XX房地产集团股份有限公司
ERP项目管理
招标文件
二O一四年X月
目录
第一部分投标邀请函 (3)
第二部分招标项目要求 (4)
第三部分投标人须知 (7)
3.1招标文件说明 (7)
3.4授予合同 (10)
第四部分技术规格及要求 (12)
4.2.1总体目标说明 (12)
4.2.2对投标人的要求 (12)
4.3产品功能需求 (13)
4.3.1需求说明 (13)
4.3.2对投标人的要求 (13)
4.4技术需求 (14)
4.6.1需求说明 (14)
4.5实施与服务需求 (15)
4.5.1需求说明 (15)
4.5.2对投标人的“实施与服务”的要求 (16)
4.6商务报价需求 (16)
第五部分附件－投标文件格式 (17)
附件1 投标书 (17)
附件2 报价汇总表 (19)
附件3售后服务承诺 (21)
附件4 同类项目在国内大型制造企业实施业绩表 (22)
附件5 项目经理/主要实施顾问的项目经历 (23)
附件6 法定代表人授权书格式 (24)
第一部分投标邀请函
投标人名称 :
XX房地产集团股份有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》就XX房地产集团股份有限公司ERP管理平台项目的实施进行招标。
主要工程内容详见招标文件中的工程综合说明。
本次 ERP管理平台项目采用邀请招标，业主希望具有良好信誉和实力的投标人对工程施工任务参加投标。
对于前来投标的投标人，必须遵守招投标的道德准则。为此，一旦认定投标人在有关投标竞争中带有腐败或欺诈行为，将被视为废标。
投标人请于 2014 年月日购买招标文件。
地址：
邮编：610000；
联系人：，联系电话：。
所有投标文件必须在规定的时间内送达。递送地址为：。联系人：，联系电话：
注意事项：在收到招标人发出的文件后，请立即予以确认；如你单位中途退出投标的，也请书面通知，谢谢合作。
招标人：（盖章）
XX集团总部办公地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
日期：年月日
第二部分招标项目要求
2.2总则
本次招标是按照《中华人民共和国招标投标法》，采取邀请招标的方式，通过招投标择优选定项目承包人。
2.2.1项目名称：XX房地产集团股份有限公司ERP管理平台项目。
2.2.2项目内容：XX房地产集团股份有限公司ERP管理平台系统所需
①系统应用软件
②系统应用软件实施与服务。
2.2.3项目实施进度及范围：详见招标文件第四部分《技术规格及要求》中第4条款实
施范围及阶段中的约定。
2.2.4投标人必须按照项目内容要求的①系统应用软件②系统应用软件实施及服务两部
分完整投标，否则视为投标无效。
2.2.5项目中所有软件及其服务都必须有原知识产权所有者针对本项目的授权原件。
2.2.6投标人报价分别报工程总价和阶段分项报价，无阶段分项报价将视为投标无效。
2.2.7按招标文件第四部分《技术规格及要求》中4条款实施范围及阶段分阶段报价，
并列出各阶段分项报价明细。分项报价应包括招标文件要求的所有软件/解决方案（名称、版本号）、注册/并发用户数、系统实施、原厂服务、软件升级、软件二次开发、售后服务、培训与技术支持，以及投标人认为必要的其它分项等所有内容的详细报价（报价含增值税）。
2.2.8投标文件中明确质保期后软件维护、升级方式、用户数及功能扩展取费标准及费
用，并要考虑培训和以后优质售后服务，投标人应列出详细的报价清单（注册/并发用户数增加、新购模块、实施与服务、培训与技术支持等的取费标准应不高于本次投标标准）。
2.2.9质量保证：所提交的系统应用软件必须符合本招标文件的技术规格及要求，必须
满足XX房地产集团股份有限公司工作状况使用要求。软件功能与技术性能如不能达到上述要求，招标人有权要求退货，投标人对由此造成的损失负责赔偿。
2.2.10售后服务：投标人提供的所有软件售后服务标准不低于原厂商标准服务。投标人
可以提供超出原厂商标准服务的更优惠的售后服务项目，并明确服务内容、方式和响应时间等。
2.2.11服务内容和方式：
2.2.11.1投标人应派遣有经验的技术人员组成的实施小组，经招标方面试通过后，
实施驻场服务直至软件正式上线为止。
2.2.11.2在软件正式上线后，投标人需继续向招标方提供系统调试、软件维护等售
后服务和培训服务。
2.2.11.3投标人应对招标方各区域的技术人员进行现场培训，必须同意招标方指定
的技术人员参与安装、检测和调试。
2.2.11.4调试工作完成后，投标人应提供软件系统技术支持工作，及时将其所发现
并掌握的有关操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知招标方。2.2.12质保期内的服务
2.2.12.1投标人应对所提供的应用软件进行升级支持。
2.2.12.2提供服务方式包括在线、电话咨询服务，投标人设立服务热线，24小时
响应用户紧急服务需求。
2.2.12.3安装调试完并交付使用后，用户若需提供上门服务的，投标人免收服务费。
2.2.12.4投标人应提供跟踪服务，包括电话回访、使用效果、服务满意度调查等。
2.2.12.5投标人在质保期内对提供产品技术支持和服务的价格应包含在投标总价
内，并应在分项报价中单独列出。
2.2.13投标人应提出质保期外服务方案（报价不计入投标总价）。
2.2.14售后服务期限：自项目终验之日起提供一年的免费售后技术服务。之后每年服务
费（含升级服务）的费用在保期外服务方案中明确。
2.2.15系统交付地点：XX房地产集团股份有限公司。
第三部分投标人须知
3.1招标文件说明
3.1.1招标文件的构成
招标文件用以阐明项目内容、软件功能、项目实施及服务、招标投标程序和合同条款。
招标文件由下述部分组成：
3.1.1.1投标邀请函
3.1.1.2招标项目要求
3.1.1.3投标人须知
3.1.1.4技术规格及要求
3.1.1.5投标文件格式
3.1.2招标文件的澄清
3.1.2.1投标人对邀请招标文件如有需要澄清的疑问，应在投标截止时间两天前按投标邀
请函中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买邀请招标文件的所有潜在投标人。招标人将视情况在投标截止前答疑。
3.1.3招标文件的修改
招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。
3.2投标文件的编写
3.2.1要求
投标人应仔细阅读邀请招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
3.2.2投标文件计量单位
3.2.2.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定
计量单位。
3.2.3投标文件的组成：投标文件分为商务和技术两部分。
3.2.3.1商务部分应包括下列内容：
3.2.3.1.1投标书
3.2.3.1.2投标人法定代表人授权书
3.2.3.1.3报价汇总表
3.2.3.1.4投标分项价格表（投标报价均应为在招标文件中指定的范围内完成整个项目
的实施，按标书第四部分《技术规格及要求》中4条款实施范围及阶段分
阶段报价，并列出各阶段分项报价明细。）
3.2.3.1.5投标人认为必要的其它材料
3.2.3.2技术部分应包括：
3.2.3.2.1商务报价清单中除价格以外的其他所有内容作为技术清单体现在技术标中；
技术标严谨涉及具体金额
3.2.3.2.2技术偏离响应表
3.2.3.2.3投标人营业执照、税务登记证及相关资质证书(复印件盖鲜章)
3.2.3.2.4负责此项目经理和主要实施人员相关资质证明
3.2.3.2.5各种许可证及有关鉴定材料
3.2.3.2.6质量保证体系及认证证明
3.2.3.2.7银行资信证明（资信等级）
3.2.3.2.8参加本项目实施的组成人员资历表
3.2.3.2.9近三年内已完成的与本项目相似的系统集成案例及业绩清单并简述项目规
模和完成时间、主要配置情况、使用单位联系方式等
3.2.3.2.10法人授权书及企业简介(包括主要业务、组织结构、开发能力、国内外协
作企业等)
3.2.3.2.11详细供货范围
3.2.3.2.12本项目系统总体设计方案详细描述：
内容包括：
√方案总体设计；
√平台设计；
√软件主要功能和技术性能的介绍；
√实施服务及技术支持；
√关键技术（技术难点）及技术风险；
√系统接口要求；
√硬件架构和详细技术参数
√实施计划、工期进度、项目管理；
√所有软件产品的质保期升级与技术服务；
√要求需方提供的配合；
√质保期内系统的运行及日常维护，用户培训、技术支持与售后服务；
√质保期外的服务方案；
3.2.3.2.13系统实施进度表；
3.2.3.2.14系统的验收；
3.2.3.2.15投标人认为必要的其它材料；
3.2.4投标文件格式:
3.2.
