第三部分 ERP系统实施方案
一、目标及效益预测
XXX集团有限公司实施计算机管理是引进先进的管理思想和管理模式，掌握科学的管理手段，从而提高企业的整体管理水平，使企业高层能更有效地决策及利用更有效地手段保证决策地实施和制定，最终的目标是提高企业的竞争能力，使企业快速发展壮大起来。实施计算机系统后，可在下列几个方面产生明显的效益：
1、业务技术
·先进的管理结构
·高效的业务流程：提供供应链式管理审核
·全面的物流管理和高效决策流程
2. 市场竞争
·合理周转的库存，加速资金
·通过有效的成本控制管理来提高市场份额
3. 人员
·通过软件技能的培训，满足XXX公司人员长期发展计划，提高企业的整体素质
·资源的优化利用
4. 经济效益的提高，高投资回报率
二、成功的关键
企业购买天心公司ERP系统后，并不能说明该企业已经成为一家ERP企业。因为天心ERP 系统不仅仅是一个软件系统，更主要的是它蕴含了现代化的管理思想。而实施天心ERP系统的过程正是将这套思想在企业推行、发展的过程。天心ERP系统的实施方法是天心公司通过实施国内多个企业后总结积累出来的，通过实践，它被用户证明是一种能使用户在短时间内快速和成功实施天心ERP系统的有效方法。它简单，易行，用户只要按照实施步骤进行每一步操作，就会将保证项目在本企业实施的成功。要使系统真正在企业运行起来，除了领导的支持、全体人员的全力合作、严格地按项目的实施方法执行外，还应注意以下4个环节：人——因为天心ERP系统系统涉及企业的产、供、销、人、财、物等多个部门，系统的最终用户也是个个部门，所以企业‘一把手’的重视和企业人员的培训和组织是一个非常重要的方面，经过国内外大量企业的实践证明，ERP系统能否应用成功，其关键在于
“人的因素”。
数据——数据的整理与录入是天心ERP系统在企业实施过程中的一大障碍，数据的及时性、准确性和完整性是天心ERP系统系统的基本要求。及时性是指数据必须在规定的时间进行和完成数据的采集；准确性是指数据必须去伪存真，符合实际；完整性是指数据须符合软件对数据项的要求。只有进入计算机系统的数据具有上述特征，方可保证实施的成功。
管理——组织主要是指人员的组织、教育及培训。在实施项目的过程中建立起一套完善的组织机构来领导与执行管理信息系统，是十分重要的。
处理规程——天心ERP系统是一种非常规范化和条理化的管理方法，企业任何使用计算机系统的人员都必须遵循一个统一的原则和规范，决不允许各行其事。因此必须在模拟运行的基础上，结合本企业的具体情况，制定出一套行之有效的管理制度，主要有：电脑管理制度、技术档案管理制度、数据录入与维护的管理制度、操作员的考核和职责、各管理部门处理规程。真正实施好一个项目，必须充分重视上述4个环节。下面将详细介绍实施天心ERP 系统的具体步骤。
三、实施步骤
1、项目管理阶段
时间：在系统正式实施之前应先期成立
在一个企业内建立项目管理是实施成功所不可缺少的阶段，项目管理阶段主要是成立项目管理小组，它包括领导小组、实施小组和职能小组三个层次。现介绍如下：
1）‘一把手’作为项目管理小组的领导核心
项目管理小组由企业‘一把手’主持，它由与系统有关的总经理或副总经理、财务总监、企管部负责人、计划部负责人、项目实施小组组长构成。他的主要职责是：
(1) 提出企业计算机系统所要达到的目标，项目设计的范围及评价考核标准。
(2) 组织调整不合理的，与计算机系统不相适应的管理机构、体制、和制度。
(3) 协调各业务部门之间的关系，解决天心ERP系统与现有管理发生冲突的问题。提
出解决方案。
(4) 调动及组织有关管理部门和项目实施小组，按计划逐步实施管理信息系统，并批准
进行新老系统的切换。
(5) 决定项目实施小组的人选
(6) 研究企业工作流程的调整及机构的重组。
(7) 审批新系统的工作流程及工作规程，保证项目高质量地进行。
(8) 监控项目的进度。
领导小组至少每周举行一次例会，领导小组组长需要经常关心、参与和指导实施工作，及时处理各种问题，重点在以下几方面：
(1)抓培训效果及企业人员素质的提高
(2)定期检查工作，制定严格的奖惩制度。
(3)转变企业职工的管理观念，推进企业管理深化改革。
项目管理小组的机构图如下：
2）成立项目实施小组
时间：在系统正式实施之前应先期成立
（1）项目实施小组主要进行实施ERP 系统的日常工作。项目组长（或经理）是一个非常关键的岗位，人选是否合适关系到项目的成败，企业对项目组长（或经理）的要求是：
· 必须十分熟悉企业的管理情况，具备一些主要基层部门的管理经验。 · 有改革创新的精神，熟悉ERP/ERP 基本理论。
· 有较强的组织能力，能与人合作，在企业中有一定威望。
（2）项目实施小组的组织机构 项目实施组长（经理）：制定出本部门各岗位的工作职责，协调各部门工作，及时将问题反映给领导小组。提交各阶段报告。 系统硬件 ：（1人）负责硬件的维修，网络的维护，及日常的备份操作。 应用软件维护：（3人—4人）建议负责仓库1人、采购1人，销售1人；他们是天心公司和最终应用部门之间的桥梁。最好是既懂计算机操作，日后有维护系统软件的能力，又有一定企业业务知识人员。由项目经理考核决定其项目组成员，天心公司协助对相应的人员进行辅导，通过在数据准备及实施过程中，训练出一支即有管理经验又有应用软件维护能力的队伍。
文档管理员 ：（1人）管理软件介质和文档
（3）项目实施小组职责
·配合天心公司，保证实施计划的实现。
·指导、组织和推动职能组的工作。
·负责数据的采集组织，负责编码原则的制定，保证数据录入的准确、及时、完整。
·负责组织模拟运行，对管理改革的问题提出解决方案和建议。
·组织和开展企业内部的培训，担负起教员的工作。
·制定工作准则和工作规程。
·提交各阶段的工作成果报告。
3）项目执行职能组
项目执行职能组是指各个具体的执行部门，职能组是在项目实施小组的领导下，研究本部门实施ERP系统的方法和步骤，掌握与本部门业务有关的软件功能，并准备录入数据，学会应用各种报表提供的信息，培训本部门的使用人员，参与制定工作准则和工作规程，做好新旧系统的切换，运行新的系统。它是企业具体使用ERP的部门。
2、项目活动
我们建议将实施过程分为不同的阶段，每阶段设定相应的目标并在阶段结束之前进行检查，确认目标是否实现，运用这种方法的主要目的是保证项目正确有效的实现并最终满足公司的需要的实施方法。项目活动包括：
项目开始阶段的活动
·项目组织：召开项目启动会，介绍项目管理小组成员，确定项目的准备及目标。·实施计划：天心公司与XXX公司密切合作开发一个描述实施活动内容的项目计划，该计划将为XXX公司项目管理小组提供一个全面的项目跟踪工具。
·设置环境：建立计算机网络环境。
·软件安装：安装天心ERP系统软件。
·培训：使用户尽快了解天心ERP系统软件功能。
·数据准备动员：讲解软件的数据采集，布置数据采集工作。
·系统试运行：将数据输入软件由用户进行软件操作及数据测试。
·系统正式运行：用户进行试运行后，由项目实施小组进行验收，验收合格后，项目实施小组将进行数据的移植及系统交接工作。
项目跟踪/控制阶段的活动
