理财协会社团文化节活动策划书
一、活动背景：
随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念
三、活动目的：
1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。
2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。
四、活动对象：全体在校学生
五、活动时间、地点：待定
六、活动介绍
模块一：开展系列理财知识讲座
一、讲座主题：你不理财，财不理你
二、讲座目的：增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人
三、活动时间：待定
四、活动地点：待定
五、讲座准备：宣传部的宣传工作；外联部负责邀请主讲人
六、讲座流程：
1、主持人介绍主讲人
2、主讲人讲授及现场教学
3、提问互动环节
4、讲座结束
板块二：财商大比拼
1、活动主题：财商令你更卓越
2、活动目的：通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会
员在欢快娱乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。
板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛、理财之我见
1、演讲主题：理财之我见
2、演讲目的：鼓励会员们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。并为热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。
七、活动流程：
1、现场报名
2、进入模块二“财商大比拼”
3、进入模块三“理财之我见，演讲”。规则：比赛采取10分制进行评分计分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分;
5、主持人宣布获奖人
6、嘉宾颁奖
八、奖项设置：
一等奖一名：经济类书籍
二等奖两名：钢笔
三等奖三名：笔记本
七、前期工作
前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。前期的物品准备工作由活动部负责。资金问题由财务部处理。
八、活动经费预算
矿泉水：24×1=24元
评委及获奖选手礼品：100元
海报展板：30元
会场布置材料：30元
总计：184元
附一：具体活动安排待定
附二:财商测试题
1、测试：三年后你是富翁还是穷人
如果你是个胖子，正在努力减肥，而你的朋友却请你吃大餐，你认为他的心态是什么？
A、只是顺便叫你吃饭没有别的意思
B、心疼你，怕你减肥太辛苦
C、考验你减肥的意志力够不够坚强
D、逗你开心希望你轻松面对减肥
答案解析
选A、你会默默的努力工作，三年后你会衣食无忧。你比较老实比较单纯，因此会默默的努力把自己份内的事情做好，虽然不会大富大贵，但是还是会因为努力而赚很多的钱。
选B、你缺乏打拼的动力，三年后的你，还是只有这么多的钱。你比较安于现状，会品味自己的人生。
选C、你是个潜力无穷的理财高手，三年后的你会拥有很多钱
选D、你太爱享受，三年后恐怕你会沦落到跟亲友借钱度日。你孩子气十足，认为自己开心就好
2、出国旅行，购物是一项很重要的行程。尤其是跳蚤市场，不但价格极有弹性，还可以挖到不少宝贝，回国后可能价位会翻好几倍呢。看看你会买什么东西收藏，这可是也在反映着你的理财观念和盲点哦。
Ｑ：你对下列哪一项物品最感兴趣呢？
Ａ、古董相机
Ｂ、手工织毯
Ｃ、古银首饰
Ｄ、书画艺品
竭诚为您提供优质文档/双击可除 银行理财活动方案 篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案 农行VIp财富沙龙 暨xxxxx项目投资理财活动 一、活动概述 活动时间：201x年x月xx日 活动地点：xxx大酒店 活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验 活动对象：农业银行VIp客户 二、活动目的 ·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。 ·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。 ·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。 ·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。 三、活动主题
农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座 四、活动思路 根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 五、活动流程 六、抽奖方式 当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。 奖品分四个奖项： A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。 篇二：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众
理财协会社团文化节活动策划书 一、活动背景： 随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。 二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念 三、活动目的： 1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。 2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。 四、活动对象：全体在校学生 五、活动时间、地点：待定 六、活动介绍 模块一：开展系列理财知识讲座 一、讲座主题：你不理财，财不理你 二、讲座目的：增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人 三、活动时间：待定 四、活动地点：待定 五、讲座准备：宣传部的宣传工作；外联部负责邀请主讲人 六、讲座流程： 1、主持人介绍主讲人 2、主讲人讲授及现场教学
3、提问互动环节 4、讲座结束 板块二：财商大比拼 1、活动主题：财商令你更卓越 2、活动目的：通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会员在欢快娱 乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。 板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛、理财之我见 1、演讲主题：理财之我见 2、演讲目的：鼓励会员们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。并为热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。 七、活动流程： 1、现场报名 2、进入模块二“财商大比拼” 3、进入模块三“理财之我见，演讲”。规则：比赛采取10分制进行评分计分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分; 5、主持人宣布获奖人 6、嘉宾颁奖 八、奖项设置： 一等奖一名：经济类书籍 二等奖两名：钢笔 三等奖三名：笔记本 七、前期工作 前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。前期的物品准备工作由活动部负责。资金问题由财务部处理。
