世界钢铁工业的发展及对铁矿石的需求分析
一、世界钢产量情况
据国际钢协(IISI)统计，2004年世界钢产量达到10.548亿吨，这是人类历史上钢产量首次突破10亿吨。2004年世界钢产量增长了大约1.1亿吨，其中中国的钢产量增长为5234万吨，占世界钢产量增长量的47.73%。
进入新的世纪后，世界钢产量的增长主要来自于中国产量的增长。以2004年为例，当年世界钢产量的增长率为 11.60%，但除中国产量之外的增长率为7.91%。2005年更是如此，受世界钢铁市场价格下降的影响，世界主要钢生产国和地区都采取了限产保价的措施，这就使得2005年世界钢产量的增长主要来自于中国。据国际钢协统计，2005年11月，世界 61个国家和地区的钢产量总计增长4.1%，但除中国外的钢产量为下降1.2%。2005年前11个月世界粗钢产量增长率为6.1%，但除中国外，世界产量为减少0.9%，除中国外的钢产量减少了大约610万吨。
尽管世界很多国家和地区都在生产钢铁，但世界钢铁生产，并对世界海运铁矿石产生影响的主要是6个国家和地区，即欧盟，美国，日本，中国，韩国和前苏联。而其中尤以中国、欧盟、美国和日本这四大经济体的影响力最大。(见表1)
二、世界钢铁工业的集中度在提高
尽管世界钢产量在增长，但世界钢铁工业的产业集中度仍在提高。2000年
世界钢产量为8.474亿吨，世界五大钢铁企业(新日铁、浦项、阿贝德、于齐诺尔和LNM集团)的产量占世界总产量的13.03%，其中排名世界第一的新日铁公司产量占世界总产量的 3.07%，排名世界第五的LNM集团产量占世界总产量的2.20%。到2004年世界钢产量为10.548亿吨，比2000年增加了2.074亿吨，但世界前五大钢铁公司(阿塞洛集团、 LNM控股、新日铁、JPE、浦项集团)的产量占世界总产量比例上升到了17.35%，比2000年提高了4.32个百分点，其中排名第一的阿塞洛集团产量占世界总产量的4.44%，比2000年排名第一的新日铁所占的比例提高了1.37个百分点。排名第五的浦项产量占世界总产量的2.94%，也比2000年排名第五的 LNM集团所占比例提高了0.74个百分点。
世界钢铁工业产业集中度的提高为行业的健康发展打下了良好的基础，比如，在2005年世界范围钢铁市场下滑的情况下，世界主要钢铁生产商采取了减产保价的措施。由于产业集中度提高使得这一措施收到了预期的效果。
然而，与铁矿石行业相比，钢铁行业的集中度就相去甚远了。世界海运铁矿石的出口商主要集中在三大公司，即：CVRD公司、BHP比利顿铁矿石公司(BHPBIO)(必和必拓)和里奥廷托哈默斯利公司(RTHI)(力拓)，这三家公司控制了世界海运铁矿石贸易量的三分之二以上。参见表2。
由于两个行业在产业集中度方面的差距较大，从而使得铁矿石行业在价格谈判中处于有利地位，从而产生了2005年度世界铁矿石基准价上涨71.5%的超乎想象的增长幅度。
三、世界主要钢铁生产国家和地区情况
世界经济在2004年曾创下了5.1%的30年来最高增长纪录，很多分析家们很早就预计，世界经济将进入适度增长阶段。国际货币基金组织最近预测，2005和2006两年的世界经济均将增长4.3%。按历史标准来衡量，这一增幅仍是“健康的”。
在2005年，世界经济尽管遭遇了高油价等不利因素的冲击；但依然保持了
稳步增长态势。预计2006年世界经济将继续保持较好增长势头。然而，高油价、利率上升、主要国家间经济发展不平衡等，将给世界经济前景增添变数。
1.欧盟
近几年来，欧盟粗钢产量在2001年降到谷底之后，已连续3年回升。在欧盟钢产量超过1000万吨的7个国家中，2001年只有意大利和西班牙保持略微增长，其他几个国家都是下降。2004年这7个国家的粗钢产量都比2001年有所增长，其中，比利时、意大利、波兰和西班牙的产量还都超过了2000年。2004年欧盟25国的粗钢产量为1.93亿吨，其中转炉钢产量占61.4%。
但是随着世界经济形势的变化，欧盟的经济增长也出现回落，对钢材的需求下降，因此，欧盟钢材市场价格自2004年后期也开始出现下跌。为了稳定市场欧盟的主要钢铁生产企业都采取了减产措施，并且自2005年4月至8月连续5个月产量环比下降，其中8月份的产量为近年来最低点。尽管后几个月产量有所回升，但仍低于上年同期，2005年11月，欧盟25国的粗钢产量与上年同期相比下降了4%，1—11月比上年同期下降了3.8%。而欧盟15国的粗钢产量在11月份时是下降了 5.4%，1-11月是下降了2.5%。