·实施小组的检查：项目实施小组每月进行一次，并报告结果，总结成绩，找出问题并予以解决，同时对未来可能出现的问题采取预防措施，向项目领导小组提交报告摘要。
·管理考察会议：每月召开会议向项目领导小组报告最新的项目进行情况，对新出现的问题加以解决。业务管理中出现的变化及工作中出现的问题也将根据需要在会上予以讨论。·质量保证视察：天心公司将对项目进行考察以确保项目实施的质量。
四、实施计划
《XXXERP系统实施规划》是整个项目的实施原则。按照项目总体规划，项目实施工作计划在1个月的时间内完成XXX公司的ERP系统。建议项目实施和培训计划如下：
ERP系统的运行依赖于数据的准确、及时和完备。企业原有的各种管理信息，一般需要经过收集、整理、转换才能符合ERP系统运行的要求。因此ERP系统实施过程需要一个数据准备阶段。
数据准备是在充分理解了ERP系统原理、使用方法和软件应用培训的基础上进行的。只有经过培训，理解了ERP系统，才能正确地理解各项数据的定义、概念、作用和要求，减少由于理解错误造成的返工。
有些数据可以在实施的前期就着手准备；有些数据则要根据ERP系统的具体要求来确定；还有一些数据需要在系统运行之后补充完善。
数据准备工作要动用各部门自己的力量，并使他们认识到这是他们自己的事，同时
还需要各个部门的紧密配合，对某些关键问题，需要反复磋商研究。
●对企业所有物料进行编码，整理物料清单（包括商品物料表），确保物料清单的
准确性。------由物料部门或计划部门负责
●对所有客户/厂商进行编码，整理出客户/厂商清单。
------由销售部负责客户清单，采购部负责厂商清单
●对仓库进行编码
------由仓管部负责
●整理员工资料、部门资料
------由行政部门负责
2．实施准备阶段
时间：1周
1）数据采集动员
由天心公司实施人员进行阶段性数据采集的指导工作。
（1）向直接用户介绍天心ERP系统相应系统的业务流程，让直接用户对ERP系统有一定了解。
（2）解释每一个数据采集表，数据采集项的涵义，以及数据采集时的注意事项。需要给用户强调的是，有时一条完整数据的采集需要跨越好几个部门，因此需要各个
部门的配合。
2）数据的采集
数据的采集是软件使用前所需进行的一项重要工作，只有在充分了解ERP软件的原理、流程并经过数据准备动员培训后，才能开始数据的采集工作，这样能避免或减少由于理解错误造成的返工。采集上来的数据由收集人直接填写在数据收集表中。数据收集表由项目实施小组分发到相应的业务部门。
3）数据编码
在企业内由企业自行制定，天心公司进行指导。
采集上来的数据必须经过数据编码后，方可进入计算机系统。数据编码的工作量非常大，如果企业原来没有物品编码，则在编码前，还需制定各种代码的编码原则（主要是物品代码）。如果原来已有物品代码，那么也须重新进行整理，使之更加规范化，符合《天心/ERP》软件的要求。数据的编码工作应在天心公司的指导下进行。
经过整理的基础数据由各部门在天心公司的指导下输入软件系统。
3．正式实施
我们将项目实施分为两个阶段。
1）系统的实施
（1）实施软件
包括库存管理、采购管理、销售管理、应收应付帐款管理。
销售管理采购管理
（库存与采购销售连接、应收应付与采购销售连接）
（2）时间
实施一期软件的时间在10天之内。
实施时间分配：
库存管理： 3天
采购管理： 2 天
销售管理： 2 天
收付款系统： 3天
（3）客户问题点发现及解决方案制定
时间：1-2天（天心公司实施人员）
一些软件与企业业务流程有差异的地方到真正使用计算机处理日常业务时才会发现提出，天心公司及时根据软件功能的现状，在修改最小的前提下，确定客户化方案（4）客户化方案确认
时间：1天
与用户进行客户化方案的确定
（5）客户化方案执行
时间：视客户化工作量的大小而定
（6）试运行
时间：1个月
在进行客户化方案修改后，要求企业投入实际应用。试运行时，除项目实施小组成员参加外，还需要有职能组的参与。只有最终用户理解、接受并乐意去应用ERP系统，才能取得预期的效果。
（7）制定系统运用工作准则和工作规程
时间：系统的实施过程中
天心ERP系统是一种规范化和条理化的管理信息系统，任何岗位上的任何人在任何时候都必须遵循统一的工作准则和工作规程。因此在试运行的基础上，应结合企业的实际情况，制定一套实施ERP系统的工作准则和工作规程。
“准则”是指处理各种事务或问题或例外情况的处理原则。“规程”是指在业务流程的基础上制定的事务处理步骤。
工作准则和工作规程由项目实施小组会同各职能科室共同制定，结合模拟运行进行验证，经领导小组批准，形成企业的正式文件。
2）系统的完善及全面推广
项目实施的最终目的是在企业内部全面采用ERP模式的管理。从分散管理向ERP一体化系统过渡是管理上的一次质的飞跃。最后的成败取决于前序各项实施工作的质量。
转入实际应用的时间，企业可根据其产品及生产组织的特点，原有基础自行确定。应该说明的是，手工管理若与ERP系统并行，只会增加管理的复杂性，增加直接用户的劳动强度，甚至有可能倒退到传统的老办法，有功亏一篑的危险。因此建议用户要重视过渡工作，把握实际，及时切换。尽量缩短切换的时间。时间为1周。
4、全面验收及评估
评价ERP系统的目的是通过考核，检查实施ERP系统的成效以改进工作。没有评价就没有进步。因此在整个系统正式运行一段时间后，可以进行系统的验收及评审工作。时间为1周。
五、培训计划
注：各培训课程的具体上课日期由天心公司与XXX公司根据实施进度商定。
另附XXX公司需准备资料：
1．XXX公司整体组织架构图及说明
2．XXX公司各部门人员组织架构图及岗位描述
3．XXX公司各部门业务流程图，及整体业务流程图及说明
4．各部门所需单据和报表格式及样张（结合业务流程图）
5．基础资料的整理和收集
××ERP项目实施方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： <说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。> 文档控制
更改记录 查阅 分发
目录 第一章概述 (4) 第二章总体实施架构 (5) 2.1企业基本信息 (5) 2.2信息化总体目标 (5) 2.3ERP应用模块 (6) 2.4信息化总体流程 (7) 第三章关键基础设置 (7) 3.1关键业务参数 (7) 3.1.1建账参数设置： (7) 3.1.2总账参数设置： (8) 3.1.3 应收、应付系统参数设置： (8) 3.1.4 采购管理参数设置： (8) 3.1.5 销售管理参数设置： (9) 3.1.6 库存管理参数设置： (9) 3.1.7 存货核算参数设置： (10) 3.1.8 (11) 3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》） (11) 第四章销售业务流程设计 (11) 4.1销售管理目标/关键需求 (11) 4.2销售一级业务流程及说明 (11) 4.3二级业务流程及说明 (12) 4.3.1 销售订货业务 (12) 4.3.2 销售发货业务 (14) 4.3.3 销售出库业务 (15) 4.3.4 业务X (15) 4.4特殊业务处理说明 (15) 4.4.1 信用管理业务 (15) 4.4.2 XX业务 (16) 4.5关键管理报表 (16) 第五章采购业务流程设计 (16) 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5.2采购一级业务流程及说明 (17) 5.3二级业务流程及说明 (17) 5.3.1 XX业务1 (17) 5.3.2 XX业务2 (18) 5.4特殊业务处理说明 (18) 5.4.1 XX业务1 (18) 5.5关键管理报表 (18) 第六章库存业务流程设计 (19) 6.1库存业务目标/关键需求 (19) 6.2库存一级业务流程及说明 (19) 6.3二级业务流程及说明 (19) 6.3.1 XX业务1 (19) 6.3.2 XX业务2 (20) 6.4特殊业务处理说明 (20)
