国外电力市场介绍
一、国外电力体制改革的推进
电力市场化改革是世界各国电力工业发展的大趋势。实行电力市场化最早的国家是智利，起步于20世纪70年代末，随后英国、北欧、美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、日本等相继进行了市场化改革，其中比较典型的是英国、北欧、美国和澳大利亚的改革过程。
（一）英国的电力体制改革
1、英国电力工业概况
英国包括英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰，国土总面积24.4万平方公里，人口为5878.9万（2001年数据）。至2003年底英国发电装机总容量为7852.4万kW，其中火电为6079.7万kW，核电1209.8万kW，水电146.8万kW。2003年发电量为3958.86亿kWh。英国输电系统按地理位置分布可划分为3大系统：英格兰和威尔士系统、苏格兰系统和北爱尔兰系统。1990年以前，英国电力工业由地方政府在各自的管辖区域统一管理经营，对发电、送电、配电和售电实施纵向一体化垄断式管理模式。在英格兰和威尔士，原中央发电局拆分为3个发电公司和1个输电公司，3个发电公司分别是国家电力公司（National Power）、电能公司（Powergen）和核电公司（Nuclear Electric），输电公司为国
家电网公司（National Grid Company），国家电力公司和电能公司于1992年实行私有化，成为股份公司。
2、英国电力体制改革过程
自1950年以来，英国电力工业的发展可以划分为两大阶段：第一阶段是1990年以前，即实行私有化以前，第二个阶段是1990年后。其中，第二阶段又可以分为三个时期：第一个时期是以电力库（POOL，即电力联营的集中交易）运行模式为特征，称为电力库时期；第二时期是以实施新电力交易协议（the New Electricity Trading Arrangement,以下简称“NETA”）为标志，以发电商与用户可签订双边合同为特征，称为NETA时期；第三个时期是以实施英国电力贸易和传输协议（BETTA）为标志，以全英国的电力系统归一家公司统一经营为特征，称为BETTA时期。
1990年电力工业私有化之前，英格兰和威尔士（E&W）的电力系统采用垂直一体化的运行模式。随着电力私有化的进行，英格兰和威尔士的POOL电力市场应运而生。按照POOL的设计思想，所有的电力交易应该在POOL中进行。从1998年起，英国政府引入了电力零售市场，允许用户自由选择电力供应商，从而在售电侧引入了竞争。POOL是一个日前市场，它的核心是一个被称为《联营和结算协议》（PSA）的法律文件。该文件由发电商和供电商共同签署，它为电力批发市场提供了市场交易规则，并且规定了发电机组所必需遵守的竞价规则。此外，该协议还规定了POOL中
的电力交易结算规则。POOL由电力库执行委员会（Pool Executive Committee）代表所有的POOL成员进行管理。在英格兰和威尔士，几乎所有的电力交易都是通过POOL进行的。参于电力市场的发电商和供电商必须持有经营许可证。为了克服批发电价波动带来的不确定性，POOL中的电能交易一般都附带一个经济合同，最常见的是差价合同（CFD）。
POOL自1990年开始到1998年，经过8年的运行，英国的电力市场已经取得丰富的经验，同时也暴露出一些问题。从1998年开始，英国政府会同电力市场的有关方面对POOL进行重新评估，并决定开发一个新的电力市场。这个新的电力市场被称为“新的电力交易协议”，即NETA。NETA经过三年的开发，在2001年3月正式投运。
在完成了英格兰和威尔士（E&W）地区的第二次工业改革，也就是建立了NETA机制后，英国政府及独立监管机构决定在苏格兰，英格兰，威尔士三大地区（统称Great Britain，以下简称GB）推广已有的E&W模式。这样一个GB范围的电力市场将把E&W地区的开放竞争给消费者带来的益处扩展到苏格兰，改善GB 范围内各类电力市场的流通，打破苏格兰发电领域内的行业垄断，并且让GB三大地区所有市场整体在同等的条件下进入统一的市场。这个GB范围的新电力市场机制即是“英国电力贸易和传输机制”（BETTA）。
3、市场主体及监管机构
英国电力市场主体除上述3个发电公司（国家电力公司、电能公司和核电公司）以外，国家电网公司主要经营输电系统，是系统的调度员，拥有、管理、维护超高压输电系统，还负责撰写输电网7年规划报告。现在，国家电网公司和一家天然气公司合并，改名为国家电网天然气公司。原来的地区供电局被新成立的12家地区配电公司所取代。
英国电力工业的监管机构（Office of Gas and Electricity Markets，简称Ofgem）是一个独立于政府的组织，在GB范围内同时监管天然气和电力两个市场。监管机构对电力工业监管的主要法律依据是由电力法授权，为发电、输电、配电和供电等各类业务活动颁发业务许可证，监督这些许可证相关条件的执行情况，并且对违规行为有权作出处罚。
（二）北欧的电力体制改革
1、北欧电力工业概况
北欧地区包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典，总面积1258万平方公里，人口2450万。截至2003年末，北欧地区总装机容量为9264.1万kW，其中水电装机容量为4795.9万kW，核电为1208.1万kW，火电为2873.5万kW，其他可再生能源为386.6万kW。北欧地区电网发达，除冰岛外，其他四个国家均实现了电网互联，此外，北欧四国与欧洲其他相邻国家也实现了联网。北
欧2003年总发电量为1012.1亿kWh。
2、北欧电力体制改革过程
从1991年挪威的电力改革开始，北欧国家的电力市场改革已经取得了较大的成就，现在已经形成了一个没有国界限制的联合电力市场。现在北欧电力是在一个全新的竞争充分的环境下运营，实现了跨国资源的优化配置。北欧四国成立了世界上第一个跨国电力商品交易所，为市场参与者提供了多样化的电力产品以及较为灵活的交易方式。
北欧今天的统一电力市场是逐步建立起来的。最先是1991年挪威率先在国内建立了一个电力商品交易所。1996年，挪威和瑞典共同建立了挪威—瑞典联合电力交易所，两个国家的电网公司各有50%的股权，并将名字改为北欧电力交易所（Nordic Power Exchange也叫Nord Pool），总部设在挪威首都奥斯陆，瑞典斯德哥尔摩和丹麦奥登塞分别设立办公室。北欧电力交易所主要负责电力现货市场的运行，同时负责电力金融交易以及交易的结算。1998年，芬兰加人北欧电力交易市场，丹麦西部电网于1999年加人，丹麦东部电网于2000年加人。
北欧电力市场的交易类型也是一个逐步发展的过程，1993年的挪威电力市场还只是一个电力远期合同市场（Forward Market），只允许市场主体进行物理合同的交易。从1997年开始，北欧电力市场引入金融期货合同，1999年允许期权合同上市交
易，2000年又引入了差价合同。
3、市场主体及监管机构
北欧电力市场主体主要包括发电商、电网拥有者、零售商、交易商和用户，这几类市场主体的角色可能是重叠的。北欧电网是垄断经营的，因此电网拥有者作为一类特殊的市场主体，必须接受监管机构的监管。
北欧电力市场不同的业务分别由不同的部门或机构进行监管，如挪威水电局依法对北欧电力现货市场、双边物理市场清算、输电和配电系统运行者进行监管。
（三）美国的电力体制改革
1、美国电力工业概况
美国国土总面积937万平方公里，1998年统计人口为2.7亿。美国拥有世界上规模最大的电力工业，1997年全国装机容量为79162.0万kW，年发电量为34831.1亿kWh。在美国发电能源构成中，核电在80年代得到迅速发展，1997年其比重增至18.05%，但火电仍然是最主要的发电能源，1997年美国火电装机容量为58754.0万kW，火电发电量为24812.0亿kWh，占总发电量的71.24%。
在改革前，美国的电力部门基本上发展成为纵向一体化的地区性垄断企业，电力供应的主要组成部分—发电、输电、配电和零售供应都由同一家电力公司掌握，这些公司在一定的地理范围
内享有向居民、商业和工业消费者供电的特权。
2、美国电力体制改革过程
美国电力工业改革最初的兴趣开始于零售市场价格较高和批发与零售差异较大的那些州。在这些州中，特别对于零售竞争，改革的政治压力来源于工业用户、独立发电商和可能的市场参与者们的游说活动。
