换热器市场报告
马文宽
目录
换热器市场报告 (1)
目录 (2)
第一部分市场概况 (3)
第一章市场规模 (3)
第二章产品结构 (4)
第三章细分市场 (5)
第一节石油工业 (7)
第二节化工 (10)
第三节冶金 (13)
第四节造船 (16)
第五节核电 (18)
第六节热电 (19)
第三章竞争格局 (21)
第一节主要生产企业 (21)
第二节产业布局 (23)
第三节外资企业在华投资布局 (29)
第二部分领先企业介绍 (30)
第一章甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 (30)
第二章兰州兰石集团有限公司 (32)
第三章四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 (34)
第四章哈尔滨空调股份有限公司 (36)
第五章浙江银轮机械股份有限公司 (36)
第六章四平维克斯换热设备有限公司 (39)
第七章沈阳太宇机电设备有限公司 (40)
第八章上海艾克森新技术有限公司 (41)
第九章抚顺机械设备制造有限公司 (42)
第十章无锡化工装备总厂 (43)
第三部分国际换热器市场发展趋势 (44)
第一章国际换热器市场规模 (44)
第二章换热器知名国际品牌 (45)
第三章发展趋势 (46)
第一部分 市场概况
第一章 市场规模
中国换热器产业市场规模
单位：亿元
20040060080010001200140016002007
200820092010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2020E
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
目前，我国换热器产业的市场规模大概为420亿人民币。基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长，我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。预计到2010年年底，我国换热器的市场需求将达到500亿元。
预计2010年至2020年期间，我国换热器产业将保持年均10～15%左右的速度增长。到2015年，我国换热器产业规模将突破880亿元；到2020年我国换热器产业规模有望达到1500亿元。
第二章 产品结构
按照是否属于压力容器分类，换热器可以分为换热压力容器和非压力容器换热器两大类。按照产值计算，换热压力容器约占换热器行业的60%，非压力容器换热器约占40%的产值。其中，在换热压力容器中，管壳式换热器又占90%左右的产值；在非压力容器换热器中，板式换热器占据了70%左右产值，空冷式换热器和板翅式换热器分别占15%左右的产值。
换热器产品产值结构
换热器行业产品产值结构
板式换热器
空冷式换热器
6%
螺旋板式、板壳式
及其它6%
54%
第三章 细分市场
2010年，预计中国换热器产业市场规模在500亿元左右，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中，石油化工领域仍然是换热器产业最大的市场，其市场规模在150亿元；电力冶金领域换热器市场规模在80亿元左右；船舶工业换热器市场规模在40亿元以上；机械工业换热器市场规模约为40亿元；集中供暖行业换热器市场规模超过30亿元，食品工业也有近30亿元的市场。以上。另外，航天飞行器、半导体器件、核电常规岛核岛、风力发电机组、太阳能光伏发电多晶硅生产等领域都需要大量的专业换热器，这些市场约有130亿元的规模。
中国换热器细分市场规模
单位：亿元
50
100
150
200
其他
食品供暖机械造船电力冶金
石油化工
石油、化工行业是换热器最主要的应用领域，约占换热器30%的市场份额。石油、化工生产中几乎所有的工艺过程都有加热、冷却或冷凝过程，都需要用到换热器。
电力和冶金两大行业所需的换热器约占换热器市场16%的份额。由于城市集中供热中心二次热交换器、制冷空调蒸发器冷凝器的大量应用，集中供暖和制冷
空调行业约占换热器行业8%的市场份额。船舶行业应用大量的中央冷却器等换热设备，约占换热器行业8%的市场份额；机械行业在汽车、工程机械、农业机械中应用大量的机油冷却器、中冷器等换热器，约占换热器行业8%的市场份额。此外，在食品、医药等领域，换热器用量也较大。
换热器市场需求行业分布
30.0%
电力、冶金16.0%
机械工业其它22.0%
第一节石油工业
换热器在石油工业的应用
根据中国工程院“中国可持续发展油气资源战略研究”课题对石油和油品需求总量的预测，结合未来我国能源发展目标和汽车、石化发展的要求，预计未来15年我国石油、石化产品消费将保持快速增长势头。
增长的主要原因是交通运输燃料和化工轻油需求大幅度增加，两者占石油消费总量的比例将从2000年的50%左右上升到2010年的60%左右和2020年的67%左右。预计2010年和2020年我国石油需求总量分别约3.5亿吨和4.5亿吨，其中交通运输用油分别为1.57亿吨和2.27亿吨，化工用油分别为0.53亿吨和0.78亿吨。
截至2009年底，我国的原油一次加工能力达4.77亿吨，居世界第二。其中，两大集团凭借27%的炼厂数量占据全国76%的炼油能力。我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。