4.1投标文件使用中文，全部配置应为中文说明，名词、术语的缩写应注明。（规格、
型号辅助符号例外）。
3.2.5投标文件要求：
3.2.5.1投标价格表填写时应注意下列要求：
3.2.5.1.1按软件产品、软件实施、服务升级等费用明细，列出项目各期阶段收费方
式（需说明免费维护期结束后的维护升级方式与费用）
3.2.5.1.2投标人提供给招标方的产品（包括系统软件、应用软件和文档）不会侵犯
任何合法的专利权、商标、工业设计、版权或其他知识产权或专有权利，并能够合
法提供给招标方使用。
3.2.5.1.3投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产服务能力。
3.2.5.1.4投标人应有能力履行邀请招标文件中规定的由卖方履行的软件安装、调
试、系统迁移、维护和其它技术服务的义务，并明确质保期内的服务方式，同时明
确提出质保期外服务方案和报价。
3.2.5.2投标软件和服务方案符合邀请招标文件规定的技术规格和要求。
3.2.5.2.1软件主要功能和技术性能的详细描述
3.2.5.2.2一份在技术规格中规定的保证系统正常和连续运转期间所需的所有硬件
设备、操作系统、数据库和专用工具的详细清单，包括其详细技术参数资料；
3.2.5.3投标文件的签署及规定
3.2.5.3.1投标人应提交壹份正本和壹份副本，在每一份投标文件上要明确注明
“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标人同时提
供一份电子版投标文件。
3.2.5.3.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表在规定签章处
签字并加盖公章。
3.2.5.3.3除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改
写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖公
章。
3.2.5.4电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。
3.3投标文件的递交
3.3.1投标文件的密封和标记
3.3.1.1投标人应将投标文件正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公
章，并标明招标编号、投标单位名称（全称）及正本和副本。
3.3.1.2为方便开标唱标，投标人应将正本的投标书、报价汇总表(正本副本各一份)
分别单独密封，并在信封上标明“单位名称”及“报价汇总表”等字样，然后再装
入正本邀请招标文件密封袋。每一密封包装上注明“XX房地产集团股份有限公司ERP
管理平台投标文件，于 X 年X 月 X 日下午X时整（北京时间）前不准启封”的
字样后，按投标邀请函注明的时间和地址送至招标人。
3.3.1.3投标人应将投标文件按3.3.1.1、3.3.1.2条款中的规定进行密封和标记后，
按招标须知注明的时间和地址送至招标人。未按上述规定密封并加以标志的投标文
件，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文
件将予以拒绝，并退还给投标人。
3.3.2递交投标文件的截止时间：详见前附表
3.3.3迟交的投标文件
招标人将有权拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
3.4授予合同
3.4.1定标准则
3.4.1.1合同将授予其投标符合邀请招标文件要求，满足技术要求，保证质量，保证
交货期，提供最佳售后服务，并且报价最合理、能圆满地履行合同的的投标人。
3.4.1.2不保证最低报价的投标最终中标。
3.4.2资格最终审查
3.4.2.1招标人将在其认为必要时审查(包括实地考察)预中标的投标人的财务、技术、
服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。
3.4.2.2如果确定该投标人无条件圆满履行合同，招标人将对下一个备选中标的投标
人资格作出类似的审查。
3.4.3接受和拒绝任何或所有投标的权力
3.4.3.1为维护XX房地产集团股份有限公司的利益，招标人在授予合同之前仍有选择
或拒绝任何或全部投标的权力。
3.4.4中标通知:
评标结束后,由XX房地产集团股份有限公司签发中标通知书。
“中标通知书”将作为签订合同的依据。
3.4.5签订合同
3.4.5.1中标人按“中标通知书”指定的时间、地点与XX房地产集团股份有限公司签
订合同。
3.4.5.2邀请招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3.4.5.3如中标人违约，招标人可在候选中标单位中重新选定中标单位。
3.4.6 关于合同解除的特别说明
3.4.6.1在XX集团“总体规划，分布实施，试点先行”的基本原则前提下，若中标单
位在各阶段的具体实施过程中因技术力量不足、售后服务质量问题以及中标单位软
件自身问题导致无法达成双方共同签字确认的《业务解决方案》内容，则招标方有
权终止后续阶段的协作内容，并停止支付所有未支付的相关款项,乙方应无条件接
受。
3.4.6.2在上述情况发生的前提下，招标方有权更换中标单位，乙方应无条件接受。
第四部分技术规格及要求
4.2.1总体目标说明
根据企业信息化建设的“总体规划，分布实施，试点先行”基本原则，XX房地产集团股份有限公司ERP管理平台项目初步计划工作范围为：
4.2.2对投标人的要求
投标人需要参照上述项目范围与阶段需求说明，撰写完善详细的投标书。在必要的叙述之外，投标书中还必须对以下内容作出重点说明：
4.2.2.1投标人结合自身的案例实施经验，对上述项目范围与阶段划分方式所带来的
实施困难与对策进行详细分析，投标人可以给出自身对项目范围与阶段的划分方式建
议以及其原由，同时也需详细分析该项目范围与阶段划分方式所带来的实施困难与对
策；
4.2.2.2在实施与服务方案、商务报价部分，投标人必须按上述项目范围与阶段划分
方式和自身给出的项目范围与阶段划分方式，对应分别详细说明各阶段的工作内容、双方人员投入、商务报价（需说明各阶段结束后的维护升级方式与费用）（转移到报
价说明中）
4.3产品功能需求
4.3.1需求说明
4.3.1.1XX房地产集团股份有限公司的主要产品功能需求为：
以中标单位与招标方共同签字确认的具体《业务解决方案》约定的功能内容为准。
4.3.2对投标人的要求
4.3.2.1在投标方案中，投标人需要参照上述产品功能需求说明，撰写完善详细的
解决方案。产品功能解决方案不仅要针对XX房地产集团股份有限公司ERP管理
平台项目各阶段工作内容，还必须全面兼顾XX房地产集团股份有限公司ERP管
理平台项目整体工作。在必要的解决方案内容叙述之外，投标文件中还必须对以
下内容作出重点说明：
4.3.2.2针对上述产品功能需求，投标人计划采用的全部软件产品（需要列出产品
的大版本编号），以及各软件产品（需要明确子系统名称或大的功能模块名称）
与联合动力所要求功能需求的对应关系。
4.3.2.3为有效保障上述技术需求，投标人计划采用的全部软件产品应该辅以何种
硬件系统产品，包括服务器、微机等工作设备的具体配置（需要给出推荐型号），
网络设备的具体配置（需要给出推荐型号），网络部署方案。
4.3.2.4在确保各业务单位按业务权限的设定，完成相应工作的前提下，投标人安
装与部署各软件产品的数量与模式。
4.3.2.5投标软件产品需要能够适应企业的组织机构、业务流程、管理模式变动等
变化，必须在上述变化发生时保证数据的安全性、完整性，以及业务工作迅速、
不间断地进行相应调整，并根据集团公司的管理模式的改变而很方便的部署。
4.3.2.6本解决方案与XX房地产集团股份有限公司现有财务系统进行集成的各种
模式，以及投标人所推荐的模式。
4.3.2.7用投标人实施过的案例说明，投标厂商如何利用相同软件产品，为与XX