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立新形象、成为动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。主题： 1） 2）具体安排一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置 会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟） 二、人员邀请 邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客户参加的欲望。此次拟邀请部分老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客户部长及副总以上。 此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全部情况以便回答客户的咨询。 三、沙龙亮点 参会人员进行典型问题及经验交流接待采用轻松氛围的自助酒会形式考虑是否可以设置一个抽奖环节？ 四、沙龙流程 七、物料准备 1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请柬内容如下：（封面文字内容）2011“”沙龙请柬
理财沙龙活动总结 篇一：华景理财沙龙产说会总结 华景支行理财沙龙产说会总结 我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。 本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。 活动成绩 本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估 本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户 本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常
到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。 本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处， 附件： 工商银行华景支行理财沙龙流程 时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行 主持：刘镇城讲师：戚承光 参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员 注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。 篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：XX年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资
高端客户交流沙龙活动 执行方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
开祥天下城周末高端客户交流沙龙活动 活动主题： 天下一家情暖开祥 ——开祥·天下城周末高端客户交流沙龙活动一活动目的 ●以周末的高端客户沙龙，客户答谢活动为契机，邀约168平已成交客 户到场参与，加深本社区高端业主之间的交流、交友愿望，传播多层 168平户型的促销信息； ●由于该户型客户档次及品质有别于其他产品客户类型，该类型客户老 带新的品质和档次预计会明显优秀，因此，同时进行168平客户的高 端交流沙龙，让客户在相互认识，结交朋友，工作、事业相互支持等 领域的广泛合作提供介绍、认识的前提，同步促进168平户型老带新 的宣传； ●通过活动促进多层168平户型意向客户的销售，以及宣传工作，为清 盘该大户型产品、促进商铺销售，提供客户支持； ●以轻松愉快的品茶形式烘托现场气氛，继续推动老带新方案，多层销 售为主，商铺销售为辅的促销工作。 二活动时间地点 2012年10月21日周日下午15：00，石头坊茶楼。 三、客户答谢活动主要动作：
1、邀约客户类型： ●邀约多层168平已成交客户——电话、短信邀约多层168平已成交客 户，以同社区，同交流的高端沙龙（最好提前了解客户具体职位，或 从事职业，较高职位便于在邀约时作为吸引点打动客户），吸引客户 到访； ●邀约商铺已成交客户——电话、短信邀约商铺已成交的客户，现场品 茶、熟识、交流等形式吸引到访； 2. 活动具体步骤： ●确定高端客户老带新优惠，提前洽谈石头坊茶楼，定好卡座。 ●高端客户老带新特殊优惠卡定稿制作（时间不允许可拿已有老带新手 册）； ●—18电话邀约高端客户，同时发送定向短信，告知具体时间、地点； ●下午15:00前X展架放置完毕，条幅安装完毕，资料手提袋提前送 到，手提袋含：多层折页、新的高端客户特殊优惠卡（或老带新手 册）、纸抽。 ●新闻通稿软文当日定稿，次日网络发布。 3、高端客户答谢沙龙活动当天注意事项 1．销售中心销售经理亲自邀约，提高级别，销售员定向短信通知，于活动前客户全部通知到位，手提袋、X展架、条幅等物料提前准备到位； 2．开发商工作人员（李万超、曹柯）准备个人名片，高端客户高级别领导职位等详细资料，其他客户了解职位便于介绍； 3．沙龙后客户有要求吃饭或其他，客户自愿自由安排；
投资理财活动实施方案设计一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱，投资理财也涵盖了风险管理，应怎么写投资理财的活动方案呢?以下是小编为大家搜集整理提供到的投资理财活动实施方案设计，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 投资理财活动实施方案设计1 一、活动目的： 1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系; 2、为安信证劵VIP客户提供增值服务，提高安信证劵VIP客户对银行的满意度; 3、向安信证劵VIP客户传递中海龙湾国际项目信息，让安信证劵VIP客户认知中海龙湾国际项目物业; 4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。 二、活动主题：“把脉时局，掌握未来”—中海龙湾国际投资高峰论坛 三、活动时间：20XX年7月28日(星期四) 14:00-17:30 四、活动地点：中山喜来登大酒店
五、活动形式：经济讲座 六、参与对象： 1、安信证券150人; 2、中海意向客户50人。 七、分工安排： (一)活动公司 1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行; 2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及; 3、活动舞台搭建; 4、提供活动主持人及讲师准备; 5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。 (二)安信证券 1、负责邀请中信证券VIP客户(建议客户控制在150人); 2、负责参与现场的客户签到及接待工作; 3、经济问答环节赠送礼品(50份)。
