第一章货仓管理概论
货仓管理的含义是什么?
所谓货仓，就是在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放在场所。货仓管理就是对仓储货物的发放、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
货仓在生产企业中的意义与作用是什么?
货仓在生产企业的意义与作用有两点:
1.在现代企业在，货仓是集中反映工厂种类物资活动状况的综合场所，清晰、准确的报表、单据账目等物料信息的记载，为会计核算部门提供了较为便利的信息来源。
2.在生产企业中，货仓是连接生产、供应、销售的中转站，是生产过程中必备的周转场所，参与生产经营，编制供应计划，跟踪物料消耗情况，提供物资信息已成为现代货仓管理的重要工作内容。由此可见货仓自始至终贯穿于企业生产经营的整个过程，对促进生产提高效率起着重要的辅助作用。
货仓应具备什么功能?
凡用于储存保管物资(包括原材料、半成品、成品、工具、设备等)的场所，称为货仓，而对于储存于仓库的管理称为货仓管理，在以往的货仓管理中，货仓的作用只认为堆放的场所或保管的场所，这种做法是片面的，货仓管理至少应具备以下功能:
1.材料、半成品、成品的进仓、出仓管理。
2.材料、半成品、成品的分类、整理、保管。
3.供应生产所必需的材料，并做好服务。
4.材料账务的记录，使账务一致。
第二章货仓的职责
货仓主要工作职能有哪些?
货仓的主要工作职责可以解释为三个字”收”、”管”、”发”，具体内容为:
1.依据订购单点收物料，并按货仓管理制度检查数量.
2.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放.
3.存放场所应整理、整顿、清洁，符合5S要求，防止质量发生变异。
4.依据领料单或备料单配备和发放物料。
5.料账出入库记录与定期盘存。
6.不良物料及呆料的定期处理。
货仓管理员工的工作职责有哪些?
货仓管理员工的工作职责主要有:
1.负责仓库日常管理事务。
2.按规定收发料。
3.每日物料明细账目的登记
4.物料进仓储位的筹划与放置
5.仓库的安全工作和物料保管工作。
6.填写货仓相关报表.
7.盘点工作的执行。
第三章货仓规划
货仓空间调配的目的是什么?
货仓空间的调配在于将仓储空间作最好的有效利用，它的目的在于:
1.密集的空间利用，即最大的实用率，减少仓储成本。
2.物料容易取得，即收发料非常方便。
3.物料管制的最大基础。
4.物料安排最大伸缩性。
5.物料的完全防护。
物料堆放有哪些原则?
物料堆放时，必须考虑下列原则:
1.多利用货仓空间，昼量采取立堆放方式，提高货仓实用率。
2.利用机器装卸，如使用加高机等以增加物料堆放的空间。
3.通路应有适当的宽度，并保持装卸空间，则可保持物料搬运的顺畅，同时不影响物料
装卸工作效率。
4.不同的物料应依物料本身形状、性质、价值等而考虑不同的堆放方式。
5.物料之仓储要考虑先进先出的原则。
6.物料的堆放，要考虑存储数量读取容易。
7.物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料、废料的分开处理。
常见的几种物料堆放的方法
1.五五堆放法:根据各种物料的特性和开头做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料迭放整齐，便于点数，盘点和取送.此方法适用于产品外形较大，外形规则的企业.
2.六号定位法:按“库号，仓位号，货架号，层号，订单号，物料编号”等六号，对物料进行归类迭放，登记造册，并填制<<物料储位图>>便于迅速查找物料的调仓.此方法适用于体积较小，用规则容器盛装，产品品种较少的企业.
3.托盘化管理法:将物料码放在托盘上，卡板上，或托箱中，便于成盘，成板，成箱地迭放和运输，有利于叉车将物料整体移动提高物料的保管的搬运效率.此方法适用于机械化仓库作业的企业.
4.分类管理法:将品繁多的物料，按其重要程度，进出仓率，价值大小，资金占用情况进行分类，并置放在不同类别的仓区，然后采用不同的管理规定，做到重点管理，兼顾一般.
仓储规划说明
仓储规划说明
第四章货仓物料的收发运作
第一节材料的收发与退料
物料验收包括哪几个方面?
货物验收，应做到进出验收，质量第一.货物的验收工作，是做好仓库管理的基础.一般说，仓库货物的验收主要包括四个方面:
1.品名、规格.
出入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致.
2.数量.
明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅.
3.品质.
进库货物，只有接到相关检验书面合格报告方可入库；出库货物，也就检验其质量，确保做到不良品不投入使用或不流向市场.
4.凭据.
单据不全不收，手续不齐不办.入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据.
物料验收的步骤主要有哪些?
物料验收入库工作，涉及到货仓、质量、物料控制、财务等诸多部门，其主要步骤如下:
1.确认供应厂商.
物料从何而来，有无错误.如果一批物料分别向多家供货商采购，或同时数种不同的物料进厂时，验收工作更应注意，验收完后的标识工作非常重要.
