德华CRM软件系统操作说明
1.内容管理
1.1.1登陆界面
输入地址：http://192.168.1.100:82（内网）
内网IP即应用服务器的IP地址，可通过在应用服务器上运行-->cmd ipconfig查看IP地址http://113.105.153.230:82（外网）
1.1.2公告发布
操作步骤：第一步：点击二级菜单【内容管理-公告维护】，点击【新增】，进入公告新增页面，输入标题和正文内容。第二步：单击保存或提交按钮完成信息的发布。(注意：保存只是草稿状态，其他人员还看不见需发布的内容，提交才正式生效)
具体操作见下图：
2.客户管理
2.1.1客户资料信息维护
操作步骤：第一步：点击二级菜单【客户管理-客户资料】，点击【新增】，进入客户资料信息新增页面，输入客户资料相关信息。第二步：单击保存即保存客户资料信息。第三步：点击跟进，业务员对客户资料开发过程进行管理。第四步：单击“转业务员或转公共客户”,即可以客户转到另外业务员跟进。(注意：如客户资料名称有相同，系统会自动提示名称已存在，客户资料名称中如包含有客户资料简称，系统也会自动提示用户检查。联系人中的电话或手机如已存在，系统也会自动提示)具体操作见下图：
1单击“公告维护”
2单击“新增”后，
提交
1单击“客户资料”
2单击“新增”,保存客户资料信息
3单击“跟进”,即业务员对用工单位开发
过程进行管理
4单击“转业务员或转公共客户”,即可以客户转到另外业务员跟进
2.1.2客户资料合同维护
操作步骤：第一步：点击二级菜单【客户管理-客户资料合同维护】，点击【新
增】，进入客户资料合同新增页面，输入客户资料合同相关信息。第二步：单
击保存即保存客户资料合同信息。
具体操作见下图：
2.1.3客户跟进
操作步骤：第一步：点击二级菜单【客户管理-客户跟进】，点击【跟进】，进
入客户跟进，输入客户跟进的相关信息。第二步：单击保存即保存客户跟进的
信息。(注意：客户跟进的填了下次拜访时间时，系统跟进时会自动弹出提醒业
务员)
具体操作见下图：
1单击“客户合同维护”
2单击“客户合同维护”
1单击“客户跟进”
2单击“跟进”，填写客户的每次跟进记
录
3.员工管理
3.1.1员工维护
操作步骤：第一步：点击二级菜单【员工管理-员工维护】，点击【新增】，进入员工新增页面，输入员工相关信息。第二步：单击保存即保存员工信息。(注意：工号是系统自动生成，员工信息保存后会自动生成系统管理-系统用户管理相关人员信息)
具体操作见下图：
1单击“人员维护”2单击“新增”,保存人员信息
3填了下次拜访时间时，系统跟进时会自
动弹出提醒业务员
4根据业务员对客户跟进的实际情况，变
更成相应客户阶段
3.1.2部门维护
部门管理是权限设置的基础，部门组织架构定好后，只能修改不能删除。支持集团化权限，部门经理只能看见本部门的信息，子公司可看见子公司的信息，集团总部高层可看见整个集团的信息。
操作步骤：第一步：点击二级菜单【员工管理-部门管理】，点击【新增】，进入部门管理页面，输入部门相关信息。第二步：单击保存即保存部门信息。第三步：在部门查询页面
具体操作见下图：
5.系统管理
5.1用户权限管理
5.1.2系统用户管理
操作步骤：第一步：点击二级菜单【系统管理-系统用户管理】，查询所有用户信息（注意：用户中的人员信息是通过人员管理的人员新增后会自动生成）。第二步：单击保存即生成用户相关帐号信息。第三步：重置密码给新增的帐号设置密码
第四步：给新增帐号赋权限：即关职用户角色。点击用户角色后，先择相关的用户角色。（注意：一个用户可有多个角色，具体角色权限可见4.2）
具体操作见下图：
1单击“部门管理”
2单击“新增”
1单击“系统用户管理”
2单击“重置密码”,给系统用户密
5.2角色管理
5.2.1角色管理
操作步骤：第一步：点击二级菜单【系统管理-角色管理】，点击【新增】，进入角色新增页面，输入角色相关信息。第二步：单击保存即生成角色相关帐号信息。第三步：重置密码给新增的帐号设置密码
第四步：给新增帐号赋权限：即关职用户角色。点击用户角色后，先择相关的角
色角色。（注意：角色划分的原则一般都根据工作职责，岗位比较合理）
具体操作见下图：
5.2.2资源菜单角色
角色定义后，给相应的角色赋权限可通过资源菜单角色实现。
操作步骤：第一步：点击二级菜单【系统管理-资源菜单角色】，给指定角色赋
权相关菜单权限。即指定角色能看见哪些菜单项及菜单的操作项。
具体操作见下图：
3单击“管理角色”,给新增帐
号赋权限
1单击“角色管理”
2单击“新增”,保存角色信息
3单击“管理用户”,给该角色加用
户
2单击“菜单赋权”,保存角色的相关
权限
5.2.3角色菜单范围授权
系统默认自己新建的单，本人可以查看，修改。但如果要实现部门经理要查看本部门的单据，公司总经理要查看公司所有部门的单据信息，要实现此功能就需要做角色菜单范围授权实现。
操作步骤：第一步：点击二级菜单【系统管理-角色菜单范围授权】，点范围授
权给相应角色的菜单授数据权限。
具体操作见下图：
给角色赋菜单权限给角色赋菜单的操作权限
给菜单赋数据操作权限：当前部门指只能操作当
前人员所在部门的单据，所有部门指当前人员可
以操作所有部门的单据
2单击“菜单赋权”,保存角色的相关
权限
是：指可查看当前部门及下级部门
否：指当前部门不含下级部门