(三)中海地产 1、活动相关费用支付; 2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人); 3、抽奖礼品; 4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。 八、活动流程：(见附表1) 九、费用预算：(见附表2) 中海龙湾国际项目讲解及资料准备。 投资理财活动实施方案设计2 活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会(南昌站) 主办方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网 活动时间：20XX年6月26/27日 活动地点：南昌五星级酒店或大型会议厅 嘉宾：李骏(第一财经汇市黄金评论员) 活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现?投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置?《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后
“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 2014年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约XX人。 2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。
3、银行领导及相关人员XX人。 七、活动流程 序 号 日期时间流程人员 1 活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX 2 活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX 3 活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料 摆放；相关产品准备 XXXXX 4 活动当天14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片 5 14：45_14:55 欢迎辞行领导 6 14：55_15:20 理财讲座XXX 15：20_15:50 贵金属投资XXX 15:50_16:40 碧桂园信息发布XX营销中心 7 活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销 八、活动组织及人员分工 总指挥：王晓斌经理 组长：董广喜 副组长：贾忠敏 XXX （一）人员整体安排 迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）： 银行营销人员各（3人）： (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师
理财协会现金流游戏活动策划书 一、现金流游戏是什么？ * 这是富爸爸罗伯特.清崎所发明的一套理财教育游戏; * 流行东西方几十个国家,拥有十几个不同语言版本,改变了或正在改变成千上万人的财富命运.; * 个人投资理财的MBA 游戏课程. 二、现金流游戏的内涵： * 每位「现金流游戏」的玩者都会经历人生化的投资过程和得失机会，并在面对生命及社会与市场变化时，学习如何因应时机而做出各种投资理财决策。 * 游戏过程中充满赚钱机会、投资挑战及市场变化，让您真正掌握「富爸爸」致富的奥秘。 * 寓教于乐的学习方式,透过现金流游戏，让我们从中明白了金钱运用之道；了解潜意识对金钱的矛盾，并掌握量子世界中逆向致富之道。 * 纵使你对财务或会计知识一窍不通，但通过游戏，你也能充份掌握收支的分配，与及资产和负债的真正意义。 三、为什么要玩现金流游戏?
* 将枯燥的财务知识学习和致富准备变得通俗、生动，让你低成本、快速、高效的做好致富准备； * 测试并锻炼自己的财商，确定人生梦想； * 根据自己的特点（收支状况、教育背景、性格特征），找到最适合自己的致富工具、手段和方法； * 结交更多有梦想的朋友，获取更多有益的信息； * 反复玩游戏，可以训练您的理财心态、耐心和思维方式，这是致富的关键。 四、现金流游戏玩法简介： 玩游戏肯定先要了解游戏规则： 游戏分为两个阶段： 1、财务非自由阶段：游戏中有个圆盘，上面有投资机会、市场、慈善、失业、小孩、结帐、意外支出等不同阶段，通过投骰子决定落入的阶段； 当所得被动现金流（通过储蓄利率、不动产、票据、企业投资得到）大于花费时即可跳出这个圈子，进入“快车道”； 2、财务自由阶段：即快车道。和上面情景类似，只不过投资的项目更大，回报率也更高。如果骰子落到玩家的梦想且能购买或者被动现金流超过$500000即可胜出游戏。
小小理财家活动方 案
小小理财家活动方案 经过“积累基金”、“消费体验”、“爱心奉献”等一系列参与性极强的活动，让少先队员们受到“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民道德教育。在活动中让少先队员们学一点经济知识，形成一定的经济观念，增长一些创造和支配财富的技能，培养学生自食其力的能力，并最终能成为对家庭、国家、人类富有感情和贡献的合格公民。 1. 突出“新”。活动形式和内容有新意，渗透公民道德教育，吸引少先队员参加。 2. 突出“广”。经过社会考察、社会实践等有广度的少先队活动，让队员多一些自主创造和内心体验。 3. 突出“实”。活动设计切实可行，贴近队员实际；活动过程全员参与，实践为主；教育目的富有实效性，培养队员们在金钱面前的诚实、自尊、责任、义务等道德素质。 宣传组织——创造财富——购物预算——消费体验——评比展示——爱心奉献。 、宣传组织召开少先队会议，阐明本次活动目的和意义，要求每一位队员学习一项本事，凭劳动去获得相应的报酬，用这部分财富进行一次有预算的消费体验，并用这次劳动所得去帮助一位需要帮助的人，培养独立自主的精神、团结合作的意识、勤俭节约的美德和乐于助人的品质。
创造财富这一活动最能培养队员独立自主的能力，也能使她们的创造才能在生活的体验中得到最高程度的发挥，可引导学生经过以下三种主要途径创造财富。 1．学习一项本事。如写作、画画、书法、摄影等等，既做了自己喜欢做的事，又可经过投稿获得相应的报酬。 2．学做一次义工。联系社区居委、餐馆、敬老院、.邮局、商店等部门，安排队员们利用课余或双休日参加工作，获取劳动报酬。 3．进行再次利用。积极发挥创造潜能，收集家里的各种废弃物，如废电池、废书报等，变废为宝，创造更多的财富。 另外鼓励学生“八仙过海，各显神通”，采用各种方法积累消费基金，但要“取之有道”，一定要在守法诚信的基础上获取，不得向家长索要，更不能靠不法手段获得。这一活动限制在一个月时间内，积累到20元钱后，写一份“财富来源表”，内容包括获取财富的数量、方式、时间等等，作为以后评比展示活动的依据之一。 、购物预算钱来得不容易，在体验到积累财富的艰辛后，才会懂得节俭的真正含义。要求学生经过购物预算，把每分钱都用在刀刃上，培养她们从小养成正确的经济观念。“预算表”可包含下列内容：
银行理财活动策划方案 篇一：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众 多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会 对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金 也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券 基金获得收益的重要渠道。 二、市场环境分析 （一）行业情势分析 从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和 全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市 场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的
