2019年视频会议行业
分析报告
2019年6月
目录
一、视频会议行业演进与市场格局 (4)
1、我国视频会议市场领域广阔，未来可期 (4)
5
2、专网转向云端大势所趋 ....................................................................................
二、隐私泄露成各国难题，视频会议安全亟待加强 (7)
1、网络安全事件频发，信息基础设施面临严峻挑战 (7)
2、云视频价格优势明显，传输安全提升空间大 (8)
三、国内厂商安全技术发展情况 (10)
1、起步较晚，核心加密算法受制于人 (10)
2、多年积累，链路安全实现自主可控 (11)
（1）国密算法替换外国“锁芯”，视频加密自主可控 (12)
（2）量子通信新赛道，有望实现“直道超车” (13)
（3）会畅通讯解决企业内网与云兼容性问题 (14)
（4）亿联网络重点发展VCS，跳过SIP (15)
（5）淳中科技显控领域技术成熟，用于指挥控制系统 (17)
四、主要风险 (18)
1、视频会议渠道拓展不及预期 (18)
18
2、5G投资不及预期.............................................................................................
专网视频会议转向云端大势所趋，云视频会议需求下沉给垂直行业带来安全隐患。国产加密算法与量子加密技术给云视频会议传输换
上“国产锁芯”，助力云视频会议应用场景全面推广。
5月21日，华为创始人兼CEO任正非先生，在接受中国媒体群访时谈到：“未来时代是云时代，到处都是缺口，谁把网络安全做好了，客户就会买谁的。我们把网络安全提升了这样的高度来认识，是因为我们面临未来要支撑云时代。”云视频会议与传统视频会议相比，有着更广阔的垂直应用场景，同时也对安全性和隐私性提出了更高的要求。
云视频会议具有低成本、架构灵活、处理高效等优势，但存在恶
意窃取和监听风险。今年年初，安全厂商Eclypsium 公司公布的实验结果表明，对于特定类别的裸机云服务器，可以通过租用后变更其固件，而后在租用期限截止后将变更延续给下一个用户的方式进行入侵，从而造成持久性的感染。核心加密算法的自主可控是降低入侵风险的唯一途径。
细分行业广阔，需求下沉面临差异化安全挑战。视频会议的场景可延伸到教育、医疗、党建、金融、税务等多个细分行业，在发展双
师课堂、推动智能医疗和远程分诊、基层减负和智慧党建等各领域中发挥出重要的作用。云视频会议渗透到各行业的同时，也需要满足对应的安全等级要求，如航天、电信、金融、公检法等部门“信息安全等级保护”均达到三级或以上。
我国核心加密算法起步较晚，但经过多年积累已初步达到自主可
控。市场主流商用加密算法如AES、DES、RSA 被国外掌握，使我
国军队、公检法、金融、电信等重要部门面临重大安全隐患。以苏州
科达为首的国内厂商潜心研发，推出国密系列产品并布局量子加密技术，有望实现信息安全可控。
一、视频会议行业演进与市场格局
1、我国视频会议市场领域广阔，未来可期
全球视频会议行业市场规模2019 年将达79 亿美元，空间广阔。根据Frost&Sullivan，2010至2016年，全球视频会议规模由20.9 亿美元增长至45.0亿美元，CAGR 为16.6%。此外，2019 年达到79 亿美元的规模。
中国视频会议市场增速持续高于全球水平，保持年均近20%的增长。根据Frost&Sullivan，2010至2016年，中国视频会议规模由 2.1亿美元增长至5.0亿美元，CAGR 为19.2%。据预测，2015至2019 年，中国视频会议市场仍将保持高于全球水平的增速，CAGR 达18.9%。中国市场占全球市场的比重有望持续攀升。
2019年视频会议行业 分析报告 2019年6月
