生产经营情况调查报告
四川省中江县运输集团公司
生产经营情况调查报告
我国交通运输业目前正处于变革期，近年来传统道路客运企业普遍经营不景气，客运量逐年下降，客运收入大幅下降。所有客运企业都亟待转型升级，但因为国家和行业的相关政策还未明朗，企业生存发展面临着较大的压力
一、2014 - 2016年主营业务收入及支出
（一）主营业务收入
1.2014 年：3047万元。
2.2015 年：3024万元，比2014年减少23万元。
3.2016 年：2904万元，比2015年减少120万元。
（二）正常经营支出
1.2014 年：3830万元。
2.2015 年：4022万元，比2014年增加192万元。
3.2016 年：3821万元，比2015年减少201万元。
（三）收支缺口及补差资金来源
1.2014 年：收支缺口783万兀。
2.2015 年：收支缺口998万兀。
3.2016 年：收支缺口917万兀。
收入支出补差主要依靠发展新客运线路投放车辆，或是
车辆报废更新时，公司收取的作价费。这部分收入为公司的非固定收入，现因客运市场变化，客运经营收益大幅下降，收取的作价费已不能弥补成本开支差口。
二、道路客运
（一）客运车辆
1.2014年：营运客车589辆（含31辆出租车，67辆
城市公交车，2辆城镇公交车），总座位数14 , 284个。
2.2015年：营运客车541辆（含24辆出租车，67辆城区公共汽车），总座位数13，554个。
3.2016年：营运客车576辆，（含24辆出租车；66 辆城区公共汽车），总座位数13，553个。
（二）客运发班及客运量
1.2014年：客运发班41.67万班次；完成客运量1625 万人次（含公交客运）。
2.2015年：客运发班39.5万班次，同比下降5.21% ;完成客运量1250万人次（含公交客运），同比下降2
3.08%。
3.2016年：客运发班35.4万班次,同比下降10.4% ；完成客运量954万人次（含公交客运），同比下降23.7%。
（三）道路客运业萎缩的原因
1. 航空、高铁、城铁迅速发展
根据《国家铁路“十二五”发展规划》，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，建成42条高速铁路客运专线，基本上建成以“四纵四横”为骨架的全国快速客运网，复线率和电化率分别达到50%和60%左右。高速铁路网的建设导致铁路客运对道路客运，尤其是对平行线路的道路客运班线形成冲击。
民航在大力发展支线客运的同时辅以价格策略，也对高
速公路客运和国省干线客运的发展形成了一定的制约。
例如：我司开行的中江至乐山班线客运，2014年12
月20日成绵乐城际铁路正式投运后，实载率从80%迅速下
降至30% - 40%，客运收入随之下降约50%，经营该线路的客运车辆以前收益较好，目前处于微利保本经营状态。
2. 个人汽车保有量井喷式增加
随着社会经济和汽车工业的飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活的必需品，迅速进入到中国的普通百姓家庭中。2015年，个人汽车保有量1.35亿辆，全国平均每百户家庭拥有31辆私家车。
目前，中江县机动车保有量达到15万余辆。中江县近
几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）：
2010年仅54辆；
2011 年525 辆；
2012 年634 辆；
2013 年669 辆；
2014 年911 辆；
2015 年1770 辆；
2016年预计3200辆。
由上述数据可以看出，我司客运经营受私家车增加的影响程度较大，客运主业萎缩与私家车增加的时间节点高度一致。
3. 网约车等新型客运的影响
随着社会经济高速发展和经济收入不断提高，人们开始
追求高品质生活方式，而与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”等新型客运经营模式，比传统客运更为方便和快捷，已成规模化发展趋势。网约车迅速抢占中、短途客运市场，已给我司中成线、德中线的客运经营造成很大影响。
4. 非法营运的“黑车”猖獗