2005年由于欧盟的内需和投资水平都有所下降，因此，其经济发展缺乏动力。尽管现在欧盟的经济不再是能源密集型的，但石油价格的高涨仍然对欧盟的经济产生了不利影响，高的石油价格和商品价格将会打击企业的赢利，从而影响整个社会的投资水平。然而，最近一段时期欧元的汇率有所下降，这将有利于欧盟的出口。最近一两年欧盟经济严重依赖于进出口贸易。据欧洲钢铁联盟的预测，2005年欧盟GDP增长将会低于1.5%，2006年的增长也将低于2%。而2004年欧盟的GDP增长为2.3%。尽管2006年欧盟的经济增长将维持在较低的水平上，但仍比2005年有大约0.5%的增长，这将为钢铁产品的需求提供动力。
欧盟对进口铁矿石的需求主要集中在欧盟15国中。2004年欧盟15国的生铁产量比上年增加了大约200万吨，铁矿石进口量增加了300万吨，达到了1.38亿吨。2005年欧盟的钢铁产量下降，其铁矿石的进口量也相应下降。据国际钢协预测，2006年欧盟的钢材消费量将在上年下降1%的基础上增长 4%。因此，其钢材消费量将超过高峰期的2004年，这样2006年欧盟对进口铁矿石的需求量也将达到甚至超过2004年水平。
2.美国
进入新世纪后，美国经济增长一度陷入低谷，从而使得美国钢铁工业的发展也倍受打击。随着美国对钢铁工业采取一系列的保护措施，以及行业的重组之后，美国钢铁工业又重新显现出活力。2004年随着美国经济的增长，美国钢铁市场摆脱了多年来的低迷，并且引领世界钢铁市场冲高到罕见的高水平。钢铁产量也有较大幅度的恢复。
据美国钢铁协会(AISI)的数据，在2005年12月31日止的一周里，美国国内粗钢产量为202万吨，产能利用率为87.5%，而上年同期产量为203万吨，产能利用率为91.8%。粗钢产量同比下降0.5%，但环比增长0.9%，在2005年12月24日止的当周，美国国内粗钢产量为198.8万吨，产能利用率为86%。
截止2005年12月31日，2005年美国累计粗钢产量为 10350.6万吨，产能利用率为86.4%，而上年同期分别为 10987.9万吨和94.6%，粗钢产量同比下降5.8%。
从进口情况来看，近年来美国已成为世界钢材出口的主要目的国。2004年美国共进口钢产品3566.2万吨，其中钢材2830.4万吨，分别比上年增长54.2%和54.6%，客观上为世界钢铁市场的冲高创造了一定的条件。
2005年11月美国进口钢材189.4万吨，比上年同月下降了 29.2%。1-11月共进口钢材2296万吨，而上年同期的进口量为 2505万吨。2005年美国钢材产量和进口量与上年相比都为下降，这表明美国的钢材市场需求与上年相比有减缓的趋势。
值得一提的是，中国已成为继加拿大和欧盟之外对美出口钢材的第三大国，1-11月已向美国出口207万吨，而上年同期为155万吨，同比增长了33.55%。
尽管美国是一个钢铁生产大国，但由于美国近年来电炉钢的产量不断增长，其对铁矿石的需求整体呈现下降趋势。特别是美国本身也是一个铁矿石生产国，因此，其对进口铁矿石的需求量有限。据美国地质调查局统计，2004年美国共生产铁矿石5400万吨，进口铁矿石1160万吨，与此同时美国还出口了880万吨铁矿石，因此，其净进口快矿石只有260万吨。
尽管美国在铁矿石进口方面的影响不大，但其作为世界经济的领头羊，特别是美国吸纳了大量的世界过剩钢材，对世界钢铁市场的影响巨大。比如，2004
年受美国经济强劲增长的影响，美国国内钢材市场价格达到了历史上从来未有的高度，并且带动了欧洲和东亚市场价格的大幅上涨。美国钢材市场的板材价格在2004年9月达到了最高点，并且比历史平均价格(20年)上涨了一倍多。尽管美国钢材市场价格最近出现了下跌，2004年11月美国中西部热轧板平均价格比2004年9月的最高点下降了29.2%，但仍比1980年至2000年间的平均价格(339美元／吨)高出了57.8%。
美国经济2005年尽管遭到了高油价和“卡特里娜”飓风的双重打击，但继续保持较快增长速度。2005年前3个季度，美国经济按年率计算分别增长了3.8%、3.3%和4.3%。2006年美国经济将保持2005年的增长势头，GDP增长将在3.5%左右，其钢材表观消费将会摆脱负增长的困扰。
3.日本
2004年日本制造业、汽车生产、造船业和机械业稳健增长，再加上建筑业的反弹，以及向中国和韩国等亚洲国家出口钢材的增加使得钢材需求上涨，从而使粗钢产量达到1.13亿t，比2003年增加了2%，并使日本粗钢产量连续5年超过1亿t。2004年也是日本粗钢产量第3高的年份，排在1973年的1.19亿t和1974年的1.17亿t之后。
