中国银行股份有限公司2011年第一季度报告（全文）（中国会计准则）
中国银行股份有限公司
2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本行2011年4月28日董事会审议通过了本行《2011年第一季度报告》。本行
全体董事出席了会议。
1.3本行第一季度财务报告未经审计。
1.4本行董事长肖钢、行长李礼辉，主管财务会计工作的副行长周载群及财务会计
机构负责人肖伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在
违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称中国银行
股票代码601988（A股）
上市证券交易所上海证券交易所
股票简称中国银行
股份代号3988（H股）
上市证券交易所香港联合交易所有限公司
可转换公司债券简称中行转债
可转换公司债券代码113001（A股可转换公司债券）
上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书张秉训
联系地址中国北京复兴门内大街1号，100818 电话（86）10-66592638
传真（86）10-66594568
电子信箱bocir@https://www.doczj.com/doc/8017151234.html,
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：百万元人民币(另有说明者除外)
项目
2011年
3月31日
2010年
12月31日
本报告期末
比上年度末
增减（%）
资产总计11,246,24310,459,865 7.52归属于母公司所有者权益合计678,329644,165 5.30每股净资产（人民币元） 2.43 2.31 5.30
项目2011年
1-3月
2010年
1-3月
比上年同期
增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额210,595254,932 -17.39
每股经营活动产生的现金流量净额
（人民币元）
0.75 1.00 -24.88
项目2011年
1-3月
2010年
1-3月
比上年同期
增减 (%)
净利润35,01027,346 28.03归属于母公司所有者的净利润33,43926,175 27.75基本每股收益（人民币元）0.120.10 20.14
扣除非经常性损益后基本每股收益
（人民币元）
0.120.10 20.32稀释每股收益（人民币元）0.120.10 16.47
净资产收益率（%，年率，加权平均）20.2319.81 上升0.42个
百分点
净资产收益率
（%，年率，加权平均，扣除非经常性损益后）20.0419.60
上升0.44个
百分点
项目
2011年
3月31日
2010年
12月31日
本报告期末
比上年度末
增减
核心资本充足率(%) 9.9610.09 下降0.13个
百分点
资本充足率(%) 12.3812.58 下降0.20个
百分点
非经常性损益项目列示如下：
单位：百万元人民币项目2011年1-3月长期股权投资处置损益30 固定资产处置损益44 投资性房地产处置损益7 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2 投资性房地产公允价值变动产生的损益472 其他营业外收支18 相应税项调整(123) 少数股东损益(142) 合计308 注：
1、其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项收入和支出，包括出纳长款收入、结算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。
2、本集团因正常经营业务产生的持有交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露。
2.2.2 中国会计准则与国际财务报告准则会计报表差异说明
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2011年和2010年1至3月的经营成果和于2011年3月31日及2010年12月31日的所有者权益并无差异。
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况
2.3.1 2011年3月31日，本行股东总数为1,167,649户。其中A股股东929,741
户，H股股东237,908户。
2.3.2 2011年3月31日，本行前十大股东持股情况
单位：股序号股东名称期末持股数量持股比例股东性质股份种类
1 中央汇金投资有限责任公司188,553,352,005 67.55%国家A股
2 香港中央结算（代理人）有限公司78,772,680,858 28.22%境外法人H股
3 Li Ka Shing 2,823,470,087 1.01%境外自然人H股
4 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.520,357,200 0.19%境外法人H股
5 中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002沪
401,347,288 0.14%国有法人A股
6 亚洲开发银行304,007,461 0.11%境外法人H股
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－005L－CT001沪
129,201,524 0.05%国有法人A股
8 神华集团有限责任公司99,999,900 0.04%国有法人A股
8 中国铝业公司99,999,900 0.04%国有法人A股
10 中国南方电网有限责任公司90,909,000 0.03%国有法人A股注：
1、 H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。
2、上述A股股东所持股份不存在质押或冻结情况。本行未知上述H股股东的股份存在质押或冻结的情况。“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。除此之外，本行未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、上述股东所持有股份全部为无限售条件股份。
4、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2011年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。其中包括全国社会保障基金理事会及淡马锡控股（私人）有限公司所持本行H股股份。
2.4 可转换公司债券情况
2.4.1可转债持有人及担保人情况
报告期末可转债持有人数 18,182名
本行可转债的担保人无
2011年3月31日，前十名可转债持有人情况
序号可转债持有人名称期末持债数量（元）持有比例
1 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪1,989,059,000 4.97%
3.33%
2 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托 1,331,134,000
2.89%
3 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 1,155,643,000
4 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪1,100,000,000 2.75%
2.25%
5 工银瑞信双利债券型证券投资基金 900,000,000
2.15%
6 中信证券股份有限公司 858,462,000
7 富国可转换债券证券投资基金 772,642,000
1.93%
1.90%
8 博时转债增强债券型证券投资基金 760,792,000
9 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 681,757,000
1.70%
1.58%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 632,406,000
2.4.2 报告期内可转债变动情况
单位：元
本次变动增减
本次变动后
可转换公司债券名称本次变动前
转股赎回回售其它
中国银行A股可转换公司债券39,999,773,00078,000--- 39,999,695,000
2.4.3 报告期内可转债累计转股情况
报告期转股额（元）78,000
报告期转股数（股）20,849
累计转股数（股）81,313
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）0.00003%
