编号：ITSM-2-CM-01
版本号： V1.0
受控状态：受控
拓维信息系统股份有限公司
ISO20000体系文件
配置管理流程手册
版权声明和保密须知
本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属拓维信息系统股份有限公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经拓维信息系统股份有限公司的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。
Copyright ? 2011 拓维信息系统股份有限公司版权所有
文档信息
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目录
1文档介绍 (4)
1.1编写目的 (4)
1.2适用范围 (4)
2制定依据 (5)
3术语定义 (5)
4职责 (5)
5内容.......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.1流程介绍 (6)
5.1.1流程解释 (6)
5.1.2流程执行策略 (6)
5.1.3流程相关定义 (7)
5.2角色及职责.............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.2.1概要定义.......................................................................................... 错误!未定义书签。
5.2.2详细定义.......................................................................................... 错误!未定义书签。
5.3流程输入及输出 (9)
5.3.1流程触发条件 (9)
5.3.2输入 (9)
5.3.3输出 (9)
5.3.4流程关闭条件 (9)
5.4流程描述 (9)
5.4.1作业流程图 (9)
5.4.2流程活动说明 (11)
5.5流程衡量指标及报表 (15)
6相关文件与记录 (16)
7附件 (25)
1 文档介绍
1.1 编写目的
本文档是为了更好的管理拓维信息系统股份有限公司及其客户的IT运维环境，并向其他管理流程提供相关信息和支持，如：事件管理的配置项定位，变更管理的风险评估，问题管理的相关性分析等。
1.2 适用范围
本文档适用于拓维信息系统股份有限公司的IT服务团队对所有运维管理对象的各配置项的管理，包括但不限于：
●服务器
●存储
●网络系统
●系统软件和应用软件
●计算机设备
●机房环境
●服务、合同
●文档
●人员
2 制定依据
ISO/IEC 20000-1:2005；
3 术语定义
4 职责
5 内容
5.1 流程介绍
5.1.1 流程解释
配置管理是一个描述、跟踪和汇报所有IT基础设施中的每一个设备或系统的管理流程，这些设备和系统被称为配置项（CI）。每一个CI必须有效管理、跟踪和控制以支持IT服务和基础设施成功运行。配置管理流程所管理的配置项包括硬件、软件、网络设备、文档等IT基础设施中所有必须控制的组成部份。所有的数据存放在配置管理数据库（CMDB）中。
在说明一个配置项（CI）时，CI被赋予一个名字和描述，同时诸如责任人、状态、配置等相关属性也被详细记录。CI之间的关系也可找出并记录到CMDB中。CI改变时，CMDB中的相关信息将被更新，对CMDB需进行定期审核以确认和维护数据的完整性和一致性。
配置管理是IT基础设施组成部分的文档化描述（如状态、关系等），包括配置项（CI）相关的文档资料。它制定、跟踪和汇报相关信息，以增强其他流程的更有效运行，特别是变更管理、事件管理和问题管理等流程。
5.1.2 流程执行策略
●应当使用统一的配置管理流程管理IT组件，并且使用统一的文档记录和报告机
制；
●所有配置项信息必须存储在统一集中的CMDB中，CMDB应准确反映当前的IT架
构状态；
●只有配置经理和配置管理员有权修改配置项信息；
●所有在配置管理范围之内的IT组件的变更都应该由变更管理流程来进行；
●应该定期（每年至少1次）或不定期（抽查）审核和验证CI、CI属性、CI关
系等信息，确保CMDB的正确性和完整性；
●接收到变更管理流程的配置信息修改通知单之后的5个工作日内，必须更新
CMDB。
●应该定期（每半年）对配置管理进行总结分析；
5.1.3 流程相关定义
5.1.3.1 配置层次设计
拓维信息系统股份有限公司的IT服务团队可遵照“类别-子类-条目”的划分原则，参考变更分类示例，定义配置分类和配置层次设计，示例如下：
有关拓维信息系统股份有限公司所定义的“配置层次设计”请参考三级文件配置管理流程策略。
5.1.3.2 配置项关系
利用配置项之间的关系可以有效地将相关的配置项连接起来，从而为故障和问题的解决、变更的计划和执行提供更好的参照，
有关拓维信息系统股份有限公司所定义的“配置项关系”请参考三级文件配置管理流程策略。
5.1.3.3 配置项属性
为便于拓维信息系统股份有限公司今后尽量减少对配置数据库结构的变动，对于每个配置项，分为“公共属性”、“专有属性”：
●公共属性—用于存放各配置项通常都会有的属性，例如，序列号、品牌、供应
商等；
专有属性—用于存放该配置项所特有的属性，例如，服务器的特定属性可以为CPU、内存等，而数据库的特定属性可以为数据库类型、版本号、归档方式等等；
有关拓维信息系统股份有限公司所定义的“配置项属性”请参考三级文件配置管理流程策略。
5.1.3.4 配置项状态
配置项状态用于标识配置项管理的生命周期，有关拓维信息系统股份有限公司所定义的“配置项状态”请参考三级文件配置管理流程策略。
5.1.3.5 配置项审计
配置管理流程必须每年对IT环境进行审核、跟踪监测，以保证CMDB的信息收集准确、完整，并与实际IT环境一致。该工作由配置经理发起，由配置管理员负责执行层面的具体操作。
在审计前，将所有需要审计的CI的审计状态设置为“未审计”，根据审计的结果，将CI的审计状态相应地改变为“已审计”、“不匹配”或者“丢失”，同时记录更新审计时间；对“不匹配”或者“丢失”的审核状态的CI进行纠正后，相应的将其审计状态修改为“已审计”，至此一个审计周期结束。应该在在审计工作结束后，CI信息纠正之前运行一次报表，统计相关流程衡量指标。
有关拓维信息系统股份有限公司所定义的“配置项审计”请参考三级文件配置管理流程策略；
5.2 流程输入及输出
5.2.1 流程触发条件
●配置项变更或配置项信息发生修改时
