2014 年全球乙烯产业发展现状及主 要企业乙烯产能统计
乙烯是重要的有机化工基本原料,主要用于生产聚乙烯、乙丙橡 胶、聚氯乙烯等。乙烯同时也是世界上最大的化工产品之一,占全球 整个石化产品产量的 75%以上,而乙烯工业也因此成为石油化工行业 的核心,在国民经济中占有重要的地位。全世界已将乙烯产量作为衡 量一个国家石化行业发展水平的重要标志之一。 1、乙烯的生产 乙烯可以通过多种化工原料制得,常见的有乙烷、丙烷和石脑油, 其生产工艺较为丰富,但彼此之间的差异并不是特别大,这也是乙烯工 业区别于其他化工产品的一个最大特点。在美国、中东和北非地区, 乙烷和丙烷是最普遍的乙烯生产原料,生产工艺采用蒸汽裂解法。选 择烷烃的主要原因是这些地区靠近石油产地,乙烷和丙烷能够通过运 输管道短距离地运送至石化工厂,运输成本较为经济。 而在亚洲地区,石脑油是最为常见的乙烯原料,运输通常采用油罐 车,输油管道并未普及,主要的生产工艺为石脑油裂解法。通过不同的 原料和生产工艺,乙烯的产出率并不相同,其中乙烷和丙烷的乙烯产出
率最高,还附带丙烯,石脑油、汽油等其他原料的乙烯产出率较低,但附 加产品较为丰富。 乙烯最大的用途是生产聚乙烯,约占乙烯耗量的 45%,其次是生产 二氯乙烷和氯乙烯。乙烯经氧化可以制造环氧乙烷和乙二醇,乙烯经 过烃化可制苯乙烯,而乙醛、酒精、高级醇等均可以通过乙烯采用不 同工艺制得。在工业制成品方面,合成纤维、合成橡胶以及合成塑料 均需要用到乙烯。 全球乙烯产能产量分析 中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国乙烯市场分析预测及 未来前景研究报告》指出：乙烯是全球产量最大的有机产品,全球年 产量达到 1.5 亿吨,而全球超过 35%的有机化合物都要以乙烯为原料, 其重要性不言而喻。 从地域上来看东北亚和北美是全球最大的乙烯生 产基地,两地合占了全球 45%的乙烯产量。中东和非洲位列其次,全球 产量占比达到 20%。西欧也是全球重要的乙烯生产基地,提供了大约 16%的产量。咨询热线：400-600-8596 010-******** 全球乙烯产能分布格局
从国家角度来看,美国生产了全球 18%的乙烯,中国和沙特阿拉伯 紧随其后,产量占比分别达到 11%和 10%。除此以外其他国家产量相 对较小,占比较为分散。在中东和非洲地区,沙特阿拉伯是最大的乙烯 生产国,提供了该地区 3000 万吨约合 52%的乙烯产量。而沙特阿拉 伯基础工业公司（Sabic）旗下的 Petrokemya 是该地区最大的乙烯 生产商,年产量达到 290 万吨,其他生产乙烯的子公司还包括 Yanpet、 Kayan 和 Yansab。这四家公司合计贡献了该地区 26%的乙烯生产 份额。 整体而言沙特地区的行业集中度要远远高于全球的乙烯行业集 中度。 全球乙烯产量分布格局
从生产商角度看全球的乙烯市场集中度不高,属于高度分化。全球 最大的乙烯生产商埃克森美孚也仅仅享有 3%的市场份额。这种高度 分割的市场主要源于乙烯高昂的运输成本,量小价高的特点导致长距 离运输乙烯非常不经济,因此生产厂商更倾向于在靠近终端消费市场 的地方建立工厂,从而产生了市场被分割的局面。其他比较重要的乙 烯生产商还包括美国的伊奎斯塔（Equistar）、巴西的 Braskem、美 国的雪佛龙菲利普斯 （Chevron Phillips） 和美国的陶氏化学 （Dow） 。 由于沙特阿拉伯在乙烯生产领域的重要地位,图 5 列示了其国内重要 的乙烯生产商及其产量份额。 全球前 15 大乙烯生产商 企业 ExxonMobil 所属国 美国 占比 3%
Equistar Braskem Chevron Phillips Dow FPCC Petrokemya Shell Nova Borouge Honam Reliance Industries LG Chem Yanpet YNCC 合计
美国 美国 美国 美国 台湾地区 沙特 美国 美国 阿联酋 韩国 印度 韩国 沙特 韩国
3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 27%
资料来源：美国能源信息署、中国产业信息网整理