尚未转股额（元）39,999,695,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）99.9992%
2.4.4 转股价格历次调整情况
2010年6月2日，本行公开发行了400亿元人民币可转换公司债券。
2010年5月27日，本行2009年年度股东大会审议批准2009年度利润分配方案，并于2010年5月31日发布了2009年度A股派息实施公告。根据“中行转债”募集说明书“转股价格的确定及其调整”条款，2010年6月3日（分红派息股权登记日）后，本行可转债的转股价格相应由人民币4.02元/股调整为人民币3.88元/股。可转债上市首日的转股价格为人民币3.88元/股。
根据境内外监管机构核准，本行分别向原A股股东配售17,705,975,596股新股和境外上市外资股股东配售7,602,025,126股境外上市外资股。A股配股完成后，2010年11月16日起，本行可转债的转股价格由人民币3.88元/股调整为人民币3.78元/股。H股配股发行结束后，2010年12月16日起，本行可转债的转股价格由人民币3.78元/股调整为人民币3.74元/股。
有关转股价格调整情况请参见本行在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站及本行网站刊登的相关公告。
2.4.5 本行的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本行发行的A股可转债进行了信用评级，出具了信用评级报告（大公报D [2010] 081号），确定本行的主体信用等级为AAA级，A股可转债的信用等级为AAA级；大公国际的评级观点为：中国银行能够对本期债券的偿还提供极强的保障。
本行是中国大型国有控股商业银行之一。本行的业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险等领域，在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。本行不断强化的资本实力和整体营运能力，使本行抵抗风险的能力进一步提高；本行充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本行各项债务的偿付提供有力保障。
本行法人治理结构完善，财务透明，管理状况良好，经营稳健，有较好的流动性，经营历史上未发生过债务违约纪录，本行未来将进一步加强管理，发展业务，不断提升经营效益，有能力确保按期兑付。
2.4.6 本行可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
本行发行的A股可转换公司债券未提供担保。
§3经营情况简要分析
2011年以来，本行深入贯彻科学发展观，坚决执行国家宏观经济政策，认真落实发展战略规划，调结构、扩规模、防风险、上水平，深入推进业务转型，着力优化内部管理，切实加强基础建设，大力提升竞争能力，各项业务持续健康发展，经营效益和效率稳步提升。2011年一季度，集团实现归属于母公司所有者的净利润334.39亿元1，同比增长27.75%。每股收益0.12元，同比增加0.02元。净资产收益率（ROE）20.23%，总资产净回报率（ROA）1.29%，分别比上年同期上升0.42和0.11个百分点。
（一）利润表主要项目分析
1、一季度，集团实现利息净收入535.36亿元，同比增加90.30亿元，增幅20.29%。集团净息差2.11%，比上年同期上升0.07个百分点。主要是由于：（1）资产负债结构进一步优化；（2）信贷业务定价水平逐步提高；（3）自2010年四季度以来，中国人民银行累计三次加息，市场利率大幅上升，本行贴现、债券投资以及拆放同业等业务的收益率相应提高。
2、一季度，集团实现非利息收入300.31亿元，同比增加69.81亿元，增幅30.29%。其中，手续费及佣金净收入185.82亿元，同比增加29.26亿元，增幅18.69%；其他非利息收入114.49亿元，同比增加40.55亿元，增幅54.84%。非利息收入占比35.94%，比上年同期上升1.82个百分点。
3、一季度，集团业务及管理费231.68亿元，同比增加41.24亿元，增幅21.66%。本行进一步加大营业网点和重点地区的人员投入，增加业务条线、海外及附属机构的人员配置，员工费用相应增加；大力支持重点地区、重点业务、重点产品和重点项目的快速发展，业务费用相应增加；继续加大网点、渠道、IT蓝图等基础建设投入，折旧和摊销相应增加。集团成本收入比（中国内地监管口径）27.72%，比上年同期下降0.47个百分点，经营效率稳步提升。
4、一季度，集团其他业务成本56.75亿元，同比增加18.27亿元，增幅47.48%。主要是本行保险业务和贵金属产品业务快速发展，相关成本支出相应增加。
5、一季度，集团资产减值损失46.15亿元。其中：
（1）贷款减值损失50.68亿元，信贷成本为0.35%。2011年3月末，集团已识别减值贷款总额627.52亿元，比上年末减少11.24亿元；减值贷款率1.05%，比上年末下降
1在“经营情况简要分析”中，如无特殊说明，货币为人民币。
中银香港于2011年3月28日就雷曼迷你债建议最终处理方案刊发公告，该方案的生效，取决于公告内提及的所有条件都能满足，相关财务影响未反映在集团本季度业绩中。具体情况详见中银香港公告。
0.08个百分点；不良贷款率1.04%，比上年末下降0.06个百分点；不良贷款拨备覆盖率205.99%，比上年末上升9.32个百分点。
（2）债券减值准备回拨4.86亿元。
（二）主要资产负债项目分析
2011年3月末，集团资产总计112,462.43亿元，比上年末增加7,863.78亿元，增幅7.52%；负债合计105,347.04亿元，比上年末增加7,509.89亿元，增幅7.68%。其中：
1、客户存款余额79,980.74亿元，比上年末增加4,589.21亿元，增幅6.09%。2011年3月末，中国内地机构人民币客户存款比上年末增加4,091.89亿元，余额达到64,053.87亿元，增幅6.82%；中国内地机构人民币活期存款占比46.99%，比上年末上升0.70个百分点。
2、客户贷款总额59,566.96亿元，比上年末增加2,960.75亿元，增幅5.23%。2011年以来，本行继续认真落实稳健货币政策和宏观调控要求，合理把握贷款投放节奏，贷款规模保持均衡平稳增长。2011年3月末，中国内地机构人民币贷款比上年末增加1,672.85亿元，余额达到41,890.01亿元，增幅4.16%。
3、证券投资2余额19,549.61亿元，比上年末减少1,003.63亿元，下降4.88%。其中，人民币证券投资余额14,281.95亿元，比上年末减少678.75亿元，下降4.54%；外币证券投资余额折合803.44亿美元，比上年末减少41.01亿美元，下降4.86%。2011年3月末，人民币证券投资占比73.05%，比上年末上升0.26个百分点。
2011年3月末，集团持有美国次级、Alt-A及Non-Agency住房贷款抵押债券账面价值合计27.51亿美元（折合人民币180.35亿元），相关的减值准备余额为21.83亿美元（折合人民币143.14亿元）。
2011年3月末，集团持有美国房地美公司（Freddie Mac）和房利美公司（Fannie Mae）发行债券的账面价值0.74亿美元（折人民币4.86亿元）；“两房”担保住房贷款抵押债券的账面价值6.30亿美元（折人民币41.32亿元）。目前以上两类债券还本付息正常。
2011年3月末，集团持有葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙欧洲四国政府及各类机构发行债券账面价值折合人民币14.48亿元，比上年末减少7.18亿元，相关的减值准备余额0.64亿元。集团不持有希腊政府及各类机构发行的债券。本行将持续跟踪国际金融市场的进展，并根据会计准则的要求审慎评估相关资产减值准备。
2证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财
务指标：
单位：百万元人民币
项目
2011年
3月31日
2010年
12月31日
与上年末变
动比率(%)
主要原因
拆出资金218,495136,98459.50拆出同业资金增加。
买入返售金融资产157,03676,732104.66买入返售金融资产增加。交易性金融负债333,374215,87454.43结构性存款增加。
库存股(76)(138)-44.93本行子公司部分出售持有本行的股票。
单位：百万元人民币
项目2011年
1-3月
2010年
1-3月
与上年同期
变动比率(%)
主要原因
利息支出 (37,073) (26,746)38.61自2010年四季度以来，中国人民银行累计三次加息，存款付息率同比上升。同时，客户存款平均余额比上年同期有所增长。
投资收益 2,834 (381)-衍生金融工具产生的已实现收益同比增加。
