1 目的
为了加强对客户资源的管理，保证客户资源的有效跟进、谈判、签约，使销售工作程序化、规范化；
2 适用范围
适用于所有本公司销售过程的售前、售中、售后服务的管理．
3 管理原则
3.1 总经办负责本制度的制订，宣贯，执行和修改．
3.2 董事长负责本制度的批准．
4 管理内容
4.1 客户资源的定义与内容：
客户资源是指企业可以锁定和开拓目标客户，通过建立专业、细分、通畅交易渠道，更好地获得客户需求，把握市场变化．
4.2 客户资源的开发与收集
4.2.1 客户资源的开发以先申请登记为原则，销售人员新开发的客户，需要24小时内到销售内勤处登记备案，禁止其他销售人员对已备案的客户再度开发(除公司特别指派销售人员跟踪的客户资源外)．
4.2.2 公司客户信息的收集来自于多个渠道：公司原有客户信息库、销售内勤接听的客户电话、网站客户来源、各类展会等。
4.2.3 销售人员应主动收集客户信息，并在收集客户信息时，应注意尽量详细记录客户名称、网站、地址、经营范围、注册资金及联系电话、传真、负责人手机、邮箱等。
4.2.4 客户信息如有更改由销售员通知销售内勤更新，及时更新记录相关信息。
4.2.5 客户信息由销售内勤负责保管。销售人员只可查阅本人客户信息及帐页，除特殊情况下，经董事长批准才可查阅他人帐页或客户信息．
4.3 客户资源的信息登记
4.3.1 销售人员应及时的将已开发的客户信息书面反馈到销售内勤．
4.3.2 销售内勤应及时与销售人员核对客户资源信息，填写书面的《客户资源信息登记表》，并每周将客户信息录入电脑资源库及后期管理工作；
4.3.3 客户资源内容应包括：登记日期，客户名称，客户来源，所属行业，公司地点需求意向，需求时间，联系人及联系方式，期望价格及付款方式等．
4.4 客户资源的维护管理
4.4.1 销售内勤应每周一对每个销售人员的开发客户情况进行整理汇总，并向董事长书面汇报．
4.4.2 客户开发过程中如客户需要寄样品或公司资料等，销售人员应把客户的具体信息书面提交到销售内勤，销售内勤统一寄出，禁止销售人员私自寄样品或公司资料等．
4.4.3 客户资源在开发申请后6个月内开发成功的，销售业绩归算到销售人员．如在6个月内未开发成功的，公司召开评审会议，通过评审对客户资源做出合理调整．在评审过程中，销售人员可对开发过程中出现的问题进行陈述，公司视具体情况可延长开发时限．
客户回访的工作流程表格 工作目标 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户 知识准备 1．了解 《客户回访 计划》的制 订 方法和内 容构成 2．掌握客 户交谈的 关键点控制 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析 客户资料内容和客户服务需求 2．明确回访对象 根据客户资料确定客户回访名单 3．制订《客户回访计划》 根据客户资料制订《客户回访计划》 包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等 4．预约拜访时间 拜访人员同客户联系，确定具体的回 访时间 5．准备回访资料 根据《客户回访计划》准备客户回访 的相关资料，包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等 6．实施回访 6．1 拜访人员准时到达拜访地点，开展回 访 细化执行 《客户档案》 《客户名单》 ， 《客户回访计划》 《客户回访管理规 定》 《客户回访管理规 定》 《客户回访记录表》 流程图 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访 回访管理的规范化水平 6． 2回访人员要热情、全面地了解客户 技巧和策 的需求和对售后服务的意见，并认真填写 略 《客户回访记录表》 7．整理回访记录 回访人员在客户回访结束后，及时整《客户回访报告》理 《客户回访记录表》，从中提炼主要结论 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料8．主管领导审阅 主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见 户回访报告》进行审查，并提出指导意见 9．保存资料 销售或客服部文员对客户回访资料进 《客户档案》 行汇总，并经过分类后予以保存，以备参 考
客户资源管理系统 随着新技术的广泛应用，全世界范围内的各个企业斗殴在经历一场深刻的变革，尤其是在企业怎样与客户和潜在客户交流这一点上体现的特别明显。从管理的角度，企业关注的焦点逐渐由改进内部运作转移到更多地关注客户上来。本系统旨在使企业在客户服务、市场竞争、销售及支持方面形成彼此协调的全新关系实体，为企业带来长久的竞争优势，从而提高生产率。还包括对客户资源的有效管理，以及丰富的查询和统计功能，能帮助中小企业管理好自己的客户资源。 1.系统设计 1.1 系统功能描述 系统开发的总体任务是实现各种信息的系统化、规范化和自动化。 系统功能分析是在系统开发的总体任务的基础上完成。本系统需要完成功能主要如下： ●进入系统前需要身份验证、用户名、密码，输入正确后方可进入。 ●用户可以根据需要定义客户类型信息。 ●对客户类型信息进行修改和删除。 ●用户可以定义客户的详细信息。 ●对用户的详细信息进行修改和删除。 ●在系统中对客户资源进行查询和编辑。 1.2功能模块划分 通过对客户资源管理系统的功能分析，可以定义出系统的功能模块图，如图1-1所示。其中定义的功能模块包括以下方面。
