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最新xx公司客户订单流程管理制度

最新xx公司客户订单流程管理制度
最新xx公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度

1.目的

加强公司客户订单流程管理,体现从销售到生产环节的良好对接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货,提高客户满意度。

2、适应范围:

2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人)。

3、流程管理

3.1订单评审管理流程

3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见。

3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批

3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元,且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审。

3.1.5流程图(图1)

订单中心人员生产人员生产经理

3.1.6工作节点和部门分工

订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程

3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。(针对特殊订单)

3.2.2调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行

3.2.3.1需要进行产品试制的,由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》,进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图

销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员

3.2.5工作节点及部门分工

订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程

3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》

3.3.2.1一般订单

3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理

3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度

3.3.2.2特殊订单

3.3.2.2.1制定生产工艺,编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交供应科备料。

3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。

3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。

3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度,并安排值班人员按时汇报日产量。

3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。

3.3.4质管部跟踪质量检验。

3.3.5流程图:

供应科采购人员质量管理人员生产主管仓储

3.3.6工作节点与部门分工

3.4紧急插单管理流程

3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。

3.4.2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。

3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍,启动专线集中生产,确保交期。

3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。

3.4.5流程图

生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管

3.4.6工作节点和部门分工

紧急插单管理流程说明

3.5.外协订单管理流程

3.5.1本流程的启用条件

3.5.1.1由于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。

3.5.1.2产品有特殊要求,公司无法满足时。

3.5.1.3协作厂有专门技术,利用外协质量较佳且价格较廉。

3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。

3.5.2外协执行

3.5.2.1外协分外购和外加工

3.5.2.2根据订单要求,由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门,经《订单评审管理流程》后,起草外购(或加工)技术协议书,确认外购商。

3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。

3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求,由供应科实施外购(或加工)程序。

3.5.3工作节点部门分工

4、本流程解释权归xx公司,自下达之日起执行。

客户及合同管理流程说明

抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明 流程编号及名称:R/CM06.03 客户及合同管理 一、流程简介: 1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。 2、流程的起止点自客户提出购货需求开始,至通知客户交预付货款,进入预收货款流程止。 3、术语解释: 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责:营销信息处炼油、化工销售部:负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。营销信息处综合部:负责合同会签,归档;及客户档案的归类、保存。 2、业务参与部门及职责: 审计处:负责对合同进行抽审,并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。 企管处:负责对合同条款法律有效性进行审核。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度: 抚顺石化分公司《产品买卖合同管理办法》

2、记录: 买卖合同、客户档案 四、涉及的相关流程 15.01合同管理 五、涉及风险和相关控制 1.涉及风险 2 ?相关控制 六、其他需要说明的事项制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用,是以有效的执行力为前提的,即有强制力保证其执行和实施,否则制度的约束力将无从实现,对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度,就像是一把标尺,如果没有被用来划线、测量,它将无异于普通的木条或钢板,只能是可能性的标尺,而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文,规则条文是死板的,静态的,而制度是对人们的行为发生作用的,动态的,而且是操作灵活,时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态,赋予了其能动性,使其在执行中得以实现其约束作用,证明了自己的规范、调节能力,从而得以被人们遵守,才真正成为了制度。制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的,使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来,成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链,约束、指引着我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力,只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障,而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。在笔者看来,认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。

合同订单管理程序

合同订单管理程序 2.0范畴:此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。 3.0定义: 3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 3.2专门合同:指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4.0职责: 4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。 4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。 4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。 4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5.0参考文件: 无 7.0内容: 7.1 确定与产品有关的要求 营销部接到顾客的订货要求时应确定:

顾客规定的要求,包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等; 顾客尽管没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; 与产品有关的法律法规要求; 公司确定的任何附加要求; 顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。 7.2 与产品有关的要求的评审 7.2.1常规合同,营销部确定与产品有关的要求后,第一确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户,且其所订产品已有报价,可省去书面报价程序。 关于零售市场的报价,如营销部员的口头报价被客户同意,并经营销部经理同意,可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件(如电话订货等),则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后,按正常订单执行,并要求客户尽快补开正式订单,营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审,营销部经理签字认可。 7.2.2 关于专门合同:营销部洽谈为新产品时,营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求,若能满足要求财务部应核算成本,提交营销部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《评审表》。 各部门参加评审后,出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同,并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。 7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审,并确保:

客户管理制度

客户管理制度 (一)总则 第一条本公司为求增进经营效能,加强客户服务的工作,迅速处理客户投诉案件,维护公司信誉,特制定本制度。 第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。 第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购,依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。 第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位,对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。客户管理制度。 第五条我们认为做服务实际上就是做培训,做品牌实际上就是做诚信,做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。 (二)服务作业程序 第六条本公司售后服务的作业分为下列四项: 1、有偿服务(a); 2、合同服务(b); 3、免费服务(c); 4、内务服务(d)。 第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时,服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容,登记于“服务登记簿”上,并在该客户资料袋内,将“服务凭证”抽出,送请部门经理派工。 第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务,凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,携回交于“服务登记簿”登记服务内容,并将服务凭证归档。 第九条凡属有偿服务,其费用较低者,应由服务人员当场向户收费,将款交予财务部,凭以补寄发票,否则应以“服务凭证”为据,由财务部开具发票,以便另行前往收费。 第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上,由部门经理核签后,将“服务凭证”,送请客户签章,并将“服务凭

证”归档。客户管理制度。 第十一条客户服务部,应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后,将当天未派修工作,于次日送请部门经理优先派工。 第十二条如属异地客户服务,服务人员应填具“异地服务申请单”,由部门经理核准后,方能外出服务,差旅费、补贴费等列入服务成本。 第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作,负责宣传品等的保管与发放。 (三)客户意见调查 第十四条本公司为加强对客户的服务,并培养服务人员树立“顾客至上”的理念,定期和不定期进行客户意见调查,所获结果作为改进服务措施的依据。 第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨,及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外,对客户的任何建议、抱怨,客户服务部应特别加以重视,认真处理,以务实的态度、饱满的热情,建立客户服务的良好信誉。 第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿,以凭填寄客户意见调查表。 第十七条对服务人员的品评,分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项,每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级,以便客户填写。 第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者,客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转,提前加以处理,并将处理情况函告该客户;属一般性质者,客户服务部自行酌情处理,并应将处理结果,以书面或电话通知该客户。 第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项,服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系,随时予以催办,并协助其解决困难问题。 第二十条客户服务部对抱怨的客户,无论其情节大小、责任在谁,均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。 (四)客户投诉管理 第二十一条范围。包括客诉表单编号原则,客户投诉的调查处理、追踪改善、

XXX公司客户分级管理制度

客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源,更好的服务于每一个客户,提高客户的满意度、忠诚度,同时进一步提高产品的利润率,提升客户价值,XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户,对上一年度的销售情况进行整体分析,按照下述的分级管理 规定合理分级,并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起,每年度对客户 经营情况进行一次分级考核,有效调整客户管理方式; 2.客户分级管理采用计分形式,总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低,按20%A类客户,30%B类客户, 40%C类客户,10%D类客户进行分类; 3.针对不同分级的客户,公司原则上采取下述的价格控制方式:A类客户在公司内 控价格基础上,可以给予5%以内的价格优惠,B类客户可以给予3%以内的优惠, C类客户按不低于内控价格执行,D类客户按内控价格基础上提价5%执行;内销 JUF代理客户中,A 4.A类客户在保证收款安全的前提下,可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下,可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式;C类客户原则上不接受远期付款方式;D类客户付款方式必须为款到发货; 同时,如果客户在1个季度内有两次(含)以上不按付款条件支付货款的情况发 生,营销部应立即将其付款方式降低到下一级别; 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成,同时遵循A类优 先,B类保障,C类让步的原则,A类客户常规订单交期保证在20天内,B类常规 订单交期保证在30天内,C类客户常规订单交期保证在40天内,并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理,B类客户视生产状况决定是否接受插单;D类客户 订单签订时,必须充分考虑现有整体订单情况,严格审单,酌情接单;对于同一 类别客户,优先顺序按积分由高到低排列; 6.营销部对所有客户询价及其他函电,必须在24小时内予以答复。同时,A类客户 是公司的重点保护客户,应每季度对客户进行一次电话或现场随访,即时了解客