2.确定物料名称与物料品质.
收料是否与所订购的物料相符合并确定物料的质量.
3.清点数量.
查清实际承交订购数量或送货单上记载的数量是否相符.对短交的物料，即刻促请供就补足；对超交的物料，在不缺料的情况下退回供货商.
4.通知验收结果.
将允收、拒收或特采的验收结果填写于物料验收单上通知有关单位.物料控制部门得以进一步决定物料进仓的数量，采购部门得以跟进短交或超交的物料，财务部门可根据验收结果决定如何付款.
5.退回不良物料.
供货商送交的物料质量不良时，应立即通知供货商，准备将该批不良物料退回，或促请供货商前来用良品交换，再重新检验.
6.入库.
验收完毕后的物料，入库并通知物料控制部门，以备产品制造之用.
物料收货控制程序
1. 目的：对公司进料的数量进行控制，确保进料数量满足生产的需要。
2. 范围：适用于公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3. 职责。
3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2品管部：负责物料的品质检验工作。
3.3 物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4. 工作程序。
4.1 供应商送货。
4.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待验区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
4.1.2货卸至指定待验区后，收料组人员将大件箱数与《送货单》核对，无误后开出《进料验收单》与送货单一起呈交至相关货仓。
4.2 进料数量验收。
4.2.1货仓管理员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。
4.2.2货仓管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%～15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。
4.2.3加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》经供应商送货人员签字。
4.2.4 货仓管理员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《计划物料异常报告》转交至质检中心 IQC 组。
4.2.5 数量验收处理时间：
A.收料组处理一般计划物料的时间为 30 分钟内，处理急料的时间为 10 分钟内。
B.货仓部处理数量验收的时间为 2 小时内，急料为 1 小时内，特急料为 30 分钟内。
4.3 进料品质验收：
4.3.1 质检中心 IQC 组收到《进料验收单》后，按《进料验收与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
4.3.2 经检验合格者，在《进料验收单》上注明（A-CCEPT）并写上检验损耗数，同时在计划物料外包装明显位置上贴上（IACPASS）标签，留下联单，做好检验记录，将《进料验收单》和《计划物料异常报告回执给货仓》。
4.3.3 不合格者在《计划物料异常报告》上注明，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.4 货仓入库和入账：
4.4.1 货仓收到 IQC 回执的单据后若有包装不足，则将《计划物料异常报告》呈交采购部门处理。
4.4.2 货仓管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂在《计划物料卡》。
4.4.3 货仓管理员按《进料验收单》的实际收入数量入好账目。
4.5 表单的保存与分发：货仓管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
什么叫物料直接需求和间接需求?
所谓物料直接需求是指生产计划、工作指派，制造部门为进行生产活动起见，对物料所产生的需求.除此以外任何部门对物料的需求称为物料间接需求.例如:制造部门不良品修换零件、设计部门设计所需零件、销售部门售后服务所需零件，这些均为间接需求.
发料的定义是什么?
物料由物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料，直接向制造部门生产现场发放的现象，称之为发料.
领料的定义是什么?
物料由制造部门现场人员在某项产品制造之前填写领料单向仓库单位领取物料之现象称之为领料.
发料工作的优点有哪些?
发料工作的优点主要有:
1.仓库部门能够积极、主动、直接地掌握物料.仓库部门根据生产计划部门开出来的制造命令单备料发料，只要计划部门的计划稳定，则仓库发料自然顺利，因而仓库部门对于发料也就能直接掌握了.
2.仓储管理较为顺利.仓库部门根据生产计划或制造命令单备料并一次性发料，如此仓储人员工作较顺利，因此较有余力去进行仓储之整理以及各种仓储管理之改善措施.
3.加强制造部门用料、损耗及不良的控制，降低生产成本.由于采取仓库部门对制造部门直接根据制造命令单一次性发料，制造部门不得不加强用料、损耗及不良的控制.若制造现场由于某项因素，造成损耗、不良高于规定标准，那么制造部门势必前往仓库要求补料，否则制造部门之生产任务无法达成.而损耗之增高引起补料往往需要上级核准或在厂务会议上检讨，因此制造部门不得不加强用料、损耗及不良的控制了，从而起到降低生产成本之功效.
4.利于成本会计记账.既然物料的资料易于掌握，则成本会计也就容易记账了.
5.利于生产计划部门制造日程的安排.既然物料、用料、损耗、不良易于控制，计划部门制造日程的安排也就愈发顺利了.
发料与领料的适用范围有哪些?
物料的发放有其适用范围，并非所有物料的需求方式都可由仓库部门发料.对于直接需求的物料，采取物料发放的形式，对于间接需求的物料，则采用物料需求部门到货仓领料的方式.
采取发料方式的原因有哪些?
物料直接需求宜采用发料方式，但是不少企业发料方式无法维持，不得不退求其次采取领料方式.影响发料方式的因素主要有以下三种:
1.稳定的生产计划.