图1-1 客户资源管理系统功能模块示意图 ●身份验证：提供了系统的访问控制功能。 ●类型管理：即系统的配置信息管理，包括的功能是添加、修改和删除客户类型信息。 客户类型信息包括客户的地区、职位、行业等。 ●客户信息管理：提供的功能为添加、删除、修改、客户的基本信息。 客户基本信息包括姓名、年龄、行业、职位、联系方式、爱好等。 ●查询管理：包括按姓名查询、详细信息查询和统计信息查询3种。通过这些查询接口可 以更加方便地利用SQL Server数据库的强大功能为客户资源提供服务。 1.3 系统流程分析
《公司内部资源管理系统》总体设计说明书
文档修改说明
1引言 该文档为了尽量全面详实的描述公司内部资源集中统一管理的要求，满足后期的项目开发和实施而编写。 1.1目的 尽量全面详实的阐述资源管理需求，确保项目开发实施工作的顺利进行。2概述 2.1项目背景 随着公司规模的不断扩大，客户群体的不断增多，客户资源信息的不统一给公司资源管理工作带来了一定的难度。为了使公司管理层能够实时准确的掌握公司资源情况，公司领导提出了公司资源管理信息化的要求，将公司资源进行整合统一管理，并为公司内部构建信息化管理平台。 2.2系统目标 通过构建本系统为公司管理层实时的了解公司现有资源及相关工作进展情况提供准确、有效的数据。 2.3系统整体要求 1>所有卡片、单据、查询、报表的打印预览及打印功能； 2>所有查询、报表的导出Excel功能； 3>所有查询、报表具有时间切片功能； 4>所有查询、报表都可以按不同的获取方式进行汇总或查询； 5>所有查询明细表，均可以按每个字段排序；
6>所有业务操作必须具备数据批量操作功能； 7>所有查询条件中的下拉列表必须具备输入拼音和内容的快速定位功能； 8>所有维护的代码表定义，均可以由用户自定义编码及自定义排序； 9>系统登录后自动出现提醒信息； 10>提醒具有穿透功能。 2.4系统用户 公司各部门相关操作员。 3系统总体结构 3.1体系结构 1>系统采用WEB三层体系结构设计。 2>中间层使用Tomcat 5.0。 3>开发模式：采用Struts2+Spring+Hibernate的方式，所有事务的处理都在Biz(业务层)中进行，jsp页面只是显示数据。 4>系统采用ASA 11.01数据库。
基本销售技巧9：客户资源管理学习目标 学完本章后，你应： ·了解客户管理的重要性； ·知道怎样去建立客户的档案； ·认识到与客户进行良好沟通的重要性； ·知道简单的客户评估办法和管理重点客户。 阅读本章之前，请你先回答几个问题： 你认为客户管理主要包括哪几方面的内容? 你们公司有没有一个完善的客户档案管理制度? 你认为你们公司的客户资源管理有什么不足的地方? 你怎样看待客户评估? 举个例子，说明你或你们公司是怎样处理客户投诉的：
仔细的思考这些问题，这样在阅读的过程中，你的印象会更加深刻。 下面我们从一个案例开始： 王鑫所遇到的事情是企业中一种常见的现象。假设如果是你处于王鑫的位置，你应该怎样做?从这一案例中，我们也可以看到客户资源管理制度化的重要性。企业的客户信息不应只掌握在某个销售人员脑海里，我们应该把它变为企业共有的资源。王鑫认为，要想使销售部重获新生，必须改变销售部过去在客户管理上的混乱局面，把对客户信息的收集、对客户的评估等各方面的管理制度化、标准化。．要实现这一点，首先要建立一套客户档案管理制度。 客户档案管理 为了使客户资源能够牢牢地掌握在企业的手里，有必要建立客户的档案管理制度。 如果某个区域的销售经理(或销售主管)没有一个健全的客户档案制度和一个有效的客户档案管理，就会出现这样两种情况： 一是当老的销售人员跳槽离开了公司，就会把非常宝贵的客户档案带走，让新来的销售人员无法接替前任的工作，去有效地开展销售工作。 二是销售渠道被大客户控制在自己的手中。在经营我们的产品仍有利润的时候，这些大客户会和我们很好地进行合作，一旦这些大客户经营我们的产品不赚钱了，他们就会立即改变经营策略，抛弃我们去选择竞争对手的产品。 这样我们失去一个大客户后就会失去一个地
资源管理平台技术方案
文档修改记录 版本号修改内容描述修改人修改日期V0.1 建立 V1.0 修订
目录 1概述 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 建设目标 (1) 1.4 设计原则 (2) 1.5 术语及缩略语 (2) 1.6 引用文件 (3) 2主要功能与战术技术指标 (3) 2.1 总体要求 (3) 2.1.1 可定制性 (4) 2.1.2 可靠性 (4) 2.1.3 可扩展性 (4) 2.1.4 实用性 (4) 2.1.5 安全性 (4) 2.1.6 易维护性 (5) 2.2 主要功能要求 (5) 2.2.1 集成架构设计 (5) 2.2.1.1 硬件设施及基础监控层 (5) 2.2.1.2 采集管理平台层 (5) 2.2.1.3 资源层 (5) 2.2.1.4 应用层 (6) 2.2.2 业务系统集成注册发布管理 (7) 2.2.3 数据采集处理功能 (7) 2.3 主要战术技术指标 (8) 2.3.1 响应时间 (8) 2.3.2 可用性指标 (8)
