销售订单管理系统
一、目标客户
本系统适合具有生产能力和销售渠道的工业企业。
这些企业具有以下特点：
1、有自己的产品开发力量，可以独立研发或承接开发任务；
2、产品种类繁多；
3、产品能够量产或可以外包订单；
4、客户跨地域甚至分布世界各地。
二、主要解决问题
1、销售订单管理系统对客户的销售订单集中保管，集中管理，防止资料遗失，并保证所有部门的资料版本是一致的。
2、.提供版本跟踪，记录订单的变动历史，并对比显示相邻版本之间的差异。
3、管理系统基于客户分类，不同客户可以设定自己的订单号规则，查找同样方便快速。
4、支持样品管理系统直接生成销售订单。因此企业或客户可以即时下单。
5、配合样品管理系统，更新设计后自动修正订单明细，相关部门可以及时得到通知。
6、提供审核机制，减少人为错误的发生。
7、实现订单状态的自动改变以及对延期或即将延期的订单报警
a)对正常出货的订单修改为完成状态
b)对已经即将进入出货期的订单作一般报警
c)对已经延期的订单升级为严重报警
d)报警条件允许自行调整
8、手工发出的通知自动更新订单备注。
9、可以查看订单的进度：样品订单和正货订单的计划出货期，生产状态和其他的项目。
10、提供在线订单系统，客户可以远程下订单，并可以查看订单的处理情况。
11、发货后自动发邮件通知客户。
12、不同角色人员具有不同的操作权限。数据层的过滤可以限制相关人员仅能查看已授权的客户数据。
三、主要功能模块
1、基础数据自定义：包括产品部件、包装规格、报警、邮件模板等都可以随时根据实际情况调整。
2、人员和权限管理：使用基于角色的方法配置权限。具体操作人员映射某角色。
3、订单录入：可以通过样品管理系统直接生成，无需重复录入产品数据。
a)样品订单录入：动态数据表单，支持多行的样品项，包含具体要求和数量的描述。
b)销售订单录入：支持多行数据项，通过录入不同的包装要求的同时计算总数。
4、订单查找：按照不同分类（不同客户或不同业务阶段）或不同条件查找，支持模糊条件。搜索结果以样品展示方式显示，一目了然。
5、出货单处理：标记订单出货的过程。在出货单录入的时候，通过订单号从订单模块中提取数量等要素，并在完成出货单后自动关闭相应的订单。
6、公告：在日常的运作中根据客户或自身的情况发布通过或更新信息。这些信息自动与相应的订单联系，并更新订单的描述。
7、.客户化的打印功能。支持多订单的批量打印。加快操作速度。
8、客户业务系统：这是一种远程系统，供客户在线管理自身的订单。有以下特点：
a)部署在Internet上，与订单管理系统可以在物理上分离。适用于网络条件不太好，或者不希望客户直接访问企业服务器的情况下，又想提供在线服务的企业。
b)数据的同步主要由部署在局域网的订单管理系统发起数据的推拉实现两者数据的复制。由于物理上的分离，两系统之间的数据并不是实时同步。针对这种情况，两者的数据是独立的。
c)可以将客户业务系统的订单转换至订单管理系统中。
d)客户业务系统与订单管理系统的订单自动建立对应关系。客户在查看自己订单的同时可以查看企业替自己下的订单。
e)可以发现客户订单的变动，并发出通知提醒工作人员处理。
四、系统平台
1、系统结构图：
如上图所示，系统由两台服务器组成。局域网内的服务器由防火墙保护，在远程服务器上运行客户业务系统。内部服务器定时与远程服务器同步数据。
2、B/S架构：客户端仅需要浏览器即可操作，无需安装客户端软件，简单方便。
全渠道分销零售系统,全渠道新零售管理系统软件小工蚁移动POS系统对商店零售柜台的所有交易信息进行加工整理，时实跟踪销售情况，分析数据、传递反馈、强化商品营销管理。为商家提供会员管理、消费收银、会员营销、移动支付、大数据分析、会员充值、商家微信门户、积分营销、会员等级管理、导购提成、商品库存管理、会员互动等功能的一站式店铺管理解决方案。下面，小编就具体为大家介绍一下小工蚁移动POS系统的功能。 一、前端收银。支持店员点单和扫描模式添加商品生成订单；支持线上会员信息展示，选择使用优惠券，支持订单挂起和各种店铺促销优惠活动。 二、订单管理。实时列表展示pos端产生订单和商品行详细信息；支持现场退货功能；支持对线上订单发货功能；支持只付订金的订单处理。 三、上下班管理。支持员工选择头像登录;下班核对已产生订单、退单、收入、定金等数据功能;系统保存收银员上下班日志。 四、会员管理。显示用户多维度标签（系统、自定义），为有针对性的营销提供基础。显示用户账户内优惠券信息，以备选择使用。小工蚁云POS系统不需要额外客户关系管理系统CRM
就可以对客户进行划分等级，优惠管理。 五、离线收银。当网络环境出现问题，无法连接云端服务器时，支持本地收银和订单管理，会员功能和在线支付功能受限。 六、小票打印。根据采购的小票打印机选择合适宽度打印纸，并可以根据实际需求显示订单相关信息和促销信息。 七、微店互通。与配置好的微信公众号下微信商城实现数据互通，完成在线下单，门店提货或门店发货的业务场景。 八、通用设置。设置前端商品陈列、切换云pos运行模式和硬件（扫描枪、小票打印机、数字键盘等）相关配置。 小工蚁云POS系统是在移动互联网电商时代中国零售转型时期研发的新一代连锁经营的信息系统，为全渠道零售业务设计开发，支持O2O线上线下一体化。线下通过免费WIFI、扫二维码、摇一摇优惠券、手机支付等方式自动完成对用户信息收集到线上，方便用户的同时也为企业提供宝贵的用户信息。小工蚁云POS系统不需要开发，系统自带了手机支付、用户积分、优惠券使用、VIP会员卡等功能。 小工蚁移动POS系统极速开单，轻松管理门店商品、会员、销售、支出，自动生成数据报表。根据商品销售情况，优化商品种类及销售策略、避免资源浪费，凭借营业数据智能汇总有效