公允价值变动收益 5,289 (467)-衍生金融工具产生的未实现估值同比增加。
汇兑收益 (3,779) 3,473-外币货币性资产和负债折算产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益。
其他业务收入 7,105 4,76948.98保险业务收入、贵金属产品业务收入同比增加。
其他业务成本 (5,675) (3,848)47.48保险业务支出、贵金属产品业务成本同比增加。
所得税费用 (10,883) (8,128)33.90税前利润同比增加，相应所得税费用有所增长。
少数股东损益1,5711,17134.16主要子公司净利润增加。
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，据本行所知，公司、股东及实际控制人在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
§5 季度报告
本公告同时刊载于上海证券交易所网站 https://www.doczj.com/doc/8017151234.html, 及本行网站https://www.doczj.com/doc/8017151234.html,。根据国际财务报告准则编制的第一季度报告全文亦同时刊载于香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk及本行网站 https://www.doczj.com/doc/8017151234.html,。
董事长：肖钢
中国银行股份有限公司董事会
二O一一年四月二十八日
附录会计报表
合并及母公司资产负债表
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
3月31日12月31日3月31日12月31日
（未经审计）（经审计）（未经审计）（经审计）资产
现金及存放中央银行款项2,014,4431,623,1441,618,148 1,327,343存放同业款项608,131586,904591,643 576,168贵金属76,40886,21872,993 83,100拆出资金218,495136,984232,864 170,711交易性金融资产69,41781,23721,681 17,814衍生金融资产41,70239,97421,321 19,157买入返售金融资产157,03676,732155,847 74,622应收利息46,09842,02542,139 38,254发放贷款和垫款5,829,1925,537,7655,221,942 4,951,171可供出售金融资产515,153656,738250,912 392,480持有至到期投资1,100,0401,039,3861,038,484 984,127应收款项债券投资270,351277,963262,200 263,178长期股权投资12,69312,63179,974 79,978投资性房地产14,34513,8391,293 1,285固定资产124,394123,56865,176 65,494无形资产11,28311,36510,965 11,050商誉1,8361,851- -递延所得税资产22,05424,04122,634 24,359其他资产113,17287,50021,831 28,248
资产总计11,246,24310,459,8659,732,047 9,108,539
合并及母公司资产负债表（续）
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
3月31日12月31日3月31日12月31日
（未经审计）（经审计）（未经审计）（经审计）负债
向中央银行借款74,12473,41564,796 65,120同业及其他金融机构存放款项1,413,5891,275,8141,123,872 1,098,337拆入资金187,071155,557226,613 192,536交易性金融负债333,374215,874320,014 191,720衍生金融负债32,57335,71114,624 17,232卖出回购金融资产款68,19275,24448,433 63,240吸收存款7,998,0747,539,1537,040,986 6,601,696应付职工薪酬19,48224,20118,023 22,208应交税费27,37222,77524,613 20,181应付利息57,50758,66556,731 57,758预计负债1,4461,3721,198 1,109应付债券131,801131,887116,527 116,283递延所得税负债3,9673,919192 177其他负债186,132170,12835,444 50,666
负债合计10,534,7049,783,7159,092,066 8,498,263
所有者权益
股本279,147279,147279,147 279,147资本公积120,059119,003114,148 114,366减：库存股(76)(138)- -盈余公积40,25940,22738,789 38,777一般风险准备71,35071,19567,604 67,604未分配利润181,608148,355141,154 111,380外币报表折算差额(14,018)(13,624)(861) (998)
归属于母公司所有者权益合计678,329644,165639,981 610,276少数股东权益33,21031,985- -
所有者权益合计711,539676,150639,981 610,276
负债和所有者权益总计11,246,24310,459,8659,732,047 9,108,539法定代表人、董事长：肖钢主管财会工作副行长：周载群
副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟
合并及母公司利润表
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
1-3月1-3月1-3月1-3月
(未经审计)(未经审计) (未经审计) (未经审计)一、营业收入83,56767,55671,452 55,933
利息净收入53,53644,50648,828 40,221利息收入90,60971,25284,074 66,347利息支出(37,073)(26,746)(35,246) (26,126)手续费及佣金净收入18,58215,65616,633 13,590手续费及佣金收入19,85816,77617,048 13,948手续费及佣金支出(1,276)(1,120)(415) (358)投资收益2,834(381)1,946 (1,918)
其中：对联营企业及合营企业
90167- -投资收益
公允价值变动收益5,289(467) 4,562 (30)汇兑收益(3,779)3,473(3,700) 2,515其他业务收入7,1054,7693,183 1,555二、营业支出 (37,736)(32,211)(32,064) (26,723)
营业税金及附加(4,278)(3,422)(4,209) (3,384)业务及管理费(23,168)(19,044)(20,162) (16,197)资产减值损失(4,615)(5,897)(4,652) (5,941)其他业务成本(5,675)(3,848)(3,041) (1,201)
合并及母公司利润表（续）
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
1-3月1-3月1-3月1-3月
(未经审计)(未经审计)(未经审计) (未经审计)三、营业利润 45,83135,34539,388 29,210
加：营业外收入8316047 129减：营业外支出(21)(31)(4) (25)
四、利润总额 45,89335,47439,431 29,314
减：所得税费用(10,883)(8,128)(9,646) (7,114)
五、净利润 35,01027,34629,785 22,200
归属于母公司所有者的净利润33,43926,17529,785 22,200少数股东损益1,5711,171- -
35,01027,34629,785 22,200六、每股收益 (以人民币元/股表示)
(一) 基本每股收益0.120.10
(二) 稀释每股收益0.120.10
七、其他综合收益 367838(80) 1,333
八、综合收益 35,37728,18429,705 23,533
归属于母公司所有者的综合收益34,10226,96629,705 23,533归属于少数股东的综合收益1,2751,218- -
35,37728,18429,705 23,533
注：2010年1至3月归属于母公司所有者的基本每股收益和稀释每股收益已根据配股事项的影响进行了重述。