3系统总体设计 (10) 3.1 系统体系结构 (10) 3.1.1 系统组成 (10) 3.1.2 组成架构 (12) 3.1.3 技术体制 (14) 3.2 系统使用流程 (14) 3.2.1 用户角色 (14) 3.2.2 工作流程 (16) 4分系统设计 (18) 4.1 系统运维管理功能 (18) 4.2 注册发布管理功能 (18) 4.2.1 功能组成 (19) 4.2.2 形式审查 (19) 4.2.2.1 功能说明 (19) 4.2.2.2 业务流程 (19) 4.2.2.3 外部信息关系 (20) 4.2.3 数据审核 (21) 4.2.3.1 功能说明 (21) 4.2.3.2 业务流程 (21) 4.2.3.3 外部信息关系 (22) 4.2.4 数据发布 (23) 4.2.4.1 功能说明 (23) 4.2.4.2 业务流程 (23) 4.2.5 数据查询 (23) 4.2.5.1 授权内数据查询 (23) 4.2.5.1.1 功能说明 (23) 4.2.5.1.2 业务流程 (24) 4.2.5.2 授权外数据查询 (24)
软件开发综合技能训练 报告 客户资源管理系统设计 专业 学生姓名 班级 学号 指导教师 李萍 完成日期 2015年 １月 ９日 信息学院
目录 第1章绪论.................................................. 错误!未定义书签。 1．１课题背景?错误!未定义书签。 １.1.1 管理信息系统的发展历史.......................... 错误!未定义书签。 1.2 课题研究的目的与意义?错误!未定义书签。 第2章需求分析............................................... 错误!未定义书签。 2.１系统设计思想?错误!未定义书签。 2.2 需求分析?错误!未定义书签。 2.2.１设计目标?3 2.1.２用户特点........................................ 错误!未定义书签。 2.2 需求描述?错误!未定义书签。 ２.2.1 信息管理系统的总需求目标?错误!未定义书签。 2.２．2 数据需求?错误!未定义书签。 2.2.3 功能性需求概述................................... 错误!未定义书签。 2.2.4 约束（Ｃonｓtraiｎｔs）......................... 错误!未定义书签。 2.2.5 用户的需求分析?错误!未定义书签。 ２.3 DBMＳ的选择?错误!未定义书签。 2.4 开发工具的介绍?错误!未定义书签。 2.４.1 Ｖisual Bａsiｃ６.0开发工具的简介........... 错误!未定义书签。 2.4.2 SQL Seｒver ２0０0的简介......................... 错误!未定义书签。 2.4.3 AＤO控件的介绍?错误!未定义书签。 ２.4.4 ＡＤO控件的绑定控件?错误!未定义书签。 2.4.5 连接数据库?错误!未定义书签。 第3章系统设计?错误!未定义书签。 3．1 系统功能模块划分...................................... 错误!未定义书签。 ３.2 系统功能模块介绍?错误!未定义书签。 3.3 设计和创建数据库...................................... 错误!未定义书签。 3.3.1 数据库概念结构设计............................... 错误!未定义书签。 ３.3.2 数据库逻辑结构设计.............................. 错误!未定义书签。 3．3.3 创建数据库...................................... 错误!未定义书签。 第4章详细设计及实现?错误!未定义书签。 4.1 程序流程图............................................. 错误!未定义书签。 4.2 公共模块的设计......................................... 错误!未定义书签。 4.3 主界面的设计........................................... 错误!未定义书签。 4.4 登录模块的设计........................................ 错误!未定义书签。 4．5 系统管理模块设计?错误!未定义书签。 4.５.1 用户管理的设计?错误!未定义书签。 4.５.2口令修改的设计?错误!未定义书签。 4．6 信息管理设计......................................... 错误!未定义书签。 ４.6.1 客户信息维护设计?错误!未定义书签。 4.6．2 客户反馈信息设计................................ 错误!未定义书签。 ４.6．3 工作日程安排设计............................... 错误!未定义书签。 4.6．４客户信息添加设计?错误!未定义书签。 4.7 信息服务模块设计....................................... 错误!未定义书签。
