齿轮项目
可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备
的主要传动部件都是齿轮传动。因此从某种程度上说，中国的齿轮行业是
我国机械业的基础，齿轮行业的发展对我国机械行业有着至关重要的作用。
齿轮指轮缘上有齿能连续啮合，传递运动和动力的机械元件，是机械
装备的重要基础件，广泛应用于工业领域和车辆领域，并发挥着重要的基
础性作用。
该齿轮项目计划总投资9553.05万元，其中：固定资产投资
7465.22万元，占项目总投资的78.14%；流动资金2087.83万元，占
项目总投资的21.86%。
本期项目达产年营业收入20668.00万元，总成本费用15872.98
万元，税金及附加193.02万元，利润总额4795.02万元，利税总额5649.42万元，税后净利润3596.27万元，达产年纳税总额2053.16万元；达产年投资利润率50.19%，投资利税率59.14%，投资回报率
37.65%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位390个。
我国是制造业大国，尤其是在国民经济发展浪潮的推动下，我国制造
相关行业都取得了很不错的成绩。而在机械工业当中，齿轮是最重要不可
缺的基础部件，应用在国民经济各个领域，我国制造业的蓬勃发展带动了
齿轮行业的快速前进。
齿轮是机械传动的关键核心零部件，其被广泛应用于汽车、工程机械等装备的传动系统中。滚齿工艺是高精度齿轮齿部成形的主要工艺，不过由于滚切用量大、效率低，其加工过程需大量使用切削油，因而会造成严重的车间环境污染并对工人身体健康造成危害。
齿轮项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目安全规范管理
第十二章风险评价分析
第十三章项目节能评价
第十四章项目进度方案
第十五章项目投资分析
第十六章经济效益可行性
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备
的主要传动部件都是齿轮传动。因此从某种程度上说，中国的齿轮行业是
我国机械业的基础，齿轮行业的发展对我国机械行业有着至关重要的作用。
中国齿轮行业基本由三部分组成：工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。
其中，车辆齿轮其市场份额达到60%；工业齿轮由工业通用、专用、特种齿轮构成，其市场份额分别为18%、12%、8%；齿轮装备占市场份额的2%。
经过近20年的发展，中国齿轮行业已经形成100亿元产值的配套规模，进入快速发展时期，再次成为国民经济的热点和亮点。预计今后10年，中
国齿轮传动产品市场需求将翻一番。2007年1-5月，中国全部齿轮、传动
和驱动部件制造企业实现累计工业总产值17898696千元，比上年同期增长31.79％；实现累计产品销售收入17389397千元，比上年同期增长33.26％；实现累计利润总额1002019千元，比上年同期增长37.62％。就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。
但是，当前中国齿轮行业和国外相比，还有很大的差距:离齿轮传动装
置模块化设计尚远，齿轮传动装置技术性能赶不上先进国家，齿轮动力学
分析软件水平不高，产品标准还没有和国际接轨，国产钢材质量不稳定，
企业工艺装备落后，信息化水平低、低水平生产过剩、无序竞争激烈、重
复引进和对外国技术依赖严重等诸多问题。
现阶段齿轮行业应通过市场竞争与整合，提高行业集中度，形成一批
拥有几十亿元、5亿元、1亿元资产的大、中、小规模企业；通过自主知识
产权产品设计开发，形成一批车辆传动系（变速箱、驱动桥总成）牵头企业，用牵头企业的配套能力整合齿轮行业的能力与资源；实现专业化、网
络化配套，形成大批有特色的工艺、有特色的产品和有快速反应能力的名
牌企业；通过技改，实现现代化齿轮制造企业转型。
国际上，齿轮装置正沿着小型化、高速化、标准化方向发展．特殊齿
轮的应用、行星齿轮装置的发展、低振动、低噪声齿轮装置的研制是齿轮
设计方面的一些特点．为达到齿轮装置小型化目的，可以提高现有渐开线
齿轮的承载推力。各国普遍采用硬齿面技术，提高硬度以缩小装置的尺寸；也可应用以圆弧齿轮为代表的特殊齿形。英法合作研制的舰载直升飞机主
传动系统采用圆弧齿轮后，使减速器高度大为降低。随着船舶动力由中速
柴油机代替的趋势，在大型船上采用大功率行星齿轮装置确有成效；现在
冶金、矿山、水泥一轧机等大型传动装置中，行星齿轮以其体积小、同轴
性好、效率高的优点而应用愈来愈多。
齿轮制造工艺的发展很大程度上表现在精度等级与生产效率的提
高．自七十年代以来各种齿轮的制造精度，普遍提高一级左右．有的甚至
2～3级．一般低速齿轮精度由过去的8～9级提高到7～8级。机床齿轮由