目录 一、视频会议行业演进与市场格局 (4) 1、我国视频会议市场领域广阔，未来可期 (4) 2、专网转向云端大势所趋 (5) 二、隐私泄露成各国难题，视频会议安全亟待加强 (7) 1、网络安全事件频发，信息基础设施面临严峻挑战 (7) 2、云视频价格优势明显，传输安全提升空间大 (8) 三、国内厂商安全技术发展情况 (10) 1、起步较晚，核心加密算法受制于人 (10) 2、多年积累，链路安全实现自主可控 (11) （1）国密算法替换外国“锁芯”，视频加密自主可控 (12) （2）量子通信新赛道，有望实现“直道超车” (13) （3）会畅通讯解决企业内网与云兼容性问题 (14) （4）亿联网络重点发展VCS，跳过SIP (15) （5）淳中科技显控领域技术成熟，用于指挥控制系统 (17) 四、主要风险 (18) 1、视频会议渠道拓展不及预期 (18) 2、5G投资不及预期 (18)
专网视频会议转向云端大势所趋，云视频会议需求下沉给垂直行业带来安全隐患。国产加密算法与量子加密技术给云视频会议传输换上“国产锁芯”，助力云视频会议应用场景全面推广。 5月21日，华为创始人兼CEO任正非先生，在接受中国媒体群访时谈到：“未来时代是云时代，到处都是缺口，谁把网络安全做好了，客户就会买谁的。我们把网络安全提升了这样的高度来认识，是因为我们面临未来要支撑云时代。”云视频会议与传统视频会议相比，有着更广阔的垂直应用场景，同时也对安全性和隐私性提出了更高的要求。 云视频会议具有低成本、架构灵活、处理高效等优势，但存在恶意窃取和监听风险。今年年初，安全厂商Eclypsium 公司公布的实验结果表明，对于特定类别的裸机云服务器，可以通过租用后变更其固件，而后在租用期限截止后将变更延续给下一个用户的方式进行入侵，从而造成持久性的感染。核心加密算法的自主可控是降低入侵风险的唯一途径。 细分行业广阔，需求下沉面临差异化安全挑战。视频会议的场景可延伸到教育、医疗、党建、金融、税务等多个细分行业，在发展双师课堂、推动智能医疗和远程分诊、基层减负和智慧党建等各领域中发挥出重要的作用。云视频会议渗透到各行业的同时，也需要满足对应的安全等级要求，如航天、电信、金融、公检法等部门“信息安全等级保护”均达到三级或以上。 我国核心加密算法起步较晚，但经过多年积累已初步达到自主可
2020年中国视频会议行业调研报告 定义：视频会议强调不同地点的人或群体，通过网络与多媒体设备，将声音、影像与文件等资料经过编码、分发、解码等流程实现实时互传。不同于直播与录播的“单向互动”，视频会议更加注重多方音视频实时交互。 为什么会爆发？表象：疫情触发了远程办公需求，促进视频会议产品流量暴增；行业积累：企业级市场基础不断扩大，2019年企业实有主体数量达3858万户，同比增长31.1%；云服务市场教育显著：2018年中国云服务市场规模实现1026.3亿元，企业云计算使用率高达58.6%。 市场规模：疫情红利或滞后一年显现，云视频会议厂商以免费扩容为代价攫取流量，加之硬件视频会议厂商损失第一季度收益，2020年市场增速并不乐观。预计随硬件厂商加速回款周期与云视频会议厂商变现模式明朗，中国视频会议市场规模将由2020年的161.5亿元上升至2023年的218.9亿元，云视频会议系统与硬件视频会议系统分别实现24.8%与9.3%的复合增长率。
需求特征与产品选择：不同规模企业根据IT基础设施能力与付费能力选择厂商，大型企业通常定制化，中型企业行业垂直化，小微企业标准化；不同行业属性企业依据场景需求选择有定制化能力的厂商，通常政府与安全敏感型行业关注传统通信厂商，强个人用户属性行业关注平台型与云通信厂商。竞争格局与竞争策略：主要玩家有三类，包括传统通信厂商、云通信厂商以及平台型厂商。目前，竞争大于合作，三类玩家主要联合渠道商布局“云+端+行业”战略。传统通信厂商在硬件上做软件平台生态；SaaS厂商与平台型厂商依靠2C 产品优化用户体验，联合渠道布局2B平台生态。 趋势洞察：业态发展：1）产品形态：客户追逐低成本与高性能，产品形态随之趋向普惠智能；2）会议室形态：TV厂商、平板厂商将携高清智慧交互屏进场，联合智能硬件、云通信企业，打造软硬融合的智能会议室。企业思变：疫情造成企业营商环境恶化，企业需要固本节流，视频会议节省了非必要的商务出差成本，是企业提效节流的重要出口，不失为企业主的一种效率工具选择。视频会议“疫”外爆发 视频会议成远程办公中“黑马”工具 疫情触发了远程沟通需求，进而促进视频会议产品流量暴 增