订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
C语言程序设计销售管理 系统 The latest revision on November 22, 2020
销售信息管理系统设计文档 组号：第二组 成员：汪品高齐瑞智欧阳鑫赵飞锋章森 目录 一．题目与要求 二．功能实现设计（模块化设计）三．运行结果（附带抓图）四．源程序
报告正文 1、题目与要求： 2、某公司有四个销售员（编号：1-4），负责销售五种产品（编号：1-5）。每个销售员汇总当天出售的每种产品的销售情况。 2 每天销售情况包括（销售员的代号、产品的代号、这种产品当天的销售额） 1、编写一个销售信息管理系统，读取上个月的销售情况 1、计算上个月没人每种产品的销售额 2、按销售额对销售员进行排序，输出排序结果（销售员代号） 3、统计每种产品的总销售额，对这些产品从高到低的顺序输出结果 （须输出产品的代号和销售额） 4、输出统计报表 2、需求分析 本程序将用到文件系统，其中单行内容代表一张纸条。程序运行后首先将文件系统的原始数据读取并保存到程序的结构体数组当中，所以应提供文件输入的操作；由于纸条数据零散，所以要对原始数据进行分类操作并提供一个数组用于保存分类信息；在程序中要进行统计工作，所以要提供显示、排序等操作；另外应提供键盘式选择菜单实现功能选择。 3、功能实现设计 总体设计
根据上面的分析，可以将这个系统分为如下五大模块：查看每人每种产品的销售额、按销售额对销售员排序、对每种产品总销售额从高到低排序、输出统计报表和退出。其中主要模块是前四个模块。 流程图 详细设计: #include<> #include<> #include<> #include<> #define M 【功能函数声明】 vvoid detail(); void foreach(); void menu(); void product(); void readdata(); void seller(); void total(); void choice(); 【数据结构】 原始数据有销售员代号、产品代号和销售额，所以定义一个全局结构体数组scrip用于保存原始数据。然后定义全局变量n保存纸条数目，定义数组s用于保存分类后的信息。 struct ss { int sid; id,&ss[n].pid,&ss[n].sn); } id)
合同订单管理程序 2.0范畴：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。 3.0定义： 3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 3.2专门合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4.0职责： 4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。 4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。 4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。 4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5.0参考文件： 无 7.0内容： 7.1 确定与产品有关的要求 营销部接到顾客的订货要求时应确定：
顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等； 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 与产品有关的法律法规要求； 公司确定的任何附加要求； 顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。 7.2 与产品有关的要求的评审 7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，第一确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。 关于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户同意，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。 7.2.2 关于专门合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《评审表》。 各部门参加评审后，出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。 7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：