法定代表人、董事长：肖钢主管财会工作副行长：周载群副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
1-3月1-3月1-3月1-3月
（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额596,696932,086464,825 887,282向中央银行借款净增加额7097,902- 5,709向其他金融机构拆入资金净增加额-19,505- -收取利息、手续费及佣金的现金94,11172,14386,821 66,299收到其他与经营活动有关的现金85,5902,75474,823 7,936
经营活动现金流入小计777,1061,034,390626,469 967,226
向中央银行借款净减少额--(324) -向其他金融机构拆入资金净减少额(40,709)-(68,874) (14,446)发放贷款和垫款净增加额(296,412)(403,211)(275,786) (354,695)存放中央银行和同业款项净增加额(158,476)(276,959)(155,819) (210,607)支付利息、手续费及佣金的现金(37,054)(23,117)(34,686) (21,849)支付给职工及为职工支付的现金(18,786)(16,311)(16,581) (14,264)支付的各项税费(8,354)(6,841)(7,593) (6,362)支付其他与经营活动有关的现金(6,720)(53,019)(5,061) (52,636)
经营活动现金流出小计(566,511)(779,458)(564,724) (674,859)
经营活动产生的现金流量净额210,595254,93261,745 292,367
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金494,406271,423390,427 170,956取得投资收益收到的现金12,80110,96610,819 9,410处置子公司、联营企业及合营企业投资
44132- -收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
41450631 40产所收到的现金
投资活动现金流入小计507,665283,027401,277 180,406
投资支付的现金(399,809)(271,165)(300,114) (164,505)
购建固定资产、无形资产和其他长期资
(5,270)(1,711)(1,830) (983)产所支付的现金
取得子公司、联营企业及合营企业投资
(158)(315)- -支付的现金
投资活动现金流出小计(405,237)(273,191)(301,944) (165,488)投资活动产生的现金流量净额102,4289,83699,333 14,918
单位：百万元人民币
中国银行集团中国银行
2011年2010年2011年2010年
1-3月1-3月1-3月1-3月
（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金- 1 - -
其中：少数股东行使认股权时收到的
- 1 - - 现金
发行债券收到的现金- 35,770 - 24,930 收到其他与筹资活动有关的现金62 2 - - 筹资活动现金流入小计62 35,773 - 24,930 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(2,259)(1,560)(1,756) (1,472)其中：子公司支付给少数股东的股利(50)(91)- - 偿还债务支付的现金- (24,930)- (24,930)
筹资活动现金流出小计(2,259)(26,490)(1,756) (26,402)
筹资活动产生的现金流量净额(2,197)9,283 (1,756) (1,472)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额788 (1,921)850 (1,821)
五、现金及现金等价物净增加额311,614 272,130 160,172 303,992
加：期初现金及现金等价物余额769,371 586,319 472,757 480,463
六、期末现金及现金等价物余额1,080,985 858,449 632,929 784,455
法定代表人、董事长：肖钢主管财会工作副行长：周载群
副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
中国银行业概况及发展趋势 （一）全国银行业概况 1、中国经济发展概况 改革开放以来，中国国民经济持续快速发展。根据国家统计局初步核算数据，2016年中国国内生产总值已达到74.41万亿，位列全球第二。2012年至2016年GDP的年均复合名义增长率达8.64%，中国是全球经济增长最快的国家之一。 2、国内银行业市场格局 在中国经济高速增长同时，中国银行业亦得到快速发展。根据中国人民银 行数据，2012年至2016年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为15.42%和14.35%。下表列示了2012年至2016年中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据： 根据中国银监会统计口径，国内银行业金融机构主要分为大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构等。
（1）大型商业银行 大型商业银行是指工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行，其在中国银行业中扮演了重要的角色，是企业、机构及个人客户的主要融资来源。截至2016年12月31日，五家大型商业银行资产总额占中国银行业金融机构资产总额的37.29%，负债总额占中国银行业金融机构负债总额的37.21%。 下表列示了截至2016年12月31日，五家大型商业银行的总资产、总负债和股东权益数据。 （2）股份制商业银行 根据中国银监会统计口径，除五家大型商业银行，中国共有12家股份制商 业银行。近年来，股份制商业银行把握有利的市场机遇，取得持续较快发展，市 场份额不断提升，逐渐成为中国银行体系重要组成部分。截至2016年12月31 日，股份制商业银行的资产总额和负债总额分别占中国银行业金融机构资产总额 和负债总额的18.72%和18.99%。 下表列示了截至2016年12月31日，股份制商业银行的总资产、总负债和股东权益数据。
中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会 2015年11月13日·广州 尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。
一、中国银行业发展现状 中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。 我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。 二、中国银行业发展新趋势 根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。 经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大
服务质量的调查 1．请列举您近年来经常光顾的银行？[多选] 中国工商银行中国银行中国建设银行 中国农业银行信用社中国邮政储蓄银行 2．您平均光顾的频率是 1次/周2次/周3-4次/周5次以上/周 3．请选择您光顾频率最高的银行营业网点： 4．选择这家银行的理由是[多选]： 离家近离上班地点近优质服务 业务丰富网点多品牌宣传 业务指定银行（如领工资）旁人推荐个人喜好该银行品牌5．您评价的银行是： 6．以下是对银行营业网点的具体评价（满意5分………不满意1分）： （1）营业网点的环境： （2）营业网点的安全保障： （3）营业网点的秩序： （4）银行工作人员的仪表（着装规范等）： （5）工作人员的服务态度（热情主动、规范用语等）： （6）工作人员的业务能力（耐心周到、业务娴熟）： （7）是否有大堂经理为您服务： （8）大堂经理的服务（主动热情）： （9）业务流程便捷： （10）营业网点各种设施齐全且正常使用： 选择较不满意或不满意的请您选择不满意的设施： 引导标志 电子利率牌 点（验）钞机 告示（宣传）栏 填单台 意见箱（薄） 其他 （11）营业网点的便民服务措施： （12）营业网点的营业时间： 您希望银行开始营业的时间：早上时；结束营业的时间：晚上时 您认为银行营业网点在中午是否应继续营业：是否 （13）排队等候时间： 您能够接受的排队等候时间是： 不排队5分钟以内6-15分钟15-30分钟半小时以上7．您觉得营业网点服务最满意的三家银行： 8．在营业网点服务方面，您最关注的是： 排队时间营业网点的秩序安全保障 办理业务快速便捷各类设施正常使用营业网点环境
