ISD用友绿色服务桌面安装说明
1U8加密狗读取补丁
请事先确认客户目前使用的U8产品的版本，然后去ISD安装包的中的“U8加密狗读取补丁文件”目录下寻找与U8版本符合的*gsd.msi文件进行补丁安装安装时注意：服务器和用户的客户端都需要安装
2ISD用友绿色服务桌面安装
如果在安装ISD用友绿色服务桌面时提示需要安装.NET的框架，请在ISD安装包中的“net框架”目录下寻找dotnetfx35.exe文件，进行.NET框架的安装，理论上由于客户都已经安装了U8产品，基本上是不需要进行.NET框架的安装的
3云支持服务控件
在使用ISD用友绿色服务桌面的云支持服务时，如果第一次运行远程协助时会提示需要安装远程协助控件，请在ISD安装包中的“云支持服务控件”目录下寻找UFRCSetup.exe点击进行安装，在安装该控件时如果提醒需要安装.NET的1请在ISD安装包中“net框架”的目录下寻找dotnetfx.exe文件进行安装，安装完该框架后再继续安装云支持服务的控件。
安装时注意：云支持服务的远程协助控件在Ie9下安装时，该控件不能进行安装，需要把Ie9降级为Ie8或者卸载IE9安装IE的低版本IE6,、IE7
4性能优化工具
请在ISD安装包中的“性能优化工具”目录下找到UT20110916000001.uutool 这个文件，然后通过鼠标直接拖拽到ISD的用友服务该分类的桌面中，该程序会自动解压，并且在ISD桌面上显示出性能优化的图标，单击后就可使用
用友财务软件使用教程-第二章系统管理和基础设置1 企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作 管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分 配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程
4S店业务协作解决方案一体化解决方案 珠海用友软件有限公司 2010年5月5日
目录 1. 前言 (3) 2. 项目背景 (3) 3. 解决方案的设计原理 (4) 4. 一体化方案介绍 (5) 4.1. 办公自动化 (5) 4.2. 内部业务管理系统 (8) ●投诉受理 (19) ●投诉处理 (19) ●投诉处理结果反馈 (19) 5. 项目开发实施维护方案 (30) 5.1. 实施服务范围和内容 (30) 5.2. 技术支持和服务内容 (32)
1.前言 4S，是四个英文单词的首写字母。这四个以S开头的英文单词分别代表如下含义：整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)。 4S表述了一种整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈“四位一体”的汽车经营方式。它是由汽车生产商授权建立的，4S店是“四位一体”销售专卖店，即包括了整车销售、内出现，强调一种整体的、规的、由汽车企业控制的服务。 四位一体是一种服务的方式，包括整车销售（sale）、零配件供应（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈等（survey），4S是指将四项功能集于一体的汽车服务企业，其实是四个英文单词的字头缩写，虽然我国汽车产业的历史比不上发达国家长，但是服务方式的演化基本上也走的是同一条路子，也是国外汽车行业一百多年历史的缩写。在专卖店的建设上，国外的专卖店大都没有中国建设得豪华，硬件设施档次不很高，其投资规模也不一定比国内专卖店大，但国外专卖店的管理服务水平等软件建设却是一流的，可谓细致入微，绝对不会出现只让看外观，不让进车厢的事情，甚至有的专营店都有自己的试车场，想试车随便哪辆都行。行家介绍：在整个汽车获利过程中，整车销售、配件、维修的比例结构为2：1：4。. 2.项目背景 4S店造成今天这样的困境，除了国家关税下调、国家宏观调控、轿车市场回归理性发展等大环境的原因外，我国汽车4S营销模式本身的缺陷是主要原因。这主要表现在： 1.进入壁垒中存在寻租现象 厂家掌握汽车销售领域的主导权，尤其是在汽车畅销前几年，申请一家4S店需要上百万元甚至几百万的公关费，这是业内心照不宣的潜规则。 2.过度投资造成的过度竞争 几乎每个新品牌进入中国，都要大张旗鼓地投资建网，每个品牌的4S店少则100多家，多则超过300家，更有老牌企业在全国已有600多家特约销售商。如在北京东南一片半径5公里的范围内，居然有7家丰田4S店，又如上海大众仅在北京就有39家专卖店，若再加上新建的4家斯柯达店，仅在北京就有43家4S店。销售网点过于密集，利润空间逐年减少，随着竞争加剧和投资逐步增大，某一品牌汽车的市场销量被摊薄，其4S店难
二、基础设置 2．1部门档案 软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。 增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案
进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。 2．2人员档案 增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案 点“增加”，出现下图
人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类 增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类 点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。 2．4供应商档案