房地产集团股份有限公司管理模式、业务需求相近的其他企业构建集团企业的供
应链管理体系。
4.4技术需求
4.6.1需求说明
?系统支持
1)系统所有模块支持oracle 10g、SQL等各版本大型数据库，保证数据安全性。
2)支持主流J2EE中间件（例如WebSphere、WebLogic等）。
3)服务器端支持主流操作系统（Linux、Windows等）。
4)客户端支持windowsXP/win7/苹果操作系统，IE各版本及其他常用浏览器，支持常
用手机登录（如苹果、安桌系统等手机）浏览器。
?并发性能
1)基于投标软件产品所构建的ERP管理平台至少需要能够稳定支持200个XX房地产集
团股份有限公司的所有并发用户。
?安全性
1)设计安全的物理网络和网络架构；
2)使用安全的授权方式；
3)最终用户客户端和Web服务器间能够使用安全的通信协议；
4)Web服务器同数据库间使用安全的通信协议；
5)数据采用安全的保护措施、设计安全的备份和恢复策略；
6)提供数据应急方案；
7)支持按角色、记录、属性设定业务与数据权限。
?平台统一
1)投标单位提供的产品，要保证支持单点登录。
?流程支持
1)可以通过系统提示框、电子邮件、手机短信形式进行业务预警。
2)支持图形化的业务流程建模。
3)支持图形化的流程监控和流程效率统计分析。
?定制支持
1)提供易于使用的报表定制工具。
2)提供易于学习的业务功能定制开发工具包括数据字典。
4.5实施与服务需求
4.5.1需求说明
?实施体系
1)实施工作遵从系统、科学、完整、可行的实施方法论体系。
2)参照最佳业务实践，向XX房地产集团股份有限公司提供管理改进建议。但同时也必
须具有在XX房地产集团股份有限公司管理现状基础上进行快速实施导入的方法。
?实施计划
1)参照XX房地产集团股份有限公司对ERP管理平台项目的阶段划分，制定详细的实施
计划与明细步骤。
2)以相近案例企业说明实施计划的可行性与前提保障。
?实施组织
1)提出参与实施各方的项目实施组织架构建议，确保实施分工科学合理、项目各方紧密
协调合作，共同完成项目的实施工作。
2)明确实施组织内各方、各级人员的工作职责；其中投标单位的实施人员须招标单位认
可。
3)明确项目实施过程中的管理与协调机制。
?实施培训
1)提出项目实施培训体系。
2)说明项目实施培训方式。
3)说明项目实施培训内容。
4)说明项目实施培训效果的保障方法。
?产品服务与技术支持
1)说明产品服务机构的网点与机构。
2)说明对XX房地产集团股份有限公司的产品服务与技术支持制度、承诺及响应时间。
3)说明产品服务与技术支持工作的具体人员保障及具体内容。
4.5.2对投标人的“实施与服务”的要求
在投标文件中，投标人需要参照上述实施与服务需求说明，撰写完善详细的实施与服务方案。
投标人所制定的实施策略最好首先基于XX房地产集团股份有限公司现状，而非基于较大规模的业务流程或组织机构的调整。如果在某些领域、环节的实施策略落实必须要求XX房地产集团股份有限公司进行业务流程或组织机构的调整，则投标人需要先行指出，并分析其原因。投标人也需要基于自身对XX房地产集团股份有限公司现状的理解，提出业务流程重组、改进建议，并分析其带来的益处。
此外，在必要的实施与服务方案内容叙述之外，投标文件中还必须对以下内容作出重点说明：
1)投标人计划采用的全部软件产品在国内有哪些完成的案例介绍。（格式见附件7）
2)主要实施顾问的项目经历。（格式见附件8）
4.6商务报价需求
在投标文件中，投标人需要按照自身对实施与服务工作的工作计划，撰写完善详细的商务报价方案。其中，在必要的商务报价内容叙述之外，投标文件还必须对以下内容作出重点说明：
4.6.1按软件产品、软件实施、服务升级等费用明细，列出项目各期阶段各类收费标准；4.6.2明确收费范围：
4.6.2.1产品费用；
4.6.2.2实施费用；
4.6.2.3服务费用；
4.6.2.4升级费用；
4.6.2.5二次开发费用。
第五部分附件－投标文件格式
附件1 投标书
致：XX房地产集团股份有限公司：
根据贵方的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本一份和副本二份，并对之负法律责任。
（1）报价汇总表
（2）资格证明文件
（3）法定代表人授权书
（4）技术方案
（5）售后服务承诺
（6）投标人业绩简介及银行资信证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
a、所附投标报价表中规定应提供和交付的货物的投标总价
为人民币，即(大写) 。
b. 投标人将按邀请招标文件的规定履行合同责任和义务。
c. 投标人已详细阅读全部邀请招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
d. 其投标自开标日起有效期为个日历日。
e. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
f. 于本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：邮编：
电话：传真：投标人代表姓名、职务：
投标人名称：
（公章）：
全权代表签字：
日期：年日
附件2 报价汇总表
特别说明：
1、本报价格式，各投标单位可根据公司实际情况补充完善；
2、除ERP项目报价外，如投标单位可提供管理咨询或专业咨询服务内容，如管理系统提升、专业能力提升、产品标准化建设等，请单独按照各自报价格式提供报价。
3、XX集团采取的是“总体规划，分布实施，试点先行”的基本原则，请各投标单位将目前我公司所处行业内可实施的所有模块价格分别按照如下格式补充报价。
投标单位名称：单位：元/人民币
注：投标报价为含税价，在报价中需说明增值税税率。
投标人代表签字：投标单位盖章：职务：日期：
××ERP项目实施方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： <说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。> 文档控制
更改记录 查阅 分发
目录 第一章概述 (4) 第二章总体实施架构 (5) 2.1企业基本信息 (5) 2.2信息化总体目标 (5) 2.3ERP应用模块 (6) 2.4信息化总体流程 (7) 第三章关键基础设置 (7) 3.1关键业务参数 (7) 3.1.1建账参数设置： (7) 3.1.2总账参数设置： (8) 3.1.3 应收、应付系统参数设置： (8) 3.1.4 采购管理参数设置： (8) 3.1.5 销售管理参数设置： (9) 3.1.6 库存管理参数设置： (9) 3.1.7 存货核算参数设置： (10) 3.1.8 (11) 3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》） (11) 第四章销售业务流程设计 (11) 4.1销售管理目标/关键需求 (11) 4.2销售一级业务流程及说明 (11) 4.3二级业务流程及说明 (12) 4.3.1 销售订货业务 (12) 4.3.2 销售发货业务 (14) 4.3.3 销售出库业务 (15) 4.3.4 业务X (15) 4.4特殊业务处理说明 (15) 4.4.1 信用管理业务 (15) 4.4.2 XX业务 (16) 4.5关键管理报表 (16) 第五章采购业务流程设计 (16) 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5.2采购一级业务流程及说明 (17) 5.3二级业务流程及说明 (17) 5.3.1 XX业务1 (17) 5.3.2 XX业务2 (18) 5.4特殊业务处理说明 (18) 5.4.1 XX业务1 (18) 5.5关键管理报表 (18) 第六章库存业务流程设计 (19) 6.1库存业务目标/关键需求 (19) 6.2库存一级业务流程及说明 (19) 6.3二级业务流程及说明 (19) 6.3.1 XX业务1 (19) 6.3.2 XX业务2 (20) 6.4特殊业务处理说明 (20)