2005年受世界钢材市场下跌的影响，日本钢材市场也出现了价格下跌的情况，为了稳定市场日本钢铁企业也采取了减产措施，并且在6月至9月连续四个月里产量环比下降。但日本经济已摆脱了困扰日本长达10年以上的低迷状态，特别是公共投资和个人消费的增长带动了经济的增长，2005年前 3个季度，日本经济按年率计算分别增长了5.7%、5%和1%，因此，其国内对钢材的消费需求增加。据国际钢协统计，2005年 1—11月日本的粗钢产量增长了0.2%。
日本是世界海运铁矿石市场的主要进口国，也是制定市场基准价的国家之一。2004年日本共进口铁矿石1.35亿吨，比上年增长了2.1%。其中从澳大利亚进口了8543万吨，增加了 6.4%，占其全部铁矿石进口量的63.3%；从巴西进口了2398万吨，增加了0.3%，占其全部铁矿石进口量的17.8%；其次是印度，进口了1213万吨，下降了14.0%，占其总进口量的9.0%。 2005年日本进口铁矿石数量预计与2004年持平。
2006年日本经济由于其内需增长，因此对钢铁的需求会在一定程度上保持
目前水平，对铁矿石的需求也会保持在 2005年的水平上。
四、值得关注的几个问题
1.铁矿石价格已大大高于其本身的生产成本
据有关资料，2004年世界前10大铁矿石生产公司的产量占世界总产量的70%以上，其非球团矿的成本已经降到了平均6.73美元／千吨。而2005年的铁矿石基准价已超过60美元／吨，参见表3。
高额的利润将吸引大量的投资，近年来已有很多关于兴建扩建铁矿山的消息，并且有不少预测认为世界铁矿石市场很快将会供大于求。
2.海运费的问题
世界海运费用在1983-1998年的15年间呈不断下降趋势。1998年由于海运费用下降到历史最低点，从而使得澳大利亚铁矿石在亚洲市场上的成本优势大大下降，这给巴西的CVRD公司进入亚洲市场提供了一个契机。由于石油价格的上涨和散货船能力的紧张，近两年海运费用不断上涨，自 2003年后期以来，其短期运费上涨了两到三倍，而其中的主要原因是中国对海运市场的需求大幅增长。在很多情况下，运费的成本已经高于货物本身的价值。这种情况在最近一段时期得到了一定改善，从而使得海运费用向一个合理的价位回归。
值得关注的是由于欧洲安全和环保法的要求，2012年之后散装船必须采用双壳结构。而类似的法律在日本和美国也提上了日程。这无疑将增加造船成本，从而使船主不得不通过提高运费来弥补成本的上涨。但是，从另一方面讲，由于采用双壳船，提高了货物的安全性，其航运的保险费用会有所下降。另外，随着新技术的不断应用，货物的装卸效率也会提高，从而减少这方面的费用。但从长期看，海运费用将会维持在一个相对较高的水平上。
3.关于产能扩建的问题
在过去几年中，世界铁矿石生产商的产业集中度得到了进一步提高。特别是两大主导公司通过收购其竞争对手进一步加强丁在行业中的地位。比如，里奥廷托公司购买了北方公司，而后者控制着罗比河公司和加拿大铁矿石公司。在巴西，CVRD公司控制了Ferteco，Samitri和Samarco公司，从而为其本已庞大的产能又增加了3500万吨的能力。此外，尽管里奥廷托公司和BHP比利顿公司合作开发市场的尝试没有取得成功，但这一动向仍然值得我们关注。
目前CVRD、BHP比利顿公司和里奥廷托公司都制定了扩产计划，以提高生产能力。到2010年左右，里奥廷托公司生产能力将提高4600万吨，BHP比利顿公司的产能将提高8000万吨，而CVRD公司更是要增加1.01亿吨的产能。为了提高出口能力，BHP比利顿公司和里奥廷托公司都在计划扩建其铁路和港口设施。如果将所有已报道的扩产计划包括在内，到 2010年铁矿石的生产能力将增加5.08亿吨，但这几乎是不可能的。
尽管产量会有所增加，但供需关系仍会保持基本平衡，铁矿石生产巨头们将会避免市场出现供大于求的局面。实际上，CVRD和BHP比利顿公司已经开始准备一旦需求有明显下降，他们就会关闭部分产能以保持市场的供需平衡。
4.关注钢铁行业的技术进步和生产工艺的变化
几乎所有的铁矿石都用于生产钢了，但并不是所有的钢都是直接用铁矿石生产出来的。目前钢的生产主要有三种方法。最主要的是采用高炉生产铁水，然后用氧气转炉生产钢的方法，这种方法生产的钢产量占世界钢总产量在2004年时是63%。另一种方法是平炉法，这种方法曾经是钢的唯一生产方法，2004年利用这种方法生产的钢占世界总产量的 3.2%，这种方法在环保、生产运行及成本上落后了，目前这种方法主要集中在前苏联的一些国家中，预计这种方法将在2007年被彻底淘汰。第三种方法就是采用电炉法生产钢，2004年用这种方法生产的钢占世界钢总产量的33.8%，这种方法采用废钢作为主要原料。
