****保险公司客户大回访
调查问卷
我们希望通过这份问卷了解您的保险及个人理财计划，分享您的真实感受。您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值，从而提高我们的服务，谢谢！
1、目前，您家庭最主要的投资方式有哪些？（）
Ａ、储蓄Ｂ、股票Ｃ、房地产Ｄ、保险Ｅ、其他
2、面对未来您靠什么养老（）
A、储蓄
B、社会保险
C、养老保险
D、儿女养老
3、您知道一旦得了重大疾病需要花费多少钱吗？（）
A、5万
B、 10万
C、 15万
D、更高
4、你认为保险对于风险处理是否有作用？（）
A、有很大作用
B、有一定的作用
C、一般没有作用
D、完全没有作用
5、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（可多选）（）
A:意外伤害保险 B:人生重大疾病保险 C:养老保险 D:学生教育保险 E:投资分红保险 F:家庭财产保险 G:机动车保险
6、您家庭的年收入大概是：（）
A：1-5万元 B：5-10万元 C：10万元以上 D：不方便透露
7、如果我公司举办保险知识讲座，您什么时间方便参加？（）
A、周一至周五
B、周末有时间
C、什么时间都行
D、实在没时间
业务经理：工号：联系电话：
客户回访的工作流程表格 工作目标 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户 知识准备 1．了解 《客户回访 计划》的制 订 方法和内 容构成 2．掌握客 户交谈的 关键点控制 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析 客户资料内容和客户服务需求 2．明确回访对象 根据客户资料确定客户回访名单 3．制订《客户回访计划》 根据客户资料制订《客户回访计划》 包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等 4．预约拜访时间 拜访人员同客户联系，确定具体的回 访时间 5．准备回访资料 根据《客户回访计划》准备客户回访 的相关资料，包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等 6．实施回访 6．1 拜访人员准时到达拜访地点，开展回 访 细化执行 《客户档案》 《客户名单》 ， 《客户回访计划》 《客户回访管理规 定》 《客户回访管理规 定》 《客户回访记录表》 流程图 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访 回访管理的规范化水平 6． 2回访人员要热情、全面地了解客户 技巧和策 的需求和对售后服务的意见，并认真填写 略 《客户回访记录表》 7．整理回访记录 回访人员在客户回访结束后，及时整《客户回访报告》理 《客户回访记录表》，从中提炼主要结论 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料8．主管领导审阅 主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见 户回访报告》进行审查，并提出指导意见 9．保存资料 销售或客服部文员对客户回访资料进 《客户档案》 行汇总，并经过分类后予以保存，以备参 考
保险市场调查有奖问卷 我们希望通过这份问卷了解您的保险及个人理财计划，分享您的真实感受。您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值.从而提高我们的服务，谢谢！ 1、目前，您家庭最主要的投资方式有哪些？（） Ａ、储蓄Ｂ、股票Ｃ、房地产Ｄ、保险Ｅ、其他 2、面对未来您靠什么养老（） A、储蓄 B、社会保险 C、养老保险 D、儿女养老 3、您知道一旦得了重大疾病需要花费多少钱吗？（） A、5万 B、10万 C、15万 D、更高 4、你最为关注哪些方面的风险问题（请在每一选项后的空格内打√） A.疾病风险H.家庭财产盗窃、毁损风险 B.伤残风险I.火灾、爆炸、雷击风险 C.医疗风险J.自然灾害风险（地震、洪水等） D.生育风险K.交通事故风险 E.养老风险L.责任风险(由民事责任引起的赔偿） F.丧亲风险M.信用风险 G.失业风险N.政治风险 或者补充您认为正确的内容—— 5、你认为保险对于风险处理是否有作用？（） A.有很大作用 B.有一定的作用 C.一般没有作用 D.完全没有作用 6、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（） A.意外伤害保险 B.人生重大疾病保险 C.住院费用补偿医疗保险 D.养老保险 E.学生教育保险 F.机动车保险 G.投资分红保险H.家庭财产保险 7、如果让选择，您倾向于哪种保险方式？（） A.基本医疗保险 B.商业保险 C.不买保险,靠私人储蓄 8、您为什么没有购买保险？（此题请没有购买保险的人回答）()
A.保险都是骗人的 B.保险不吉利，“不保不险，一保就险” C.没钱买保险 D.我还年轻，以后再考虑买保险 E.我已经有社保了，不需要买保险 F.保险公司收钱容易、拿钱难 G.有钱存银行、搞投资，不用买保险 H.其它—— 9、您认为影响您购买保险的最主要因素是什么？（） A．收入达不到????????B．收入允许，但觉得太贵?????C．收入允许，但觉得没有必要??? D、保险产品不符合需求E.保险不如储蓄划算????F．保险公司理赔不及时? 其他： 10、您是否了解家庭生活应该有三桶金：流动资金，风险保障，长期投资。这三桶金中风险保障应占年收入的百分之（）。 A、五十 B、四十 C、三十 D、二十 E、十 11、依您目前的经济实力，每年能缴付保费（） A、1000元以下 B、1000—5000元 C、5000—10000元 D、30000以上 12、您对今天调查员的服务满意吗？ A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意 假如你目前考虑一份保单，你要这份保单为您完成什么目的？. 请问你对优秀的营销员有什么要求： 非常感谢您的配合和支持! 姓名：????????????性别：工作单位： 婚姻状况：出生年月： 联系电话：QQ： 家庭住址： 调查员：日期：