增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案 进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。 2．5客户档案 增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案 进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。
2．6存货分类 存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类 点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”
2．7计量单位 计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位 进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。 点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。 2．8存货档案 路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案
用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：
GRP-U8系统基础设置操作说明 一、系统初始化设置 1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。 账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。 业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。 用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。 口令：默认为1，登录软件后可以修改。 记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。 2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。
3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。 4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的内容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。
5、初始化完成
二、初始化档案设置 1、操作员 （1）首先要增加角色 （2）增加操作员 切换页签，进入“操作员定义”
2、基础设置 包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等 （1）会计科目
A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据内容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。 B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。 修改后点击“√”进行保存 辅助核算项设置： C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位； D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部内容都必须要录入辅助核算项）； E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置； F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；
用友软件售后服务协议 用友M8.10软件实施服务协议 甲方: 乙方: 说明:本协议适用于以下单位: 1、从合法用户，并已签署实施服务协议用户。 2、其他单位销售,已签署委托实施服务协议用户。 乙方义务和责任: 1. 乙方为甲方制定实施内容及计划，并由甲方最终认可。 2. 为甲方提供用友8.1产品的总帐、UFO报表之外的现场培训，使甲方明确相应模块 系统提供的功能，并引导甲方熟悉并熟练使用《用户手册》。 3. 对甲方的业务流程进行需求调研。调研结果由甲方研究后并填写认可。 4. 甲方录入基础设置后，由乙方对帐套提出相应的修改建议。 5. 甲方根据乙方的改进建议，保留或协商修改并最终认可。 6. 负责向甲方提供各类培训，其中包括: 1) 领导层软件管理思想的培训; 2) 业务流程培训; 3) 各模块操作人员培训。(不包括计算机基础操作的培训) 7. 对阶段性工作内容进行正确性验收。 8. 自购买之日起半年内,完成实施工作,详见实施计划进度表。 9. 属乙方软件质量问题，乙方将无限期限制、无条件为甲方免费服务。 10. 用友软件版本升级:
在用友软件的功能性能作了改进，扩充，或运行平台升级而发布新版本时，对合法用户所购用友软件进行的升级服务;对同一运行环境的软件用户按补差价或收服务费的方式提供升级服务;对不同运行环境的软件其升级办法按北京用友软件集团公司届时发布的条款办理。 甲方义务和责任: 1. 明确各业务模块负责人及具体操作人员; 2. 密切配合乙方的需求调研工作，提供各种数据资料。 3. 应按《实施进度计划》如期完成各项工作。 4. 应配备网络管理员及计算机操作人员。数据录入及校验由甲方负责。 5. 甲方操作人员应具备计算机应用常识。计算机基本操作及问题由甲方负责。 6. 应维护好网络。当因病毒、操作系统、网络异常而引起的数据丢失由甲方负责。 7. 因软件运行要求，甲方需要增加一些会计科目，甲方应予以调整。 8. 当手工帐与用友8.10软件同时使用时，会因为计算取舍小数位的不同而引起误差。 甲方应予以人工调整。这种误差是正常的，甲方应予以认可。 9. 甲方应严格按照甲乙双方确定的基础设置、帐套设置、解决方案执行，否则由此引 起的数据异常由甲方负责。 10. 甲方录入期初数据应认真检查、核对，否则由此引起的数据异常由甲方负责。 11. 甲方应能明确地向乙方提供相关的业务流程及会计分录，否则由此引起的数据异常 由甲方负责。 甲方提出的软件提供功能之外的问题，乙方予以积极帮助，但以下问题不由本实施负责解决:
用友U8全产品功能介绍
用友U8产品功能介绍
目录 一、财务管理 二、供应链管理 三、生产制造管理 四、人力资源管理
一、财务管理 1.1、总账 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功 能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，
用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。支持财务数据跨年度查询。 1.2、应收款管理 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 1.3、应付款管理 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
北京中煤日新科技有限公司
甲方：北京中煤日新科技有限公司 地址：北京市昌平区中关村高科技开发区昌平园白浮泉路18号 乙方： 地址： 本着平等互利的原则，双方就乙方作为甲方的授权经销商事宜进行了友好协商，达成如下协议： 一总则 1.甲方授权乙方为中煤日新软件授权经销商，乙方的经销资格及授权权限为本 协议签订之日起至2003年月日止。乙方在授权期内有权使用上述名义从事与授权中煤日新产品有关的合法商业活动。 2.甲方授权乙方经销的地域/行业范围是：（见附表） 3.甲方授权乙方经销甲方开发研制的版中国煤炭运销管理信息系统 的销售与服务工作。（分为集团版、省局版和标准版） 4.甲方的产品的价格制定权、发布权和调整权在甲方，甲方所有产品实行全国 统一报价，甲方准予乙方以甲方全国统一报价的进行结算（特殊产品或大项目特定结算除外，由双方另行协商）。 5.乙方在签署本协议时，须按实际情况填写《中煤日新软件地区营销服务机构 注册登记表》，表中内容发生的问题，由乙方承担。 6.在本协议履行过程中，乙方同意使用《中煤日新软件订货单》，该表单经甲
乙双方授权代表签字、并加盖公章认可后，可成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 7.当发现其他甲方营销服务机构有违反甲方各项管理办法规定的行为，或与其 他甲方营销服务机构发生纠纷时，必须首先向甲方有关机构投诉，甲方将根据相关管理办法进行处理。 二甲方承诺 1.向乙方提供合法的经销商证书。 2.保证乙方订购的甲方产品的及时寄发和正常退换货。 3.对乙方的用户资源予以保密。 4.对乙方的相关人员提供必要的业务和甲方技能培训和认证。 5.向乙方提供一定数量的与甲方产品推广相关的资料。 6.指导和协助乙方的市场公关、广告宣传、营销与服务工作。 7.对乙方进行综合考评，并根据综合考评结果实施考核奖励。 三乙方承诺 1.乙方遵守甲方制定的甲方有关市场营销服务规范和管理制度。 2.乙方在授权期内向甲方承诺的签约产品进货总额为万元。 3.乙方在销售过程中涉及跨地区的问题，应提前向甲方提出申请，经甲方认可 后才可进行销售。 4.乙方应严格执行甲方制定的报价管理，不得随意压低或抬高甲方产品价格。 5.按规定期限向甲方提供甲方所要求的用户的产品条码、用户名单、成交价格
用友软件S服务中心客 户服务体系 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
首先，感谢您选择北京挚友宏达科技有限公司作为您的信息化伙伴！我公司为用友软件的4S服务中心！为了能为您提供更为及时、专业、标准的服务，我公司特制订了2016年最新的、规范的、标准的客户服务内容和流程——客户服务体系。 “北京挚友宏达科技有限公司客户服务体系”的宗旨是“持续创新的服务，客户第一的心态”，从客户的实际需求出发，为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地使用用友软件产品。体现“良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌”的核心服务理念，以最专业性的服务队伍，及时和全方位地关注客户的每一个服务需求，并通过提供广泛、全面和快捷的服务，使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受。 一、用友软件服务承诺 1.专业服务 为满足日益增长的服务需求，我公司开通了统一的客户服务热线。客户服务中心将本着以客户为中心，以提高客户服务质量、提高服务效率、提高客户满意度为目标，为客户提供一个更加直接的沟通窗口，用户如果出现任何用友软件应用的问题，只需致电客户服务中心，其他一切事务将由客户服务中心进行指挥、调度，确保您的问题得到迅速、有效的解决。
我公司组建了一支响应快速、服务专业、态度真诚的服务队伍。服务人员都已通过严格的资格认证和考核。专业化的服务团队通过完整的知识与技能的转移，确保您的企业信息化的成功应用。客户服务中心通过热线、远程、现场、网站、邮件、短息等“一站式”接入服务，将使您享受到我们专业化、规范化、标准化的全面服务。 2.质量承诺 我公司遵循“ISO9000国际质量体系标准”，为您提供：“及时、专业、真诚”的服务，我公司的服务目标是“为客户创造价值”。 在您够买用友软件后，我们将根据服务协议为您安排好用友软件的咨询实施、培训指导、运行维护等服务工作，并按照协议规定的内容及时响应您的服务请求。同时，欢迎您监督我们的服务行为和服务质量。 3.签订《用友软件服务合同》 《用友软件服务合同》是您获得我公司服务的依据，也是用友软件股份有限公司监督服务授权服务机构为您服务的依据。 从2013年开始，连续购买SPS（用友标准产品支持服务）的客户，可以免费升级到所用软件的最新版本。 二、八大服务招式 （一）自助服务及在线支持 （1）服务内容： 您可以通过在线检索知识库，自助解决在产品应用过程中遇到的问 题