销售管理系统 一.项目简介 随着计算机技术的迅猛发展，存在于网络的企业销售管理系统将逐步代替传统的管理模式进入企业。为了更高效得完成销售方面的工作，也可以有更多的时间处理更多的别的事务，企业也将摆脱原有的管理形势完全进入信息化管理。销售管理系统在企业的管理过程中起着巨大的作用 二.功能需求 一个销售管理系统，设计者的目标是满足公司运营和日常管理的需要，具有对产品，客户管理的功能。客户登录销售管理系统进行售后服务查询，销售员可以对销售的产品进行登记，并将销售情况反馈给数据库。为管理的方便性和信息传递的快速性提供了一个很好的平台。系统开发的总体任务是实现售后服务及销售登记自动化。总之，销售管理系统要实现登陆验证、商品销售管理、商品销售报表管理、客户信息管理四大部分。 1.客户对功能的需求 1>查看自己的信息，了解自己近期的购买情况。 2>查看产品的信息，熟悉产品情况。 2>查看售后服务信息。 2.销售人员对功能的需求 1>查看自己的信息，了解自己近期的销售情况。 2>查看产品的信息，熟悉产品情况。 3>登记销售产品。 4>添加新产品，并填写产品相关信息。 3.售后服务人员对功能的需求 1>查看售后服务信息。 2>添加售后服务信息。 三.分析模型时序图 销售管理系统顶层图
1.客户管理 第三层DFD图客户管理子系统
2.销售管理 第三层DFD图销售管理子系统 3.售后服务管理 第三层DFD图售后服务管理子系统
4.客户登录动态时序图为
四.模块活动图，登录流程图 1.注册、登陆模块 1>模块功能描述 该模块主要实现对用户能否进入系统的确认以及对进入系统的用户权限的设定；因为本系统涉及到三类使用者，不可能每一类用户都具有相同的操作权限，如前所说，必然会早成系统的混乱和崩溃，严重影响其安全性和有效性。所以采取在通常的注册，登录模式下加上用户类型的选择，非常简洁地就完成了对用户类型的区别及权限的划分。 2>在模块的详细设计后，便能得出实现该部分的具体流程，如图
销售管理系统 销售管理系统是销售管理软件的通俗化名称，销售管理系统是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据 销售管理的过程 在明确了什么是销售管理之后，销售管理的过程大致如下： 1.制定销售计划及相应的销售策略 2.建立销售组织并对销售人员进行培训 3.制定销售人员的个人销售指标，将销售计划转化为销售业绩 4.对销售计划的成效及销售人员的工作表现进行评估 销售管理系统成功实施条件 销售管理系统要取得良好的投资回报，使其真正在经营管理发挥应有的积极作用，不仅要重视项目的规划和实施，而且也要十分重视系统的持续运营。根据笔者近年来对国内外久客CRM建设和运营情况的考察和研究，现就如何提高我国保险业客户管理软件实施成功率拟提出如下建议： 1、建立完善的运营管理制度 销售管理系统实施完成后，需要一套有效的运营管理制度来保障系统的运行。运营管理的各项制度实际上是一个需要持续发展、不断完善的过程，需要在系统运营过程中不断地改进、充实、完善。必须做到整个运营管理工作有章可循，有规可遵。 2、加强运营人员培训，从点到面逐步推广只有对运营人员进行系统、全面的培训，才能使有关运营人员真正了解和掌握系统的基本功能及操作方法，才能保证系统的高效、持续运行。 3、严明职责，加强运营监督中国人保财险公司把久客CRM应用纳入“三个中心”建设的检查验收内容，总公司制定了严格的量化考核内容和标准，并由各分公司理赔管理部负责检查考核，这一做法和措施对促进CRM应用和持续运营发挥了积极作用。 4、强化管理，重视系统完善
1、目的 为了对在与顾客有关的过程实施系统管理，对与产品有关的要求进行确定及评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保本公司产品要求和服务与顾客需求一致，让顾客满意，特编制本程序文件。 2、范围 适用于本公司与产品有关的要求的确定，在销售合同签订前与产品有关的要求的评审及相关活动。适用于本公司顾客订单接受、评审、生产跟进至交货安排全过程的管理。 3、职责 3.1 业务部：负责与顾客沟通，收集顾客信息及与产品有关的要求的确定；负责组织销售订单与产品有关的要求的评审，并在评审通过后传达、跟进生产进度，及时与顾客沟通订单及产品情况；在订单发生变更后，组织订单变更的评审，并确保相关文件的变更及发放至相关部门及人员。 3.2 工程部：参与新产品、新工艺以及重要合同的评审。 3.3 生产部：按实际需要参与合同评审；负责按订单要求组织生产，确保按时交货。 3.4 品管部：按实际需要参与合同评审；负责生产过程产品的监视和测量，对顾客投诉的分析、调查、处理和纠正和预防措施的跟踪验证。 3.5 采购部：按实际需要参与合同评审；负责评估物料采购要求及采购周期是否满足出货要求。 