规定合同管理系统规章制度(修订版2017)

合同管理制度(修订版) 一、目的 为规范**公司(以下简称“公司”)合同管理工作,明确管理职责,界定管理层面、提高管理效能。做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险,维护公司合法权益。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,并结合公司实际情况,制定本制度。 二、定义 本制度所称的合同,是指公司与公司以外的自然人、法人、其他组织之间就设立、变更、解除民事权利义务关系所签订的协议。 三、适用范围 (一)本制度适用于公司的合同管理工作(劳动合同除外)。 (二)本制度适用于公司所属的各分、子公司。公司所属的各分、子公司可参照本制度制定适用于本经营实体的合同管理制度或办法。 (三)公司及所属各分、子公司之间的合同管理按照本制度执行。 (四)公司建立“统一管理、统一审查、分级负责、全程监控”的合同管理体制。 (五)除本制度另有规定外,公司的生产、经营、项目建设等一切对外交易活动,均应签订书面合同。 四、合同管理职责 (一)公司及所属各分、子公司对外签订及履行合同时应做到遵守法律法规、诚实守信、保守秘密、维护公司利益。 (二)合同管理由合同主办部门、总裁办、财务中心及其他相关部门分别行使职权,各部门行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。 (三)公司各中心、各办及所属业务部门为合同主办部门。合同主办单位(部门)是合同业务的直接责任人,对合同的订立、履行全过程负责。具体职责如下: 1、负责确保合同项目计划经公司有效审批;确保合同标的内容与计划一致;确保合同申报的内容准确;确保文本、资料规范、完整、真实;确保合同标的满足相关技术要求(产品的技术性能、标准、质量等);

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

某公司大客户管理制度

公司大客户管理 1.范围 本流程适用于某某供电公司针对大客户的客户关系管理和服务流程。 2.控制目标 合理配置客户服务资源,实现对于大客户细分服务与管理的最优化,提升电力营销服务水平。 3.主要涉及部门 电力营销部 某某供电各部门 4.主要前提和假设 通过高效的IT系统,保障各层次管理工作的协同进行和信息共享 有完善的大客户服务经理体系,按照客户地域、客户属性特征、 客户重要等级等特点划分,由相应客户经理分别实施大客户管理 5.主要控制点 大客户可跨地域多渠道(客户服务中心、区域大客户经理、某某 公司大客户经理等)的获得一致的大客户服务体验 各级大客户经理主要为重要客户提供营销业务咨询、业扩流程管 理、用电变更、投诉处理、紧急故障抢修、事故调查、电费催收、 供用电合同执行监督、日常客户关系管理、针对目标客户的市场 活动等服务与管理工作 充分的客户个性信息(如:客户行业、企业规模、经营范围、经 营状况、行业地位等)收集和属性数据(如:客户优先级、电量 贡献、销售收益、供电电压等级、受电容量、负荷等级、信用状

况等)的规范定义保障对于大客户有着明确的定义和划分,并在客户细分服务及管理工作中加以具体应用 不同的客户服务渠道可以为大客户提供内容不同的服务工作,按照事先定义好的权责划分,针对不同需求的工作任务有序的在各层次间自发移交,提供给大客户“一站式”的服务,客户服务中心实施对于大客户的基本服务工作,如:客户基本信息更改、迁入管理等;其他重要业务工作激发至不同层次的大客户经理处实施,如:业扩流程管理、客户投诉、电费催收、故障处理等 与大客户首次接触的人员负责生成“客户接触记录”,后续工作人员应及时进行相应客户接触信息的更新 某某公司大客户经理负责对公司整体的大客户管理工作进行业 务监督,利用IT系统的支持,对其过程和结果进行评估,以利于提高整体服务水平 在各层次的大客户服务与管理过程中,应充分重视对于客户信息的收集和共享,以保证客户资料的完整、准确,同时应考虑对于信息安全性的控制基于营业区域、客户行业、客户需求等属性数据的差别,对大客户市场信息进行收集、调查、分析、预测,定期提出新业务开发报告,公司运营滚动投资的近期、远期计划建议书 定期对服务水平协议(SLA)的执行及设定情况进行滚动性调查和预测,经相关专业部门共同确认后实施,不断调整和优化各服务流程 大客户经理共同参与营销策划与管理组针对大客户的市场分析、策略及计划工作,同时负责市场活动的具体实施

