xx年“夯实一个基础、提高二种潜力、做强三大板块、完善四化思路、坚持五条主线”的工作思路，确保安全生产实现“双零”，队伍持续和谐稳 第 2 页共 8 页 目录 第一部分工作业绩计量与评价的基本问题 一、业绩计量与评价的定义与环节 二、业绩计量与评价的作用 三、业绩计量与评价的要素 四、业绩计量与评价模式 五、公司业绩评价的实施 第二部分业绩计量评价的指标内容和评价标准的选择 一、计量指标的应有特征 二、业绩评价指标具体内容 三、评价标准的选择 第三部分我国企业业绩计量评价状况的系统分析 一、调查结果分析 二、调查中显示中国业绩评估系统存在的问题及原因 第四部分公司集团内部业绩计量和评价指标系统的设置 一、影响指标选择的关键因素 二、适合采用传统的按组织结构分级的业绩计量评价模式 三、我国企业公司集团评价指标的选择 三、业绩评价与报酬 第五部分企业建立科学合理业绩计量评价制度的环境治理 一、整个市场体系的规范化 二、业绩评价体系自身的完善 企业工作业绩计量与评价的系统研究 在现代社会中，信息已被公认为是有价值的经济资源。企业掌握确切、充分的内部经营信息和外部环境信息，将导致正确的决策与适当合理的经营方式，从而使企业走向成功。管理信息系统的建立与运用是现代企业管理的标志。而企业经营业绩的计量在企业管理信息系统中居于核心地位。如果企业拥有一个准确、合理、有效的业绩信息，将为企业的决策、战略制定，经营控制和员工激励等方面提供可靠依据，推动企业改进工作，走向成功。而失当的业绩计量系统和歪曲的计量结果将导致企业功能的失调，影响经营效率，导致目标的失败。 业绩的计量与评价在我国国有企业中也普通存在。在计划经济体制下多采用产值、产量等非财务指标，而随着市场经济体制的建立的与发展则侧重于利润，销售收入等财务指标。如果将计划经济的业绩计量与今天的业绩计量结合起来，适当补充，正好与西方的平衡计分卡中的具体指标存在不少相似之处。然而我国企业的业绩计量主要缺乏系统考虑，对指标包含的内容定义不够明晰，在设置和实施方面也存在一系列的问题。又加上我国企业内部契约关系弹性大，而外部市场约束性小，业绩的客观、真实评价将影响管理者的利益，因而业绩计量与评价的客观真实性存在很多问题，评价往往流于形式，造成信息失真，未能达到既定目的，影响到内部的管理，又影响外部对企业的评价。而业绩计量的客观、真实是我国企业走向科学管理，提高竞争能力，使企业得以生存和发展的关键。如果企业不能对业绩做出较为合理、客观的计量，理性发展，必将在竞争中被淘汰。课题组力图对业绩计量所存在的问题加以研究。 第一部分工作业绩计量与评价的基本问题 一、业绩计量与评价的定义及环节 （一）业绩计量与评价的定义 所谓业绩计量与评价，是指对个人、某个部门或整个企业是否完成一定目标的测量与评估，对某人或某件事完成的工作或结果给一个定性（好、坏）或定量的评估（价值判断）。这种计量可以是对该工作过程的计量，也可以是对活动（工作）结果的计量。业绩计量与评价系统通常由一定的要素构成，如计量与评价目标，在进行业绩计量前应明确业绩计量与评价的目标；计量与评价对象，即计量 ipqc组长工作总结报告 ipqc组长工作总结报告1 品质是制造出来的,非依检验而得成之,但可依靠检验而促成之,故制程检验为品质管制过程中最重要的环节,影响将是全面的,由此特设IPQC检查,籍以进行制品品质管控,提升产品品质。 一. 何谓制程检验: 制程检验就是指依照半成品,成品检验标淮进行抽验,管制品质水平,记录产品品质状况,为生产提供查核之依据,会同生产部门将不良品彻底消灭于制程中. 二. IPQC的工作职责及应知应会: 1. IPQC的工作职责 A. 制程稳定及制程能力的侦察. B. 指导按标淮化作业,(人.机.物.法.环.管理) C. 掌握不良样品之标淮. D. 管理线上不良品(追溯到作业员,各站不良统计) E. 异常报告追踪及效果确认. F. 重工的监督. G. 报表的及时正确,真实,规范填写. 2. IPQC的应知应会. A. 熟悉产品特性. B. 熟悉产品的制造流程. C. 熟悉每一产品的每一工序,会做且了解注意事项. D. 熟悉产品的检验标淮. E. 