工模具钢市场分析报告 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
工模具钢市场分析报告
序言
根据集团公司整体战略规划，把工模具钢产品作为了公司的主导产品。对工模具钢产品的市场销售、产品质量、新产品开发提出了很高要求。面对激烈的市场竞争，08年下半年以来持续低迷的市场态势，需要我们对整个工模具钢市场有一个清醒认识，找出我们存在的差距加以改进，保持我们的优势，以面对激烈的市场竞争。为此，我们在近期的工作中对工模具钢市场做了调研、分析、评估，并形成市场分析报告。
我们此次报告主要针对国内合金工模具钢市场的供需现状、市场规模和发展潜力；我公司主要用户情况，工模具钢新产品开发方向；同行业的生产工艺、技术装备水平、产品质量水平、技改规划、销售策略渠道等方面等进行了较为系统调查、分析。并提出了我公司工模具钢产品发展的规划策略建议。由于时间、人力有限，有许多不够完善地方，请给予指正。
第一部分国内工模具钢市场需求分析及发展预测
一、中国模具行业现状
模具被认为是“工业生产的基础工艺装备”。中国国民经济的支柱产业：机械、电子、汽车、摩托车、石化、建筑、家电等产业都离不开模具工业的同步发展。
近几年我国模具销售额均以20%的幅度增长，中国模具市场容量已达800亿元人民币左右。“十一五”期间，预计中国模具行业市场份额将达1200亿元。靠模具成型的零部件正以每年30%的速度递增，逐步取代传统的切削加工成型手段，工业产品零件的75%由模具进行粗加工成型。
近几年总体上是我国模具工业产需两旺，出口发展迅速。
但从08年下半年以来，由于美国金融危机的影响，全球经济受到剧烈冲击。随着金融危机向经济危机的逐渐转变，多数国家的实体经济不同程度的受到本次危机的影响，陷于减产、停产、倒闭的泥潭。中国经济同样未能幸免，包括房地产、汽车、摩托车、机械、电子通信、家电等行业在内的工业企业，大面积的减产、停产、甚至倒闭。虽然中国政府出台多项提振经济方案，但依然没有抑制住整体经济下行趋势。预计09年中国经济的发展依然面临严峻考验。由于下游行业的需求减少，导致对模具的需求锐减，从而导致对模具钢的需求大幅度减少。
二、国内模具钢市场总量分析
国内35家特钢企业工模具钢产量情况（特钢协数据）
单位：吨
根据特钢协统计数据分析，2008年1-11月份工模具钢产量325782吨，12月份产量估算应该在2万吨左右，可以推测2008年工模具钢总产量应该在345782吨左右，基本与07年产量持平。其中，冷轧辊坯年产量按30000吨计算，一般工具钢年产量约15000吨，其余产量为模具钢约30万吨。
根据相关数据显示，我国08年进口模具钢大约8万吨，出口万吨，净进口万吨；其它不在特钢协统计范围内的宝钢股份的合金塑料模具钢约6万吨，舞阳钢厂塑料模具钢4万吨；湖北黄石地区、江浙等地区小厂家合金模具钢年产量约25万吨。
根据以上数据分析，08年国内模具钢市场总量应包括三方面内容，即：特钢协统计产量30万吨，净进口万吨，宝钢股份、舞阳钢厂10万吨，其余各地区小厂家25万吨，合计2008年模具钢市场总体容量大约67万吨（不包括碳素钢）。
三、2009年市场预测分析
1、辊坯市场预测分析
受国际金融危机影响，从2008年四季度开始，国内钢铁产业急剧下滑，大部分大型钢铁企业限产或减产，一些中小型民营企业处于停产状态，钢铁企业对轧辊的需求急剧减少。从近几个月我公司辊坯订货情况看，从9月份开始每月订货量不足正常月份的50%，1月份排产286吨，是正常月份的20%。
从钢铁行业的运行趋势看，09年钢铁行业不会有根本性的转变。导致对冷轧辊的需求大幅度减少，同时带来对冷轧辊坯的需求减少。