9．在营业网点的设施中，您最关注的是[多选]： 引导标志电子利率牌点（验）钞机告示（宣传）栏填单台意见箱（薄）其他 理财类调查问卷 由于近几年来我国经济的飞速发展和金融产业的不断新兴，“金融”这个词也越来越多的融入百姓的生活，为了了解百姓对金融理财等相关产品的关注与认识,也为了更好的学习此方面的知识.以下将对您做一些相关是调查,希望您的支持与参与,感谢! 1.您的年龄? ( ) A20以下B20到30 C30到40 D40到50 E50以上 2.性别? ( ) A男B女 3.您的收入状况(月收入)? ( ) A1000以下B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上 4.您从事哪方面工作? ( ) A学生B职工C文化教育D金融行业 E IT行业F其他__________ 5.你是否常去银行? ( ) A每月1到2次B每月3到4次C每季度1到2次D半年一次E基本不去6.您去银行通常办理什么业务? ( ) A存款B取款C缴费D理财金业务E其他__________ 7.您一般选择何种方式办理银行业务? ( ) A窗口（柜台） B ATM机 C 电话 D 网上银行 8.您对银行的服务态度是否满意? ( ) A很满意B满意C一般D不满意E很不满意 9.您对金融知识方面了解吗? ( ) A很了解B了解C一般D不了解 10.您对金融理财产品的兴趣? ( ) A很有兴趣,希望购买B还好,可以购买 C想再多了解了解再说D没有兴趣,不愿购买 11.您是通过何种方式了解到金融理财产品的? ( ) A亲戚朋友B报纸杂志C网络D电视广告E银行或其他金融机构 12.您认为对理财产品影响最重要的因素是什么? ( ) A期限B收益C风险D灵活性E其他________ 13.您对理财产品发行方对资金的管理放心吗? ( ) A很放心B放心C一般D不放心 14.您关注理财产品发行方对投资的透明度吗? ( )
《中国银行家调查报告（2012）》发布辞—实体经济下行期的应对与调整 中国银行业协会首席经济学家巴曙松 2012年12月26日 尊敬的杜书记，各位银行家、各位领导： 四年前，我和中国银行业协会、普华永道三方讨论筹备这份调查报告的时候，再平会长曾提出一个看法：他说我们向窗外以某一个角度拍一张照片，是一件非常普通的事情；但是如果我们每年在这个时候都从这个角度拍一张照片，坚持二十年，汇聚在一起就会变成一件作品。正是这样一个共识一直鼓励着我们的课题组坚持在做这项工作，而这份报告也是在座的银行家和参与调查、访谈的很多银行家大力支持的结果。下面，我想简单地就报告内容给大家做一个汇报： 我们每年的报告都有一个主线，今年的主线就是在经济周期性回落的阶段，银行家怎么来看待、怎么应对，银行怎么来转型，从外部环境，包括利率市场化、金融改革和监管评价等方面分别展开。 经济环境 银行家普遍调低了对2012年中国经济增长的预期。半数左右的银行家认为全年经济增长7.5%左右。37.3%的银行家认为经济在二季度探底，另有25.2%的银行家认为探底时间在第三季度。30.4%的银行家认为全年经济增长呈缓慢回落态势，2012年难以触底回升。 不过，银行家对于中国中长期经济增长的前景依然保持信心。72.2%的银行家认为“技术创新”是中国未来3-5年经济增长的源泉，另有59.6%的银行家选择“制度变革红利”。 面对经济下滑，中国政府在4月开始提出“稳增长”的政策基调，调查显示，当前银行家最关注的宏观因素分别为“宏观调控政策的变化”（75.1%）、“金融监管政策的变化”（72.4%）和“全球经济增速放缓”（64.4%）。 银行家对当前的贷款需求萎缩现象进行了客观分析。除了经济形势低迷、企业投资意愿下降之外，房地产和政府平台贷款等政策限制也导致了贷款增量的下降。虽然整体经济下行给行业景气度普遍带来影响，但是分行业看，不同行业之间仍然存在较大的差异。银行家力图在总体贷款需求下滑的局面下寻找出景气度相对较好的行业进行重点扶持。农村金融机构高管们普遍看好城镇化过程中涉农贷款的增长；城市商业银行的银行家则看好与经济周期关联度不大的行业，比如批发零售、日常消费等。 利率市场化 虽然很多银行家在我们前三年的调查中都表示正在为利率市场化做准备，但2012年6月中国人民银行宣布允许存款利率上浮依然出乎多数银行家的预料。调查中，这一举措被普遍认为是利率市场化迈出的重要一步，也势必对中国银行业的发展带来深远影响，六成以上的银行家认为未来3-5年是推行利率市场化最好时机。 银行家认为存款利率市场化对银行业影响巨大。对于未来取消存款利率上限的改革，56.6%的银行家认为对银行业影响偏负面，高出认为影响偏正面的选择25.8个百分点。对于未来取消贷款利率下限的改革，58.3%的银行家认为对银行业无明显影响或偏正面影响，其中，近三分之一（32.5%）认为影响偏正面。 根据自身优势，采取差异化发展趋势是利率市场化之后银行业的主要应对措施。银行家认为，应对利率市场化的策略可以概括为：一是客户下沉策略，发展中小企业客户；二是低负债成本策略，加强与客户的联系，增强低成本存款业务；三是投行化、表外化，减少占用资本金。 服务实体经济 银行家们认为，为了更好地服务实体经济方面，给不同形态企业提供有针对性的金融支
关于开展银行业文明规范服务的自查报告 根据贵州省银行业协会《关于对<中国银行业文明服务公约> 等文件贯彻落实情况开展检查的通知》（银协发【2010】41号）、《关于开展银行业文明规范服务自查工作的通知》等文件要求，我分理处紧紧围绕“构建和谐金融环境、塑造和谐服务形象”的主题，通过开展培训学习、宣传教育和实践活动，进一步贯彻落实《中国银行业文明服务公约》（以下简称《服务公约》）及其实施细则。争取在较短时间内提高全员对提升服务重要意义的认识，巩固以客户为中心的服务理念，现将活动开展自查情况报告如下： 一、加强组织，深入学习。 我分理处结合近期开展的“文明服务”活动，明确了岗位工作职责，在各级领导小组的领导和推动下，所有人员认真学习支行转发的中国银行业协会有关文件，包括：《中国银行业协会文件》（银协发201041号）、《中国银行业柜面服务规范》、《中国银行业自律公约》及实施细则、《中国银行业文明服务公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《银行业从业人员职业操守》等，做到人人熟知，深入掌握。组织广泛的学习和业务操作技能训练，强化业务素质教育和服务能力培养，从细节着手，立足长远，从上到下规范员工服务礼仪和业务操作，通过软环境的改善，树立我行的优良服务形象。 二、检查中发现的主要问题。
1、优质文明服务工作开展得还不够平衡，虽然都能及时组织员工认真学习相关制度规定，但重视程度还不够，思想认识有待于进一步提高。 2、业务流程整合及工作效率有待进一步提高。主要是业务流程过于繁琐，业务操作环节过多，致使办理业务速度缓慢，客户等待时间长，影响了办理业务的时效。 3、大服务的理念还要进一步加强。为客户的大服务格局及理念上，还有很多需要改进、加强与提高的地方。 4、在工作环境上还需要大力改善，使工作环境能够卫生整洁。 三、下一步工作打算及措施 一是进一步巩固服务基础，突出服务规范，提高服务水平。对三声服务、双手递送服务、网点环境改善、网点物品机具摆放、便民设施投放情况进行加强监督。引导员工更加自觉把服务规范要求运用到客户服务的实际工作中，充分运用服务技巧主动关心客户、服务客户，进一步树立农合行的服务形象。 二是继续大力提高服务能力，突出服务创造效益，做到“快乐服务”。柜员用心发现客户信息，在处理业务、提供服务的同时，一些潜在中高端客户被挖掘出来，通过想客户所想，让客户得到了超过期望的服务，让柜员在为客户创造价值的同时，也真正体会到为银行为个人创造价值的快乐。 三是继续加大培训和检查力度。通过神秘人的检查反馈，录像点评、专题交流、树立标杆和服务明星示范等一系列措施，使我分理处