6～8级提高到4～6级．轧机齿轮由7～8级提高到5～6级。对于模数不大的中小规格齿轮，由于高性能滚齿机的开发，加上刀具材料的改善，滚齿
效率有了显著提高。采用多头滚刀，在大进给且条件下，可达到的切削速
度为90m/s。如用超硬滚刀加工模数3左右的调质钢齿轮，切削过度可达
200m／s．提高插齿效率，要受到插齿机刀具往复运动机构的限制。最近在
开发采用刀具卸载，使用静压轴承，增强刀架与立柱刚性等新结构后，效
率有明显提高。新型插齿机的冲程数可达到2000次／分。
齿轮用钢的发展趋势；一是含Cr，Ni，Mo的低合金钢；二是硼钢；三
是碳氮共渗用钢；四是易切削钢。由于我国缺乏Ni、Cr，常用20CrMnTi渗碳钢或用含硼加稀土钢。重型机械常用18CrMnNiMo渗碳钢或中碳合金钢。
机床行业食用40Cr，38CrMoAl等钢以及高速齿轮用25Cr2MoV钢进行氮化。
人们利用计算机能对各种可能的设计方实进行计算、分析和比较，并
通过优选，取得较为理想的结果．例如在分析齿面接触区，求啮合线与相
对速度夹角中，对弹流润滑计算以及几何参数计算等方面编制了程序。还有，在齿轮修形计算与齿轮承载能力计算方面都编有程序．我国已编制了
GB3480-83渐开线圆柱齿轮承载能力计算标准的程序软件,供生产应用．在
齿轮加工方面，可以利用计算机控制整个切齿过程．使制造质量稳定可靠．目前，国内在研究应用微机对弧齿锥齿轮的切齿调整卡进行计算，可
对加工偏差及时调整．使齿面接触达到比较理想的位置，并大大提高了工效。此外，根据数控原理，应用微机对环面蜗杆螺旋齿面进行抛物线修形，
已经应用于生产。虽然这方面的工作在国内还处于起步阶段，但它对提高齿轮制造质量和技术水平具有重要意义。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
齿轮项目
四、项目承办单位
xxx有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积28414.20平方米（折合约42.60亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照齿轮行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积28414.20平方米，建筑物基底占地面积19799.01平方米，总建筑面积43189.58平方米，其中：规划建设主体工程32342.22平方米，项目规划绿化面积2327.61平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：齿轮xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9553.05万元，其中：固定资产投资7465.22万元，占项目总投资的78.14%；流动资金2087.83万元，占项目总投资
的21.86%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入20668.00万元，总成本费用15872.98
万元，税金及附加193.02万元，利润总额4795.02万元，利税总额5649.42万元，税后净利润3596.27万元，达产年纳税总额2053.16万元；达产年投资利润率50.19%，投资利税率59.14%，投资回报率
37.65%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位390个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一
体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服
务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗
旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的
优质产品。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服
务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需
求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得
国家级高新技术企业等资质荣。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩
大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强
新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩
固和提升公司的行业地位。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17275.31万元，同比
增长21.80%（3092.42万元）。其中，主营业业务齿轮生产及销售收
入为14681.84万元，占营业总收入的84.99%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4649.17万元，较去年同
期相比增长1007.66万元，增长率27.67%；实现净利润3486.88万元，较去年同期相比增长337.90万元，增长率10.73%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业分析
一、齿轮行业发展概况
齿轮指轮缘上有齿能连续啮合，传递运动和动力的机械元件，是机械装备的重要基础件，广泛应用于工业领域和车辆领域，并发挥着重要的基础性作用。
我国是制造业大国，尤其是在国民经济发展浪潮的推动下，我国制造相关行业都取得了很不错的成绩。而在机械工业当中，齿轮是最重要不可缺的基础部件，应用在国民经济各个领域，我国制造业的蓬勃发展带动了齿轮行业的快速前进。齿轮作为基础零部件，其设计与制造水平直接影响到工业产品的质量，而齿轮行业关联度高、吸纳就业强和技术资金密集的特点是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障，是发展战略性新兴产业的重要支撑。因此，齿轮行业不仅是装备制造业的基础性产业，也是国民经济建设各领域的重要基础。
在国家政策大力支持下，我国齿轮行业得到了长足的发展，创新能力不断增强，配套能力不断提升，齿轮产品在由中低端向高端产品延伸，高端产品的替代效应越来越明显。摩托车、汽车、风电以及工程机械等行业是带动我国齿轮行业的发展动力，在这些相关行业的带动下，齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势，收入规模由百亿级跨越到千亿级。2006年齿轮行业的收入3,416,579万元,即使在2008年金融危机爆发后，我国齿
轮行业仍逆势增长，到2015年齿轮行业收入达到14,065,690万元，是
2006年的4.11倍，十年的复合增长率到达17.02%。
虽然我国齿轮行业在收入规模上不断增长，也具有一定高端产品的制
造能力，但大多数齿轮产品仍集中在中低端产品，在功率密度、可靠性和
使用寿命上与国际先进水平仍存在很大差距。我国齿轮制造企业在产品上
同质化程度较高，中低端产品的产能相对过剩，在获取订单的方式上主要
通过价格竞争，没有形成差异化的产品特点。在我国齿轮制造企业较多，
共有一千多家齿轮制造企业。不同的企业根据自身的特点和优势专注于不
同的应用领域，单个企业占整体市场份额比重较小，国内齿轮市场集中度
较低。
柔性化：未来市场竞争日趋激励，对产品的需求趋于多样化、个性化，但单个产品的需求量不一定非常大，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对产品制造的多样性和效率提出更高的要求。
因此，企业有必要建立弹性生产体系，在同一条生产线上通过设备调整来
完成不同品种的批量生产任务，既满足多品种的多样化要求，又使设备流
水线的停工时间达到最小，实现柔性化生产，打造企业的核心竞争力。
智能化：控制技术在机器上的广泛应用，使机器实现了自动化;控制技术、信息通信技术、网络技术的综合应用，使机器和制造具备智能化。对
于传统齿轮制造企业来说，面临的挑战是如何将电气工程、电子工程、控
制技术、网络技术和集成，形成智能化。
二、齿轮市场分析预测
我国是制造业大国，尤其是在国民经济发展浪潮的推动下，我国制造相关行业都取得了很不错的成绩。而在机械工业当中，齿轮是最重要不可缺的基础部件，应用在国民经济各个领域，我国制造业的蓬勃发展带动了齿轮行业的快速前进。
目前，自主创新成为了齿轮行业的主旋律，也迎来了一个洗牌期。如今智能制造成为了国家推动的新政策，齿轮行业具备标准化、批量大的特点，转型向智能化方向更加容易实现，可以说目前齿轮制造企业最大的问题就是急需改变生产模式、提高工厂自动化水平。
齿轮工业是我国装备制造业的基础性产业，产业关联度高，吸纳就业强，技术资金密集，是装备制造业实现产业升级、技术进步的重要保障。
经过30年的发展，我国的齿轮行业全面融入了世界配套体系中，并形成了世界上最完整的产业体系，历史性地实现了从低端向中端的转变，齿轮技术体系和齿轮技术标准体系基本形成。摩托车、汽车、风电以及工程机械等行业是带动我国齿轮行业的发展动力，在这些相关行业的带动下，齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势，齿轮产业规模不断扩大。数据显示，2016年我国齿轮行业市场产值约为2300亿元，位居世界第一。2017年，齿轮产品产值达到2360亿元，同比增长7.02%，约占机械通用零部件总产值的61%。
