浙江关于成立年产xx只丁腈手套公司
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，
主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端
产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内
逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。
xxx科技发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx有限
责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1280.0万元，占公司股份73%；B公司出资470.0万元，占公司股份27%。
xxx科技发展公司以丁腈手套产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
xxx科技发展公司计划总投资7227.99万元，其中：固定资产投资6026.95万元，占总投资的83.38%；流动资金1201.04万元，占总投
资的16.62%。
根据规划，xxx科技发展公司正常经营年份可实现营业收入
9016.00万元，总成本费用7160.59万元，税金及附加114.51万元，
利润总额1855.41万元，利税总额2225.84万元，税后净利润1391.56
万元，纳税总额834.28万元，投资利润率25.67%，投资利税率
30.79%，投资回报率19.25%，全部投资回收期6.69年，提供就业职位146个。
一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一
些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，不但可以避免交
叉污染，更可以大大节约成本，比如医疗行业、实验室、食品加工业等对
卫生要求较高的行业。根据材质，一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非
医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品，主要用于医疗手术、
医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食
品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手
套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和PE手套。
第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx科技发展公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：1750.0万元人民币。
（三）股权结构
xxx科技发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1280.0万元，占公司股份73%；B公司出资470.0万元，占公司股份27%。
（四）法人代表
沈xx
（五）注册地址
某某产业示范园区（以工商登记信息为准）
浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，
境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简
称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地
形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较
优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），
20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长
6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长
7.8%。人均GD
为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展
试验区。
（六）主要经营范围
以丁腈手套行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介
xxx科技发展公司由A公司与B公司共同投资组建。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为
中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来，在保持健康、稳定、快速、
持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。在本着“质量
第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全
面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名
的产品供应商。
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带
动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明
根据规划，依托某某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，
充分发挥区位优势，全力打造以丁腈手套为核心的产业示范项目。
作为橡胶手套中的后起之秀，丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国
内外市场，丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中
国市场调查研究中心的数据表明，中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期，市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。
一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套
是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用
于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。
第二章公司组建背景分析
一、丁腈手套项目背景分析
一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳
胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医
疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的
产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。
一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏
直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医
疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要
标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性
医疗级手套具有强烈的需求。
PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。我国