商业银行支付结算业务发展演变及未来发展建议 一、我国银行支付结算体系的历史沿革 我国银行的支付结算体系根据分类方法的不同有着不同的分类，按照实现方式不同，可以分为手工操作、单机操作和联机操作三个阶段，下面根据每种支付结算体系的特点做具体的介绍。 （一）手工操作阶段。从1984 年到1993 年这段期间，我国商业银行的支付结算体系是手工操作体系，实施的是大一统的银行体制。建国初期，我国的支付结算体系是借鉴前苏联的模式而建立的，形成了四大银行，中国工商银行行使工业领域的银行职能，农业银行行使农业领域的银行职能，中国银行行使国际业务领域的银行职能，建设银行行使建设领域的银行职能，进而形成了中央银行和专业银行的二元银行体制，中国银行是国际结算的政策性银行，四大银行之间的业务几乎没有交集，不存在业务竞争。手工操作阶段的银行支付结算包括同城、异地和国际结算，分别通过不同的渠道进行。同城的结算需要结算人将保存好的纸质票据提交至票据交换所，交换所的工作人员在认真审核票据后，进行手工结算；异地结算需要结算人通过邮政部门将纸质票据寄到目的地，通过运输传输支付凭证；国际结算由中国银行独家办理。这个时期的网络完全不发达，因此，其结算方式只能依靠手工方式，银行还没有形成完善的支付结算系统，只能通过纸质票据进行支付结算，由于大多数银行网点只办理居民储蓄业务，而办理结算的网点很少，结算方式单一、十分不便捷。 （二）单机操作阶段。从1994 年起，互联网开始兴起，在银行业也得到了初步而普遍的运用，相比手工操作阶段，支付结算效率得到了很大的提高。除了互联网的兴起，这个阶段我国的银行体系也发生了重大的变化。1994 年以前，工、农、中、建四大银行的商业化，使得很多股份制商业银行不断涌现；我国正式在1994年设立了三家政策性银行。这个阶段的支付结算方式在同城、异地和国际三个方面的操作也有所改变。在同城结算方面，省级以上的城市能够实现跨省的票据交换，在很多发达地区都得到了普及，手工操作由自动清分机代替，并打破了行政区划，大大简便了票据支付结算的手续，加快了票据支付结算速度。在异地结算方面，借助互联网的力量各地方的银行之间逐渐实现了联网操作，央行和各国有商业银行建立了统一的支付系统，支付结算方式不再是邮路传输，而是以电子传送的方式进行支付操作，通讯线路的设立使异地间的联行结算得以实行，个人账户的通兑和对公账户的通存也得以实现。单机操作阶段一直持续到了1999 年，之后又迈向了一个新阶段。 （三）联机联网操作阶段。21 世纪以后，互联网技术的发展不断进步，各
银行业动态跟踪:政策调控较为密集、信贷控制仍为主要标的货币供应量增速回落新增信贷低于市场预期。2011 年1 月末M1、M2 增速分别回落至13.6、17.2分别较2010 年年末下降7.6 和 2.5 个百分点。这显示了货币政策回归常态化企业活期存款出现较大幅度减少。在上调存款准备金率、实施差别存款准备金率等多项措施的作用下1 月人民币新增贷款 1.04 万亿低于市场预期的1.2 万亿这表明了央 行信贷控制有所成效。银行业基本面较为稳定息差提升可期。2011 年新增信贷增速将较为平稳银行业贷款平均余额的良好增长仍是推动业绩增长的关键因素。在2011 年经济增长较为稳定的预期下我们认为银行的净息差将在加息周 期中受益具体的提升幅度将根据通胀的发展以及加息的频率、方式等因素而定。2011 年经济基本面较为稳定预计行业资产质量将保持整体稳定的态势。行业监管政策调控较为密集价格型调控工具对银行业中性偏利好存款准备金率 和动态差别准备金率调整对银行构成利空。预计 3 月份政策调控的节奏和力度将保持平稳后续政策持续大幅收缩的 空间预计有限。银行业基本面较为稳定估值具有较高的安全边际。市场普遍预期2011 年上半年通胀压力较大货币政策紧缩预期将压制行业估值修复进程随着银监会相关监管 政策的进一步明确预期未来年报、季报披露行情或将成为股价较好表现的时间窗口。银行业未来估值修复可期具备了中
长期的投资价值维持行业的“增持”评级。华泰证券股份有限公司大连在全国率先实现刷银行卡“打的” 2011 年05 月27 日13:28 来源：大连电视台参与互动0 【字体：↑大↓ 小】据大连电台报道，中国工商银行大连分行与大连市出租汽车有限公司今天正式启动打车刷银行卡便民工程，今后凡持有各家银行“银联卡”的市民，不论是本地还是外地的都可刷卡付费，不用再付现金了。因而，大连也成为全国首个“刷卡打的”城市。请听报道。上个世纪九十年代初，大连出租汽车公司“蓝灯的士”在全国率先实行计价器收费，此举闻名中外。如今，随着金融业的发展和打车市民越来越多，乘车交现金已不适应现代“打的”需求。为了方便市民和外地游客在大连“打的”，大连出租汽车公司便与银行联手实行刷卡打车。记者看到，安装在蓝灯的士上的消费终端机与计价器连接，不但可以受理各家银行发行的普通“银联卡”，还能识别“芯片银行卡”和“手机信用卡”，也就是说乘客既可刷卡、插卡付费，也可以挥卡“闪付”。中国工商银行大连市分行银行卡中心总经理钱景秀告诉记者，这种刷卡方式时间很短，特别是挥卡闪付和挥机闪付它的交易时间从原来的接近 1 分钟的时间能够缩短到0.2 秒。目前，大连市共有1200 辆蓝灯的士，大连出租汽车有限公司正分批对车辆进行银行卡受理改造，今年内使公司的“蓝灯的士”陆续加装消费终端，受理银行卡支付业务。公司党委书记许建红表示，公司现与
我国银行业行业分析报告 报告要点： 1．我国银行业现状及对金融安全的影响。 2．我国银行存贷款与资金流动性。 3．银行间市场分析与人民币资金运行情况。 4．银行业政策与市场开放动态。 5．银行业的竞争格局和监管制度。 6．我国银行业面临的风险情况与未来前景。 7．中国银行业发展策略建议。
一、我国银行业现状及对金融安全的影响 在我国，主要有以下银行机构：中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行，并且在我国的各大城市，基本上都有自己的城市商业银行。此外，还有各种政策性银行，都在各自的领域发挥职能。 目前的形式下，由于外资银行的不断加入，我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局，和多年以来积累的各种金融问题，让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观，也对我国的金融安全产生了影响。不过，现阶段下，我国的资本储备充足，尚有结余，并且资本账户尚未开放，影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以，立足于国内银行业的发展问题上，才是解决整个行业问题的根本。 1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年，我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%，其余的份额由国内银行占据。有数据显示，我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄，承担了80%的支付结算业务，贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展，银行业的竞争压力不断增大，市场份额不算缩水，许多银行都背起了沉重的包袱。 2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中，往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上，帮助国有企业脱困，扶持地方经济，还有其他很多因素，经常是影响授信决策的重要因素。 3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷，资本的约束力普遍较低，而且部分金融机构资产质量差，流动性不足，在市场准备不足的情况下，很难对市场做出准确地监管和判断。另外，国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺，虽然有助于银行业的发展，却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点，后面会详述。 所以，银行业的稳定与金融的发展息息相关，短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变，国有银行在近几年依然着力于消化不良资产，提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了，也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势，打下了良好的基础。 二、我国银行存贷款与资金流动性 从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率，大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%，中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备
