2018年半导体设备行业发展趋势分析报告
2018年1月
目录
一、半导体器件分类细分市场 (3)
1.1半导体终端产品：应用广泛且至关重要 (3)
1.2半导体器件市场规模：集成电路产业占大头 (5)
1.3大产值半导体器件：存储器与逻辑芯片 (6)
二、半导体行业迎来向上大周期 (8)
三、中国半导体产业发展黄金时机 (16)
3.1半导体产业加速向中国转移 (16)
3.2中国大陆半导体各环节齐头并
进 (16)
3.3中国大陆掀起晶圆厂建设热潮，18-19年有望迎来抢装潮
(18)
四、集成电路产业链和制造工艺及设备 (19)
五、中国半导体设备行业方兴未艾 (33)
5.1投资需求增加，设备率先受益 (33)
5.2半导体设备全球竞争格局：呈现寡头垄断 (34)
5.3中国大陆政策+资金，助力半导体产业发展 (35)
5.4设备国产化正当时，新秀公司全面崛起 (36)
5.4国内半导体设备产业投资值得关注的方向 (38)
六、风险提示 (41)
一、半导体器件分类细分市场
1.1半导体终端产品：应用广泛且至关重要
半导体器件产品主要分为集成电路产品、传感器、分立器件和光电器件几大类。半导体芯片是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分，承担“控制大脑”的角色，一般负责运算和存储的功能。集成电路的应用范围覆盖了军工、民用的几乎所有的电子设备。从终端产品出发，常见的手机和PC配臵的集成电路产品有所不同。一台手机通常需要1个CPU、1个RAM内存、1个ROM存储和1个NANDFlash存储等产品，一台PC则需要1个CPU、1个GPU、1个ROM存储和1至多个硬盘和其他相关配件。
集成电路（IntegratedCircuit，IC）细分产品介绍
集成电路产品分为模拟IC与数字IC两大类，数字IC 分为数字逻辑IC、储存器和微型元件。模拟IC主要用于处理光、声音、速度、温度等连续信号，产品包括放大器、比较器、信号转换等，可应用于通信、汽车、PC和消费电子等领域。模拟IC强调高信噪比、低失真、低耗电、高可靠性和稳定性，产品生命周期较长，可达十年以上。在工艺上，模拟IC需要高电流或电压，因此较少使用CMOS工艺，多采用双极、BiCMOS或BCD等工艺。
微型元件主要包括微处理器与微控制器，两者均由英特尔公司首次推出。微处理器（Microprocessor）是由一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器，与传统的中央处理器相比，具有体积小、重量轻和容易模块化等优点，根据应用领域不同，可分通用高性能微处理器、嵌入式微处理器和数字信号处理器、微控制器。数字逻辑IC根据工艺可分为双极性、CMOS与BiCMOS三类。双极性数字逻辑IC以晶体管工艺为基础，其中的TTL电路速度快，驱动能力强，是早期应用较广泛的数字逻辑IC。CMOS数字逻辑IC以MOSFET 构造为主，在待机状态下不消耗电源电流，功耗小，抗干扰能力好，但无法驱动重负载。BiCMOS数字逻辑IC将CMOS和双极器件同时集成在同一块芯片上，既具有CMOS电路高集成度、低功耗的优点，又获得了双极电路高速、强电流驱动能力的优势，有望成为未来的数字逻辑IC主流。半导体存储器根据功能不同，可分为随机存取存储器（Random-AccessMemory，RAM）、只读存储器（Read-OnlyMemory，ROM）和闪存（FlashEEPROMMemory）。
RAM与中央处理器直接交换数据，也叫内存。RAM可以随时读写，速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介，但是RAM在断电时将失去其存储内容。按照存储单元工作原理，随机存储器又分为静态随机存储器（StaticRAM，SRAM）和动态随机存储器（DynamicRAM，
DRAM）。ROM结构简单，读出方便，用于储存各种固定程序与数据。其特点是只能读出，不能随意写入信息，但存储数据稳定，断电后也其存储内容不会丢失。除少数品种的只读存储器（如字符发生器）可通用以外，不同用户所需只读存储器的内容不同。为便于使用和大批量生产，进一步发展出了可编程只读存储器（PROM）、可擦可编程序只读存储器（EPROM）和带电可擦可编程只读存储器（EEPROM）。
闪存Flash是一种长寿命的非易失性存储器，是EEPROM 的变种，常用于U盘和MP3。闪存结合了ROM和RAM的长处，不仅不会断电丢失数据，同时可以快速读取数据。闪存的数据改写方式是块擦除，而不像RAM一样以字节为单位改写数据，因此不能取代RAM。根据技术不同，闪存分为NORFlash 和NANDFlash。
1.2半导体器件市场规模：集成电路产业占大头
2016年全球半导体销售额达3389亿美元，其中集成电路占据80%以上份额，销售额达2767亿美元，其次是光电器件，销售额319亿美元，占比9.4%。
1.3大产值半导体器件：存储器与逻辑芯片
目前，年均市场规模超过百亿美元产值的半导体产品主要有存储器（Memory）、逻辑运算处理器（CPU）、电源管理