1978年，美国联邦政府以法律的形式正式允许独立发电企业出售电力，从而使独立发电商迅速增加，但独立发电商进入电网受到公用事业控股公司法案的限制。为此，1992年，美国颁布了新的《能源政策法》，规定所有的电力公司必须提供输电服务。1992~1996年，虽然部分州允许电力的转运服务，但能源法案并未达到预期的效果。1996年联邦能源管理委员会(FERC)出台了888号和889号法令，详细规定了开放准入输电服务价格和辅助服务价格，并且规定发电和输电必须从功能上分离，所有的发电商得到一样的待遇。FERC的888号和889号法令的颁布产生了显著的效果。在美国形成了一些比较成功的电力市场如PJM和纽约ISO。但与此同时，还有一些问题没有得到很好的解决，比如输电价格的定价等。为解决这些问题，FERC把注意力集中在通过发展地区输电组织RTO（Regional Transmission Organization），从输电网中获取最大的区域效益（1999年签署的2000号法令）。RTO强调一下几个关键环节：
（1）独立是基本原则。RTO在组织上应与商业和输电功能分开。
（2）规模很重要。一个系统应有足够大的地理区域，使其潮流尽可能限制在RTO内部，并提高系统的可靠性。
（3）权力。RTO应有实施调度电网的权力。
（4）可靠性。RTO拥有维持其控制输电网短期可靠性的独有的权力。
2000号法令为第二阶段重组提供了推动力，但是由于缺乏强制参与，导致输电和批发电力市场进展缓慢。因此，美国联邦能源管制委员会（FERC）总结了现有电力市场发展和运行经验，于2002年7月发布了酝酿已久的标准电力市场设计（Standard Market Design，SMD）法案，旨在为美国各州提供相对标准化的市场规则，指导美国电力市场的建设和发展，确保电力市场的竞争力和高效性，并维持市场条件下电力系统的稳定运行，激励投资。其要点包括：
（1）采用节点边际价格作为首选电能定价方法。
（2）需求侧资源应给予充分的地位和权力，与供给侧资源一道在所有方面参与新的标准市场。
（3）需求侧资源是市场成功的重点，是一种有效的平衡供需的方法，一种与市场力抗争的方法和一种批发和零售用户的重要选择。
（4）现有输电用户在新市场中应享有与现有市场一样的服务水平和质量。
美国目前已经形成的有组织的电力市场区域包括：新英格兰ISO，纽约ISO，PJM，德州ERCOT和加州ISO。正在酝酿或发展，但尚未形成有组织的电力市场的区域包括：美国的东南部，佛罗里达州，中西部，中南部和西北部。在所有的区域中，目前都存在短期的双边电力交易，主要是日前双边交易，用以满足下一天的负荷需求。在有组织的电力市场区域内，则存在着日前市场和实时市场，所有的ISO和RTO都不组织长期电力交易市场，所有的长期交易均以双边合同形式实现。
3、市场主体及监管机构
在上述已形成的有组织的电力市场区域内，大多数发电商和供电商都加入了ISO或RTO的市场，任何一个发电公司的装机容量都没有绝对的优势。
美国电力工业传统受州政府监管。各州对于竞争性批发和零售电力市场转型以及电力公司重组有着不同的观点，美国没有一个清晰的和连贯性的国家法律来指导这种竞争性的转型。因此美国在很大程度上依赖各州和FERC的合作以使用其有限的州立法案来支持改革。
（四）澳大利亚、新西兰的电力体制改革简介
1991年，澳大利亚开始了电力市场改革，成立了国家电网
管理委员会和国家电力市场法规行政局NECA（National Electricity Code Administrator Limited），并由澳大利亚竞争和消费委员会ACCC（Australia Competition and Consumer Commission）实行政府的宏观指导和监督。1998年，澳大利亚国家电力市场开始运作，它在大范围供应和购买电力方面引进竞争机制，并为贯穿澳大利亚首都地区（Australian Capital territory）、新南威尔士（New South Wales）、昆士兰Queensland）、南澳大利亚（South Australia）和维多利亚（Victoria）的电网带来开放式接入体制（open access regime），其最终目标是为用户提供廉价电力。澳大利亚的首都地区、新南威尔士、昆士兰、南澳大利亚和维多利亚首先通过电网连接起来，塔斯玛尼亚（Tasmania）等最后接入。国家电力市场管理公司NEMMCO（National Electricity Market Management Company）负责全国互联电网的调度和电力市场的交易管理。
1987年，国有新西兰电力公司成立，控制和管理全国的发电和输电企业。1988年，新西兰电力公司自我重组为发电、市场、输电和电力设计制造四个子公司。1992年，输电公司从新西兰电力公司中剥离出来成为独立的国有公司（Trans Power），拥有整个输电网。1996年，新西兰开始电力市场化改革，重组新西兰电力公司的发电资产。同年10月1日，一个由电力市场公司EMCO （Electricity Market Company Limited）负责运行的新西兰电
力市场开始运作。2003年，新西兰政府决定重新建立统一的政府电力监管机构。
（五）日本的电力体制改革简介
日本电力工业由九大电力公司组成，总装机容量2.6亿kW，九大电力公司之间实现了电网互联，日本电力系统备用容量较大，近年最大用电负荷为1.8亿kW左右，占总装机容量的70%。
日本电力工业一直实行各电力公司分地区发输配售垂直一体化体制，电力公司全部为私有（民营）企业。自1995年开始引入IPP，1997年开始讨论大用户开放问题。从2000年开始，用电负荷2000kW以上大用户（占电力总需求的30%左右）均可自由选择供电商；从2004年4月开始，500kW以上的大用户均可自由选择发电商；从2005年4月开始，50kW以上的大用户（即除家庭用户以外的所有大用户，占电力总需求的2/3左右）均可自由选择供电商。用户可自由选择供电商的前提是必须明确输配电电价即“过网费”，“过网费”的确定方法是：政府制定规则，输配电企业遵照规则进行测算，最后报政府批准执行。
据了解，1995-2005年，在燃料价格普遍上涨的大环境下，日本用户电价降低了27%，用户得到了改革实惠。改革中，电力企业收益率不仅没有下降，而且有所提高。
二、国外电力市场的典型模式
（一）英国新电力交易制度
引入NETA 的主要目的是为了克服POOL 的一些缺点。在设计方面，NETA 引入了以下几方面的特点：
1、有负荷侧参与的双侧市场；
2、市场参与者的输入或输出电量是确定的，以便降低和有效地分摊成本及风险；
3、报价简单，提高市场透明度，促进交易；
4、NETA 的核心是双边合同，而不是市场操作员统一管理的集中型市场，这在某种程度上增大发电商的竞争压力和负荷侧对市场的响应；
5、市场监管简单，可以针对市场变化做出快速响应；
6、集中安排平衡和结算服务，以降低维护系统平衡的成本。远期市场：
大宗OTC 交易
标准化的产品短期市场：
PX 交易
T=0T=C T=24h 可达数年前不平衡结算
运行期平衡市场合同
提
交
截
止
期时间
图1NETA 结构
NETA 的基本出发点是将电能像其他商品一样进行交易。在设
计阶段，市场集中管理的部分已经被减小到最小，而且随着市场运营经验的不断积累，还要进一步减小。
NETA的一个基本原则是，电能交易通过电能交易商之间的双边合同实现。这些双边合同是由电能交易商通过自由谈判签订的。在新的电力市场中，大多数电能交易（大于90%）都是通过双边合同在电能交易所进行的。实际上，市场中双边合同不仅仅局限于发电商和供电商之间，电力交易中间商也允许作为一方签定电力双边合同，虽然这些电力交易中间商既不发电也不用电。以下是NETA中主要的几种交易方式：
1、远期合同市场（Forward Market）和期货市场（Futures Market），超前合同和期货合同允许提前几年签订；
2、短期现货交易（Power Exchange），用于微调在远期合同市场和期货市场中所签合同的合同电量。
这些市场的运作不受任何集中形式的监管，市场参与者自由选择交易形式及组织他们的交易活动。
在实际运营过程中，不平衡电量总是存在的，例如：电力交易商按合同购买的电量和其卖出的电量或多或少有差异。如何测量这些电能不平衡量，并为这些不平衡两的交易制定合理的电价及建立相应的结算系统是NETA设计过程中的一个重要组成部分。计算市场中不平衡电量和对其进行结算的过程称为“不平衡结算”，它主要是针对市场参与者的合同量和实际量之间的小的差
额来对其过剩或不足的电量进行定价和结算。
在NETA设计过程中，除了不平衡电量结算，另外一个主要的内容是提供一个能实时调整发电和负荷运行水平的机制，称为“平衡机制”。平衡机制从技术层面上保证了电力交易市场中所签订的电能交易合同能够顺利兑现。在平衡机制中采取什么样的措施来维持系统或者局部的发电和用电平衡是由系统调度员来决定的。