预测09年辊坯市场基本维持08年水平，全年需求量大约30000吨左右。
2、09年模具钢市场预测分析
08年下半年以来，受美国金融危机影响，国内的多数工业企业产量降低，对模具的需求持续减少，直接影响到对模具钢的整体需求。
后期展望利弊因素分析：
有利因素
①中央经济工作会议提出，加强宏观经济调控，2009年贯彻实施宽松的货币政策和积极的财政政策。
②2009年国家将重点投资于五大领域都与钢铁有关：“三农问题”、保障性安居房、交通等基础设施、节能减排、社会事业。
③国家连续出台多项政策拉动内需。
④国家相关部门提出的针对钢铁行业利好政策的建议
钢铁行业已经被国务院列为产业振兴计划九大行业之一。根据目前透露出来的信息，钢铁产业振兴计划的政策着力点主要有如下几点：
一是建议实施钢材商业收储计划，以稳定市场，同时增加商业储备力度。目前，具体细节仍在敲定。业内人士表示，要进行商业储备，需要国家在贷款、贴息等方面进行支持。这是在以前的政策中从来没有过，一旦国家实施此项政策，部分恢复计划经济时代的钢材储备制度，将在目前的钢材消费环节上成立新的“蓄水池”，吸纳钢厂和社会库存，成为钢材市场运行的“定海神针”，对09年的钢材价格运行起到强力支撑作用。
二是大力推进钢材出口，包括出口退税政策调整和“以产顶进”的政策的恢复已经被编列进产业振兴计划。
三是加快淘汰落后产能和提高产业集中度。国家发改委正计划出台政策，淘汰450立方米及以下高炉。如果得以实施，估计可淘汰近亿吨落后产能。这些产量的淘汰自然为高端产品的销售让出了空间。
不利因素
①受金融危机影响，中国受重挫的九大行业包括钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造和电子信息等产业，都与模具制造业有广泛联系，不可避免的冲击到对模具钢的市场需求。
②受国际金融危机影响，出口形势不容乐观。国际贸易保护，再一次成为各国挽救本国经济的重要手段。对我国以出口为主拉动经济增长的国家尤为不利。
③金融市场的恶劣状况还要继续，目前各国所采取的措施短期见不到很好的效果。
④国家出台的拉动内需政策不能马上见效，会有一个相对滞后期。
综上因素，09年工模具钢市场很可能继续低迷走势。但对于前期商家进货少,市场库存量相应减少,且春节前后仍有部分企业需要生产,故市场需求可能会出现短期的上扬，但后市走势仍显较弱。预测09年模具钢市场需求可能会低于08年总量，估计不会超过65万吨。
第二部分：国内工模具钢市场区域分析
我国模具钢市场主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区以及西南地区。这些地区是我国工业较发达地区，也是国内模具市场比较发达的地区。
一、珠三角地区市场
珠三角地区模具钢市场特点：珠三角模具钢市场是国内最大市场。该地区是国内最先推广使用扁钢市场，也是外资模具企业最先进入的市场，如富士康、茂林集团峰川模具、龙记等一批知名模具企业都在该地区布点。珠三角也是模具出口量最大的地区，2007年出口总量已大于进口总量。模具钢需求品种多，规格齐全，包括扁钢、圆钢、模块等产品都有需求，而且需求档次高、中、低档全部覆盖。
1、扁钢市场
珠三角地区正常情况下，每年轧制扁钢需求量在6-7万吨。其中东特万吨，长城1万吨（以冷作模具扁钢为主），进口高档扁钢1万吨，其它宝钢、舞阳大扁及黄石地区小厂扁钢约2-3万吨。现在国内生产热轧扁钢的特钢厂主要有长城和东特。东特占市场份额的30%左右，长城占市场份额的17%左右，这两家生产的热轧扁钢，基本占有广东地区的国产热轧扁钢市场的60%以上。进口扁钢主要是日立、一胜佰、大同等材料，其中日立每年有2000-3000吨，大同5000吨左右，一胜佰2000吨左右。