●对配置项进行审计时
5.2.2 输入
●配置信息维护表
●变更发布转来的配置信息修改通知
5.2.3 输出
●CMDB
●配置项统计报表（周报、月报、季报、年报）
5.2.4 流程关闭条件
●配置项经过维护并经流程经理验证后
5.3 流程描述
5.3.1 作业流程图
1）流程图
2）流程说明：
5.3.2 流程活动说明
3.4.2.1 C M.1配置管理规划
1）流程图
2）流程说明
3.4.2.2 C M.2配置项定义与识别
1）流程图
2）流程说明
3.4.2.3 C M.3 CMDB控制和维护
1）流程图
2）流程说明
3.4.2.4 C M.4 CMDB审计与回顾
配置管理经理定期（每年）组织对CMDB 的审计，审计采用抽样原则，审计前需做好审计计划，审计结束后须生成相应的审计报告。
3.4.2.5 C M.5定期生成配置管理报表
配置管理经理需定期生成配置管理报表，报表的来源可为审计的结果，也可为定期（季度）对配置管理的评估。
5.4 流程衡量指标及报表
为了控制流程的质量，提高用户体验，必须为流程设置衡量指标。通过对指标的分析，可以有效地对流程的运行情况进行监控和改进。拓维信息配置管理流程的KPI指标主要从以下内容挑选：
6 相关文件与记录
7 附件
模 块：Solution Manager 范 围：BASIS 实施地点：三全 日期：2011/12/27 16:09:00 作者：贾培星 状态： 三全Solution Manager系统 配置手册 V1.0 2011-10-12
模 块：Solution Manager 范 围：BASIS 实施地点：三全 日期：2011/12/27 16:09:00 作者：贾培星 状态： 目录 一、初始配置 (3) 1.1登录配置页面 (3) 1.2 System Preparation (3) 1.3 Basic Configuration (27) 二、ERP 升级STACK文件生成 (50) 2.1注册卫星系统SLD (50) 2.2 Maintenance Optimizer配置 (52) 2.3生成ECC升级XML文件 (52)
模 块：Solution Manager 范 围：BASIS 实施地点：三全 日期：2011/12/27 16:09:00 作者：贾培星 状态： 一、 初始配置 1.1 登录配置页面 登录Solution Manager 开发系统，运行T-CODE ：solman_setup ，然后会跳转到IE 页面（如下图），接着就可以开始初始与基本配置。 1.2System Preparation:
模 块：Solution Manager 范 围：BASIS 实施地点：三全 日期：2011/12/27 16:09:00 作者：贾培星 状态： Next
模 块：Solution Manager 范 围：BASIS 实施地点：三全 日期：2011/12/27 16:09:00 作者：贾培星 状态： Next
软件配置管理过程指导说明书
目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 适用范围 (2) 1.3 术语名词解释 (2) 2 角色和职责说明 (3) 3 输入 (4) 4 入口准则 (4) 5 配置管理实施 (4) 5.1 配置库结构 (4) 5.1.1 配置库 (4) 5.1.2 配置管理库系统 (6) 5.2 配置管理流程 (6) 5.2.1 配置管理流程图 (6) 5.2.2 配置变更流程图 (7) 5.3 配置标识 (8) 5.3.1 配置库划分 (8) 5.3.2 配置库结构 (8) 5.3.3 配置项命名 (11) 5.3.4 版本编号规范 (11) 5.4 配置管理活动 (12) 5.4.1 制定配置管理计划 (12) 5.4.2 建立配置库 (12) 5.4.3 建立配置项 (12) 5.4.4 基线建立及发布过程 (12) 5.4.5 配置变更 (13) 5.4.6 配置审计 (15) 5.4.7 备份 (16) 6 输出 (16) 7 出口准则 (16) 8 本过程裁剪规定 (16)
1 前言 1.1 目的 用于描述配置管理作用和过程，规范配置管理的实施过程、活动和操作。 1.2 适用范围 适用于在软件生命周期中对各类软件项目的配置管理活动。 1.3 术语名词解释 CCB：Configuration Control Board，配置管理委员会，每个项目组需要建立项目级的CCB作为变更控制权威。CCB由质量工程师、项目经理、测试经理、配置管理员构成，有时也可以包括客户代表、上级质量部门主管。CCB组长可以是质量工程师或质量部领导，但不能是项目经理。 软件配置项：是指软件工程过程中所生产或使用的任何元素，或者是纳入软件产品的元素。它可以是说明书、计算机程序、数据结构或者开发软件产品所使用的工具等，包括：项目文档，源代码，执行程序，相关设备及资料。 软件配置管理：对软件配置项的管理称为软件配置管理。软件配置管理的目的是建立和维护软件项目整个生命周期中工作产品的完整性和可追溯性。 软件工作产品：由定义、维护和使用一个软件过程所产生的任何人工制品，包括过程描述、计划、规程、计算机程序和相关文档，无论是否打算将它们交给客户或最终用户。 软件产品：可交付给客户或最终用户的软件工作产品的子集称作软件产品 基线：基线，是开发过程中标识出的里程碑所交付的一个或多个配置项，也即指一个（或一组）配置项在项目生命周期的不同时间点上通过正式评审而进入正式受控的一种状态它有如下特征：（1）已经过正式的评审和批准；（2）作为项目发展和产品升级的基础。（3）基线变更必须经过CCB审批。 变更控制：对配置项的更改进行评价、协调、认可或不认可以及执行更改的过程。 版本发布：指从项目的配置库中将需交付给客户的所有配置项组装成一个完整的软件产品。即交付给客户的一个包括可执行程序和文档的发布基线称为发布（release）。 配置审计：可以分为物理审计和功能审计。物理审计审查配置项的外在特征的正确性与一致性，主要考查软件受控库的结构、内容及其它相关信息，以验证基线和描述它的文档的一致性；功能审计审查配置项内容的正确性与一致性，主要考核配置项在实现功能上的一致性，功能审计主要通过评审和测试报告体现。 物理审计的内容包括： ? 确认配置项标识的正确性； ? 确认已受控配置项的更改是受到控制的； ? 验证配置库内容与相应记录之间的一致性； ? 验证配置管理活动与相应记录之间的一致性； ? 验证配置管理工作是否符合适用的标准和规程； ? 验证配置管理系统与系统备份的有效性、一致性等。 功能审计的内容包括： ? 验证当前基线所含配置项对前一基线所含配置项的追溯性； ? 确认当前基线所含配置项均正确反映了项目需求； ? 评估基线的完整性； ? 验证当前基线和各基线间所含配置项的一致性； 验证配置库内容的完备性和正确性等。