ERP项目实施计划书
一．项目目标 1． 全面掌握企业资源的分布状况； 2． 将企业的运作规范化； 3． 控制企业的运作成本； 4． 全面掌控企业的经营状况。 二．ERP 系统的模块图 三．系统简介 1． 设计管理系统 设计管理系统是“事先控制”的关键所在，首先是线程管理，智能控制和提醒。 1.1 模块图
1.2 流程说明 ● 设计师在要规定设计目标，在产生设计方案后，将设计方案用扫描或数码 照相方式进入系统规范管理； ● 货品管理部门对设计师的方案进行审定，将审定合格的设计方案转到版房 制版； ● 版房制成样版后，制定完整的版单资料和工艺资料，并将制作的样版供货 品管理部门做样版审定； ● 样板审定合格的产品，进入分销系统的网上订货或期货订货，由代理和客 户看样订货； ● 根据分销系统的销售情况，考察设计师的业绩。 1.3管理流程图
2．分销管理系统2.1 模块图
2.2货品资料的科学分类 商品的编码是基于整个系统采用数据采集、条形码扫描等现代物流管理手段而设定的，而且整个系统支持多种条形码机制，用户可以自由选择采用国标码还是企业内部码。 货品的分类方法包括：品牌（多品牌经营）、类别、系列、年份、季节、上货日期、款型、面料等，颜色的分类不但是可以标注正常的颜色说明，而且考虑到撞色情况下，导入了特殊颜色说明的方式，解决企业在此类编码上的困难； 通过我们提供的条形码打印子系统，可以直接输出设计好的服装吊牌。 系统支持多品牌的运作方式，多个品牌的数据可以在同一套系统中共存，在分析系统中可以各个品牌的数据独立进行分析，也可以合在一起呈现给管理层，我们还可以按照品牌经营的特点设定不同的业务流程。 2.3丰富的渠道管理 代理：是本产品在某区域的唯一经销商，相当于分公司，但是产权属于代理本身；代理本身可以分为一级代理和二级代理；
***ERP系统开发及实施规划与商务报价 有限公司 2011年01月
1 ***ERP系统项目研发及实施步骤 1.1 项目规划 项目规划主要包含项目调研、组成开发团队、制定开发实施主计划、召开项目启动会。其中项目调研是***ERP系统开发实施前重要的环节。借助这个环节，使得开发团队能够相对完整的将客户的基本状况和基本需求进行详细的沟通，增强开发人员对客户综合认知度。 此外，在这个步骤中，开发团队的调研人员与企业方项目负责人沟通确认后，增强企业成员对***ERP 系统后期使用的认知和期待。 1.2 蓝图设计 蓝图设计是***公司实施ERP系统最重要的一个步骤，该步骤可细分为需求调研和方案设计两个子阶段。 需求调研是系统实施步骤中重要的环节和阶段。通过需求调研，项目研发团队可以了解企业现有的设计及流程状况，提出个性化的实施建议，并对实施中可能出现的阻力做充分准备，是进行“方案设计”的基础。 在需求调研之后，ERP项目开发团队将提供分析结果。 蓝图设计步骤中，完成了需求调研工作，整个实施步骤的重心就转移到了方案设计中。 蓝图设计步骤中方案设计子阶段的重点在于建立基于***ERP系统的工作流程调整或优化。在考虑方案设计的过程中，***ERP系统的研发团队将需求调研中得到的对企业业务的理解结合运用在相关行业的先进的优秀的系统经验，重新进行流程规划调整。通过对现有流程和现有企业问题的分析，提出相应调整建议和改进措施，理顺现有工作流程。 由项目研发团队提出的方案设计成果形成《项目开发及实施方案》文档。文档内容包括： ●按照企业现有工作情况和紧迫程度，分部门、分阶段地提出实施计划；根据企业业务特点和 业务重点，提出应用系统之后的市场、销售、服务等业务流程建议； ●根据企业具体业务，对每一部门的具体业务流程进行分解和角色分工； ●根据企业决策需要，提出分析实现功能和建议； ●根据企业的激励机制，提出系统应用与员工管理相关的方案，确保系统的日常应用是准确、 及时、有效的。 完成了上述需求调研和方案设计工作，并最终形成企业确认的《项目开发及实施方案》，总体实施环节中最重要的蓝图设计步骤的工作方告完成。
××ERP项目实施解决方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑) 客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日
期： <说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制 更改记录 查阅 分发
目录 第一章概述 (4) 第二章总体实施架构 (5) 2.1企业基本信息 (5) 2.2信息化总体目标 (5) 2.3ERP应用模块 (6) 2.4信息化总体流程 (7) 第三章关键基础设置 (7) 3.1关键业务参数 (7) 3.1.1 建账参数设置： (7) 3.1.2 总账参数设置： (8) 3.1.3 应收、应付系统参数设置： (8) 3.1.4 采购管理参数设置： (8) 3.1.5 销售管理参数设置： (9) 3.1.6 库存管理参数设置： (9) 3.1.7 存货核算参数设置： (10) 3.1.8 ...... .. (11) 3.2权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》） (11) 第四章销售业务流程设计 (11) 4.1销售管理目标/关键需求 (11) 4.2销售一级业务流程及说明 (11) 4.3二级业务流程及说明 (12) 4.3.1 销售订货业务 (12) 4.3.2 销售发货业务 (14) 4.3.3 销售出库业务 (15) 4.3.4 业务X (15) 4.4特殊业务处理说明 (15) 4.4.1 信用管理业务 (15) 4.4.2 XX业务 (16) 4.5关键管理报表 (16) 第五章采购业务流程设计 (16) 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5.2采购一级业务流程及说明 (17) 5.3二级业务流程及说明 (17) 5.3.1 XX业务1 (17) 5.3.2 XX业务2 (18) 5.4特殊业务处理说明 (18) 5.4.1 XX业务1 (18)
ERP项目实施计划 ——总体实施计划及各阶段的实施计划 实施目的：企业信息化，规范、优化企业的业务流程，物流、资金流、信息流三流整合 筹划时间：2013年8月20日——预计于2013年9月30日 开始实施时间：预计2013年10月——待选型后按实施范围的大小而定 实施范围：销售部、采购部、财务部、生产部、仓储部门 实施内容：销售、采购、库存管理、财务、往来 项目主持人： 项目经理： 项目成员： 实施人员： 实施方式：选择服务商，与服务商加强合作，本公司项目经理、实施人员及各用户自主促进项目的开展。 ●项目的总体开展情况： 分四个阶段进行，分别是： 1、识别需求阶段： 2、选型阶段： 3、项目的执行阶段： 4、项目结束阶段： ●项目的总体流程图： 识别需求阶段 目的：总结现行业务操作情况，以优化业务流程、顺畅公司总体业务为标准分析存在问题并修正流程；以改进公司运作为标准总结需求状况，为ERP的选型作准备。 本阶段的结果文件：需求结论、流程方案 主要任务：1、召开关于项目开展的会议 2、收集、分析并修正现行业务流程，得出需求结论，初步定立项目的实施范围
及实施内容 3、内部资料整理，主要针对存货档案、单据模版、人员档案、供应商档案、客 户档案、仓库档案、部门档案、质量检验标准、固定资产、配方资料、工艺 资料等。 4、建立本阶段配套使用的表格、文档（包括各种分析标准） 5、熟悉各部门的运作程序 ●大致流程图： ●资料收集 已建档的相关资料：《流程调查计划》、《流程调查表》 ●流程调查计划 调查内容：部门的工作任务，填表人的工作职责，部门的业务操作流程及其他相关信息，详见《工作流程调查表》， 调查目的：收集各部门的业务流程资料，整理并总结现行的流程状况，以规范公司业务为目的总结现行流程存在的矛盾或问题，并加以修正执行。 时间安排： 调查方式： 调查对象：