可以看出，新的电力市场由三个主要环节组成：合同市场、平衡机制、不平衡结算。合同市场和平衡机制的分界点是所谓的“关闸”（Gate Closure）时间。电力交易所的交易活动允许持续进行到“关闸”。在“关闸”时刻，在电力交易所中签订合同的合同量必须通知不平衡结算部门，以便确定每个电力市场参与者的不平衡电量。在“关闸”后，作为系统调度员的国家电网公司将通过使用“平衡机制”以及通过合同购买的控制手段进行系统控制，以确保发电量和负荷量之间的平衡，并同时维护系统安全性和电能质量。“平衡机制”的参与者以有偿形式提供平衡服务。
平衡服务包括：
1、辅助服务：这些服务是经授权的电力市场参与者那里购买。辅助服务从性质上讲可以分为两类，即：强制性的和商业性的。如无功、频率响应、黑启动、快速启动等。
2、平衡上调量和平衡下调量：平衡上调量和平衡下调量是由发电商和供电商提供的商业服务。它用于控制系统的发供电平衡。
3、其他服务：即不属于辅助服务，也不属于平衡上调量和平衡下调量商业化服务。包括用于能量平衡目的而通过合同购买的能量。
英国的销售电价根据用户类型可以分为如下三类：居民电价、小型企业用户电价、大型企业用户电价。居民电价和小型企业用户电价结构类似，分为固定电价和分时电价。绝大多数电力公司给大型企业用户提供季节性分时电价。
（二）北欧电力市场
目前，北欧电力市场已经建立了一个较完整的交易体系，市场竞争性得到充分体现。其中北欧电交所是北欧市场体系中的重要组成部分，也是世界上第一个跨国的电力交易所。北欧电力市场是电力批发市场和电力零售市场相结合的市场体系。
北欧的电力批发市场包括四个主要组成部分：一是OTC市场（或称柜台交易市场）；二是双边市场；三是北欧电交所，包括北欧电力现货市场，北欧电力平衡市场和北欧电力金融市场；四是北欧电力实时市场。
北欧电力批发市场具有以下几个主要特征：
1、参与的市场主体数目众多，市场竞争充分；
2、电交所为市场提供了一个透明的现货交易价格，并通过金融市场的远期合同和期货合同交易，提供了预测价格；
3、一个自愿性的电交所通过和OTC市场、双边市场竞争的方式，进行物理合同和金融合同的交易；
4、市场主体既可以在电交所进行标准电力合同的交易，也可以在双边市场中和交易方进行个性化电力合同交易。
北欧电力现货市场是一个日前市场，进行下一点电力现货合同的短期交易，其基本特征是：
1、市场主体双向报价，售电报价曲线和购电报价曲线的交点为市场系统电价；如果各区之间没有联络线组赛，则该系统电价即为全北欧的现货市场结算电价，否则，形成分区电价，并将分区电价作为各区实际结算电价；
2、北欧电交所采用对销交易模式在现货市场中进行阻塞管理；
3、将每一个交易日分为24个竞价时段，每小时为一个竞价时段；
4、现货市场成交的是物理合同。
北欧电力平衡市场是现货市场的重要补充，是一个对北欧电力现货交易起平衡调节作用的交易市场，平衡市场全天24h运作，交易时段以小时为单位。市场规则规定，在第二天24h的现货交易结果公布后即可进行平衡交易，对任一交易时段的平衡交易要
在其实时调度前一小时交易完毕。
北欧各国的输电系统运营机构TSO还负责运营实时电力市场，来平衡实时运行中出现的系统不平衡，同时为市场主体的不平衡电量进行结算。
北欧电力金融市场可以进行远期期货、短期期货、期权和差价合同的交易。金融市场交易成员可以通过电力金融合同的交易来规避市场风险，或者进行套利。金融市场中进行交易的合同全部采用标准格式，远期期货合同有月度、季度、年度期货合同，短期期货合同有日和周期货合同。期权和期货合同的组合可以为交易成员提供更多的风险管理手段。
北欧的电力零售市场目前已经向全部的电力用户开放。在电力零售市场中，大用户通常会通过批发市场和电力零售商签订合同，而小用户主要是在零售市场中选择自己满意的零售商。
北欧输电费的收取方式采用基于节点的两部制电费模式。每个节点按电力输入和输出分别计算输电费，与输电路径无关。输电费中包含变动费用和固定费用两部分。变动费用基于各节点的边际网损因子进行计算。固定费用同时向发、用电双方收取，但发电方少于用电方。
在北欧，用户支付电费由3部分组成：
1、税金
2、电能价格，即上网电价
3、输配电服务价格，即过网费
（三）美国PJM电力市场
许多人认为PJM电力市场是联营市场成功的典型。PJM是北美地区最大的互联电力系统，总装机容量为10600万kW，其中火电占65%，核电占30%，水电只占5%。
1、PJM有功市场
PJM有功市场1997年4月开始运行，PJM市场成员可以选择参与日前有功市场或平衡市场的市场交易。在日前有功市场中，根据发电侧的投标、需求侧的投标和市场成员递交的双边交易计划，PJM将计算出次日24h的每个小时节点边际电价。日前有功市场的结算是基于日前的小时节点边际电价进行的，对于次日的每个小时：
（1）每个被选中的负荷用户按照所在节点的小时节点边际电价支付能量费用；
（2）每个被选中的发电机按照所在节点的小时节点边际电价获得能量收益；
（3）被安排的传输用户按照能量注入节点和能量送达节点的小时节点边际电价之差支付阻塞费用；
（4）固定输电权拥有者按照小时节点边际电价获得阻塞收益。
当实际负荷与预测负荷出现偏差或发电机因某种原因达不
到投标结果确定的出力时，为保持发电机出力和系统负荷的实时平衡，必须设立平衡市场。在平衡市场中：
（1）通过安全约束的经济调度来满足实际负荷需求；
（2）在日前能量市场中未被选中的容量资源可以参与平衡市场的投标（容量资源指满足可靠性要求，经PJM认证合格的发电资源）；
（3）非容量资源也可以参与平衡市场的投标；
（4）传输用户可以向平衡市场递交传输计划。
PJM能量市场允许市场成员申报零价格或申明自己是价格接受者，这种情况表明市场成员愿意接受市场出清价。
为了防止发电商滥用市场里哄抬上网电价，规定发电报价不得超过1000美元/MWh的上限。
PJM采用两结算系统，由两个市场组成，日前市场和实时平衡市场。日前市场是一个提前的市场，在日前市场提交的发电机投标、负荷竞价等，计算得到第2天运营日每个小时的出清价格。平衡市场是一个实时的能量市场，在实际的系统运行安全约束的经济调度基础上，每5min计算一次出清价格。日前市场结算是以日前节点电价为基础的，平衡市场的结算是以实时的小时综合节点电价为基础的。
2、PJM调频市场
为了保持发电和负荷的持续平衡，维持系统频率，必须提供
调节和频率响应服务。调节和频率响应服务主要通过使用自动发电控制AGC设备来调节在线发电机的出力。PJM调节和频率响应服务的最大特点是不单独设立调频电厂，而将调频义务分配到每个负荷服务企业LSE。LSE可以利用自己的发电资源或通过与第三方签订合同来满足自己的调频义务，也可从PJM购买这个服务。
3、PJM输电权
在节点电价体系下，由于网络阻塞，从负荷收取的费用将高于支付给发电方的费用，金融输电权FTR是一种金融工具，它使持有者可以因为日前市场上对应线路的注入和吸收节点的节点电价不同而得到收入。
4、PJM输电服务与收费
PJM的输电服务分为点对点传输服务和网络综合传输服务。点对点传输服务指在指定的注入节点接受电能，并把这些电能传输到指定的送达节点。网络综合传输用户可以在系统中指定多个发电资源和多个负荷为该用户的网络资源和网络负荷，这些网络资源的出力通过PJM的输电系统来满足网络负荷的需要。传输用户必须支付传输服务费用。
5、PJM容量市场
PJM在1998年设立了容量市场，主要从事容量信用的交易。容量信用是指完全可用的发电能力。容量信用市场分为日市场和月市场。每个负荷服务企业都必须履行其容量义务，当负荷服务