发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得 到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至20XX年末，全球共 同基金的资产规模已达到万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。 （二）市场情况分析 证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资 方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面。 将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度 优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年 3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿 元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多 只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。 （三）竞争者分析
关于理财活动的策划方案二篇 理财活动方案篇一 讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。 会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。 1. 银行客户经理于20XX年1月20日下午2: 30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。 2. 活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。 3. 客户经理负责客户签到，填写抽奖单。 4. 购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。 1. 会议开始：播放银行宣传片。10分钟 2. 才艺展小：手语《感恩的心》，由银彳了人员提供。 10分钟 3. 银行行长致答谢词。10分钟 4. 理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟 5. 签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟 6. 签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼
品（由保险公司提供） 7. 现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提 供）10分钟 8. 现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟 9. 现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟 10. 给本次参会人员发放纪念品。10分钟 会议结束，整个会议用时大约2小时。理财活动方 案篇二 1、理财知识内容： A、基金投资策略； B、定期定额投资； C、季度投资策略分析； D、股指期货专题； E、新基金VS老基金； 2、活动准备工作进程： A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情； B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名（广场：10名，步行街10名，超市5 名，家
开祥天下城周末高端客户交流沙龙活动 活动主题： 天下一家情暖开祥 ——开祥·天下城周末高端客户交流沙龙活动一活动目的 ●以周末的高端客户沙龙，客户答谢活动为契机，邀约168平已成交客户 到场参与，加深本社区高端业主之间的交流、交友愿望，传播多层168 平户型的促销信息； ●由于该户型客户档次及品质有别于其他产品客户类型，该类型客户老带 新的品质和档次预计会明显优秀，因此，同时进行168平客户的高端交 流沙龙，让客户在相互认识，结交朋友，工作、事业相互支持等领域的 广泛合作提供介绍、认识的前提，同步促进168平户型老带新的宣传； ●通过活动促进多层168平户型意向客户的销售，以及宣传工作，为清盘 该大户型产品、促进商铺销售，提供客户支持； ●以轻松愉快的品茶形式烘托现场气氛，继续推动老带新方案，多层销售 为主，商铺销售为辅的促销工作。 二活动时间地点 2012年10月21日周日下午15：00，石头坊茶楼。 三、客户答谢活动主要动作： 1、邀约客户类型：
●邀约多层168平已成交客户——电话、短信邀约多层168平已成交客 户，以同社区，同交流的高端沙龙（最好提前了解客户具体职位，或从 事职业，较高职位便于在邀约时作为吸引点打动客户），吸引客户到访； ●邀约商铺已成交客户——电话、短信邀约商铺已成交的客户，现场品茶、 熟识、交流等形式吸引到访； 2. 活动具体步骤： ●确定高端客户老带新优惠，提前洽谈石头坊茶楼，定好卡座。 ●高端客户老带新特殊优惠卡定稿制作（时间不允许可拿已有老带新手 册）； ●—18电话邀约高端客户，同时发送定向短信，告知具体时间、地点； ●下午15:00前X展架放置完毕，条幅安装完毕，资料手提袋提前送到， 手提袋含：多层折页、新的高端客户特殊优惠卡（或老带新手册）、纸 抽。 ●新闻通稿软文当日定稿，次日网络发布。 3、高端客户答谢沙龙活动当天注意事项 1．销售中心销售经理亲自邀约，提高级别，销售员定向短信通知，于活动前客户全部通知到位，手提袋、X展架、条幅等物料提前准备到位； 2．开发商工作人员（李万超、曹柯）准备个人名片，高端客户高级别领导职位等详细资料，其他客户了解职位便于介绍； 3．沙龙后客户有要求吃饭或其他，客户自愿自由安排； 四邀约参加活动对象及渠道安排 1、拟邀约参加活动人员（约20名内）
2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
如何做一个沙龙活动策划方案沙龙活动策划方案 一、活动主题： ****沙龙 二、活动口号： 开放合作·真诚互动 三、活动目的：加强媒体之间交流互动 四、活动宗旨：开放合作、共赢资源整合 三、活动时间：*** 四、活动地点：*** 五、活动组织机构： 主办： 豪宅研究院 ***** 承办： 沙龙主席： 六、特邀嘉宾：
七、拟邀媒体： 八、沙龙活动策划： 沙龙主题解释(活动策划)：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造 沙龙主题活动： 1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维） 4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛） 5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品） 9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。 活动安排： 活动内容以每期事先策划案内容为主。 活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。 预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、