回访客户分析报告标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
电话回访总结 为加强我公司与顾客之间的沟通，了解我们服务上的不足和缺陷，我们对停奶的用户进 行了电话回访，更好的了解我们公司整体存在的一些问题。 一调查总结 此次确定回访人数 653人其中回访人数515人无法回访人数138人回访率为78.86% 其中21.13%的人为电话关机停机未接等等！从通过电话回访的效果来看，缩短了我公司和顾客之间的距离，加强了我们与顾客之间的情感沟通。在回访中，受访顾客表示感到我公司对顾客的关心以及人性化管理模式，表示很赞同以及以后有需要优先选择我公司的意向！ 二情况分析 1. 在此次回访中，重新开始喝奶的为16户（其中3户为以前的顾客，业务出去开户重新填写了资料）占据回访到的顾客比例是3.10% 这一部分顾客表示对公司还是很认可的，其中出现了一些误会，通过解释沟通表示可以理解！ 2. 在此次回访中，感觉咱们公司配送服务这一块服务不到位的有10户占据回访到顾客比例是1.94% 这一部分顾客敢于实话实说强烈的表达了对公司服务人员的不满（奶按时送不到，说话不礼貌，乱记账等等...）虽已解释道歉但以后会订购的机会微乎其微！ 3.在此次回访中，对奶的口感不太满意的人有24人占据回访顾客比例是 4.66% 这一部分顾客表示对奶的口感很不习惯，对咱们这个奶的日期觉得不新鲜！虽已解释，但是以后会订购的机会微乎其微！ 4. 在此次回访中，不在榆次的和搬家了的有73人占据回访到顾客的比例是14.17% 这部分顾客对产品和服务没有什么意见，觉得都挺好的，等回来榆次会继续订购的概率还是相对来说有百分之三十到五十的几率！ 5. 在此次回访中，觉得咱们奶的价格比较贵的有20人占据顾客比例是 3.88% 这部分顾客基本已订购古城或者榆次本地的散户奶，再次订购我们的奶的机会很低！ 6. 在此次回访中，天气冷了.孩子不想喝的人有161人占据顾客比例的31.26% 这部分顾客大多数是应为天凉了酸奶不愿意喝，鲜奶又不爱喝！还有部分是孩子喝的时间长了，有点腻了，孩子去外地上学了等...这一部分人来年开春了订购的机率在百分之五十及其以上! 7. 在此次回访中，应为个人原因喝不惯或者以后都不需要的以及从来没有订购过！这样的顾客有210 占据顾客比例占据 40.77% 这部分顾客很明确的已表态不需要了，再次订购也不是没有可能，但是目前是不需要了！ 三改进措施 通过此次电话回访的情况分析，提出如下建议： 1. 员工上岗要统一培训，多进行沟通，使他们思想稳定，加强对我公司的认同感，避免人员流失造成的损失！
保险市场(调查问卷) 尊敬的先生、女士、朋友们： 您好，为了更好地了解本地保险业的现状和发展趋势，加强个人理财和保险之间的沟通了解，更好地满足本地居民的保险需求。本保险公司对本地区进行市场调研，希望各位居民给予并留下您宝贵的意见，让我们能更好地为居民服务！ 1.请问物价上涨对您的正常生活有影响吗？* (必填, 单选) 有没有 2.您日常的投资方式有哪些？* (必填, 多选, 至少选择1项, 最多选择5项) 储蓄基金保险股票房地产其它 3.您了解过保险吗？* (必填, 单选) 有没有 4.您的家庭是否有购买过保险？* (必填, 单选) 有没有 5.假如需要医疗费用，您靠什么来解决？* (必填, 多选) 个人支付社会合作医疗保险公司报销 6.面对未来的养老，您主要靠什么？* (必填, 多选, 至少选择1项) 储蓄社会保险人寿保险子女赡养其他 7.如果目前购买保险，希望关注哪些方面？* (必填, 多选, 至少选择1项) 车辆保险家庭财产大病.医疗意外伤害养老保险女子教育 8.依您目前经济状况，您计划投资多少钱购买？* (必填, 单选) 3000元以下3000~5000元5000~10000元10000元以上 9.在购买之前，你一般会通过什么渠道去了解相关信息* (必填, 多选)
朋友介绍网站查询相关广告问店咨询其它 10.你的个人月收入大约为* (必填, 单选) 500元及以下1500～3000元3000～5000元5000～7000元7000元及以上 11.你购买保险时候一般会考虑什么因素？* (必填, 多选) 保险公司实力保险代理人产品吸引力售后服务其它 12.您认为影响您购买保险的因素有哪些* (必填, 多选) 售后服务收入达不到朋友意见业务员介绍其它， 12.姓名* (必填, 至少2字) 请填写正确的身份证上的名字，以便公司能够及时派送礼品到位。 13.手机号码* (必填) 请填写现用手机号码，以便公司派送礼品时能够及时联系你。 14.身份证号码：* (必填, 至少15字, 最多18字) 请保持身价证件的有效性，以便公司派送礼品时核对。 15.你的职业是* (必填, 单选) 党政机关/社团/事 律师务农企业管理人员企业一般职员 业单位工作人员 在校学生自由职业者教师其它专业技术人员个体户 军人/警察待业医生公务员