按照产品用途，齿轮行业可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿
轮专用装备;车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、
农机和军用车辆等;工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等;齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。
在我国庞大的齿轮市场中，车辆齿轮的市场份额达到62%，工业齿轮占38%，其中，汽车齿轮又占车辆齿轮的62%，即占整体齿轮市场的38%，其
他车辆齿轮占整体齿轮市场的24%。
从生产端看，齿轮制造企业5000多家，规模以上企业1000多家，骨
干企业300多家。其中，上市公司包括中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为25%、35%和40%;按照生产高、中、低端产品的企业
来分，其比例大约为15%、30%和55%。
在政策支持方面，《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础件、基础制造工艺和
基础材料产业“十二五”发展规划》、《工业强基工程实施指南(2016-
2020年)》等先后发布，对齿轮技术和产品研发及其产业化促进作用很大。
从消费端来看，齿轮主要用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要
求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。从配用齿轮(含齿轮装置)的价值来看，各种车辆齿轮占比超过60%，其
他齿轮占比不足40%。2017年，各类汽车制造企业产销汽车约2900万辆，
配用手动变速器、自动变速器、驱动桥等齿轮产品约1400亿元。2017年，全国发电新增装机126.61GW。其中，新增火电装机45.1GW、水电装机
9.13GW、并网风电16.23GW、并网太阳能53.99GW、核电装机2.16GW。这些发电装备配用增速齿轮箱、减速器等齿轮产品数十亿元。
近年来，在政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强。一些行业
龙头企业建立了国家级企业技术中心、企业博士后工作站、院士工作站、
企业研究院等创新研发平台，奠定了创新发展的基础。授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多。科技成果取得重大突破，三峡升船机大模
数硬齿面齿条、大型重载行星齿轮箱、8AT自动变速器等高端齿轮产品制造技术达到国际先进水平。不过，企业两极分化严重，“南高齿”、“法士特”和“双环传动”分别成为全球风电齿轮箱、重型汽车变速器和汽车与
工程机械齿轮的著名品牌，同时不少中小企业仍处于同质化恶性竞争中。
不同的企业根据自身的特点和优势专注于不同的应用领域，单个企业占整
体市场份额比重较小，国内齿轮市场集中度较低。
二、齿轮行业发展趋势分析
齿轮是机械传动的关键核心零部件，其被广泛应用于汽车、工程机械
等装备的传动系统中。滚齿工艺是高精度齿轮齿部成形的主要工艺，不过
由于滚切用量大、效率低，其加工过程需大量使用切削油，因而会造成严
重的车间环境污染并对工人身体健康造成危害。
应用于汽车、拖拉机和机床行业的齿轮，在产量和劳动生产率方面取
得了很大的提高，用于船舶和航空机械的高速和高速重载齿轮达到了较高
的水平。同时对齿轮啮合原理、精度与检测、强度试验与计算、材料与热
处理、高精度高效率制造工艺、新齿形、新工艺方法、新的齿轮形式和结
构等进行了系统的研究并取得了很好的成果。
齿轮行业分析指出，齿轮作为基础零部件，其设计与制造水平直接影
响到工业产品的质量，而齿轮行业关联度高、吸纳就业强和技术资金密集
的特点是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障，是发展战略性新
兴产业的重要支撑。因此，齿轮行业不仅是装备制造业的基础性产业，也
是国民经济建设各领域的重要基础。
近代，从新中国至上世纪八十年代末，我国齿轮设计和制造技术有了
很大的发展，建立起来齿轮机床、工具、量仪、专业齿轮和齿轮制造厂，
形成了门类齐全的齿轮制造行业，低速重载和高速大功率齿轮的设和生产
取得了很大的进步。各种类型的行星齿轮转动装置已成批量生产出来，国
际上生产的各种锥齿轮的制造技术也已经基本掌握。
在国家政策大力支持下，我国齿轮行业得到了长足的发展，创新能力
不断增强，配套能力不断提升，齿轮产品在由中低端向高端产品延伸，高
端产品的替代效应越来越明显。齿轮行业概括及现状指出，摩托车、汽车、风电以及工程机械等行业是带动我国齿轮行业的发展动力，在这些相关行