ERP系统项目实施计划书 1、总纲 公司计划通过erp加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀!)。 2、项目实施的范围 公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的bom 管理、生产物料部门的mrp等等，在这里需要详细列出(可以参考我在bbs中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。 3、项目的费用计划 公司目前的软硬件情况如何，上erp系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题:手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。
公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求:硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、web软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，约软件费用的10%~15%)，另外有一个极容易忽视的费用:系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求)是不同的，在这里需要考虑到这一点，尤其是还没有做过系统备份的公司。 4、进度计划 公司计划在哪个时间完成什么工作，以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。 该步骤由谁统筹负责，计划的范围包括什么(寻找软件、硬件、咨询供应商等等)。 a、项目选型阶段 a、初步选型阶段(十数家) 在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在bbs中贴出的
文件) 该步骤完成的标志是:寻找xx家软件供应商，每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等，并将其编制成册。 b、精细选型阶段(三至四家) 精选的公司erp系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。 在这里要提出:考虑到公司已实施了rf-mis，在挑选软件供应商的时候应该如何保障公司的利益，软件供应商必须提供接口程序保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。 c、项目确认阶段(一至两家) 确认的公司(一家，以及候选一家)，该公司的项目项目计划交老总批核。 b、项目调研阶段 承接项目确认阶段，主要是由已初步确认的软件供应商来进行市
ERP项目实施计划书
一．项目目标 1． 全面掌握企业资源的分布状况； 2． 将企业的运作规范化； 3． 控制企业的运作成本； 4． 全面掌控企业的经营状况。 二．ERP 系统的模块图 三．系统简介 1． 设计管理系统 设计管理系统是“事先控制”的关键所在，首先是线程管理，智能控制和提醒。 1.1 模块图
1.2 流程说明 ● 设计师在要规定设计目标，在产生设计方案后，将设计方案用扫描或数码 照相方式进入系统规范管理； ● 货品管理部门对设计师的方案进行审定，将审定合格的设计方案转到版房 制版； ● 版房制成样版后，制定完整的版单资料和工艺资料，并将制作的样版供货 品管理部门做样版审定； ● 样板审定合格的产品，进入分销系统的网上订货或期货订货，由代理和客 户看样订货； ● 根据分销系统的销售情况，考察设计师的业绩。 1.3管理流程图
2．分销管理系统2.1 模块图
2.2货品资料的科学分类 商品的编码是基于整个系统采用数据采集、条形码扫描等现代物流管理手段而设定的，而且整个系统支持多种条形码机制，用户可以自由选择采用国标码还是企业内部码。 货品的分类方法包括：品牌（多品牌经营）、类别、系列、年份、季节、上货日期、款型、面料等，颜色的分类不但是可以标注正常的颜色说明，而且考虑到撞色情况下，导入了特殊颜色说明的方式，解决企业在此类编码上的困难； 通过我们提供的条形码打印子系统，可以直接输出设计好的服装吊牌。 系统支持多品牌的运作方式，多个品牌的数据可以在同一套系统中共存，在分析系统中可以各个品牌的数据独立进行分析，也可以合在一起呈现给管理层，我们还可以按照品牌经营的特点设定不同的业务流程。 2.3丰富的渠道管理 代理：是本产品在某区域的唯一经销商，相当于分公司，但是产权属于代理本身；代理本身可以分为一级代理和二级代理；
_______ERP系统项目总结报告
客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日 期： 1、项目背景 建议描述容提要： 1、客户基本状况介绍，包括行业、规模； 2、项目的目标； 某某股份，始建于一九六六年，是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种，年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。
某某股份ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率，满足产销平衡的需要；能够按产品种类核算生产成本，提高企业的决策水平。 2、项目回顾 建议描述容提要： 1、项目实施的组织结构； 2、项目实施的时间、围； 3、项目实施的主要阶段； 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任，XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理，项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监，用友XX分公司总经理和某某股份总经理组成项目领导小组，某某股份总经理担任组长。 2、项目实施的时间、围 某某股份ERP项目实施的时间为2002年5月至2002年8月。实