第1 页共 3 页 中国电力报/2005 年/11 月/15 日/第008 版 世界能源 英国电力市场（上） 第一次改革（POOL 模式） 国家电监会市场部供稿 开栏的话 自上世纪80 年代开始的电力市场化改革，深刻地改变了电力工业传统的运营和管理方式，开启了电力工业新的一页。20 多年来，各国在电力市场化改革的过程中，积累了丰富经验，也出现了一些值得总结的教训。总体来看，电力市场还是一个新生事物，需要不断探索完善，但不容置疑的是电力市场化改革的方向是正确的，它本质上是一场多赢的改革，最终会使全体社会成员受益。为帮助读者了解国外的电力市场化改革，推进我国电力市场建设，本报与国家电监会市场部共同在本刊开辟专栏，陆续介绍国外近年来电力改革的相关情况。读者在阅读相关文章的过程中，有何问题、建议，欢迎与本报联系。 英国是较早进行电力市场化改革的国家。以1988 年发布的《电力市场民营化》自皮书为标志，英国电力工业的第一次改革开始。2001 年3 月，英国实行了新的市场模式NETA，标志着第二次改革的开始。“2004 年能源法”通过后，英国又启动了对电力工业的第三次改革。在第一次改革中，实现了电力公司的结构重组，以及股份制和私有化的改造，采用的是强制型电力库模式。在第二次改革中，采用的是以合约交易为主，辅以不平衡电量交易的NETA模式。第三次改革以实施英国电力贸易和传输协议（BETTA）为标志，以全英国的电力系统归一家公司统一经营为特征。第一次改革所采用的模式为强制型电力库（POOL）。POOL 是一个日前市场，它的核心是一个被称为《联营和结算协议》（PSA）的法律文件。该文件由发电商和供电商共同签署，它为电力批发市场提供了市场交易规则，并且规定了发电机组所必须遵守的竞价规则。此外，该协议还规定了POOL 中电力交易的结算规则。POOL 由电力库执行委员会（Pool ExecutiveCommittee）代表所有的POOL 成员进行管理。在英格兰和威尔士，几乎所有电力交易都是通过POOL 进行的。参与电力市场的发电商和供电商必须持有经营许可证。为了克服由于批发电价波动所带来的不确定性，POOL 中的电能交易一般都附带一个经济合同，最常见便是差价合同（CFD）。 一、日前市场交易 由于POOL 是日前市场，因此，批发电价总是在目前确定的。根据机组的竞价信息，所有机组将按照竞价的高低进行排队。然后，根据负荷预测信息，并考虑到系统备用要求，进行机组组合。 1.机组提交的数据。 所有的发电商（包括苏格兰电力公司和法国电力公司，EdF），要求在每天早上十点提交第二天每半个小时交易时段的竞价，同时还要提交每个发电机组的可用性和动态参数。机组所提交的数据包括机组特性参数、机组可用容量、机组竞价参数几类。 2.无约束计划 英国国家电网公司代表POOL 运行一个名为GOAL（Generator Ordering 二月and Loading）的发电计划软件包，并根据机组的竞价生成一个最低成本发电计划，同时计算支付给发电商的费用。由于该发电计划并不考虑电网的输电约束，因此，被称为无约束发电计划。一般来说，对于每半个小时交易时段，为满足其预测负荷而被组合所有发电机组中最贵
国际各类型电力市场比较 江思和 清华大学电机系 引言[1] 电力行业是一个典型的“自然垄断”的产业，具有“集中生产，集中运输，集中零售” 的特点，所以最初的时候电力市场基本都是垄断的计划经济，由政府制定发电以及用电计划，政府根据发输配用电的整个过程制定电价。可是由于自然垄断有一些先天缺点：没有动因鼓励生产者提高工作效率以及发展新技术，所以随着科技的发展，电网更加坚强和灵活了，这样就给电力市场的改革创造了条件。所以，世界各国都开始结合自己的国情适度改革本国的电力市场，使其达到发电效率更高、总体能耗更少、经济利益更高、电价制定更合理等不同的目的。本文将简略介绍英国、北欧、西欧、美国、新加坡、俄罗斯、印度、日本、澳大利亚及新西兰等国的电力市场运行制度，并比较分析其优劣，得出一般性结论。 英国[2][3][4] 从1989 年开始，英国着手电力体制改革，当年颁布了电力工业白皮书，全国实行电力库（POO）L 模式，进行电力市场自由竞争的尝试，厂网分开，竞价上网，并且成立了国家电力公司，实行电力工业的私有化。后来，政府不仅解散了中央发电局，而且拍卖了电厂的股份，朝着私有化更近了一步。在2001年，英国实施新电力交易协议（NETA,引进了新的双边合同分散交易模式，进一步推进市场化进程。在这种模式下，电力市场以双边交易为基础，不再由国家调度，并且有长期、中期、短期等多个市场，使这种方式更加稳定。此次改革取得了很大的成功，不仅扩大了用户范围，而且提高了市场效率，促进了生产者的良性竞争。2005年，英国政府又建立了英国交易输电协议（BETTA，解决了苏格兰地区市场被垄断的 问题，并将英格兰和苏格兰连成了一个大的电网，市场更大更开放了。最近，在2013年， 英国又开始了以低碳电力为核心的新一轮改革，将差价合约和容量市场纳入已有的电力市场范畴，并且致力于降低用户的用电支出。 差价合约的制度是由供电商和发电商提前以某一固定的价格签订合约，当实际电价高于 此合约时，发电商需要向用户返还差价；当实际电价低于此合约价时，政府向发电商补偿差价。在这种制度下，既一定程度上保证了发电商的收入较为稳定，也防止了用户的电价波动，并且政府的补贴也更有针对性，减少了一些支出。而容量市场采用拍卖的形式，在两级市场上提前四年拍卖系统所需要的发电容量。容量市场需要考虑的最大问题就是系统的可靠性，只有在拍卖中合理分配份额，才能保证满足每天最大负荷时期的用电供应。所以，政府的有效监管是很重要的，一旦把电力产业完全投放到市场中自由竞争，那么不确定性因素必然增加，所以需要更加高效有力的监管，才能保证电网不出问题，运行稳定。 整体上讲，英国电力市场从日前电力池集中交易模式演变成分散交易模式，日前交易模式有一些缺点：发电侧竞争不充分，发电商存在一定的市场操控力，电力供应紧张时发电商反而会减少发电机组来提高电价。分散交易模式下，发用双方直接交易，中长期和日前交易量占比很大，可以维持电价的稳定，而实时平衡交易虽然自愿竞价波动大，但由于占总用电量比例很小，所以对总体价格影响较小。
美国加州电力体制改革和电力供求现状 2001-12-19 编者按：电力行业由发电、输电和配电三个环节组成。过去，各国电力行业基本上实行的是电厂、电网和配电三家合一。电网和配电是一个被称为具有巨大规模经济性和沉淀成本性而天然就具有垄断性的行业,一个发电厂通过电网向一定X围的用户供电，不可能再有第二个电网进入竞争。经济学的理论分析证明，对于缺乏竞争的垄断行业，价格不能由唯利是图的企业单方面决定，而必须由政府管制。但接下来的问题是政府如何确定价格。经济学的分析告诉我们，对自然垄断行业的价格管制有两种定价法：一是让自然垄断企业按边际成本定价法，但这种定价法会让企业亏损；一是让垄断企业按包含了合理利润的平均成本定价法；可是如果肯定了平均成本定价法的合理性，电厂就失去了改善经营以降低成本的积极性，把各种不合理的开销也打入成本，问题在于：由于十年前投资新建的大批电厂十年后市场需求低于十年前的估计而没有投入运营，投资建电厂的建设费用能否计入成本？如果允许计入成本，此例一开，以后发电行业将不顾市场需求、毫无顾忌扩大投资（因为只要资金投入该行业，不顾消费者需不需要，投资都可以获得合理回报）。如果不允许计入成本，今后电力行业将拒绝投资，造成电力供不应求。 对该行业的规制一直以来都是各国政府的一项重要任务。电力行业中，电网和配电有很强的垄断性，但发电企业之间则存在较大的竞争性。近年来，各国政府尝试实行“厂网分离、实竞价上网”的方式对电力行业进行改革。但问题仍未解决：市场需求旺盛，电力短缺的时候，各种成本的电均可上网并获利，这会鼓励厂商投资建发电厂；但电力过剩时，电网厂商则通过择优录取只允许发电成本低的电厂的电上网，这让那些成本高的电厂无法运营，这会打击发电厂商的积极性。一旦出现市场需求异常变化，电力行业将拒绝投资，造成电力供不应求。2000年，美国加州的电力危机就是如此。（编者） 2000年夏天以来，美国加州出现了电力供应和电力企业的财务危机。加州已于2001年1月开始在全州X围内实行轮流停电；太平洋天然气和电力公司、南加州爱迪逊两家大型电力企业亏损约90亿美元，股票大跌，频临破产，造成该地区政治、经济和社会的不稳定。针对目前加州这场电力危机，美国国内存在着两种不同看法。一种观点认为，这一危机是因为电力改革的失误。其理由是，在开放的批发市场上，加州的电力供应企业利用异常气候引起需求增加的机会，操纵电价，从中牟取暴利。因此，呼吁重新管制电力市场，以保护消费者利益。另一种观点认为，这场危机是由加州电力规制的弊端造成的，呼吁进一步推动改革，用市场经济杠杆来调节电力供求之间的不平衡。我国正处在电力改革的方案设计阶段，认真分析和总结加州电力危机的经验教训，将有利于提高我们的改革效率。90年代初开始，美国能源管制委员会决定对电力系统进行改革。1996年，加州作为第一批试点，开始了电力体制改革。(一) 放松规制和重组措施加州的电力改革主要采取了以下措施。一是限制垄断企业的市场力量，实行输电、发电和销售功能分离。根据美国的法律，电力企业被分为两类：公共事业企业（Utility）和非公共事业企业（Nonutility）。公共事业企业是指从事发电、输电或批发电力和配电业务的企业。非公共事业企业主要是指利用工业废气和小规模的独立发电企业。为了限制企业的市场垄断力量，加州电力改革重点对三家一体化经营的投资者所有的公共事业电力企业（简称IOUs）—太平洋天然气和电力公司、南加州爱迪逊公司、圣地亚哥天然气和电力公司实行功能分离。主要步骤是，电网所有权与经营权分离，要求三家IOUs将电网交由电网调度员（CAISO）运营管理，保留其对电网资产的所有权；要求IOUs出售部分发电资产，加州公共事业电力企业的发电量占市场的比例由1996