公司客户管理制度.pdf

文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司(以下简称“公司”)客户管理,理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责,促使公司经营 规模不断扩大,保障公司良性发展,特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位(以 下简称“各业务单位”)客户的管理,各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理,主要履行以下职责:(一)负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展,贯 彻执行本细则,对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 (二)负责建立公司重点客户档案,对各业务单位客户档案管理进 行检查,定期收集、更新客户信息,确保客户档案信息的完整。 (三)负责落实客户需求,与各业务单位沟通、协调资源配置工作,与生产单位沟通、协调,确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 (四)负责公司市场调研、回访方案的制定,安排客户走访,收集、处理、反馈客户建议及意见。 (五)负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布,进行网 站维护与更新工作。 (六)负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 (七)负责产品售后问题和其他服务投诉的受理,协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 (八)负责组织召开客户座谈会、交流会等活动,组织重要客户来 访接待,进行重点客户日常关系维护,协调、稳定企业与客户关系。 (九)根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部(以下简称“财务部”)主要职责:

(一)负责公司产品销售、售后产品质量问题(退换货)相关财务 手续的办理,对客户货款以及退款环节提供服务。 (二)负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 (三)负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 (四)负责制定相关价格政策,为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心(以下简称“技术中心”)主要职责: (一)负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 (二)负责在公司新产品推广中,向客户提供相关技术指导和服务。 (三)负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部(以下简称“质监部”)主要职责: (一)负责组织、协调、处理产品售后质量问题,制定并落实改进 措施,满足客户需求。 (二)负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部(以下简称“企管部”)主要职责: (一)负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 (二)负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 (三)负责客户管理工作标准与流程的监督检查,及时发现问题、 总结经验,完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 (四)负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 (五)接受和处理客户投诉,及时向相关部门反馈并跟踪处理进程; (六)负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估;监督、维 护本细则,确保严格执行。 第七条公司储运分公司(以下简称“储运公司”)主要职责: (一)负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展,及时办理 相关手续,进行信息反馈,对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 (二)负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则: 1、为规范公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作,使其符 合采购管理的要求及公司的利益,特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写: 1、采购部是采购合同的管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同,B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序: 1)采购主管负责起草合同模版,部门经理审核后,发法律顾问修正,形成初稿。 2)报总经理审批模版。 3)发生业务时,采购员根据物料特性,套用合同模版,附技术条款,按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限: 1、采购合同(订单)由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总,书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批,其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容: 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管: 1、签订采购合同,供应商必须具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果委托别人代 签,采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订,即公司将合同拟订好后传送给供应商,供应商进行盖 章签字后回传,公司盖章签字后发给供应商回执,视为合同成立。

客服部管理制度与工作流程(整理版)18036

客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)

一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识,实现以“客户为中心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本管理制度. 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系. 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案,对市场部提交运作方案进行审查与优化,管理客户档案信息,管理合同,及时处理客户投诉等保 证客户满意度. 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作,进行客户调查资料的统计分析,保证客户信息的准确性与及时性,特制定本制度. 4.3建立完善的客户信息库管理规程,以提高信息库利用效率,与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系. 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索,实现信息资源共享,为市场部的业务开展提供依据. 4.5客服部岗位设置为3 人,客服部经理1 人,销售支持2 人. 二、客服部内部管理制度 (一)市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案,并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度,对于规定应通过决策委员会审查的方案,由客服部协助市场部完成,再向上报审. 3.业务运作方案包括:针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容. 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队,对专项方案进行审查,重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理;方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性. 5.已批准的专项方案,不得随意变动,实施方案所需的经费不得挪作它用. 6.认真进行专项方案实施中的交底工作,责任落实到市场部的具体团队,并实行方案运作的过程管控制度. 7.在方案实施的关键环节和管控点,采取切实可行的监督、防范措施,督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施,必须由公司决策委员会同意,并有书面签证,应重新办理方案审批手续.