软件服务协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商就“用友T3软件系统”的售后服务达成以下协议： 一、为确保软件实施顺利进行、数据的安全及乙方在售后维护时准确判断问题之所在，甲方应提供以下配合： 1、为“用友T3软件系统”所需运行环境提供良好的硬件及正版系统软件； 2、为“用友T3软件系统”提供专机专用，并为计算机配备不间断电源； 3、做好专门用机的管理工作，避免使用来历不明的光盘和磁盘，避免没有 采取充分的安全措施连接到互联网，以免感染病毒； 4、在实施过程中，安排专人配合乙方工作； 5、严格按操作规程使用软件。 二、乙方为甲方提供以下售后服务： 1、如甲方的硬件或网络设备出现故障导致需重新安装调试“用友T3软件系统”，乙方应于24小时之内上门服务； 2、乙方按甲方要求提供相应业务上的服务：如购销存和核算等业务在软件系统中的操作； 三、服务费用及服务时间 1、服务费金额：￥7000元（大写：人民币柒仟圆），含开具增值税专用发票。 2、服务时间：本合同有效期限为1年，从软件安装调试验收合格之日（注：本合同续签时，请按实际时间填写）起开始计算。 3、付款方式：系统调试完成后，甲方开具发票后五个工作日内一次性付款。 四、服务方式及响应时间 乙方在接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于软件的服务请求后，应在24小时之内给予响应。 五、免责条款 1、因电信部门检修或国家政策调整等原因造成的系统服务故障和中断的，双方互不承担责任。
2、因自然灾害等不可抗力造成的系统服务故障中断，双方互不承担责 任。 3、因用户自行操作不当造成的系统瘫痪及数据丢失，乙方不承担责任。 六、违约责任 1、乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务时，甲方可向乙方投诉，在接到甲方投诉后，乙方应立即采取补救措施，提供本合同约定的服务。 2、乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务，导致甲方无法正常使用许可软件，并造成了实际损失，乙方应该支付两倍每年服务费违约金； 七、争议解决 凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。 八、其他 本协议一式二份，甲方保留一份，乙方保留一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： (盖章) (盖章) 年月日年月日
用友软件使用许可及服务合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签定日期： 鉴于： 1．用友软件股份有限公司开发、生产相应的软件产品，并拥有该等软件产品的计算机软件著作权； 2．乙方是专业从事用友软件的营销服务机构，具备用友软件全系列产品的售前咨询、技术实施、售后维护能力； 3．甲方希望获得用友软件股份有限公司开发、生产的软件的使用许可。 为此，甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。
一、许可软件清单、许可费及许可范围 1、许可软件清单 根据本合同约定的条款及条件，乙方同意授予、甲方同意接受清单所列许可软 使用许可费合计人民币元，支付方式为：。 2．使用范围。甲方使用许可软件的范围限于：（填写许可甲方使用许可软件的地址、单位或部门名称）。 如果甲方需要在超出本合同规定的范围使用许可软件，应向乙方提出书面申请，并由乙方另行签署使用许可合同。甲方只有在获得己方单独的许可使用授权，并向乙方追加支付相应的软件使用许可费后，才能在超出本合同规定的使用范围使用许可软件。 3．许可限制。未经乙方事先书面许可，甲方不得实施以下行为： ⑴将许可软件向第三方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、 通过信息网络传播或以其他形式供他人利用。 ⑵对许可软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其 它试图从许可软件导出程序源代码的行为，或在许可软件的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件。 ⑶限制、破坏或绕过许可软件附带的加密附件或乙方提供的其他确保许可软件正 确使用的限制性措施。 ⑷将许可软件用于除甲方内部以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供数据 处理服务、应用服务、商业共享或其他软件共享安排。 ⑸除掉、掩盖或更改许可软件上有关许可软件著作权或商标的标志。