3.6 总经理：按实际需要参与合同评审；负责订单评审表、订单变更评审表、销售订单、出货单的批准。 4、定义 4.1 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 5、内容 5.1与产品有关的要求的确定 5.1.1 业务部针对与产品有关的要求的确定，须确定以下方面： a) 顾客合同/订单规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客合同/订单虽然没有明示，但规定的或已知的预期用途所必需满足的要求； c) 与医疗器械产品有关的适用的法规要求； d) 任何为保证医疗器械规定的性能和安全使用所需的用户培训； e) 本公司确定的任何附加要求(如产品技术要求、产品规范、检验标准等)。 5.1.2 业务部接收顾客订单，或将顾客要求在产品销售合同/订单上予以记录和明确。 5.2 与产品有关的要求的评审
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套
7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束
. ... . 1．引言 1.1 编写目的 本文档是销售订单数据库管理系统设计文档的组成部分，编写数据库设计文档的目的是：明确数据库的表名、字段名等数据信息，用来指导后期的数据库脚本的开发，本文档遵循《SQL SERVER 2008数据库设计和开发规》。本文档的读者对象是需求人员、系统设计人员、开发人员、测试人员。设计该数据库的目的是为了能够模拟完成一次订单销售流程。 1.2 参考资料 表1.2.1
2．需求规约 2.1 业务描述 销售订单数据库管理系统的总目标是：在计算机网络，数据库和先进的开发平台上，利用现有的软件，配置一定的硬件，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的销售订单数据库管理系统，实现订单销售的自动化的计算机系统，为商品供应商提供准确、精细、迅速的订单销售信息。具体功能为供应商供应产品、请假的申请，出差的记录输入到系统中，系统将为员工记录这些信息。 提示：本部分完成此数据库系统的业务描述，例如： （1）数据库系统创建的背景 （2）数据库系统要完成的业务流程及工作容 （3）揭示该数据库的资源需求和设计约束 2.2 需求分析 1、数据要求及数据关系 （1）数据结构：此销售订单数据库管理系统包括供应商、产品、客户、雇员4个实体。每个供应商包含供应商编号、名称、地址、联系等信息；每种产品包含产品号、产品名称、产品类别等信息；客户包含编号、姓名、通信地址、等信息；雇员包括编号、姓名、联系等信息。 （2）数据关系：供应商与产品有供应关系，包含销量和库存量；供应商与雇员有雇用关系；雇员，客户，产品有订单关系，包含订单号，日期，订购量，总额；客户所下达的订单号的需求量如果多于库存量，那么订单将不生成。 （3）对应关系：每个供应商可供应多种产品，每种产品可由多个供应商供应；一个客户可下多个订单，每个订单只能由一个客户下；一个雇员可管理多个订单，每个订单只能由一个雇员管理；一个订单订购多种产品每种产品可在不同的订单中订购；一个供应商能雇用多个雇员，一个雇员只能被一个供应商雇用。 2、增删改查操作： （1）增加操作：此销售订单数据库管理系统能够插入供应商数据，能够插入产品数据，能够插入客户信息，能够插入雇员信息，能够进行下订单操作插入订单信息。 （2）删除操作：此销售订单数据库管理系统能够删除供应商数据，能够删除产品数据，能够删除客户信息，能够删除雇员信息，能够进行退订操作删除订单信息。 （3）更新操作：此销售订单数据库管理系统能够改变供应商数据，改变产品数据，改变客户信息，改变雇员信息。 （4）查询操作：通过供应商编号能查询到供应商编号、名称、地址、联系等信息；通过产品号能查询到产品号，产品名称，产品类别，库存数量，售价以；能通过客户编号能查询到客户所有客户编号，姓名，通信地址，；通过雇员号能查询到雇员雇员编号，雇员姓名，雇员，雇员工资；此外，通过供应
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
精心整理 1.0目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0岗位要求 3.1销售部 3.1.1 3.1.23.1.33.1.43.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.33.3.13.43. 4.13.4.23.4.33.53. 5.13.5.23.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0订单管理流程 4.1签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场 部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复； 4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销售文件），
