2011年铜及铜加工行业分析报告
2011年2月
目录
一、全球铜供给状况 (3)
1、矿产铜是铜供给的主要来源 (3)
（1）铜矿不断增储，全球铜资源充裕 (3)
（2）中国铜矿山资源储量较少 (7)
2、再生铜产量稳步增长 (11)
二、铜冶炼行业发展迅速 (15)
1、全球铜粗炼、精炼产量稳步增长 (15)
2、我国铜粗炼和精炼产能保持快速扩张趋势 (17)
3、国家淘汰落后产能政策对铜行业影响不大 (18)
4、铜精矿加工费波动较大 (19)
三、铜产品深加工行业前景广阔 (20)
1、全球铜加工材产地集中 (20)
2、我国铜加工业正在崛起 (21)
四、铜需求前景继续看好 (23)
1、铜的消费结构对比 (23)
2、铜的传统终端消费旺盛 (25)
3、新兴产业创造大量铜的新增需求 (28)
4、铝是替代铜的最大威胁 (29)
五、铜将进入短缺周期 (30)
六、铜价将高位震荡走强 (31)
七、主要公司简况 (33)
1、江西铜业 (33)
2、云南铜业 (35)
3、铜陵有色 (35)
一、全球铜供给状况
铜是人类发现最早的金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损，具有很好的延展性、导热性和导电性。在自然界中，铜的储量丰富，并且加工简单。铜的供给来自于两个方面，一是直接从铜矿提取而来的原生铜，二是由废铜加工产生的再生铜。
1、矿产铜是铜供给的主要来源
自然界中的铜分为自然铜、氧化铜矿和硫化铜矿三种。自然铜及氧化铜的储量少，现在世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的，这种矿石含铜量极低，一般在2-3%左右。
（1）铜矿不断增储，全球铜资源充裕
尽管世界铜矿资源年年在开采，但是由于新的铜矿床不断被发现，从而使得世界铜储量并不因开发而急剧下滑。根据美国地质调查局资料，2009年世界铜储量为5.42亿吨，与1999年的储量3.40亿吨增加了2.02亿吨，其中智利16000万吨，秘鲁6300万吨，墨西哥3800万吨，美国3500万吨，中国3000万吨，澳大利亚2400万吨。
二十年来，铜矿产量受下游需求带动不断增长。根据国际铜业研究小组最新统计，全球铜矿产量从1990年的不到50万吨以每年大约4%的增长率在2009年达到了1579万吨。而自1999年以来，全球铜矿产量增速较慢，1999年-2009年全球铜矿产量增速仅达到2.28%，落后于全球精铜需求增速。
智利、秘鲁、美国、中国，以及印度尼西亚是世界铜矿山生产的超级大国，这五国2009年的铜矿产量合计占世界总产量的61.32%。铜矿产量前12个国家的产量之和是世界总产量的86.19%。
全球大型铜矿山集中在智利、印度尼西亚、美国等地。其中，在全球产能最大的20个铜矿山中，智利占了8个，而美国和印度尼西亚则各占2个。这些铜矿山有一半采用熔炼精炼和SX-EW（溶剂萃取电积）相结合的方式，仅有一座铜矿山纯粹使用SX-EW的方式。但是从成本、技术、以及产品质量的角度考虑，SX-EW是今后铜矿山的发展方向。
2015年铜行业展望分 析报告 2015年1月
目录 一、概述：2015 年铜价面临内忧外患 (4) 二、铜精矿供给增速面临上行压力 (5) 1、铜精矿供给增速后期将面临持续的上行压力 (6) 2、铜矿投资产能释放是铜精矿供给增长主要原因 (7) 3、2015 年铜精矿增速可能会达到高点 (9) 4、新增铜精矿产能分布仍主要集中在产出大国 (10) 5、开采成本上升不太会抑制铜精矿供给 (12) 三、铜冶炼产能瓶颈有望突破 (13) 1、冶炼产能是前期制约精炼铜产出加速的关键 (14) 2、新增冶炼产能主要在中国 (15) 3、2015 年中国铜冶炼产能可能突破瓶颈 (17) 4、产能利用率水涨船高 (18) 5、环保可能是新增冶炼产能不及预期的最大风险 (20) 四、铜融资面临持续压力 (21) 1、青岛港事件引发铜融资业务“地震” (22) 2、中外利差收窄抑制铜融资利润空间 (23) 3、人民币进入贬值通道抑制利润的另一推手 (25) 4、保税区铜库存仍将面临外流压力 (26) 5、进口亏损情况决定保税区库存流向 (28) 五、地产是铜消费的最大拖累 (29) 1、2015 年中国铜需求恐怕面临放缓压力 (30) 2、15年地产竣工可能呈现前高后低的形状 (31) 3、15年铜消费增速以及地产用铜的情景假设分析 (33)
4、电网投资2015 年有望维持一定增速 (35) 5、家电消费同样受到地产拖累 (36) 6、美欧铜消费呈现“对冲” (37) 六、美元—异次元的狙击手 (39) 1、美元“主动”升值：美国经济2015 年加速 (39) 2、美元“被动”升值：全球资产负债表的扩与缩 (40) 3、美元升值将持续压制铜价 (42)
!""#!"$# 0概况 中国铜加工业在国民经济稳定高速发展的推动下，近五年来获得了迅速发展。目前已成为世界铜加工材生产、进口、出口和消费大国（见表%、!）。 中国铜加工工业主要产地集中于东南沿海经济发达地区（见表&），长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区更具有发展潜力，现代高精尖产品和节能、环保型连续化生产线已成为中国铜加工技术的代表和发展方向。 1铜材品种和质量现状 近年来，中国铜加工材品种已发生了巨大的变化，在紧密结合市场和科学技术需求中，传统铜加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变，其重要特点是向高精度、高性能、环保、节能方向发展，许多产品已成为国内外知名品牌，在国内外市场上享有盛誉；产品质量已稳步提高，产品标准水平已处国际先进行列，各主要铜材生产厂家除按国家标准生产外，还可以直接接受世界主要发达国家标准订货，这表明我国铜加工材生产进一步国际化；为了满足国民经济和科学技术对铜材的多方面需求，各铜加工企业还相应制定了许多内部供货技术标准。 