采用电炉法生产的工艺，也就是人们常说的短流程在过去曾被认为将会取代高炉法，也就是长流程，因为前者由于大大缩短了生产工序，因此，在生产成本上要大大优于高炉工艺。但是最初这种方法并没有得到普遍应用，主要原因是这种工艺所生产出来的钢，其质量严重依赖于其原料，也就是废钢的质量，这样在生产高质量的钢种时，这种方法受到了限制。当然，在我国还存在着能源和原料
紧张等同题。值得关注的是这种方法在美国得到了很好的应用，自上世界70年代以来美国高炉数目已减少了81%，相应的是焦炉数目也大幅减少73%。由于在短流程中可以增加精炼工序，从而可以保证钢的质量，这样就使得短流程生产板材成为可能。目前美国有近一半的板材是用短流程生产的。
目前世界粗钢产量已超过10亿吨，普遍认为今后几年世界钢产量仍会有所增长。如果自2000年开始的10年中以10亿吨的平均产量计算，那么到2010年世界钢的蓄积量又将增加 100亿吨，而中国的钢蓄积量将增加至少30亿吨，这将为今后废钢的供应提供充足的保证。与此同时，随着人们对环保和循环经济的认识不断深入，人们对钢铁行业的要求也会不断增加，采用新工艺、新方法将是未来的发展趋势。
(作者单位：冶金工业经济发展研究中心)
复杂难选铁矿石选矿技术 我国97％的铁矿石需要选矿处理 找国铁矿石的主要特点是“贫”、“细”、“杂”，平均铁品位32％，比世界平均品位低11个百分点。其中97％的铁矿石需要选矿处理，并且复杂难选的红铁矿所占比例大(约占铁矿石储量的20．8%)。铁矿床成因类型多样，矿石类型复杂。我国探明的铁矿资源量为380亿~410亿吨，主要铁矿类型有：鞍山式沉积变质型铁矿，以磁铁矿石为主，品位为30％～35％，资源量为200亿吨。其中鞍本地区120亿吨，冀东地区50亿吨，山西、北京、冀西、安徽等地约30亿吨。攀枝花式岩浆分异则铁矿，以磁铁矿、钛铁矿为主，品位为30％～35%，主要分布在四川省西昌到渡口一带，资源量为70亿吨。大冶式和邯邢式接触交代型铁矿，以磁铁矿石为主，品位为35％～60%，主要分布在邯邢、莱芜和长江中下游一带，资源量为50亿吨，铁含量>45％的富矿较多。梅山式玢岩型铁矿，以磁铁矿石为主，资源量为10亿吨，品位为35％～60％。宣龙式和宁乡式沉积型铁矿，以赤铁矿石为主，品位低，含磷高，难处理，主要分布在河北宣化和湖北鄂西一带，资源量为30～50亿吨。大红山式和蒙库式海相火山沉积变质型铁矿，以
磁铁矿矿石为主，品位为35％~60%，主要分布在云南、新疆一带，资源量为20亿吨。在铁矿中共生和伴生铁矿多，约占资源量的17．9％，典型矿床有攀枝花铁矿、白云鄂博铁矿、大冶铁矿等，共(伴)生组分有钒、钛、稀土、铜等。 目前，我国菱铁矿石和褐铁矿石的利用率极低，大部分没有回收利用或根本没有开采利用。我国利用最多的矿石为鞍山式沉积变质铁矿石，但其中也有部分矿石由于嵌布粒度微细，矿物组成复杂尚未得到有效的开发利用。宣龙式和宁乡式铁矿，约占我国铁矿总储量的12％，占我国红铁矿储量的30％，由于矿石嵌布粒度微细，矿石结构为鲕状，含有害杂质磷高，目前尚未开发利用。包头白云鄂博铁矿为大型多金属共生复合铁矿，除铁外，尚有稀土、铌等多种金属，已发现有71种元素、170多种矿物。包钢目前采用弱磁-强磁-浮选回收铁和稀土的工艺流程，这种工艺获得的铁精矿品位低，其主要原因是铁精矿中含有硅酸盐类矿物，尤其是钾钠含量高，严重影响高炉冶炼效果；稀土矿物回收率低，总回收率不足20％，另外其他有价元素没有得到回收。 我国选铁矿石技术进展 菱铁矿石选矿技术
未来十年全球铁矿石供给及需求格局分析 2011-11-23 10:49:21 过去10 年的钢铁产业链中，利润分配明显倾向上游行业。未来10 年又会如何？ 1. 中国需求减速，减缓全球铁矿需求 根据中国钢铁工业协会的预测，十二五期间虽然工业化、城镇化仍将继续，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费。但同时由于发展方式的转变，工业转型升级，钢材“减量化”和材料替代等因素将对钢材消费量和消费结构产生重大影响。综合预测，2015年粗钢消费量约为7.5 亿吨，十二五期间年化增长率为4.6%，较“十一五”期间的12.1%和“十五”期间的22.4%将大幅下降，进入平稳增长期，钢铁消费将在“十三五”期间见顶。 中国战车逐步减速，而短期内印度能否接力赛跑？首先，目前印度在全球钢铁行业中仅占5%的比重；其次印度钢铁需求也未进入高速增长期。虽然从人均粗钢产量仅为中国的1/8，未来有巨大的增长潜力，但短期内仍难以主导全球钢铁消费的增长格局。 图1：印度占全球钢铁比重低 资料来源：国际钢铁协会