生产计划的稳定与否影响计划部门与货仓部门的配合，而计划部门与货仓部门配合是否良好又影响到物料发放的顺利.
一般来说，计划部门在2~3天前就要开立工作指派给货仓备料，而货仓在现场制造前2~4小时内必须向制造现场直接发料.
在生产计划稳定的情况下，计划部门开立的工作指派及货仓的备料都能顺利进行，于是发料工作的进行也就十分顺利了.但在生产计划相当不稳定的情况下，生产计划变动十分频繁，影响到工作指派的进行，使得货仓备料工作非常困难.有时备料时间太短，在制造部门制造前夕来不及发料，有时料已备妥准备发放之前，生产计划又变更，不得已重新备料，使得物料之发放十分混乱而导致物料的误发、漏发、少发、多发等种种情形.于是在生产计划不稳定的情况下，久而久之发料方式难以维持下去，因此不得不采取领料方式了.
2.标准损耗量的建立.
货仓发了100组材料零件，生产线绝对不可能制造出100件成品，因为在制造过程中会发生不良品、制造损耗的现象.那么，计划部门工作指派生产100件产品，货仓到底应发多少材料零件呢，这就要看标准损耗量了.
在标准损耗量未建立的企业，容易造成制造现场人员到货仓领料的现象，因而影响到物料发放制度的顺畅.
3.物料供应不继的防止.
在物料供应不断的情况下，制造部门为防止生产线停工，不得不到货仓领料，甚至将供货商刚送到尚未检验的物料直接拿去生产，致使物料的发放工作难以顺利进行，因此要使物料的发放能够顺利进行下去，要对物料供应不继的状况加以防止.
采取领料方式的原因有哪些?
众所周知，领料方式对物料控制不太严格，但为什么有的企业采取领料方式而不采取发料方式，原因如下:
1.ABC类物料中C类物料偏多，政策性不加以严格控制，而采用领料方式.
2.生产计划常变更或物料计划做得不好，进料常延迟或过分紧急，致命得物料很难采取主动掌握的发料方式，而采取领料方式.
3.观念的差距，认为物料不必那么严格控制而采用领料方式.
4.已经习惯化了，不想改变.
物料先进先出的方法有哪些?
物料先进先出的方法很多，现介绍以下四种方法:
1.联单制.
每一箱设两联单，一联贴在箱上，一联放在活页夹内依日期先后秩序排列.需用物料时，活页夹内时期排列在最早的联单对应着箱中的物料最先搬出使用.
2.双区制.
一物料调配于两区，进来某物料放在A区，发料时从B区发料，待B区该物料发完时，则改从A区发料而该物料入仓进改换B区，如此反复循环.
3.移区制.
移区制较双区制减少点空间，即物料从验收入库的一端慢慢移往发料的另一端，每发一次料，验收入库这一端的物料就往发料端移一些，这样就能做到先进先出，缺点是每次发料都要移动，工作量比较大.
4.重力供料制.
重力供料制适合一些散装料，如水泥、米、散装塑料原料、厂油等，即将物料置于散装大仓中，从上部进仓，从下部出仓.
物料出仓控制程序
1、目的。对本公司计划物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。
2、适用范围。适用于本公司所有原材料、生产辅料。
3、职责。
3.1 货仓：负责计划计划物料发放工作。
3.2 生产部：负责计划计划物料的接收清点工作。
3.3 生产部（PMC）项目部：负责生产命令的下达。
3.项目部物控人员（MC）组：负责计划物料的发放指令。
4、工作程序。
4.1 下达生产命令。
4.1.1 项目部门根据《周生产计划》和物控部门提供的计划物料齐备资料签发《制造命令单》给物控部门。
4.1.2 物控根据《制造命令单》开列《发料单》并分别派发至生产部门和货仓部门。
4.2 计划物料发放。
4.2.1 货仓管理员接到《发料单》后，首先与 BOM 核对，有误时及时通知物控开单人员，直到确认无误后将《发料单》交给货仓计划物料员发料。
4.2.2 计划物料员点装好料后，及时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》的记录正确是否，并在《物料卡》签上自己的名字。
4.3 发料：计划物料员将料送往备料区与备料员办理交接手续，无误后在《发料单》签上各自名字，并各自取回相应联单。
4.4 账目记录：货仓管理员按《发料单》的实际发出数量入好账目。
4.5 表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
5、流程图。下达生产命令——计划物料发放——计划物料交接——账目记录——表单的保存与分发
6、相关文件。
6.1 生产计划控制程序。
7.相关表单
7.1 制造命令单7.2 发料单。
7.3 物料卡。
第二节半成品的收发与退货
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