利率市场化、宏观经济增长放缓、互联网金融的竞争、民营银行准入放松、人民币 国际化等一系列重要变革，给中国银行业带来了新的启示，未来银行业将进入发展新常态，进入挑战与机遇并存，优胜劣汰的关键转型时期。展望未来，商业银行需要顺应未 来十大发展趋势，抓紧时间窗口，尽快建设自身专业化能力。 1 银行业的获利水平将进入新常态预计银行业的资本回报率（ROE）将下降到GDP 增速的2.0~2.5倍左右。基于未来五年平均GDP增速6.5%的预估，银行业的资本回报率平均约在13%~16%之间。同时，银行经营管理能力的差距在充分竞争的市场化环境下被放大，银行的业绩显著分化，梯队优秀银行的资本回报率能够达到GDP增速的近3倍，而末端梯队银行的资本回报率仅能达到GDP平均增速，即6%~7%之间，甚至低于其资本成本。 伴随着利率市场化的冲击与竞争加剧，预计未来十年将陆续出现由存款保险机构接管、重组问题银行的案例，以及二三线城市农商行、城商行被兼并收购的案例。2 金融业混业经营成为趋势在国际上，混业经营的大型金融集团、以及聚焦单一行业的专业金融机构并存。通常专注单一行业的金融机构更容易建立专业化优势，在竞争中胜出；在估值上，专业金融机构更容易受到投资者的青睐。 在新兴的中国市场，为消费者提供一站式的综合金融服务日益重要。为了支持国家产业整合、重构、提升的经济改革大战略，涵盖保险、证劵、银行、资产管理的金融混业经营将成为趋势。一些大型混业金融集团已经占据了有利的竞争地位，呈现出领先的态势。而为了有效整合金融监管，监管治理制度也可能改革为准单一的监管体系；金融控股公司将是金融行业有可能的公司治理架构。3 银行业被迫走向精细化经营与管理 在净息差收窄，人力成本、合规成本高涨的压力下，银行业将被迫从粗放式发展转向精细化经营与管理。银行必须向管理要效益，应重点专注四大领域：，经营模式的设计、细化与执行落地，主要涉及营销组合与风险管理；第二，大数据与信息的收集、分析与决策利用；第三，跨国、跨领域专业人才的网罗、培养与使用；第四，掌握沿着价值链创造增加值的过程与定价能力。4 轻资本成为高盈利银行普遍采取的经营模式随着资本市场、大资管行业的快速发展与现代化，盈利能力在梯队的金融机构几乎都采取轻资产、高资本周转的财务运作模式。善用资本市场间接融资机会成为银行的财务部门、投资银行等业务部门的重要技能，未来很有可能由投资银行或资产管理领域的专家出任几大银行的行长。5 产投融结合的业务加速发展在资本市场复苏，全国产业整合、升级与重构的大浪潮下，产投融结合的信贷与股权融资、财务咨询、资产管理将成为商业银行在公司金融领域成长快、获利的业务。随着资本市场的全面回暖，企业对于债券承销，中小板、新三板上市财务顾问等业务需求显著增加，推动商业银行的投资银行业务、中间业务收入加速增长。 资本市场、产投融类业务的兴起对商业银行自身的风险管理能力、组织治理、人力资源能力，以及金融监管提出了重大挑战，初期发展过程中可能出现重大的寻租与损失事件。 对结算与交易业务要求大幅提高卓越的交易银行产品与服务能力，成为商业银行绑定、维护企业客户关系的关键。直通式事务处理（STP），跨机构、跨企业、跨
一季度中国银行调查报告 篇一：《中国银行家调查报告20XX年》精选 《中国银行家调查报告20XX年》精选20XX-01-24华创宏观20XX年是全面实行深化改革第一年，中国银行业机遇与 挑战并存，中国银行家对未来中国经济金融的洞察值得资本市场参与者思考。在过去七年《中国银行家调查报告》的基础上编制本专题报告，该银行家调查报告由中国银行业协会首席经济学家巴曙松博士主持并负责项目的执行与实施。 投资要点 银行家对经济增长预期逐年下台阶，愈发担忧经济结构失衡的风险。对于未来三年的经济增长，有％的银行家选择%-%同时房地产的？黄金时代？一去不复返。银行家对房地产市场预期的转向发生在20XX年，这年以后银行家对房 地产市场开始谨慎。不过和20XX年有所差异的是，银行家 对于不同城市的房地产分化预期愈加严重，对于一线城市，不论是销量还是价格，均有超过五成银行家认为未来一年会继续上升；但是对于二三线城市，银行家的预期普遍较为悲观。 息差收窄，唯有业务深耕细作。中国银行业的盈利状况逐步恶化，在受访的银行家中，约六成预期未来三年收入及 利润增速降至个位数，迎接银行利润个位数甚至是负增长时代。1）业务深耕细作，近年来？深化经营特色，实施差异化竞争？
（%三年内两次（20XX、20XX成为受访银行家们最为关注的战略调整重点。 2 ）经济发达地区的中小城市是下 一步银行业务拓展的重点区域。继经济发达地区的大城市之后，商业银行的下一步业务拓展重点逐步向中小城市靠拢。 3）国际化布局加速。此次调查中，七成银行家认为服务？一带一路？等国家战略（%是中国银行业进行海外发展的首要关注点。其次，？优化产品和业务模式，服务中资企业‘走出去’？（%和？国际化专业人才培育与建设？（%也广受关注。 不良的新趋势，银行经营环境持续严峻，不良进一步滞后显现，且和前两年相比还出现了新特征：1）向上下游和商贸领域蔓延。在20XX年银行家认为预期不良率上升行业调查中，冶金业（含钢铁、有色金属）由20XX年％大幅上升至20XX年%超越房地产业，不良情况还出现通过产业链向上下游蔓延的趋势，如商贸业的预期不良占比已由20XX年的％上升至20XX年的％2）东北地区不良率凸显。长三角和珠三角地区以外向型经济为主，不良早在20XX年就率先爆发。而当前不良风险已通过产业链由东部沿海地区向中西部和东北地区蔓延，特别是本身也是重工业基地的东北地区，不良风险正加速暴露。 信贷投放重点转向城市基础设施和医药等新兴产业。从近六年的调查数据看，城市基础设施正一步步成为银行家信贷投放的首要重点行业；同时银行家也日益加大在医药、信息技术服务行
自从上世纪70年代末实行改革开放以来，我国金融市场的运行机制和政策体制都产生了巨大的变化，而其中商业银行的建立和发展成为此期间内颇引人注目的一个方面。在数量上，商业银行从无到有、由少至多，外资银行也逐渐登陆，银行间的竞争日益激烈；在运作上，我国商业银行正进行着由计划经济向市场经济理念的转化，银行的运作机制也逐步向西方发达国家靠拢。我国银行机构的现状是，大型商业银行有四五家，中型商业银行有十余家，小型商业银行有上百家。 目前我国银行业正处于全面深化改革的关键时刻。从2011年“十二五”开始，中国对金融体制进行大力改革。2014年，我国金融体制改革已进入攻坚阶段，我国银行业面临着前所未有的挑战：银行业来自息差收窄、负债成本大幅上升、收费业务监管从严以及不良加速暴露等多方面的压力有增无减，利率市场化改革、互联网金融带给银行传统经营模式的冲击更是不容小觑。 而今年，银行业面临的宏观环境更为复杂，竞争压力不减，监管不断强化。着力深化改革、加快转型步伐是今年的工作重点。 面对改革的迫切形势，银行业把转变发展方式作为首要战略选择。不少银行提出，今年将加快推进综合化经营步伐，加快推动单一服务模式向差别化综合服务模式转变 随着业务模式的转变，银行的组织架构改革也逐步加快。银行业继续推进以提高管理效率为重点的体制机制改革，新一轮结构改革悄然启动。去年，五大行的架构改革已经启动，精简机构数量，强化利润中心建设、实现扁平化管理、优化流程，体现了差异化竞争和特色化经营。（例子：有报道称，银行理财、信用卡和私人银行等业务板块，有望以银行子公司的形式独立运营。今年年初，交行交银资产管理业务香港分中心在香港挂牌。值得注意的是，交行的具体做法是将交银集团在港子公司交银国际旗下的资产管理公司直接挂牌为总行的资产管理业务中心，意味着该分中心具备香港持牌法人资格，极大提高了自主性。） 同时在今年对于互联网战略的部署上，大力推进大数据技术发展、加快构建信息化银行、形成网络金融时代新的竞争优势，成为很多银行今年重要的战略抉择之一。此外，不少银行还计划今年健全大数据应用。
新业发展历史回顾与未来展望 中国银行业监督管理委员会主席 金融是现代经济的核心，银行业是金融领域的重要支柱之一。新中国成立60年来，银行业在党中央、国务院的领导下，经历了不平凡的光辉历程，对促进国民经济稳健发展、改善社会民生发挥了重要作用。 新中国60年银行业发展历程回顾 新中国银行业的形成和发展 从1949年新中国成立到1978年改革开放前，新中国银行业逐步成长并不断发展壮大，为巩固新生的人民政权、支持国家经济建设作出了重要贡献。 1949~1956年：银行业促进国民经济恢复和基本完成社会主义改造的7年 这一阶段，我国有步骤地实现了从新民主主义到社会主义的转变，基本完成了对生产资料私有制的社会主义改造。 新中国成立后的头三年，中国人民银行在全国建立统一的金融市场，努力促进国民经济恢复。1949年9月，《中华人民共和国中央人民政府组织法》明确将中国人民银行纳入政务院的直属单位，确立了其作为国家银行的法定地位。这一时期中国人民银行的主要任务为：一是发行人民币，支援解放战争；二是建立独立统一的货币体系和统一的国家银行组织体系；三是接管官僚资本银行和整顿金融业；四是积极开展存款、贷款、汇兑和外汇等银行业务，促进国民经济恢复，为迎接大规模经济建设做准备。 1953~1956年，我国进入第一个五年计划建设时期。为全面动员社会资源进行大规模经济建设，国家实行高度集中的计划经济管理体制，银行业则实行信用集中原则，中国人民银行编制的综合信贷计划纳入国家经济计划。1956年公私合营银行纳入中国人民银行体系，形成了大一统的银行体制。一五期间，国家银行各项存款年均增长12%，各项贷款年均增长21%，有力地支持了国民经济的建设。 1956~1965年：银行业推动全面建设社会主义的10年 1956年我国开始转入全面社会主义建设阶段。1958~1962年为第二个五年计划时期，经历了大跃进和三年严重自然灾害，银行的业务制度和原则遭到破坏，导致信贷投放失控，现金发行过多。这一时期，国家银行各项存款年均增长25%，各项贷款年均增长20%。 1963~1965年，中共中央决定实行调整、巩固、充实、提高方针，对国民经济实行全面整顿。经过整顿，国民经济基本恢复正常，金融工作也步入正轨。这期间，国家银行各项存款年均增长%，各项贷款年均增长%，基本解决了大跃进时期遗留的通货膨胀问题。 1966~1976年：银行业遭受文化大革命重创的10年