图2：印度还未进入高速增长期 资料来源：国际钢铁协会 2. 全球铁矿产能2012 开始放量 巴西、澳大利亚铁矿品位高，埋藏浅，不需要选矿或者简单选矿即可，采选成本低，一般不超过30 美元/吨，尤其是三大矿山手中的资源。在过去 8 年间，铁矿价格从不到30 美元/吨，上涨到接近200 美元/吨。高矿价一方面给铁矿企业带来丰厚的利润和充沛的现金流；另一方面，很多不具有经济开采价值或者微利的资源，也变得有利可图。在这种背景下，全球铁矿的资本投入都如火如荼地展开，几乎每个铁矿石供应商均有其宏伟的扩产计划。 表 1：淡水河谷产能概览 来源：公开资料、铁诺咨询加工整理
世界钢铁工业的发展及对铁矿石的需求分析 一、世界钢产量情况 据国际钢协(IISI)统计，2004年世界钢产量达到10.548亿吨，这是人类历史上钢产量首次突破10亿吨。2004年世界钢产量增长了大约1.1亿吨，其中中国的钢产量增长为5234万吨，占世界钢产量增长量的47.73%。 进入新的世纪后，世界钢产量的增长主要来自于中国产量的增长。以2004年为例，当年世界钢产量的增长率为 11.60%，但除中国产量之外的增长率为7.91%。2005年更是如此，受世界钢铁市场价格下降的影响，世界主要钢生产国和地区都采取了限产保价的措施，这就使得2005年世界钢产量的增长主要来自于中国。据国际钢协统计，2005年11月，世界 61个国家和地区的钢产量总计增长4.1%，但除中国外的钢产量为下降1.2%。2005年前11个月世界粗钢产量增长率为6.1%，但除中国外，世界产量为减少0.9%，除中国外的钢产量减少了大约610万吨。 尽管世界很多国家和地区都在生产钢铁，但世界钢铁生产，并对世界海运铁矿石产生影响的主要是6个国家和地区，即欧盟，美国，日本，中国，韩国和前苏联。而其中尤以中国、欧盟、美国和日本这四大经济体的影响力最大。(见表1) 二、世界钢铁工业的集中度在提高 尽管世界钢产量在增长，但世界钢铁工业的产业集中度仍在提高。2000年
世界钢产量为8.474亿吨，世界五大钢铁企业(新日铁、浦项、阿贝德、于齐诺尔和LNM集团)的产量占世界总产量的13.03%，其中排名世界第一的新日铁公司产量占世界总产量的 3.07%，排名世界第五的LNM集团产量占世界总产量的2.20%。到2004年世界钢产量为10.548亿吨，比2000年增加了2.074亿吨，但世界前五大钢铁公司(阿塞洛集团、 LNM控股、新日铁、JPE、浦项集团)的产量占世界总产量比例上升到了17.35%，比2000年提高了4.32个百分点，其中排名第一的阿塞洛集团产量占世界总产量的4.44%，比2000年排名第一的新日铁所占的比例提高了1.37个百分点。排名第五的浦项产量占世界总产量的2.94%，也比2000年排名第五的 LNM集团所占比例提高了0.74个百分点。 世界钢铁工业产业集中度的提高为行业的健康发展打下了良好的基础，比如，在2005年世界范围钢铁市场下滑的情况下，世界主要钢铁生产商采取了减产保价的措施。由于产业集中度提高使得这一措施收到了预期的效果。 然而，与铁矿石行业相比，钢铁行业的集中度就相去甚远了。世界海运铁矿石的出口商主要集中在三大公司，即：CVRD公司、BHP比利顿铁矿石公司(BHPBIO)(必和必拓)和里奥廷托哈默斯利公司(RTHI)(力拓)，这三家公司控制了世界海运铁矿石贸易量的三分之二以上。参见表2。 由于两个行业在产业集中度方面的差距较大，从而使得铁矿石行业在价格谈判中处于有利地位，从而产生了2005年度世界铁矿石基准价上涨71.5%的超乎想象的增长幅度。 三、世界主要钢铁生产国家和地区情况 世界经济在2004年曾创下了5.1%的30年来最高增长纪录，很多分析家们很早就预计，世界经济将进入适度增长阶段。国际货币基金组织最近预测，2005和2006两年的世界经济均将增长4.3%。按历史标准来衡量，这一增幅仍是“健康的”。 在2005年，世界经济尽管遭遇了高油价等不利因素的冲击；但依然保持了
铁矿石市场回顾及年展 望 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
