2018-2022年中国水力发电行业预测分析
一、有利因素
（一）符合清洁能源的需求
随着环境保护和节能减排压力与日俱增，我国出台了一系列鼓励清洁能源发展的政策。水力发电是可再生的清洁能源，具有技术成熟、成本低廉、运行灵活、稳定的特点。加快开发利用丰富的水能资源是有效增加清洁能源供应、优化能源结构、保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的重要措施。因此，世界各国都把水电发展放在能源建设的优先位置。（二）弃水问题得到高度重视
随着大量在建水电站即将投运，“十三五”期间仅川滇两省的弃水电量有可能飙升至1,000亿千瓦时以上。为此，2017年政府工作报告提出，抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再生能源发电上网，有效缓解弃水、弃风、弃光状况。
2017年5月，四川省发布的《2017年度推进电力价格改革十项措施》有近一半涉及弃水；2017年10月，发改委、能源局发布的《关于促进西南地区水电消纳的通知》涵盖了加强规划统筹、加快规划内的水电送出通道建设、加强水火互济的输电通道规划和建设加强国网与南网输电通道规划和建设、建立健全市场化消纳机制等11项措施，给低谷中的水电行业注入了一剂强心剂。
（三）“一带一路”建设带动水电“走出去”
“一带一路”建设，基建先行，电力建设又是基建先导。而“一带一路”沿线各国都有加快经济发展、调整产业结构、优先发展电力能源，特别是水电能源的战略愿望。
国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》中提出，提升水电“走出去”的质量，加快我国水电技术、标准、装备“走出去”，尤其是深化与孟印缅巴尼等重点国家的合作，积极参与缅甸、巴基斯坦等国家河流规划及其梯级的前期工作，推动项目开工建设。借助“一带一路”良好机遇，我国水电企业“走出去”步伐不断加快，海外投资水电项目的成绩值得期待。
除了水电企业“走出去”投资项目数量呈现快速增长外，“走出去”的模式也趋于多样化。以前，中国公司只作为承包商参与海外水电项目。而如今，许多中国水电公司“走出去”的模式越来越成熟，现在更多的企业正以建设-经营-转让（BOT）合同的形式扮演项目开发商的角色。
二、不利因素
（一）能源消费增速回落
“十三五”期间，钢铁、有色、建材等主要耗能产品需求预计将达到峰值，能源消费将稳中有降。随着我国经济增速放缓和产业结构调整，用电量低速增长将成为常态。同时，新增装机的增长，电力将持续供大于求，供需矛盾使电能消纳面临较大压力。
（二）投资大、建设周期长
电力行业是资金密集型行业，电站建设具有投资大、建设周期长的特点，生产经营规模的扩大、设备维护和技术改造等都需要投入大量资金。
（三）环保督察关停多地小水电
2017年，小水电行业刮起一场环保大风暴，更是中央环保督查组查出全国小水电站无序开发问题最多的一年。督查结果显示，很多省市小水电站开发强度过大和无序开发问题突出，由此带来河道减水或断流等诸多生态影响。
在执行环保督查令过程中，地方政府已处在“进退两难”的境地。自然保护区小水电站拆还是留？如何解决错综复杂的历史欠账问题？需要地方政府制定因地制宜的方案，推动小水电
成为全生命周期的清洁能源。
水力发电量预测
2016年，中国水力发电量为10,518亿千瓦时，同比增长5.9%；2017年1-11月，水力发电量达到10,105亿千瓦时，同比增长2.7%。
综合以上因素，我们预计，2018年中国水力发电量将达到11,616亿千瓦时，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为5.82%，2022年水力发电量将达到14,568亿千瓦时。
图表中投顾问对2018-2022年中国水力发电量预测
数据来源：中投顾问产业研究中心
水电装机总容量预测
2014年底，我国水电装机总容量为30,183万千瓦，同比增长7.9%；2015年底，我国水电装机总容量为31,937万千瓦，同比增长4.9%；2016年底，水电装机总容量约33,211万千瓦，同比增长3.9%。
综合以上因素，我们预计，2018年中国水电装机总容量将达到 3.66亿千瓦，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为4.65%，2022年中国水电装机总容量将达到4.39亿千瓦。
图表中投顾问对2018-2022年中国水电装机总容量预测
数据来源：中投顾问产业研究中心
我国水力发电的现状和前景 前言 电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量，水力发电是电力工业的一个门类。建国50多年来，我国的水电事业有了长足的发展，取得了令人瞩目的成绩。水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。 首先，我国有大规模利用水能资源的条件和必要性。我国水能资源丰富，不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，在世界各国中均居第一位。但是目前我国水能的利用率仅为13％，水力发电前景广阔。随着我国经济的快速增长，能源消耗总量也大幅度增长，煤炭、石油和天然气这些常规能源的消耗量越来越大，甚至需要依靠进口。预计到2010年我国大约需要进口1亿t石油，并且其进口依存度将达40％左右，甚至更高。在这样的情势下，发展新能源就显得特别重要而紧迫。而水能就是一种可再生的新能源，它取之不尽用之不竭。 其次，发展水电也是环境保护的需要。常规发电方式，煤的燃烧过程中排放出大量的有害物质使大气环境受到严重污染，引发酸雨和“温室效应”等多方面的环境问题。而核能发电有很大的潜在危险性，一旦泄漏造成污染，对环境的破坏作用是不可估量的。水力发电不排放有害的气体、烟尘和灰渣，又没有核辐射污染，是一种清洁的电力生产，具有明显的优势。 再次，水力发电经过一个多世纪的发展，其工程建设技术、水轮发电机组制造技术和输电技术于完善，单机容量也不断增大。并且水力发电成本低廉，运行的可靠性高，故其发展极为迅速。 