宁夏红枸杞产业集团有限公司管理文件 客户资源管理流程 QG//NXH .采. 03—2012 1目的 为确保开发客户资源资质符合公司要求，已合作客户培育为合格供应商，制定本管理规定。2适用范围 适用于各类物资供应商的开发、储备、考察、评估。 3职责 采购业务部负责客户资源的寻找、开发、储备，按季度对履约情况进行评估，每年度进行业绩评定。 4客户资源的分类 已终止合作客户、暂中止合作客户、待开发考察客户、正常合作客户 5 储备客户资源管理（暂中止合作客户、待开发考察客户） 5.1各采购业务部通过网络、媒体、报刊杂志等各种信息渠道，搜集供应商资料，进行供应商查寻。同时对选择的供应商的规模、性质、供货能力、质量能力、资信度等进行调查。5.2 对选择出有能力的供应商，经采供中心主管审核确认，进行打样。 3.3对打样合格的供应商签订小批量供货合同，小批量试用合格后可列为合格供方名录；小批量试用不合格，取消供货资格。 5.4 打样不合格，要求供应商对不合格项进行改进；原则上要求送样不能超过两次。 5.5 要求每种产品至少有两家以上储备客户。 5.6 储备客户必须提供《营业执照》《税务登记证》《卫生许可证》等相关资质，酿酒原料客户还必须出具产品质量《检验报告单》。 6 正常合作客户资源管理规定 6.1按年度对供方合同到货履约率、到货质量状况、资信、售后服务进行评估，填写《供方评定记录表》。 6.2 根据《供方评定记录表》综合对客户进行筛选、整合，经质管部门、管理者代表审核，建立《合格供方名录》，并筛选出优秀的供应商长期进行合作。
6.3 每年对供应商进行年度业绩评定 6.4 对出现严重质量事故，连续多次不合格项无改进的，取消供货资格。 6.5 建立《客户资源档案》，对现有供应商的名称、地址、联系人、联系方式、主要供货产品、现有资质证件等进行登记汇总。 7 对外客户接待原则规定 7.1 接待来访供应商必须在公司内，接待时热情、耐心、善始善终。 7.2 原则上不予邀请供应商进餐和接受供应商的邀请，对重要的供应商可申请派餐，一般情况下在公司餐厅内用餐。 7.3 廉洁自律，不收受供应商任何形式的礼品，赠品及回扣。 7.4 时刻维护企业利益，不得以语言、行动等行为损害企业形象。 7.5 与供应商交谈中不得透露企业秘密，不得在供应商面前评论公司的人与事。 附加说明： 本文件由采供中心起草并负责解释 本文件经管理者代表批准 本文件发布日期：2012年2月1日
《企业管理系统(ERP)》开发计划及介绍 第一节产品特点 业务功能特点 ?化繁杂为简捷，管理精准本系统把繁杂的业务经智能化处理，使实际业务变得简单准确，具有快速管理功能。业务流程设计清晰科学，满足管理快速灵活实用需求。 ?业务流程严谨，杜绝漏洞提供最严谨完善的业务处理流程，灵活合理处理业务流向，动态监控业务活动，满足任意方式的单据提交流转方式，并适时调整管理环节。基本流程为：编辑、复核、提交、审核，提交时设定单据提交流向，可直接提交给个人、部门、多人和 多部门，审批顺序自由设定，可直接使用历史流程。 ?全面支持业务，功能众多提供最强大的实时业务支持功能，自动显示当前客户厂商的应收应付余额，直接获得全部客户厂商、当前客户厂商的全部业务往来情况和结算情况详细 资料，直接获取历史进价、历史售价、合同进价、合同售价等详细信息。直接跟踪销售订 单和采购采购订单执行情况，直接查阅当前库存、库存变动情况，所有操作都在当前业务 界面一次完成，用户不需要转换操作界面。结合首创的多次查询叠加技术，将每次查询的 结果按用户要求叠放在同一界面上，能让用户最有效地分析比较各种查询结果，作出最完 善的判断与决定。 ?资金管理严密，监控结算提供最详尽的结算方式和结算余额监控功能，自动报警帐龄帐期余额，可按单据和按品种以及按项目结算和按业务期间结算，自动匹配不规则结算，提 供月度季度年度不同时间段的折扣返利结算。 ?预测分析强劲，查询科学提供预测分析功能，满足“移动”、“平行”、“曲线”、“对比” 等多种预测分析方法。提供一步到位的实时管理查询功能，直接实时反映所有资金结余情 况，费用发生情况，商品库存情况，应收应付情况、员工借款还款情况，经营利润情况、资产负债情况，用户不需要编制任何会计凭证便可获得管理会计报表、财务报表。 ?简化会计劳动，帐务自动系统自动进行帐务处理，自动产生现金流量表、经营费用表、利润表、资产负债表等多种财务会计报表，报表以“收付实现制基础”，“支持权责发生制” 报表处理。
NBKK外贸有限公司客户资源管理方案 摘要 随着现代科技信息技术的快速进步和发展，客户资源管理在企业的实际操作中起着越来越重要的作用。做好企业的客户资源管理工作，可以为企业的健康发展提供基础保障。本文以NBKK外贸有限公司为例，通过对该公司的客户资源管理工作发展现状进行分析和探讨，找到其中存在的问题，并根据公司的具体情况制定适合公司发展的方案设计。 关键词：企业；客户资源；管理；方案
目录 一、公司概况 (3) 二、客户资源管理现状 (3) （一）企业尚未真正树立以客户为中心的营销观念 (3) （二）客户资源信息分散 (3) （三）人员频繁变动，客户资料流失严重 (3) （四）客户资源管理方法落后 (3) 三、客户资源管理存在的问题 (3) （一）品牌的迷失 (3) （二）客户数据采集环节薄弱 (4) （三）缺乏有效的激励机制 (4) （四）缺乏科学的客户资源管理方法 (4) 四、客户资源管理方案设计 (4) （一）客户资料分析 (4) （二）优化流程 (4) （三）部门结合 (4) （四）客户资源管理系统设计 (5) 总结 (5)