2005年铁矿石市场回顾及2006年展望 在经历了04年底和一季度对谈判价格预期上涨的热销期后，2005年铁矿市场最终在供需相对平稳以及成品钢材市场大幅下跌的影响下，平淡落幕。 年初国际铁矿石价格大幅上涨。一方面有上年中国需求突然大增，市场应对后期价格上涨积极“抢货”引发国际市场供需紧张的供需因素在内，但随中国钢材成品严重滞销，铁矿石原料需求相对减弱，供需矛盾已经得到缓解。主要还是由于中国市场铁矿石价格高于国际市场1倍多，3月价格已经炒到930元／吨。同时大型企业进口价和海关平均进口价的价差过大。04年宝钢等大型钢铁企业进口价格美元，而海关进口平均价格美元。另外，年初价格谈判时，国际市场钢材、特别是板材价格因供需紧张行情不断高位攀升。中国3月的钢材价格已经进入高风险价位。铁矿商提出涨价％，一定程度上也是基于市场利益的分割。可以说正是钢材价格的高位攀升酿下了铁矿石跟涨的苦果。 进入4月，中国钢材市场价格大幅下跌，甚至跌入成本线；国际市场价格也同步回落，年初推高铁矿石价格和维持高价位的因素已不复存在。过高的年度价格最终给钢铁企业造成了沉重的成本负担和压力。 供需：铁矿石产量增幅明显铁矿石需求表现一般。 国际铁矿石资源供需矛盾并不突出。供应方面，在四月价格上涨%
后，三大矿石供应商在组织资源加大销售力度的同时，纷纷加大开采、运输等相关项目投资。据保守的估计，仅巴西和澳大利亚两国，2005年的实际铁矿出口能力比2004?年提高近9000万吨。纵观全年国际铁矿石市场，其生产销售呈现两旺局面。 2005年，巴西出口铁矿砂亿吨，比2004年的亿吨增长%，其中向中国出口5906万吨，比2004年的万吨增长12%，占巴西铁矿砂出口总量的%。出口总额亿美元，比2004年的亿美元增长%。其中CVRD铁矿石产量于2004年有史以来首次超过2亿吨达到亿吨后，2005年产量预计可达亿吨以上。出口铁矿砂亿吨，比2004年增%，其中向中国出口万吨，增长%；
2011年铁矿石市场回顾及2012年展望 发布时间：2011-11-28 11:50:00 编辑：航运在线 [ 收藏本页 ] [ 打印文章 ] [ 大中小 ] 前言：2011年，欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢增长，中国尽管经济增速有所放缓，但总体仍然处于较高的可控水平，这样导致全球钢铁企业开工率缓慢增长，全球生铁保持5%左右增长，其中最大的贡献主要来自中国。中国国产原矿月度产量连创新高，进口矿数量同样也保持强劲的增长势头，进口均价更是一路走高。在需求量和价格双双增长的同时，铁矿石市场也出现了几个新特点：铁矿石定价机制伴随着指数的发展变化越来越快；铁矿石进口多元化趋势越来越明显；中国部分钢企对低品位矿的青睐程度越来越高。展望2012年，全球经济复苏仍然具有很大的不确定性，但全球经济二次探底的可能性不大，结构性调整依然是中国经济的重中之重，钢铁产品品质的提高要逐步优先于数量的增长，再加上国内外矿山企业投资的开发力度不断加大，2012年铁矿石的供需关系有望得到进一步缓和，预测2012年进口均价低于2011年进口均价10%左右，但由于铁矿石现货化交易不断加大，因此短期铁矿石价格的波动幅度会越来越大，频率会越来越高。 一、2011年世界铁矿石市场回顾 1. 2011年世界铁矿石消费和生产情况 2011年1-9月，全球生铁产量82382万吨，折合铁矿石需求13.18亿吨，比2010年同期增长6.64%，与去年同期18.81%的涨幅相比回落明显，今年3月日本地震灾害，伴随钢厂停产、检修，经济低迷影响，3月份开始日本生铁产量同比掉头回落，4月份产量回落54万吨，日本铁矿石需求回落。同期欧债危机阴云密布，月生铁产量除6月份年持平外，1-2月、8-9月同比略涨，其它月份均为回落。主要经济体生产放缓，因此2011年全球钢铁行业复苏脚步缓慢，铁矿石需求增长放缓。其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长仅为4. 12%，日本需求同比则下降0.94%，北美需求同比增长3.13%，中国1-9月增长则为8.49%，表明2011年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心又回归中国，欧洲和美国比重回落，1-9 月中国铁矿石需求占全世界比重由2010年的57.52%略增到2011年同期的58.62%。2011年1-2季度欧盟国家钢铁产量较去年同期略有增加，但3季度，随着欧债危机的继续发酵经济再次放缓，欧盟铁矿石需求同比微幅回落。2011年下半年全球铁矿石月均需求比上半年微增0.31%，预计2011年全球铁矿石需求量增幅不会超过7%。 2011年1-9月中国生铁产量48294万吨，折合铁矿石需求77270万吨，增长8.49%，预
铁矿石市场回顾及范文 年展望 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