企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全球PVC手套的生产企
业绝大部分集中在中国。
丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目
前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的
生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套
也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和
价格已逐渐被客户接受。
目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等
发达国家和地区，根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示，2012年至2017年，一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势，丁腈手套进口数量从3,118.88万箱增加到5,164.68万箱。
欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，数据显示，
2012年至2017年欧洲地区的一次性手套进口量从25.91万吨增加至29.30万吨，其中PVC手套进口数量有所放缓，乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显，丁腈手套从2012年的9.47万吨增加到2017年的12.55万吨，丁腈手套的进口量在2014年超过了PVC手套的进口量，
丁腈手套越发受到市场欢迎。
日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防
护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，从2012年
的12.07万吨增长到2017年的15.64万吨。就其产品结构而言，丁腈
和PVC/PE手套占据绝大部分，丁腈手套进口数量占一次性手套进口总
量比例由2012年的32.09%上升到2017年的36.44%，PVC/PE手套占比
从2012年的65.54%下降到2017年的61.86%，正呈现出丁腈手套替代PVC/PE手套的趋势。
我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加，从2013年的47.17万吨增长到2017年的54.39万吨，其中PVC手套出口量大，约占出口总量的80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由2013年的7.98万吨上升到2017年的10.63万吨，年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。
根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。
随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，无论是从欧
美等发达国家的进口数据，还是从我国的出口数据来看，丁腈手套的
市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。
二、丁腈手套项目建设必要性分析
一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。
在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，不但可
以避免交叉污染，更可以大大节约成本，比如医疗行业、实验室、食
品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质，一次性防护手套可分
为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套。按照用途一次性健康防
护手套可分为医疗级和非医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证
的产品，主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产
品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质
量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳
胶手套、丁腈手套、PVC手套和PE手套。
PE手套属于非医疗级手套，主要用在餐饮行业。乳胶手套属于医
疗级手套，用于医疗手术，由于其原料天然乳胶可导致人体皮肤过敏，市场占有率逐步萎缩。PVC手套和丁腈手套即属于医疗级也属于非医疗级手套，是各国应用最广的一次性防护手套。丁腈手套在抗静电、拉
伸性、舒适性等方面性能更优异，随着成本降低和消费能力提升，市场需求更加旺盛，逐步替代部分乳胶手套和PVC手套。
一次性健康防护手套主要消费于医疗行业和食品行业，主要消费地为欧美发达国家。以美国为例，医院门诊人数从2005年的6.74亿次增加到2013年的7.87亿次；餐饮行业从业人预计从2017年的1470万人将增加到2027年达到1630万人，均保持稳定增长状态，对一次性健康防护手套的需求也将持续增长。
目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。2014年全球防护手套市场规模达到76.3亿美元，预计2022年将达到172.4亿美元，年均复合增速为11%。
发达国家对健康防护手套的需求持续增长，2017年行业增速超过10%。但发达国家对防护手套的需求发生结构性变化，丁腈手套增速最快，估计增速超过15%；PVC手套增速次之，估计增速在10%左右；乳胶手套需求反而有所降低。美国是全球最大的健康防护手套消费国，2012-2017年期间健康防护手套的进口数量维持稳定增长。2017年进口量达到1.1亿箱，同比增长约13%。从进口结构来看，丁腈手套的占比持续提升，从2012年的34%提升至2017年的45%，而PVC/PE手套和乳胶手套则有所下降。
但从绝对数量来看，PVC手套和丁腈手套的需求都呈现快速增长。2017年PVC/PE手套的进口量为5700万箱，同比增长12%；丁腈手套
的进口量为5100万箱，同比增长16%。
由于橡胶产地优势，一次性防护手套主要在东南亚国家生产，集
中了全球最大的防护手套生产企业，主要企业的手套年产量都超过100亿只。其中TopGlove在2017年产量达到524亿只，实现收入54.8亿
元和净利润5.3亿元。中国最大的防护手套生产企业蓝帆医疗2017年
实现收入15.8亿和净利润2.0亿。随着防护手套产能逐步向中国转移，中国企业还有巨大的发展空间。
从产地来看，PVC手套竞争格局已经形成，中国是全球主要的PVC
手套生产国，蓝帆医疗是全国性巨头。丁腈手套生产线在2000年以后
才从东南亚国家引入，且主要原材料也集中在东南亚，目前仍然主要
在东南亚国家生产。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进
步带来产品质量提升和价格降低，未来丁腈手套生产也将逐步向中国
转移。中国的一次性健康防护手套出口数量持续增加，从2013年的47.2万吨增长到2017年的54.4万吨，其中PVC手套出口量最大，约
占出口总量的80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和
乳胶手套出口总量由2013年的8.0万吨上升到2017年的10.6万吨，2017年增速接近20%。
2017年中国丁腈手套出口量出现大幅度提升，随着中国企业的技术水平和规模优势逐步提升，丁腈手套产能将向中国市场转移。中国将获得更多丁腈手套订单，蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗等龙头企业可能获得最大的新订单增量。