ERP系统项目实施计划书 ERP系统项目实施计划书范文 这里主要介绍公司的基本情况，该段落一般抄袭公司已有的宣传资料。 二、该项目的许可说明。 三、项目的实施规划 1、总纲 公司计划通过erp加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀!)。 2、项目实施的范围 公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的bom管理、生产物料部门的mrp等等，在这里需要详细列出(可以参考我在bbs中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。 3、项目的费用计划 公司目前的软硬件情况如何，上erp系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。 公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求：硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、web软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，约软件费用的10%~15%)，另外有一
个极容易忽视的费用：系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求)是不同的，在这里需 要考虑到这一点，尤其是还没有做过系统备份的公司。 4、进度计划 公司计划在哪个时间完成什么工作，以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。 a、项目选型阶段 a、初步选型阶段(十数家) 在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在bbs中贴出的 文件) 该步骤完成的'标志是：寻找xx家软件供应商，每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等，并将其编制成册。 b、精细选型阶段(三至四家) 精选的公司erp系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。 在这里要提出：考虑到公司已实施了rf-mis，在挑选软件供应 商的时候应该如何保障公司的利益，软件供应商必须提供接口程序 保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。 c、项目确认阶段(一至两家) 确认的公司(一家，以及候选一家)，该公司的项目项目计划交老总批核。 b、项目调研阶段 承接项目确认阶段，主要是由已初步确认的软件供应商来进行市场调研。在这里应该规定调研的时间安排，计划哪个部门需要多长 时间(每个部门两天，合计数加二)，编写报告需要多长时间(两个礼拜)。
××ＥRP项目实施方案 建立日期： 修改日期: 文控编号: XXYYＭMDDXX_(ＰＭP项目号)_XX(阶段序号）＿XX（流水号) 客户项目经理： 日 期: 用友项目经理: 日 期: <说明：本方案基于用友ＸX产品系列软件，主要针对ＸX产品X版本,由于不同版本产品功
能会有差异,当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。＞ 文档控制 更改记录 查阅 分发 ?目录 第一章概述4? 第二章总体实施架构 .......................................................................................................................... ５2.１企业基本信息................................................................................................................................ ５2.2信息化总体目标5? 2.3ERP应用模块?６ 2.4信息化总体流程 (7)
第三章关键基础设置7? ３.1关键业务参数 (7) 3.1.1建账参数设置:?７ 3.1.２总账参数设置:8? 3.１.3应收、应付系统参数设置: (8) 3.1．4 采购管理参数设置：8? 3.1.5 销售管理参数设置：9? 3.1.6 库存管理参数设置:9? ３.1.7 存货核算参数设置: ............................................................................................................... １０３.1.8……11? 3.2权限设置(请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》) (11) 第四章销售业务流程设计 ................................................................................................................ 1１ ４．1销售管理目标/关键需求?１1 4.2销售一级业务流程及说明11? 4．3二级业务流程及说明1?２ ４.3.１销售订货业务12? 4.3.2 销售发货业务 ............................................................................................................................ １4 4.３.３销售出库业务?１5 4.３.4 业务Ｘ?１5 ４.4特殊业务处理说明?１5 4.4.1信用管理业务?１5 ４.4.2 ＸX业务 .................................................................................................................................. 1６４.5关键管理报表16? 第五章采购业务流程设计?１6 5.1采购业务目标/关键需求 (16) 5．２采购一级业务流程及说明 (17) ５.3二级业务流程及说明 (17) 5.３.1 XX业务１17? 5.3．2 XＸ业务２18? 5.４特殊业务处理说明...................................................................................................................... １8 5.4．１XＸ业务1 . (18) 5．5关键管理报表............................................................................................................................. １8第六章库存业务流程设计 (19) ６.1库存业务目标/关键需求 (19) 6.2库存一级业务流程及说明 (19) 6.3二级业务流程及说明 (19) 6.３.１ＸX业务1 ......................................................................................................................... １９6．3．