乳制品项目
可行性分析报告
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
产业结构逐步优化，婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，淘汰了一批布局
不合理、奶源无保障、技术落后的产能，乳制品企业加工装备、加工技术
和管理运营已接近或达到世界先进水平。2015年，规模以上乳制品企业
（年销售额2000万元以上）638家，比2008年减少177家，婴幼儿配方乳粉企业104家，比2011年减少41家。奶业20强（D20）企业产量和销售
额占全国50%以上，2家企业进入世界乳业20强。
奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月
27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监
管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期
间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的
要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产
业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照
习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严
肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。
在加工环节，重点支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组、乳品质量安全
追溯体系建设。地方人民政府要统筹规划，合理安排奶畜养殖用地。
该乳制品项目计划总投资15235.76万元，其中：固定资产投资11504.14万元，占项目总投资的75.51%；流动资金3731.62万元，占项目总投资的24.49%。
达产年营业收入31837.00万元，总成本费用25011.88万元，税金及附加296.05万元，利润总额6825.12万元，利税总额8062.57万元，税后净利润5118.84万元，达产年纳税总额2943.73万元；达产年投资利润率44.80%，投资利税率52.92%，投资回报率33.60%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位695个。
目录
第一章项目概论
第二章项目单位概况第三章项目必要性分析第四章项目调研分析第五章项目规划方案第六章选址方案
第七章土建工程方案第八章工艺技术分析第九章环境影响概况第十章项目安全保护第十一章风险应对评估第十二章项目节能方案第十三章计划安排
第十四章投资情况说明第十五章项目经济效益第十六章项目总结、建议第十七章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
乳制品工业是重要的民生工业，乳制品加工属于牧产品加工行业，系
国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多
的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业
的总收入也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。2017年全年数
据进入统计范围的企业有611家，其中亏损企业110家，亏损比例18.00%；2017年全国乳品加工业销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%，利润总
额244.87亿元，同比减少3.27%。六年来我国乳制品行业规模以上企业主
营业务收入从2469.93亿元增长至3590.41亿元，增长了45.36%，年均复
合增长率为7.77%。
奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月
27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监
管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期
间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的
要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产
业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照
习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严
肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。
奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月
27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监
管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期
间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的
要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产
业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照
习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严
肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。
二、项目概况
（一）项目名称
乳制品项目
（二）项目选址
xx经济示范区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积45769.54平方米（折合约68.62亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.85%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度167.65万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积45769.54平方米，建筑物基底占地面积24189.20平方米，总建筑面积51261.88平方米，其中：规划建设主体工程34491.06平方米，项目规划绿化面积2991.10平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费4856.33万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1248805.37千瓦时，折合153.48吨标准煤。
2、项目年总用水量29765.31立方米，折合2.54吨标准煤。
3、“乳制品项目投资建设项目”，年用电量1248805.37千瓦时，年总用水量29765.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.02吨标准煤/年。达产年综合节能量49.27吨标准煤/年，项目总节能率28.17%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15235.76万元，其中：固定资产投资11504.14万元，占项目总投资的75.51%；流动资金3731.62万元，占项目总投资的24.49%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31837.00万元，总成本费用25011.88万元，税
金及附加296.05万元，利润总额6825.12万元，利税总额8062.57万元，
税后净利润5118.84万元，达产年纳税总额2943.73万元；达产年投资利
润率44.80%，投资利税率52.92%，投资回报率33.60%，全部投资回收期
4.48年，提供就业职位695个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范区及xx经济示范区乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范区乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位695个，达产年纳税总额2943.73万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.80%，投资利税率52.92%，全部投资回报率33.60%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、
高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成
一批具有国际竞争力的优势企业。统计数据显示，民营经济如今已成为中
国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇
鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的
新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开
启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打
造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入28262.68万元，同比增长10.62%（2712.36万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为24159.17万元，占营业总收入的85.48%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额6280.93万元，较去年同期相比增长1348.48万元，增长率27.34%；实现净利润4710.70万元，较去年同期相比增长889.38万元，增长率23.27%。