视频会议云市场深度研究报告
前言 视频会议发展如火如荼。视频是当今社会信息传播的主要载体。作为重要的视频应用之一，视频会议市场持续扩张。据 Frost & Sullivan 预测，全球视频会议市场规模至 2021 年将达到 646 亿美元（包括终端、系统、配套硬件）。其中，中国市场约占 10%-15%左右。 目前，国内视频会议的前三大厂商仍然是华为、宝利通和思科，然而受网络信息安全监管加强、市场下沉、当前国际贸易形势严峻等影响，国产替代加速，预计国内视频会议厂商的增长将高于整体视频会议市场的增长。 5G+视频云，解决当前视频会议的核心痛点——清晰度与兼容性，驱动视频通信行业再次蓬勃发展。 1、5G 的到来，将解决视频会议的第一个痛点——清晰度问题。清晰度是视频会议的首要痛点。虽然目前视频会议系统已经得到普及，但清晰度和时延仍遭到最多的诟病。而高清、超高清视频需要更高的网络带宽，4G 无法满足。5G 的实际使用速率有望高于 100Mbps，并且具有更小的端到端时延，将以更快的速度和连接满足超高清视频通信的网络要求，带来全新的用户体验。 2、视频云加速渗透，将解决视频会议的第二个问题——兼容性问题。兼容性是视频会议的又一大痛点。据 Gartner 预测，全球视频会议解决方案的市场规模至 2022 年将达到 71 亿美元（仅包括终端、系统），其中云视频会议是驱动市场增长的主要来源。很多传统硬件视频会议系统都是自成体系，对扩展的 SIP 协议兼容性差；视频云通过 H.323/SIP 协议，兼容多品牌硬件终端，实现跨终端、全平台、全场景的互联互通。 视频云百花齐放，叠加进口替代，投资价值显著。按照商业模式，可将视频会议提供商划分为三类：①硬件为主的厂商，主要提供硬件视频会议系统，以设备销售作为主要收入来源，代表是 Cisco、Polycom、华为、苏州科达等传统硬件厂商，以及拟科创板上市的视联动力；②软硬并重的厂商主营业务兼顾视频云服务与硬件设备，旨在“云+端”协同发展，代表有亿联网络、小鱼易连；③软件为主的厂商，专注于云平台建设，主要收取软件服务费，可能适当增加硬件投入以提升用户体验，代表是Zoom、全时二六三、好视通、会畅通讯。 重点发展企业：二六三、亿联网络 1、二六三（002467）：视频云领域发展潜力巨大 2018 年二六三将 263 电话会议、网络会议和视频会议进行了统一融合，用户 只需一个 263 企业会议账号，即可召开任何所需类型的会议，实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。针对大量已购硬件视频会议系统（包括宝利通、思科、华为、中兴等品牌设备厂商）的企业客户，263 视频会议从协议层进行完美的兼容，客户可以充分利用已有设备，通过
视频会议项目可行性分 析分析报告 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
视频会议项目可行性分析报告 一、项目背景 随着公司业务的拓展及规模的扩大，领导在意见传达，工作汇报，部门协作沟通，项目交流分析，远程招聘，新人培训等方面，经常需要通过会议、电话、网络等形式进行沟通。从集团业务发展的角度出发，上线视频会议系统，可以为公司节约大量差旅成本，也可解决常规会议中受限于时间地点等不利因素，同时还能进行桌面或者文档共享。 