编号：SM-ZD-96562 操作系统安全配置管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
操作系统安全配置管理办法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1范围 1.1为了指导、规范海南电网公司信息通信分公司信息系统的操作系统安全配置方法和日常系统操作管理，提高重要信息系统的安全运行维护水平，规范化操作，确保信息系统安全稳定可靠运行，特制定本管理办法。 1.2本办法适用公司信息大区所有信息系统操作系统安全配置管理。主要操作系统包括：AIX系统、Windows系统、Linux系统及HP UNIX系统等。 2规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 --中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 --中华人民共和国国家安全法
配置管理流程规定 (Ver1.0) 拟制：___________________ 审核：___________________ 签发：___________________
目录 1.配置管理流程 (3) 1.1概述 (3) 1.2总体流程图 (3) 1.3软件需求分析阶段 (4) 1.4软件设计阶段 (4) 1.5制定配置管理计划 (4) 1.6配置库管理 (4) 1.6.1相关人员分配权限 (4) 1.6.2配置项 (5) 1.7版本控制 (6) 1.8变更控制 (6) 1.9配置审计 (8) 1.9.1配置审核的类别 (8) 1.9.2配置审核执行的时机 (8) 1.9.3不符合项的处理 (8) 2.0.0配置状态报告 (8) 2.0.1配置状态报告的目的 (8) 2.0.2配置状态报告记录的内容 (8) 2.0.3配置状态报告的生成 (9) 2.1.0发行管理 (9) 2.1.1交付管理 (9) 2.软件基线化规范 (10) 2.1正常开发期 (10) 2.2版本发布期 (11) 2.3项目发布期 (13) 3.Jira配置管理 (14)
1.配置管理流程 1.1概述 规范配置管理活动，确保配置项正确地唯一标识并易于存取，保证基准配置项的更改受控，明确基线状态，在贯穿整个软件生命周期中建立和维护项目产品的完整性和可追溯性。 1.2总体流程图
1.3软件需求分析阶段 参加需求分析会议，配置管理负责人记录，有关文档提交归档。如《需求分析》。 1.4软件设计阶段 参加设计阶段，为了详细制定配置管理计划。针对需求分析报告进行系统设计，配置时应说明系统设计的版本与需求分析报告版本的对应关系。设计书评审通过后，建立设计基线。 1.5制定配置管理计划 配置管理员制定配置管理计划，主要内容包括配置管理软硬件资源、配置项计划、备份计划等，审批该计划。 1.6配置库管理 配置管理员为项目创建配置库，并给每个项目成员分配权限。各项目成员根据自己的权限操作配置库。 1.6.1相关人员分配权限 项目经理： 1)与(有关负责人员)协商确定项目起始基线 2)接受配置管理计划，并按相关规定贯彻执行； 3)接受配置控制委员会的报告。 4)提出配置管理计划的修改要求； 5)提出管理管理的建议和要求。 配置管理员 1)编制配置管理计划； 2)执行配置项管理； 3)执行版本控制和变更控制方案； 4)编制配置状态报告； 5)配置库的建立和权限分配； 6)配置管理工具的日常管理与维护； 7)配置库的日常操作和维护 开发人员
Torque + Maui配置手册之抛砖引玉篇 本文将以应用于实际案例（南航理学院、复旦大学物理系、宁波气象局）中的作业调度系统为例，简单介绍一下免费开源又好用的Torque+Maui如何在曙光服务器上进行安装和配置，以及针对用户特定需求的常用调度策略的设定情况，以便可以起到抛砖引玉的作用，使更多的人关注MAUI这个功能强大的集群调度器（后期将推出SGE+MAUI版本）。本文中的涉及的软件版本Torque 版本：2.1.7 maui版本：3.2.6p17。 1. 集群资源管理器Torque 1.1.从源代码安装Torque 其中pbs_server安装在node33上，TORQUE有两个主要的可执行文件，一个是主节点上的pbs_server，一个是计算节点上的pbs_mom，机群中每一个计算节点（node1～node16）都有一个pbs_mom负责与pbs_server通信，告诉pbs_server该节点上的可用资源数以及作业的状态。机群的NFS共享存储位置为/home，所有用户目录都在该目录下。 1.1.1.解压源文件包 在共享目录下解压缩torque # tar -zxf torque-2.1.17.tar.gz 假设解压的文件夹名字为: /home/dawning/torque-2.1.7 1.1. 2.编译设置 #./configure --enable-docs --with-scp --enable-syslog 其中， 默认情况下，TORQUE将可执行文件安装在/usr/local/bin和/usr/local/sbin下。其余的配置文件将安装在/var/spool/torque下 默认情况下，TORQUE不安装管理员手册，这里指定要安装。 默认情况下，TORQUE使用rcp来copy数据文件，官方强烈推荐使用scp，所以这里设定--with-scp. 默认情况下，TORQUE不允许使用syslog，我们这里使用syslog。 1.1.3.编译安装 # make # make install Server端安装设置： 在torque的安装源文件根目录中，执行 #./torque.setup root 以root作为torque的管理员账号创建作业队列。 计算节点（Client端）的安装： 由于计算节点节点系统相同，因而可以用如下SHELL script (脚本名字为torque.install.sh)在