生命人寿保险市场调查问卷 为发展商业保险，构建和谐社会，加强社会公众和保险业之间的沟通，切实维护被保险人的合法权益。请您根据您本人与接触过的保险公司的经历和了解的情况填写本问卷。您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值.请您认真填写，十分感谢您的配合！ 1、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（） A、意外伤害保险 B、人生重大疾病保险 C、住院费用补偿医疗保险 D、养老保险 E、学生教育保险 F、机动车保险 G、投资分红保险 H、家庭财产保险 2、保险公司是否按规定进行红利分配、定期返还？（） A、是 B、否 C、没有购买过保险 3、您向保险公司及其工作人员咨询保险事项是否感到方便？（） A、方便 B、一般 C、不方便 D、没有咨询过 4、 .您认为保险合同是否存在“霸王条款”？内容是什么？( ) A、是 B、否内容：______________________________________________ 5、您的各种材料齐全，保险公司的赔付保险金是否及时？在您的经历中，保险公司营销员在办理保险业务中有无隐瞒与保险合同有关的重要情况？（如出了风险保险条款中有不承担赔付保险金的相关规定）( ) A. 及时 B. 超过三个月 C. 超过六个月 D、超过一年 E、没有购买过保险 F、购买过但没有理陪 6、如果您准备购买人寿保险，您会选择哪家保险公司投保？( ) A、平安人寿 B、生命人寿 C 、中国人寿 D、其他____________ 7、您对保险公司服务水平的总体评价如何？( ) A、满意 B、一般 C、不满意 D、不了解
8、您家去年的年收入是？( ) A. 3万元以下 B. 3－10万 C. 10万－16万 D. 16万－20万 E. 20万以上 9. 过去一年您家在看病上的花销大约是多少?( ) A、<500元 B. 500-1000 C. 1000-2000 D. 2000-4000 E. 4000-8000 F. 8000-16000 10. 如果参加医疗保险，您觉得每人每月交多少保险费是可以接受的？( ) A. 20 元以下 B. 20 - 50元 C. 50-100 D. 100 - 150 E. 150-200 F. 250以上 11. 您对于基本医疗保险制度了解多少？( ) A. 很了解 B. 比较了解 C. 听说过一点 D. 完全不了解 12.如果让选择，您倾向于哪种医疗保险方式？（） A、基本医疗保险 B. 商业保险公司 C. 不买保险,靠私人储蓄 13. 如果生病了，您一般首选去什么地方? ( ) A. 综合性公立医院 B. 社区医院或诊所 C. 专科疾病防治中心 D. 不去看 E. 看情况 14. 您对于现在的医疗保障制度满意吗？( ) A. 很满意 B. 比较满意 C. 一般 D.比较不满意 E. 很不满意 15. 您觉得现有医疗保障制度哪里需要改进（可多选）( ) A.缴费率过高 B. 覆盖率过低 C. 公平性不够 D. 资金监管透明度 E. 资金的增值功能 16. 您不参加的医疗保险的原因（可多选）( ) A.对自己的身体有信心 B. 没有闲钱投保 C. 保险费跨市不能报销 D. 信不过保险机构 17.您认为保险是：( ) A．没必要的B．非常有必要C．可有可无
综合理财规划书 保险市场调查有奖问卷 我们希望通过这份问卷了解您的保险及个人理财计划，分享您的真实感受。您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值. 从而提高我们的服务，谢谢！ 1、目前，您家庭最主要的投资方式有哪些？（） Ａ、储蓄Ｂ、股票Ｃ、房地产Ｄ、保险Ｅ、其他 2、面对未来您靠什么养老（） A、储蓄 B、社会保险 C、养老保险 D、儿女养老 3、您知道一旦得了重大疾病需要花费多少钱吗？（） A 、5万 B、 10万 C、 15万 D、更高 5、你认为保险对于风险处理是否有作用？（） A. 有很大作用 B. 有一定的作用 C. 一般没有作用 D. 完全没有作用 6、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（） A. 意外伤害保险 B.人生重大疾病保险 C.住院费用补偿医疗保险 D.养老保险 E. 学生教育保险 F.机动车保险 G.投资分红保险 H.家庭财产保险 7、如果让选择，您倾向于哪种保险方式？（）
综合理财规划书 A.基本医疗保险 B. 商业保险 C. 不买保险,靠私人储蓄 8、您为什么没有购买保险？（此题请没有购买保险的人回答）( ) A.保险都是骗人的 B.保险不吉利，“不保不险，一保就险” C.没钱买保险 D.我还年轻，以后再考虑买保险 E.我已经有社保了，不需要买保险 F.保险公司收钱容易、拿钱难 G.有钱存银行、搞投资，不用买保险 H.其它—— 9、您认为影响您购买保险的最主要因素是什么？（） A．收入达不到B．收入允许，但觉得太贵C．收入允许，但觉得没有必要 D、保险产品不符合需求 E. 保险不如储蓄划算F．保险公司理赔不及时 其他： 10、您是否了解家庭生活应该有三桶金：流动资金，风险保障，长期投资。这三桶金中风险保障应占年收入的百分之（）。 A、五十 B、四十 C、三十 D、二十 E、十 11、依您目前的经济实力，每年能缴付保费（） A、1000元以下 B、1000—5000元 C、5000—10000元 D、30000以上 12、您对今天调查员的服务满意吗？ A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意 假如你目前考虑一份保单，你要这份保单为您完成什么目的？ . 请问你对优秀的营销员有什么要求： 非常感谢您的配合和支持! 姓名：性别：工作单位：