销售文件原件移交给市场部文员； 4.2接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清者，注 明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准， 市场部文员才可接单； 4.2.2市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和《订单评 审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3订单生产 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。 5.0简易流程图 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
数据库销售订单管理系统课程设计 1 2020年4月19日
目录 1．引言............................................ 错误!未定义书签。 1.1 编写目的...................................... 错误!未定义书签。 1.2 参考资料...................................... 错误!未定义书签。 2.需求规约......................................... 错误!未定义书签。 2.1业务描述...................................... 错误!未定义书签。 2.2需求分析...................................... 错误!未定义书签。 3.数据库环境说明................................... 错误!未定义书签。 4.数据库的命名规则................................. 错误!未定义书签。 4.1数据库对象命名规则............................ 错误!未定义书签。 4.2数据项编码规则................................ 错误!未定义书签。 5.逻辑设计......................................... 错误!未定义书签。 5.1ER图.......................................... 错误!未定义书签。 5.2关系模型...................................... 错误!未定义书签。 6.物理设计......................................... 错误!未定义书签。 6.1表汇总 ........................................ 错误!未定义书签。 6.2表[1]:[S UPPLIERS表](供应商表) .................. 错误!未定义书签。 6.3表[2]:[PRODUCT表](产品表) ...................... 错误!未定义书签。 6.4表[3]:[SP表](供应商产品供应表) ................ 错误!未定义书签。
一．系统功能模块： 1.管理员信息功能模块需求：可以添加新的用户及密码，也可以更改当前 用户密码，并对不同的用户设置不同的权限。 2.客户信息模块功能需求：可以添加新客户的各种信息，也可以进行删除、 修改和查询； 3.商品信息模块功能需求：可以先进行大类，中类，小类的类别增删查改， 能够添加新商品，最新商品进行归类，也可以对以前的商品信息进行删 除，修改和查询 4. 销售管理模块功能需求：包括进货信息和销售信息，支持销售业务流程 需求，包括销售开单，收银，销售和库存记录的变更，退货等等流程。 可以对销售数据，库存数据进行统计和报表打印； 二．销售管理系统的功能框架图： 三．数据库概念设计 本系统包括实体有：客户、供应商、商品、管理员，下面是各实体的属性介绍：（1）管理员 销售管理中储存所有管理员的信息 其中包含属性用户名：用于标识登录系统的用户帐号，具有唯一 性 用户密码：用于对应登录用户的密码 用户类型：不同用户用不同的权限 （2）客户信息 销售管理中储存的所有客户信息 其中包含属性Id：用于标识客户公司，具有唯一性
Name：用于标识联系人姓名 Sex：用于标识客户性别 Phone：用于标识客户电话 Email：用于标识客户邮箱 Type：用于标识客户类型，服务不同类型的客户 Phone;用于标识联系电话 Career;用于标识客户属于业态 Focus：用于标识客户所关注的信息点 2）商品类别信息 销售管理中储存的所有商品分类，包括小类，中类和大类 其中包含属性Id：用于标识类别的编号，具有唯一性 Class：用于标识类别的等级(小中大) SortName：用于标识类别名称 ParentId：用于标识类别上级 GranId：用于标识类别上上级 Status：用于标识类别的使用状态 Mader;用于标识类别的编制者 Remark;用于标识类别的备注内容 （3）商品信息 销售管理中储存的所有商品信息 其中包含属性Id;用于标识商品，具有唯一性 Name：用于标识商品具体名称品牌 Number：用于标识商品的编码，用于收银扫码 TypeId：用于标识商品所属的小类，并自动关联所 属中类和所属大类 Unit;用于标识商品的计量单位 Price：用于标识商品销售价格 Stock：用于标识商品的最新库存量 Warning;用于标识商品库存的报警值 四．销售管理系统的流程图;