软件开发项目配置管理工具的选择 通过软件配置管理，将对软件系统中的多重版本实施系统的管理；全面记载系统开发的历史过程，包括为什么修改，谁作了修改，修改了什么；管理和追踪开发过程中危害软件质量以及影响开发周期的缺陷和变化。并对开发过程进行有效地管理和控制，完整、明确地记载开发过程中的历史变更，形成规范化的文档，不仅使日后的维护和升级得到保证，而且更重要的是，这还会保护宝贵的代码资源，积累软件财富，提高软件重用率，加快投资回报…… 每一个软件项目，无论是工程类项目，还是产品类项目，都必须经历需求分析、系统设计、编码实现、集成测试、部署、交付、维护和支持的过程。在这个过程中，将生成各种各样不同的工件，包括文档、源程序、可执行代码、支持库。更可怕的是，频繁出现的变更是不可避免的，因此面向如此庞大且不断变动的信息集，如何使其有序、高效地存放、查找和利用就成为了一个突出的问题。 针对这一问题，最早的开发人员尝试过的解决办法是通过手工来实现： 1)文档：每次修改时都另存为一个新的文件，然后通过文件名进行区分，例如"XXX 软件需求说明书V1.0，XXX软件需求说明书V1.1，XXX 软件需求说明书V2.0."，并且在文件中注明每次版本变化的内容； 2) 源代码：每次要修改时就将整个工程目录复制一份，将原来的文件夹进行改名，例如"XX 项目V1.0、XX 项目1.01、."，然后在新的目录中进行修改； 但是这种方法，不仅十分繁琐，容易出错，而且会带来大量的垃圾数据。如果是团队协同开发或者是项目规模较大时，还是会造成很大的混乱。很显然，这样简陋的方法是无法应对这一问题的。后来，有人尝试从制造工业领域引入了"配置管理"这一概念，通过不懈的研究与实践，最终形成了一套管理办法和活动原则，这也就是软件配置管理。 通过软件配置管理，将对软件系统中的多重版本实施系统的管理；全面记载系统开发的历史过程，包括为什么修改，谁作了修改，修改了什么；管理和追踪开发过程中危害软件质量以及影响开发周期的缺陷和变化。并对开发过程进行有效地管理和控制，完整、明确地记载开发过程中的历史变更，形成规范化的文档，不仅使日后的维护和升级得到保证，而且更重要的是，这还会保护宝贵的代码资源，积累软件财富，提高软件重用率，加快投资回报。 常见的配置管理工具 正如前面所述，由于软件配置管理过程十分繁杂，管理对象错综复杂，如果是采用人工的办法不仅费时费力，还容易出错，产生大量的废品。因此，引入一些自动化工具是十分有裨益的，这也是做好配置管理的必要条件。 正是因为如此，市场上出现了大量的自动化配置管理工具，这些工具的实现原理与基本机制
. 配置管理计划******系统
修订页版本控制
目录 目录 ........................................................................................................................................... - 3 -1.引言............................................................................................................................................ - 4 - 1.1编写目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3参考资料 (4) 1.4术语表 (4) 2.配置管理人员与责任 ................................................................................................................. - 5 - 3.用于配置管理的软硬件资源...................................................................................................... - 6 - 4.配置库结构与权限 ..................................................................................................................... - 6 - 4.1配置库列表 (6) 4.2配置库结构 (6) 4.3配置库操作权限 (6) 5.配置项计划 ................................................................................................................................ - 7 - 6.基线计划 .................................................................................................................................... - 7 - 7.配置库备份计划......................................................................................................................... - 7 -
配置管理流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
简介 业务目的： 为解决、控制过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。 IT 目的： 1)建立一个完整的配置项管理框架，降低了无控制环境变更的危险性； 2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，确保服务交付流程如连续性、容量等良好运作。 适用范围 此流程适用IT管理手册中定义的服务范围。 相关流程 IT服务管理手册 (QM-ITSM-2011) 服务规划及管理流程(OP-ITSM-004) 服务报告管理流程 (OP-ITSM-006) 事件和服务请求管理流程 (OP-ITSM-007) 问题管理流程 (OP-ITSM-008) 变更管理流程 (OP-ITSM-010) 发布管理流程 (OP-ITSM-011) 连续性管理流程 (OP-ITSM-012) 容量与可用性管理流程 (OP-ITSM-014) 信息安全管理流程 (OP-ITSM-015) 供应商管理流程 (OP-ITSM-017) 服务策划管理流程(OP-ITSM-019) 定义 术语表： 无 角色定义表
仪器种类代号
编号格式 主要设备按以下方式进行编号登记： XX9999YY XX = 仪器种类代号 9999 = 4至5位数字 YY = 地域代号内的缩写式代号 内容 流程解释 配置管理流程从配置规划、日常运维、配置审计、配置管理检讨的PDCA循环保障CI的完整性和有效性，其中配置规划包括配置管理应用的各类规则。 配置规划 (P) 5.2.1配置管理范围工具、用途说明：