中国铜加工材约有!#"种合金，近千种产品品种，是世界上产品品种最丰富的国家之一，在众多的铜加工材品种中，涌现出一大批热点、按国际先进标准生产的产品，它们代表着现代加工技术和应用的主流方向，这些产品有： 空调和致冷设备用超细、超薄、高清洁度、高精度、复杂齿型内螺纹铜管产能迅速增加，与普通光面管相比，传热效率提高了!’&倍，节省铜材&"(，可以适应新型对大气臭氧层破坏系数为零的致冷剂，从而对环保、节能、节材、空调机小型化、高效化作出了贡献。中国内螺纹铜管在家用空调器中的应用比例已高达)"(，并正向全螺纹化方向推进，已成为铜管出口中的重要品种，代表着世界内螺纹铜管的水平。 建筑用铜水管、气管、采暖管在中国应用的春天已经来临，铜管材、铜管件、塑覆铜管生产已经配套成龙，由于铜管材具有杀菌、不老化、耐蚀、良好安装性能和可完全回收等的突出特点，已成为现代建筑管路材料的唯一代表，中国铜水管、铜气管的生产已产业化、专业化，并受到国际市场广泛欢迎。在中国，当前建筑用铜管的应用虽然不足%"(，但其应用前景已为国内外所公认，国际铜业协会在推进建筑用铜管的事业中作了卓越的工作。 冷凝器用铜合金管虽然受到了焊接不锈钢管应用的挑战，但是随着电力工业的发展，铜合金冷凝管产量依然在逐步增长，而且铜合金冷凝管在海洋工程、舰船、海水淡化、化工、造纸、制糖等方面的应用正在不断扩大，超长冷凝管和白 中国铜加工业技术现状及发展 中国有色金属加工工业协会王碧文 摘要本文阐述了中国铜加工工业概况、铜材品种和质量现状及铜加工工艺与装备现状，并分析了中国铜加工工业总体状况、发展趋势、产品发展趋势及铜加工工艺及装备发展趋势。 关键词铜加工业；技术；发展 !技术与装备%* ++
2012年铜行业分析报告 2012年4月
目录 一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 (4) 1、行业主管部门 (4) （1）国家工业和信息化部 (4) （2）国家质量监督检验检疫总局 (4) （3）中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会 (4) （4）国家发展和改革委员会 (5) 2、行业监管体制 (5) 3、行业主要法规政策 (6) 二、行业现状及其发展前景 (6) 1、铜加工行业现状 (6) 2、铜管材行业现状 (11) 3、空调制冷用铜管 (13) （1）行业概况 (13) （2）行业利润水平 (16) （3）行业发展趋势 (16) （4）进入本行业的主要壁垒 (18) 三、影响行业发展的有利和不利因素 (20) 1、有利因素 (20) （1）产业政策积极支持 (20) （2）广阔的市场空间 (20) （3）行业整合速度加快 (21) （4）技术进步 (21) （5）空调能效标准强制实施，精密铜管企业面临新机遇 (22) 2、不利因素 (22) （1）产业发展存在结构性矛盾 (22) （2）贸易壁垒 (23)
（3）铜价格波动 (23) 四、行业特点 (24) 1、行业技术水平及技术特点 (24) 2、行业特有经营模式 (25) 3、行业周期性 (25) 五、行业与上下游行业之间的关系 (25) 1、上游铜矿开采、冶炼行业概况 (26) （1）行业基本情况 (26) （2）铜价格走势 (28) 2、上游行业对行业的影响 (29) （1）铜资源短缺未限制行业发展 (29) （2）铜价上涨限制了行业发展 (29) 3、下游空调制造业概况 (29) （1）市场发展趋势 (31) （2）竞争趋势 (32) （3）技术发展趋势 (33) 4、下游行业对行业的影响 (33) （1）行业发展 (33) （2）增强上下游企业依存关系 (34) （3）技术进步 (34) 八、行业主要企业简况 (35)
铜金属分析报告 一、铜资源概述 (2) 二、铜矿产资源情况 (2) 2.1 全球铜资源情况 (2) 2.2 我国铜资源情况 (3) 2.3 我国铜资源特点 (5) 2.4 铜矿石工业要求 (6) 三、铜行业产业链及主要产品 (7) 四、铜行业的生产和消费 (9) 4.1 全球铜行业的生产消费 (9) 4.2 我国铜行业的供应情况 (10) 4.3 我国铜行业的需求情况 (11) 4.4 国内主要铜企业 (13) 五、铜价格情况 (13) 六、影响铜价格变动因素 (15) 七、国内铜资源相关政策 (18) 7.1 《铜冶炼行业准入条件》 (18) 7.2 《关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》 (18) 7.3 《有色金属业调整和振兴规划》 (19) 7.4 《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》 (19) 八、铜行业的未来发展 (19)
一、铜资源概述 铜是人类最早发现和使用的金属之一，紫红色，比重8.89，熔点1083.4℃。铜及其合金由于导电率和热导率好，抗腐蚀能力强，易加工，抗拉强度和疲劳强度好而被广泛应用，在金属材料消费中仅次于钢铁和铝，成为国计民生和国防工程乃至高新技术领域中不可缺少的基础材料和战略物资，在电气工业、机械工业、化学工业、国防工业等部门具有广泛的用途。 铜按自然界中存在形态可分为： ?自然铜，铜含量在99％以上，但储量极少 ?氧化铜矿，为数也不多 ?硫化铜矿，世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的 按生产过程分类的话，铜产品则可大致分为铜精矿、粗铜和纯铜。铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿, 可直接供冶炼厂炼铜。粗铜是铜精矿冶炼后的产品，含铜量在95～98%。纯铜是火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99～99.9%的纯铜，电解则可以使铜的纯度达到99.95～99.99%。 按主要合金成分分类的话，铜合金主要有黄铜、青铜和白铜。黄铜为铜锌合金。青铜是铜锡等合金，除了锌镍外，加入其他元素的合金均称青铜。白铜则为铜镍合金，藏银工艺品大多是这种成分。 按产品形态分类，则主要有铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等。 二、铜矿产资源情况 2.1 全球铜资源情况 铜相对于铝、锌、铅、铁等其他基本金属较为稀有，在地壳中的含量仅有万分之零点五左右，远小于其他基本金属。全世界探明的铜矿储量约6亿多吨，遍及六大洲，有150多个国家都有铜矿资源，部分国家可采年限达100年以上。智