借鉴美国电改经验，深化电力市场化改革 电力是国民经济的支柱，经济的发展与电力供需关系、与电力体制的矛盾逐渐使电力市场化改革成为无法回避的共同趋势。中国电力体制改革始于20世纪80-90年代，朝着政企分开、政监分开、厂网分离、主辅分离的方向逐步深化，新电改正努力进一步促进电力市场化改革。处于大洋彼岸的美国，在电改方面起步得更早，作为紧跟其后第二大经济体的中国，考察美国的经验，对中国有更多的借鉴意义。 标签：借鉴美国电改经验；深化电力市场化改革 一、美国电力改革的背景 自然垄断理论认为，电力等基础设施以及能源产业具有自然垄断的性质。传统的电力市场格局都是单一的，每个地区的电力的产供销和系统的运行调度都由一个大的电力公司进行控制。出于规模经济效益的考虑，大型电力企业实现与输电和配电的结合，被认为会降低运营成本，提升运营效率，在一定时期内是符合时代发展的。 美国在电力改革前，电力市场主要就是由民营企业形成电力行业的垄断，缺乏市场竞争，未能实现优胜劣汰以及生产要素的优化配置，所以电力市场原有垄断地位受到广泛的质疑。20世纪70年代，由于石油危机等原因，美国能源安全问题凸显，电力行业的运行成本也迅速上升，从客观上需要发展更灵活的机制，允许非垄断企业拥有的低成本发电厂进入发电市场，来降低电力系统的运行成本，允许掌握可再生能源发电技术的公司参与发电市场，这就直接导致了发电市场的开放。 二、美国电力改革措施 美国在电改方面，在发电侧使用了大量的新能源发电，售电环节则以开放市场、第三方监管的形式，实现供需侧的价格平衡。 1.新能源发电 由于公众对全球气候变暖的关注、石油价格持续上升、电力供应缺口增加、清洁能源产业规模不断扩展等因素，以及对于核能发电危险性的恐惧，促使新能源发电走上了快速发展的道路。 美国加州具有丰富的清洁能源资源，水力发电潜力在美国仅次于华盛顿州排名第二，沿太平洋海岸山脉有丰富的地热和风能资源，东南部沙漠地带太阳能发电潜力巨大。在加州能源构成中，天然气发电占44%，核電占9%，大型水电占8%，燃煤发电占8%，可再生能源占19%，其他能源占12%，其中清洁能源主要包括：风能、太阳能、生物能、地热、小水电等。
广州电力交易中心的组建运行，对南方区域电力市场建设和南方五省区经济社会发展有着重要意义。广州电力交易中心成立后，与南方区域各省(区)电力交易中心合理分工、协调运作，形成区域电力市场和电力交易机构体系。统筹考虑南方区域各省(区)间差异，协调推进市场建设、价格机制、交易规则制定等各项工作。 组建股份制交易中心 今年2月26日，国家发展改革委、国家能源局下发《关于北京、广州电力交易中心组建方案的复函》。3月1日，广州电力交易中心正式揭牌。广州电力交易中心依托南方电网公司按照股份制公司模式组建，南方电网公司控股，持股比例66.7%，其他5名股东为广东省粤电集团有限公司、广西投资集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、贵州产业投资集团有限公司、海南省发展控股有限公司。 5月11日，广州电力交易中心有限责任公司完成工商注册。5月17日，召开第一次股东会、董事会、监事会。广州电力交易中心有限责任公司严格按照公司法组建，建立董事会、监事会。公司董事会7人，监事会5人。按照组建方案设置相关职能部门，编制50人。现已设置市场运营部、交易组织部、结算统计部、综合管理部、党建及企业管理部5个职能部门，初期20人已基本到位，按照岗位职责有序开展各项工作。 图：广州电力交易中心组织架构 设立市场管理委员会 在国家发改委、国家能源局指导和帮助下，8月25日广州电力交易中心市场管理委员会正式成立，成员由送电省、受电省、发电企业、电网企业、交易机构、第三方机构等类别代表组成，初期规模28人，保障市场主体合法权益、充分体现各方意愿的体制机制进一步完善。实现交易业务独立 广州电力交易中心职责主要包括负责落实国家西电东送战略，落实国家指令性计划、地方政府间框架协议，为跨区跨省市场化交易提供服务，促进省间余缺调剂和清洁能源消纳，以及逐步推进全国范围的市场融合，在更大范围内优化配置资源。 广州电力交易中心承担南方电网公司原来的交易业务，公平公正组织市场交易，独立核算，自负盈亏，在为市场主体提供交易服务的同时，按规定合理收费。同时，受政府监管，接受市场管委会等第三方监督，确保交易机构规范运营。 广州电力交易中心不以营利为目的，按照政府批准的章程和市场规则，在政府监管下为市场主体提供规范、公开、透明的电力交易服务。按市场规则与其他省级电力交易机构进行业务协同，确保跨省区交易业务与各省（区）省内市场化交易业务的有效衔接和顺利开展。
引言 本文致力于通过分析市场结构、市场特点、电价形成机制，市场主体的构成、市场交易和运行模式、市场交易策略，并进行科学预测市场需求，分析研究发电集团交易竞价策略，在此基础上，建议发电集团在当前电力市场竞争条件下，积极主动并有选择性地采取交易策略参与市场竞争，以最优的报价策略获取最大化利润。本文还分析国内外电力市场结构、运行方式、特点、模式和存在的问题，在掌握大量基础性市场信息基础上预测未来电力需求，比较分析区域电力总供给和需求的状况，并对未来区域电力市场竞争趋势进行科学预测和判断;本文在对电力市场理论分析、实际运行情况以及实证论述基础上，提出发电集团参与电力市场交易策略的竞价基本原则和方法，并具体总结提出基于成本分析、基于市场出清价格预测的博弈论模型等多种交易竞价策略方法。最后，通过对市场规则、竞争形势和发电集团内部降耗等方面进行研究，认为交易前充分做好战略设计和规划，做好内部挖潜、降本增效等基础工作对发电集团竞价具有十分重要的战略意义，并建议发电集团及时调整竞价策略，改善管理方式，积极寻求战略合作，为未来在电力市场中交易成功奠定基础。
第一章：概述 第一节课题研究目的和意义 20世纪80年代以前，电力产业被普遍认为是典型的自然垄断产业，世界各国对电力产业发电、输电、配电、售电等环节实行严格管制。80年代以后，电力产业的自然垄断边界发生了显著变化，全球范围掀起了电力体制市场化改革浪潮。随着我国电力产业的发展，“打破垄断、引入竞争”成为当前电力行业改革和理论研究的主流思想，建立科学、合理、完善的电力市场成为各级政府和各类学者研究和探讨的重要课题之一。作为电力市场参与者的发电集团，其利益最终必须通过电能的生产和交易来实现，在交易过程中提前获悉尽可能多的电价和电力需求信息，就可以在电力市场的交易中占得先机，求得更大的利益回报。发电集团的报价决定了其自身在发电市场中可以占有的市场份额，直接影响到其自身的利润。因此，对竞争对手报价策略以及电力市场未来运行趋势进行准确预测，并在此分析判断基础上，结合自身情况做出最合理、最理性、最优化的策略选择，就成为当前发电集团迫切需要解决的重要课题。 从国际、国内电力改革的历程以及未来发展趋势看，传统的电力产业垄断经营体制已经难以为继，电力市场化改革已是大势所趋。电力市场开放，就是要将电力工业纳入到市场经济的框架中，通过市场竞争，达到资源的最优配置和合理利用。传统的基于粗放管理和行政手段的一系列规制、调度和控制方式，势必无法适应竞争环境下的市场实际情况，因此，必须用全新的视角重新审视电力系统运行控制及规划工作的各个环节，相应改变市场调节手段。作为最先被推向市场的发电集团，必须高度关注电力市场信息、市场特点、市场建设和规划。我们知道，市场经济的特点就是放开规制、引入竞争、市场定价。而其中电价是电力市场的杠杆和核心内容，电价的形成机制直接决定了市场的开放程度，因而改革电价形成机制是电力体制改革的核心内容。当前我国电力市场改革的主要方向是，在厂网分开的基础上，逐渐放宽市场准入，尝试建立区域电力市场，建立完善的监管机制，制定电力市场法律，制定市场交易规则，使价格在竞争中形成，使电价真正反映电力生产成本水平和市场对电力产品的供需状况。 建立科学、健全、有序的市场，要求所有的市场主体能够认清形势，按照市场规则进行规范的竞争，要求市场主体宏观上找准定位，调整成本控制策略，确