一、公司概况 NBKK外贸有限公司成立于2001年，注册资本100万元，办公地址位于浙江省宁波市中国银行大厦24楼，公司主要经营风扇、热水器、洗衣机等家用电器的出口业务，欧洲、南美和中东等国家是其主要销售市场。公司具有专业的销售团队和一流的技术水平，在为客户提供优质产品的同时，还为客户提供良好的技术支持和售后服务。 二、客户资源管理现状 （一）企业尚未真正树立以客户为中心的营销观念 NBKK外贸有限公司目前在对待客户资源管理工作方面不够重视，还是以传统的观念来对待客户资源管理，并未真正树立以客户为中心的营销理念，认为公司最重要的是将产品销售出去，获得企业利润，并未将客户资源管理放在重要地位。（二）客户资源信息分散 在管理客户资源方面，NBKK外贸有限公司内部的客户信息比较分散，多数都掌握在业务员的手中，公司并没有完全的掌握全部的客户资源信息，其他部门更是对客户信息不了解，缺乏统一系统的信息管理。 （三）人员频繁变动，客户资料流失严重 业务员频繁变动，一部分客户资料被离职业务员带走，一部分在与下任工作人员交接工作时交接的不到位，很多客户资料流失严重，对公司的发展有很大的不利影响，严重影响公司的二次销售和售后服务管理。 （四）客户资源管理方法落后 NBKK外贸有限公司目前仍在使用传统的客户资源管理方法，由于客户资料都是有业务人员来管理，所以通常都是业务员用笔记本记录或是使用电脑office办公软件中的EXCEL表格来记录老客户和开发的新客户信息情况，一旦笔记本丢失或是电脑系统出现问题，那么就会造成客户资源的流失。 三、客户资源管理存在的问题 （一）品牌的迷失 品牌迷失是NBKK外贸有限公司目前客户资源管理方面存在的一个重要问题。公司一味地依靠客户对产品品牌的信任度来支撑企业的发展，并未真正树立以客户为中心的营销理念，使得很多潜在客户流失，给企业带来很大的损失。
××公司 企业资源（ERM）治理系统软件购置 招标文件 第一部分：投标人须知 第二部分：企业资源治理（ERM）系统软件技术及使用功能要求第三部分：企业资源治理（ERM）系统软件购置合同差不多条款 编号：TDZ—2003— 15 风华发电股份公司
第一部分：投标人须知 1、定义 1.1 招标人：风华发电股份公司 1.2 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本次企业资源治理（ERM）系统软件购置投标的软件开发商，他应能按照招标文件提出投标文件，中标后实施合同。 2、招标范围 风华发电股份公司企业资源治理（ERM）系统软件的设计、开发、安装、调试及培训。 3、投标人资格审查 3.1 投标人应具有省级及以上的软件开发、设计资质。 3.2 投标人应在投标文件中提供资格的各种证照、资信证明等文件。 3.3 投标人应当按照本文件第4款规定的内容和要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 3.4 投标人的投标行为不得违反国家法律、法规和有关规定。 4、投标文件的内容和要求。
4.1投标人简介（其中应包括生产经营及财务状况、资信和产品质量保证体系等内容）。 4.2 企业法人代表托付书。 4.3企业《企业法人营业执照》及相关证照影印件，并加盖法人单位公章。 4.4 关于投标人资格和投标文件的声明。 4.5 企业资源（ERM）系统软件报价单，报价应包括：设备、材料、运输、安装、调试、及税金（增值税票）等一切费用。要求按照招标人提供的招标项目一次性报价。 4.6 服务承诺及优惠条件。 5、投标文件递交 5.1投标人投标文件一式两份（正、副本），封条密封后必须加盖法人单位骑缝章，并标明“投标文件”字样。 5.2 投标人对投标文件未按本款第1条要求密封和加写标记，招标人将视为废标，并不予退回。 5.3 投标截止日期（送达时刻）：2003年6月25日下午17：00 5.4 投标文件收件人：风华发电股份公司打算治理部张乐平，联系电话： 5.5 招标人地址：风华开发区世纪大道1号镇大达街87号
客户资源管理系统应用案例 公司概况 北京金泰格散热器有限公司是由北京金基业工贸集团，中央国家机关公务员住宅建设中心等单位共同投资兴建的钢制柱型散热器生产企业。生产能力为年产200万片柱型系列和各种浴型散热器， 为建设部采暖散热器委员会理事单位。北京金泰格散热器有限公司按照国家经贸委、国家计委、建设部制定的散热器产业政策和散热器行业主管部门对我国散热器发展的“轻型高效、节能节材、美观环保、钢制为主、计热收费”的指导方针，立足“高起点、高标准、高品质”的原则，以市场为导向，以消费者满意位宗旨，研制出最适合国内使用条件的，自主设计，开发并具有自主知识产权的第一条大规模生产钢制柱型系列散热器的自动流水生产线及工艺装备。迅速完成了科研成果到产品的转化。 北京金泰格散热器有限公司努力运用高新技术改造传统产业，已获得国家发明专利3 项。产品采用大规模生产线的方式生产，在散热器行业率先采用工业机器人生产散热器，保证了焊接质量的稳定性和内防腐的质量。采用机械化自动罐装工艺完成散热器内防腐。为满足顾客对散热器外观的高标准要求，公司采用了世界最先进的喷塑工艺及设备，并将采用计算机监控和局域网来组织、调度生产。北京金泰格散热器有限公司不仅视消费者为上帝，更视质量为企业的生命。企业内推行“人人抓质量、人人管质量”；坚持“有缺陷就是废品”的方针。企业争取在产品上市前已完成ISO9001（2000）版质量管理体系认证，以提高质量的产品和优质的服务回报消费者的信任。 现行系统分析以及当前业务流程分析 北京金泰格公司属于信息化比较早的企业。公司已用ERP系统来生产制造流程，而且信息化建设进行的非常成功，公司已经一举成为业内知名企业。随着公司业务量的增加，客户群的积累越来越多，市场规模的不断扩大。与外界沟通越来越频繁。