丁腈产线的布局为上市公司带来产能高速放量和收入高增长。2017年蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗收入增速分别为22%、50%、34%，利润增速分别为11%、68%、70%，后两者主要因为丁腈手套放量带来高速增长。
三、鼓励中小企业发展
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。加强对“专精特新”中小企
业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
四、宏观经济形势分析
着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。
第三章市场营销
一、丁腈手套行业分析
丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、
抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护
手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳
品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。
丁腈手套的上游为原材料行业，上游的发展以及技术情况决定了
丁腈手套行业的生产成本，同时也决定了丁腈手套行业的技术基础；
丁腈手套行业的下游为应用市场，随着我国经济的不断发展，健康卫
生受到越来越多人的重视，从而使得丁腈手套行业的市场容量不断扩大，而人们对丁腈手套的技术要求也越来越高，这就决定了丁腈手套
行业的未来技术发展方向。
行业的上游主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂
生产行业，均属于基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足，但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响
存在一定的波动，并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本
产生一定影响。
目前中国丁腈胶乳主要应用于手套领域，其他极小众领域用在刹
车片、火车闸瓦等摩擦材料及密封垫圈行业。手套分为一次性手套用
丁腈胶乳和劳保手套用丁腈胶乳两大类，其中劳保手套胶乳具有耐酸碱、耐油、耐磨、使用寿命长、可重复使用等特点，终端应用行业广泛；一次性手套用胶乳主要应用在医疗、精密电子等工业方面。此次
全球卫生事件爆发，对一次性医用级丁腈手套需求暴增，作为主要上
游原料，国内可生产一次性手套用丁腈胶乳工厂规模及数量相对较少，供货偏紧支撑下，丁腈胶乳与原料丁二烯价格走势脱钩。
2020年1-5月份，中国丁腈胶乳出口量约12945吨，同比增
92.94%，其中3-5月份出口激增，3月同比增116.11%，4月同比增211.86%，5月同比增163.89%。
近年，丁腈手套在橡胶手套中成本、性能具优势性，市场占有率
在逐步提升。2020年全球公共卫生事件扩散，导致一次性手套(主要指医用级手套)的需求量急剧且持续增长，尤其主要消费地美国、欧洲地
区较为严重，手套需求缺口放大，推动对丁腈胶乳需求快增。相比国
内市场，马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地，
满足全球约65%的需求，发展空间对国内企业颇具吸引力，刺激国内工厂加大出口力度。
现阶段丁腈手套需求量大增，对市场上的企业也提出了巨大挑战，主要包括：1、市场快速变革，扩产对企业的资金提出挑战，对于前期
资金链并不充足的企业，很难第一时间扩大企业产能跟上发展的大浪；
2、疫情严肃，对产品的结构和技术要求提出挑战，现阶段增加产能主
要为中高端产品，部分企业技术研发和产品结构都无法满足市场的需求。
未来几年丁腈手套行业的机遇包括：1、市场需求快速增加，企业
销售量及价格都有所增加，企业利润可观，为企业的发展长大提供助力；2、国际环境保证了出口环境，部分国家丁腈手套供不应求，为了
满足需求开始降低贸易保护门槛甚至降低关税。
丁腈手套成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业
成本产生较大的影响。丁腈手套原材料主要为丁腈胶乳、增塑剂、降
粘剂等，虽然通常情况下上述原材料在市场上供应较为充足，但上述
材料采购价格仍易受石油价格和原材料供需关系等多种因素的影响而
出现波动。
现阶段，英国布伦特原油价格波动较大，原材料受原油价格变化
出现一定程度的波动。丁腈手套生产企业为应对原材料价格出现的波动，通常会保有一定安全余量的原材料库存，并依据其价格走势购买
相应数量的原材料。尽管丁腈手套生产企业已采取多种措施应对原材
料价格波动的影响，但如果所需原材料采购价格出现大幅波动，将在
一定程度上影响企业经营业绩。
二、丁腈手套市场分析预测
作为橡胶手套中的后起之秀，丁腈手套具备强大的市场潜力。纵
观国内外市场，丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明，中国橡胶手套的市场处于成
长阶段后期，市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势
将会持续上升。
丁腈手套的市场竞争属于全球化的竞争。长期以来，丁腈手套市
场被马来西亚等东南亚国家所占据，形成了比较成熟稳定的市场格局，国内引入丁腈生产线较晚，相关的技术与生产线也主要是来自马来西
亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国
家有很大的优势，因此国内的丁腈手套生产有很大的竞争优势，品质
和价格逐渐广泛被人们所接受。
丁腈手套产品属于中高端产品，经过特殊的工艺处理及配方改进，透气性与舒适度已接近乳胶手套。广泛应用于半导体，精密电子原件
及有粘性金属器皿的操作，高科技产品安装和调试、LCD显示表、线路
板生产线、光学产品、无尘实验室、医院、美容院等领域。近几年，
丁腈手套使用范围更广泛用于家务劳作、化学化工、水产种植业、玻璃、食品、科研等行业使用。由于客户选择丁腈手套本身就意味着对
品质和使用环境有着较高的要求，因此，低端丁腈手套的市场与生存
空间不断缩减，丁腈手套的生产与销售逐渐向中高端产品集中，对产
品的质量要求也越来越高。
丁腈手套的生产技术近年来更新较快，以单边双手模工艺为代表
的新生产技术大幅提升了生产效率，也使得新进入者有明显的后发优势。同时，由于丁腈手套生产线的投入成本高于PVC手套，专业从业
人员较少，因此丁腈手套行业的资金和技术门槛较高。但是随着中国
工业发展十分稳定和迅速，加上工业4.0智能制造的到来，劳动法等
法律法规对劳动者的保护逐渐加强，企业对劳保产品的投入也明显提高，丁腈手套成为了企业选择手套时优先考虑的对象；而在医疗领域，因有12%—30%的人群对乳胶过敏，政府和有关机构为保障医护人员和
患者的安全，丁腈手套的使用占比也在逐渐增大。根据数据表明，中
国继美国、日本之后，已成为丁腈橡胶全球领先的消费国。根据CNKI
的数据显示，丁腈手套的需求量每年幅度增加超过10%。丁腈手套在今后的市场不管在国内还是国外都是具备巨大的潜力的。
第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx科技发展公司。（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx集团（A公司）是xxx科技发展公司的控股企业。xxx科技发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。xxx科技发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。