2、模块市场
珠三角地区每年模块用量吨左右，本地区国产大模块使用的情况来看，上五的大模块占60%以上，东特目前只占约5-10%，其它
为中原、包二机等厂家生产，同时还有部分进口模块产品占30-35%左右。
3、圆棒市场
模具钢中的圆钢在珠三角地区的应用也是非常广泛，从热作模具钢的H13,冷作模具钢Cr12、Cr12MoV、D2，到塑料模具钢
4Cr13、P20、10Ni3MnCuAl等。其年用量约在25000-30000吨左右。
以上需求分析是基于正常情况下的需求。但08年6月份开始，受国内宏观经济政策及国际金融危机的影响，广东沿海地区大部分企业纷纷停产、倒闭，使该地区模具钢需求急剧减少，目前市场需求量低于正常水平的50%。
二、长三角地区
市场特点：随着国内外模具产业向长三角地区的转移，长三角地区模具工业已成为国内最具发展潜力地区，据统计在长三角地区（包括上海、江苏、浙江）07年模具工业总产值已达到220亿元，模具材料需求大约70万吨（含碳素钢），合金模具钢需求约20-25万吨。模具钢市场需求面广，包括塑料模具钢、热作模具钢、冷作模具钢、冷轧辊坯等都有需求。模具钢需求档次高、中、低档次全部覆盖。
1、宁波地区
宁波地区模具钢发展较快，主要以中低挡为主，因长城特钢在该地区经营时间较长，所以市场影响力较大。市场需求产品包括Cr12、Cr12MoV扁钢和Cr12、Cr12MoV、H13、3Cr2W8V圆钢等。
2 、宁波北仑模具钢市场
宁波北仑区的大楔镇，有“中国压铸模之乡”的美称，是国内模具制造企业最为集中的地区之一，模具生产企业有700余家，主要生产压铸模具。面对下游行业是汽车和摩托车压铸模具。主要消耗材料H13锻造扁钢年需3000-4000吨，国产材料以东特及上海五钢材料为主，东北特钢大约占有40%左右的市场份额。
3、昆山模具钢市场
昆山模具钢市场，主要是以长城和东特这两家生产的热轧冷作模具扁钢为主，正常情况每年销量在12000吨左右。东特占50-60%左右份额。
4、无锡和常州模具钢市场
无锡和常州模具钢市场，主要是以5CrNiMo 、5CrMnMo、
6CrW2Si、4Cr5MoSiV1、3Cr2W8V、9SiCr、CrWMn、9CrWMn、
Cr12、Cr12MoV为主。每月销量在1500余吨。主要有东特、上
五、大冶、长城及黄石小厂材。东特占50-60%左右市场份额。
5、上海市场概况
上海模具制造行业主要包括:刀片、冲压、塑料、压铸模具、汽车模具等，涵盖范围广阔，模具钢材料需求种类多。在上海地区每年模具钢材料消耗接近30万吨（包括碳素钢），合金模具钢材料需求大约10万吨左右。其中进口材料约万吨，主要来至日立、大同、一胜佰、撒斯特材料，其中日本材料居多；东北特钢通过各渠道在上海地区销售的模具钢大约1万吨左右；其余为长城、大冶、宝钢特钢材料及黄石地区小厂材料。
三、环渤海地区模具钢市场
环渤海地区主要包括：京、津、塘地区，山东地区，辽宁沿海地区。
1、京、津、塘地区
该地区模具钢市场在国内属于不发达地区，高、中、低档材料混杂。经营模具材料和模具制造的小企业福建人居多。使用材料主要以黄石地区小厂材料为主。在天津和河北的黄骅、泊头、霸州地区形成了较大的模具产业集群，但目前以使用低档的材料为主，中高档材料在该地区销量非常小，是有待培育的市场之一。
2、山东地区市场