全球铜行业市场现状分析 近10年来，世界铜的产量与消费量比较平稳，没有大的起伏。产量略有上升，但幅度不大，消费增长也较缓慢。 全球7月铜供应短缺15.1万吨；1-7月供应短缺9.3万吨，2012年同期为短缺55.2万吨。ICSG称，中国精炼铜表观需求量创纪录高位。数据显示，年初迄今的全球消费量增加1.6%，中国消费量增加2.3%，美国增加4.2%，欧洲增加1.5%。年初迄今的废铜供应攀升11%，智利精炼铜产量减少5.8%，中国产量增加15%。 图表1:ICSG全球精炼铜供需平衡表 世界金属统计局(WBMS)称,今年1-9月全球铜市场供应过剩163,000吨，2012年为过剩240,000吨。WBMS公布的数据还显示，1-9月，全球铜消费量为1,559.3万吨，而上年同期的消费量为1,511.5万吨。其中，中国1-9月铜表观消费量增长37.7万吨至698.1万吨，占全球需求总量的44%。1-9月，全球精炼铜产量增长6.2%至1,330万吨，中国增幅尤为显著。2013年9月，全球精炼铜产量为176.4万吨，消费量为188.2万吨。
图表2：ICSG全球精炼铜月增长图 今年以来全球精炼铜过剩的格局维持，市场寄希望于中国的经济回暖带动的铜需求扩张，然而我们认为中国经济持续增长尚存隐忧，更难改观全球精铜供过于求的局面。而这一局面将长期抑制铜价的持续走高。 我国是铜资源和铜产品短缺国家，虽然近年来我国铜产量有相当快速的增长，但同期铜的消费量增长更快，消费增长速度明显大于生产增长速度。国内一系列提振经济的政策对铜产品需求量的增大有明显的拉升作用，随着通信、电力等基础设施建设的推进以及汽车和信息技术产品的普及，今后中国对电线等各类铜产品的需求将大幅度增长。 图表3：中国铜储量分布 图表4：中国铜储量
44中国有色金属 2010年第1期 热 点 Focus 在过去的一年当中，世界经济、中国经济以及行业发展都发生了非常大的变化，在经济发展基础与产业格局都面临新的转变的时期，中国铜及铜加工行业的发展也需要做出相应的调整。 事实上，影响“中国铜加工行业发展现状和展望”的因素有很多，特别是这一、两年间中国铜加工材的产业格局发生了一些转变，而且有些热点铜材产品的产能也有不同程度的扩张。目前，业界较为关心的话题包括以下五个方面：市场消费、产能扩张、行业格局、矛盾问题、未来发展。 市场消费：中国因素与铜价涨跌 首先看生产情况。根据现有产品结构，按金属量折算后，2001～2009年，中国铜加工材的生产量以年均20.9%的速度增长。2009年的生产量为710.5万吨。三大主导产品铜板带、铜管、铜线的产量，在2009年将分别达到125万吨、116万吨、和356万吨。在铜材总产量中的比例分别为17.6%、16.4%和50.1%。从增长速度来看，2001～2009年间，铜板带的年均增速为18.0%、铜管为18.8%、铜线为25.7%。 其次，根据现有产品结构，按金属量折算后，2001～2009年，中国铜加工材的表观消费量以年均17.4%的速度增长。2009年的表观消费量为747.6万吨。三大 主导产品铜板带、铜管、铜线的消费量，在2009年将分别达到135万吨、99万吨、和383万吨。在铜材总消费量中的比例分别为18.1%、13.3%和51.3%。从增长速度来看，2001~2009年间，铜板带的年均增速为14.6%、铜管为15.2%、铜线为20.7%。 在这一前提下，考虑到铜加工材生产中废杂铜的直接利用量，2009年中国金属铜的供应过剩量为85.5万吨。如果再考虑到铜加工材生产中可能重复统计的部分，金属铜（精铜）可供应量与铜材生产用铜量之间，就是出现160.6万吨的过剩量。 产能扩张：需求预期与热点产品 当然，“中国因素”之所以能够大行其道，是因 为中国经济以及相关行业，在自我发展的过程中，给这种“需求因素”提供了土壤。特别是近年快速发展的“区域经济”，和各地在铜及铜加工生产上的“大跃进式”的发展模式，更是加强了这种“需求预期”。 在铜及铜加工生产上，地区经济“大跃进”式的发展，所表现出来的一个比较突出的特点就是热衷于建设“基地”。比如，《安徽省有色金属铲业调整和振兴规划》中，在调整和振兴目标中，就提出将铜陵建设成为中国最大的铜冶炼、铜拆解、 铜深加工基地之一和铜商品交易中心及全国重要的黄金产业基地。计划通过产销稳定增长，到2011年，实现精炼铜产量90万吨，铜加工材产量95万吨的目标。在此之前，江西鹰潭也为了落实江西省将其定位于“世界铜都”这一目标，初步计划是到2010年，铜冶炼产能达到140万吨 铜加工产能220万吨。 另外，在其他一些地区和企业，也都有着打造“百亿元”、“千亿元”铜产业规划的一些设想。比如，中国有色集团在2009年9月8日重组山东奥博特铜铝业有限公司之后，对该公司今后的发展就提出了打造“百亿元”企业的设想。为此，中色集团 将投资支持奥博特扩大有关铜板带与铜管材的生产规模。 除了地方上显示出的“大干快上”的投资热情，最近1～2年，一些大型企业在新建铜冶炼及铜加工材上的投资也都是大手笔，上个10亿 元、20亿元的项目，似乎一点儿也不费劲。根据安泰科的初步统计，在目前已知的主要铜线杆投资项目中，2008年下半年至2009年上半年即将投入运行的产能超过80万吨，2009年下半年至2010年上半年计划投入运行的产能超过70 万吨。初步估计，2009年中国铜线杆（铜盘条）的生产 文 王 君 中国铜加工行业发展现状和展望 影响“中国铜加工行业发展现状和展望”的因素有很多，特别是近两年间中国铜加工材的产业格局发生了一些转变，而且有些热点铜材产品的产能也有不同程度的扩张。目前，业界较为关心的话题包括以下五个方面：市场消费、产能扩张、行业格局、矛盾问题、未来发展。 初步估计，2009年中国 铜线杆（铜盘条）的生产能力将超过330万吨，2010年则接近400万吨；2009年中国铜板带的生产能力将超过180万吨，2010年则接近200万吨。