2005年铁矿石市场回顾及2006年展望 在经历了04年底和一季度对谈判价格预期上涨的热销期后，2005年铁矿市场最终在供需相对平稳以及成品钢材市场大幅下跌的影响下，平淡落幕。 年初国际铁矿石价格大幅上涨。一方面有上年中国需求突然大增，市场应对后期价格上涨积极“抢货”引发国际市场供需紧张的供需因素在内，但随中国钢材成品严重滞销，铁矿石原料需求相对减弱，供需矛盾已经得到缓解。主要还是由于中国市场铁矿石价格高于国际市场1倍多，3月价格已经炒到930元／吨。同时大型企业进口价和海关平均进口价的价差过大。04年宝钢等大型钢铁企业进口价格美元，而海关进口平均价格美元。另外，年初价格谈判时，国际市场钢材、特别是板材价格因供需紧张行情不断高位攀升。中国3月的钢材价格已经进入高风险价位。铁矿商提出涨价％，一定程度上也是基于市场利益的分割。可以说正是钢材价格的高位攀升酿下了铁矿石跟涨的苦果。 进入4月，中国钢材市场价格大幅下跌，甚至跌入成本线；国际市场价格也同步回落，年初推高铁矿石价格和维持高价位的因素已不复存在。过高的年度价格最终给钢铁企业造成了沉重的成本负担和压力。 供需：铁矿石产量增幅明显铁矿石需求表现一般。 国际铁矿石资源供需矛盾并不突出。供应方面，在四月价格上涨%后，三大矿石供应商在组织资源加大销售力度的同时，纷纷加大开采、运输等相关项目投资。据保守的估计，仅巴西和澳大利亚两国，2005年的实际铁矿出口能力比2004年提高近9000万吨。纵观全年国际铁矿石市场，其生产销售呈现两旺局面。 2005年，巴西出口铁矿砂亿吨，比2004年的亿吨增长%，其中向中国出口5906万吨，比2004年的万吨增长12%，占巴西铁矿砂出口总量的%。出口总额亿美元，比2004年的亿美元增长%。其中CVRD铁矿石产量于2004年有史以来首次超过2亿吨达到亿吨后，2005年产量预计可达亿吨以上。出口铁矿砂亿吨，比2004年增%，其中向
中国铁矿石供需形势分析 相对于国民经济对铁矿石的需求而言，我国铁矿石供给要远远落后，这样就极大的制约了了我国经济的进一步发展，使我国钢铁行业甚至于国民经济的持续快速增长遭遇到资源瓶颈问题。本文针对我国与世界进出口铁矿石贸易的现状进行了分析，立足于经济学的层面，研究了我国铁矿石的供需缺口，并且针对中国铁矿石供需形势进行了判断。 中国/铁矿石/供需形势 在整个世界上具有非常丰富的铁矿石资源，然而现在却出现了铁矿石开采商将铁矿石的价格大幅度的提升的情况，对钢铁企业造成了极为不利的影响。导致出现这种情况的原因是由于世界经济复苏，包括中国在内的很多国家对铁矿石的需求量大大增加。因此中国现在面临的非常重要的一个任务就是如何解决当前铁矿石瓶颈问题， 一、我国铁矿石供需形式分析 （一）中国铁矿石产量无法使国内需求得到满足 经过勘探，中国现在有486亿多吨的铁矿石储量，然而仅仅具有180吨的可开采储量，以现在的开采速度为根据，我国的铁矿石可供开采六十年，丰而不富成为我国铁矿资源的现状。与此同时，我国的铁矿石资源还具有富矿少、贫矿
多的特点，全国铁矿石只大达到了3.3%的平均品位，相对于世界铁矿石11%的平均品位而言，我国的铁矿石品位远远要低。平矿在我国铁矿石中占到了97.2%的比例，而富铁矿石仅仅只占到了不足3%的比例。除此之外，我国的铁矿石开采企业很大一部分具有较小的规模、低层次开采的特点，而且往往缺少必要的开采技术，这样就不断加大了我国铁矿石的供需缺口，所以在很长的一段时间之内，我国都需要通过对铁矿石的进行大量的进口，从而针对铁矿石的缺口进行弥补[1]。 （二）海外矿石成为中国钢铁企业的主要原材料来源 由于我国国内的铁矿石产量已经无法使钢铁行业的需 求得到充分的满足，因此现在一些大型钢铁企业都开始积极地进军海外，宝钢集团在2004年与巴西淡水河谷公司签约，随后在巴西由双方共同建厂。在此之前，宝钢集团还与澳大利亚钢铁公司签约，将宝瑞吉矿山合资企业组建了起来，从而致力于对西澳帕拉布杜东西坡铁矿的共同开发，海外矿石成为中国钢铁企业的主要原材料来源。 二、铁矿石供需现状对我国钢铁产业的影响 （一）对机械行业造成的影响 钢铁价格由于铁矿石价格的推动出现了不断的上涨，因此直接导致了机械行业的生产成本的上涨，现在机械行业的大部分产品都面临着非常激烈的市场竞争，因此很难将成本