2 XX业务2 ............................................................................................................................. ２0 6.4特殊业务处理说明20? ６.4.1 XＸ业务1 ................................................................................................................................. ２0 6.5关键管理报表.............................................................................................................................. 2１ 第七章生产业务流程设计21? 7.1生产业务目标／关键需求 (21) 7．2生产一级业务流程及说明....................................................................................................... ２１7．3二级业务流程及说明2?２ 7．3．1 XX业务12?２ 7．3．２XX业务223? 7．4特殊业务处理说明 (23)
ERP实施方案 我公司信息化现状： 目前已经使用集团公司统一的金蝶EAS系统，主要处理总账、固定资产、人力资源、电子采购平台、营销合同管理、主数据管理等信息系统。同时自行开发企业管理平台，包括原材料采购，原材料的入库、领用、库存；产成品的入库、销售、库存，以及供应付款情况，材料到期预警等多种符合公司特色功能，但无法与集团系统集成，不能够形成一体化平台。 ERP项目目标 A、建立统一、集成的信息平台，并可以将各类数据统一管理。通过ERP系统充分共享各类信息，并为决策者提供真实、准确、实时的数据信息。 B、建立财务业务一体化平台，为精细化管理实现打下基础。 本项目产品范围包括下列模块： 序号模块 1 销售管理 2 采购管理 3 仓存管理 4 存货核算 5 应收款管理 6 应付款管理 ERP项目目标实施方案 1、成立ERP项目实施机构 为确保ERP项目顺利实施，拟成立以企业主要领导、业务骨干和技术骨干为首的三级项目实施组织体系，即ERP项目督导组、ERP项目主管和ERP项目业务领域职能小组。 ERP督导组由公司总经理和各主管领导组成。负责对ERP系统的各项开发、实施目标、组织等工作作出决策；根据实施进度，组织有关部门做好实施的各种准备工作；对公司内部业务流程梳理、优化、重组等作决策，并组织落实；对系统开发过程进行监督、控制。 ERP项目主管由公司副总经理带队及信息部门有关人员组成，负责研究系统总体结构，制定项目实施总体规划和分步实施计划；制定系统开发的程序和工作标准，并协调各开发组贯彻执行；研究制定系统共同数据库的建设方案和系统集成方案，并贯彻执行；协调各部门工作进程，解决开发过程中可能出现的问题。ERP项目技术由企业管理处信息化部门人员组成。 ERP项目业务领域职能小组由相关部门的业务骨干组成，按开发工作的分工，分别对系统的各个模块进行调研、流程编写、流程优化、原型测试及二次开发的配合工作。主要进行业务需求分析，金蝶公司在项目实施初期中将对我公司当前的业务情况做详细的了解，并进行总结和评估。 2、业务蓝图设计 金蝶在对我公司业务需求进行了详细了解后，将结合系统功能，并和我公司
ERP系统实施方案
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第三部分 ERP系统实施方案 一、目标及效益预测 XXX集团有限公司实施计算机管理是引进先进的管理思想和管理模式，掌握科学的管理手段，从而提高企业的整体管理水平，使企业高层能更有效地决策及利用更有效地手段保证决策地实施和制定，最终的目标是提高企业的竞争能力，使企业快速发展壮大起来。实施计算机系统后，可在下列几个方面产生明显的效益： 1、业务技术 ·先进的管理结构 ·高效的业务流程：提供供应链式管理审核 ·全面的物流管理和高效决策流程 2. 市场竞争 ·合理周转的库存，加速资金 ·通过有效的成本控制管理来提高市场份额 3. 人员 ·通过软件技能的培训，满足XXX公司人员长期发展计划，提高企业的整体素质 ·资源的优化利用 4. 经济效益的提高，高投资回报率 二、成功的关键 企业购买天心公司ERP系统后，并不能说明该企业已经成为一家ERP企业。因为天心ERP 系统不仅仅是一个软件系统，更主要的是它蕴含了现代化的管理思想。而实施天心ERP系统的过程正是将这套思想在企业推行、发展的过程。天心ERP系统的实施方法是天心公司通过实施国内多个企业后总结积累出来的，通过实践，它被用户证明是一种能使用户在短时间内快速和成功实施天心ERP系统的有效方法。它简单，易行，用户只要按照实施步骤进行每一步操作，就会将保证项目在本企业实施的成功。要使系统真正在企业运行起来，除了领导的支持、全体人员的全力合作、严格地按项目的实施方法执行外，还应注意以下4个环节：人——因为天心ERP系统系统涉及企业的产、供、销、人、财、物等多个部门，系统的最终用户也是个个部门，所以企业‘一把手’的重视和企业人员的培训和组织是一个非常重要的方面，经过国内外大量企业的实践证明，ERP系统能否应用成功，其关键在于 “人的因素”。 数据——数据的整理与录入是天心ERP系统在企业实施过程中的一大障碍，数据的及时性、准确性和完整性是天心ERP系统系统的基本要求。及时性是指数据必须在规定的时间进行和完成数据的采集；准确性是指数据必须去伪存真，符合实际；完整性是指数据须符合软件对数据项的要求。只有进入计算机系统的数据具有上述特征，方可保证实施的成功。
ABC公司项目实施方案 A B C公司K/3系统 项目实施方案 SHKD/QF/7.5-7/05 上海金蝶软件科技有限公司 二零零年月
目录 一、前言 (3) 二、上海金蝶公司项目组织 (4) 三、ABC公司的项目组织与要求 (5) 四、项目实施目标与整体策略 (7) 五、K/3系统运行环境 (9) 六、项目实施总体计划 (10) 七、项目风险的界定与规避 (13)
一、前言 为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。 为了确保ABC公司有限公司K/3 项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。 根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC 公司有限公司K/3项目的实施方案概述。
二、金蝶公司项目组织 ABC公司有限公司作为金蝶公司的战略客户，本项目的实施将是一项复杂的系统工程，为了确保项目的按期达标和有序进行，特建立ABC公司有限公司K/3项目实施组织，并确定了ABC公司有限公司K/3项目目标与计划： (一)、工作目标： 1、确保ABC公司有限公司在K/3项目在合同规定的时间内完成系统培训、 初始化、系统切换和验收工作； 2、保证ABC公司有限公司K/3项目按照规范统一、有序的实施方法进行项 目实施； 3、在确保双方按合同条款约定的前提下进行项目的全面实施，完成ABC公 司有限公司的企业管理系统信息化建设； (二)、项目组织： 项目经理： 项目实施顾问： 项目实施顾问有100%的时间保证 (三)、项目实施周期： (四)、项目实施顾问的工作职责 1、负责完成对实施项目的前期调研、需求确认； 2、负责完成对甲方项目组成员的培训工作； 3、负责按项目实施计划界定的工作范围开展实施工作，与甲方项目经 理协调与沟通，保证项目实施的正常开展； 4、负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。