l 我国水能资源概况 我国河流众多，径流丰沛，落差巨大，蕴藏着丰富的水能资源。据统计，我国河流水能资源蕴藏量6．76亿kw，年发电量5922亿kwh；可能开发水能资源的装机容量3．78亿kw，年发电量9200亿kwh。 由于气候和地形地势等因素的影响，我国的水能资源在不同地区和不同流域的分布很不均匀；此外我国水能资源的突出特点是河流的河道陡峻，落差巨大，发源于“世界屋脊”青藏高原的大河流长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江等，天然落差都高达5000 m左右，形成了一系列世界上落差最大的河流，这是其他国家所没有的。充分了解我国水能资源的特点，才能在开发过程中因地制宜，合理地充分地利用水能资源。 2 我国水电开发现状 一个世纪，特别是建国以来，经过几代水电建设者的艰苦努力，中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来，水电建设更是迅猛发展，工程规模不断扩大。50年代至60年代初，主要修复丰满大坝和电站，续建龙溪河。古田等小型工程，着手开发一些中小型水电（如官厅、淮河、黄坛口、流溪河等电站）。在50年代后期条件逐步成熟后，对一些河流进行了梯级开发，如狮子滩、盐锅峡、拓溪、新丰江、新安江、西津和猫跳河、
水力发电国内外发展状况 水力发电，研究将水能转换为电能的工程建设和生产运行等技术经济问题的科学技术。水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能。其工作原理是利用位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电能。利用水力（具有水头）推动水力机械（水轮机）转动，将水能转变为机械能，如果在水轮机上接上另一种机械（发电机）随着水轮机转动便可发出电来，这时机械能又转变为电能。水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能，再转变成电能的过程。 水力发电在19世纪70年代在法国开始应用，建成第一座水电站，80年代，美国建成由一台水车带动两台直流发电机组成，装机容量25kW的美洲第一座水电站，随即欧洲第一座水电站于意大利建成，装机65KW。19世纪90年代起，水力发电在北美、欧洲许多国家受到重视，利用山区湍急河流、跌水、瀑布等优良地形位置修建了一批数十至数千千瓦的水电站。1895年在美国与加拿大边境的尼亚加拉瀑布处建造了一座大型水轮机驱动的3750kW水电站。进入20世纪以后由于长距离输电技术的发展，使边远地区的水力资源逐步得到开发利用，并向城市及用电中心供电。30年代起水电建设的速度和规模有了更快和更大的发展，由于筑坝、机械、电气等科学技术的进步，已能在十分复杂的自然条件下修各种类型和不同规模的水力发电工程。 中国是世界上水力资源最丰富的国家，可开发量约为3.78亿kW。中国大陆第一座水电站，始建于1910年，1912年发电，装机480kW，后又分期改建、扩建，最终达6000kW。近一个世纪，特别是建国以来，经过几代水电建设者的艰苦努力，中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来，水电建设更是迅猛发展，工程规模不断扩大。50年代至60年代初，主要修复丰满大坝和电站，续建龙溪河、古田等小型工程，着手开发一些中小型水电。在50年代后期条件逐步成熟后，对一些河流进行了梯级开发。截至1987年底，全国水电装机容量共3019万kW（不含500kW以下小水电站），小水电站总装机1110万kW（含500kW以下小水电站）。2010年8月，云南省的华能小湾水电站四号机组，装机70万千瓦，正式投产发电，成为中国水电装机突破2亿千瓦标志性机组，我国水力发电总装机容量由此跃居世界第一。 我国虽然水资源丰富，在世界各国中居第一位，但目前我国水能利用率却较低，水力发电前景广阔，在未来，随着能源结构的调整，水能作为一种清洁、高效的可再生新能源，取之不尽，用之不竭，发展水力发电显得尤为重要而紧迫。2012年我国全国水力发电量高速增长，2013年取得了显著成就，创历史新高，
2017年智能水电表行业分析报告 2017年1月
目录 一、行业管理 (5) 1、政府部门行政监管 (5) 2、行业协会自律管理 (5) 3、行业主要法律法规和政策 (5) 二、行业发展概况 (8) 1、智能水表行业 (8) （1）智能水表行业基本情况 (8) （2）智能水表行业市场规模及发展趋势 (9) 2、智能电表行业 (11) （1）智能电表行业基本情况 (11) （2）智能电表行业市场规模及发展趋势 (12) 3、节能服务行业 (13) （1）行业规模 (13) （2）行业发展趋势 (14) ①政策鼓励与市场需求双轮驱动行业继续快速增长 (14) ②合同能源管理模式将成为节能服务行业的重要服务方式 (15) 三、行业上下游的关系 (16) 四、行业竞争情况 (16) 1、智能水表行业 (16) 2、智能电表行业 (17) 3、节能服务行业 (17) 五、行业相关企业简况 (18) 1、广州中卡智能科技有限公司 (18)
2、深圳市北电仪表有限公司 (18) 3、深圳市凯路创新科技有限公司 (19) 4、威胜集团控股有限公司 (19) 5、新天科技股份有限公司 (19) 6、广州好年华智能科技有限公司 (20) 六、进入行业的主要壁垒 (20) 1、技术壁垒 (20) 2、人才壁垒 (21) 3、资质壁垒 (21) 4、品牌壁垒 (21) 七、影响行业发展的因素 (22) 1、有利因素 (22) （1）阶梯水价和阶梯电价政策的实施 (22) （2）传统机械表存量替代空间巨大 (22) （3）城镇化建设的推进为智能仪表创造新的市场需求 (23) 2、不利因素 (23) （1）智能仪表技术标准有待进一步完善 (23) （2）行业中小企业数量众多，竞争日趋激烈 (24) （3）行业复合型人才匮乏 (24) 八、行业风险特征 (24) 1、市场竞争加剧风险 (24) 2、技术人才流失或短缺的风险 (25) 3、主要原材料价格波动的风险 (25)