熟悉仪器的使用. F. 熟悉报表的填写. G. 熟悉整个品保的运作流程. H. 熟悉品管手法. I. 会看蓝图. J. 娈压器,电感基础知识的了解. K. 电磁学基础知识的了解. L. 正确的品保理念. M. 正确的工作方法 N. 正确的人生观念. O. 能自我管理. P. 认识相关英语. 三. IPQC应重视首件,量产. 1. 首件,量产,即为试做,就是寻找问题,是指将生产要素按一定的条件,重新组合后进行生产,确认其结果,并做出相应判定处置的过程. 2. 首件,量产的重要性. A. 通过试做可以找到最佳组合的生产要素. B. 通过试做可以发现工夹具是否严重磨损或安装定位错误. C. 可以比较测量仪器精度的偏差. D. 防止看错图纸,用错材料等系统性原因. E. 尽量发现问题,从而采取纠正或改进措施,以防止批次性不合格品发生. 四. IPQC应怎样跟踪量试,首件. 1. 首件,量试时检查各种原材料是否符合蓝图之要求. 工作汇报/工作计划/项目工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-016266 20XX年项目组长工作总结Sample work summary of project team leader in 20XX 20XX年项目组长工作总结 作为项目组长的我，不仅在此项目中学到了技能，更重要的是学到一种团队精神，一种分享收获的喜悦，一个小组一个团队要有统一的目标，统一的意见，和一个优秀的领导人，这样才能更有效的完成我们前进中遇到的难题和困难。从学校走向社会，首要面临的问题便是角色转换的问题。从一个学生转化为一个单位人，在思想的层面上，必须认识到二者的社会角色之间存在着较大的差异。学生时代只是单纯的学习知识，而社会实践则意味着继续学习，并将知识应用于实践，学生时代可以自己选择交往的对象，而社会人则更多地被他人所选择。诸此种种的差异。不胜枚举。但仅仅在思想的层面上认识到这一点还是不够的，而是必须在实际的工作和生活中潜心体会，并自觉的进行这种角色的转换。 还记得实训一开始我就比较高兴和兴奋因为自己可以利用自己所学的知识做自己想做的事情，开发一个自己喜欢的项目blog系统设计，于是找了几个有相同爱好的朋友一起组成小组开始了我们的毕业设计，我便接受了组长职位，我们商量了之后，选择了《个人资源主题网站设计与实现》在我的提议下我们选择了设计《blog系统设计》来作为我们的毕业实训项目，作为我们小组我们当然想如何在项目小组中脱颖而出成为一支优秀小组，这其中非常重要的一点就是我们必须统一目标。所以一开始我们组就统一了目标制定了一个详细的计划出来， 某某某公司 第一章总则 第一条：为进一步规范我公司的人力资源管理制度，建立一支高素质、高境界和 高度团结的员工队伍，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的 用人机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障，特制定本方案。 第二条：本规定适用于公司所有被考核员工。 第二章绩效考核基础管理 第三条：为保证绩效考核的客观、公正，成立以总经理为核心的绩效考核管理小组，以对绩效考核的有效性进行监督和平衡。 其主要职责为：领导和指导绩效考核工作，听取各部门主管的初步评估意见和汇 报，纠正评估中的偏差，有效地控制考核评估的尺度，确保绩效考核的客观公正。主任：总经理 副主任：分管人力资源经理 成员：各部门负责人 第四条：绩效考核的基本原则： 1、坚持公开、公平、公正的原则。 2、一级考核一级、上级考核下级的原则。 3、工作目标的设置，坚持能量化的量化、不能量化的也要有相应的评分标准的原则。 4、以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合，定性与定量考核相结合的 原则。 5、考核人对考评对象应该坚持事前指导、事中支持、事后检查的原则。 6、坚持被考核人的意见应当受到尊重，并具有申请复核权的原则。 