浙江慧优科技有限公司 IT 服务管理手册 版本编号：V1.0 变更履历
浙江慧优科技有限公司 IT 服务管理手册 版本编号：V1.0 目录
浙江慧优科技有限公司 IT 服务管理手册 版本编号：V1.0 01 颁布令 随着公司全新领域的开拓，为满足顾客有关信息技术服务的相关要求，提高公司信息技术服务管理水平，防止由于信息技术服务的不及时等导致的公司和客户的损失。公司开展贯彻ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息技术服务管理体系，制定了浙江慧优科技有限公司《IT服务管理手册》。 《IT 服务管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息技术服务管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息技术服务管理方针、目标，实现信息技术服务管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。 《IT 服务管理手册》符合有关信息安全法律、法规要求及ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2012年8月15日起实施。企业全体员工必须遵照执行。 全体员工必须严格按照《IT 服务管理手册》的要求，自觉遵循信息技术服管管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息技术服务管理方针和目标。 浙江慧优科技有限公司 总经理： 二○一二年八月一日
浙江慧优科技有限公司 IT 服务管理手册 版本编号：V1.0 02 管理者代表授权书 为贯彻执行信息技术服务管理体系，满足ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准的要求，加强领导，特任命马红岩为我公司信息技术服务管理者代表。授权代表有如下职责和权限： 1、按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，识别、建立、实施和保持信息技术服务管理体系，不断改进信息技术服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2、根据服务管理的策略和目标，给与权利和责任，以保证服务管理过程的设计，提升和改进。 3、确保服务管理流程与SMS 的其它组件进行了整合。 4、确保资产，包括许可证，根据法律法规要求和合同义务，被用于管理交付服务。 5、向公司最高管理者报告信息技术服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 6、组织ISO/IEC 20000 体系的管理评审，主持信息技术服务管理体系内部审核，推动内部审核活动。 7、推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。 8、负责与信息技术服务管理体系有关的协调和联络工作。 本授权书自任命日起生效执行。 浙江慧优科技有限公司
软件配置管理计划示例 作者：赵文锋计划名CADCSC软件配置管理计划 项目名中国控制系统CAD工程化软件系统 项目委托单位 代表签名年月日 项目承办单位 代表签名年月日 1 引言 1．1 目的 本计划的目的在于对所开发的CADCSC软件规定各种必要的配置管理条款，以保证所交付的CADCSC软件能够满足项目委托书中规定的各种原则需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组批准的软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。 软件开发单位在开发本项目所属的各子系统（其中包括为本项目研制或选用的各种支持软件）时，都应该执行本计划中的有关规定，但可以根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的配置管理需求。剪裁后的计划必须经总体组批准。 1．2 定义 本计划中用到的一些术语的定义按GB/T 11457 和GB/T 12504。 1．3 参考资料 ◆GB/T 11457 软件工程术语 ◆GB 8566 计算机软件开发规范 ◆GB 8567 计算机软件产品开发文件编制指南 ◆GB/T 12504 计算机软件质量保证计划规范 ◆GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范 ◆CADCSC 软件质量保证计划 2 管理
2．1 机构 在本软件系统整个开发期间，必须成立软件配置管理小组负责配置管理工作。软件配置管理小组属项目总体组领导，由总体组代表、软件工程小组代表、项目的专职配置管理人员、项目的专职质量保证人员以及各个子系统软件配置管理人员等方面的人员组成，由总体组代表任组长。各子系统的软件配置管理人员在业务上受软件配置管理小组领导，在行政上受子系统负责人领导。软件配置管理小组和软件配置管理人员必须检查和督促本计划的实施。各子系统的软件配置管理人员有权直接向软件配置管理小组报告子项目的软件配置管理情况。各子系统的软件配置管理人员应该根据对子项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划规定的所有要求。 2．2 任务 在软件工程化生产的各个阶段中，与本阶段的阶段产品有关的全部信息在软件开发库存放，与前面各个阶段的阶段产品有关的信息则在软件受控库存放。在研制与开发阶段的阶段产品的过程中，开发者和开发小组长有权对本阶段的阶段产品作必要的修改；但是如果开发者或开发小组长认为有必要个性前面有关阶段的阶段产品时，就必须通过项目的配置管理小组办理正规的审批手续。因此，软件开发库属开发这个阶段产品的开发者管理，而软件受控库由项目的配置管理小组管理。软件经过组装与系统测试后，应该送入软件产品库，如欲对其修改，必须经软件配置管理小组研究同意，然后报项目总体组组长批准。关于软件配置要进行修改时的具体审批手续，将在第条中详细规定。 2．3 职责 在软件配置管理小组中，各类人员要互相配合、分工协作，共同担负起整个项目的软件配置管理工作。其中各类人员的分工如下： A．组长是总体组代表，他对有关软件配置管理的各项工作全面负责，特别要对更改建议的审批和评审负责； B．软件工程小组组长负责监督在软件配置管理工作中认真执行软件工程规范； C．项目的专职配置管理人员检查在作配置更改时的质量保证措施； D．各子系统的配置管理人员具体负责实施各自的配置管理工作，并参与各子系统的功能配置检查和物理配置检查；