由于对非法营运的“黑车”缺乏长效的治理机制，特别是随着近年来农村公路建设进程加快，道路条件得到极大改善，我县非法营运的“黑车”目前已成规模化发展趋势。而农村“潮汐式”客流与现行政策不相适应，合法营运车辆的经营成本逐年增加，农村客运车辆经营均较为困难，很多线路经营者在车辆报废后，不愿经营。今年，已陆续有经营者宁愿亏损10多万元，也不愿意继续亏损经营。
预计，2017年农村客运车辆保有量将大幅减少。
三、城区公交客运
（一）中江公交发展情况
中江城区公交始于1996年，开行2条公交客运线路，公交票价按1元/人次计收。
随着城市扩容、社会经济发展和城镇人口增加，城区现已开行8条公交客运线路，投放66辆公交客车，基本覆盖了县城二环以内的
主要街道、学校、工厂、市场、医院、车站；公交线路也随着城市扩
容不断延长，最长单边运距达到了14公里。
（二）经营现状
近年来，各项综合成本的不断攀升，据统计，从90年
代中期至今：燃油上升了近5倍；汽车配件价格上升了3倍；轮胎价格上升了2倍；车辆保险上涨了3倍；驾乘人员工资增长1.5倍；公交营运总成本上涨了2.9倍。而公交票价20 年来一直是1元/人次未变；加之城区三轮车非法加装助力装置后，公交客流量明显下降。
近年来，公交经营一直处于持续亏损，仅依靠燃油补贴和政府补助资金，难以化解不断增高的营运成本，目前仅艰难地维持正常经营。
(三)存在的困难
1. 资金困难
城区原有1 - 8路公交车共67辆，其中31辆于2016 年11月底前到期报废。公司新购30辆公交车投入资金470 万元；回购36辆公交车，投入资金376万元。共计投入资金846万元。
2013 - 2014年，县发改局组织对城区公交进行了成本监审：2013年公交亏损148万元，2014年公交亏损283万元。2015年—2016年，城区公交收入持续下滑。据此，为维持公交车继续正常经营，目前公司现周转资金困难，至少需要向银行借贷流动资金300万元。
2. 营运成本增加
(1 )流动资金300万元，加上新购和回购资金846万元，投入的资金每年需支付贷款利息约70万元。
(2)公司管理费用增加。一是公司增加管理人员，员工成本增
大；二是需延长管理人员工作时间，需增发加班工资；三是车辆折旧成本增加。
(3 )实行公司化经营，难以对人员、车辆进行精准管
理，势必造成车辆燃料费、修理费增加。
3. 驾乘人员身份问题
原公交车驾乘人员是单车经营者本人或自行聘用。公司
化经营后，公交车驾乘人员由公司聘用，如不按照《劳动法》、
《劳动合同法》和国家相关规定建立劳动关系，支付报酬和
社保等费用，今后将面临劳务纠纷诉讼。如依法按规签订聘用合同，按照聘用80名驾乘人员计算，仅缴纳社保费就将支出约130万元，还有很多支出无法预计。
4、管理难度大
（1）车辆运行调度难。
（2）营运收入监管难。
（3）运行成本控制难。
四、汽车客运站
（一）发展前景
互联网+对社会经济和社会生活的影响日益广泛深入，
与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”迅速发展，
汽车客运站的功能势必逐渐弱化。
（二）经营现状
加之近年来航空、高铁、城铁不断抢占主线客源，非法营运“黑车”在中短途客运线路猖狂运行，特别是私家车迅猛增加，我司城
南、城北、龙台、仓山、冯店等客运站的客运量、客运收入均呈逐年下降趋势。
以下是城南车站近3年的经营数据：
1. 客运发班：
A、2014年17万班次。
B、2015年16.9万班次，比2014年减少0.1万班次。
C、2016年15.5万班次，比2015年减少1.4万班次。
2. 客运量：
A、2014年330万人次。
B、2015年267万人次，比2014年减少63万人次。
C、2016年236万人次，比2015年减少31万人次。
3. 客票收入
A、2014 年4815 万元。
B、2015年4669万元，比2014年减少146万元。
C、2016年4012万元，比2015年减少657万元。
（三）仓山车站搬迁
仓山车站修建于上世纪70年代初，公司2007年投入资金200余万元进行了全面的改扩建和重新装修。
按照《四川省汽车客运站建设要求》（试行）规定的标
准测算，新建一个三级汽车客运站至少需要投入1800万元。但公司近几年经营效益下滑，企业自有流动资金紧张，短期内无法自筹如此大额资金。因此，建议由政府将现仓山汽车站6亩划拨土地的性质变更出让商服用地，再由企业变现作为仓山汽车站搬迁建设资金。