二、现状及存在问题 随着集团公司职能部门工作细化，现有的传统会议或传统电话沟通模式已不能满足我们的办公需求，不管从集团项目沟通的时效性，还是领导员工逐级管理上都存在缺陷，同时在会议、培训、交流上也无法做到多方参与，现有面对面会议或电话沟通存在以下主要缺陷： 1、无法进行多方会议，只能以传统的电话方式进行两方沟通； 2、没有视频支持，无法了解对方所处场地或办公情况，缺乏对会议情况或人员的掌 控； 3、电话沟通为单一信号源，特别是对于项目而言，缺乏其他补充沟通的手段，会降低 沟通效率； 4、无法录制会议，缺乏对会议情况的回放了解，传达会议精神的效果大打折扣； 5、无法实施文档共享，如PPT、WORD、PDF无法直接展示，只能通过文件分发等方式传 达，办公演示或者培训交流的效果大幅降低； 6、无法较好实现移动办公实时接入需求，特别是领导在出差过程中无法通过较为简单 的设置接入现有会议； 7、传统电话沟通时容易产生杂音，回音或啸音； 三、项目需求分析 为了优化公司的服务质量，缩短公司的决策周期，让公司的运作更加有效率，公司非常重视而且迫切需要搭建一个集音频、视频、数据一体的信息化视频平台，这样总公司才能有效、方便、快捷地与各地分公司进行沟通、培训、交流、座谈，同时也节省了大量的时间、人力、物力。 具体需求分析如下： 支持1个深圳会场、1个北京会场、1个香港会场及3个移动办公软终端同时
2020年视频会议行业 分析报告 2020年2月
目录 一、视频会议行业简述 (5) 5 1、什么是视频会议系统 ........................................................................................ 9 2、视频会议产业链一览 ........................................................................................ 10 3、视频会议发展历程回顾 .................................................................................. （1）萌芽阶段（19世纪70年代-20世纪60年代） (10) （2）模拟电视会议阶段（20世纪70年代-20世纪80年代中期） (11) （3）专用网数字电视会议阶段（20世纪80年代中期-20世纪90年代初期） (12) （4）基于IP网络视频会议阶段（20世纪90年代） (13) （4）云视频会议阶段（2010年以来） (15) ①中国视频会议行业发展历程 (16) ②软硬件视频会议之争 (17) ③视频会议从标清走向高清 (17) ④移动视频通信的兴起 (18) ⑤云视频时代兴起，众多初创云视频会议厂商涌入 (19) 二、云视频时代：新市场、新格局 (19) 1、新市场：通用型会议场景持续下沉，垂直行业融合应用拓宽市场边界 .. 19 （1）云视讯时代打开了视频会议的市场空间 (19) （2）全球视频会议市场迅猛发展 (20) 2、新格局：初创企业成群涌入，巨头抢滩布局云办公 (21) 3、巨头加入构建生态，携手行业伙伴拓宽市场 (22) （1）阿里巴巴：钉钉 (23) （2）字节跳动：飞书（Lark） (24) （3）腾讯：企业微信 (25) （4）华为：WeLink (27) 4、云视频新秀共享行业红利，迎来高速成长机遇 (29)
视频会议目标市场分析报告 视频会议系统，也叫"视频会议"，包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过现有的各种电气通讯传输媒体，将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对容的理解能力。 视频会议的出现，给人们带来了一种全新的远程沟通协作方式。使用视频会议，参会者可以听到其它会场的声音、看到其它会场现场参会人的形象、动作和表情，还可以发送电子演示容，使与会者有身临其境的感觉。 市场预测：视频会议出现初期，政府是主要的用户，随着近年来的不断发展，视频 会议的市场得到较大了的扩展，用户行业分布领域也越来越广泛，公安、银行、教育等领域都开始纷纷应用视频会议。