For 绾绾（韦娟） 1、您的职业是：（） A．公务员或者教师 B.从事体力劳动人员 C.公司文职员 D.私营业主 E.在读学生 2、您的年龄：（） A．18-25岁 B.25-30岁 C.31-40岁 D.41-50岁 E.51-60岁 3、您对保险公司的印象如何：（） A．印象挺好的，是正规的金融服务机构 B.印象还可以 C.印象很差，是骗钱的场所 D.不清楚，没有概念 4、4、您是通过何种形式了解到保险产品的：（） A．电视网络等大众传媒的宣传 B.保险公司的宣传材料 C.附近人群的推荐、介绍 D.保险人员的推销 E.其他：_____________________ 5、（1）您对保险了解多少？（） A．非常了解 B.一般性了解 C.不了解 （2）您希望通过什么途径更加深入的了解保险及相关服务？（） A．网络宣传 B. 保险产品介绍手册 C. 保险推销员的介绍 D. 保险顾问 6、您认为目前您和家人最需要哪方面的保障？：（） A．意外、健康 B. 子女教育 C. 婚嫁、创业 D. 养老 E. 财产保全 7、您和您家人未投保的原因？（） A．不了解 B. 不相信 C. 经济问题 D. 健康问题 8、您和您的家人已投保的保险？（） A．意外、健康 B. 子女教育 C. 婚嫁、创业 D. 养老 E. 财产保全 9、如果您准备参加保险，您希望保险公司为您提供什么样的服务？（） A．上门或银行代缴 B. 方便快捷的查询 C. 及时公正的理赔 10、如果您准备投保，您较为重视？（） A．保险公司信誉 B. 业务人员素质 C. 服务品质 D. 合适的险种 11、保险公司的有什么地方是您对其有好的印象？（） A．保险品种多样，合适 B. 保险人员服务态度好，解释清晰 C. 公司信誉好理赔迅速 D. 公司规模较大，正规 E. 其他:_________________ 12、您认为现有保险公司那些表现让您不满意：（） A．多种保险产品捆绑销售，没有根据客户需求 B. 保险后续服务不到位 C. 存在欺诈，隐瞒行为，舞蹈购买不必要的保险产品 D. 保险条款不合理 E. 理赔缓慢，理赔过程过于复杂 F．其他：__________________
回访客户分析报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
电话回访总结为加强我公司与顾客之间的沟通，了解我们服务上的不足和缺陷，我们对停奶的用户进 行了电话回访，更好的了解我们公司整体存在的一些问题。 一调查总结 此次确定回访人数 653人其中回访人数515人无法回访人数138人回访率为% 其中%的人为电话关机停机未接等等！从通过电话回访的效果来看，缩短了我公司和顾客之间的距离，加强了我们与顾客之间的情感沟通。在回访中，受访顾客表示感到我公司对顾客的关心以及人性化管理模式，表示很赞同以及以后有需要优先选择我公司的意向！ 二情况分析 1. 在此次回访中，重新开始喝奶的为16户（其中3户为以前的顾客，业务出去开户重新填写了资料）占据回访到的顾客比例是% 这一部分顾客表示对公司还是很认可的，其中出现了一些误会，通过解释沟通表示可以理解！ 2. 在此次回访中，感觉咱们公司配送服务这一块服务不到位的有10户占据回访到顾客比例是% 这一部分顾客敢于实话实说强烈的表达了对公司服务人员的不满（奶按时送不到，说话不礼貌，乱记账等等...）虽已解释道歉但以后会订购的机会微乎其微！ 3.在此次回访中，对奶的口感不太满意的人有24人占据回访顾客比例是% 这一部分顾客表示对奶的口感很不习惯，对咱们这个奶的日期觉得不新鲜！虽已解释，但是以后会订购的机会微乎其微！
4. 在此次回访中，不在榆次的和搬家了的有73人占据回访到顾客的比例是% 这部分顾客对产品和服务没有什么意见，觉得都挺好的，等回来榆次会继续订购的概率还是相对来说有百分之三十到五十的几率！ 5. 在此次回访中，觉得咱们奶的价格比较贵的有20人占据顾客比例是% 这部分顾客基本已订购古城或者榆次本地的散户奶，再次订购我们的奶的机会很低！ 6. 在此次回访中，天气冷了.孩子不想喝的人有161人占据顾客比例的% 这部分顾客大多数是应为天凉了酸奶不愿意喝，鲜奶又不爱喝！还有部分是孩子喝的时间长了，有点腻了，孩子去外地上学了等...这一部分人来年开春了订购的机率在百分之五十及其以上! 7. 在此次回访中，应为个人原因喝不惯或者以后都不需要的以及从来没有订购过！这样的顾客有210 占据顾客比例占据 % 这部分顾客很明确的已表态不需要了，再次订购也不是没有可能，但是目前是不需要了！ 三改进措施 通过此次电话回访的情况分析，提出如下建议： 1. 员工上岗要统一培训，多进行沟通，使他们思想稳定，加强对我公司的认同感，避免人员流失造成的损失！ 2. 员工应多培训专业知识，提高个人业务与沟通能力！公司应做到奖罚合并，及时体现！避免人员造就侥幸心理，导致顾客流失！
保险满意度调查问卷 1、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（） A、意外伤害保险 B、妇女、儿童健康保险 C、住院医疗保险 D、养老保险 E、学生教育保险 F、机动车保险 G、投资分红保险 H、家庭财产保险 2、依您目前的经济实力，每年能缴付得保险费是多少？（） A、1000元 B、1001元－2000元 C、2001元－3000元 D、3001元－4000元 E、4001－5000元 F、5000元以上 3、在您的经历中，保险公司营销员在办理保险业务中有无隐瞒与保险合同有关的重要情况？（如出了风险保险条款中有不承担赔付保险金的相关规定）（） A、是 B、否 C、没有购买过保险 4、保险公司工作人员、营销员是否对十天内退保以及中途退保的规定做了明确的解释（） A、是 B、否 C、没有购买过保险 5、您向保险公司及其工作人员咨询保险事项是否感到方便？（） A、方便 B、一般 C 、不方便D、没有咨询过 6、保险公司是否按规定进行红利分配、定期返还？（） A、是 B、否 C、没有购买过保险 7、保险公司工作人员是否按规定为您办理出险后保险赔付？（） A、是 B、否 C、没有购买过保险 8、你的各种材料齐全，保险公司的赔付保险金是否及时？（） A、及时 B、超过三个月 C、超过六个月 D、超过一年 E、没有购买过保险 10、您认为保险合同是否存在“霸王条款”？内容是什么？ A、是B否内容：。 11、您对保险公司服务水平的总体评价如何？（） A、满意 B、一般 C、不满意 D、不了解 12、如果您准备购买人寿保险，您会选择哪家保险公司投保？（） A、中国人寿 B、太平洋人寿 C、平安人寿 D、泰康人寿 E、新华人寿 F、太平人寿 G、民生人寿 H、合重人寿 I、其他（请注明）。 13、您是如何知道这家保险公司的？ A、广播电视广告 B、报刊杂志广告 C、户外及其他广告 D、亲戚朋友介绍 E、理财营销人员介绍 F、其他（请注明）。您的姓名：身份证：您的电话：地址：