水力发电的研究综述 摘要：电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量，水力发电是电力工业的一个门类。建国50多年来，我国的水电事业有了长足的发展，取得了令人瞩目的成绩。水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。 关键词：我国水力发电现状前景 前言 电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量，水力发电是电力工业的一个门类。建国50多年来，我国的水电事业有了长足的发展，取得了令人瞩目的成绩。水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。 首先，我国有大规模利用水能资源的条件和必要性。我国水能资源丰富，不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，在世界各国中均居第一位。但是目前我国水能的利用率仅为13％，水力发电前景广阔。随着我国经济的快速增长，能源消耗总量也大幅度增长，煤炭、石油和天然气这些常规能源的消耗量越来越大，甚至需要依靠进口。预计到2010年我国大约需要进口1亿t石油，并且其进口依存度将达40％左右，甚至更高。在这样的情势下，发展新能源就显得特别重要而紧迫。而水能就是一种可再生的新能源，它取之不尽用之不竭。 其次，发展水电也是环境保护的需要。常规发电方式，煤的燃烧过程中排放出大量的有害物质使大气环境受到严重污染，引发酸雨和“温室效应”等多方面的环境问题。而核能发电有很大的潜在危险性，一旦泄漏造成污染，对环境的破坏作用是不可估量的。水力发电不排放有害的气体、烟尘和灰渣，又没有核辐射污染，是一种清洁的电力生产，具有明显的优势。 再次，水力发电经过一个多世纪的发展，其工程建设技术、水轮发电机组制造技术和输电技术于完善，单机容量也不断增大。并且水力发电成本低廉，运行的可靠性高，故其发展极为迅速。 l 我国水能资源概况 我国河流众多，径流丰沛，落差巨大，蕴藏着丰富的水能资源。据统计，我国河流水能资源蕴藏量 6．76亿 kw，年发电量 5922亿kwh；可能开发水能资源的装机容量3．78亿kw，年发电量9200亿kwh。 由于气候和地形地势等因素的影响，我国的水能资源在不同地区和不同流域的分布很不均匀；此外我国水能资源的突出特点是河流的河道陡峻，落差巨大，发源于“世界屋脊”青藏高原的大河流长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江等，天然落差都高达5000 m左右，形成了一系列世界上落差最大的河流，这是其他国家所没有的。充分了解我国水能资源的特点，才能在开发过程中因地制宜，合理地充分地利用水能资源。 2 我国水电开发现状 一个世纪，特别是建国以来，经过几代水电建设者的艰苦努力，中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来，水电建设更是迅猛发展，工程规模不断扩大。50年代至60年代初，主要修复丰满大坝和电站，续建龙溪河。古田等小型工程，着手开发一些中小型水电（如官厅、淮河、黄坛口、流溪河等电站）。在50年代后期条件逐步成熟后，对一些河流进行了梯级开发，如狮子滩、盐锅峡、拓溪、新丰江、新安江、西津和猫跳河、以礼河等工程。60年代中期到70年代末这段时期内开工的有龚嘴、映秀湾、乌江渡、碧口、凤滩、龙羊峡、白山、大化等工程。70年代初第一座装机容量超过1000 MW的刘家峡水电站投产。80年代容量2715 MW的葛洲坝水电站建成，之后一系列大水电站相继建设，容量18200MW的三峡工程也于1994年正式开工；到2000年底，全国规模超过1000 MW已建
自从100多年前第一台发电机组问世以来，在技术上可以开发的水电资源蕴藏量就一直在稳定增长。由于技术的发展进步，越来越多的更加偏远及条件更加困难的水电站站址在当今已可以开发建设并与电力负荷中心及国际电网相联。但是，在实际中并不是所有在技术上可以开发的水电资源在经济上都是可行的。在1996年作出的有关估算表明：当前全球经济可行性水电资源蕴藏量大约为8800～10500 TWh/年。现今水电在全球供电总量中占据约18%的份额，且仅有18%的技术可行性及28%的经济可行性资源得以开发利用(https://www.doczj.com/doc/959510274.html,)。 由于受很多因素的影响，经济可行性水电资源的可开发量变动很大，能源使用中的经济竞争性的变化以及能源及环境法状况等均可以在很大程度上使经济可行性水电资源的可开发量发生变化。在70年代，因石油危机对全球能源供应的冲击，水力发电建设在世界上曾十分活跃。此后，由于人们对热力发电对地球造成的温室效应认识的深入，又进一步给包括水电在内的各种可再生能源的开发建设注入了新的活力。然而，后来随着开放型竞争性电力市场的出现，以及电力生产结构的重组等因素又重新对水电建设形成了一些新的障碍，使其又似乎处在了一种举步维艰的地步。而且，近年来世界上颁布了一些新的环境管理条例。在这些条例中，有些有利于水电事业的发展，而有一些却降低了水电建设的经济竞争力。目前，反对大型水电工程建设的呼声在世界上也是有增无减。世界银行按其环境评估等级也仅把水电列为是一种可以进行可持续开发的能源。加之新的石油及天然气资源不断被发现，使它们的开发储备已远远延长至21世纪中期以后等。这些均给水力及电力工业的决策者们在决定他们的投资战略和行动时出了一些难题，使一些大中型水电项目上马困难，在一些西方工业发达国家尤为如此 (https://www.doczj.com/doc/959510274.html,)。 综上所述，虽然全球水电资源的蕴藏量十分可观，但水电事业的发展却面临着一系列新的挑战，这些挑战大多数来自环境保护方面和经济方面。无疑，这种状况给全世界水电建设者们提出了一个新的课题，要努力开发在技术上可行、在环境及经济上亦可行的水力发电工程。为此，目前，世界上许多专家都在致力于研究水电建设发展的新途径，以使其摆脱困境，走上一条良性发展的道路。 第五节世界水电行业发展趋势 当前，全球水电的发展趋势是，抽水蓄能电站受到普遍青睐，大型