未来，视频会议的市场势必将进一步向各行各业渗透。以下是以2014年的视频会议市场发展为参考，对2015年的视频会议市场会的发展方向进行的预测。 移动视频会议有望成为主流 在2014年，得益于智能手机应用普及和4G网络的大力推广，移动视频会议迅速崛起，业企业纷纷推出了相应的解决方案。相关媒体分析指出，到2015年，这一热潮仍将持续，并随着智能手机应用规模的增长进一步扩，有望成为主流的应用形态。 据eMarketer调查结果显示，2013年智能手机用户为13.11亿人，预计2014年用户将达到16.39亿人，比上年增加25.0%。2015年将达到19.146亿人，首次占到世界人口的四分之一以上。庞大的用户群体不仅将成为移动互联网成熟应用的重要驱动力，更会有效提升移动互联网应用的市场认知度，对于依托于移动互联网且以智能手机为主要终端的移动视频会议而言，无疑是硬件支持和软性需求的双向提升，从自身储备来说，普及时机已经成熟。 与传统的视频会议相比，移动视频会议最大的特色是打破了视频会议应用的地点门槛，让跨地域沟通实现了真正意义上的随时随地，这也正是其备受推崇的根源所在。全球经济一体化不断推进，人们的工作流动性越来越强，为了确保信息的时效性，跨地域沟通的需求也随之越来越强烈，特别是在一些没有互联网接入的偏远地区，比如，偏远地区的远程教育、远程医疗应用需求，移动视频会议的价值更加强大。无论是教育信息化还是医疗信息化，在国家相关政策的大力扶持下，在2015年会持续升温，这无疑为移动视频会议提供了足够的必然增长空间。就行业应用来说，移动视频会议的普及也已经不是空谈。 有技术支撑，有市场需求，有诸多厂商倾情投入(除了传统的视频会议企业之外，谷歌、苹果、黑莓、中兴等IT巨头也已经加入战局)，在2014年，移动视频会议市场已经形成了完整的供求体系，在2015年市场应用爆发就成为了行业发展的必然。 基于移动视频会议应用的普及，一直拓展有限的个人家庭应用市场有望在2015年取得阶段性的突破。传统视频会议因为成本高企以及应用场所受限被个人家庭用户摒弃在外。移动视频会议，不仅彻底解决了场所限制更因为千元智能手机的大肆流行以及4G资费的走低
2019年中国视频会议行业分析调研报告 2019年12月
目录 1.中国视频会议行业概况及市场分析 (5) 1.1中国视频会议市场规模分析 (5) 1.2中国视频会议行业结构分析 (5) 1.3中国视频会议行业PEST分析 (6) 1.4中国视频会议行业特征分析 (7) 1.5中国视频会议行业国内外对比分析 (8) 2.中国视频会议行业存在的问题分析 (10) 2.1政策体系不健全 (10) 2.2基础工作薄弱 (10) 2.3地方认识不足，激励作用有限 (10) 2.4产业结构调整进展缓慢 (11) 2.5技术相对落后 (11) 2.6隐私安全问题 (11) 2.7与用户的互动需不断增强 (12) 2.8管理效率低 (13) 2.9盈利点单一 (13) 2.10过于依赖政府，缺乏主观能动性 (14) 2.11法律风险 (14) 2.12供给不足，产业化程度较低 (14) 2.13人才问题 (15) 2.14产品质量问题 (15)
3.中国视频会议行业政策环境 (17) 3.1行业政策体系趋于完善 (17) 3.2一级市场火热，国内专利不断攀升 (17) 3.3“十三五”期间中国视频会议建设取得显著业绩 (18) 4.中国视频会议产业发展前景 (19) 4.1中国中国视频会议行业市场驱动因素分析 (19) 4.2中国中国视频会议行业市场规模前景预测 (19) 4.3中国视频会议进入大面积推广应用阶段 (19) 4.4政策将会持续利好行业发展 (20) 4.5细分化产品将会最具优势 (20) 4.6中国视频会议产业与互联网等产业融合发展机遇 (21) 4.7中国视频会议人才培养市场大、国际合作前景广阔 (22) 4.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (23) 4.9建设上升空间较大，需不断注入活力 (23) 4.10行业发展需突破创新瓶颈 (24) 5.中国视频会议行业发展趋势 (25) 5.1宏观机制升级 (25) 5.2服务模式多元化 (25) 5.3新的价格战将不可避免 (25) 5.4社会化特征增强 (25) 5.5信息化实施力度加大 (26) 5.6生态化建设进一步开放 (26)