配置管理员岗位职责 摘自：软件配置管理论坛 一、配置经理的基本技能与资格 资格： 能够重视配置管理工作； 能够按规范实施配置管理工作； 积极支持部门的配置管理方面的工作； 能够积极支持与帮助其他人员； 为部门的配置管理能力的提高贡献力量； 熟悉公司配置流程以及其他相关的流程； 为增进项目管理，对于项目内的困难和关键问题，能够及时反映到部门； 基本技能： 能够独立规划项目的配置管理工作； 熟练掌握配置管理的相关概念； 能够了解配置的相关工具，熟练使用技术工程部配置所使用的工具； 具有基本的与人沟通的技巧； 能够了解项目管理过程中的主要环节； 初步了解项目管理过程中的质量保证的各个方面； 了解部分系统和应用工具，如数据库ORACLE，前台开发工具DEPHI等； 二、配置经理的职责 作为一名配置人员，配置经理的职责就是能够与质量人员、测试人员等共同保证项目的质量。如：作为质量保证的成员之一，能够为整个技术工程部规范化管理的推进作贡献，如宣传规范化管理的知识，陈述规范化管理的利弊等；能够在项目进行的整个生命过程中，不断的与项目经理、QA、SCCB及项目成员进行配置管理规范化的沟通，为项目配置管理的规范化作出努力. 具体表现为： ?项目进行初期或首次进入项目中时，能够首先与项目经理、QA、SCCB及项目成员就项目的未来配置管理工作进行沟通，取得项目经理、QA、SCCB及项目全体成员对配置工作的认可与支持； ?积极了解项目情况，项目各阶段的进展，为更好的进行配置管理作努力； ?熟练并充分的利用配置管理工具的各方面的功能，提高配置管理的效率； ?为项目控制好版本，保证项目各阶段所使用的版本正确； ?及时发现项目问题，把问题及时反馈给项目经理、QA或SCCB，并积极协助解决； ?与项目内其他组成员，如开发组、测试组等协调工作，并能够很好的沟通； ?能够在项目中不断总结、分析，为项目内配置管理工作的进一步优化作贡献；
配置管理系统（北大软件 010 - 61137666） 配置管理系统，采用基于构件等先进思想和技术，支持软件全生命周期的资源管理需求，确保软件工作产品的完整性、可追溯性。 配置管理系统支持对软件的配置标识、变更控制、状态纪实、配置审核、产品发布管理等功能，实现核心知识产权的积累和开发成果的复用。 1.1.1 组成结构（北大软件 010 - 61137666） 配置管理系统支持建立和维护三库：开发库、受控库、产品库。 根据企业安全管理策略设定分级控制方式，支持建立多级库，并建立相关控制关系；每级可设置若干个库；配置库可集中部署或分布式部署，即多库可以部署在一台服务器上，也可以部署在单独的多个服务器上。 1. 典型的三库管理，支持独立设置产品库、受控库、开发库，如下图所示。 图表1三库结构 2. 典型的四库管理，支持独立设置部门开发库、部门受控库、所级受控库、所级产品库等，如下图所示。
图表2四级库结构配置管理各库功能描述如下：
以“三库”结构为例，系统覆盖配置管理计划、配置标识、基线建立、入库、产品交付、配置变更、配置审核等环节，其演进及控制关系如下图。 图表3 配置管理工作流程 1.1.2主要特点（北大软件010 - 61137666） 3.独立灵活的多级库配置 支持国军标要求的独立设置产品库、受控库、开发库的要求，满足对配置资源的分级控制要求，支持软件开发库、受控库和产品库三库的独立管理，实现对受控库和产品库的入库、出库、变更控制和版本管理。
系统具有三库无限级联合与分布部署特性，可根据企业管理策略建立多控制级别的配置库，设定每级配置库的数量和上下级库间的控制关系，并支持开发库、受控库和产品库的统一管理。 4.产品生存全过程管理 支持软件配置管理全研发过程的活动和产品控制，即支持“用户严格按照配置管理计划实施配置管理—基于配置库的实际状况客观报告配置状态”的全过程的活动。 5.灵活的流程定制 可根据用户实际情况定制流程及表单。 6.支持线上线下审批方式 支持配置控制表单的网上在线审批（网上流转审批）和网下脱机审批两种工作模式，两种模式可以在同一项目中由配置管理人员根据实际情况灵活选用。 7.文档管理功能 实现软件文档的全生命周期管理，包括创建、审签、归档、发布、打印、作废等，能够按照项目策划的软件文档清单和归档计划实施自动检查，并产生定期报表。 8.丰富的统计查询功能，支持过程的测量和监控 支持相关人员对配置管理状态的查询和追溯。能够为领导层的管理和决策提供准确一致的决策支持信息，包括配置项和基线提交偏差情况、基线状态、一致性关系、产品出入库状况、变更状况、问题追踪、配置记实、配置审核的等重要信息； 9.配置库资源的安全控制 1)系统采用三员管理机制，分权管理系统的用户管理、权限分配、系统操 作日志管理。 2)系统基于角色的授权机制，支持权限最小化的策略； 3)系统可采用多种数据备份机制，提高系统的数据的抗毁性。 10.支持并行开发 系统采用文件共享锁机制实现多人对相同配置资源的并行开发控制。在系统共享文件修改控制机制的基础上，采用三种配置资源锁以实现对并行开发的
程序文件 软件配置管理控制程序 文件编号 版木A0 贞数第1贞共6贞 編制部门研发部 生效日期2018年09月05日 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行 分发部门会签 编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产韶□质量部□行政部
软件配置管理控制程序 软件配這皆理贯穿于软件整个生命周期，对规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控 制要求，确世配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量使公 司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 适用于本公司所有的软件项目，并贯穿于软件生存周期全过程。 3.1项目经理 负责指过配置管理人员: 负责审批配置管理il ?划; 负责执行配置管理il 划。 3. 3质量部 > 负责跟踪配置管理il ?划的实施。 4.1术语泄义 软件配置管理：是标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些项的投放和变更, 记录并报告配置的状态和变更要求，验证配置项的完整性和正确性。 软件配置项：为配置管理的目的而作为一个单元来看待的硬件/软件成分。 基线：一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文件以及柑应的可执行代码、构造文卷和用户文档 构成一条基线。基线一经放行，就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷（配苣项〉和生成可执行 文卷的工具" 4.2配置管理讣划编制 所有项目在指；4^项目开发计划时，都应有项目经理指定配置管理人员，然后由配置管理人员编写 《配置管理计划》，也可以包含在《软件开发计划中》，配置管理讣划至少应包括的内容: ? 配置管理人员的组成及分工 2. 范围 3. 职责 3.2 配置管理人员 4. 工作程序