2019年中国电解铜市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究 观研天下-中国报告网 观潮向·研精深·怀天下
【目录名称】2019年中国电解铜市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究 【交付方式】Email电子版/特快专递 【报告大纲】 第一章?2018年世界电解铜行业运行现状解析 第一节?2018年世界电解铜行业发展概况 一、世界电解铜行业发展特点分析 二、世界电解铜行业市场分析 三、世界电解铜主要产品价格走势分析 第二节?2018年世界主要国家电解铜行业发展情况分析 一、美国 二、韩国 三、菲律宾 第三节?2019-2025年世界电解铜行业发展趋势分析 第二章?2018年中国电解铜行业发展环境分析 第一节?2018年中国宏观经济环境分析 一、中国GDP分析 二、城乡居民家庭人均可支配收入 三、恩格尔系数 四、工业发展形势分析
第二节?2018年中国电解铜行业发展政策环境分析 一、产业政策分析 二、相关产业标准分析 三、相关政策影响分析 第三节?2018年中国电解铜行业发展技术环境分析 第三章?2018年中国电解铜行业运行形势透析 第一节?2018年中国电解铜产业发展综述 一、中国电解铜产业发展基本情况 二、电解铜用途与应用研究现状 三、电解铜贸易价格走势分析 第二节?2018年电解铜生产工艺及技术进展研究分析 一、电解铜生产工艺 二、不同电解铜工业生产方法对比 三、中国电解铜生产技术特点 第三节?2018年中国电解铜行业发展存在的问题分析 第四章?2018年中国电解铜市场运行形势分析 第一节?2018年中国电解铜市场供求形势分析 一、中国电解铜行业整体供给分析 二、电解铜需求特点分析 三、影响产品供求因素分析
铜行业分析报告
目录 一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 (5) 1、行业主管部门 (5) （1）国家工业和信息化部 (5) （2）国家质量监督检验检疫总局 (5) （3）中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会 (5) （4）国家发展和改革委员会 (6) 2、行业监管体制 (6) 3、行业主要法规政策 (7) 二、行业现状及其发展前景 (7) 1、铜加工行业现状 (7) 2、铜管材行业现状 (12) 3、空调制冷用铜管 (14) （1）行业概况 (14) （2）行业利润水平 (17) （3）行业发展趋势 (17) （4）进入本行业的主要壁垒 (19) 三、影响行业发展的有利和不利因素 (21) 1、有利因素 (21) （1）产业政策积极支持 (21) （2）广阔的市场空间 (21) （3）行业整合速度加快 (22) （4）技术进步 (22) （5）空调能效标准强制实施，精密铜管企业面临新机遇 (23)
2、不利因素 (23) （1）产业发展存在结构性矛盾 (23) （2）贸易壁垒 (24) （3）铜价格波动 (24) 四、行业特点 (25) 1、行业技术水平及技术特点 (25) 2、行业特有经营模式 (26) 3、行业周期性 (26) 五、行业与上下游行业之间的关系 (26) 1、上游铜矿开采、冶炼行业概况 (27) （1）行业基本情况 (27) （2）铜价格走势 (29) 2、上游行业对行业的影响 (30) （1）铜资源短缺未限制行业发展 (30) （2）铜价上涨限制了行业发展 (30) 3、下游空调制造业概况 (30) （1）市场发展趋势 (32) （2）竞争趋势 (33) （3）技术发展趋势 (34) 4、下游行业对行业的影响 (34) （1）行业发展 (34) （2）增强上下游企业依存关系 (35) （3）技术进步 (35) 八、行业主要企业简况 (36)
铜产业需求分析及发展 趋势预测 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
2017-2021年中国铜行业发展预测及投资咨询报告
▄核心内容提要 【出版日期】2017年4月 【报告编号】 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元▄报告目录 第一章铜相关概述 第一节、铜的概念及分类 一、铜的定义 二、铜的自然属性 三、铜合金的概念 四、铜及铜产品的分类 第二节、铜和铜合金的应用 一、电气工业中的应用 二、电子工业中的应用 三、能源及石化工业中的应用 四、交通工业中的应用 五、机械和冶金工业中的应用 六、轻工业中的应用 七、建筑和工艺品上的应用 八、高科技上的应用 第三节、铜化合物及主要用途 一、铜化合物简介 二、在农牧业中的应用 三、在工业上的应用 四、在人体保健上的应用