签到本等 13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐 让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人 15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人 16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐 16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐 16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备： 一、前期工作日程 10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。 10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。 10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
大学生消费与理财主题活动策划书 一、活动主题：合理消费，用之有道 二、活动背景：无论是谁都要面对这样一个问题，如何才能使自己的钱花的最有价值，浪费的尽量少一些。对于大一新生的我们来说，这一问题变的更为凸显。毕竟是第一次离开父母，父母给的钱不知道如何合理利用。这便是因为对消费和理财概念模糊，为此特举办这次活动。 三、活动目的：为了增强同学们的理财能力并明确消费需求，抵制营销者的片面信息。 四、人：宿珍珍、秦婷婷、冯昌禄、梁超华。 五、活动时间、地点：12月3号18点半，三幢303。 六、人员配置：①主持人：宿珍珍 ②发言人：秦婷婷、冯昌禄 ③请宣传部做宣传 ④全体心协成员参加本次活动 七、活动流程： ①主持人开场白（2～3分钟） ②请发言人秦婷婷就如何正确消费和理财做简短介绍（4～6分钟） ③做一个关于消费的心理测试（5分钟） 试题部分
第一部分： ①A：我喜欢做事情的目的在于获得别人的赞赏。 B：我觉得一个事情合不合我兴趣更为重要。 ②A：我做事的目的在于获得别人的赞赏。 B：我喜欢自己做自己事情的感觉。 ③A：被别人夸奖时我会觉得很自豪，这种感觉时在任何事物业无法替代的美妙感觉 B：我更看重我自己的想法而不是别人怎么想。 ④A：如果我获得成功，我的价值将会翻倍。 B：我喜欢告诉你的事情我就会干好的。 ⑤A：我觉得人活着最重要的是获得别人的尊重。 B：我需要别人尊重我的隐私，不喜欢别人问东问西。 ⑥A：我很尊重生活的细节，甚至包括日常用品的造型。 B：我很喜欢使用方便的方法且舒服的东西，即使他们不漂亮。 ⑦A：挑选车子时，第一个我要求的是颜色 B：我很看重性能，即使外表看起来俗一点也无所谓。 ⑧A：我在挑选东西之前会先给定一个大致的体量标准。 B：我更注重质量好的品牌。 ⑨A：我喜欢时尚的东西 B：我喜欢耐用的东西。 ⑩A：我不喜欢看起来不符合我风格的东西，即使它很好
理财产品活动策划方案
理财产品活动策划方案 【篇一：关于举办理财产品说明会的方案】 中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行 理财客户座谈会方案 活动策划人：王毅王睿二〇一一年十月二十六日 一、活动目的 1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。 2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。 3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。 二、活动主题 邮银理财真情回馈相伴永远三、活动时间 2011年11月02日上午10:00—11：30 四、活动地点三楼会议室 五、参加推介会人员 支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理 六、活动内容 1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场 讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。2.主打产品和目标群体
2、营销活动中，大力派发宣传单页，并请客户留下联系方式和理财需求，同时现场解答客户对于理财产品的疑问，对于留下联系方式的客户赠送扑克牌一副，目的在于可在后期通过电话等方式对其进行二次营销及深度挖掘。 3、活动完毕后可告知客户我行近期将在支行开展理财讲座，邀请客户来行参与，让客户更多的体会到水果湖支行完善的金融服务。 4、后期维护。将搜集到的客户名单分配给支行各个客户经理进行一对一的跟踪服务，经常与客户通过电话和上门拜访等方式进行沟通，加深客户对我行的忠诚度。 【篇三：证券公司理财产品营销策划书】 证券公司理财产品市场营销策划书 概要提示： 为了发展我们证券公司的业务，对“宏源三号”进行大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品，实现“宏源三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。 策划目的： 本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融服务进行宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。 营销环境分析： 随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资机会不断涌现。在居民财富不断的增值情况下，cpi不断上串，其对财富的
总编沙龙活动策划方案 一、活动主题： 中国****总编沙龙 二、活动口号： 开放合作·真诚互动 三、活动目的：加强媒体之间交流互动 四、活动宗旨：开放合作、共赢资源整合 三、活动时间：*** 四、活动地点：*** 五、活动组织机构： 主办： 豪宅研究院 ***** 承办： 沙龙主席： 六、特邀嘉宾： 七、拟邀媒体： 八、沙龙活动策划： 沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、资源整合，打造 沙龙主题活动： 1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维） 4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛） 5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品） 9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。 活动安排： 活动内容以每期事先策划案内容为主。 活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流性。