一个普遍的现象是，因为公司以工程项目比较多，所以需要设计接触的客户包括零售经销商，工程经销商，设计院，房地产开发商，建筑施工单位，最终的用户，运输公司还有政府机关企业等诸多客户。所以企业的销售、营销和服务部门之间的信息流动程度越来越不能适应业务发展的需要。 看看下面的情况 ――来自销售人员的声音。从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。我是不是该自己来找线索？每天都要处理大量的EXCEL表格，我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？ －－来自服务人员的声音。这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？；怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？ ――来自顾客的声音。我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的东西现在出了问题。这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下。怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息。研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？
客户资源（暂行）管理办法 为了加强对公司客户信息管理、客户维护管理和潜在客户管理，保证公司随时了解客户信息，及时进行客户关系维护和资源共享，特制订本管理办法。 一、客户信息管理 1、客户信息管理目的 进一步规范了客户分类管理原则、客户分类管理细则。 2、客户分类管理原则 2.1客户分成四类：A类客户、B类客户、C类客户、D类客户。 2.2根据各客户、商家近三年的销售额、财务状况、信誉等级等，来判断客户的重要程度，给出客户分类。 2.3A类客户为最重要客户；B类客户为次重要客户；C类客户为一般或新增客户，信誉有问题；D类客户为信誉有重大问题的客户。填写《客户分类表》（附表一）。 3、客户分类管理细则 形成专门的责任人负责客户分类管理，填写《客户等级分类表》（附表二），按月、季度上报本部门经理，由市场部经理审核，公司结算结理复核。公司根据实际情况每年更新一次客户分类表，交结算中心备案。 二、客户维护管理 1、客户维护原则 最好的服务给最重要的客户。
2、客户维护目的 2.1充分了解客户的需求，包括对新产品的认识、产品的建议等； 2.2做好售前、售中、售后服务；成为客户的朋友； 2.3对客户的产品需求起到导向作用。 3、客户维护方案 3.1维护人员安排 3.1.1A类客户原则上由公司领导每月至少走访1-2次。 3.1.2B类客户由公司市场部经理每月至少走访1-2次。 3.1.3C类客户由公司市场部专员每月至少走访2-4次。 3.2维护方式：走访拜访，邀请，电话、电子邮件、传真等。 3.2.1根据公司自身情况，不定期举办产品宣传会、推荐会等。 3.2.2对所有销售出去的产品，建立客户档案，由专人负责。提供定期售后服务：产品送达1周、1月、1季度、1年。填写《客户维护表》（附表三），由市场部经理不定期抽查。 三、潜在客户管理 1、管理目的 1.1挖掘潜在客户，了解客户潜在需求； 1.2引导客户，使客户倾向公司有公告和“认证”的产品。 2、管理办法 2.1对潜在客户至少做到三点：交换名片和自我介绍、提供产品样本、进行公司介绍； 2.2每次联系完客户，尤其是电话联系、电子邮件、传真等方式
客户资源管理系统（CRM）设计方案 本方案主要从系统背景、需求分析、设计方案、日程安排、系统报价五个方面。讲述如何进行企业客户资源管理系统的建设过程、维护支持、运行升级等过程，利用本系统成协助企业管理客户资源，规范企业的客户管理体制，实现对客户资源全方位的协调管理，让企业利用本系统达到最大化利用客户资源，节约客户管理成本，提升企业工作效率，加快企业市场感应速度，加大企业市场敏感度，规范客户管理，提高客户服务档次，有机调整客户管理策略，利用业务管理系统，可于鑫顶点公司开发的企业网站相结合，实现网上销售系统，网上客户服务系统，使你的公司的业务与国际网无缝接轨，使公司业务进行综合协调管理，实现跨区域、跨企业间协同客户管理，使企业的业务遵循系统的设计原则，有序、迅速、进入规范的良性发展轨道。 一、系统背景： 1.1 可行性分析： 本节着重介绍当前系统的的社会背景，对本系统的可行性进行详细的系统分析。 随着企业的发展，全球已进入买家市场，“客户第一”是所有企业摆在第一的经营方针，如何统一管理客户信息档案，如何确定客户的关系，如何保证对客户市场的高度敏感，如何提升保证客户服务质量，如何实现客户的市场跟踪、深挖掘，如何实现企业内部的市场管理，如何对销售人员的活动进行有效的监控，如何实现让企业与客户之间的活动与市场的销售业绩进行有机的整合，如何与客户保持融洽的关系，如何建立有效的客户资源管理系统，是所有企业所要面对的共同话题。 目前客户销售管理系统已经是一个可行、可实施的管理系统，其体现在： 1. 网络硬件及其相关支持设施的客观条件已经具备。 2. 企业接受计算机，使用计算机的普及，一般企业人员都懂得使用计算机。 3. 软件开发技术已经提供，企业可以委托通过专业软件公司进行技术支持。 4. 