第二章2014-2016年铜矿资源及开发利用概况第一节、世界铜矿资源格局分析 一、铜矿资源格局总析 二、铜矿资源储量格局 三、铜矿资源产出格局 四、铜矿企业股权分布格局 五、铜矿资源保障程度评析 第二节、中国铜矿资源现状及开发利用分析 一、铜矿资源的特点 二、铜矿资源分布情况 三、铜矿资源生产现状 四、铜矿行业发展对策 五、铜资源找矿远景分析 六、铜矿资源找矿部署 第三节、中国铜矿资源地质状况 一、铜矿床时空分布与成矿规律解析 二、铜矿床的主要类型 三、典型矿床（区）浅析 第四节、中国铜矿可供勘查远景区带 一、藏东铜金成矿带 二、西南三江铜多金属成矿带 三、新疆东天山地区铜金成矿带 第三章2014-2016年中国铜产业发展环境分析第一节、经济环境 一、国际经济发展形势 二、中国经济运行现状
中国铜加工产业发展现状及趋势铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展，我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国，综合实力明显增强。近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型，保持了行业的持续快速发展。目前，铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，国产化水平不断提高，整个行业呈现了蓬勃发展的良好态势。但同时也应看到，全行业仍存在产品同质化严重、产品附加值较低等问题，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。 当前，新一轮科技革命和产业革命与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。为更好抓住这一重要机遇，国务院发布了《中国制造2025》，首次从国家战略层面描绘了建设制造强国的宏伟蓝图，提出十个重点领域和五个重大工程，其中新材料是重点推进领域之一。去年年底，国务院成立了23个部门组成的国家新材料产业发展领导小组，马凯副总理担任组长。今年年初，又组建了国家新材料产业发展专家咨询委员会。国务院从加强统筹协调、聚焦发展重点、提高创新能力、完善平台建设、拓展应用领域、营造发展环境等方面部署了工作重点，中央和地方都在全力推进新材料产业快速发展。 2016年，国务院印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，将“精密电子铜带、铜镍合金板带材、高性能铜箔”列为了着重发展的关键基础材料。铜加工行业应抓住千载难逢的机遇，按照建设制造强国目标的总体要求，加快技术创新和结构调整，在保持传统
电力、家电等领域稳定发展外，积极与新能源汽车、电子等领域合作，开发新兴产业用铜材，提高产品的附加值抢占高端市场。 中国铜产业基本概况 2016年，我国铜采矿企业共274家，资产总额1040亿元、负债率58%，主营业务收入668亿元;铜冶炼企业209家、资产总额4668亿元，负债率63.8%，主营业务收入8506亿元;铜加工(包括铜线、铜板带、铜箔、铜管、铜棒等)企业1302家，资产总额4004亿元，负债率59.4%，主营业务收入10071亿元。全国铜行业主营业务收入19245亿元，与整个有色金属行业比较，铜产业资产占全国有色行业总量的23%，收入占35%。 我国铜产业储量总额3000万吨，全球占比4%，排名世界第六;铜矿产量161万吨，全球占比10%，排名世界第二。以下三类总量均为世界排名第一，分别是铜精矿产量766万吨,全球占比34%;铜精矿消费量1030万吨，全球占比46%;铜材产量1682万吨，全球占比65%。 目前，我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，如内蒙古、新疆、西藏等。铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，在沿海地区(山东、广西)在铜冶炼分布的比重在加大。铜加工行业分布部分由发达省份地区向中部地区转移和上游生产基地转移。 2010年以来，铜产业投资发生了一些变化，矿山投资比较稳定，且在2014年铜矿山投资大于冶炼，近几年投资额都维持在250亿元左右;冶炼投资在2011年达到338亿元高峰，随后投资出现大幅下降，2016年为190亿元;铜
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铜丝生产制造项目可行性报告 铜是人类最早使用的金属。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进 步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约 为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3%~5%。自然界中的铜，多 数以化合物即铜矿物存在。 该铜丝项目计划总投资20064.47万元，其中：固定资产投资15517.41万元，占项目总投资的77.34%；流动资金4547.06万元，占项目总投资的22.66%。 达产年营业收入30765.00万元，总成本费用23972.01万元，税金及 附加321.74万元，利润总额6792.99万元，利税总额8051.69万元，税后 净利润5094.74万元，达产年纳税总额2956.95万元；达产年投资利润率33.86%，投资利税率40.13%，投资回报率25.39%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位510个。 报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投 产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合 融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。 ......