第一章造船工程概论 1-1.造船工程的内容和任务 一.造船工程的主要任务 ①根据现有的技术条件，为造船生产制订优良的工艺方案和工艺方法，以缩短周期、降低生产成本、提高质量和改善生产条件。 ②大力感叹词研究新工艺、新技术，不断提高造船工艺水平，以适应社会经济不断发展的需要 二.造船工艺的内容和工艺流程 1.造船工艺分类 (1).过去————船体建造工艺和舾装工艺 (2).现在————船体建造、舾装和涂装（壳、舾、涂） 2.解释 (1).船体建造工艺就是加工制作船体构件，再将它们组装焊接成中间产品（部件、 分段、主段），然后吊运至船台上总装成船体的工艺过程，一般包括船体号料、 船体构件加工、中间产品制造和船台总装等。 (2).造船业通常将除主船体的上层建筑以外的机电装置、营运设备、各种属具和舱 室装饰等统称为舾装工程。 (3).舾装作业分类 a.按专业内容分：机械舾装、电气舾装、管系舾装、船体铁舾装和木作等。 b.按舾装作业阶段分：舾装件制作（采办）、舾装托盘、分段舾装、总段舾 装、船内舾装等。 c.按区域舾装法：机舱舾装、甲板舾装、住舱舾装和电气舾装等。 (4).涂装作业就是在船体表面和舾装件上，按照技术要求进行除锈和涂敷各种涂 料，使金属表面和腐蚀介质隔开，达到防腐蚀处理的目的。一般包括钢材预处 理、分段涂装、总段涂装、船内涂装和码头涂装等制造级的生产作业系统。 3.工艺流程 (1).准备工作 a.船体放样和样板制作：船体放样和船体生产设计一起提供了船体建造的全 部施工信息。 b.钢材的预处理：矫平、除锈、涂底漆 c.专用工装和工夹模具的制作 d.新材料和新工艺的试验 (2).零件加工 a.船体构件加工：包括构件边缘加工和构件成形加工 a)船体构件边缘加工（切割、打坡口、磨光加工） i.运用机械剪切方法或物理、化学切割方法，按施工信息从原材料 上切割得到船体构件； ii.根据焊接和焊接技术要求，对构件进行坡口加工；
项目采购管理 1.采购的类型：按采购内容划分分为货物采购、土建工程采购、咨询服务采购（这3种分别属于有型采购和无形采购）；按照采购方式划分分为招标采购和非招标采购。 2.项目周期内不同阶段（单）：1.项目鉴定阶段；2.项目准备阶段； 3.项目评估阶段； 4.项目谈判和签订阶段； 5.项目执行和监督阶段； 6.项目总结与评价阶段。 3.世界银行放贷款项目，介绍采购对项目执行的重要性可归纳为（单）：1.采购工作是项目执行中的关键环节并构成项目执行的主要内容；2.项目采购工作涉及巨额费用的管理和使用，招投标过程又充满着商业竞争，如没有严密的程序和制定，容易造成腐败、贪污等，给项目执行带来危害；3.按世界银行规定，采购要兼顾经济性和有效性，及要费用低、质量好，又要在合理时间内尽早完成，避免减少延误；世界银行贷款资金来源于成员国的捐款和国际资本市场，捐款国希望通过国际竞争性招标的方式，促进本国产品和施工或者咨询服务的输出；5.借款国在项目采购中，可利用世界银行的国内供货商和国内承包商的优惠政策，促进本国制造业和工程承包业的发展。 4.PMBOK项目采购管理的主要过程如下（简、单）：1采购编制；2.询价计划编制；3.询价；4.供方选择； 5.合同管理； 6.合同收尾。 5.按照世界银行规定，有限国际招标方式适用于哪些情况？1.采购金额小；2.有能力提供所需货物的供应商、服务的提供者或者工程承包商数量有限；3.有其他特殊原因，证明不能完全按照国际竞争性招标方式进行采购，比如紧急的援建项目等。
6.设计——建造模式的主要优点：在项目初期选定项目组织成员，连续性好，项目责任单一，有早期的成本保证；可采用CM模式，可减少管理费用，减少利息及价格上涨的影响；在项目初期预先考虑施工因素可减少由于设计错误、疏忽引起的变更（单）。 7.BOT项目：主要参与方包括政府、项目公司、金融机构（单）。 8.Partnering模式使用那些建设工程？（单）1.业主长期有投资活动的建设工程；2.不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程；3.复杂的不确定因素较多的建设工程；4.国际金融组织贷款的建设工程。 9.合同一般形式：1.固定总价合同（适用于风险不大，技术不复杂，工期在一年以内，工程施工图纸不变，工程要求十分明确的项目）；2.调价总价合同；3.固定工程量总价合同；4.管理费总价合同。 10.《示范法》规定了招标程序各个环节：1.招标2投标3评标、定标。（单） 11.《协议》的一般原则：1.国名待遇原则和非歧视原则；2.公开原则；3.对发展中国家的优惠待遇原则。（单） 12.当代招标4个明显的特点：（简）1.设立招标投标监督管理机构；2.招标投标已纳入法制化、规范化的轨道；3.坚持“三公”及诚信原则；4.竞争原则。 13.招标工程项目采购应具备的条件（简）：1.工程建设项目或计划业已批准； 2.设计文件已经批准； 3.建设资金已经落实； 4.招标文件已经编写完成并经批准； 5.施工准备工作已就绪。 14.根据竞争的程度可以分为公开招标和邀请招标。 15.公开招标优点：有效防止腐败、能够最好达到经济性的目的、能够为潜在的投标人提供均等的机会。缺点：完全以书面材料决定中标人、招标成功较高、
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