_______项目建议书 售前顾问： 日期： 用友客户经理： 日期： 保密声明 这份项目建议书包含了大量的商业机密信息，接受这份项目建议书表示同意对其内容保密，并且未经北京用友软件股份有限公司公司的书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目建议书。如果你不是有意接受者，请注意对这份项目建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。
目录 _______项目建议书 (1) 目录 (2) 1.项目背景 (4) 1.1 公司概况 (4) 1.2 现状和问题 (4) 1.3 项目目标 (5) 2.项目范围 (5) 3.系统解决方案 (5) 3.1 技术解决方案 (5) 3.2 业务解决方案 (6) 3.3 系统实施策略 (6) 3.4 实施阶段和交付成果 (6) 4.项目费用预算 (6) 4.1 项目费用一览表 (6) 4.2 硬件配置清单及预算 (6) 4.3 网络配置清单及预算 (7) 5.项目组织 (7) 5.1 总体组织结构图 (7) 5.2 项目指导委员会 (7) 5.3 客户项目组织 (8) 5.3.1客户高层的强力支持和推动 (8) 5.3.2客户项目经理 (8) 5.3.3关键用户 (9) 5.3.4技术人员 (10) 5.4 用友项目组织 (10) 5.4.1项目总监 (11) 5.4.2用友项目经理 (11) 5.4.3咨询实施顾问 (12) 5.4.4技术顾问 (12) 5.4.5用友项目组人员名单 (12) 6.项目成功的关键因素 (13) 7.用友公司的有关资料 (13) 7.1 用友软件公司概况 (14) 7.2 用友公司的咨询实施服务 (14) 7.3 用友公司在XX行业的成功案例 (14) 8.商务报价（可选） (14)
一、会计科目 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。 方法： 1、直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目（银行总账科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、录期初余额（总账——设置——期初余额） 1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。 2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果账套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。 3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。 4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。 5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操
用友软件产品存在的主要问题分析 [摘要] 本文提出用友软件产品总体上存在的一些主要问题,如更新换代过快;安装过于复杂;价格过高;过度保密;权限管理功能复杂;界面设计不合理等。对用友公司不断完善自己的产品提供参考意见。 [关键词] 用友软件;系列产品;存在问题 [中图分类号]F232[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2008)17-0013-04 一、频繁的“更新换代”使用友软件陷入了信任危机 从时间和适用行业两个角度共同出发,将用友软件系列产品分类为早期产品、U8系列产品、NC系列产品、用友通系列产品。 1. 用友软件公司早期的产品 1992年到1995年,用友软件公司主要是发展基于DOS操作系统的财务软件,这一时期典型代表是5.0、6.0版本。1994年到1999年,又先后推出了基于早期Windows3.1、Windows95操作系统的软件产品系列如7.0、7.20、721。 2. 用友ERP-U8系列 U8中的U,是UFERP(用友ERP软件)的简写;8,是指软件版本号,U8系列是用友软件的主流产品。 (1)1998年12月,推出了UFERP-M8.0。 (2)1999年3月26日,发布战略型财务软件8.0A版。 (3)1999年7月2日,发布战略型财务软件8.10 Access版。 (4)1999年8月30日,发布企业级财务软件For SQL Server 8.10版。 (5)2000年新春发布企业级财务软件V8.10a(SQL Server) for Win2000和企业级财务软件V8.11a(Access) for Win 2000。 (6)2001年3月,用友网络财务软件V8.13 SQL Server发布。 (7)2001年12月,推出了用友U8.21(SQL)。 (8)2002年9月29日,用友ERP-U8 V8.50发布。 (9)2003年12月,用友ERP-U8 V8.51发布。 (10)2004年1月,用友ERP-U8 V8.51A发布。 (11)2005年1月,用友ERP-U8 V8.52标准版发布。 (12)2004年11月18日,用友ERP-U8企业应用套件(U860)发布。 (13)2006年11月,用友ERP-U8企业应用套件V8.70发布。 3. U8普及版系列产品 (1)2005年9月30日,用友ERP-U8普及版正式发布。 (2)2007年7月,用友ERP-U8普及版V2.0发布。 (3)2007年11月,U8普及版3.0。
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置）
1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程 填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参
总帐 系统结构化 一会计科目： 点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二凭证类别： 凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。 五供应商分类