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
某制造企业销售管理系统数据库设计 一、需求分析 （一）业务流程： 1、销售部统计商品信息，向客户发布商品信息。 2、客户根据销售部发布的商品信息，向销售部发送订单。 3、销售部将订单发送给主管部门审核。 4、主管部门对订单进行核对： （1）如果不批准订单，主管部门向客户发布不批准的信息； （2）如果批准，主管部门向客户发布批准的信息；销售部获取批准的订单，核对客户信息，登记新客户的基本资料或修改原有客户的基本资料，同时及时发布商品修改后的信息；生产部门接受订单，生产客户所需的商品，生产完成后，将发货单与商品一同发出。 5、客户确认发货单。 （二）数据流程图 员客客 填写上报核对确认 P3发货P2订单基本信息处理订单P1基本处理处理信息 客户信息员工信息 销售管理系统第一层数据流程图
第二层数据流程图： 核对员工客户上报填写 客P1.1员P1.2 户信息工信息 客户信息员工信息 P1 基本信息 客主管部 订单数审P2.P2.P2.理订核订预订订下
发货确认预订单商品信息订单 信贷状况客户 P2订单处理 （三）数据字典 1、订单号数据项可以描述如下 : 数据项 : 订单号 含义说明 : 唯一标识每张订单 别名 : 订单编号 类型 : 字符型 长度 : 4 取值范围 : 0000至 9999 取值含义 : 前 2 位标别所在地区，后 2 位按顺序编号 与其他数据项的逻辑关系 :唯一识别订单 2、商品信息是该系统中的一个重要数据结构，它可以描述如下 : 数据结构 : 商品信息 含义说明 : 是销售管理系统的重要数据结构，定义了销售商品的具体信息组成 : 产品号，产品名，单价，重量 3、数据流“订单数据可描述如下 : 数据流 : 订单数据 说明 : 客户选购商品所下的初始订单 数据流来源 : 客户 数据流去向 : 接受订单 组成 : 客户基本信息＋商品编号＋数量等 平均流量 : 5张／天 高峰期流量 : 100张／天 4、数据存储“订单可描述如下 : 数据存储 : 订单表 说明 : 记录每张订单的具体情况 流入数据流 : 订单处理 流出数据流 : …… 订单号，客户编号，产品，数量，单价等 : 组成 数据量 : 每年2000张 存取方式 : 随机存取 5、处理过程“接收订单尠可描述如下 : 处理过程 : 接收订单 说明 : 核准客户所下订单 输入 : 订单数据，商品信息，主管审批 输出 : 核对订单至主管部门，是否确认信息给客户 处理 : 接收到客户订购产品的初始订单后，根据商品信息以及客户以往
销售业务管理系统 销售业务管理系统。企业用销售管理软件、客户管理软件管理好销售，管理好客户，目前已经是很多中小企业的共识。因为缺乏管理软件支持，让企业销售拓展裹足不前。那么，究竟如何选择适合自己的CRM软件，成为解决销售管理的重要问题。 其实企业应用CRM的目的，大都是试图打造高效、规范的业务流程，并将资源集中到企业的核心业务中，以便增强企业的核心业务能力。 点击了解更多>>> 在现实的企业经营管理过程中，企业可能会为了尽快把销售和客户管理起来，去聘请不专业的公司，为其提供管理软件和软件服务。其结果可想而知。 真实情况是，我们需要了解自己的业务应用模式，对于这些模式的思考，可能有助于我们深入了解自己的模式，和有可能对其他模式的拓展和思考。从而找到适合自己企业的销售业务管理系统。 目前，中国在快速发展，销售自动化是永恒的需求，CRM系统通过一系列的信息化管理手段，对企业客户关系管理进行统一集成管理，从整体上降低企业损失，提高经济效益。
销售业务管理系统。深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热枕，构建企业大数据智慧。为企业大数据提供一体化解决方案，致力打造为国内领先的互联网高科软件企业。站在互联网时代的顶尖浪潮，八度云计算愿与客户、合作伙伴们一起跨越互联网时代的疆界，迎合大数据时代的商业变革，为推动企业的信息化建设和网络事业的发展而不懈努力。
销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内 控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采 购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。 第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：