水力发电的基本流程及发电系统设备简介 水力发电的基本流程 1、什么是水电站？水电站枢纽的组成。 水电站是将水能转变为电能的水力装置，它由各种水工建筑物，以及发电、变电、配电等机械、电气设备，组成为一个有机的综合体，互相配合，协同工作，这种水力装置，就是水电站枢纽或者水力枢纽，简称水电站。它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成，机电设备则安装在各种建筑物上，主要是在厂房内及其附近。 （1）挡水建筑物。是拦截水流、雍高水位、形成水库，以集中落差、调节流量的建筑物，例如坝和闸。 （2）泄水建筑物。其作用主要是泄放水库容纳不了的来水，防止洪水漫过坝顶，确保水库安全运用，因而是水库中必不可少的建筑物，例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。 （3）进水建筑物。使水轮机从河流或水库取得所需的流量，如进水口。 （4）引水建筑物。引水建筑物是引水式或混合式水电站中，用来集中落差（对混合式水电站而言，则只是集中总会落差）和输送流量的工程设施，如明渠、隧洞等。有时水轮机管道也被称为引水建筑物，但严格说来，由于它主要是输送流量的，所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。 有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道，这也属于引水建筑物。 （5）平水建筑物。其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时，借以调整供水流量及压力，保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。 （6）厂区建筑物。包括厂房、变电站和开关站。厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一，它不同于一般的工业厂房，而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物；变电站是安装升压变压器的场所；而开关站则是安装各种高压配电装置的地方，故也称高压配电场。 （7）枢纽中的其它建筑物。此类建筑物指对于将水能转变为电能这个生产过程没有直接作用的船闸或升船机、筏道、鱼道或鱼闸以及为灌溉或城市供水而设的取水设施等。为了综合利用水资源，它们在整个水电站枢纽中也是不可分割的一部分，对枢纽的布置和运用也有重要的影响。 将水能转变成电能的生产全过程是在整个水电站枢纽中进行的，而不仅仅是在厂房中进行的。 2、水电站的基本类型。 水电站是借助于建筑物和机电设备将水能转变为电能的企业。水电站包括哪些建筑物以及它们之间的相互关系，主要取决于集中水头的方式。所以按集中水头的方式来对水电站进行分类，最能反映出水电站建筑物的组成和布置特点。 （1）按集中水头的方式对水电站进行分类，水电站可分为：坝式、引水式和混合式。 坝式水电站。它的水头是由坝抬高上游水位而形成。分为坝后式和河床式。 坝后式水电站：厂房建在坝的后面，上游水压力由坝承受，不传到厂房上来。对于水头较高的坝式水电站，为了不使厂房承受上游的水压力，一般常采用这种布置方式。这时厂房
摘要 1我国水电资源蕴藏量居世界第一，但目前开发利用率尚不到17%。 由于水电具有投资大、收益慢的特点，因此过去一直发展较为缓慢。 2随着国家相关鼓励政策和措施的出台，特别是西部大开发战略的实施，水电后续发展潜力巨大。 3此次电力体制改革给水电带来了较大发展机遇，水电极低的运营成本在今后的“竞价上网”过程中优势明显。而水电类上市公司由于其主业突出，经营稳定，尤其值得投资者关注。 4目前可供水电发展的融资方式较多，通过选择合适的融资组合是能有效地降低融资成本，化解财务风险。
目录 1. 水电行业概述 (1) 1.1中国水电概况 (1) 1.2水电行业经济指标分析 (6) 1.32002水电行业动态 (8) 1.3.1 我国常规水电装机容量跃居世界第一位 (8) 1.3.2 长江三峡工程导流明渠成功截流 (8) 1.3.3 川西南将建成我国最大的水电基地 (9) 2. 水电行业产业环境分析 (10) 2.1现行产业政策对水电发展的影响 (10) 2.1.1在发展大型水电项目方面 (11) 2.1.2 发展小水电方面 (12) 2.2影响水电发展的不利因素 (15) 2.2.1 增值税偏高 (15) 2.2.2 贷款额度和期限相对偏紧 (17) 2.2.3 负担任务较重 (18) 2.2.4 支持力度不够 (18) 2.2.5 电力体制市场化改革滞后 (18) 2.3电力体制改革对水电行业的影响 (19) 2.3.1 电力改革概述 (19) 2.3.2 改革有助体现水电优势 (23) 2.3.3 电价改革更利于水电经营效益改善 (25)
3. 水电行业发展趋势分析 (28) 3.1电力供需分析 (28) 3.1.1 电力需求总量和结构 (28) 3.1.2 电力供给总量与结构 (28) 3.1.3 电力负荷增长的新趋势 (29) 3.1.4 影响电力供需的主要因素分析 (30) 3.1.5 2003年电力供需趋势预测 (32) 3.2水电发展前景分析 (33) 3.2.1 水电开发的主要目标和基本思路 (33) 3.2.2 水电开发的规划与部署 (34) 3.2.3 电力体制改革后,水电行业的自身优势越来越受到重视。 (35) 4. 水电行业投资分析 (37) 4.1水电行业投资价值分析 (37) 4.1.1 资源优势 (37) 4.1.2 经济运营优势 (37) 4.1.3 环保优势 (38) 4.1.4 资源垄断优势 (38) 4.1.5 政策优势 (38) 4.2水电投资风险 (40) 4.2.1 投资大、工期长 (40) 4.2.2 长期效益好，短期效益差，资金回收慢 (40) 4.2.3自然与社会风险大 (41) 4.2.4 此外对于小水电，其投资风险还有以下几方面值得注意 (41) 4.3水电上市公司分析 (42) 4.3.1 水电上市公司概况 (42) 4.3.2 水电上市公司2002年经营分析 (44)