信息系统配置管理规范
目录 1 概述 (3) 1.1.目的 (3) 1.2.范围 (3) 1.3.术语 (3) 1.4.角色与职责 (3) 2 配置管理范围 (4) 3 项目配置库建立与使用 (4) 3.1项目配置库建立 (4) 3.2项目配置库使用 (4) 4 权限变更 (5) 5 配置库安全 (5) 6 配置库使用规范 (6) 附录一：配置项命名规则 (7) 附录二：配置库目录结构管理规定 (8) 附录三：基线库产品清单 (9)
1 概述 1.1.目的 为了保证XXXX研发项目文件的安全性、机密性；保证信息系统的完整性、有效性及可追溯性，以及加强研发项目的协同能力，特制订本制度。 1.2.范围 适用于本行所有信息系统。 1.3.术语 1.4.角色与职责
2 配置管理范围 研发项目过程中产生的所有文档，包括：研发项目管理文档、研发设计及技术文档、源代码、可执行程序，工具及相关资料等。 ◆项目文档主要：立项书、项目计划、例会会议记录及项目过程中管理类文档等。 ◆设计及技术文档主要：需求，需求分析报告、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库表结构、 测试文档、使用说明书、技术说明书等。 ◆工具及其相关资料：开发或测试过程中的工具，以及其使用文档等，如觉得有必要也纳入配置库的 管理。 3 项目配置库建立与使用 3.1 项目配置库建立 1.项目立项时，由项目经理申请建立项目配置库（附录二X《配置库申请单》） 2.配置管理员与项目经理根据《配置管理的流程》确定《配置管理计划》。 3.配置项：项目经理与配置管理员共同确认研发项目的配置库目录结构，并建立配置库目录结构；所建配 置库目录结构必需按本文规定目录结构执行（目录结构参考附录二）。 4.项目小组：项目经理提供项目小组成员名单及联系方式，配置库权限清单（内容应包括员工姓名、目录 权限等） 5.权限分配：配置管理员为相关人员的设置配置权限。配置库权限设置完成之后，由配置管理员将配置库 名称、访问路径、访问权限等信息以邮件方式通知各相关人员；配置库使用人员以各自的用户名和密码进行访问配置库。 6.配置库密码只能在服务器上设置，如配置库使用人员密码遗忘或需要修改，可以与配置管理员取得联系， 进行修改密码。 3.2 项目配置库使用 1.配置库目录说明 配置库基本结构如“附录二”所示，以项目名称作为一级目录，二级目录包括：devlib、testlib、PMlib、
软件配置管理流程
目录 1.配置管理流程 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 总体流程图 (3) 1.3 软件需求分析阶段 (4) 1.4 软件设计阶段 (4) 1.5 制定配置管理计划 (4) 1.6 配置库管理 (4) 1.6.1 相关人员分配权限 (4) 1.6.2 配置项 (5) 1.7 版本控制 (6) 1.8 变更控制 (6) 1.9 配置审计 (7) 1.9.1 配置审核的类别 (7) 1.9.2 配置审核执行的时机 (7) 1.9.3 不符合项的处理 (7) 2.0.0 配置状态报告 (7) 2.0.1 配置状态报告的目的 (7) 2.0.2 配置状态报告记录的内容 (7) 2.0.3 配置状态报告的生成 (7) 2.1.0 发行管理 (8) 2.1.1 交付管理 (8) 2.1.1 软件配置管理员的处理规范 (8) 2.1.1.1 现阶段使用的版本配置服务器 (8) 2.1.1.2 主要操作流程 (8) 2.1.1.3 版本规范化处理 (8) 2.1.1.4 客户反馈问题处理 (8) 2.软件基线化规范 (9) 2.1 正常开发期 (9) 2.2 版本发布期 (9) 2.3 项目发布期 (9) 2.4 项目维护期 (9)
1.配置管理流程 概述 规范配置管理活动,明确配置项正确的唯一标识并易于存取,保证基准配置项的更改受控,明确基线状态,在贯穿整个软件生命周期中建立和维护项目产品的完整性和可追溯性。 总体流程图
软件需求分析阶段 参加需求分析会议,配置管理负责人记录,有关文档提交归档。如《需求分析》。 软件设计阶段 参加涉及阶段,为了详细制定配置管理计划。针对需求分析报告进行系统设计，配置时应说明系统设计的版本于需求分析报告版本的对应关系。设计书评审通过后，建立设计基线。 制定配置管理计划 配置管理员制定配置管理计划,主要内容包括配置管理软硬件资源、配置项计划、备份计划等,审批该计划。 配置库管理 配置管理员为项目创建配置库,并给每个项目成员分配权限。各项目成员根据自己的权限操作配置库。 相关人员分配权限 项目经理： 1）与（有关负责人员）协商确定项目起始基线； 2）接受配置管理计划，并按相关规定贯彻执行； 3）接受配置控制委员会的报告； 4）提出配置管理计划的修改要求； 5）提出管理的建议和要求。 配置管理员 1）编制配置管理计划； 2）执行配置项管理； 3）执行版本控制和变更控制方案； 4）编制配置状态报告； 5）配置库的建立和权限分配； 6）配置管理工具的日常管理与维护； 7）配置库的日常操作和维护； 开发人员 1）根据确定的配置管理计划和相关规定，提交配置项
配置管理控制程序 历史记录
目录
1.引言 1.1目的 本程序文件定义了本组织的配置管理的过程，目的是规范公司的软件配置管理活动，使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 1.2 使用范围 本文件适用于公司的所有软件项目。 1.3 名词和缩写 CM(Configuration Management) 配置管理 SCCB (Software Configuration Control Board) 软件配置管理控制委员会 CC (Configuration Controller) 配置管理员 工作产品（Work Products）：项目技术开发和管理工作中产生的有价值的成果，例如源代码、数据和各种文档。 配置项（Configuration Item, CI）：纳入到配置管理范畴作为单个实体对待的工作产品称为配置项[IEEE Std 610.12 - 1990 ]；配置项包括：项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入软件配置管理。 基线（Baseline）：一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。基线一经放行，就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷（配置项）和生成可执行文卷的工具。 2角色与职责 2.1软件配置管理组（CM） CM组是项目里的一个小组，根据项目大小，可以由一个人，或者多人组成,小组的成员称为配置管理员(CC),通常由公司的质量保证组安排，加入到项目组，由项目经理领导。