中国银行家调查报告(XX) 篇一：中国银行家调查报告 中国银行家调查报告 中国银行业协会与普华永道26日联合发布的《中国银行家调查报告(XX年)》，集中了50家银行的800多份银行高管书面调查和70多位银行高管访谈，部分地揭示了银行家们的所思所想，以及践行金融创新的探索。 最大的挑战：吸收存款 超过八成的中国银行家认为XX年银行经营中面临的最大挑战为“吸收存款压力加大”，其中中小商业银行管理人员普遍反映压力更大。调查报告称，在存款紧张时期，银行纷纷采取各种方法吸收和维持存款，其中不乏部分非常规揽存手段。流动性持续收紧，派生存款规模受限，存贷比考核加强，负利率加剧存款流失，银行不合理的业绩考核机制，是“揽储大战”硝烟四起的原因。 调查显示，%的银行家表示会通过“创新存款及理财产品”来提高其存款业务竞争力，还有相同比例的银行家表示会通过公私联动实现公司业务与个人业务在资源、信息、产品客户等方面的共享，以更高效的方式拓展存款客户。此外，选择“提供增值服务”和“投入专项经费支出，加大客户营销力度”的银行家也分别达到%和%。报告指出，银行的这些做法导致了XX上半年理财产品规模的爆发式增长。
最主要的风险：房价下调 有%的银行家认为，“房地产市场大幅调整带来的风险”是其面临的最主要风险。此外，“地方政府融资平台贷款风险的集中凸显”也受到近六成银行家的关注。银行家们认为，随着房地产调控政策的密集出台，房地产市场的不确定性增加。加之其关联的上下游行业较多，涉及面广，倘若未来房地产市场出现大幅调整，会给中国银行业带来较大的风险。 由于担忧房地产市场调整带来的风险， 银行对于房地产贷款的态度也日趋谨 慎。报告披露的数据显示，在对待房地产开发贷款的态度上，有超过%的银行家倾向于压缩规模，其中有%的银行家选择“严格控制规模”，相比XX年的调查结果，今年银行家对房地产开发贷款的态度更加谨慎。 对于个人住房按揭贷款业务，近八成的银行家表示不会收缩。其中，%的银行家选择继续扩大规模，%的银行家选择维持现有规模。但与XX年相比，表示不会收缩规模的银行家占比下降了个百分点。这表明商业银行对于发展个人住房按揭贷款业务的积极性有所下降，但收缩力度相对有限。此外，对于个人住房按揭贷款，接近七成的银行家认为其核准标准会更加严格。 最大的压力：信贷受限 调查显示，有六成以上的银行家认为，“货币政策回归
1业绩综述：净利润增速环比回升，盈利能力下滑速度减缓 (4) 1.1不良拨备压力减小，净息差下滑收窄，行业净利润增速环比回升 (4) 1.1.1大行拉动整体净利润增速回升，城商行净利润增速有所回落 (4) 1.1.2归因分析：不良拨备压力减小、净息差下滑负面影响收窄带来净利润增速回升 (6) 1.2净利润增速回升但仍不足以提高ROE (10) 1.2.1ROE、ROA继续回落 (10) 1.2.2杜邦分析：净息差下滑是盈利能力下滑主因 (13) 2资产负债结构：受监管影响，贷款占比回升，同业负债占比压缩 (13) 2.1资产：贷款占比回升，新增贷款多投向基建行业 (13) 2.2负债：受监管影响同业负债占比压缩，中小行结构调整承压 (15) 3资产质量：资产质量向好，部分行业不良贷款压力犹存 (17) 3.1不良生成率降低，资产质量好转 (18) 3.2部分行业的不良贷款压力犹存，长三角、珠三角地区不良贷款率持续回落19 4投资建议 (20) 5风险提示 (21)
图1：上市银行净利润同比增速的驱动因子贡献对比 (7) 图2：上市银行拨备前利润同比增速的驱动因子贡献对比 (7) 图3：上市银行合计生息资产余额同比：细分项目（时点数据） (8) 图4：上市银行合计手续费收入同比及细分项目 (9) 图5：17年3月-6月银行理财产品余额及同比增速变化（万亿元） (9) 图6：2017H1上市银行合计本期计提资产减值损失/本期实际新增不良贷款回升10 图7：16家上市银行合计ROE回落（移动平均消除季节性） (11) 图8：16家上市银行合计ROA回落（移动平均消除季节性） (11) 图9：上市银行合计贷款结构变动 (15) 图10：上市银行合计对公贷款结构变动 (15) 图11：四家银行合计的重要行业不良贷款情况 (20) 表1：上市银行2017上半年净利润情况 (6) 表2：上市银行合计2017H1盈利能力情况 (12) 表3：上市银行合计2017H1盈利能力情况（与FY16对比） (13) 表4：2017H1上市银行资产结构及变动情况 (14) 表5：2017H1上市银行负债结构及变动情况 (17) 表6：16家上市银行不良贷款率、拨备覆盖率数据 (18) 表7：16家上市银行不良贷款相关指标 (19) 表8：四家银行合计的贷款及不良贷款区域分布情况 (20)
争创一流服务打造精品银行 ----创建“中国银行业文明规范服务五星级营业网点”工作汇报 XX银行YY支行
全心全意精细管理全面推动文明规范服务管理 ――XX银行YY支行文明规范服务管理经验总结 XX银行YY支行成立于20XX年12月19日，现有员工37人，其中共产党员11人，共青团员19人，硕士1人，本科33人，大专3人，是一支朝气蓬勃、激情洋溢、富有创造力的高素质团队。 自成立以来,XX银行YY支行卓有成效地开展了由内到外的服务质量管理工作,坚持以优质文明服务示范网点标准从细从严要求自己 ,通过狠抓基础管理,强化服务创新,开创具有特色的服务。20XX年末，支行存款业务余额突破15亿元大关，各项贷款余额6.96亿元，银行承兑汇票余额2.09亿元，不良贷款率始终控制在总行下达的指标范围内；实现利润0.41亿，人均创利水平达到110.81万元。在资产、利润取得突破的基础上，支行的精神文明建设也不断创收。 20XX年12月获得XX市级青年文明号荣誉称号；20XX年度获得YY市公安局评为20XX年度全市金融安全保卫工作先进单位；20XX年荣获XX银行零售条线“开门红”竞赛优胜支行；20XX年度被中共YY市委、YY市人民政府评为慈善工作先进单位；20XX 年获得YY市第九届运动会组委会评为YY体育事业发展贡献单位；20XX年度获得YY 市金融创新奖；在20XX年YY市金融机构综合评价中，中国人民银行YY支行根据《XX 市金融机构综合评价办法（试行）》的规定，通过建立日常考核管理台账，对辖区35家金融机构20XX年度执行人民银行综合事务、货币信贷、金融稳定、金融统计、征信管理、国际收支外汇管理、支付结算、反洗钱、货币金银管理、会计营业管理、国库管理及金融科技等方面的情况进行考核评价，XX银行YY支行荣获A类银行业金融机构殊荣，全市仅五家银行金融机构获此荣誉！
新中国银行业发展历史回顾与未来展望 中国银行业监督管理委员会主席刘明康 金融是现代经济的核心，银行业是金融领域的重要支柱之一。新中国成立60年来，银行业在党中央、国务院的领导下，经历了不平凡的光辉历程，对促进国民经济稳健发展、改善社会民生发挥了重要作用。 新中国60年银行业发展历程回顾 新中国银行业的形成和发展 从1949年新中国成立到1978年改革开放前，新中国银行业逐步成长并不断发展壮大，为巩固新生的人民政权、支持国家经济建设作出了重要贡献。 1949~1956年：银行业促进国民经济恢复和基本完成社会主义改造的7年 这一阶段，我国有步骤地实现了从新民主主义到社会主义的转变，基本完成了对生产资料私有制的社会主义改造。 新中国成立后的头三年，中国人民银行在全国建立统一的金融市场，努力促进国民经济恢复。1949年9月，《中华人民共和国中央人民政府组织法》明确将中国人民银行纳入政务院的直属单位，确立了其作为国家银行的法定地位。这一时期中国人民银行的主要任务为：一是发行人民币，支援解放战争；二是建立独立统一的货币体系和统一的国家银行组织体系；三是接管官僚资本银行和整顿金融业；四是积极开展存款、贷款、汇兑和外汇等银行业务，促进国民经济恢复，为迎接大规模经济建设做准备。 1953~1956年，我国进入第一个五年计划建设时期。为全面动员社会资源进行大规模经济建设，国家实行高度集中的计划经济管理体制，银行业则实行信用集中原则，中国人民银行编制的综合信贷计划纳入国家经济计划。1956年公私合营银行纳入中国人民银行体系，形成了大一统的银行体制。一五期间，国家银行各项存款年均增长12%，各项贷款年均增长21%，有力地支持了国民经济的建设。 1956~1965年：银行业推动全面建设社会主义的10年 1956年我国开始转入全面社会主义建设阶段。1958~1962年为第二个五年计划时期，经历了大跃进和三年严重自然灾害，银行的业务制度和原则遭到破坏，导致信贷投放失控，现金发行过多。这一时期，国家银行各项存款年均增长25%，各项贷款年均增长20%。 1963~1965年，中共中央决定实行调整、巩固、充实、提高方针，对国民经济实行全面整顿。经过整顿，国民经济基本恢复正常，金融工作也步入正轨。这期间，国家银行各项存款年均增长5.5%，各项贷款年均增长6.8%，基本解决了大跃进时期遗留的通货膨胀问题。 1966~1976年：银行业遭受文化大革命重创的10年