ERP项目实施方案 一、客户需求： 1. 销售部 1.1 客户资料设置 1.2 订单数据文件形成图文档上传至服务器 1.3 产品报价 1.4 销售订单生成、订单发货、订单退货 1.5 逾期订单发货查询 1.6 成品库存查询 1.7 合同评审 1.8 其它功能：订单汇总、订单明细、发货汇总、发货明细等 2. 工程部 2.1 物料编码、物料类别 2.2 车间工序设置 2.3 工程BOM表的制作 2.4 模具管理、工具管理 3. 采购部 3.1 采购报价 3.2 采购订单下发、采购收货、采购退货 3.3 采购逾期收货查询 3.4 采购件物料库存查询 3.5 其它功能：采购单汇总、采购单明细、采购收货汇总、采购收货明细等 4. 品质部 4.1 质量问题 4.2 检验结果 4.3 采购/外协检验单生成 4.4 采购/外协不合格品检验退货单生成 4.5 车间自制件检验：工序检验、半成品/成品检验单生成 5. 仓库 5.1 采购收货、成品发货/退货单据生成 5.2 物料仓储拨转单 5.3 报废单生成 5.4 车间领料/外协领料、生产入库/外协入库、生产/外协返工 5.5 生产退料/外协退料，生产超领单生成 5.5 仓库盘点：盘盈单/盘亏单生成 5.6 仓库呆滞物料查询 5.7 仓库库存资金查询 6. 生产部 6.1 订单工程生产BOM表的配置 6.2 生产需求和采购物料需求制作 6.3 生产单的发放 6.4 车间限额领料表单的制作 6.5 车间管制：派工单、工票录入、工资结算
6.6 其它功能：生产单汇总/明细、生产入库单汇总/明细、生产领料单汇总/明细、生 产单材料汇总/明细等 7. 财务 7.1 应收/应付账单生成 7.2 收付款单生成 7.3 业务转凭证单据生成 7.4 资金拨转单 7.5 逾期应收/应付查询 7.6 财务总帐（资产负债表，利润表） 7.7 客户/供应商对帐汇总/明细 7.8 其它功能：应收/应付账单汇总/明细、收付款单汇总/明细、资产管理等 8. 行政 8.1 员工资料 8.2 部门设置 8.3 考勤管理/工资核算 8.4 ERP手机版功能（费用另计） 9. 系统管理 9.1 用户登录资料 9.2 系统权限管理 9.3 仓库权限设置 9.4 系统单据权限、字段权限设置、 9.5 用户权限设置 9.6 报表设计、数据库备份等 二、客户目标 1. 使企业管理迈上一个新台阶，做好、做大、做强 2. 完善企业制度、使企业办公效率提升 3. 员工工作简单化、流程具体化、条理清晰化 4. 对公司的开支进行节约 5. 对公司的各项费用进行汇总、统计、分析 三、项目实施 1. 准备工作： 1.1 主持公司全体管理人员参加一个ERP会议，重点是全体员工对ERP思想上的认同， 随着企业不停的壮大，公司的管理越来越跟不上企业前进的脚步，从90年代的单 机电脑发展到2000年时代的互联网计算机、随后国家号召进入互联网+时代，以 及现在的谷哥、苹果等企业进入了大数据时代，我们企业也要跟得上时代的脚步， 对企业要进行it信息化管理，就引入了这个ERP,同时还有配套信息化软件：通达 办公OA，开发部用的PDM，人力资源用的HR软件等。 1.2 功能模板的演示。 1.3 会议另一个重点：物料编码规则 除了总经理、副总、工程师、开发部经理、销售部经理、采购部经理、生产部经 理、仓库主管之外，其它可以散会，我们重点讨论物料如何在ERP上生成，编码 原则：一个物料对应开发部图纸实物，一个编码对应一个不同的实物。特别注意：
ERP系统项目实施计划 一、公司简介 这里主要介绍公司的基本情况，该段落一般抄袭公司已有的宣传资料。 二、该项目的许可说明。 由公司什么机构在什么时间决定干什么，由谁批核，由谁负责。做事之前先正名。 三、项目的实施规划 1、总纲 公司计划通过ERP加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀！)。 2、项目实施的范围 公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的BOM管理、生产物料部门的MRP等等，在这里需要详细列出(可以参考我在BBS 中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。 3、项目的费用计划 公司目前的软硬件情况如何，上ERP系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。 公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求：硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、WEB软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，约软件费用的10%~15%)，另外有一个极容易忽视的费用：系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求)是不同的，在这里需要考虑到这一点，尤其是还没有做过系统备份的公司。 4、进度计划
公司计划在哪个时间完成什么工作，以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。 该步骤由谁统筹负责，计划的范围包括什么(寻找软件、硬件、咨询供应商等等)。 A、项目选型阶段 a、初步选型阶段(十数家) 在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在BBS中贴出的文件) 该步骤完成的标志是：寻找XX家软件供应商，每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等，并将其编制成册。 b、精细选型阶段(三至四家) 精选的公司ERP系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。 在这里要提出：考虑到公司已实施了RF-MIS，在挑选软件供应商的时候应该如何保障公司的利益，软件供应商必须提供接口程序保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。 c、项目确认阶段(一至两家) 确认的公司(一家，以及候选一家)，该公司的项目项目计划交老总批核。 B、项目调研阶段 承接项目确认阶段，主要是由已初步确认的软件供应商来进行市场调研。在这里应该规定调研的时间安排，计划哪个部门需要多长时间(每个部门两天，合计数加二)，编写报告需要多长时间(两个礼拜)。 承接项目单位需要做到的大概方面(整理公司的业务流程、目前存在的问题及分析对策、如何通过ERP系统达到加强管理的目标等等) C、合同谈判期
XX传真机有限公司 推行ERP实施方案建议 策划设计：专家 组 XX企业管理有限公司 2001年12月20日 目录 引言........................................................... 一、尽快扭转目前信息孤岛之现状.................................. 二、迅速建立未来信息共享之ERP .................................. 三、选择使用GMS2000 ........................................... （一）公司介绍............................................... （二）产品介绍............................................... （三）解决方案...............................................
（四）系统数据整合拓扑图.....................................（五）具体实施...............................................（六）硬件及网络要求：.......................................（七）系统流程图.............................................