保险公司调研报告 ——中国人寿保险股份有限公司(沈阳市分公司) 安全1001 韩佳妍 20100971 通过学习保险学这门课程，使我们 不仅对了保险有了更加专业的认识，也 使我们了解了更多的知识。为了将课上 所学的理论知识与实践所学结合起来， 我根据老师的建议，前往中国人寿保险 股份有限公司(沈阳市分公司)进行公司调研，在此次调研过程中，了解了中国人寿保险公司的发展历程，同时也了解了一些保险公司的客户服务的内容，使得我对课程所学理解的更加深刻。 中国人寿保险公司在沈阳有几个分公司，我在网上查找其具体位置后，便去了离学校最近的，位于三好街22号中润?国际B座的中国人寿保险公司(沈阳分公司)进行调研。以下是我的调研结果。 1(公司简介 中国人寿保险(集团)公司(China Life) 中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团，是国内唯一一家资产过万亿的保险集团，是中国资本市场最大的机构投资者之一。 2008年，中国人寿保险(集团)公司及其子公司总保费收入达到3220.52亿元，境内寿险业务约占寿险市场份额的42.7%;总资产达到12846.11亿元，可运用资金超过11000亿元。中国人寿保险(集团)公司已连
续8年入选《财富》全球500强企业，排名由2002年的290位跃升为2011年的108位;连续3年入选世界品牌500强，位列第278位，是中国保险业唯一一家全球企业、全球品牌“双500强”企业;在“2011中国企业500强”中，营业收入3887.91亿元人民币列第6位。2013年《财富》杂志世界500强排名第111位。 目前，中国人寿正致力于实施“资源配置合理、综合优势明显，主业特强、适度多元，备受社会与业界尊重的内含价值高、核心竞争力强、可持续发展后劲足”的集团化战略，奋力打造“实力雄厚、管治先进、制度健全、内控严密、技术领先、队伍一流、服务优良、品牌杰出、发展和谐”的国际顶级金融保险集团。 2(公司发展历程 中国人寿保险(集团)公司属国有大型金融保险企业，总部设在北京。中国人寿的历史可以追溯到成立于1949年10月20日的原中国人民保险公司所经办的人身保险业务。新中国建立刚刚20天，为迅速发展经济，经中央人民政府批准，成立了全国统一的保险机构——中国人民保险公司，下设人身保险室。 建国初期的人身保险业务有强制保险和自愿保险两大类，强制保险主要是铁路、轮船、飞机旅客意外伤害保险，自愿保险则分为职工团体人身保险和简易人身保险两类。到1958年，共实现人身险保费收入1.41亿元，参加职工团体人身保险者达到300万人，参加简易人身保险者发展到180万人，对安定群众生活起到了积极作用。 公司1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。2003年，经国务院同意、中国保险监督委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改制，变更为中国人寿保险(集团)公司。集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资控股有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保
私募基金冷静期及回访 问卷 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
厦门名士智励资产管理有限公司 冷静期确认书 尊敬的投资者___________________先生/女士： 依照中国法律法规、证监会和中基协的政策制度要求，我公司对您你投资的锁螺丝1号私募证券投资基金产品进行冷静期确认，请您对如下问题进行阅读和填写： 冷静期的起算时间是：自基金合同签署完毕且您交纳认购基金的款项后起算。 您签署基金合同的时间是：____年____月____日_____时。 您交纳认购基金的款项时间是：____年____月____日_____时。 您与本公司签署基金合同并交纳认购基金的款项后，至本确认书签署时止，您是否提出过解除基金合同的要求：是【】；否【】。 您与本公司签署基金合同并交纳认购基金的款项后，至本确认书签署时止，本公司及公司员工是否主动联系过您：是【】；否【】。 客户签名：________________ 签署时间：________________
厦门名士智励资产管理有限公司 回访确认书 尊敬的投资者___________________先生/女士： 依照中国法律法规、证监会和中基协的政策制度要求，我公司对您你投资的锁螺丝1号私募证券投资基金产品进行回访确认，请您对如下问题进行填写： 1、您是否为投资者本人或机构：是【】；否【】。 2、您是否为自己购买了该基金产品以及投资者是否按照要求亲笔签名或盖章；是【】；否【】。 3、您是否已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容：是【】；否【】。 4、您的风险识别能力及风险承担能力是否与所投资的私募基金产品相匹配：是【】；否【】。 5、您是否知悉投资者承担的主要费用及费率，投资者的重要权利、私募基金信息披露的内容、方式及频率：是【】；否【】。 6、您是否知悉未来可能承担投资损失：是【】；否【】。 7、您是否知悉投资冷静期的起算时间、期间以及享有的权利：是【】；否【】。 8、您是否知悉您投资的产品发生纠纷时的解决方式与安排：是 【】；否【】。