电力大客户用电管理制度

电力大客户用电管理制度 第一节总则 一、为加强供电营业管理,建立正常的供电营业秩序,保障供用电双方的合法权益,根据电力法律法规和国家的有关规定,制定本制度。 二、供电企业和用户在进行电力供应与使用活动中,应遵守本制度的规定,遵循、协助供电企业的管理。 第二节业扩报装管理 1、客户新装、增容用电时,到当地供电所营业厅,填写新装客户《高压用电申请》,办理有关用电申请手续。 2、供电所业扩员接到新装客户《高压用电申请》及用电资料后,进行初审,汇同有关人员进行现场勘察,提出供电方案。然后将((高压用电申请)报客户服务中心业扩专责处按程序审批。 3、业扩专责在接到客户的《高压用电申请》及用电资料时,要及时填写《电力客户业扩报装登记记录》》,根据需要组织用市场营销部、生产计划部、调度运行中心、安全监察部有关人员到现场勘察,确定供电方案。并按程序进行内部传递会签。 4、大客户供电方案答复时间(从供电所受理用户的用电申请日算起)。高压单电源客户不超过20个工作日,双电源客户不超过3O个工作日。(供电所传递到市场营销部的时间不能超过5个工作日)。供电方案的有效期,从供电方案正式通知书发出之日起,到受电工程开工之日至。高压供电方案的有效期为一年,低压供电方案的有效期为三个月。客 户遇有特殊情况,须延长供电方案有效期的,应在有效期到 期前十天向供电企业提出申请,但延长时间不得超过上述一个有效期。 5、新装、增容供电方案已批复的客户,在通知客户供电方案时,将客户应按国家规定交纳的有关费用和开户帐号通知客户。客户应依照规定及时交纳有关费用。 6、客户根据已批复的供电方案选择具有相应资格的设计、施工单位进行设计安装。 7、客户受电工程在安装施工期间,业扩专责协调组织相关人员要深入现场进行安装质量检查。对施工中存在的质量、安全问题提出整改意见、措施。 8、用电设备安装竣工后,高压供电客户还应写出竣工书面报告并提供下列资料: (1)工程竣工图及说明。 (2)电气试验及保护整定记录。 (3)安全用具的试验报告。 (4)隐蔽工程的施工及试验记录。 (5)运行管理的有关规定制度。 (6)值班人员名单及资格。供电所接到用户的竣工报告,进行初审后认为合格的填写验收用电申请报局客户服中心业扩专责处。 9、客户服务中心接到竣工报告及验收申请后,组织有关人员赴现场验收。验收合格后,在验收报告上批“验收合格,可以供电”。不合格的提出整改意见,直至合格(从第二次验收开始收取复验费)。并按规定在送电前与客户签定用电合同》。 10、对具备供电条件的用户由客户服务中心通知计量所下达装表工作票。 11、装表后,计量所在5日内,将装表工作票回传给客户服务中心。客户服务中心将有关资料传递各营业结算中心核算员。 12、核算员接到转来的有关资料、客户信息输入MIS系统并建帐、立卡。 第三节用电计量和电费计收管理 1、用电计量