按照国家发改委的炼油中长期规划，到2010年，我国将形成约20个千万吨级原油加工基地，其合计加工能力占全国总能力的65%，企业平均规模达到570万吨/年。另据国家石化振兴规划，未来新出炉的中国十大炼油基地将是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地——宁波、上海、南京、大连，规模超过2000
万吨/年的大型炼油基地——茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。
2010年底，全国炼油总产能将达到5.075亿吨/年，比上年增长6.4%，产业集中度将进一步提高。预计未来5年，中国炼油能力年均增速可能在8%。到2015年底，若在建、拟建和规划的炼化项目按期建成，中国炼油能力将达到7.5亿吨/年
中国炼油能力
单位：亿吨
123456782009
2010E
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
0.00%
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%
今后3年投资计划为每年1500亿元人民币，主要项目包括:北海炼油异地改造石化项目、长岭分公司油品质量升级改扩建项目、武汉炼油改造工程、石家庄油品质量升级及原油劣质化改造工程、上海石化炼油改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及扬子、金陵炼油改造和油品质量升级工程、同时开展依托镇海炼化分公司建设的每年1500万吨炼油项目、广东湛江每年1500万吨炼油、100万吨乙烯的炼化一体化工程等重大项目前期工作。
按照这样计算，未来三年，应用在石油工业的换热器是常规模将会达到近120亿元。
中国石油工业换热器市场规模
单位：亿元
204060
80100
1201402007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
0.00%
5.00%10.00%
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
第二节化工
换热器的性能对石化产品质量、热量利用率以及系统的经济性和可靠性起着重要作用。换热器主要包括管壳式换热器、螺旋板式换热器、板翅式换热器（冷箱）板壳式换热器、高压螺纹锁紧环式换热器、高压空冷器和废热锅炉等。目前，换热器正朝着大型化、高效率、高合金化、低温差、低压力损失方向发展。
换热器在化工行业的应用
根据中国工程院“中国可持续发展油气资源战略研究”课题对石化产品需求总量的预测，预计2010年和2020年我国乙烯当量需求量将分别达到2500～2600万吨和3700～4100万吨。预计到2010年将新增80～100万吨级乙烯装臵约7套，2010年到2020年新增80～100万吨级乙烯装臵约9套。预计2010年和2020年我国乙烯能力将分别达到1400万吨/年和2300万吨/年，分别满足国内乙烯当量需求的55%和60%左右。
中国乙烯产能
单位：万吨
500
1000
1500
2000
2500
2005
2010E
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
0.00%
20.00%40.00%60.00%
80.00%100.00%120.00%
根据2009年底我国已有的炼油、石化及化纤装臵生产规模，要达到2020年我国炼油和石化产业发展目标，按照测算的新增千万吨级炼油及配套装臵、80～100万吨级乙烯及配套装臵以及60～100万吨级PTA 装臵数量，2010年到2020年约为石化装备制造业提供35000台（套）、150万吨石化重大工艺设备的产品市场。重大项目包括:海南每年60万吨对二甲苯、燕山每年9╱6万吨丁基橡胶╱溴化丁基及产品结构调整项目。
据估计，全国石化行业今后平均每年用于石化生产装臵的固定资产投资约2000亿元人民币，设备投资按总投资的30%计算，每年石化设备投资可达600亿元，其中，换热器市场规模将有100多亿元。
中国化工行业换热器市场规模
单位：亿元
204060
80100120
2007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
0.00%
5.00%10.00%
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
第三节冶金
换热器在冶金工业的应用
中国主要冶金产品产量
单位：万吨
中国钢铁企业分布
作为世界上最大的钢铁生产国家，2009年全年的粗钢产量达到5.678亿吨，同比增长13.5%，再次创下单个国家增长新纪录。但是与此同时，世界粗钢产量却在同比下降中
2010年粗钢产量仍保持增长势头，预计实际产量达6.4万亿吨，较09年增10%，这将创历史最高纪录；消费比2009年增加6,000万吨，需求达5.8万亿；国际需求也有望增加，钢材出口或增至3,500万吨。
近两年，在国家四万亿刺激计划的推动下，中国钢铁产量每年都以两位数增长。但是，目前中国钢铁的产能已经大大超过需求，钢企利润微薄。在政府打压房价的政策下，中国房地产市场大受影响，也必将限制钢铁产量的增长速度。综合以上原因，未来3年，钢铁产量的增速将大大放缓，限制在5%以内。