施的围包括，根据双方所签订的合同围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施围仅限于与生产有关的料品围；仅限于某某股份单独的一家公司，不包含其他公司。 本次实施围也不包含合同围之外的相应服务，比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转换、系统正式运行等工作。
ERP系统项目计划书 ERP系统项目计划书 编写项目计划前必须考虑以下几个方面： 1、项目许可证和项目章程，即项目由谁决定，由谁批准(合法性问题)。 2、拟采用的项目管理方法。包括由谁负责管理，以及如何管理。这里需要细分为： 范围计划 费用计划 进度计划 质量计划 人力资源计划和组织计划 沟通计划 采购计划 风险计划 下面的内容将是对这些资料的详细说明。 3、项目范围说明，包括项目目标和主要可交付的成果。 4、项目工作分解。将项目分解为可以控制的几个部份(得出报告或结果的几个部份)。 5、项目费用估算 6、计划开始日期和责任的分派。详细程度必须保证可以对项目进行控制。
7、测量和时间控制进度和费用开支标准。 8、项目进展的里程碑。 9、人员安排计划。 10、业绩考核和评价制度。 11、项目的主要风险。包括制约因素和假设前提，以及对风险的预防措施。 12、未解决(不能解决) 或不能决定的某些问题。(如网站上说的，ERP不能做什么) 附加的还包括各类技术文件，如产品规格说明、技术要求说明(软件/硬件) 、系统设计说明(自行开发) ---------------------------------------------------------------------- ERP系统项目实施计划 一、公司简介 这里主要介绍公司的基本情况，该段落一般抄袭公司已有的宣传资料。 二、该项目的许可说明。 由公司什么机构在什么时间决定干什么，由谁批核，由谁负责。做事之前先正名。
三、项目的实施规划 1、总纲 公司计划通过ERP加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀！)。 2、项目实施的范围 公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的BOM管理、生产物料部门的MRP等等，在这里需要详细列出(可以参考我在BBS中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。 3、项目的费用计划 公司目前的软硬件情况如何，上ERP系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。 公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求：硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、WEB软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，
ERP系统项目实施 总结报告 1
_______ERP系统项目总结报告 客户项目 经理:
日期: 用友项目 经理: 日期: 1、项目背景 建议描述内容提要: 1、客户基本状况介绍,包括行业、规模; 2、项目的目标; 某某股份有限公司,始建于一九六六年,是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种,年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。 某某股份有限公司ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率,满足产销平衡的需要;能够按产品种类核算生产成本,提高企业的决策水平。 3
2、项目回顾 建议描述内容提要: 1、项目实施的组织结构; 2、项目实施的时间、范围; 3、项目实施的主要阶段; 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份有限公司ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任,XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理,项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监,用友XX分公司总经理和某某股份有限公司总经理组成项目领导小组,某某股份有限公司总经理担任组长。 2、项目实施的时间、范围 某某股份有限公司ERP项目实施的时间为5月至8月。实施的范围包括,根据双方所签订的合同范围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应 4
付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施范围仅限于与生产有关的料品范围;仅限于某某股份有限公司单独的一家公司,不包含其它公司。 本次实施范围也不包含合同范围之外的相应服务,比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立内部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转 换、系统正式运行等工作。 5
***ERP系统开发及实施规划与商务报价 有限公司 2011年01月
1 ***ERP系统项目研发及实施步骤 1.1 项目规划 项目规划主要包含项目调研、组成开发团队、制定开发实施主计划、召开项目启动会。其中项目调研是***ERP系统开发实施前重要的环节。借助这个环节，使得开发团队能够相对完整的将客户的基本状况和基本需求进行详细的沟通，增强开发人员对客户综合认知度。 此外，在这个步骤中，开发团队的调研人员与企业方项目负责人沟通确认后，增强企业成员对***ERP 系统后期使用的认知和期待。 1.2 蓝图设计 蓝图设计是***公司实施ERP系统最重要的一个步骤，该步骤可细分为需求调研和方案设计两个子阶段。 需求调研是系统实施步骤中重要的环节和阶段。通过需求调研，项目研发团队可以了解企业现有的设计及流程状况，提出个性化的实施建议，并对实施中可能出现的阻力做充分准备，是进行“方案设计”的基础。 在需求调研之后，ERP项目开发团队将提供分析结果。 蓝图设计步骤中，完成了需求调研工作，整个实施步骤的重心就转移到了方案设计中。 蓝图设计步骤中方案设计子阶段的重点在于建立基于***ERP系统的工作流程调整或优化。在考虑方案设计的过程中，***ERP系统的研发团队将需求调研中得到的对企业业务的理解结合运用在相关行业的先进的优秀的系统经验，重新进行流程规划调整。通过对现有流程和现有企业问题的分析，提出相应调整建议和改进措施，理顺现有工作流程。 由项目研发团队提出的方案设计成果形成《项目开发及实施方案》文档。文档内容包括： ●按照企业现有工作情况和紧迫程度，分部门、分阶段地提出实施计划；根据企业业务特点和 业务重点，提出应用系统之后的市场、销售、服务等业务流程建议； ●根据企业具体业务，对每一部门的具体业务流程进行分解和角色分工； ●根据企业决策需要，提出分析实现功能和建议； ●根据企业的激励机制，提出系统应用与员工管理相关的方案，确保系统的日常应用是准确、 及时、有效的。 完成了上述需求调研和方案设计工作，并最终形成企业确认的《项目开发及实施方案》，总体实施环节中最重要的蓝图设计步骤的工作方告完成。