水利发电国内外发展现状以及未来趋势 水力发电利用江河水流从高处流到低处的落差所具备的位能做功，推动水轮机旋转，带动发电机发电。为了有效利用天然水能，需要人工修筑能集中水流落差和调节流量的水工建筑物，如大坝、引水管涵等。因此工程投资大、建设周期长。但水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易。 国外发展现状： 全世界可开发的水力资源约为22.61亿kW，分布不均匀，各国开发的程度亦各异。世界上最大的发电站是三峡水电站，他的总装机容量1820万千瓦，年平均发电量846.8亿千瓦时。 2002年底，全世界已经修建了4９７００多座大坝（高于15m或库容大于100万m3），大坝建设情况见下表，分布在140多个国家，其中中国的大坝有25000多座。世界上有24个国家依靠水电为其提供90%以上的能源，如巴西、挪威等国；有55个国家依靠水电为其提供50%以上的能源，包括加拿大、瑞士、瑞典等国；有62个国家依靠水电为其提供40%以上的能源，包括南美的大部分国家。全世界大坝的发电量占所有发电量总和的19%，水电总装机容量为728.49GW。发达国家水电的平均开发度已在60%以上。 世界各国水能开发情况： 美国水电装机容量居世界第一位 加拿大水电比重占全国总装机容量的一半以上。 巴西水电装机容量居世界第四位。 挪威能源消费中水电占一半。 国内发展现状： 随着我国经济的不断发展，我国在水力发电这一方面的发展面临着新的挑战。水能资源是一种可再生能源，水力发电是借助水能资源，然后采取相关的措施对其进行利用，转化为电能的一种新兴方式，这一种发电方式具有无污染、可再生、成本低以及运行的稳定性、可靠性、安全
电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量，水力发电是电力工业的一个门类。建国50多年来，我国的水电事业有了长足的发展，取得了令人瞩目的成绩。水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。 首先，我国有大规模利用水能资源的条件和必要性。我国水能资源丰富，不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，在世界各国中均居第一位。但是目前我国水能的利用率仅为13％，水力发电前景广阔。随着我国经济的快速增长，能源消耗总量也大幅度增长，煤炭、石油和天然气这些常规能源的消耗量越来越大，甚至需要依靠进口。预计到2010年我国大约需要进口1亿t石油，并且其进口依存度将达40％左右，甚至更高。在这样的情势下，发展新能源就显得特别重要而紧迫。而水能就是一种可再生的新能源，它取之不尽用之不竭。 其次，发展水电也是环境保护的需要。常规发电方式，煤的燃烧过程中排放出大量的有害物质使大气环境受到严重污染，引发酸雨和“温室效应”等多方面的环境问题。而核能发电有很大的潜在危险性，一旦泄漏造成污染，对环境的破坏作用是不可估量的。水力发电不排放有害的气体、烟尘和灰渣，又没有核辐射污染，是一种清洁的电力生产，具有明显的优势。 再次，水力发电经过一个多世纪的发展，其工程建设技术、水轮发电机组制造技术和输电技术于完善，单机容量也不断增大。并且水力发电成本低廉，运行的可靠性高，故其发展极为迅速。 l 我国水能资源概况 我国河流众多，径流丰沛，落差巨大，蕴藏着丰富的水能资源。据统计，我国河流水能资源蕴藏量 6．76亿 kw，年发电量 5922亿kwh；可能开发水能资源的装机容量3．78亿kw，年发电量9200亿kwh。 由于气候和地形地势等因素的影响，我国的水能资源在不同地区和不同流域的分布很不均匀；此外我国水能资源的突出特点是河流的河道陡峻，落差巨大，发源于“世界屋脊”青藏高原的大河流长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江等，天然落差都高达5000 m左右，形成了一系列世界上落差最大的河流，这是其他国家所没有的。充分了解我国水能资源的特点，才能在开发过程中因地制宜，合理地充分地利用水能资源。 2 我国水电开发现状 一个世纪，特别是建国以来，经过几代水电建设者的艰苦努力，中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来，水电建设更是迅猛发展，工程规模不断扩大。50年代至60年代初，主要修复丰满大坝和电站，续建龙溪河。古田等小型工程，着手开发一些中小型水电（如官厅、淮河、黄坛口、流溪河等电站）。在50年代后期条件逐步成熟后，对一些河流进行了梯级开发，
我国小水电行业分析报告
二○一二年十二月
摘要 一、我国小水电概况 我国的小水电资源十分丰富,经济上可开发的容量约为 1.2亿kW左右。截至2007年底, 全国已建成小水电站48934座, 总装机容量5386万kW, 截止到2010年，总装机容量已达到5840万kW，约占可开发容量的48.6% , 约占全国水电总装机容量的27%。 二、我国小水电行业存在的问题 第一，我国小水电公益性和和社会性地位长期以来没有得到确认，国家对小水电开发缺乏资本金投入及其他必要的资金支持。 第二，小水电涉及的主管部门众多、治理主体的模糊、治理体制不顺，出现过度开发以及优惠政策难以落实的情况。 第三，电网建设严峻滞后，小水电不得不遭遇“窝电”难题。电网公司过于强势，让小水电上网较为困难。 第四，小水电上网电价低，小水电上网价格与大水电和国有水电存在差距，与火电、风电、太阳能、核电上网价差更加明显。 第五，小水电因季节因素导致的丰枯矛盾现象严峻，发电量调节能力弱，与大水电相比，在设备、技术、人才、治理、规
模等方面处于劣势。 第六，小水电资金实力较弱，融资渠道单一，要紧以银行贷款为主，资产负债率较高，建设和经营压力较大。 三、以后小水电开发趋势 可能到2020年，我国小水电装机容量将达到7500万千瓦，开发率达到58.6%，要紧集中在四川、云南、福建、湖南、广东等地，其中四川省装机容量超过1000万千瓦。可能到2030年，我国小水电装机容量将达到1000万千瓦，小水电开发率达到 72.7%，西部地区可能新增装机容量1400万千瓦。 四、小水电开发的机会与风险 小水电的开发的机会：作为清洁能源，国家和地点各种支持政策较多；云贵川水力资源丰富，经济相对落后，以后经济增长空间大，局部机会依旧存在；小水电数量众多、设备落后，增容改造和技术服务的机会凸显；目前小水电行业处于低谷，收购和整合成本相对较低。 小水电开发的要紧风险：优惠政策难落实，国家和地点对小水电监管趋严；上网难、电价低，小水电经营形势特不严峻；小水电建设期有水文、地质方面的自然风险，移民费增加、物价变动带来的造价风险，运行期还会遇到水文、移民、电力市场等方