第五条：绩效考核的目的： 1、通过进行绩效考核，提高管理者“带队伍”的能力； 2、通过进行绩效考核，加强管理者与被管理者之间的相互理解和信任； 3、通过管理者与被管理者经常性、系统性的沟通，增强员工对公司的认同感和归属感，有效地调动员工工作积极性； 4、为薪酬、福利、晋升、培训等激励政策的实施提供依据。 第六条：绩效考核管理的基础工作 1、进行岗位分析、设计制定每个员工的《岗位职责说明书》。 2、员工每月、每周必须有工作计划和工作总结。 3、形成有效的人力资源管理机制，让绩效考核与人力资源的其它环节（如培训开发、管理沟通、岗位轮换、晋升等）相互联结、相互促进。 第三章绩效考核的实施细则 第七条：绩效考核的考核因素 1、对员工的考核因素主要分为：工作业绩、岗位职责、报表和例外考核四部分。 工作业绩：是考核的主要内容，采用目标管理方法，指员工每月工作计划的完成情况； 岗位职责：是指员工岗位责任书中规定的条款； 报表：是指按管理制度的相关规定，必须定时上交的表格、报告等； 例外事件考核：出勤、重大贡献、重大失误及其他项目的考核。 2、考核因素的比重及计算方式： 证券投资组合风险的分散化 ????风险是存在于社会经济生活中的普遍现象，证券市场也不例外，证券投资是一种风险性的投资。在证券投资中，对于风险的探讨一直是一个热点和难点问题。风险转移有三种基本方法：保险，风险分散和套期保值。风险的分散化是通过分散化的投资在投资组合内实现自然对冲，消除非系统风险，其结果是大大降低对单项有风险资产的风险暴露程度。一、证券投资组合的期望收益率和风险证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。股票、债券、基金证券、票据、提单、保险单、存款单等都是证券。（一）证券投资组合的期望收益率证券投资组合的期望收益率是组合中所有证券期望收益率的简单加权平均值。（二）证券投资组合的风险风险的本质上是由可能的收益率的分散造成的，可能的收益率越分散， 类型 2、 大。 4 不幸消 的 1、系 “不可出于 与投资组合风险的关系在证券投资组合中，各证券的收益率之间存在一定的相应关系，组合投资应选择收益之间相关程度较低的证券进行组合，随着市场的波动，一个证券的收益下降，另一个证券的收益率可能上升，且由于非系统风险的相互抵消，从而减少组合投资的风险。各证券收益率之间的关联度用收益率之间的相关系数或协方差来表示。证券组合中各证券预期收益之间的相关程度与风险分散化之间的关系，可以概括为以下几种情况： 1、证券投资组合中各单个证券预期收益存在着正相关时，如属完全正相关，则这些证券的组合不会产生任何的风险分散效应；它们之间正相关的程度越小，则其组合可产生的分散效应越大。 2、当证券投资组合中各单个证券预期收益存在着负相关时，如属完全负相关，这些证券的组合可使其总体风险趋近于零（即可使其中单个证券的风险全部分散掉）：它们之间负相关的程度越小，则其组合可产生的风险分散效应也越小。 3、当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关 工作业绩报告范文最新个人工作业绩报告【--教师节祝福语】 当前,随着企业改革的不断深入,企业经营业绩评价问题摆在了我们的面前.评价一个企业的好坏,经营业绩评价是一个非常重要的环节.只有建立一套企业经营业绩评价指标体系,才能正确,完整地评价一个企业的经营业绩.企业经营业绩的评价指标主要分为收入,费用(成本),利润等方面的评价.现就这几个方面的主要评价指标,分析及实际应用进行简要阐述. 一.收入评价 1.收入的主要评价指标及分析劳动效益指标 劳动效益指标是企业销售收入净额或产值与平均职工人数的比率,这一指标反映了平均每个职工生产的附加价值额和人力资源营运能力效率,是测定生产增长,公平分配成果的基准.对企业劳动效率进行考核评价主要采用比较的方法,找出差异,分析造成差异的原因,对症下药,从而进一步挖掘提高人力资源劳动效率的能力. 产品销售计划完成率指标 产品销售计划完成率是企业产品实际销售量乘以计划单价与产品计划销售量乘以计划单价的比率.这一指标主要考核企业销售收入和销售计划完成情况,也可以将计划数换算为去年同期实际数值,考核销售量变化情况.