XX公司ERP管理系统项目实施范围,目标和方法 审批: XYZ项目经理 A公司项目经理 XYZ总经理 Copy Number _____
文档控制变更记录 审核者 传阅者
文档控制 _________________________________________________________________________ 目录_____________________________________________________________________________ 前言_____________________________________________________________________________目的_____________________________________________________________________________背景_____________________________________________________________________________应用产品和实施范围_______________________________________________________________相关文档_________________________________________________________________________项目范围_________________________________________________________________________里程碑及工作成果_________________________________________________________________假设和限定_______________________________________________________________________ 目标_____________________________________________________________________________成功的关键因素___________________________________________________________________ 风险_____________________________________________________________________________关于硬件，软件和网络的风险_______________________________________________________员工的风险_______________________________________________________________________实施范围和项目管理的风险_________________________________________________________实施范围控制_____________________________________________________________________与其他应用系统或项目的关系_______________________________________________________ 实施方法 _________________________________________________________________________项目实施方法、实施策略___________________________________________________________实施关键_________________________________________________________________________ 项目管理 _________________________________________________________________________工作计划管理_____________________________________________________________________实施范围控制_____________________________________________________________________ 质量管理 _________________________________________________________________________验收方法_________________________________________________________________________报告机制_________________________________________________________________________遗留问题_________________________________________________________________________已解决的问题_____________________________________________________________________
××ERP项目实施解决方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑) 客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日
期： <说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制 更改记录 查阅 分发