1.請解釋下列專業名詞 MDS﹕Master Demand Schedule主需求排程 MPS﹕Master Production Schedule主生產排程 MRP﹕Material Requirements Planning物料需求計划 PR﹕Purchase Request采購申請 PO﹕Purchase Order 訂單 BOM﹕Bill of Material物料清單 ODM﹕Original Design & Manufacture委托設計與制造 OEM﹕Original Equipment Manufacture委托代工 Forecast﹕預測 SO﹕Sales Order訂單 MO﹕Manufacture Order制令 BTF﹕Build To Forecast計划生產 BTO﹕Build To Order訂單生產 ECN﹕Engineering Changing Notify工程變更通知單 WIP﹕Work In Process在制品 2.請述相關電子行業生產管制作業流程﹐從接收業務訂單至出貨﹐并用作業流程圖表示之。业务下单生管核发工单物控确认料况通知采购备料料入库产线领料成品入库业务（客户）抻货 3.排定生產計划(DPS)應參考哪些資料? "答﹕應考慮出貨需求(數量﹑日期)﹑料況(半成品﹑電子料﹑組包材料等)﹑產線產能。" 4.ECN作業流程 5.2008年MM之管理重點是什么??? 1.订单达成率95% 2.存货跌价0.3% 5.翻譯 China MC(Onion) told me that she had informed your assistant to cancel the BVI order (7K) last night and she has already released another 54.8K new order (actual demand is 54730 pcs, 70 pcs is buffer) for RTA350-D70 this morning . Please kindly check again , Thanks! 大陸物控(Onion)告訴我﹐昨天晚上她已經通知了你們助理取消一個7K的訂單﹐并且她在今天早上已經另下了一個54.8K RTA350-D70的新訂單(實際需求是54730pcs﹐70pcs是buffer)。請幫忙核查﹐謝謝﹗
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
第一章采购管理试题及答案（一）判断题（正确的用A表示，错误的用B表示） 1.采购成本是指企业为原材料、配套件、外协件而发生的相关费用。（） 2.相对成本控制是以预定成本限额为目标，绝对成本控制是以使成本最小化为目标。（） 3.根据品种的市场性质和需求性质来选择合适的采购战略称为品种战略。（） 4.常规品的共同特点，是供大于求。（） 5.紧缺品的共同特点，是供大于求。（） 6.单一品种采购战略，是指某一品种大批量的订购战略。（） 7.单一品种采购战略，是指同类多品种、同地多品种联合订购战略。（） 8.一个完整的招标采购包括：招标、投标、开标、评标、决标和签订合同。（） 9.由采购行为所产生的业绩和效果以及效率的综合程度就是采购绩效。（） 10.采购效率，是指通过特定的活动，实现预先确定的目标和标准额的程度。（） 11.采购效果，是为了实现预先确定的目标，计划耗费和实现耗费之间的关系。（） 12.采购是指通过商品交换和物流手段从资源市场取得资源的过程。（） 13.采购过程既包含商流，又包含物流。（） 14.企业采购战略，是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。（） 15.采购进货战略包括品种种类、性质、数量、质量等的选择。（） 16.采购方式战略包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择。（） 17.供应商选择战略包括招标方式、考核方式、评价方式、使用方式等的选择。（） 18.订货谈判战略包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务和风险分摊、责任权利和义务等。（） 19.采购品种战略包括运输方式、运输路径、运输商等的选择。（） 20.进货是将采购订货成交的物资由供应商仓库运输转移到采购者（） （二）单选题
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
采购管理 想一想： 分组讨论、总结、展示（讨论中注意记录）： ◆个人怎样获取生活用品或劳务？ ◆一个产品是怎样从概念开始，然后走上生产线被加工出来的？ ◆制造型企业怎样获取原材料、半成品、工装夹具、备品备件、办公 用品、各类服务等？ ◆流通型企业怎样获取商品、备品备件、办公用品、各类服务等？ ◆个人获取物品、劳务与企业获取物品、劳务的方式有什么区别？ 第一章采购与采购管理基础 第一章采购与采购管理基础 [教学内容] 1、掌握采购的含义、程序和采购管理的目标； 2、理解采购方式、采购决策、采购管理的内容； 3、了解采购的地位、采购分类、采购制度、采购管理组织、采购者素质。 [教学重点] 采购的概念、采购程序、采购管理的目标。 [实践教学] 1．某食品公司的采购流程。 2．采购作业流程实训。 主要内容 ◆采购概述 ?采购的概念 ?采购制度 ?采购方式 ?采购程序 ◆采购管理基础 ?采购管理概述 ?采购管理与库存 ?采购管理的趋势 ◆实训 采购的概念 采购(Purchasing)是指在一定的时间、地点条件下通过交易手段，实现从多个备选对象中，选择购买能够满足