引言 中国已进入WTO，中国的企业必将面临激烈的市场竞争，以信息技术增强企业核心竞争力是企业应对WTO挑战的重要手段。企业的信息化建设必须与整个企业的发展战略相结合，企业信息化建设是指企业利用计算机技术、网络技术等一系列现代化技术，通过对信息资源的深度开发和广泛利用，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平，从而提高企业经济效益和企业竞争力的过程，我们针对《XX信息系统分析报告》中提出的存在问题，提出以下建议：一、尽快扭转目前信息孤岛之现状 目前XX的各部、各课都有自己的信息系统，且各系统之间的信息都相互独立，互不共享。这样就形成了信息孤岛，最终造成了同一数据要在不同部门和课的信息系统中重复输入、由于数据信息不能在各系统中自动产生和共享，月末还需手工汇总各系统产生的报表、不能及时提供决策所需的信息，这就是所谓的信息滞后。当前的管理与决策，面对的是以网络和创新为特
第三部分 ERP系统实施方案 一、目标及效益预测 XXX集团有限公司实施计算机管理是引进先进的管理思想和管理模式，掌握科学的管理手段，从而提高企业的整体管理水平，使企业高层能更有效地决策及利用更有效地手段保证决策地实施和制定，最终的目标是提高企业的竞争能力，使企业快速发展壮大起来。实施计算机系统后，可在下列几个方面产生明显的效益： 1、业务技术 ·先进的管理结构 ·高效的业务流程：提供供应链式管理审核 ·全面的物流管理和高效决策流程 2. 市场竞争 ·合理周转的库存，加速资金 ·通过有效的成本控制管理来提高市场份额 3. 人员 ·通过软件技能的培训，满足XXX公司人员长期发展计划，提高企业的整体素质 ·资源的优化利用 4. 经济效益的提高，高投资回报率 二、成功的关键 企业购买天心公司ERP系统后，并不能说明该企业已经成为一家ERP企业。因为天心ERP 系统不仅仅是一个软件系统，更主要的是它蕴含了现代化的管理思想。而实施天心ERP系统的过程正是将这套思想在企业推行、发展的过程。天心ERP系统的实施方法是天心公司通过实施国内多个企业后总结积累出来的，通过实践，它被用户证明是一种能使用户在短时间内快速和成功实施天心ERP系统的有效方法。它简单，易行，用户只要按照实施步骤进行每一步操作，就会将保证项目在本企业实施的成功。要使系统真正在企业运行起来，除了领导的支持、全体人员的全力合作、严格地按项目的实施方法执行外，还应注意以下4个环节：人——因为天心ERP系统系统涉及企业的产、供、销、人、财、物等多个部门，系统的最终用户也是个个部门，所以企业‘一把手’的重视和企业人员的培训和组织是一个非常重要的方面，经过国内外大量企业的实践证明，ERP系统能否应用成功，其关键在于 “人的因素”。 数据——数据的整理与录入是天心ERP系统在企业实施过程中的一大障碍，数据的及时性、准确性和完整性是天心ERP系统系统的基本要求。及时性是指数据必须在规定的时间进行和完成数据的采集；准确性是指数据必须去伪存真，符合实际；完整性是指数据须符合软件对数据项的要求。只有进入计算机系统的数据具有上述特征，方可保证实施的成功。
怎么写ERP实施方案 一、什么是ERP实施方案 提供给客户一个完整的软件交付过程管理方法，即ERP实施方案，明确实施的范围、组织、策略、计划、实现方法、交付标准、风险控制等，让双方项目团队很清晰知道什么时候做什么事情。简单地说，实施方案的目的是:明确目标、统一思想、协调资源、分工协作。 二、E RP实施方案关键内容 1、明确实施的范围 假设我们实施一个集团多工厂类型的项目，若每个工厂都由我们实施，那么工作量是很大，实施周期也很长。根据客户情况，选择一家管理基础较好的工厂，我们带着甲方项目团队实施这家工厂，并且在实施的过程，教方法给他们，多让他们动手，教会别人，解放自己，他们就是后续实施的主导力量。这样就可以在实施方案中写明实施的范 围或主体是这间工厂，其余工作的实施，我们仅提供技术支持。 2、建立有执行力的项目组织 众所周知，项目组织是我们项目成功的保障。我们常常遇到二种现象，第一种现象：很多项目组织中的成员都是高层领导、咅门经理，这类管理人员通常没有过多的时间来关注和参与项目，在项目实施过程中需要大家来讨论的议题，他们临时指派人员参加会议，造成会议的效率很低；第二种现象：缺乏高层领导和核心业务骨干参与，很多部门经理指派新来的或最闲的职员作为项目成员，这类人员对部门内的业务不熟悉，更谈不上跨部门业务
环节控制等，实施顾问与他们交流时，往往得不到准确的答案，沟通效率很低，没有人决策。同时还应该注意在项目组织中明确相应的权力和职责。 3、实施策略与计划 实施策略与计划主要是为了统一双方项目团队的思想，让大家很清楚知道整个项目如何做，先做什么后做什么，这部份最关键的是让客户感知到实施方案的计划性、可执行性，也让客户知道什么时候需要什么资源做什么事情。如果将项目比喻成战争，这部份的内容好比是战略，战略决定了格局，也决定了成败。 4、实现方法 在调研的基础上，通常分业务部门来阐述各业务流程的实现方法，以及相关特殊需求的处理方法。我们常说控制客户需求，这里表现得很突出，客户很多需求是需要通过软件结合管理手段来解决，而不能单一通过软件来实现；还有很多需要是原来手工作业形态下的需求，集成软件的环境下，这类需求就不必要了。关于这些方面，需要与客户进行充分的沟通。 5、交付标准 在实施方案中是否写明交付标准，是一个值得大家来探讨的话题。我个人认为，还是应该写明交付标准，但这些标准是不需要结合人为管理来实现，仅仅软件功能本身。通常前端业务的四大管理报表以及后端业务的资产负债表等作为验收标准，至于有关库存降低等方面除软件提供分析外，主要依靠大量的管理手段才能降低库存。交付标准需要引导和说服客户高层，达成一致共识。 6、风险控制
ERP项目实施标准流程 ERP项目实施团队应针对本项目提供面向过程的、清晰的、准确的实施路标。这个路标起到了项目向导的作用，用来确定步骤，明确转折点，并且用来设定整个项目的进度，使得可以使用最优的预算和资源，快速高质量的生成一个新的系统。具体应包括下面几个阶段：项目准备、业务蓝图，实现，最后准备以及上线支持。 一、项目实施准备阶段 项目实施准备阶段主要是建立项目组织，包括项目团队、角色和职责。这一阶段确定系统实施的目标。还要确定项目的基本构造，包括硬件、网络要素。执行正式安装的规模和指标，并且初始化ERP系统。 （一）定义项目目标和范围 ERP项目的任务和目标须与公司未来5年或更长年限内的任务和目标一致。公司项目组成员的重要责任就是决定ERP项目的实施范围。ERP项目的实施建议采用“大爆炸”的方式，即公司一次性实施ERP项目软件的大部分标准功能和针对公司的特定行业解决方案。只有通过“大爆炸”的方法才能使公司将ERP系统所获取的信息作为一项资源来使用，如人力、物力、资金，而不是把ERP系统当作是记录和报表系统进行使用。一个综合系统的真正优势只有在公司的所有实施点和办公业务都在ERP平台上运行时才能得到真正的体现。（二）确定项目组织和资源 建立项目资源计划，项目资源需求包含以下几点：
（1）在适合的阶段分配和支付财务预算； （2）获取并按照计划来配备相关的系统硬件、软件、网络系统； （3）选出业务骨干，这些人是他们所在部门的主要成员，并且被任命为功能团队成员，他们被赋予为系统进行全面调试和对最终用户进行培训的任务。 （三）定义风险控制策略 ERP项目的实施应是一个标准软件包的实施，其主要风险包括：（1）合适资源的缺乏； （2）在实施范围和系统功能的问题上缺乏清晰性，完备性和明确性； （3）需求获取和分析 （4）充分理解ERP系统所提供的功能 （5）功能上的差距评估和分析 （6）正确配置和定制ERP系统 （7）软件系统的综合测试 （8）数据风险，特别是各种主数据录入的准确性 通过制定有效的风险控制策略来控制上述可能的风险。 （四）准备项目计划 建立项目工作计划：项目实施团队经理制定项目的主工作计划，包括各阶段的完成时间节点以及要提交的主要工作产品。建立项目组培训计划：针对关键用户和最终用户的系统培训。 （五）项目启动
erp项目实施方案 篇一：ERP项目实施方案模板 ABC公司项目实施方案 ABC公司K/3系统 项目实施方案 SHKD/QF/7.5-7/05 上海金蝶软件科技有限公司 二零零年月 第1页，共14页 目录 一、前言......................................................... .. (3) 二、上海金蝶公司项目组
织 (4) 三、ABC公司的项目组织与要求 (5) 四、项目实施目标与整体策略 (7) 五、K/3系统运行环境......................................................... .9 六、项目实施总体计划 (1) 七、项目风险的界定与规避 (13) 2 一、前言
为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。 为了确保ABC公司有限公司K/3项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。 根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC公司有限公司K/3项目的实施方案概述。