长期接触客户的管理人员也意识到客户管理的重要性，客户管理成为一门专业的学问，以及客户销售管理系统成为一个专业的管理工具越来越普及。 根据统计数据：目前中国企业使用管理系统已经占据企业总数20%以上，特别是大型企业，使用管理系统的达到80%以上，而目前国内企业的大多数的管理系统，都是一个简单的销售管理系统，系统都是简单的客户档案管理与销售管理进行结合的管理。鑫顶点公司自创办始，以卓越领先的信息科技（企业分布式应用），辅以优秀的企业经营管理经验，始终提倡为企业提供“客户资源管理系统”而努力不懈，是国内为数不多的的客户销售管理系统的提供商与领导者，为企业规范客户体系，建设全方位的客户资源管理系统为我们最大的优势所在，对客户资源管理的深入认识，并成功为香港金日集团、中国DELL电脑、香港CITI BANK、新加坡TAO集团、厦门银恒贸易、厦门海天货柜、香港电贸园科技等企业提供了一流的客户
目录 中文摘要 (2) Abstract ............................................... 错误！未定义书签。 第一章前言 (3) 1．1课题背景 (3) 1．2国内外发展 (3) 1．3研究内容 (4) 1．4研究意义 (4) 第二章开发环境 (4) 2.1开发平台 (4) 2.2开发工具 (4) 2.3系统的配置（硬件、软件要求） (5) 2.4数据库技术 (5) 2.5A CCESS的发展 (5) 第三章系统分析与设计 (6) 3.1需求分析 (6) 3.2数据库设计 (6) 3.3数据库逻辑设计 (8) 3.4应用程序设计 (8) 3.4.2系统界面设计 (9) 第四章系统实现 (9) 4.1系统编码 (9)
4.2总体实现 (34) 第五章总结与展望 (35) 5.1总结 (35) 5.2展望 (36) 致谢 (36) 参考文献 (36) 中文摘要 本系统为企业客户信息管理系统，通过该系统，使企业的客户管理工作系统化、规范化、自动化，从而达到提高企业客户管理效率的目的。采用的开发工具是Microsoft Visual Studio 2008。企业客户管理系统能够对企业客户基础信息、客户档案浏览、客户资料查询、客户资料统计、日常记事、通讯录、数据库备份和还原及清空等进行管理。及时了解各个环节中信息的变更。管理人员必须以管理员身份登录，保证了系统的安全性。系统的总体任务是使企业管理人员可以轻松快捷地完成对企业客户管理的任务。有利于提高管理效率。支持运行的环境：Microsoft Window2000/XP。
三门峡职业技术学院毕业设计（论文） 题目:客户资源管理系统 姓名 学号 系部信息工程系 专业计算机应用技术 指导教师 年月日
摘要 本系统为企业客户信息管理系统，通过该系统，使企业的客户管理工作系统 化、规范化、自动化，从而达到提高企业客户管理效率的目的。采用的开发工具是Microsoft Visual Studio 2008。企业客户管理系统能够对企业客户基础信息、客户档案浏览、客户资料查询、客户资料统计、日常记事、通讯录、数据库备份和还原及清空等进行管理。及时了解各个环节中信息的变更。管理人员必须以管理员身份登录，保证了系统的安全性。系统的总体任务是使企业管理人员可以轻松快捷地完成对企业客户管理的任务。有利于提高管理效率。支持运行的环境： Microsoft Window2000/XP。 关键词：企业客户信息管理、日常记事、通讯录、系统管理
Abstract The system for the enterprise customer information management system, through the system, the enterprise customer management systematization, standardization, automation, customer management to improve enterprise efficiency. Development tool used is Microsoft Visual Studio 2008. Enterprise customer management systems to the enterprise customer base of information, customer profiles, browse, customer inquiries, customer statistics, daily notes, address book, database backup and restore and empty the other management. Timely information about changes in every aspect. Managers must Log ensure the security of the system. System's overall mission is to make corporate managers can quickly and easily complete the task of enterprise customer management. Help improve management efficiency. Support the environment: Microsoft Window2000/XP. Keywords: administrative,daily summary record, address book, System management