2020年视频会议市场研究报告 2020年3月
内容目录 视频会议行业简述 (5) 什么是视频会议系统？ (5) 视频会议产业链一览 (7) 视频会议发展历程回顾 (8) 云视频时代：新市场、新格局 (13) 新市场：通用型会议场景持续下沉，垂直行业融合应用拓宽市场边界 (13) 新格局：初创企业成群涌入，巨头抢滩布局云办公 (14) 巨头加入构建生态，携手行业伙伴拓宽市场 (15) 云视频新秀共享行业红利，迎来高速成长机遇 (20) 市场建议：疫情催化下云视讯行业应用加速渗透，利好相关企业 (26) 市场提示 (26)
图表目录 图1：自建视频会议系统组成结构 (5) 图2：视频会议终端 (5) 图3：视频显示器 (5) 图4：MCU 的功能结构 (6) 图5：MCU (6) 图6：自建视频会议系统和云视频使用成本的对比 (7) 图7：视频会议产业链 (7) 图8：爱迪生在1878 年提出“电视影像机”的概念 (8) 图9：AT&T 在1964 年推出的Picturephone 系统 (8) 图10：视频编码标准的发展关系 (10) 图11：H.265 标准相比H.264 性能大幅提升 (10) 图12：我国视频通信行业高清视频通信占比趋势 (12) 图13：2007 年中国市场视频会议厂商份额 (13) 图14：2016 年中国视频会议市场份额 (13) 图15：中国视频通信行业市场规模及增长率（亿元，%） (14) 图16：2017 年中国视频通信市场结构 (14) 图17：中国视频会议市场规模及增长率（亿元，%） (14) 图18：中国视频融合市场规模及增长率（亿元，%） (14) 图19：2018 年我国软件视频会议市场竞争格局 (15) 图20：2018 年中国硬件视频会议市场竞争格局 (15) 图21：钉钉发展历程 (16) 图22：钉钉产品和服务 (16) 图23：飞书产品收费 (17) 图24：华为云WeLink 业务介绍 (18) 图25：华为云WeLink 云端协同AI (19) 图26：业界唯一的“云-管-端-芯”安全解决方案 (19) 图27：核心优势之开放共赢 (20) 图28：Zoom 发展历程 (20) 图29：ZOOM 产品系列 (21) 图30：Zoom Meetings 针对不同版本的价格方案 (21) 图31：Zoom Rooms 价格方案 (21) 图32：Zoom Video Webinar 价格方案 (22) 图33：Zoom Phone 及插件拓展服务价格方案 (22) 图34：Zoom 规模超10 人的客户数量 (23) 图35：Zoom 收入贡献超10 万美元的客户数量 (23) 图36：公司VCS 业务收入增长情况 (23) 图37：公司营收结构变化（按业务划分） (23) 图38：视频融合应用产品体系 (24) 图39：明日实业产品示意图 (25) 图40：K12 双师课堂的概念界定 (25) 表1：视频会议系统的两种存在形态比较 (6) 表2：视频电话从概念提出到变为现实的历程 (8) 表3：模拟电视会议逐渐走向商用 (9) 表4：专用网数字电视会议的发展 (9) 表5：国际标准介绍-主流协议框架比较 (10) 表6：H.323 与H.320 的具体比较 (10) 表7：互联网视频会议的发展 (11) 表8：各厂商布局云视频会议的时间 (11) 表9：中国视频会议行业发展历程 (12) 表10：中国视频会议行业发展历程 (13) 表11：可比公司的估值对比（截止至2020 年2 月26 日） (26)