2013年铁矿石市场回顾及2014年展望1.2013年铁矿石市场回顾 2013年前三季度，国内铁矿石价格与进口铁矿石价格走势基本上保持一致的，1-3月份价格呈增长趋势，但从4月份开始，铁矿石价格开始缩水，尤其是6月份，铁矿石价格几乎跌破成本线，7月份，伴随钢铁业的好转，进口铁矿石价格也有所回升，但8月底又开始呈现下降趋势。2013年1-9月，铁矿石进口均价129.08美元/吨，同比下降4.28%，与进口量9%的增速相差甚远。 虽然目前处于钢材的消费旺季，但下游需求不容乐观，近期又受雾霾等环境的影响，环保力度进一步加大，后期钢铁生产或许将出现回落趋势，对铁矿石的需求量也将有所减弱，但铁矿石市场充足，供大于求的局面仍将延续；加之钢企利益下滑将倒逼给铁矿石市场，预计四季度，国内铁矿石价格仍有下降空间。而宝钢等钢企对11月份部分钢材价格实施平盘，对铁矿石价格也有一定冲击。 图1 中国铁精粉价格走势图2 进口铁精粉价格走势 2.经济环境 2.1 GDP增速 中国经济在保持了几十年的高速增长的态势之下，经济发展取得了举世瞩目的成绩，成为世界第二大经济体；然而，在经济高速发展的过程中也遗留下了很多问题，依靠巨大的政府投资来拉动经济增长，已经不适应当前的国际国内经济
形势。2013年新一届领导人执政之初，为确保中国经济继续健康稳定的增长，经济结构调整的决心很大，中国经济告别了经济增长8%的时代，2013年第一季度经济增速为7.7%，二季度经济增速继续回落至7.5%，国内经济持续放缓，一度低于人们预期引发外界担忧，三季度经济增速回升至7.8%，经济回暖给了投资者一剂强心剂。国内经济增速放缓，也进一步影响到了新疆的经济增长，进入2013年新疆的经济增速由2012年的12%，回落至一季度的10.3%，但是二、三季度经济持续回升至10.5%、10.8%，经济企稳回升态势明显。 图3 中国分季度GDP增速图4 新疆分季度GDP增速 数据来源：国家统计局2.2 固定资产投资 中国的固定资产投资在经历了2011年高增速之后，持续回落，2013年的固定资产投资保持平稳，2013年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%，增速比上半年加快0.1个百分点。2013前三季度，全国房地产开发投资61120亿元，同比名义增长19.7%。 2013年前三季度新疆固定资产投资5350.77亿元，增速为31%；房地产开发投资为597.82亿元，增速为45.47%，均高于全国。
慧典研究报告网讯，2010 年四季度，当港口库存达到约7000 万吨时，先是钢铁库存下降，接着是钢铁企业毛利企稳，然后是铁矿石进口量和价格回升。截至2012 年10 月12 日，铁矿石港口库存已降至9080 万吨，为今年迄今最低位。中国9 月进口量环比增长4，同比增长7，四季度补库和需求将进一步回升。铁矿石价格已从2012 年8 月98 美元/吨的低位反弹20。钢铁价格也已自9 月低位大幅反弹，其中螺纹钢价格上涨14至3265 元/吨。铁矿石价格反弹的趋势将在四季度得以延续。80-90的国内铁矿山位于河北、山东和山西现已停产，因为进口铁矿石价格已跌至100美元/吨以下。由于预计价格将反弹，铁矿石贸易商在近几个月内首次希望增加库存多数为120 美元/吨以上的价格进口。2012 年9 月 5 日，国家发改委批准25 个内地城市城轨项目，总投资额约8400 亿元，其中自有资本占30，贷款占70。发改委还批准了3 个公路项目总里程达2000 多公里和7个港口项目。估计中国公路的建设成本约为7000 万元-1 亿元/公里，对应总投资额达2000亿元。上述消息令买家和贸易商信心提振，从而增加库存。中国钢材价格一直呈季节性上涨。2009-2011 年，每年10 月中国铁矿石进口量都会环比下降，但11 月和12 月进口量总比10 月高12-28。今年9 月下旬粗钢日均产量为184 万吨，旬环比下降0.7。国庆后钢材价格明显上涨，随后略有回调。
由于需求回升、钢厂减产以及社会库存下降，短期内建筑钢材价格可能会出现一定的反弹。铁矿石价格已自9 月低点反弹22。钢材价格近期反弹可能会为铁矿石需求提供支撑。铁矿石价格低和利润率提升之间通常存在一至两个月时滞。而钢材亏损似乎已在9 月第一周触底，在铁矿石价格下跌、铁矿石库存价格低和钢材价格稳定的带动下，9 月14 日亏损有所减少。预计铁矿石价格将于2012 年四季度反弹，供应增加将令价格承压。预计铁矿石价格62含铁量，铁精矿将由2012 年122 美元/吨的均值降至2013 年的119 美 元/吨同比下降3和2014 年的104 美元/吨同比下降12。到预计全球需求2012 年将增长1至18.74 亿吨，2014 年将年均增长5至20.7 亿吨，中国需求将放缓预计中国需求将以6.3的年均复合增速增长，2014 年达到11.35 亿吨，占全球需求的50。慧典研究报告网工作室