目录 第一章概述 (4) 第二章总体实施架构 (5) 2.1企业基本信息 (5) 2.2信息化总体目标 (5) 2.3ERP应用模块 (6) 2.4信息化总体流程 (7) 第三章关键基础设置 (7) 3.1关键业务参数 (7) 3.1.1 建账参数设置： (7) 3.1.2 总账参数设置： (8) 3.1.3 应收、应付系统参数设置： (8) 3.1.4 采购管理参数设置： (8) 3.1.5 销售管理参数设置： (9) 3.1.6 库存管理参数设置： (9) 3.1.7 存货核算参数设置： (10) 3.1.8 ...... .. (11) 3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》） (11) 第四章销售业务流程设计 (11) 4.1销售管理目标/关键需求 (11) 4.2销售一级业务流程及说明 (11) 4.3二级业务流程及说明 (12) 4.3.1 销售订货业务 (12) 4.3.2 销售发货业务 (14) 4.3.3 销售出库业务 (15) 4.3.4 业务X (15) 4.4特殊业务处理说明 (15) 4.4.1 信用管理业务 (15) 4.4.2 XX业务 (16) 4.5关键管理报表 (16) 第五章采购业务流程设计 (16) 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5.2采购一级业务流程及说明 (17) 5.3二级业务流程及说明 (17) 5.3.1 XX业务1 (17) 5.3.2 XX业务2 (18) 5.4特殊业务处理说明 (18) 5.4.1 XX业务1 (18)
ERP项目实施计划 ——总体实施计划及各阶段的实施计划 实施目的：企业信息化，规范、优化企业的业务流程，物流、资金流、信息流三流整合 筹划时间：2013年8月20日——预计于2013年9月30日 开始实施时间：预计2013年10月——待选型后按实施范围的大小而定 实施范围：销售部、采购部、财务部、生产部、仓储部门 实施内容：销售、采购、库存管理、财务、往来 项目主持人： 项目经理： 项目成员： 实施人员： 实施方式：选择服务商，与服务商加强合作，本公司项目经理、实施人员及各用户自主促进项目的开展。 ●项目的总体开展情况： 分四个阶段进行，分别是： 1、识别需求阶段： 2、选型阶段： 3、项目的执行阶段： 4、项目结束阶段： ●项目的总体流程图： 识别需求阶段 目的：总结现行业务操作情况，以优化业务流程、顺畅公司总体业务为标准分析存在问题并修正流程；以改进公司运作为标准总结需求状况，为ERP的选型作准备。 本阶段的结果文件：需求结论、流程方案 主要任务：1、召开关于项目开展的会议 2、收集、分析并修正现行业务流程，得出需求结论，初步定立项目的实施范围
及实施内容 3、内部资料整理，主要针对存货档案、单据模版、人员档案、供应商档案、客 户档案、仓库档案、部门档案、质量检验标准、固定资产、配方资料、工艺 资料等。 4、建立本阶段配套使用的表格、文档（包括各种分析标准） 5、熟悉各部门的运作程序 ●大致流程图： ●资料收集 已建档的相关资料：《流程调查计划》、《流程调查表》 ●流程调查计划 调查内容：部门的工作任务，填表人的工作职责，部门的业务操作流程及其他相关信息，详见《工作流程调查表》， 调查目的：收集各部门的业务流程资料，整理并总结现行的流程状况，以规范公司业务为目的总结现行流程存在的矛盾或问题，并加以修正执行。 时间安排： 调查方式： 调查对象：
ERP系统项目实施计划书 ERP系统项目实施计划书范文 这里主要介绍公司的基本情况，该段落一般抄袭公司已有的宣传资料。 二、该项目的许可说明。 三、项目的实施规划 1、总纲 公司计划通过erp加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀!)。 2、项目实施的范围 公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的bom管理、生产物料部门的mrp等等，在这里需要详细列出(可以参考我在bbs中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。 3、项目的费用计划 公司目前的软硬件情况如何，上erp系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。 公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求：硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、web软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，约软件费用的10%~15%)，另外有一
个极容易忽视的费用：系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求)是不同的，在这里需 要考虑到这一点，尤其是还没有做过系统备份的公司。 4、进度计划 公司计划在哪个时间完成什么工作，以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。 a、项目选型阶段 a、初步选型阶段(十数家) 在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在bbs中贴出的 文件) 该步骤完成的'标志是：寻找xx家软件供应商，每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等，并将其编制成册。 b、精细选型阶段(三至四家) 精选的公司erp系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。 在这里要提出：考虑到公司已实施了rf-mis，在挑选软件供应 商的时候应该如何保障公司的利益，软件供应商必须提供接口程序 保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。 c、项目确认阶段(一至两家) 确认的公司(一家，以及候选一家)，该公司的项目项目计划交老总批核。 b、项目调研阶段 承接项目确认阶段，主要是由已初步确认的软件供应商来进行市场调研。在这里应该规定调研的时间安排，计划哪个部门需要多长 时间(每个部门两天，合计数加二)，编写报告需要多长时间(两个礼拜)。
ERP 系统项目实施工作任务书 建立日期:2007-10-27 修改日期:2007-10-27 客户项目经理： 日期： XX公司项目经理: 日期： 1. ................................................................................................................................... 前言 (2) 1.1 名词定义 (2) 1.2 项目实施基本原则 (3) 2. .............................................................................. 项目实施范围 2.1 组织范围 (3) 2.2 功能与应用价值范围 (4) 3. 项目实施主要内容............................... 4. 培训要求与培训内容.............................