2018-2022年中国水力发电行业预测分析 一、有利因素 （一）符合清洁能源的需求 随着环境保护和节能减排压力与日俱增，我国出台了一系列鼓励清洁能源发展的政策。水力发电是可再生的清洁能源，具有技术成熟、成本低廉、运行灵活、稳定的特点。加快开发利用丰富的水能资源是有效增加清洁能源供应、优化能源结构、保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的重要措施。因此，世界各国都把水电发展放在能源建设的优先位置。（二）弃水问题得到高度重视 随着大量在建水电站即将投运，“十三五”期间仅川滇两省的弃水电量有可能飙升至1,000亿千瓦时以上。为此，2017年政府工作报告提出，抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再生能源发电上网，有效缓解弃水、弃风、弃光状况。 2017年5月，四川省发布的《2017年度推进电力价格改革十项措施》有近一半涉及弃水；2017年10月，发改委、能源局发布的《关于促进西南地区水电消纳的通知》涵盖了加强规划统筹、加快规划内的水电送出通道建设、加强水火互济的输电通道规划和建设加强国网与南网输电通道规划和建设、建立健全市场化消纳机制等11项措施，给低谷中的水电行业注入了一剂强心剂。 （三）“一带一路”建设带动水电“走出去” “一带一路”建设，基建先行，电力建设又是基建先导。而“一带一路”沿线各国都有加快经济发展、调整产业结构、优先发展电力能源，特别是水电能源的战略愿望。 国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》中提出，提升水电“走出去”的质量，加快我国水电技术、标准、装备“走出去”，尤其是深化与孟印缅巴尼等重点国家的合作，积极参与缅甸、巴基斯坦等国家河流规划及其梯级的前期工作，推动项目开工建设。借助“一带一路”良好机遇，我国水电企业“走出去”步伐不断加快，海外投资水电项目的成绩值得期待。 除了水电企业“走出去”投资项目数量呈现快速增长外，“走出去”的模式也趋于多样化。以前，中国公司只作为承包商参与海外水电项目。而如今，许多中国水电公司“走出去”的模式越来越成熟，现在更多的企业正以建设-经营-转让（BOT）合同的形式扮演项目开发商的角色。 二、不利因素 （一）能源消费增速回落 “十三五”期间，钢铁、有色、建材等主要耗能产品需求预计将达到峰值，能源消费将稳中有降。随着我国经济增速放缓和产业结构调整，用电量低速增长将成为常态。同时，新增装机的增长，电力将持续供大于求，供需矛盾使电能消纳面临较大压力。 （二）投资大、建设周期长 电力行业是资金密集型行业，电站建设具有投资大、建设周期长的特点，生产经营规模的扩大、设备维护和技术改造等都需要投入大量资金。 （三）环保督察关停多地小水电 2017年，小水电行业刮起一场环保大风暴，更是中央环保督查组查出全国小水电站无序开发问题最多的一年。督查结果显示，很多省市小水电站开发强度过大和无序开发问题突出，由此带来河道减水或断流等诸多生态影响。 在执行环保督查令过程中，地方政府已处在“进退两难”的境地。自然保护区小水电站拆还是留？如何解决错综复杂的历史欠账问题？需要地方政府制定因地制宜的方案，推动小水电
水电站的排水系统 （一）生产用水的排水水电厂的生产用水主要是技术供水，主要包括：发电机空气冷却器的冷却水；发电机推力轴承和上、下导轴承油冷却器的冷却水；稀油润滑的水轮机导轴承冷却器的冷却水等。它的特点是排水量较大，设备位置较高，一般都不设置排水泵，而靠自流的形式排至下游河道或尾水管内。 （二）渗漏排水（1）机械设备的漏水。水轮机顶盖与大轴密封的漏水；压力钢管伸缩节、管道法兰、蜗壳、尾水管进入孔盖板等处漏水。（2）下部设备的生产排水。例如，冲洗滤水器的污水，气水分离器及储气罐的排水，水冷空气压缩机的冷却水，空气冷却器壁外的冷凝水和空调用水的排水等，当不能靠自流排至厂外时，归入渗漏排水系统。（3）厂房水工建筑物的渗水，低洼处积水和地面排水。（4）厂房下部生活用水的排水。 （三）检修排水当检查、维修机组或厂房水工建筑物的水下部分时，必须将水轮机蜗壳、尾水管和压力钢管内的积水排除。检修排水的特征是排水量大，高程很低，只能采用排水设备排除。为了加快机组检修，排水时间要短。属临时性工作，通常采用手动控制。4、1、2 排水方式 （一）渗漏水排水方式（1）集水井排水：此种排水方式是将水电站厂房内的渗漏水经排水管、沟汇集到集水井中，用卧式离心泵、深井泵或潜水泵排到厂外。（2）廊道排水：这种排水
方式是把厂内各处的渗漏水通过管道汇集到专门的集水廊道内，再由排水设备排到厂外。 （二）检修排水方式（1）直接排水：此种排水方式是将各台机组的尾水管与水泵吸水管用管道和阀门连接起来。机组检修时，由水泵直接将积水排除。其排水设备亦多采用卧式离心泵。（2）廊道排水：这种排水方式是把各台机组的尾水管经管道与集水廊道连接。机组检修时，先将积水排入集水廊道，再由水泵排到厂外。采用此种方式时，渗漏排水也多采用廊道排水，两者可共用一条集水廊道。
第一节我国水能资源储量与分布 2005年复查结果表明，我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万千瓦及以上的河流共3886条，水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿千瓦时，平均功率为69440万千瓦；技术可开发装机容量54164万千瓦，年发电量24740亿千瓦时；经济可开发装机容量40180万千瓦，年发电量17534亿千瓦时https://www.doczj.com/doc/959510274.html,。按技术可开发量计算，至今仅开发利用20%。但从人均占有量来看仅有2400m3，为世界人均水量的25%，居世界第119位，是全球13个贫水国之一。 表 1 我国水能资源概况 数据来源：中国产业研究院 水能资源蕴藏量，是通过河流多年平均流量和全部落差经逐段计算的水能资源理论平均出力。一个国家水能资源蕴藏量之大小，与其国土面积、河川径流量和地形高差有关。我国国土面积小于苏联和加拿大，年径流总量又小于巴西、苏联、加拿大和美国。中国水能蕴藏量之所以能超过这些国家而居世界首位,https://www.doczj.com/doc/959510274.html,，其决定性因素，在于中国地形高差悬殊，河流落差巨大。 全国水能蕴藏量，划分为十个流域（片）统计，如下表所示。 表 2 全国各流域水能蕴藏量
