2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测
分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节结论:2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测 (4)
第二节模型建立:移动游戏行业驱动要素分析 (5)
一、用户规模分析 (5)
1、增速放缓硬件红利接近尾声 (5)
2、手游玩家渗透率接近饱和 (5)
3、用户分析:女性玩家和低龄玩家是可能增量 (6)
二、付费率:付费率接近75%,提升空间有限 (7)
三、ARPPU:未来驱动行业成长的核心变量 (8)
1、因素一:新生代崛起、付费能力显著增强 (9)
2、因素二:头部产品人均付费低提升空间大 (10)
3、因素三:原创精品内容提升用户付费意愿 (11)
4、因素四:国内和海外人均付费差距仍大 (12)
四、总结:ARPPU 提升驱动行业增长 (12)
五、2017 年手游市场其他方法比较 (13)
1、增量法 (13)
2、Q1 占比法 (14)
第三节单产品预测:游戏流水及LTV 预测分析 (16)
一、游戏单产品流水预测 (16)
二、游戏单产品流水预测案例 (17)
三、LTV 预测 (19)
第四节部分相关企业分析 (22)
一、中文传媒 (22)
二、完美世界 (23)
三、三七互娱 (24)
四、游族网络.. 26
图表目录
图表1:2008-2016 年中国移动游戏用户规模及增速 (5)
图表2:2008-2016 年中国移动游戏用户渗透率变化(%) (6)
图表3:《阴阳师》和国内手游市场用户性别对比(%) (6)
图表4:王者荣耀用户年龄画像(%) (7)
图表5:2013-2016 年国内移动游戏付费率变动(%) (7)
图表6:2016 年不同国家游戏市场付费率比较(%) (8)
图表7:2011-2016 年我国第三方支付交易规模及增速 (8)
图表8:2013-2016 中国移动游戏用户数、ARPPU 和付费率变化 (9)
图表9:90 后和00 后每周游戏花费百元以上对比(%) (9)
图表10:90 后和00 后资金状况对比(%) (10)
图表11:2017Q1 国内收入前十手游产品(亿元) (10)
图表12:2017Q1《王者荣耀》和手游市场整体对比 (11)
图表13:2017 年1 月国内爆款手游用户付费能力对比 (11)
图表14:2017 年游戏市场增量估算(亿元) (13)
图表15:社交游戏《王者荣耀》元旦和春节期间充值情况(%) (14)
图表16:2013-2016 年手游Q1 营收占比全年(%) (14)
图表17:两种运营模式下游戏厂商收入预测(不考虑税费) (16)
图表18:预测游戏单产品总流水关键步骤 (16)
图表19:预测新用户激活量需考虑所处周期及渠道等因素(人) (17)
图表20:新增玩家的留存率呈幂减的指数曲线 (19)
图表21:2012-2016 年中文传媒营收及净利润情况 (22)
图表22:中文传媒主营业务结构(2016 年) (23)
图表23:2012-2016 年完美世界营收及净利润情况 (23)
图表24:完美世界主营业务结构(2016 年) (24)
图表25:2012-2016 年三七互娱营收及净利润情况 (25)
图表26:三七互娱主营业务结构(2016 年) (25)
图表27:2012-2016 年游族网络营收及净利润情况 (26)
图表28:游族网络主营业务结构(2016 年) (27)
表格目录
表格1:2013-2019 年我国游戏市场规模及预测 (4)
表格2:我国和海外发达国家游戏付费对比 (12)
表格3:2013-2019 年中国移动游戏市场规模预测 (12)
表格4:《全民无双》可获得的历史数据 (18)
表格5:《全民无双》的行业内可比游戏参数 (18)
表格6:《全民无双》2016.9 指标预测流水与实际流水对比 (19)
表格7:腾讯2017 年手游新品 (27)
表格8:旗舰产品IP 战略 (28)
表格9:其他代理和自研产品 (28)
表格10:A 股游戏公司重要产品计划 (29)
第一节结论:2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测我们预计 2017 年中国移动游戏市场规模有望达到 1207.7 亿元,较去年同比增长47.4%。用户 ARPPU 值的提升将驱动移动游戏产业在未来三年仍保持较快增速增长,预计2017-2019 年行业复合增长率为 37.7%。
表格 1:2013-2019 年我国游戏市场规模及预测
注:因无 2015 年全年游戏付费率数据,故选用 2015H1 和2016H1 进行简单平均,近似估计 2015 年全年付费率,下同。
资料来源:CNG,TalkingData,CNNIC,企鹅智库,游戏工委,北京欧立信调研中心整理