2011年寒假社会实践调查问卷 保险方向： 1、失地农民社会保险现状调查问卷 2、农村保险普及程度（考察：村民保险意识、对保险的看法、当地 民众对于现行保险制度有何看法、意见或建议希望参保哪类保险等） 3、当地保险业的发展现状（考察：当地保险公司的发展状况、保险 公司员工的现状调查、当地民众对现有保险服务的满意度）工商银行、金融方向: 1、农村地区的工商银行发展潜力研究。（考察：了解、分析在当地 区域内工商银行的竞争力、产品现状、银行服务需求及工商银行在乡镇的战略发展并提出改进建议或意见。） 2、大学生群体对工商银行服务满意度的研究。（考察：调查大学 生校园金融服务现状、针对工商银行对大学生客户群体的服务改进、品牌价值提升提出建设性意见） 3、调研当前社会公众最感兴趣的金融产品。（考察：对公众喜爱的 金融产品进、消费习惯、对不同金融产品的认知度进行调研）4、调研已开展的金融知识普及教育项目。(考察：该教育项目的普 及程度及所取得的成效，根据不足提出改进意见) 5、调研保护金融消费者权益方面存在的问题。（考察：金融消费者 权益是否得到保障，保障程度如何，存在哪些问题，应采取的对策）
调查时间：年月日 您好： 这是一份调查问卷，希望能够得到您的配合，您的回答会为我们的研究提供重要的帮助，请您依照您的自身情况如实填写。您的答案仅供学术研究所用，不会对您的隐私造成丝毫的泄漏，请您放心填写！ ——保险职业学院 1、您的性别（） A男B女 2、您的实际年龄（） A18岁以下B18~29岁C30~39岁D40~49岁E50岁以上 3、请问您的家庭（人民币）月收入属于哪个范围？（） A800元以下B800~2499元C2500~4499元D4500~6499元E6500以上 4、您对“理财”有何看法？（） A很有兴趣并且有进行理财B感兴趣但不懂得相关的知识C不是很感兴趣 5、您认为保险公司能帮助您合理规划您的资金么？ A、完全可以 B、应该可以考虑 C、不可能 D、好像没有这类险种 E、其他 6、如果您购买理财产品，您的目标是什么？() A合理安排资金B资产实现增值C提升生活质量D安排养老费用 7、如果您想在保险公司进行投资来规划您的钱财，那么影响您选择保险公司的原因有哪些? （多选）（）A、保险公司的规模实力分红收益是否可观B、保险险种是否是适合我C、保险员工的服务质量D、理赔实效E、其他 8、您购有中国人寿公司的那些类型的险种（） A健康险B分红险C养老型D疾病型 9、您的年缴保费在那个范围内（） A、1000元以内 B、1000—5000元 C、5000—10000元 D、10000—10万 E、10万以上 10、在您的眼中保险都可以干什么?() A、为我的生活提供保障 B、使自己的资金保值增值 C、帮我赚钱 D、保单借款 11、您对于您现在所拥有的保险产品性能完全明白吗？() A不熟悉B知道一点C大概了解D比较熟悉E非常了解 12、对于保险公司的员工是否有夸大宣传的现象？（） A、存在 B、不存在 13、对于保险公司业务员的服务质量和服务态度是否满意？（） A、满意 B、一般 C、不满意 若不满意请您指出是哪方面原因 14、对于您在保险公司办理业务的公司柜面人员的服务是否满意？（） A、满意 B、一般 C、不满意 若不满意请您指出是哪方面原因 15、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么？（） A没有这部分资金投入B对理财产品了解太少C没有理财意识D没有时间E其他 感谢您对我调查的支持！谢谢！
[调研报告]客户回访调查表
客户满意度调查问卷 企业名称问卷编号 受访者姓名受访者电话 访问员姓名访问日期 您好，感谢您对本公司的支持，请根据您的实际感受，请认真填写此份表格，感谢您多提宝贵意见建议，以便我们能在在今后的工作中，可以更好的为您服务。 1.对客户服务代表专业知识与技能水平的满意程度. A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 2.对解决问题的效率或时效性的满意程度. A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 3.对能否能够一次性解决问题的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 4.对所建议的解决方案的针对性及有效性的满意程度？ A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 5.对快速、准确了解客户需求的满意程度。 A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 6.对交流过程中服务规范的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意