数据来源：中国产业研究院 据统计，中国水能资源可能开发率，即可能开发的水能资源的年发电量与水能资源蕴藏量的年发电量之比，为32％。中国可能的开发水能资源分布如下图所示。 图 1 中国可能的开发水能资源分布 数据来源：中国产业研究院(https://www.doczj.com/doc/959510274.html,) 第二节我国水能资源特点 中国水能资源有三大特点。 一是资源总量十分丰富，但人均资源量并不富裕。以电量计，我国可开发的水电资源约占世界总量的15％，但人均资源量只有世界均值的70％左右，并不富裕。到2050年左右中国达到中等发达国家水平时，如果人均装机从现有的0.252kW加到1kW，总装机约为15亿kW，即使6.76亿kW的水能蕴藏量开发完毕，水电装机也只占总装机的30％－40％。水电的比例虽然不高，但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源，水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具，因此重要性远高于30％～40％。 二是水电资源分布不均衡，与经济发展的现状极不匹配。从河流看，我国水电资源主要集中在长江、黄河的中上游，雅鲁藏布江的中下游，珠江、澜沧江、怒江和黑龙江上游，这七条江河可开发的大、中型水电资源都在1000万kW以上，总量约占全国大、中型水电资源量的90％。全国大中型水电100万kW以上的河流共18条，水电资源约为4.26亿kW，约占全国大、中型资源量的97％。 按行政区划分，我国水电主要集中在经济发展相对滞后的西部地区。西南、西北11个省、市、自治区，包括云、川、藏、黔、桂、渝、陕、甘、宁、青、新，水
中国小水电产业发展现状分析 1、中国小水电发展概况 1.1资源条件 我国小水电资源十分丰富，按20世纪80年代初标准，把1.2万千瓦以下水电站称为小水电站，我国小水电理论蕴藏量达1.6亿千瓦，相应的年电能为13000亿千瓦时，可开发装机容量7000多万千瓦，年发电量为2，000～2，500亿千瓦时。按现在的标准，把5万千瓦（按每千瓦投资7000～8000元估算，总投资在4亿元以下）以下水电站称为小水电，则这些数字将大大增加。 我国的小水电资源分布很广，在全国2000多个县（市）中，有1500多个县有可开发的小水电资源，其中可开发量在1万千瓦以上的县有1100多个。 1.2特点与优势 1）小水电资源主要分布在西部地区、边远山区、民族地区和革命老区，在西部大开发中具有突出的区位优势。 2）小水电资源规模适中，投资省，工期短，见效快，有利于调动多方面的积极性，适合国家鼓励、引导集体、企业和个人开发。 3）小水电资源可以就近供电，就近消纳，不需要高电压大容量远距离输电，发电成本和供电成本相对较低。 4）小水电是电力工业的重要组成部分，是大电站的有益补充，可为“西电东送”提供有力的支撑。 5）小水电是国际公认的可再生绿色能源，与其他可再生能源（太阳能、风能、生物质能等）相比，其技术比较成熟、造价低，非常适合为分散的农村供电及电气化建设，其开发利用有利于能源结构的调整优化，有利于人口、资源、环境的协调发展和经济社会可持续发展。 1.3发展状况 新中国成立初期，为解决中国农村无电可用的问题，政府结合江河治理开发农村水电，解决照明和生产用电问题。直到20世纪80年代，全国一半以上的农村还是主要靠农村水电供电。目前仍有800多个县主要靠农村水电供电。通过开发农村水电，累计解决了５亿多无电人口的用电问题。 中国有1500多个县开发了农村水电，共建成水电站4.8万座。2003年全，年发电kW万3120，全国农村水电总装机达到kW万270国新增农村水电装机 量1100亿ｋＷ。ｈ，均占全国水电总装机和年发电量的40%.2003年中国农村水电增加值482亿元，税利84亿元，其中税收42亿元。 从20世纪80年代开始，国务院部署开展了三批农村水电初级电气化县建设，建成了653个农村水电初级电气化县。农村水电初级电气化县建设有力地拉动了经济社会的发展。这些县都实现了国内生产总值、财政收入、农民人均收入、人均用电量“5年翻一番”、“10年翻两番”的目标，经济结构显著改善，发展速度明显高于全国平均水平。 农村水电已经成为中国广大农村重要的基础设施和公共设施，是中西部地区税收的重要支柱、经济发展的重要产业、农民增收的重要途径，在中国经济社会发展中发挥着重要的作用。
2021年水力发电行业 分析报告 2021年3月
目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (4) 1、行业主管部门和监管体制 (4) （1）国家发改委和地方发改委 (4) （2）水利部 (4) （3）自然资源部 (5) （4）生态环境部 (5) （5）国家能源局 (5) （6）中国电力企业联合会 (6) 2、行业主要法律法规及政策 (6) （1）行业主要法律法规 (6) （2）行业主要政策 (8) 3、行业主要标准 (9) 二、行业发展概况 (10) 1、水力发电基本原理 (10) 2、水电站、水库的主要分类和划分标准 (10) （1）根据利用水源的性质分类 (10) （2）根据对天然水流的利用方式和调节能力分类 (11) （3）根据水电站的开发方式分类 (11) （4）根据装机容量的大小分类 (11) （5）根据水库总库容大小分类 (11) 3、全球水电行业发展概况 (12) 4、我国水电行业发展概况 (14) 5、行业市场容量及发展趋势 (15) 三、电力体制改革的影响 (16)