2018年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为151万吨、904万吨、1716万吨，分别同比增长3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术 进步取得进展，铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨，同比下降2.5%，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。
我国铜行业的行业分析与预测 中国已发展成为全球最大的铜消费国、铜加工制造业基地、铜基础产品输出国，实现了中国铜工业的持续快速发展，铜行业在促进国民经济发展、增加财政税收及解决劳动就业等方面都取得了卓著的成绩，并且在世界铜行业内扮演着重要角色。 2000年以来，国内精铜消费量平均递增率达到14.6%，平均每年增加30 万吨，是拉动世界铜消费增长的主要国家，2004年铜产品消费量就已经跃居世界首位，2006年同比下降2.5％。但考虑到国内铜库存的变化，2006年国内实际铜消费量要高于2005年。2007年1-11月，我国铜消费量达到436.56万吨，远超过2006年全年消费量。 2008年前8个月国内外铜价均维持在高位震荡，并且高于2007年年底的价格，LME高出12%，国内也高出3%。但9月份以后，市场氛围骤变，铜价不仅失去了早期的涨幅，而且大幅下挫。10月份LME三个月铜价最低跌至3600美元，几乎回到了2005年大行情起动时的水平，月底收盘4155美元，较2007年年底下跌了2540美元或38%。国内铜价如出一撤，出现了历史上罕见的连续跌停板行情。两次连续三个跌停板，两次强行平仓，到月底，国内铜指数已经较去年底下跌了25690元或45%，收于31515元。 受世界宏观经济增速放缓的影响，作为世界头号铜消费大国的中国，08年铜消费增速放缓已成定局，来年消费需求趋向疲软，一直被业界认为是影响国际铜价走势的“中国因素”风采难再。 中国国际铜业论坛27日至28日在江西南昌召开。中国有色金属工业协会铜部公布的数据显示，今年前8个月，中国国内铜消费为330万吨，同比仅增长3.2％，大大低于上年同期两位数的增长速度。数据显示，2002年，中国铜消费量仅为27.5万吨，2007年消费量猛增至400多万吨，年均增幅超过10％。 事实上，中国铜消费出现放缓态势早已露出端倪。中国有色金属工业协会铜部处长段绍甫说，进入2008年以来，国内铜消费量一直举步不前，即使在传统的消费旺季也未表现出应有的需求旺盛态势，今年上半年铜消费量仅为248．5万吨，同比只增长1.59％。
中国铜加工产业发展现状及趋势 铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展，我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国，综合实力明显增强。近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型，保持了行业的持续快速发展。目前，铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，国产化水平不断提高，整个行业呈现了蓬勃发展的良好态势。但同时也应看到，全行业仍存在产品同质化严重、产品附加值较低等问题，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。 当前，新一轮科技革命和产业革命与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。为更好抓住这一重要机遇，国务院发布了《中国制造2025》，首次从国家战略层面描绘了建设 制造强国的宏伟蓝图，提出十个重点领域和五个重大工程，其中新材料是重点推进领域之一。去年年底，国务院成立了23个部门组成的国家新材料产业发展领导小组，马凯副总理担任组长。今年年初，又组建了国家新材料产业发展专家咨询委员会。国务院从加强统筹协调、聚焦发展重点、提高创新能力、完善平台建设、拓展应用领域、营造发展环境等方面部署了工作重点，中央和地方都在全力推进新材料产业快速发展。 2016年，国务院印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业 调结构促转型增效益的指导意见》，将“精密电子铜带、铜镍合金板
带材、高性能铜箔”列为了着重发展的关键基础材料。铜加工行业应抓住千载难逢的机遇，按照建设制造强国目标的总体要求，加快技术创新和结构调整，在保持传统电力、家电等领域稳定发展外，积极与新能源汽车、电子等领域合作，开发新兴产业用铜材，提高产品的附加值抢占高端市场。 中国铜产业基本概况 2016年，我国铜采矿企业共274家，资产总额1040亿元、负债率58%，主营业务收入668亿元;铜冶炼企业209家、资产总额4668亿元，负债率63.8%，主营业务收入8506亿元;铜加工(包括铜线、铜板带、铜箔、铜管、铜棒等)企业1302家，资产总额4004亿元，负债率59.4%，主营业务收入10071亿元。全国铜行业主营业务收入19245亿元，与整个有色金属行业比较，铜产业资产占全国有色行业总量的23%，收入占35%。 我国铜产业储量总额3000万吨，全球占比4%，排名世界第六;铜矿产量161万吨，全球占比10%，排名世界第二。以下三类总量均为世界排名第一，分别是铜精矿产量766万吨,全球占比34%;铜精矿消费量1030万吨，全球占比46%;铜材产量1682万吨，全球占比65%。 目前，我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，如内蒙古、新疆、西藏等。铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，
铜行业相关领域分析