通过分析产品销售量计划完成情况,可以促使企业合理地制定计划,有计划地补偿生产耗费,减少产品库存,增加企业盈利. 2.收入评价指标的实际运用 在实际工作中,我们运用常用的收入评价指标,对企业的收入情况进行合理的评价,能够促进企业提高收入,做到心中有数,以便于合理安排下一步的工作. 例如,某企业有500名员工,年产品收入净额为8 000 000元,则该企业效率=8 000 000/500 = 16 000元.也就是说,该企业人均创收16 000元.如果该企业去年人均创收额为12 000元,则该企业今年较去年同期人均创收增加额为4 000元,增长率为33.3% .因此,通过对企业效率指标的评价分析,可以合理安排下一年的计划,增加企业对收入的管理. 二.成本(费用)评价 一个项目经理的经验总结 本人做项目经理工作多年，感到做这个工作最要紧的就是要明白什么是因地制宜、因势利导，只有最合适的，没有什么叫对的，什么叫错的，项目经理最忌讳的就是完美主义倾向，尤其是做技术人员出身的，喜欢寻找标准答案，耽误了工作进度，也迷茫了自己。以下是本人一些做项目的个人体会，写出来供大家指点，在讨论过程中共同提高水平。 项目开始阶段是一个最重要的阶段。项目经理在接手一个新项目的时候，首先要尽可能地多从各个方面了解项目的情况，如： 1. 这个项目是什么项目，具体大概做什么事情，是谁提出来的，目的是解决什么问题。在国内很多客户都很不成熟的情况下，千万不要根据项目的名称望文生义地去想象项目的目标。一个名为“办公自动化”的项目很有可能在你进场以后一个月才发现客户其实需要的是一个计算机生产管理辅助信息系统系统。前期了解情况的工作越详细，后面的惊讶就越少，项目的风险就越小。 2.这个项目里牵涉哪些方面的人，如投资方、具体业务干系方、项目建成后的运营方、技术监督方等等，很多项目里除了业主单位的结构很复杂以外，还有一些其他单位也会牵涉进来，如项目监理公司、业主的行业主管机构等。项目经理需要了解每个方面的人对这个项目的看法和期望是什么。事先了解各个方面的看法和期望，可以让你在做项目碰到问题的时候，就每件事情分析哪些人会在什么方面支持你，哪些人会出于什么目的反对你，从而提前准备联合朋友去对抗敌人，让事情向你所希望的方向发展。没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有一致的利益，这句话作为项目经理是一定要记住的； 3.基本了解了客户的情况后，下面的事情就是了解自己公司各方面对这个项目的看法。首先是高层领导是否重视，这个决定了你在需要资源的时候，公司是否会根据你的要求提供最有力的支持。领导口头肯定是说支持的，你需要做的是了解公司对这个项目的实际期望，是想把项目越做越大还是想赚钱？是想做样板工程还是干脆想敷衍了事，公司领导对项目的态度决定了你做这个项目的战略，而这个战略方针将对你做项目计划产生直接的影响； 4.在做整体项目计划前，还要大致计算一下你手上的资源。首先是时间，现在市场竞争激烈，往往很多项目要求在几乎不可能的时间范围里完成。对于这一点，你在做项目的风险控制计划的时候要充分考虑。其次是人员，根据项目预算和已往经验，大致计算一下未来的项目小组有多少种角色，每个角色目前公司是否有人，是否能完全归这个项目使用，是否需要另外招聘一些人员，招聘的准备工作要尽早启动。最后就是一些设备的准备，项目所需大件关键设备要尽早预定，以后不管发生设备等人还是人等设备的情况，浪费的都是你的时间； 5.现在是做项目说明书的时候了。一份好的项目说明书不仅将要做的事情描述得很清楚（主要是讲做什么，而不是说怎么做），而且把如何检查也说明得很透彻。也就是说它不仅说明白了要做哪些事情，也让客户的业务人员（一般不懂技术）知道项目做成什么样就算完成了。简单地说，项目说明书描述项目做哪些事情和每件事情做到什么程度以及如何检查每一个结果。 6. 是到做总体计划的时间了吗？不，你现在已经知道了客户的目标和你手上的资源，那么证券投资组合分析.
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