自身需求的物品和服务的企业活动过程。 与采购相关的概念 ◆购买（Buying ）是指买方支付等价的货币，向卖方换取商品所有权的行为过程。 ◆供应（Supply）是指供应商或卖方向买方提供产品或服务的全过程。 ◆订购（Order）是指采购下订单的过程。 ◆物流（Logisitics）是指物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要， 将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。 ◆供应链（Supply Chain）是指生产与流通过程中涉及将产品或服务提供给最终用 户活动的上游与下游企业所形成的网链结构。 采购的地位（一） ◆采购在企业成本控制中的地位 一般情况下，企业产品成本中外购部分占了比较大的比例（60％～70％）。这意味着，在采购方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响，要大于公司其他成本节约所达到的效果。 采购的地位（二） 相关案例：某企业采购对利润的影响 假设某企业现在的目标是将利润提高一倍。现在，该企业的总销售额为1亿元，利润为500万元。其中，销售额的60％为产品和服务的采购成本，其余的成本包括劳务费、工资以及一般管理费用。 问题：销售量、产品价格、劳务费和工资、一般管理费用或采购成本要增加或减少多少，才能使利润从500万提高到1000万？ 采购的地位（三） 采购的地位（四） ◆采购在企业物流中的地位 采购处于供应物流这个阶段，许多采购决策直接影响着物流渠道中商品或服务的流动，换句话说，采购与采购管理质量的好坏将直接影响到整个企业物流的质量。 想一想： 案例：美国福特企业采购流程 分组讨论、总结、展示（讨论中注意记录）：
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
项目采购管理流程探讨Newly compiled on November 23, 2020
项目采购管理流程探讨 —工程项目物资采购管理与探讨 学院：机电学院 学号： 姓名：杨旭飞 日期： 众所周知，在施工过程中设备、材料的费用在工程项目总投资中所占的比重很大，而且设备、材料是否能保质、保量及时供货到现场，直接影响工程项目是否能顺利的进行，并将决定工程项目建成后能否顺利试运行并达到连续、稳定和安全运行的要求。由此可见工程项目物资采购管理是工程项目管理的重要组成部分，是工程项目建设的物质基础。所以讨论其管理模式是很有必要的。 一、工程项目物资采购的流程 我国工程项目物资采购的业务流程大体上相同，其基本采购流程如下： （1）制定书面采购计划； （2）签发书面采购单； （3）签订供货协议； （4）物资到场签收； （5）货款确认； （6）付清货款； 二、工程项目物资采购管理中存在的问题
由于经济条件、管理方法、机制、政策等原因，传统的项目物资采购主要存在以下几个问题： （1）采购业务效率低； （2）采购成本过高； （3）采购资金利用率偏低； （4）采购行为缺乏规范； （5）采购物资质量难以控制； 三、基于供应链的工程项目物资采购 （1）基于供应链的工程项目物资采购管理模式的目标 ○1建立项目物资采购工作中高度透明的物流、资金流、信息流的管理体系，帮助企业实现物资采购资金预计划、事中控制及事后分析的顺利进行; ○2建立项目物资采购资金预算、使用情况的分析体系，严把资金使用关; ○3建立项目物资采购档案，如历史价、上次交易价、当前价及价格走势的价格分析体系; ○4建立项目供应商档案，如在准时交货率、质量合格率、服务质量、交货期等方面的业绩分析体系，根据各供应商的绩效定期评定定点供应商(即战略伙伴)，从而整合供应链。 （2）该管理模式流程设计 该管理模式，首先要进行市场分析，根据供需情况预选供应商和采购方式;其次与预选供应商协商并签订试合作协议，进行合作试运行;再次根据试运行结果选定最终的合作伙伴，签订长期合作协议，进入正式合作阶段；正式合作无需每次都签订采购订货合同，采购部门根据采购计划向供应商发出采购订单，供应商确认后订单开始执行；在
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
1. 目的： 规范生管工作，帮助生产顺利进行 2. 范围： 生管工作基本指导作用 3. 权责： 3.1 生管：生产排程的安排和跟催，督促成品入库 3.2 物控：生产物料控制管理员，负责生产物料的调配 3.3 外发生管：管理本公司物品需要外发给别公司加工处理的生产 4. 定义： 4.1 急单：当客户下达排程表之外的交货信息，且无产品库存和原物料情况下或制程中异常影响原订出货计划的为急单. 4.2 安全库存量：为了满足客户的急单需求和生产调度安排，由生管结合客户的出货情况和生产调度，预定出超出客户定单需求的生产要求为安全库存量.在生产排程和生产时要考虑之.如安全库存量无法达成，生产部门需报业务部备案，并及时调配生产尽量满足之. 生管物控论坛 4.3 这里是指的产品委外加工厂商，既本公司不能加工完成的委外加工的厂商由外发生管负责主导管理，由资材主管寻找合适之分包商，进行委外加工作业并依程序文件要求管理之;其资料将归档于外发生管. 5. 