甲方（客户方）： 乙方（服务方）： 一、经双方友好协商，甲方委托乙方承担甲方使用的用友软件的售后服务。 二、甲方保证所使用的软件为北京用友软件股份有限公司开发的正版软件， 协议金额：。大写： 三、结算方式：合同签定五日内结清合同约定款项。 四、协议期限为一年。自年月日至年月日 五、责任与权益 （一）乙方责任： 1.在协议有效期内，乙方负责甲方用友产品的常规维护工作； 2.维护内容：（1）提供一切系统产品培训； （2）财务部分日常咨询、服务； （3）供应链部分日常咨询、服务。 3.乙方接到甲方通过Internet、电话、信函、传真等方式提出关于用友软件 的服务请求后，在规定时间内给予响应并提供服务； 4.乙方服务人员服务完毕后，必须得到甲方对服务情况进行的检查和文字确 认； 5.乙方除向甲方提供协议中规定的常规服务项目之外，有义务对甲方人员在使 用用友软件过程中出现的技术问题提供指导，以提高甲方人员的应用水平； 未经甲方许可，乙方服务人员不得对甲方的财务或业务经营数据进行增删、修改、复制、传送、记录等； （二）甲方责任： 1.甲方应确保有专人对用友软件的使用和管理负责；
2.甲方应建立相应制度，以确保用友软件运行环境（包括计算机、打印机及相 应硬件设备）的安全和稳定，为软件正常运行提供保障； 3.甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管； 4.甲方在应用过程中出现异常，务必做好详细记录，便于乙方迅速作出诊断， 及时解决故障，并配合乙方服务人员做好维护档案。 （三）双方权益： 1．甲方有权对乙方不履行协议条款的行为向北京用友软件股份有限公司德州服务中心和北京用友软件股份有限公司投拆，并保留进一步追究乙方违约责任的权利； 2．乙方有权拒绝甲方提出的协议规定之外的不合理服务请求，或另行协商服务费用； 3．乙方不承担因甲方人员在用友软件外进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致数据混乱、丢失责任； 六、其他未尽事宜，双方本着友好合作的态度，另行协商补充规定。 七、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自双方签定之日起生效。 甲方(签章) 乙方(签章) 代表人: 代表人 日期: 年月日日期: 年月日
用友M8.10软件实施服务协议 甲方: 乙方: 乙方义务和责任： 1.乙方为甲方制定实施内容及计划，并由甲方最终认可。 2.为甲方提供用友8.1产品的总帐、UFO报表之外的现场培训，使甲方明确相应模块 系统提供的功能，并引导甲方熟悉并熟练使用《用户手册》。 3.对甲方的业务流程进行需求调研。调研结果由甲方研究后并填写认可。 4.甲方录入基础设置后，由乙方对帐套提出相应的修改建议。 5.甲方根据乙方的改进建议，保留或协商修改并最终认可。 6.负责向甲方提供各类培训，其中包括： 1)领导层软件管理思想的培训； 2)业务流程培训； 3)各模块操作人员培训。（不包括计算机基础操作的培训） 7.对阶段性工作内容进行正确性验收。 8.自购买之日起半年内,完成实施工作,详见实施计划进度表。 9.属乙方软件质量问题，乙方将无限期限制、无条件为甲方免费服务。 10.用友软件版本升级： 在用友软件的功能性能作了改进，扩充，或运行平台升级而发布新版本时，对合法用户所购用友软件进行的升级服务；对同一运行环境的软件用户按补差价或收服务费的方式提供升级服务；对不同运行环境的软件其升级办法按北京用友软件集团公司届时发布的条款办理。 甲方义务和责任： 1.明确各业务模块负责人及具体操作人员； 2.密切配合乙方的需求调研工作，提供各种数据资料。 3.应按《实施进度计划》如期完成各项工作。 4.应配备网络管理员及计算机操作人员。数据录入及校验由甲方负责。 5.甲方操作人员应具备计算机应用常识。计算机基本操作及问题由甲方负责。 6.应维护好网络。当因病毒、操作系统、网络异常而引起的数据丢失由甲方负责。 7.因软件运行要求，甲方需要增加一些会计科目，甲方应予以调整。 8.当手工帐与用友8.10软件同时使用时，会因为计算取舍小数位的不同而引起误差。 甲方应予以人工调整。这种误差是正常的，甲方应予以认可。 9.甲方应严格按照甲乙双方确定的基础设置、帐套设置、解决方案执行，否则由此引 起的数据异常由甲方负责。 10.甲方录入期初数据应认真检查、核对，否则由此引起的数据异常由甲方负责。 11.甲方应能明确地向乙方提供相关的业务流程及会计分录，否则由此引起的数据异常 由甲方负责。 甲方提出的软件提供功能之外的问题，乙方予以积极帮助，但以下问题不由本实施负责解决： 甲方的网络不是由乙方组建的。由此造成的数据丢失及实施计划的不能如期完成，
用友通基础版培训讲义 一、软件的组成：总账系统和财务报表 二、运行环境： (参见用户手册) 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置： （一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名
用友软件建帐操作流程 总流程概括: 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度； 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码； 4、点击权限——设置帐套操作员的权限； 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息； 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)。 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。 5、月末处理或期末——结账。 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。