1、电力体制改革综合试点的具体内容 (16) 2、电力体制改革对水力发电行业发展的影响 (16) （1）电力体制改革中，清洁能源仍是未来发展重点 (16) （2）市场化集中竞价的影响 (17) 四、行业竞争格局及市场化程度 (18) 五、行业进入障碍 (20) 1、准入壁垒 (20) 2、资金壁垒 (21) 3、技术、人才壁垒 (21) 4、建设周期壁垒 (22) 六、行业利润水平的变动趋势及原因 (22) 七、影响行业发展的主要因素 (23) 1、有利因素 (23) （1）我国电力需求量不断增加 (23) （2）电力市场化改革背景下水电价格优势凸显 (24) （3）节能减排背景下水电清洁能源优势明显 (24) 2、不利因素 (25) （1）未开发水能资源多集中于难开发地区 (25) 八、行业技术水平及经营特点 (25) 1、行业技术特点 (25) 2、行业周期性、区域性、季节性 (26) 九、行业上下游之间的关系 (27)
中国大坝介绍 目录 中国总库容20亿m3以上的水库 装机容量50万kw以上的水电站 中国坝高100m以上的大坝 安康水电站 猫跳河百花水电站白山水电站 八盘峡水电站 碧口水电站 陈村水电站 大伙房水库 丹江口水利枢纽 二滩水电站 枫树坝水电站 凤滩水电站 汾河水库 佛子岭水库 富春江水电站 岗南水库 葛洲坝水利枢纽 龚嘴水电站 官厅水库 古田溪古田水电站猫跳河红岩水电站黄龙滩水电站 湖南镇水电站 流溪河水电站 刘家峡水电站 陆水水电站 以礼河毛家村水电站梅山水库 安康水电站猫跳河百花水电站白山水电站 密云水库 磨子潭水库 南水水电站 欧阳海水库 潘家口水库 青铜峡水利枢纽 泉水水库 群英水库 三门峡水利枢纽 三峡工程 石砭峪水库 石门拱坝 石泉水电站 石头河水库 龙溪河狮子滩水电站松涛水库 桐坑溪水库 乌江渡水电站 下马岭水电站 响洪甸水库 小浪底水利枢纽工程西津水电站 新安江水电站 新丰江水电站 猫跳河修文水电站盐锅峡水电站
岳城水库 柘溪水电站 猫跳河窄巷口水电站 我国幅员辽阔，江河密布，流域面积1000平方公里以上的河流就有1500多条，总长达42万公里。许多巨川大河源远流长，举世闻名。全国多年平均年雨量630毫米，多年平均年迳流量27000亿立方米，理论水力蕴藏量6.8亿千瓦，水力资源得天独厚。 建国50年来，我国在水利水电资源的合理开发、综合利用方面有了很大的发展。1949年新中国成立时，全国水电装机仅有16.3万kw, 年发电量7.1亿kw·h, 到1998年底，我国水电装机容量(不含港、澳、台地区）已达到6506.5万kw,年发电量为2042.9亿kw·h。 近年来，我国水电工程的建设规模不断扩大，建设水平也不断提高。随着葛洲坝、龙羊峡等工程的竣工，二滩、李家峡、天生桥一级、广州抽水蓄能、天荒坪等，特别是三峡工程的开工建设，标志着我国水电工程建设迈上了新台阶，跨入了世界先进行列。 我国已建成或正在建设的装机容量100万kw以上的水电站共有19座，装机总容量4768万kw。其中，三峡工程装机1820万kw是世界上装机容量最大的水电站。广州抽水蓄能电站装机240万kw，是目前世界上最大的抽水蓄能电站。 随着工程规模的扩大，我国水电工程建设的科研、设计、施工及工程建设管理水平都有了相当大的进步。建成了世界最高的普定碾压混凝土非对称双曲拱坝（坝高75米），即将建成世界第四高的二滩双曲拱坝（坝高240米）和世界第二高的天生桥一级混凝土面板堆石坝（坝高178米），建成了世界上海拔最高的羊卓雍湖抽水蓄能电站。水利发电机组的单机容量已经达到55万kw，三峡工程的单机容量将达到70万kw。 截止到l997年底，我国共有水库8.5万座,居世界第一位。全国己建、在建总库容20亿m3以上的大型水库有47座，坝高l00m以上的大坝有53座，装机容量50万kw以上的水电站有37座。5年来，城乡供水事业取得长足发展，年供水能力达到5200多亿m3，解决了4000万人的饮水困难；水电建设发展
2020年水力发电行业 分析报告 2020年9月
目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5) 1、行业主管部门和监管体制 (5) （1）行政监管部门 (5) ①国家发展和改革委员会 (5) ②自然资源部 (6) ③国家能源局 (7) （2）行业自律组织 (7) ①中国可再生能源学会 (7) ②中国水利企业协会（CWEC） (8) ③中国循环经济协会可再生能源专业委员会（CREIA） (8) 2、行业主要法律法规及政策 (9) （1）行业主要法律法规 (9) （2）行业相关政策 (9) 二、电力行业发展概况 (12) 1、电力消费平稳增长，电力消费结构持续优化 (13) 2、清洁能源替代是长期趋势，绿色低碳发展深入推进 (13) 3、电力行业市场化交易改革，发电行业竞争日趋激烈 (16) 三、水力发电行业概况 (17) 1、全球水力发电行业概况 (17) （1）全球水电装机规模不断扩大 (17) （2）中国装机规模领先 (18) 2、我国水力发电行业概况 (20) （1）我国水力资源分布情况 (20) （2）我国水电发展历程 (21)
①早期萌芽阶段（1949年以前） (21) ②逐步探索阶段（1950年-1977年） (21) ③快速成长阶段（1978年-1999年） (22) ④高速发展阶段（2000年-2012年） (23) ⑤稳步发展阶段（2013年-至今） (23) （4）我国水电行业发展情况 (23) ①水电市场规模 (23) ②弃水情况缓解 (25) 四、进入行业的主要障碍 (26) 1、行政准入壁垒 (26) 2、技术壁垒 (26) 3、人才壁垒 (27) 4、资金壁垒 (27) 五、影响行业发展的因素 (28) 1、有利因素 (28) （1）社会用电需求不断攀升 (28) （2）能源结构优化的需求 (28) （3）水电开发程度低，水能资源丰富 (29) （4）水电的稳定性较高 (30) 2、不利因素 (30) （1）生态环保压力不断加大 (30) （2）移民安置难度持续提高 (30) （3）水电开发经济性逐渐下降 (30) （4）水电供需逆向分布 (31) 六、行业技术水平及技术特点 (31) 七、行业上下游之间的关联性 (32)