5-03AFP投资规划

2008-1-10
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规 投 划 资
声 明 本讲义版权属中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会所有,受法律保护。
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第六讲
资产配置与绩效评估
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授课大纲 投资人的特征 资产配置与投资组合 共同基金及其投资策略 投资规划实例 单项资产与资产组合绩效的评估 投资的调整 3 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright © FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC)
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一.投资人的特征
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1.1 投资人的目标 应付财务紧急状况或财务危机的需要; 满足未来特定支付的需要; – – 购房支出 汽车支出等
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1.2 财务生命周期的不同阶段 累积阶段 巩固阶段 支出阶段
为退休做准备; 留给后代继承的财产。
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