江思和 清华大学电机系 引言[1] 电力行业是一个典型的“自然垄断”的产业，具有“集中生产，集中运输，集中零售”的特点，所以最初的时候电力市场基本都是垄断的计划经济，由政府制定发电以及用电计划，政府根据发输配用电的整个过程制定电价。可是由于自然垄断有一些先天缺点：没有动因鼓励生产者提高工作效率以及发展新技术，所以随着科技的发展，电网更加坚强和灵活了，这样就给电力市场的改革创造了条件。所以，世界各国都开始结合自己的国情适度改革本国的电力市场，使其达到发电效率更高、总体能耗更少、经济利益更高、电价制定更合理等不同的目的。本文将简略介绍英国、北欧、西欧、美国、新加坡、俄罗斯、印度、日本、澳大利亚及新西兰等国的电力市场运行制度，并比较分析其优劣，得出一般性结论。 英国[2][3][4] 从1989年开始，英国着手电力体制改革，当年颁布了电力工业白皮书，全国实行电力库（POOL）模式，进行电力市场自由竞争的尝试，厂网分开，竞价上网，并且成立了国家电力公司，实行电力工业的私有化。后来，政府不仅解散了中央发电局，而且拍卖了电厂的股份，朝着私有化更近了一步。在2001年，英国实施新电力交易协议（NETA），引进了新的双边合同分散交易模式，进一步推进市场化进程。在这种模式下，电力市场以双边交易为基础，不再由国家调度，并且有长期、中期、短期等多个市场，使这种方式更加稳定。此次改革取得了很大的成功，不仅扩大了用户范围，而且提高了市场效率，促进了生产者的良性竞争。2005年，英国政府又建立了英国交易输电协议（BETTA），解决了苏格兰地区市场被垄断的问题，并将英格兰和苏格兰连成了一个大的电网，市场更大更开放了。最近，在2013年，英国又开始了以低碳电力为核心的新一轮改革，将差价合约和容量市场纳入已有的电力市场范畴，并且致力于降低用户的用电支出。 差价合约的制度是由供电商和发电商提前以某一固定的价格签订合约，当实际电价高于此合约时，发电商需要向用户返还差价；当实际电价低于此合约价时，政府向发电商补偿差价。在这种制度下，既一定程度上保证了发电商的收入较为稳定，也防止了用户的电价波动，并且政府的补贴也更有针对性，减少了一些支出。而容量市场采用拍卖的形式，在两级市场上提前四年拍卖系统所需要的发电容量。容量市场需要考虑的最大问题就是系统的可靠性，只有在拍卖中合理分配份额，才能保证满足每天最大负荷时期的用电供应。所以，政府的有效监管是很重要的，一旦把电力产业完全投放到市场中自由竞争，那么不确定性因素必然增加，所以需要更加高效有力的监管，才能保证电网不出问题，运行稳定。 整体上讲，英国电力市场从日前电力池集中交易模式演变成分散交易模式，日前交易模式有一些缺点：发电侧竞争不充分，发电商存在一定的市场操控力，电力供应紧张时发电商反而会减少发电机组来提高电价。分散交易模式下，发用双方直接交易，中长期和日前交易
美国加州电力体制改革和电力供求现状2001-12-19 2000年夏天以来，美国加州出现了电力供应和电力企业的财务危机。加州已于2001年1月开始在全州范围内实行轮流停电；太平洋天然气和电力公司、南加州爱迪逊两家大型电力企业亏损约90亿美元，股票大跌，频临破产，造成该地区政治、经济和社会的不稳定。针对目前加州这场电力危机，美国国内存在着两种不同看法。一种观点认为，这一危机是因为电力改革的失误。其理由是，在开放的批发市场上，加州的电力供应企业利用异常气候引起需求增加的机会，操纵电价，从中牟取暴利。因此，呼吁重新管制电力市场，以保护消费者利益。另一种观点认为，这场危机是由加州电力规制的弊端造成的，呼吁进一步推动改革，用市场经济杠杆来调节电力供求之间的不平衡。 我国正处在电力改革的方案设计阶段，认真分析和总结加州电力危机的经验教训，将有利于提高我们的改革效率。 90年代初开始，美国能源管制委员会决定对电力系统进行改革。1996年，加州作为第一批试点，开始了电力体制改革。 (一) 放松规制和重组措施 加州的电力改革主要采取了以下措施。一是限制垄断企业的市场力量，实行输电、发电和销售功能分离。根据美国的法律，电力企业被分为两类：公共事业企业（Utility）和非公共事业企业（Nonutility）。公共事业企业是指从事发电、输电或批发电力和配电业务的企业。非公共事业企业主要是指利用工业废气和小规模的独立发电企业。为了限制企业的市场垄断力量，加州电力改革重点对三家一体化经营的投资者所有的公共事业电力企业（简称IOUs）—太平洋天然气和电力公司、南加州爱迪逊公司、圣地亚哥天然气和电力公司实行功能分离。主要步骤是，电网所有权与经营权分离，要求三家IOUs将电网交由电网调度员（CAISO）运营管理，保留其对电网资产的所有权；要求IOUs出售部分发电资产，加州公共事业电力企业的发电量占市场的比例由1996年的55%降至1999年的15%(黄玮，“从加利福尼亚电力危机看美国电力工业现状”，科学技术部国际合作司调研报告。)；要求三家IOUs在电力交换市场上买卖电力，把自己发出的电拿到交换市场上出售，然后再从电力市场上购电销售给消费者。 二是建立独立的输电代理机构和电力交换市场。为了控制自然垄断环节和一
国外电力市场化改革的经验及其对我国电力市场体系 建设的启示 一、国外电力市场化改革的经验 90年代首先在西欧开始了电力市场化改革，很快被推广到了美国、大洋洲一些电力公司。但是电力市场的运营模式及其改革历程各异，各国的电力公司在开发自己的电力市场时都根据自己的特点而有所不同。在我国积极探索电力市场建设方案时，研究一些典型国家电力市场化改革的经验，分析哪些经验适合于我国国情和电网特点，哪些经验需要改造，具有非常重要的意义。另一方面，电力市场的运作对于电力系统的运行、调度、规划、管理和自动化系统的设计有深刻的影响，了解实现电力市场正常运营所需要的技术准备也是非常必要的。 （一）英国电力市场化改革的经验 1、分阶段逐步改革完善，形成一个高效的电力市场交易平台 在1990年以前，英国的电力工业全部属于国营的中央发电局(CEGB)。自1990年开始，英国电力进行的电力市场化改革（私有化）可分为三个时期：第一个时期以电力库（POOL）运行模式为特征。称为电力库时期，国家电网公司主要经营输电系统，是电网的系统调度机构，并负责电网的调度和运行，起独立系统调度员(ISO)的作用。所有电厂都需要投标，竞价上网；第二时期是
以实施新电力交易协议（NETA）为标志，称作NETA时期，主要的目的是克服电力库（POOL）运营模式存在的缺点。经过三年的开发，在2001年3月正式投运；第三时期以实施英国电力贸易和传输协议（BETTA）为标志，称作BETTA时期，在苏格兰、英格兰和威尔士三大地区（统称Great Britain，以下简称GB）建立以英格兰－威尔士模式为基础的统一电力贸易、平衡和结算系统，建立以英格兰－威尔士模式为基础的统一传输定价法和电网使用合同体系，建立一个独立于发电和供电的输电系统运营机构（GB System Operator 简称GBSO）。 2、以逐步完善的立法推进电力市场建设的不断完善 英国电力市场三阶段建设是以政府三个重要立法稳步推进的：1989年的“电力法”、2000年的“基础实施法”和2004年的“能源法”构成了英国电力工业的法律框架，在电力市场建设的每一阶段，这些法律主要构建在该阶段适用的、包含相应修改的电力法的基础上，并随着其每次修改而发展。 3、电网逐步形成全国互联 1990年开始的英国电力市场化改革的前两个时期主要在英格兰和威尔士展开，苏格兰由于地区法律、行业结构和市场机制等各方面与英格兰和威尔士相差较大，在此期间苏格兰电力公司依然保持纵向一体化结构。然而到了本世纪初，市场环境在发生着变化，苏格兰地区发电装机冗余有了明显的滑落，而且在不远的将来苏格兰－英格兰及苏格兰－北爱尔兰联网线路的增建扩容，
电力体制改革方案 （国务院2002年2月10日发布国发[2002]5号） 一、加快电力体制改革的必要性 (一)改革开放以来，我国电力工业发展迅速，电力建设取得了巨大成就。发电装机容量和年发电量均已跃居世界第二位，大部分地区形成了跨省的区域性高电压等级的主网架，缺电状况得到明显改善，电力工业有力地支持了国民经济的快速发展。 (二)在电力市场供求状况发生明显变化之后，现行的电力体制暴露出一些不适应社会主义市场经济体制要求的弊端。垄断经营的体制性缺陷日益明显，省际之间市场壁垒阻碍了跨省电力市场的形成和电力资源的优化配置，现行管理方式不适应发展要求。为了促进电力工业发展，提高国民经济整体竞争能力，必须加快深化电力体制改革的进程。 (三)经过几十年发展，我国电力工业形成了强大的生产能力，许多国家进行电力体制改革的经验和教训为我们提供借鉴，国内先期实行的多家办电以及改革试点工作为进一步深化改革积累了经验。党中央、国务院十分重视电力体制改革，社会各界要求加快改革。这些都为电力体制改革创造了良好的条件。 二、电力体制改革的指导思想和目标 (四)电力体制改革的指导思想是：按照党的十五大和十五届五中全会精神，总结和借鉴国内外电力体制改革的经验和教训，从国情出发，遵循电力工业发展规律，充分发挥市场配置资源的基础性作用，加快完善现代企业制度，促进电力企业转变内部经营机制，建立与社会主义市场经济体制相适应的电力体制。改革要有利于促进电力工业的发展，有利于提高供电的安全可靠性，有利于改善对环境的影响，满足全社会不断增长的电力需求。要按照总体设计、分步实施、积极稳妥、配套推进的原则，加强领导，精心组织，有步骤、分阶段完成改革任务。 (五)改革的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。 (六)“十五”期间电力体制改革的主要任务是：实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。 三、厂网分开重组国有电力资产 (七)实行厂网分开。将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产、财务和人员的重组。 属地方政府和其他部门管理的电力企业，也要实行厂网分开。以小水电自发自供为主的供电区，要加强电网建设，适时实行厂网分开。 (八)重组国家电力公司管理的发电资产，按照建立现代企业制度要求组建若干个独立的发电企业。华能公司可直接改组为独立发电企业，其余发电资产(含股份公司或有限责任公司中相应的股份资产)通过重组形成三至四个各拥有4000万千瓦左右装机容量的全国性发电企业，由国务院授权经营，分别在国家计划中实行单列。发电资产重组要综合考虑电厂的资产质量和所在地域条件等，进行合理组合。每个发电企业在各电力市场中的份额原则上不超过20%。 (九)重组电网资产，设立国家电网公司。由国务院授权国家电网公司，作为原国家电力公司管理的电网资产出资人代表。国家电网公司按国有独资形式设置，在国家计划中实行单列。设立华北(含山东)、东北(含内蒙古东部)、西北、华东(含福建)、华中(含重庆、四川)电网公