作业内容： 5.1 作业说明： 5.1.1 物控管理流程： 5.1.1.1 当物控接到生管发出的《生产通知单》时候，先清查库存品，包括原料和成品，以统计计算需要多少原物料。 5.1.1.2 依据工程提供的BOM（材料清单）了解生产产品单重和包装种类，如发现工程没有发出，追踪工程发出之。 5.1.1.3 计算出所需要物料数量之后，制作物料分析内容报资材主管批示，上级批示同意之后，开立《申购单》并连同物料分析情况交采购审核。采购见单开立《订购单》报总经理批示，上级批准采购该物料后，采购通知物控做好物料接收作业，必要时候请物控制定一个物料进厂时间表，通知供货商依此时间表交货到公司。 5.1.1.4 如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工处理的，物控结合工程文件要求将前加工情况备注在物料分析内容里面以方便采购在采购过程中与供应联系；如是需要折扣消耗率或考虑回收耗损的，物控在物料分析中注明。 5.1.1.5 当物控下单之后，注意跟催行动，如发生异常事件不能按时送物料到公司来时，物控应及时和采购﹑生管联系，检讨对策处理之。 5.1.1.6 当物料来公司时，连同仓管员点收物料，并跟催品管部门及时检验之，如品管检验不合格，马上召集MRB成员，进行物料检讨能否可以特采处理，如不能特采处理，马上知会采购联系供货商处理之。 5.1.1.7 当生产部门领料时签署关于和物料有关的单据，以了解现场物料使用的情况。并督
项目采购管理的主要过程 学习提要 项目采购管理是项目管理的重要组成部分。项目采购管理几乎贯穿于整个项目生命周期，项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目合同类型，对项目整体管理起着举足轻重的作用。本章从美国项目管理学会（PMI）提出的项目采购管理的基本概念入手，以世界银行工程项目采购、货物采购和咨询服务项目采购为主线，概括介绍了世界银行采购管理的一些内容和运作模式以及在项目实施过程中合同管理常出现的问题及其处理方法。通过本章的学习，使学生掌握货物采购、咨询服务采购及合同管理的基础知识；掌握项目采购的主要过程，不同类型的项目采购招投标程序，以及项目采购管理中的合同管理，了解世界银行采购管理的一些内容和运作模式。 知识要点 1．项目采购 项目采购是指从项目管理或执行系统外部获得项目所需土建工程、货物和咨询服务（以下统称产品）的完整的采办过程，按世界银行的定义，项目采购包括工程采购（Procurement Of Works）、货物采购(Procurement Of Goods)和咨询服务采购(Procurement Of Consulting Services)。 2．项目采购管理 PMBOK项目采购管理定义为： 项目采购管理是指为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。 3．项目采购管理的主要过程 根据美国项目管理协会PMI的项目管理知识体系PMBOK，并结合我国的项目管理实践，认为项目采购管理的主要过程包括： （1）采购规划 （2）发包规划 （3）询价 （4）选择卖方 （5）合同管理 （6）合同收尾
4．工程项目采购 工程项目采购即土建工程采购，它属于有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择合格的工程承包单位，承担项目工程施工任务。工程项目采购可分为招标准备、招标、决标成交三个阶段。 5．货物采购 货物采购是指业主或称购货方为获得货物（一般指设备或材料）通过招标的形式选择合格的供货商（或称供货方），它包含了货物的获得及其获取方式和过程。 6．咨询服务采购 咨询服务采购工作贯穿于项目的整个生命周期中，咨询服务采购不同于一般的货物采购或工程采购，它属于无形采购，主要是指聘请咨询公司或咨询专家提供项目投资前期准备工作的咨询服务（如项目的可靠性论证）、工程设计和项目招标文件编制服务、项目管理或施工监理等执行性服务、技术援助和培训服务等。 7．开标、评标、决标和授标 开标应当在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，由招标单位的法人代表或其指定的代理人主持。 评标应由业主组织的评标委员会在开标后独立进行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 决标即最后决定中标人。通常由招标机构和业主共同商讨决定中标人。 授标是指向最后决定的中标人发出中标通知书，接受其投标书，并将由项目业主与该中标人签订工程承包合同。 8．合同 合同是平等主体的自然人、法人、其他经济组织（包括中国的和外国的）之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。 9．项目合同 项目合同是指项目业主或其代理人与项目承包人或供应人为完成某一确定的项目所指向的目标或规定的内容，明确相互的权利义务关系而达成的协议。 10．项目合同管理 项目合同管理就是对合同的执行进行管理，确保合同双方履行合同条款并协调合同执行与项目执行关系的系统工作。合同管理是项目采购管理的实现阶段，也是项目采购管理乃至项目管理的核心。 11．明确责任划分