受此影响，未来3年，冶金行业换热器市场将达到58亿元人民币。
中国冶金行业换热器市场规模
单位：亿元
1020
30405060
702007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
第四节造船
换热器在造船工业的应用
2009年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。
2009年世界造船三大指标市场份额
数据来源：克拉克松研究公司
2009年，全国规模以上船舶工业企业1839家，完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%。其中船舶制造业4176亿元，同比增长31.7%；船舶配套业620亿元，同比增长42.2%；船舶修理及拆船业677亿元，同比增长5%。
1-11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4080亿元，同比增长30.9%；其中船舶制造业3061亿元，同比增长37.8%；船舶配套490亿元，同比增长38.9%；船舶修理及拆船业520亿元，同比下降2.6%。
预计2010年全球造船完工量为1.5亿载重吨，新承接订单约为4000～5000万载重吨，2010年，我国造船完工量进一步上升，预计可达到5000～5500万载重吨，新承接船舶订单仍将低位徘徊，年底手持船舶订单将降至1.5亿吨左右。
未来三年，随着国际国内经济复苏向好，船舶市场在总体底位徘徊中仍然存在增长性需求和结构调整带来的需求，但国际金融危机对航运和造船市场影响还将继续蔓延和加深，造船市场复苏将明显滞后于经济复苏。随着手持订单中的船舶不断投放市场，航运市场运力过剩将加剧。但由于存在战略需求和投机需求，国际船舶市场将有所恢复，船价也将在低位徘徊。
预计三年后，船舶行业换热器市场规模达到57亿元。
中国造船行业换热器市场规模
单位：亿元
102030405060
2007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
0.00%
5.00%10.00%
15.00%20.00%25.00%
第五节核电
换热器在电力工业的应用
2009年，中国核电建设大提速。紧随浙江三门之后，山东海阳和广东台山核电项目相继开工建设。截至年底，中国已核准10个核电项目28台机组，其中在建规模2192万千瓦20台机组。中国已成为世界上在建核电规模最大的国家。
2010年，中国将积极推进核电建设，研究调整核电中长期发展规划，加快沿海核电发展，积极推进内陆核电项目。
未来十年，中国核电将呈现高速发展态势。核电装机容量目前尚不足1000万千瓦，到2020年有望达到7500万千瓦。届时，核电占全国电力装机容量的比重将从目前的2%提高到5%左右。
为应对国际金融危机的冲击，中国加大了包括核电在内的能源领域投资力度。统计显示，2009年核电基本建设投资完成额比上年增长74.91%。按照每千瓦机组造价1.2万元计算，在建规模的直接投资在2600亿元人民币以上。
按照交换器占核电总投资规模的0.2%计算，目前核电交换器市场规模为5.2
亿元。
第六节 热电
从2010年的形势来看，我国初步确定新开工建设电力装机预计规模为7000万千瓦，其中火电装机规模4500万千瓦，比重有所减少。根据全国电力工业统计快报（2009年）统计，2010年全国基建新增电力装机8500万千瓦，仍将维持在高水平，其中火电新增5500万千瓦，大容量、高参数火电机组成为新增机组的主力。综合新增装机和小火电关停等因素，2010年年中我国发电装机容量将突破9亿千瓦，年底达到9.5亿千瓦左右，其中火电为7亿千瓦，占73.68%左右，这将比去年底降低近1个百分点。
消费、投资和出口政策的拉动作用已成为我国经济和电力消费回升向好的主要动力。目前我国已进入工业化中期后段，为实现工业化阶段的发展目标，预计2020年以前每年至少要6000万千瓦机组投产才能满足经济发展的需要。
火电新增装机容量未来几年维持5000万千瓦左右
单位：万千瓦
01000
200030004000500060007000800090001992
1993
19941995199619971998
1999200020012002
2003200420052006
2007200820092010E 2011E
2012E 2013E
-0.5
0.5
1
1.5
2
根据中电联发布的统计数据，2009年我国电源工程建设投资完成3711.3亿元，其中火电投资1492.1亿元，约占40.2%。通过对2006年以来我国电源投资结构变化情况分析，四年来我国火电投资比例呈持续下降的态势。2006年我国火电投资占电源总投资的比例为71.1%，2007年为69.1%，到2008年大幅下降到49.3%，2009年又下降了9个百分点，为40.2%。
按照每年全国新增 5000 万千瓦火电机组计算，预计未来3年热电工业用换热器对应的市场规模将超过 65 亿元，有巨大的增长潜力。
中国热电工业换热器市场规模
单位：亿元
1020
30405060
702007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%25.00%