CM组建立并管理配置管理库系统。 CM组负责组织相关部门和人员进行有关CM活动的培训。 项目组的CM组负责在该项目的整个生命周期中进行配置管理活动。 2.2软件配置管理控制委员会(SCCB) SCCB建立在项目级，通常由项目经理、该项目的技术经理、软件开发工程师、资深工程师、测试经理/测试工程师以及CC组成。SCCB在项目策划阶段由项目经理负责筹建。 配置管理控制委员会负责审批软件配置管理计划； 配置管理控制委员会负责审批软件基线的建立； 配置管理控制委员会负责审批对软件基线配置项的变更； 配置管理控制委员会负责审核和批准产品发布。 2.3 SCCB负责人 SCCB负责人通常由项目经理担任，代表SCCB在有关文件上签署意见。 2.4 项目经理 定期或事件驱动地评审或审核CM活动。 2.5 测试组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与测试有关的内容 2.6 开发组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与开发有关的内容 2.7 QA组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与QA有关的内容
软件配置管理计划示例 计划名国势通多媒体网络传输加速系统软件配置管理计划 项目名国势通多媒体网络传输加速系统软件 项目委托单位代表签名年月日 项目承办单位北京麦秸创想科技有限责任公司 代表签名年月日 1 引言 1．1 目的 本计划的目的在于对所开发的国势通多媒体网络传输加速系统软件规定各种必要的配置管理条款，以保证所交付的国势通多媒体网络传输加速系统软件能够满足项目委托书中规定的各种原则需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组批准的软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。 软件开发单位在开发本项目所属的各子系统（其中包括为本项目研制或选用的各种支持软件）时，都应该执行本计划中的有关规定，但可以根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的配置管理需求。剪裁后的计划必须经总体组批准。 1．2 定义 本计划中用到的一些术语的定义按GB/T 11457 和GB/T 12504。 1．3 参考资料
◆GB/T 11457 软件工程术语 ◆GB 8566 计算机软件开发规范 ◆GB 8567 计算机软件产品开发文件编制指南 ◆GB/T 12504 计算机软件质量保证计划规范 ◆GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范 ◆国势通多媒体网络传输加速系统软件质量保证计划 2 管理 2．1 机构 在本软件系统整个开发期间，必须成立软件配置管理小组负责配置管理工作。软件配置管理小组属项目总体组领导，由总体组代表、软件工程小组代表、项目的专职配置管理人员、项目的专职质量保证人员以及各个子系统软件配置管理人员等方面的人员组成，由总体组代表任组长。各子系统的软件配置管理人员在业务上受软件配置管理小组领导，在行政上受子系统负责人领导。软件配置管理小组和软件配置管理人员必须检查和督促本计划的实施。各子系统的软件配置管理人员有权直接向软件配置管理小组报告子项目的软件配置管理情况。各子系统的软件配置管理人员应该根据对子项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划规定的所有要求。 2．2 任务
软件配置管理规范 流程 1 概述 1.1 目的 本文档主要目的在于规范项目配置管理活动, 确保配置项正确地唯一标识而且易于存取, 保证基线配置项的更改受控, 明确基线状态, 在整个软件生命周期中建立和维护项目产品的完整性和可追溯性。 1.2 适用范围本文档适用于不同类别的软件产品和软件项目开发工程的配置管理活动, 针对项目不同在流程上作适当的删减。配置管理可采用各种工具及手工办法, 本文件以CVS( 并行版本系统) 配置管理工具为例, 规定公司的配置管理办法, 使用其它工具时也可对应本文件
的要求参照执行。 1.3 术语和缩略语 1.3.1 软件配置管理( Software Configuration Management, SCM) 软件配置管理是对软件修改进行标识、组织和控制的技术, 用来协调和控制整个过程。是经过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。配置管理的目标是记录软件产品的演化过程, 确保软件开发者在软件生命周期中各个阶段都能得到精确的不同版本的产品配置。 1.3.2 配置项( Configuration Item, CI) 凡是纳入配置管理范畴的工 作成果统称为配置项, 配置项逻辑上组成软件系统的各组成部分, 一般是能够单独进行设计、实施和测试的。 每个配置项的主要属性有: 名称、标签、文件状态、版本、作者、日期等。所有配置项都被保存在配置库里, 确保不会混淆、丢失。配置项及其历史记录反映了软件的演化过程。 1.3.3 基线( Baseline) 在配置管理系统中, 基线就是一个配置项或一组配置项在其生命周期的不同时间点上经过正式评审而进入正式受控的一种状态这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体, 而这个过程被称为基线化”。每一个基线都是其下一步开发的出发点和参考点。基线确定了元素( 配置项) 的一个版本, 且只确定一个版本。一般情况下, 基线一般在指定的里程碑处创立, 并与项目中的里程碑保持同步。每个基线都将接受配置管理的严格控制, 基线中的配置项被冻结”了, 不能再