铜行业相关领域分析 第1章宏观环境分析 1.1 行业政策及其影响分析 中国铜矿资源不能保证经济发展的需要。在这种背景下，中国铜业的发展目标只能是立足于国内市场，尽最大可能满足国内市场需求。这是中国政府有关部门进行铜业政策调整的出发点。当前中国铜业政策的基本原则是：积极利用国内外两种资源（包括铜矿、废杂铜、粗铜、精炼铜等），实施开发与节约并举，加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。按照铜业政策的基本原则，近年来中国政府有关部门陆续出台了一些新的政策措施。 1.1.1 抑制铜冶炼行业投资盲目扩张的相关政策及其影响 由于铜冶炼项目投资过热，为加快产业结构调整，促进铜工业的持续协调健康发展，加强环境保护，综合利用资源，规范铜冶炼行业的投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设。从2005年先后出台了有关《制止铜冶炼行业盲目投资》（国办发[2005]54号）、《禁止加工贸易进口铜精矿》（发改经贸[2005]2595号）等相关政策后，2006年国家发改委等相关部委又陆续出台了一系列政策，进一步加紧对铜冶炼项目投资进行控制。 2006年6月30日国家发改委制定并发布了《铜冶炼行业准入条件》（国家发展改革委公告2006年第40号），并自06年7月1日起实施。规定企业新建或者改建的铜冶炼项目必须符合单系统铜熔炼能力在10万吨/年及以上，项目资本金比例达到35%及以上等准入条件。随后，7月5日发改委又在《防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》（发改运行[2006]1332号）重申了要严格控制包括铜冶炼等在内的项目投资、11月24日又出台了《关于进一步贯彻落实加快产业结构调整措施遏制铜冶炼投资盲目过快增长的紧急通知》（特急发改运行[2006]2639号）。该通知从进一步提高了新建项目的市场准入门槛、贯彻土地、
（二零一二年十二月） 2020-2025年中国铜加工与再生铜冶炼行业成本领先战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 ……
报告目录 第一章企业成本领先战略概述 (6) 第一节研究报告简介 (6) 第二节企业成本领先战略的重要性及作用 (6) 一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 (7) 二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 (7) 二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 (7) 三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 (8) 四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 (8) 五、是强化企业核心竞争力的有利武器 (9) 第三节企业成本领先战略的特性 (9) 一、长期性 (9) 二、全局性 (9) 三、外向性 (10) 四、竞争性 (10) 五、动态性 (10) 第二章市场调研：2019-2020年中国铜加工与再生铜冶炼行业市场深度调研 (11) 第一节铜加工和再生铜冶炼行业简介 (11) 一、铜加工行业简介 (11) 二、再生铜冶炼简介 (11) 第二节我国铜加工与再生铜冶炼行业监管体制与发展特征 (12) 一、行业分类及界定依据 (12) 二、行业主管部门、行业监管体制 (12) 三、行业的主要法律法规与政策 (13) 四、铜加工和再生铜冶炼行业产业链 (16) （1）上游铜矿采选、冶炼行业简况 (16) （2）废杂铜回收利用行业 (18) （3）铜价格情况 (19) （4）下游行业市场需求分析 (19) 五、进入铜加工和再生铜冶炼行业的主要壁垒 (20) （1）资金壁垒 (20) （2）规模效应壁垒 (20) （3）生产技术壁垒 (20) 六、行业技术水平及特点 (20) 七、行业特有的经营模式 (20) 八、行业的周期性、区域性或季节性特征 (21) 九、产品进口国的有关进口政策及贸易摩擦等情况 (21) 第三节2019-2020年中国铜加工和再生铜行业发展情况分析 (21) 一、全球铜加工和再生铜市场基本情况 (21) （1）全球铜加工市场基本情况 (21) （2）全球再生铜市场基本情况 (22)
2011年铜及铜加工行业分析报告 2011年2月
目录 一、全球铜供给状况 (3) 1、矿产铜是铜供给的主要来源 (3) （1）铜矿不断增储，全球铜资源充裕 (3) （2）中国铜矿山资源储量较少 (7) 2、再生铜产量稳步增长 (11) 二、铜冶炼行业发展迅速 (15) 1、全球铜粗炼、精炼产量稳步增长 (15) 2、我国铜粗炼和精炼产能保持快速扩张趋势 (17) 3、国家淘汰落后产能政策对铜行业影响不大 (18) 4、铜精矿加工费波动较大 (19) 三、铜产品深加工行业前景广阔 (20) 1、全球铜加工材产地集中 (20) 2、我国铜加工业正在崛起 (21) 四、铜需求前景继续看好 (23) 1、铜的消费结构对比 (23) 2、铜的传统终端消费旺盛 (25) 3、新兴产业创造大量铜的新增需求 (28) 4、铝是替代铜的最大威胁 (29) 五、铜将进入短缺周期 (30) 六、铜价将高位震荡走强 (31) 七、主要公司简况 (33) 1、江西铜业 (33) 2、云南铜业 (35) 3、铜陵有色 (35)
一、全球铜供给状况 铜是人类发现最早的金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损，具有很好的延展性、导热性和导电性。在自然界中，铜的储量丰富，并且加工简单。铜的供给来自于两个方面，一是直接从铜矿提取而来的原生铜，二是由废铜加工产生的再生铜。 1、矿产铜是铜供给的主要来源 自然界中的铜分为自然铜、氧化铜矿和硫化铜矿三种。自然铜及氧化铜的储量少，现在世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的，这种矿石含铜量极低，一般在2-3%左右。 （1）铜矿不断增储，全球铜资源充裕 尽管世界铜矿资源年年在开采，但是由于新的铜矿床不断被发现，从而使得世界铜储量并不因开发而急剧下滑。根据美国地质调查局资料，2009年世界铜储量为5.42亿吨，与1999年的储量3.40亿吨增加了2.02亿吨，其中智利16000万吨，秘鲁6300万吨，墨西哥3800万吨，美国3500万吨，中国3000万吨，澳大利亚2400万吨。
【行业分析】铜行业相关领域分析
铜行业相关领域分析 铜行业相关领域分析 第1章宏观环境分析 1.1行业政策及其影响分析 中国铜矿资源不能保证经济发展的需要。在这种背景下，中国铜业的发展目标只能是立足于国内市场，尽最大可能满足国内市场需求。这是中国政府有关部门进行铜业政策调整的出发点。当前中国铜业政策的基本原则是：积极利用国内外俩种资源（包括铜矿、废杂铜、粗铜、精炼铜等），实施开发和节约且举，加快产业结构调整和优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。按照铜业政策的基本原则，近年来中国政府有关部门陆续出台了一些新的政策措施。 1.1.1抑制铜冶炼行业投资盲目扩张的相关政策及其影响 由于铜冶炼项目投资过热，为加快产业结构调整，促进铜工业的持续协调健康发展，加强环境保护，综合利用资源，规范铜冶炼行业的投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设。从2005年先后出台了有关《制止铜冶炼行业盲目投资》（国办发[2005]54号）、《禁止加工贸易进口铜精矿》（发改经贸[2005]2595号）等相关政策后，2006年国家发改委等相关部委又陆续出台了一系列政策，进一步加紧对铜冶炼项目投资进行控制。