4.1 XX公司ERP产品应用培训内容 (5) 4.2 培训参加人员要求 (6) 5. 项目组织与职责 (7) 6. 项目风险控制程序 (7) 6.1 风险范围定义 (7) 6.2 风险防范措施 (8) 7. 实施工作成果接受原则........................... 1. 前言 此工作任务书描述了XX公司软件股份公司作为管理软件供应商及咨询实施服务提供者，为甲方总公司实施“甲方公司ERP项目”过程中所提供的技术服务。 1.1 名词定义 本工作任务书中所用术语定义如下： 1.甲方（客户方）：甲方公司 2.乙方（XX公司方）：XX公司软件股份有限公司 3.项目：甲方ERP项目 4.系统：甲方ERP系统 5.交付件：乙方根据本工作任务书的规定，在项目各个阶段向甲方提交 的用于甲方审查、验收项目的文件和/ 或工作成果
××ＥRP项目实施方案 建立日期： 修改日期: 文控编号: XXYYＭMDDXX_(ＰＭP项目号)_XX(阶段序号）＿XX（流水号) 客户项目经理： 日 期: 用友项目经理: 日 期: <说明：本方案基于用友ＸX产品系列软件，主要针对ＸX产品X版本,由于不同版本产品功
能会有差异,当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。＞ 文档控制 更改记录 查阅 分发 ?目录 第一章概述4? 第二章总体实施架构 .......................................................................................................................... ５2.１企业基本信息................................................................................................................................ ５2.2信息化总体目标5? 2.3ERP应用模块?６ 2.4信息化总体流程 (7)
第三章关键基础设置7? ３.1关键业务参数 (7) 3.1.1建账参数设置:?７ 3.1.２总账参数设置:8? 3.１.3应收、应付系统参数设置: (8) 3.1．4 采购管理参数设置：8? 3.1.5 销售管理参数设置：9? 3.1.6 库存管理参数设置:9? ３.1.7 存货核算参数设置: ............................................................................................................... １０３.1.8……11? 3.2权限设置(请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》) (11) 第四章销售业务流程设计 ................................................................................................................ 1１ ４．1销售管理目标/关键需求?１1 4.2销售一级业务流程及说明11? 4．3二级业务流程及说明1?２ ４.3.１销售订货业务12? 4.3.2 销售发货业务 ............................................................................................................................ １4 4.３.３销售出库业务?１5 4.３.4 业务Ｘ?１5 ４.4特殊业务处理说明?１5 4.4.1信用管理业务?１5 ４.4.2 ＸX业务 .................................................................................................................................. 1６４.5关键管理报表16? 第五章采购业务流程设计?１6 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5．２采购一级业务流程及说明 (17) ５.3二级业务流程及说明 (17) 5.３.1 XX业务１17? 5.3．2 XＸ业务２18? 5.４特殊业务处理说明...................................................................................................................... １8 5.4．１XＸ业务1 . (18) 5．5关键管理报表............................................................................................................................. １8第六章库存业务流程设计 (19) ６.1库存业务目标/关键需求 (19) 6.2库存一级业务流程及说明 (19) 6.3二级业务流程及说明 (19) 6.３.１ＸX业务1 ......................................................................................................................... １９6．3．2 XX业务2 ............................................................................................................................. ２0 6.4特殊业务处理说明20? ６.4.1 XＸ业务1 ................................................................................................................................. ２0 6.5关键管理报表.............................................................................................................................. 2１ 第七章生产业务流程设计21? 7.1生产业务目标／关键需求 (21) 7．2生产一级业务流程及说明....................................................................................................... ２１7．3二级业务流程及说明2?２ 7．3．1 XX业务12?２ 7．3．２XX业务223? 7．4特殊业务处理说明 (23)