从山东整体工业布局情况看，经济较发达的东部沿海地区，尤其以青岛、烟台为重点，集中了大批家电、汽车、电子、精密标准件、工艺品制作等大、中、小型企业，从而带动了整体模具产品需求，同时也带动了模具钢材料的需求。山东地区模具钢年需求量在2万吨左右，其中塑料模具扁钢3000-5000吨；冷作扁钢4000吨左右，冷作圆钢3000吨左右；热作模具扁钢5000吨左右，热作圆钢4000吨左右。从市场调研情况看山东地区的模具钢市场需求虽然很大，但由于其模具市场起步较晚，除海尔、海信、富士康等大型企业外，其它中小型模具制作企业，对模具钢材料的认知还比较落后，处于以价格为导向的阶段，市场上充斥着大量的江浙地区、黄石地区生产的低价劣质材料。高档模具钢依靠进口（一胜百、日立）；中档次的模具钢（东特、上五、长城）由于经销环节过多，产品品质得不到保证，用户反映很难买到真的上述厂家材料，使得我们模具产品在该地区的推广严重受阻。
从山东省的经济大环境来看，该地区的模具行业处于发展态势，随着模具行业的发展其对模具钢的品质需求也就会随之提高。相信在海尔、海信等企业的带动下，山东地区将很快成为华北地区最大的模具加工中心。
3、辽宁沿海地区
辽宁沿海地区主要以大连地区为主，外资模具企业较多，多使用进口材料，包括日立、一胜佰都在大连设有销售部。国产材料以东北特钢为主。模具制作涉及电子、汽车、机械、造船等多个行业。
四、西南地区
西南地区市场包括成都和重庆市场，该地区市场特点是：市场上高、中、低档材料混杂。高档材料以一胜百、日立、撒斯特进口材料为主，低档材料以黄石地区材料居多，国内中高档材料在该地区销量较少，主要原因是国内大厂材料没有直接销售渠道，市场上以次充好现象较多。
重庆、成都地区的支柱产业是以汽摩工业为主，汽车、摩托车模具市场占整个模具市场的 75%。主要产品涉及仪器仪表、发动机壳体、内燃机、机床工具等。该地区使用模具钢主要是塑料模具、冲压模具、压铸模具三类，高档特殊产品都在一胜百、日立、撒斯特进货，进口量在150-200/月吨左右，国产产品主要是在上五、东特、长城、西宁、大冶等，其他低档产品包括黄石、重特、首钢、鄂钢产品。
从西南地区整体情况看，对模具钢有一定的需求，是有待培育的市场。
第三部分：东北特钢工模具钢市场占有率情况及重点用户分析
一、东北特钢06-08年工模具钢排产量情况
单位：吨
分析：从以上图表可以看出，08年排产量总量低于07年24404吨，减少%，主要原因是08年下半年受市场萎缩影响了订货量的进一步上升。但08年排产总量高于06年2546吨，上升幅度%。
冷轧辊坯比07年减少5960吨，减少主要原因是市场需求减少，同时有部分市场份额因为价格原因丢失。
二、东北特钢市场占有率情况分析（特钢协数据）
合金工模具钢生产厂市场占有率分布
分析：从上表数据可以看出，东北特钢市场占有率从06年到08年基本维持在12-14%水平，在所有特钢厂家中占有相对多数的市场份额。但上表占有率的统计基数是国内市场的全部市场容量，其中宝钢、舞阳、其它小厂家的市场份额，不是我们的目标市场份额。如果刨除上述产量，我们06年、07年、08年市场占有率应该是%、%、%，可以看出我们大致占有四分之一以上的市场份额。三、06-08年重点品种订货情况
单位：吨
1、主导品种中H13系列产量呈逐年下降趋势。热作模具钢以
H13系列为代表，我们的锻造模块及轧制扁钢在市场上占有一定优势，但在电渣圆钢方面，我们的产品质量落后于大冶特钢，而我们精炼钢产品价位较高，不利于市场进一步拓展。
2、冷作模具钢，受市场影响，明显低于07年水平，但略高于06年水平。冷作模具钢是我们的优势产品，产品质量处于国内领先地位。市场销售的制约环节是受低价产品冲击，是假冒伪劣产品冲击较严重的品种。
3、塑料模具钢处于小幅上升态势，可以反映我们的塑料模具钢在市场上处于优势地位。塑料模具钢一直以来是我公司的特有产品，在轧制扁钢方面，在国内处于领先地位。
4、辊坯订货量处于一个较大起伏状态，08年比07年明显下降，主要原因是市场需求减少影响，同时今年上半年的频繁价格上调，也导致部分市场流失。
四、08年工模具钢型材结构分析