国外电力市场介绍 一、国外电力体制改革的推进 电力市场化改革是世界各国电力工业发展的大趋势。实行电力市场化最早的国家是智利，起步于20世纪70年代末，随后英国、北欧、美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、日本等相继进行了市场化改革，其中比较典型的是英国、北欧、美国和澳大利亚的改革过程。 （一）英国的电力体制改革 1、英国电力工业概况 英国包括英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰，国土总面积24.4万平方公里，人口为5878.9万（2001年数据）。至2003年底英国发电装机总容量为7852.4万kW，其中火电为6079.7万kW，核电1209.8万kW，水电146.8万kW。2003年发电量为3958.86亿kWh。英国输电系统按地理位置分布可划分为3大系统：英格兰和威尔士系统、苏格兰系统和北爱尔兰系统。1990年以前，英国电力工业由地方政府在各自的管辖区域统一管理经营，对发电、送电、配电和售电实施纵向一体化垄断式管理模式。在英格兰和威尔士，原中央发电局拆分为3个发电公司和1个输电公司，3个发电公司分别是国家电力公司（National Power）、电能公司（Powergen）和核电公司（Nuclear Electric），输电公司为国
家电网公司（National Grid Company），国家电力公司和电能公司于1992年实行私有化，成为股份公司。 2、英国电力体制改革过程 自1950年以来，英国电力工业的发展可以划分为两大阶段：第一阶段是1990年以前，即实行私有化以前，第二个阶段是1990年后。其中，第二阶段又可以分为三个时期：第一个时期是以电力库（POOL，即电力联营的集中交易）运行模式为特征，称为电力库时期；第二时期是以实施新电力交易协议（the New Electricity Trading Arrangement,以下简称“NETA”）为标志，以发电商与用户可签订双边合同为特征，称为NETA时期；第三个时期是以实施英国电力贸易和传输协议（BETTA）为标志，以全英国的电力系统归一家公司统一经营为特征，称为BETTA时期。 1990年电力工业私有化之前，英格兰和威尔士（E&W）的电力系统采用垂直一体化的运行模式。随着电力私有化的进行，英格兰和威尔士的POOL电力市场应运而生。按照POOL的设计思想，所有的电力交易应该在POOL中进行。从1998年起，英国政府引入了电力零售市场，允许用户自由选择电力供应商，从而在售电侧引入了竞争。POOL是一个日前市场，它的核心是一个被称为《联营和结算协议》（PSA）的法律文件。该文件由发电商和供电商共同签署，它为电力批发市场提供了市场交易规则，并且规定了发电机组所必需遵守的竞价规则。此外，该协议还规定了POOL中
附件3 电力市场运营基本规则 （征求意见稿） 第一章总则 第一条[ 目的和依据] 为规范电力市场运营，依法维护电力市场主体的合法权益，保证电力市场的统一、开放、竞争、有序，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发, 2015? 9 号）及其配套文件和有关法律、行政法规，制定本规则。 第二条[ 适用范围] 本规则适用于中华人民共和国境内开展现货交易的电力市场。 第三条[ 市场原则] 电力市场成员应严格遵守市场规则，自觉自律，不利用市场力或市场规则的缺陷操纵市场价格、损害其他市场主体的利益。 任何单位和个人不得非法干预市场正常运行。 第四条[ 实施主体] 国家能源局依法组织制定电力市场规划、市场规则、市场监管办法，会同地方政府对区域电力市场和区域电力交易机构实施监管。 国家能源局派出机构和地方政府电力管理部门根据职能依法履行省（区、市）电力市场监管职责。 第二章市场成员 第五条[ 市场成员] 电力市场成员包括市场主体（包括市
场交易主体和电网经营企业）和市场运营机构三类。其中，市场交易主体包括各类发电企业、售电企业、电力用户和独立的辅助服务提供商等；电网经营企业指运营和维护输配电资产的输配电服务企业；市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构。 第六条[ 市场主体登记] 所有并网运行的省级及以上调度发电企业应在电力交易机构登记。 为电力市场交易提供输配电服务的电网经营企业应在电力交易机构登记。 不符合准入条件的电力用户、符合准入条件但未在电力交易机构注册的电力用户（以下统称“非市场用户” ），由售电企业或电网经营企业代理开展交易，按售电企业约定价格或国家目录电价结算。 第七条[ 市场主体注册] 符合准入条件且纳入省级政府目录的的售电企业、电力用户、发电企业须向电力交易机构申请注册，取得市场主体资格后，方可参与电力市场交易。申请注册的发电企业和拥有配电网的售电企业须取得电力业务许可证后。 符合技术条件的独立辅助服务供应商，须向电力交易机构申请注册，取得市场主体资格后，方可参与辅助服务交易。 第八条[ 市场运营机构职责] 电力交易机构主要负责市场主体注册及注销、组织实施电力市场交易、编制交易计划， 并提供结算依据和服务。 电力调度机构主要负责电网运行安全、系统实时平衡和日以
英国电力工业概述 摘要: 电力工业改组, 发电和供电市场化已在世界范围多个国家展开。英国电力工业私有化改革处于各参与国的领先地位。对英国电力工业发展各个阶段的主要特征及其电力工业发展的总体情况作了概括介绍。英国电力工业改革进程中的不同阶段及其电力工业的总体发展状况对我国电力工业的发展具有一定的参考价值。 关键词: 电力工业; 竞争模式; 电力市场; 管理体制; 输配电系统 Abstract : Reconst ruction of p owe r indust ry has been unde r2 taking in many count ries a round t he world. As a conse2 quence , t he t raditional ve rtical monop oly in t he p owe r in2 dust ry has been broken. Gene ration and supply a re un2 bundled f rom t ransmission and competition mechanisms have been int roduced into t he gene ration and supply sectors. U K is in a leading p osition in t he p ower indust ry evolution world2wide . This p ape r depicts t he overall development of U K p owe r indust ry. The main stages of t his development a re int roduced and t hei r main f eatures a re brief ly summa rized. Key words : power indust ry; competition model ; power mar2 ket ; management system; t ransmission and dist ribution system 0 引言 大不列颠及北爱尔兰联合王国(大英帝国, 简称英国) 包括英格兰, 威尔士, 苏格兰和北爱尔兰4 个国家, 其国土总面积为24 25114 万m2 。