第一章采购管理试题及答案 （一）判断题（正确的用 A 表示，错误的用 B 表示） 1. 采购成本是指企业为原材料、配套件、外协件而发生的相关费用。（） 2. 相对成本控制是以预定成本限额为目标，绝对成本控制是以使成本最小化为目标。（） 3.根据品种的市场性质和需求性质来选择合适的采购战略称为品种战略。（） 4. 常规品的共同特点，是供大于求。（） 5. 紧缺品的共同特点，是供大于求。（） 6. 单一品种采购战略，是指某一品种大批量的订购战略。（） 7. 单一品种采购战略，是指同类多品种、同地多品种联合订购战略。（） 8. 一个完整的招标采购包括：招标、投标、开标、评标、决标和签订合同。（） 9. 由采购行为所产生的业绩和效果以及效率的综合程度就是采购绩效。（） 10. 采购效率，是指通过特定的活动，实现预先确定的目标和标准额的程度。（） 11. 采购效果，是为了实现预先确定的目标，计划耗费和实现耗费之间的关系。（） 12. 采购是指通过商品交换和物流手段从资源市场取得资源的过程。（） 13. 采购过程既包含商流，又包含物流。（） 14. 企业采购战略，是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。（） 15. 采购进货战略包括品种种类、性质、数量、质量等的选择。（） 16. 采购方式战略包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择。（） 17. 供应商选择战略包括招标方式、考核方式、评价方式、使用方式等的选择。（） 18. 订货谈判战略包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务和风险分摊、责任权利和义务等。 （） 19. 采购品种战略包括运输方式、运输路径、运输商等的选择。（） 20. 进货是将采购订货成交的物资由供应商仓库运输转移到采购者（） （二）单选题 14. 由采购单位选出供应条件较为有利的几个供应商，同他们分别主行协商，再确定合适的供应商。 这种供应商选择方法称做（）。 A.直观判断法 B.评分法 C.采购成本比较法 D.协商选择法 15. 将采购得到的货物运进自己仓库的全过程的实施方案战略，属于（）。
PC 、 MC 实 务 课 程 生管、物控的相关概念 1.什么是PMC？ 通常工厂中都有一个称为PMC（Production Material Control）的部门，这个部门就是专门负责生产管理和物料控制的，PMC的意思就是生产及物料控制，它分为两部分，即所谓的生管(PC)、物控（MC）。 生管,也就是生产控制或生产管理，主要职能是生产的计划与生产的进度控制，是对产品的生产计划及生产过程进行协调与控制的一个岗位。 物控（物料控制），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制等，其依据订单需求、各物料的库存料况对物料进行计划，以保证生产顺畅及按时交货。 2．什么是BOM？ BOM英文全称Bill Of Material,即物料清单，是指组成产品的所需要用到的材料及用量明细。通过对产品BOM的分析，展开各阶半成品的BOM，我们就可以清楚的看出产品的组成结构。我们就以下面这个简化了的自行车的产品结构图为例子，它反映了生产自行车所用到的物料，同时也反映了自行车的产品组成结构：
当然，这并不是我们所指的BOM，我们所说的BOM是指一种规范化格式的数据，如下面这个： 注：类型中“M”为自制件，“B”为外购件。 3．什么是产能？ 产能，也就是生产能力，指的是加工中心生产产品的能力。 PMC管理目标 一、PMC管理的要点 从全局来看，PMC的最终管理目标只有一个，那就是保证订单按期交货,这其中分为三个点： 1、最大的客户服务 2、最小的库存投资 3、高效率(低成本)的工厂作业 从工厂的角度来看，就是低成本高质量的满足生产的物料需求，按时完成生产目标，这也就是生管与物控的工作内容。 实际上，在达成这些目标点的过程中主要的问题是这些目标基本上是互相冲突的。如若把库存水平提得很高而且不惜通过改变生产水平与生产日程去满足客户需求的变化，就可以提供最大的客户服务。但这种做法要以牺牲第二，第三个目标来达成第一个目标。若生产水平难得更改，不发生加班加点，机器一旦调整好之后就长期地运转，只生产这一特定产品，则工厂作业可保持高效率；然而，其结果却是在达成最高工厂效率这一目标的同时带来巨大的库存量与不良的客户服务。倘若使客户等待而且强迫工厂对客户需求的变化与生产的中断迅速作出响应，则库存可以保持低水平。 现实中，由于上述的三个目标对于持久的成功几乎同等地重要，很少有哪家公司能当得起只顾全其中一个目标而排斥另外两个目标。因此，协调这些互相冲突的目标便是PMC这个部门的工作内容。 二、PMC职员的管理目标 作为物控员，要随时掌握各生产物料的库存料况，定期对工厂内物料库存进行统计总结，并制定物流计划，确保库存物料满足生产需求但又不会造成库存积压，从而降低库存成本，提高库存周转率和资金使用率。
浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。