7.对客服人员的语气、音量、语速的满意程度。 A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 9.对客户始终保持积极主动的态度的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 10.对履行给客户的承诺的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意诺 11.对客服中心号码容易找到的方便程度。 A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 12.对客服中心容易接通的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 13.对通话过程稳定，不断线的满意程度. A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 15.您对客服中心服务的整体质量满意程度。 A非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意 1.您认为我们客服中心的服务有什么改进建议吗？（例如系统、人员、流程）方面 2.您对我们的系统有什么建议建议？
竭诚为您提供优质文档/双击可除 保险公司调查问卷 篇一：保险调查问卷 保险市场调查有奖问卷 我们希望通过这份问卷了解您的保险及个人理财计划，分享您的真实感受。您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值.从而提高我们的服务，谢谢！ 1、目前，您家庭最主要的投资方式有哪些？（） Ａ、储蓄Ｂ、股票Ｃ、房地产Ｄ、保险Ｅ、其他2、面对未来您靠什么养老（） a、储蓄 b、社会保险 c、养老保险 d、儿女养老 3、您知道一旦得了重大疾病需要花费多少钱吗？（） a、5万 b、10万 c、15万 d、更高 5、你认为保险对于风险处理是否有作用？（） a.有很大作用 b.有一定的作用 c.一般没有作用 d.完全没有作用 6、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（） a.意外伤害保险 b.人生重大疾病保险 c.住院费用补偿医疗保险 d.养老保险 e.学生教育保险F.机动车保险g.投资分红
保险h.家庭财产保险7、如果让选择，您倾向于哪种保险方式？（）a.基本医疗保险b.商业保险c.不买保险,靠私人储蓄 8、您为什么没有购买保险？（此题请没有购买保险的人回答）() a.保险都是骗人的 b.保险不吉利，“不保不险，一保就险” c.没钱买保险 d.我还年轻，以后再考虑买保险 e.我已经有社保了，不需要买保险 F.保险公司收钱容易、拿钱难 g.有钱存银行、搞投资，不用买保险 h.其它—— 9、您认为影响您购买保险的最主要因素是什么？（）a．收入达不到b．收入允许，但觉得太贵c．收入允许，但觉得没有必要d、保险产品不符合需求e.保险不如储蓄划算F．保险公司理赔不及时其他：10、您是否了解家庭生活应该有三桶金：流动资金，风险保障，长期投资。这三桶金中风险保障应占年收入的百分之（）。a、五十b、四十c、三十d、二十e、十11、依您目前的经济实力，每年能缴付保费（） a、1000元以下 b、1000—5000元 c、5000—10000元 d、
客户满意度回访话术 电话接听中…… 客服：xxx先生/女士，您好！我是尚德金融客户管理部xxx，为了能更好的为您服务，加强彼此的沟通联系，现在想耽误您几分钟时间对咱们（车贷/企贷业务）做一个满意度调查回访，请问您现在方便吗？ (A)客户：不方便 请问您什么时间方便呢？我什么时间打给您合适? 详细确认二次回访的具体时间（具体哪一天哪个时间段） 详细记录被拒绝的原因。 结束语：xxx先生/女士，那您先忙，我们将会竭诚为您服务的，祝您生活愉快，再见！ (B)客户：方便 个金车贷业务 客服：1、您是以什么方式知悉我们（尚德金融）公司的呢？（汇总客户来源方式） 2、请问您对我们的收费价格是否满意？（是否有个人见解？） 3、您对我们业务的贷款期限是否满意呢？（是否有个人见解？） 4、您在业务办理过程中，对我们的服务及服务人员是否满意？（是否有个人见 解？） 5、您是否有更好的建议或者意见呢？（记录意见和建议） 结束语：xxx先生/女士，非常感谢您对我们工作的支持，我们将会进一步改进；同时，您的问题我已经详细记录，我们将在工作日之内给您回复，后期我们有新的活动会以短信的形式发送到您的手机，建议您多多关注，我们将会竭诚为您服务，祝您生活愉快，再见！ 企金仓储业务： 客服：1、您是以什么方式知悉我们（尚德金融）公司的呢？（汇总客户来源方式） 2、您对我们的业务模式是否满意？（询问之前是否有相同业务模式类型及意见） 3、请问您对我们的收费价格是否满意？（是否有个人见解？） 4、您对我们业务的贷款期限是否满意呢？（是否有个人见解？） 5、您在业务办理过程中，对我们的服务及服务人员是否满意？（是否有个人 见解？） 6、您是否有更好的建议或者意见呢？（记录意见和建议） 结束语：xxx先生/女士，非常感谢您对我们工作的支持，我们将会进一步改进；同时，您的问题我已经详细记录，我们将在工作日之内给您回复，后期我们有新的活动会以短信的形式发送到您的手机，建议您多多关注，我们将会竭诚为您服务，祝您生活愉快，再见！
保险服务顾客满意度调查问卷 尊敬的女士/先生： 您好!感谢您在百忙之中抽出时间参与浙江大学管理学院一项课题研究。 这是一份顾客满意度问卷，目的在于了解您对保险公司服务的满意度，以便对保险公司服务质量的改进提供有益的建议。您的意见对我们非常重要。 恳请您抽出约10分钟时间，依据您的感受来回答问卷。本问卷采取匿名方式，请放心填写。 衷心的感谢您接受我们的调查。诚挚祝福您：身体健康、工作顺利、合家幸福！ 一，下表列出了与保险服务质量相关以及影响顾客满意度的一些属性。请在[事前期望值]栏给出您对下列各项属性的事前期望值。如果您买过或为你的家人买过保险产品，请在[实际满意度]栏给您记忆最深的保险公司（）的实际满意程度打分。 事前期望值：1非常重要2重要3一般4不重要5非常不重要 实际满意度：1非常满意2满意3一般4不满意5非常不满意
二，您过去有没有买过或为你的家人买过保险产品（ A ）