据2001 年人口普查, 人口为5 87819 万, 其中英格兰有4 91319 万人, 占人口总数的8316 %, 苏格兰有50612 万人, 占人口总数的816 % , 威尔士有29013 万人, 占人口总数的419 %, 北爱尔兰有16815 万人, 占人口总数的219 %。2003 年度国民生产总值( GDP) 为111 万亿英磅。2004 年度经济增长为311 %。电能与国民经济息息相关, 迄今仍是不可替代的最方便最广泛使用的能量形式。电力工业包括发电、输电、配电和供电或售电部分及其相关服务机构。由于电能具有不能储存的特性, 电力的产生和使用耗费必须时时平衡。电力工业的主要职能是根据需求通过输配电系统安全可靠地把电力输送到用户。本文首先简单介绍了英国电力工业发展的主要阶段, 然后介绍了英国电力工业的现状, 其中包括电力需求、发电容量、用电情况及电价等。 1 英国电力工业发展的主要阶段 自1950 年以来, 英国电力工业经历了两个发展阶段: 私有化前和私有化后。在第二阶段中, 英国电力工业又经历了3 个时期: 电力库时期, NE2TA 时期和BETTA 时期。在私有化以前, 英国电力工业由地方政府在各自的管辖区域统一管理经营, 对发电、送电、配电和售电实施纵向一体化垄断式管理模式。在英格兰和威尔士, 主管部门为中央发电局( The Cent ralElect ricity Generating Board —CEGB) , 它拥有并控制所有的发电厂和输配电网。中央发电局下设12 个区域性供电局。每个供电局垄断其管辖区域的发电及输电和供电业务。电力委员会( Elect rici2ty Council) 作为一个协调组织, 负责制定电力政策和法规以及处理相关的事务。在苏格兰和北爱尔兰, 也有类似的垄断机构, 如苏格兰发电局(Scotland Generating Board —SGB) 。这种垄断式管理模式的特点是对发电机组以最低消耗为准则实行统一调度以满足需求; 对输配电系统实行中央计划投资, 统一建设, 运行和维护。电价包括电力系 统的实际成本和定比例的附加费。附加费比例由主管部门统一制定。这种垄断式管理模式的最大不足之处是缺乏活力, 能源利用效率低, 劳动生产率难以提高。1989 年英国议会通过了
目 录 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见 (1) 关于推进输配电价改革的实施意见 (14) 关于推进电力市场建设的实施意见 (19) 关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见 (29) 关于有序放开发用电计划的实施意见 (36) 关于推进售电侧改革的实施意见 (47) 关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见 (56)
中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革 的若干意见 （2015年3月15日） 为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神及中央财经领导小组第六次会议，国家能源委员会第一次会议精神，进一步深化电力体制改革，解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级，现提出以下意见。 一、电力体制改革的重要性和紧迫性 自2002年电力体制改革实施以来，在党中央、国务院领导下，电力行业破除了独家办电的体制束缚，从根本上改变了指令性计划体制和政企不分、厂网不分等问题，初步形成了电力市场主体多元化竞争格局。 一是促进了电力行业快速发展。2014年全国发电装机容量达到13.6亿千瓦，发电量达到5.5万亿千瓦时，电网220千伏及以上线路回路长度达到57.2万千米，220千伏及以上变电容量达到30.3亿千伏安，电网规模和发电能力位列世界第一。 二是提高了电力普遍服务水平，通过农网改造和农电管理体制改革等工作，农村电力供应能力和管理水平明显提升，农村供电可靠性显著增强，基本实现城乡用电同网同价，无电人口用电问题基本得到了解决。
三是初步形成了多元化市场体系。在发电方面，组建了多层面、多种所有制、多区域的发电企业；在电网方面，除国家电网和南方电网，组建了内蒙古电网等地方电网企业；在辅业方面，组建了中国电建、中国能建两家设计施工一体化的企业。 四是电价形成机制逐步完善。在发电环节实现了发电上网标杆价，在输配环节逐步核定了大部分省的输配电价，在销售环节相继出台差别电价和惩罚性电价、居民阶梯电价等政策。 五是积极探索了电力市场化交易和监管。相继开展了竞价上网、大用户与发电企业直接交易、发电权交易、跨省区电能交易等方面的试点和探索，电力市场化交易取得重要进展，电力监管积累了重要经验。 同时，电力行业发展还面临一些亟需通过改革解决的问题，主要有： 一是交易机制缺失，资源利用效率不高。售电侧有效竞争机制尚未建立，发电企业和用户之间市场交易有限，市场配置资源的决定性作用难以发挥。节能高效环保机组不能充分利用，弃水、弃风、弃光现象时有发生，个别地区窝电和缺电并存。 二是价格关系没有理顺，市场化定价机制尚未完全形成。现行电价管理仍以政府定价为主，电价调整往往滞后成本变化，难以及时并合理反映用电成本、市场供求状况、资源稀缺程度和环境保护支出。 三是政府职能转变不到位，各类规划协调机制不完善。各类专项发展规划之间、电力规划的实际执行与规划偏差过大。
[摘要]我国电力市场改革已经走出了第一步：厂网分开，实现了发电侧的竞争。但是真正完善的市场，还必须在售电侧引入竞争，才能实现电力市场化改革的目的。因此，我们要及时建立起竞争性的电力零售市场，通过零售竞争，获得全面、充分的经济效益。本文主要对英国、美国和北欧等电力产业改革比较典型的国家和地区的改革进行系统阐述，通过对他们的经验教训进行总结，为我国进一步构建完整的竞争性电力零售市场提供有益的借鉴。 （中经评论·北京）电力产业的世界范围改革始于1982年的智利，而1989年英国电力产业改革对世界电力产业的影响极其深远，随之电力产业改革的浪潮开始波及欧洲、北美、南美和亚洲的一些国家和地区，形成了一场世界性电力产业改革潮流。 我国的电力市场改革才刚刚起步，当前我国的电力产业厂网已经彻底实现了分离，但零售环节仍然与输配电网络捆绑在一起。综观西方发达国家电力工业的市场化改革，无一例外地都引入用户对电力供应商的自由选择权，在发电市场和零售市场两个市场上同时引入竞争。通过公平竞争，用市场手段优化电力资源配置，从而提高整个电力工业的效率，降低电价。当前我国正在深化电力改革，应该认真分析研究其他国家成功的电力改革进程经验和应对问题的解决策略，为我国的电力市场改革进一步构建完整的竞争性零售市场提供有益的借鉴。 一、英国电力市场 （一）改革前的英国电力工业管理体制 改革前英国电力工业执行1957年的《电力法》，由国有化的中央电力局（CentraI Electric Genera-tion Bureau，简称CEGB）统管英格兰和威尔士的发电、输电和配电，垄断性经营，下属有12个地区供电局，每个供电局对所划分白呕域内负责供电。另有一个协调组织－－电力委员会（Electricity Council），负责电力政策和法规的制定以及相关事务的处理。苏格兰和北爱尔兰也有各级相应机构进行区域垄断。其共同特点是集中、统一、垄断和国有。 英国从1987年开始酝酿研究电力体制改革问题，核心是私有化。1988年11月，议会通过了《电力私营化法案》；1989年，颁布了新的《电力法》；1990年3月31日开始，按新《电力法》着手进行改革。 （二）POOL模式 1、分解垂直一体化和私有化。英国首先将原来的发电、输电、配电统一经营的中央电力局（CEGB）分解成三个部分。（1）发电部分建立了三个独立经营的发电公司，即国家电力公司（NP）、国家电能公司（PG）、国家核电公司（NE）和一些独立的私人发电企业（IP）。国家电力公司和电能公司于1992年实行私有化，成为股份公司，政府现只拥有40%的股份。国家核电公司由于成本较高，不具备竞争力，仍归国家所有。（2）输电部分建立了国家电网公司（NGC），主要经营输电系统，于1995年12月成为股份公司。该公司现与一家天然气公司合并，改名为国家电网天然气公司。主要经营英国与美国的电力和天然气传输系统。与此同时，英国建立了一个电力市场交易机构，名为电力联合运营中心（称