客服组管理制度

客服理制度 一、总则: 为进一步加强和规范客服中心的基础管理制度,提高技术人员的业务技能和服务水平,充分调动技术人员的工作积极性,大力提升客服中心服务形象,特制定本管理制度,坚持公开、公平、公正的原则,对技术人员的业务综合素质、工作表现进行全面的监督和管理。 本客户服务管理制度主要包括客户服务中心服务规范、售后服务管理制度、客户投诉管理制度等。 二、考勤 1、客户中心员工每天早上必须到公司签到,因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到 的,必须在上班时间(8:30)以前电话通知部门经理原因,未通知者视为旷工,未提 前者通知视为迟到。 2、客服中心员工请假需预先报告部门经理批准,否则视为旷工处理;请假3天以上必须报 由公司行政人事部批准。完假以后必须到公司行政人事部销假(病假需带上正规医院开 具的相关证明)。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接,请假期间必须保持 联系畅通。 3、相关处罚除按公司考勤管理规度处理外,另:A类迟到两次含两次以上20元/次,B类 迟到两次含两次以上30元/次,作为部门经费。 三、试用期员工 1、所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试期满后,临时员工可申请 转正写《转正申请表》及《个人试用期总结报告》交于其直接上司。其直接上司在签署 评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工(特别是指那些在试用期间有重大立功表 现的人)可提前转正,需由部门经理、行政部、总经理特批。 2、在试用期间,公司方有权单方面的解除临时工的工作;亦有权重新调配临时工的职位安 排;对有不胜任、明显违纪或工作失职的,公司有权辞退、调职、延长试用期等。 四、离职手续 1、离职的形式: 辞职,辞退(直接解聘或劝退),自动离职,开除 2、离职的程序详见行政部规章制度 五、加班 1、公司如遇紧急项目需要加班时,大家应义不容辞的加班,特殊情况除外。 2、加班费:

新能源公司销售合同及订单管理制度模版

销售合同及订单管理制度 编制: 审批: 批准 年月发布年月实施xx市xxx新能源科技股份有限公司

文件更新一览表 版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人 1.目的 为规范销售合同签订,保证销售相关业务的有序进行,有效控制相关的业务风险,防止此项管理工

作中的差错和舞弊,特制定本制度。 2.相关文件 本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》(见本制度附件)共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作,使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。 3.适用范围 适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。 4.工作程序 4.1.销售报价 4.1.1.每年初,财务部会计根据上一年各月度的产品成本,计算产品加权平均成本,提交财务部总监 审批。 4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后,确定产品《销售指导价》, 《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等,由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。 4.1.3.业务经理接受客户询价,根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的,业 务经理确定报价金额后,填写《批价单》,列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容,提交营销中心总监、总经理审批。 4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时,应核对报价金额是否低于《销售指导价》金 额,对于低于销售指导价的报价,应根据审批的《批价单》,制作《报价单》,对外进行报价。4.1.5.销售售价最终以合同金额确定,通过合同会签形式进行审批。 4.2.销售合同管理 4.3.1销售合同的拟定及审批工作流程,参见《与顾客有关的控制程序》(CX-06)中的 5.3条款要求。 4.3.2销售合同的拟定及审批过程中产生的销售合同会签表、用章申请表等文件,应按照上述条款要求 进行审批,且留下审批记录。 4.3.销售订单管理 4.3.3客服部经办人将合同或订单信息录入到订单台账中,列明客户名称、接单日期、客户订单号、内

大客户部管理制度2完整篇.doc

大客户部管理制度4第2页岗位职责: 1、根据大客户部门的目标,进行大客户的业务拓展工作。 2、定期参加产品知识培训和销售工作有关的其他培训。 3、每周总结自己工作进展情况,定期进行工作汇报总结。 4、听从上级指示,执行上级分派的其他工作。第四章:培训制度 大客户部培训制度 人员的培训 1、试用期员工的培训 ①、公司管理制度的培训。 ②、产品知识了解培训。 ③、公司企业文化培训。 2、在职培训

①、定期参加专业知识培训 ②、定期开展部门内的交流会 ③、公司例会 ④、定期进行岗位职责考核 第五章:大客户部工作流程 1、工作流程的统一规定(根据具体情况再定) 2、政府采购的工作流程(根据具体情况再定) 3、外阜拓展工作流程(根据具体情况再定) 第六章:大客户部保密制度 保密制度 公司各项管理制度及客户信息档案属于公司的保密事项,大客户部全体员工对于公司各项管理制度及客户信息档案负有对外保密的义务,因个人原因而泄露公司秘密,造成严重后果的,须承担相应的法律责任。 大客户部管理制度4 大客户部管理制度

目录 第一章:大客户部门职能 第二章:大客户部管理架构 第三章:职务说明书 第四章:大客户部培训制度 第五章:大客户部工作流程 第六章:大客户部保密制度 第一章:大客户部门职能 一、部门职能 部门本职: 1、对大客户部拓展区域内的企业、事业、政府机关,大型单位团体的拓展推广服务。 2、组织完成本部门各项目标,确保时效性。 3、组织对具有需求量大、持续购买周期长特征的政府采购用户、企业用户进行公共关系维护。 主要职责: 1、制定每月、季度、年度拓展计划,进行目标分解,