A 、有 [请继续回答下面的(1)] B 、没有 [请继续回答下面的(2) ] (1)若有买过保险，您投保的是哪家保险公司（ A A 、中国人寿 B 、中国人保 C 、中国平安 D 、泰康人寿 E F 、新华人寿 G 、都邦财险 H 、太平洋保险 I 、其他(请说明： ) 您购买的险种是什么？（A ） A 、人身保险 B 、家庭财产保险 C 、医疗保险 D 、养老保险 5.其它（ ) (2)若没有买过保险，若您以后想买会首选哪家保险公司( ) A 、中国人寿 B 、中国人保 C 、中国平安 D 、泰康人寿 E F 、新华人寿 G 、都邦财险 H 、太平洋保险 I 、其他(请说明： ) 三，如果您买过或为你的家人买过保险产品，请选择您今后的意向(或已发生了的实际行动)。 (如果你做的是电子版，请将相应的数字变为红色即可。) 四，为了统计分析请填写以下内容，我们将会严格保密此信息。 1，您的性别： （ 2） 1.男 2.女 2，您的年龄：（ 1 ） 1. 16—25岁 2. 26—35岁 3. 36—45岁 4. 46—55岁 5. 56—65岁 6. 65岁以上 3，您的职业：（ 11 ） 1. 机关/事业单位干部 2. 教师 3. 科研、技术人员 4. 企业管理人员/厂长经理 5. 工人/服务人员/一般职工、职员 6. 个体工商业者 7. 离退休人员 8. 待业人员 9. 农民 10. 部队人员 11. 学生 12. 其它
顾客满意度调查表 尊敬的顾客： 您好！敬请您作为我们的顾客真实地反映对我单位工程施工和服务的感受，如实填写本《调查表》，您的反馈意见将帮助我们对您的产品和服务进行改进。 顾客签字（或盖章）：收集人：日期：年月日
工程回访记录表（房屋建筑专业） 尊敬的顾客： 您好！敬请您作为我们的顾客真实地反映对我单位工程施工和服务的感受，如实填写本表，您的反馈意见将帮助我们对您的产品和服务进行改进。 顾客签字（盖章）：收集人：日期 注：对工程质量、服务的满意程度评价用10分制打分，很满意10 ；满意9、8；基本满 意7、不满意6、5；很不满意4、3、2、1；您可以选择任一分数来表示您的评价)。 工程回访记录表（公路市政专业）
尊敬的顾客： 您好！敬请您作为我们的顾客真实地反映对我单位工程施工和服务的感受，如实填写本表，您的反馈意见将帮助我们对您的产品和服务进行改进。 顾客签字（盖章）：收集人：日期 注：对工程质量、服务的满意程度评价用10分制打分，很满意10 ；满意9、8；基本满 意7、不满意6、5；很不满意4、3、2、1；您可以选择任一分数来表示您的评价)， 工程回访记录表（机电安装专业） 尊敬的顾客：
您好！敬请您作为我们的顾客真实地反映对我单位工程施工和服务的感受，如实填写本表，您的反馈意见将帮助我们对您的产品和服务进行改进。 顾客签字（盖章）：收集人：日期 注：对工程质量、服务的满意程度评价用10分制打分，很满意10 ；满意9、8；基本满 意7、不满意6、5；很不满意4、3、2、1；您可以选择任一分数来表示您的评价)。
工程回访记录表 尊敬的顾客： 您好！敬请您作为我们的顾客真实地反映对我单位工程施工和服务的感受，如实填写本表，您的反馈意见将帮助我们对您的产品和服务进行改进。 顾客签字（或盖章）：收集人：日期：年月日 注：对工程质量、服务的满意程度评价用10分制打分，很满意10 ；满意9、8；基本满 意7；不满意6、5；很不满意4、3、2、1；您可以选择任一分数来表示您的评价)。
回访客户分析报告 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
电话回访总结 为加强我公司与顾客之间的沟通，了解我们服务上的不足和缺陷，我们对停奶的用户进 行了电话回访，更好的了解我们公司整体存在的一些问题。 一调查总结 此次确定回访人数 653人其中回访人数515人无法回访人数138人回访率为% 其中%的人为电话关机停机未接等等！从通过电话回访的效果来看，缩短了我公司和顾客之间的距离，加强了我们与顾客之间的情感沟通。在回访中，受访顾客表示感到我公司对顾客的关心以及人性化管理模式，表示很赞同以及以后有需要优先选择我公司的意向！ 二情况分析 1. 在此次回访中，重新开始喝奶的为16户（其中3户为以前的顾客，业务出去开户重新填写了资料）占据回访到的顾客比例是% 这一部分顾客表示对公司还是很认可的，其中出现了一些误会，通过解释沟通表示可以理解！ 2. 在此次回访中，感觉咱们公司配送服务这一块服务不到位的有10户占据回访到顾客比例是% 这一部分顾客敢于实话实说强烈的表达了对公司服务人员的不满（奶按时送不到，说话不礼貌，乱记账等等...）虽已解释道歉但以后会订购的机会微乎其微！ 3.在此次回访中，对奶的口感不太满意的人有24人占据回访顾客比例是% 这一部分顾客表示对奶的口感很不习惯，对咱们这个奶的日期觉得不新鲜！虽已解释，但是以后会订购的机会微乎其微！ 4. 在此次回访中，不在榆次的和搬家了的有73人占据回访到顾客的比例是% 这部分顾客对产品和服务没有什么意见，觉得都挺好的，等回来榆次会继续订购的概率还是相对来说有百分之三十到五十的几率！ 5. 在此次回访中，觉得咱们奶的价格比较贵的有20人占据顾客比例是% 这部分顾客基本已订购古城或者榆次本地的散户奶，再次订购我们的奶的机会很低！ 6. 在此次回访中，天气冷了.孩子不想喝的人有161人占据顾客比例的% 这部分顾客大多数是应为天凉了酸奶不愿意喝，鲜奶又不爱喝！还有部分是孩子喝的时间长了，有点腻了，孩子去外地上学了等...这一部分人来年开春了订购的机率在百分之五十及其以上! 7. 在此次回访中，应为个人原因喝不惯或者以后都不需要的以及从来没有订购过！这样的顾客有210 占据顾客比例占据 % 这部分顾客很明确的已表态不需要了，再次订购也不是没有可能，但是目前是不需要了！ 三改进措施 通过此次电话回访的情况分析，提出如下建议： 1. 员工上岗要统一培训，多进行沟通，使他们思想稳定，加强对我公司的认同感，避免人员流失造成的损失！