上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、乳制品项目背景分析
奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月
27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监
管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。这是全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，深入落实“十三五”规划部署要求，指导“十三五”乃至更长一个时期全国奶业发展的纲领性文件。
“十二五”期间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。
一是制度建设不断完善。食品药品监管总局以食品安全法修订为契机，认真落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》精神，加强顶层设计，构建完善最严格的覆盖生产经营全过程的乳制品监管制度体系，先后出台《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》、《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》以及生产经营许可管理、日常监督检查管理、召回管理、抽检监测等多项规章制度，初步建立严格、统一、规范的乳制品监管制度体系。
二是乳品产业稳步发展。按照“放管服”要求，通过重新修订生产许可条件，提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核，优化产业结构，全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家，淘汰了一批生产条件差、质
量安全保障能力低、产能落后的企业。2015年，我国乳制品产量2782.53
万吨，同比增长4.6%。2016年1-6月，乳制品产量1466.3万吨，同比增
长11.16%；其中婴幼儿配方乳粉产量约40万吨，同比增长14.2%。一些企
业的生产条件、规模接近和达到世界先进水平，并具有一定国际影响力。
三是监管力度持续加大。食品药品监管总局将乳制品列入高风险食品监
管品种，实行国家专项监督抽检，对发现的不合格产品及其企业立即采取
下架召回、停产整改、开展食品安全生产规范体系检查等措施排查问题原因，防控风险。对发现问题较多的区域和企业开展区域整治和飞行检查，
严厉查处违法违规行为。截至目前，组织开展了复原乳、标签标识等专项
整治和黑龙江、陕西省的区域专项整治，进行了60次婴幼儿配方乳粉生产
企业体系检查，查处了问题乳粉等案件，乳品质量安全问题得到有效遏制。各级食品药品监管部门第一时间向社会公布监管信息，倒逼企业落实食品
安全主体责任。
四是质量安全水平大幅提升。各级食品药品监管部门通
过对乳制品企业实现全覆盖抽检和对婴幼儿配方乳粉实行“月月抽检，月
月公布”制度，全方位监管乳制品产品质量安全。乳制品监督抽检合格率
持续保持较高水平。2015年，总局抽检乳制品9350批次，合格率为
99.53%；抽检婴幼儿配方乳粉3397批次，符合食品安全国家标准的样品占98.9%。2016年上半年，总局抽检乳制品14249批次，合格率为99.7%；抽
检婴幼儿配方乳粉1274批次，符合食品安全国家标准的样品占99.4%。检
出问题的基本都是中小企业。
五是社会共治局面初步形成。各级食品药
品监管部门会同有关行业协会和新闻媒体加大宣传教育力度，推动行业自
律和公众参与，开展食品安全宣传周等活动，主动发布消费提示信息和食
品安全风险科学解读，引导社会增强消费信心。开展食品安全信用体系建
设试点，婴幼儿配方乳粉生产企业全部建立诚信管理体系。
二、乳制品项目建设必要性分析
奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月
27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监
管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。这是全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，深入落实“十
三五”规划部署要求，指导“十三五”乃至更长一个时期全国奶业发展的
纲领性文件。
“十二五”期间作出一系列重大决策部署。各地区、各
有关部门按照党中央、国务院的要求，始终把乳品质量安全工作作为重中
之重，齐抓共管，初步扭转了产业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。
各级食品药品监管部门严格按照习近平总书记提出“最严谨的标准、最严
格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。
一是制度建设不断完善。食品药品监管总
局以食品安全法修订为契机，认真落实《国务院办公厅转发食品药品监管
总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》精神，加强顶层设计，构建完善最严格的覆盖生产经营全过程的乳制品监管
制度体系，先后出台《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《婴幼
儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》、《婴幼儿配方乳粉生产企业
监督检查规定》以及生产经营许可管理、日常监督检查管理、召回管理、
抽检监测等多项规章制度，初步建立严格、统一、规范的乳制品监管制度
体系。
二是乳品产业稳步发展。按照“放管服”要求，通过重新修订生
产许可条件，提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核，优
化产业结构，全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼
儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家，淘汰了一批生产条件差、质
量安全保障能力低、产能落后的企业。2015年，我国乳制品产量2782.53
万吨，同比增长4.6%。2016年1-6月，乳制品产量1466.3万吨，同比增
长11.16%；其中婴幼儿配方乳粉产量约40万吨，同比增长14.2%。一些企
业的生产条件、规模接近和达到世界先进水平，并具有一定国际影响力。
三是监管力度持续加大。食品药品监管总局将乳制品列入高风险食品监
管品种，实行国家专项监督抽检，对发现的不合格产品及其企业立即采取
下架召回、停产整改、开展食品安全生产规范体系检查等措施排查问题原因，防控风险。对发现问题较多的区域和企业开展区域整治和飞行检查，
严厉查处违法违规行为。截至目前，组织开展了复原乳、标签标识等专项
整治和黑龙江、陕西省的区域专项整治，进行了60次婴幼儿配方乳粉生产
企业体系检查，查处了问题乳粉等案件，乳品质量安全问题得到有效遏制。各级食品药品监管部门第一时间向社会公布监管信息，倒逼企业落实食品
安全主体责任。
四是质量安全水平大幅提升。各级食品药品监管部门通
过对乳制品企业实现全覆盖抽检和对婴幼儿配方乳粉实行“月月抽检，月
月公布”制度，全方位监管乳制品产品质量安全。乳制品监督抽检合格率
持续保持较高水平。2015年，总局抽检乳制品9350批次，合格率为
99.53%；抽检婴幼儿配方乳粉3397批次，符合食品安全国家标准的样品占98.9%。2016年上半年，总局抽检乳制品14249批次，合格率为99.7%；抽
检婴幼儿配方乳粉1274批次，符合食品安全国家标准的样品占99.4%。检
出问题的基本都是中小企业。
五是社会共治局面初步形成。各级食品药
品监管部门会同有关行业协会和新闻媒体加大宣传教育力度，推动行业自
律和公众参与，开展食品安全宣传周等活动，主动发布消费提示信息和食
品安全风险科学解读，引导社会增强消费信心。开展食品安全信用体系建
设试点，婴幼儿配方乳粉生产企业全部建立诚信管理体系。
第四章项目调研分析
一、乳制品行业分析
近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设，同时震惊全国的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆发促使乳制品企业开始
注重奶源建设，居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进
入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场
空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入
新一轮快速增长期。
根据《乳制品工业产业政策》（2009年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010版），结合相关食品安全国
家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制
品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、
灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。
乳制品
行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等
多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制
造行业的上游环节。
中国乳制品行业已经进入成熟期，目前市场呈现个
位数增长，竞争由量争转化为质争，市场结构也将进一步优化，集中度不
断提高，企业优胜劣汰尤为突出。随着消费增长和城镇化水平不断提升，
未来行业发展空间巨大。2016年，中国高端奶市场集中度高，中国高端奶
市场前十品牌总份额达90.01%。
二、乳制品市场分析预测
随着国民经济快速发展，中国居民收入不断提高，居民的膳食结构也
在不断改善。居民饮食消费由原本的解快温饱向如今更科学营养的方向转