2006年6月30日国家发改委制定且发布了《铜冶炼行业准入条件》（国家发展改革委公告2006年第40号），且自06年7月1日起实施。规定企业新建或者改建的铜冶炼项目必须符合单系统铜熔炼能力在10万吨/年及之上，项目资本金比例达到35%及之上等准入条件。随后，7月5日发改委又在《防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》（发改运行[2006]1332号）重申了要严格控制包括铜冶炼等在内的项目投资、11月24日又出台了《关于进一步贯彻落实加快产业结构调整措施遏制铜冶炼投资盲目过快增长的紧急通知》（特急发改运行[2006]2639号）。该通知从进一步提高了新建项目的市场准入门槛、贯彻土地、环保、融资等方面的有关政策规定、加快淘汰落后工艺装备、加强环保防止环境污染、规范矿产资源开发利用秩序、加强安全生产监督检查、加快清理在建拟建项目七个方面作出规定，以期达到遏制盲目投资和冶炼能力的低水平扩张调控目标。 在国家频密的政策调控下，预期今后几年铜冶炼产能高速增长的势头将会得到控制。 1.1.2近期出台的铜产品进出口贸易政策及其影响 进出口方面，国家对铜等资源性产品的出口限制措施继续加强，国家对铜产品的外贸政策导向已从“鼓励出口创汇”转变为“不鼓励出口、以满足国内需求为主”，国家有关部门出台了一系列铜产品进出口贸易管理政策： ?2005年12月9日，国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、环保总局等七部门联合下发《关于控制部分高耗能、高污染、资源性产品出口有关措施的通知》（发改经贸[2005]2595号），从2006年1月1日起，将进口废铜或铜精矿，出口未锻轧铜（阴极铜）列入加工贸易禁止类目录，不再审批
《加工铜及铜合金牌号和化学成分》（送审稿） 编制说明 根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（中色协综字[2009]165号）的要求，我公司承担了GB/T5231-2001《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》的修订工作。该标准主管部门为中国有色金属工业协会，由全国有色金属标准化技术委员会技术归口，计划要求2011年完成修订任务，标准计划编号20091080-T-610。 为保证标准的编制水平，中铝沈阳有色金属加工有限公司成立了标准编制小组，进行了全面的市场调研，并以函件的形式向同行业广泛征询修订意见及相关技术数据，全面准确地了解铜加工行业近几年的发展动态。标准修订过程中经过多次征询意见，2010年2月形成了该标准讨论稿，四月武夷山会议及八月呼和浩特会议两次讨论后，标准稿经过较大调整，于2011年3月形成标准送审稿。 1.我国加工铜及铜合金化学成分标准修订历程及牌号的发展概况。 我国的《铜及铜合金化学成分和产品形状》标准最早是仿效前苏联“ΓΟＣΤ”标准形式，制订了YB145～148—65，1971年进行第一次修订为YB145～148-71、1985年第二次修订为GB5231～5235—85，2001年修订为GB/T5231-2001。几次修订后其中元素控制范围水平不低于发达国家水平，但其模式和系列化程度都没有突破性提高。 纳入原国家标准GB/T 5231－2001的变形铜及铜合金牌号一共有111个，其中紫铜9个，黄铜43个，青铜41个，白铜18个。但是各加工企业实际生产的牌号远不止这些，据不完全统计，近10年来申请专利的新型合金就达70余个，而各个公司、院所研究开发的新型铜合金更数倍于此，达1000个以上。随着专业化生产趋势的不断发展，合金系列化程度在迅速提高，铜合金材料的成份细化分类已成必然趋势，为适应下游用户不同生产线工艺条件的要求，个性化，精密化产品越来越多，相比10年前有了很大的变化。 本标准合金牌号达到201个（美国2009年11月18日最新公布合金牌号为397个），基本上纳入了近10年来新开发研制的热点新合金牌号，新增电子铜银合金、引线框架材料、弥散强化铜合金、高强高导铜铬、铜铬锆合金、高速轨道交通接触线及受电弓用铜合金、无铅易切削铜合金系列、海水淡化用铜合金、高耐磨铜合金等。 而且合金系列化程度显著提高，尤其是铜银系合金，铜铬系合金，铜锡系合金、铅黄铜，锌白铜，系列化程度较原国标有大幅度的提高，部分合金系的系列化程度已接近美国ASTM标准。 例如，铅黄铜，为了适应不同用户的车削条件（车速和润滑方法），将铅含量的范围细分，从而衍生出多个新合金牌号。本标准草案新增8个铅黄铜合金牌号，加上原国标中已经纳入的合金牌号11个，共19个合金牌号，含铅量上限最高值4.5，最低下限值0.05,细化程度极高。美国2009年11月18日最新公布
2017-2020年铜行业分 析报告 2018年1月
目录 一、铜：极具魅力的基本金属 (7) 1、地壳含量：相对稀有，储采比处于中等水平 (7) 2、基本属性：优良的导电、导热性和机械加工性能，耐腐蚀性强 (8) 3、冶炼工艺：火法vs 湿法 (8) 4、产业链构成：采选、冶炼、加工到废铜回收 (10) 5、应用领域广泛 (11) 6、资源储量：南美洲占半壁江山，全球铜企储量集中度显著提升 (11) （1）地域：铜全球储量长期看较为充足，南美洲得天独厚 (11) （2）公司：全球铜业巨头的铜资源储量集中度显著提升，CR10升至接近90% (13) 7、铜精矿供给：拉美地区举足轻重 (13) 8、精炼铜供给：中国主导边际变化 (14) （1）地域：中国为全球铜冶炼产量最大的国家 (14) （2）公司：精炼铜产量集中度基本维持稳定 (16) （3）工艺结构：火法为主，湿法占比逐渐提升，再生铜占比相对稳定 (17) 9、全球铜贸易格局 (18) 二、构建全球主要铜企样本库，洞悉2009～2017年铜产业变迁 (19) 1、铜是本轮基本金属反转上行过程中涨得最晚、涨价潜力最大的品种 (20) 2、2003～2013年：铜企资本开支迅猛扩张 (21) 3、2011～2014年：铜矿供应开始提速 (22) 4、2014～2016年：铜矿产能洪峰释放，铜行业周期拐点显现 (23) 三、铜精矿供应洪峰已过，增速趋于下降 (25) 1、铜精矿供给增速有望系统性下降 (26) （1）铜矿老龄化日益加剧，未来铜品位持续下降 (27) （2）近年铜企资本支出维持低位 (28) （3）大型新建铜矿项目有限，投建进度较易受多因素干扰 (28) （4）2017～2020新增及扩产项目增速趋缓 (30) （5）公司：第一量子矿业、嘉能可、自由港为增产主力 (33)