预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品 13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌2、音乐3、签到本等 13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐 让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐 14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的T 15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐 15：25会议室互动游戏略主持人 15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人 16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐 16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐 16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐 n活动准备： 一、前期工作日程 10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。 10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。 10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。 二、人员安排 总负责： 策划：高言 会务：姚婷婷、高言 业务跟进：高言 主持人：张彦 主讲：唐欣勤 协助：韩国贵、孔劲秋 三、具体工作安排： ●物品准备：会务物品准备（*号完成） ●物品制作:（自动播放公司介绍、投影T、讲师的T）（*号完成） 物品制作审核： ●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象征
兰州大学腾讯网络职场发展协会 理 财 讲 座 策 划 书 主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 2013年4月6日 目录 一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容 （一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景 理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人 财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达 成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其 经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。 个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险 的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多 种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的 最大化的过程。 大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会， 越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。 对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围， 有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低， 效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学 生的财富观念和理财意识。 针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾 讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度 给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。 二、活动目的和意义 （一）活动目的：
“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 二、目标客户 XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来 四、活动时间 201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员． 1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。 3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。 七、活动流程 八、活动组织及人员分工 总指挥：XXX 组长：XXXX 副组长：XXX XXX （一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）： ：人）3各XX、XX人，6支行营销人员（． (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX （二）物料准备及摆放 XXXXX项目 （三）客户邀约（电话、短信）XXX XXX （四）现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供) （五）后期营销跟进某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算（元）
理财产品活动方案 理财产品活动方案1 一、背景资料 1、银行产品简介 动产(仓单)质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。 经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产(仓单)押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。 2、竞争对手分析
(1)swot分析： 二、营销目标 向外界推广“动产(仓单)质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为 客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银． 行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。不仅如此，对于所需要营销的集团----三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额;密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。 三、营销计划 1、营销渠道： (1)普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员 对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。 (2)专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其 中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。 (3)利用atm、pos自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项