ERP实施方案 我公司信息化现状： 目前已经使用集团公司统一的金蝶EAS系统，主要处理总账、固定资产、人力资源、电子采购平台、营销合同管理、主数据管理等信息系统。同时自行开发企业管理平台，包括原材料采购，原材料的入库、领用、库存；产成品的入库、销售、库存，以及供应付款情况，材料到期预警等多种符合公司特色功能，但无法与集团系统集成，不能够形成一体化平台。 ERP项目目标 A、建立统一、集成的信息平台，并可以将各类数据统一管理。通过ERP系统充分共享各类信息，并为决策者提供真实、准确、实时的数据信息。 B、建立财务业务一体化平台，为精细化管理实现打下基础。 本项目产品范围包括下列模块： 序号模块 1 销售管理 2 采购管理 3 仓存管理 4 存货核算 5 应收款管理 6 应付款管理 ERP项目目标实施方案 1、成立ERP项目实施机构 为确保ERP项目顺利实施，拟成立以企业主要领导、业务骨干和技术骨干为首的三级项目实施组织体系，即ERP项目督导组、ERP项目主管和ERP项目业务领域职能小组。 ERP督导组由公司总经理和各主管领导组成。负责对ERP系统的各项开发、实施目标、组织等工作作出决策；根据实施进度，组织有关部门做好实施的各种准备工作；对公司内部业务流程梳理、优化、重组等作决策，并组织落实；对系统开发过程进行监督、控制。 ERP项目主管由公司副总经理带队及信息部门有关人员组成，负责研究系统总体结构，制定项目实施总体规划和分步实施计划；制定系统开发的程序和工作标准，并协调各开发组贯彻执行；研究制定系统共同数据库的建设方案和系统集成方案，并贯彻执行；协调各部门工作进程，解决开发过程中可能出现的问题。ERP项目技术由企业管理处信息化部门人员组成。 ERP项目业务领域职能小组由相关部门的业务骨干组成，按开发工作的分工，分别对系统的各个模块进行调研、流程编写、流程优化、原型测试及二次开发的配合工作。主要进行业务需求分析，金蝶公司在项目实施初期中将对我公司当前的业务情况做详细的了解，并进行总结和评估。 2、业务蓝图设计 金蝶在对我公司业务需求进行了详细了解后，将结合系统功能，并和我公司
ERP系统实施方案
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
第三部分 ERP系统实施方案 一、目标及效益预测 XXX集团有限公司实施计算机管理是引进先进的管理思想和管理模式，掌握科学的管理手段，从而提高企业的整体管理水平，使企业高层能更有效地决策及利用更有效地手段保证决策地实施和制定，最终的目标是提高企业的竞争能力，使企业快速发展壮大起来。实施计算机系统后，可在下列几个方面产生明显的效益： 1、业务技术 ·先进的管理结构 ·高效的业务流程：提供供应链式管理审核 ·全面的物流管理和高效决策流程 2. 市场竞争 ·合理周转的库存，加速资金 ·通过有效的成本控制管理来提高市场份额 3. 人员 ·通过软件技能的培训，满足XXX公司人员长期发展计划，提高企业的整体素质 ·资源的优化利用 4. 经济效益的提高，高投资回报率 二、成功的关键 企业购买天心公司ERP系统后，并不能说明该企业已经成为一家ERP企业。因为天心ERP 系统不仅仅是一个软件系统，更主要的是它蕴含了现代化的管理思想。而实施天心ERP系统的过程正是将这套思想在企业推行、发展的过程。天心ERP系统的实施方法是天心公司通过实施国内多个企业后总结积累出来的，通过实践，它被用户证明是一种能使用户在短时间内快速和成功实施天心ERP系统的有效方法。它简单，易行，用户只要按照实施步骤进行每一步操作，就会将保证项目在本企业实施的成功。要使系统真正在企业运行起来，除了领导的支持、全体人员的全力合作、严格地按项目的实施方法执行外，还应注意以下4个环节：人——因为天心ERP系统系统涉及企业的产、供、销、人、财、物等多个部门，系统的最终用户也是个个部门，所以企业‘一把手’的重视和企业人员的培训和组织是一个非常重要的方面，经过国内外大量企业的实践证明，ERP系统能否应用成功，其关键在于 “人的因素”。 数据——数据的整理与录入是天心ERP系统在企业实施过程中的一大障碍，数据的及时性、准确性和完整性是天心ERP系统系统的基本要求。及时性是指数据必须在规定的时间进行和完成数据的采集；准确性是指数据必须去伪存真，符合实际；完整性是指数据须符合软件对数据项的要求。只有进入计算机系统的数据具有上述特征，方可保证实施的成功。
ABC公司项目实施方案 A B C公司K/3系统 项目实施方案 SHKD/QF/7.5-7/05 上海金蝶软件科技有限公司 二零零年月
目录 一、前言 (3) 二、上海金蝶公司项目组织 (4) 三、ABC公司的项目组织与要求 (5) 四、项目实施目标与整体策略 (7) 五、K/3系统运行环境 (9) 六、项目实施总体计划 (10) 七、项目风险的界定与规避 (13)
一、前言 为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。 为了确保ABC公司有限公司K/3 项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。 根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC 公司有限公司K/3项目的实施方案概述。
二、金蝶公司项目组织 ABC公司有限公司作为金蝶公司的战略客户，本项目的实施将是一项复杂的系统工程，为了确保项目的按期达标和有序进行，特建立ABC公司有限公司K/3项目实施组织，并确定了ABC公司有限公司K/3项目目标与计划： (一)、工作目标： 1、确保ABC公司有限公司在K/3项目在合同规定的时间内完成系统培训、 初始化、系统切换和验收工作； 2、保证ABC公司有限公司K/3项目按照规范统一、有序的实施方法进行项 目实施； 3、在确保双方按合同条款约定的前提下进行项目的全面实施，完成ABC公 司有限公司的企业管理系统信息化建设； (二)、项目组织： 项目经理： 项目实施顾问： 项目实施顾问有100%的时间保证 (三)、项目实施周期： (四)、项目实施顾问的工作职责 1、负责完成对实施项目的前期调研、需求确认； 2、负责完成对甲方项目组成员的培训工作； 3、负责按项目实施计划界定的工作范围开展实施工作，与甲方项目经 理协调与沟通，保证项目实施的正常开展； 4、负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。