集团公司客户管理制度模板

集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度 第一章总则 第一条为了加强市场管理和缩减销售成本,有效规避市场风险,寻求扩展业务所需的新市场和新渠道,并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性,特制订本制度。 第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作,并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。 第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提,以科学、准确、动态的原则,对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。 第二章客户信息管理制度 第四条客户信息主要包括:客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。 (一)各公司应将客户原始资料,包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表(包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证)的方式进行详细记录。并分别存放于各个公司的客户管理部门(销售部门),并抄送总管理部; (二)为了市场动态分析,各公司的信息资料,包括法定代

表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部; (三)交易往来客户一览表:是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录,主要是分配给各公司负责部门使用; (四)交易往来客户各类销售数据表:是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门(销售部门),并抄送集团总管理处。 第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录,发现问题及时纠正,保证信息真实准确。 第六条客户档案及相关资料应由专人管理。 第七条客户档案应分类管理。将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料,按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。 第八条各公司客户管理部门(销售部门)每季度末的次月6日前,应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部,总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。 化工企业客户管理部门(销售部门)应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部;总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。医药企业客户管理部门(销售部门)应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部;总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。

XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度

XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件编号 版本/版次 页次/总页1/6 销售合同及订单管理制度 编制: 审批: 批准 年月发布年月实施XX新能源科技股份有限公司

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页2/6 文件更新一览表 版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页3/6 1.目的 为规范销售合同签订,保证销售相关业务的有序进行,有效控制相关的业务风险,防止此项管理工作中的差错和舞弊,特制定本制度。 2.相关文件 本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》(见本制度附件)共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作,使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。 3.适用范围 适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。 4.工作程序 4.1.销售报价 4.1.1.每年初,财务部会计根据上一年各月度的产品成本,计算产品加权平均成本,提交财务部总监 审批。 4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后,确定产品《销售指导价》, 《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等,由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。 4.1.3.业务经理接受客户询价,根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的,业 务经理确定报价金额后,填写《批价单》,列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容,提交营销中心总监、总经理审批。 4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时,应核对报价金额是否低于《销售指导价》金 额,对于低于销售指导价的报价,应根据审批的《批价单》,制作《报价单》,对外进行报价。4.1.5.销售售价最终以合同金额确定,通过合同会签形式进行审批。

集团大客户管理制度

集团客户开发管理制度 1 目的 为了加强公司与集团客户之间的合作,更好的向集团客户提供优质的个性化服务和增值服务,树立集团客户示范带头作用,把开发集团客户作为未来集团重要的工作方向。同时,通过向集团客户提供优质的服务,特制定《集团客户管理制度》。 2 适用范围 本管理制度适用于经公司认定,总裁批准的集团客户。 3 职责划分 3.1 开发营销中心 3.1.1 大客户营销总监 3.1.1.1向总裁办上报集团客户认定名单; 3.1.1.2负责集团客户运行过程的监督管理工作; 3.1.1.3 检查集团客户合作情况。 3.1.2 市场部 3.1.2.1 负责集团客户的甄选和认定工作; 3.1.2.2 负责做好集团客户的运作和管理; 3.1.2.3 负责与集团客户沟通与谈判; 3.1.2.4 负责集团客户信用级别的调查、评定及申报; 3.1.3 客户服务中心 3.1.3.1 负责集团客户技术服务及技术指导; 3.1.3.2 负责集团客户信用信息的收集; 3.1.3.3 负责集团客户档案的建立及管理; 3.1.3.4 负责组织各部门对集团客户进行认定。 3.1.4 大客户经理 3.1. 4.1 负责集团客户的追踪服务;招标,公关; 3.1. 4.2 负责围绕集团客户开发各省分公司客户; 3.1. 4.3 负责向市场部提交集团客户信息及资料; 3.2 财务中心 3.2.1 核实集团客户货款到账时间及金额; 3.2.2 负责集团客户信用信息的统计和核对; 3.2.3负责提供客户信用等级数据; 4.管理标准与要求 4.1 集团客户的认定 经公司认定的养猪集团、养禽集团、奶牛集团均属于集团客户。其认定标准为:

公司客户信息管理制度

公司客户信息管理 制度 1

公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2.公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3.客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入

客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3

客户管理制度及流程

客户管理制度及流程 版本#:1.0

文档控制 文档位置 (依据公司文档管理规定中指定的项目文档目录结构,在此处标记该文档存放路径,以便于进行文档索引和存取控制) 版本更新纪录 分发 该文档分发如下人员(特别需要注明文档分发的外部客户名单)

一、客户管理制度 1?1总则 为使公司增加对客户管理的规范化、有效化,提升公司客户服务水平,特制定本办法。 1.2客户界定 公司客户主要指与公司有业务往来的客户。 公司客户分为四个类别:目标客户、一般客户、重点客户和潜在客户。 1.3客户存档 1、每发展一个新客户,均应建立客户档案户头; 2、客户档案须标准化、规范化,并具有客户基本信息,如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。 3、客户档案的更新、修改。 (1)客户方面的重大变动事件须录入客户档案 (2)公司与客户方面的重大变动事项,须录入客户档案 1.4客户备案 1、业务部门接触到新客户后,须在5个工作日内到市场推广部进行备案,填写《客户基本信息表》。 2、已备案客户的最新变动情况,业务部门均须在5个工作日内向市场推广部反馈,并填写《客户信息维护表》。 1.5客户档案查阅 1、本业务部门客户档案,经部门经理批准后,可以进行查阅。 2、非本业务部门客户档案,经总经理批准后,可以进行查阅。 1.6客户管理 1、接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。 2、与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 3、对一些较重要、未来发展潜力巨大的新客户,公司要有两名以上的人员与之联系,并建立联系报告制度。

大客户管理制度[精品文档]

大客户管理制度 第一章总则 第1条目的 为了与大客户建立日常沟通机制,实现双向式的信息共享,通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决,提高大客户服务水平,规范大客户管理部人员的工作,提高销售额,增加销售效益,特制定本制度。 第二章大客户岗位人员岗位职责 第2条大客户管理部人员岗位职责及主要工作 1 大客户经理 1.1职责 在零售部经理的直接领导下,制定大客户年度销售计划,负责大客户开发,关系维护与管理工作,推广企业产品,及增值服务项目。1.2主要工作 ·负责制定、组织实施和完成大客户年度目标 ·负责大客户的开发与维系工作,与目标大客户建立良好的工作关系,挖掘大客户的需求,高效灵活完成销售任务 ·参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等,并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见,及时反馈市场开发和营销进展的情况 ·安排人员做好大客户的咨询和相关服务,及时处理大客户投诉等事宜·负责建立大客户信息档案和管理工作,并进行科学的客户管理,及时有效地为大客户提供高品质服务 ·对本部门员工进行指导和培训,提高业务能力与服务水平,并对其实施考核 ·按期核对并负责应收账款的回收与催讨工作,保证销售回款

·组织制定售后服务计划、标准并监督实施 2 大客户主管 1.1 职责 向大客户经理报告,直接接受大客户经理领导,并指导和管理区域内的大客户专员的工作。 1.2 主要工作 ·制定销售计划和开发计划 ·完成公司部署的销售任务、业绩目标 ·配合公司关于市场调查、竞争对手研究、营销策划等,并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见 ·督导、指挥大客户专员执行任务 ·下属员工的培训、管理,公司相关制度的落实、监督 ·定期召开大客户专员例会,传达布置任务,提升团队学习氛围 ·负责应收账款的回收与催讨工作,保证销售回款 ·了解企业新产品信息及各项拓展服务项目,并做好传达工作 3 大客户专员 1.1职责 根据上级部署的工作内容,积极开展市场调研、客户拜访及客户开发等业务工作,按考核期完成销售任务。 1.2主要工作 ·服从上级领导安排,开展具体工作,完成各项任务 ·按照计划开展市场调研工作,进行信息的收集、汇总与整理

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