. 顾 客 档 案 顾客姓名： 档案编号：
顾客档案编号： 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：
市场部客户资源管理制度 一、客户信息的收集与整理 1、公司客户信息的收集来自于多个渠道：公司原有客户信息库、编辑人员接触客户、客服人员接听 的客户电话、网站客户注册、市场部人员开发、市场推广活动、各类展会等。市场部工作人员收集客户信息将作为绩效考评因素之一。 2、公司任何部门、任何人员都有义务主动收集客户信息，并将客户汇集到市场总监，由市场总监负 责委派专人将客户信息进行整理、分类，形成完成整的、标准的客户数据信息。 3、收集客户信息时，应注意尽量详细记录客户名称、网站、地址、经营范围、注册资金及联系电话、 传真、负责人手机、邮箱等。 4、客户经理个人负责的客户档案如有信息更改由个人负责更新，及时记录相关信息，并定期形成电 子文档，上报市场总监。 5、公司完整的客户数据库由档案室负责保管。市场部工作人员非正常情况下需从档案室调用客户资 源时，须经市场总监书面审核，总经理批准。 二、客户资源的调配 1、公司客户资源由市场总监统一调配。市场总监将客户资源分配至个人，由其负责展开对客户的服 务工作。 2、在未经市场总监的允许下，不得私自调换客户资源，一经发现该客户所产生的业务归入部门所有， 不作为任何一方的业绩。如确有需要更换服务人员时，当事人双方应事先向市场总监提出申请，由市场总监实施调换。 3、拿到分配的客户资源后，客户经理即时对其展开工作，对两个月时间内未产生任何销售动作的客 户资源，市场总监有权收回，改派其他客户经理负责。市场总监可根据实际情况对各人的客户资源做出调整。 4、客户经理新开发的客户原则上由其负责跟踪服务，所产生的业绩归其所有，但应将客户信息汇集 给市场总监，否则业绩归部门所有。 5、客户经理负责的老客户采用延续负责的原则，但如果因其与客户发生不愉快的事件可能会影响到 业务开展时，市场总监有权做出调整。 三、客户资源的管理 1、市场部任何人员不得擅自调用职责范围外的客户资料。 2、市场部人员不得私自沟通客户信息，私自复印、拷贝其他人员的客户信息。
[中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司] 集团客户资源信息管理系统 一期 功能需求说明书 V1.0
1、总述 1.1 项目背景 集团客户是移动公司相对稳定的大客户群体和业务收入的主要来源，具有丰富的、个性化和颇具规模的需求。集团客户服务是集团客户工作中最重要的一个方面。茂名移动随着集团客户业务量的增长，在服务集团客户时所需公司其他部门信息支撑以及内部的任务管理方面，发现存在以下问题： ?由于目前查询管道以及传输资源需要到相应部门去查询，经过反复确认，这样就限制了集团客户服务响应的速度。 ?管道及网维对集团客户的位置信息了解也不够精确。 ?集团客户的信息资料管理信息化需要加强。 1.2 项目建设目标 通过系统的建设以期达到如下目标： ?管道资源、传输网络和集团客户资源的位置信息共享 实现管道资源、传输网络和集团客户资源的位置信息共享，使管道工程和传输网络管理人员可以看到集团客户的位置，客户经理也可以通过地图看到管道资源以及传输网络的位置信息。 ?管线、集团客户位置信息维护 管道资源以及传输网络信息的新增以及变更需要上传更新到系统，集团客户可以直接在系统上更新。 ?加强集团客户信息的收集、管理与追踪 通过系统有效的把集团客户信息管理起来，便于集团客户特征的统计及分析。 ?提高工作任务管理督查督办能力 以集团客户为热点，实现不同级别的任务分解和管理，提高领导对目标项目、任务、活动的有效分析及监督，可以有效的掌控任务进度。 2、系统需求概述 2.1 功能需求概述
系统的功能主要包括：管道资源、传输资源管理、集团客户资料管理、任务管理（客户经理、各级主管）以及基本资料、统计分析和系统管理。各部分功能需求说明如下： ?管道资源、传输资源管理，包括： 1. 在地图上显示已有管道资源、传输资源信息，集团客户分布图表，网络 资源情况（包括现状、规划、信号情况、网络黑点、管道覆盖、光纤分布等） 2. 支持多种方式更新更新管道资源与传输资源信息，包括后台导入更新、 手工直接在系统上更新 3. 不同的信息以较为明显的方式呈现（例如，管道显示为黄色，传输显示 为蓝色） 4. 支持WEB、WAP多平台查询 5. 支持按权限查询 ?集团客户资料管理 1. 在地图上以热点的方式显示集团客户信息（集团客户的基本资料，行业 概述，客户竞争对手、使用竞争手哪些业务等待），集团客户的等级，业务办理情况、跟进客户经理管理情况、近期客户投诉情况、近期优惠政策等。 2. 可以在地图上直接建立、删除、修改集团客户信息热点 3. 每个集团客户信息热点应当清晰有条理的反映出该集团的基本信息，至 少包括但不限于以下内容：集团编码、集团名称、类型（A/B/C）、所属区域、地址、经纬度、行业、集团单位联系人、分管客户经理及联系方式等，具体的信息在详细技术方案设计时再细化 4、支持多种方式录入与查询集团客户信息，包括WEB、WAP等 ?任务管理模块方便各级主管与客户经理安排工作计划（如拜访计划、拓展计划）、跟踪工作进度与完成情况。 1.系统应具有数据导入导出的功能。 2. 客户经理可建立自己的工作计划，以月、周、日为粒度。 3. 系统应清晰反映工作计划的分配与完成情况，具有催办、短信通知等功 能。