单位：吨
1、轧制扁钢是我们的优势产品，在所有品种中占比重50%以上，也是我们唯一在市场上占有优势的产品，市场上主要的竞争对手是长城特钢，天工集团的扁钢也是我们未来重要的竞争对手。
2、模块产品我们08年排产6498吨，占排产总量的7%。我们模块存在主要问题是718大模块，产品质量不过关，主要问题是硬度不均匀，尤其是内部硬度与外部硬度不均匀，从设备能力来看，我集团公司是完全有能力在品种和规格及产量上与上五抗衡，如质量能够改进，会争取部分市场份额。
3、冷轧辊坯MC3/MC5系列，08年排产量16984吨，主要用户是宝钢集团常州轧辊制造公司，其产品在国内高端冷轧辊行业占有率达到80﹪。是宝钢、武钢、鞍钢、首钢、攀钢、本钢等企业的主
要供应商，同时今年产品出口到美国、俄罗斯、英国，印度、日本等国家。正常情况全国成品辊需求要估算在5～6万吨。常州轧辊年初生产目标在3万吨成品辊，受下半年整体经济形势影响，预计可完成2万吨左右的成品辊，东特占总采购量的50-60%的份额。
目前，邢台轧辊在销售成品辊降价进入市场，成品辊销售价低于常州轧辊3000元／吨，邢台轧辊占有常州轧辊供五大钢铁集团剩余的20﹪的市场份额。如邢台辊坯扩大市场占有率将对常州轧辊公司及北满基地电渣数量构成威胁。
另外河北紫山特钢有限公司是我们竞争的主要对手，其产品主要是 MC3、MC5系列辊坯。紫山特钢目前只能生产∮400以下的Cr3辊坯，今年紫山特钢计划上4500吨快锻机，受今年下半年国内外经济形势影响，该项计划没有启动，在等待市场出现转机后再上。一旦上马试制成功将对东特的辊坯市场有着较大的威胁。
4、工模具钢圆钢，一直以来我们的圆钢市场不稳定，没有长期稳定的客户，阻碍了圆钢产品的市场推广。
其中CC1/CC2/CC3/9Cr2Mo（包括阶轴）系列产品主要是作为轧辊材料使用，主要用户是沈阳铸威和常州华州，08年该产品排产量合计5378吨（包括阶轴和圆钢），与最高峰订货量比较减少50%以上。该产品在最初订货时，是由抚顺精锻机生产，产品质量稳定，市场推广顺利，但在后期价格不断调整过程中，经销商利润空间不断减少，为了降低采购价格，经销商订货时选择锻钢产品，但锻钢材质量不稳定，大批量产品在发往用户后出现质量问题，造成
用户大量库存挤压，导致后续订货量减少。我们面临的问题是如何平衡产品质量与价格之间的矛盾问题，应与经销商协调沟通，确定合理价位，尽快恢复这一产品市场。
其它圆钢包括H13、3Cr2W8V、9SiCr、6CrW2Si、CrWMn、Cr12MoV等产品，我们存在问题是订货量不稳定，没有稳定的客户，主要原因还是价格问题，我们是否可以在稳定产品质量的前提下，确定合理价位，扩大市场份额。
五、06-08年重点用户订货量变化情况
单位：吨
上表用户是我公司的主要协议用户，06年-07年订货量分别占我公司工模具钢订货总量的%、%、%。其中有四家用户（先锋、兆恒、宁波宁兴、华州）订货量起伏较大，具体原因分析如下：1）先锋特钢08年订货585吨，较前两年订货量大幅度减少，主要原因是该公司已被取消经销商资格，导致订货量减少。
2）兆恒公司今年订货量3645吨，分别是07年和06年订货量的52%和41%，订货量也大幅度减少。主要原因是，兆恒公司受经济环境影响，市场销售不好。另外受其集团公司整体战略影响，对特钢公司的投入和重视程度不够。另外，据销售公司反馈兆恒公司的部分采购量向其它厂家转移。
3）宁波宁兴08年在我公司订货量明显上升，主要原因是该公司今年订货量包括宁波宁兴、三和兴、深圳通远三家的订货量，因此显示订货量明显上升，同时该公司今年在广东地区又增设销售公司，扩大了市场销售力度。
4）常州华州，今年订货量也明显减少，主要是受市场影响市场销售。