2023年业务员客户报备制度
背景和目的
在市场经济的大环境下，商业竞争越来越激烈，业务员是公司的重要组成部分，如何为业务员提供更好的工作环境和帮助业务员更好的完成销售任务是防止业务员流失的重要手段。针对这一点，我们公司决定在2023年开始实施业务员客户报备
制度。
报备标准
按照公司的标准，客户报备通过下述四种途径实现：
•面谈报备
•电话报备
•在线报备
•微信报备
业务员在向公司报备自己的客户时，需提供以下信息：
•客户姓名
•联系方式
•客户需求
•联系时间
优点和作用
1. 维护客户资源
客户资源是公司宝贵的财富，客户报备制度可以避免业务员之间的竞争和争夺
客户资源，保证公司客户资源的均衡分配。
2. 便于管理销售渠道
通过业务员客户报备制度，可以很轻松地对客户信息进行管理和掌握销售渠道
的情况，便于制定销售策略和整体规划。
3. 软化考核目标
在之前的考核体系中，只有业务员业绩表现的好坏，而对于客户的勤奋度、关
怀程度等无法得到体现。业务员报备的客户数量一定程度上能够反映其对客户资源的重视程度，能够更加全面地评估业务员的工作表现。
4. 及时发现问题解决问题
在客户报备过程中，业务员可以及时发现客户的意见和建议，通过及时的沟通
和反馈快速解决问题，加强与客户的互动交流，提升客户满意度和忠诚度。
注意事项
1. 优先保护客户隐私
客户个人信息是可贵的，业务员应当遵守公司保密制度，妥善保护客户隐私，
避免泄露客户敏感信息。
2. 诚信报备
业务员在报备时需如实填写客户信息，不得以虚假信息虚报客户数量，以免影
响公司对业务员的考察。
3. 公平公正
业务员报备的客户应该是真实而且有效的，公司需要根据客户报备情况情况给
出公平明确的奖励方式，激励业务员的积极性。
结论
业务员客户报备制度的实施将对公司的销售管理、客户关系管理和计划制定起
到积极的作用。相信通过不懈的努力，我们能够建立起更加健全和完善的销售体系，为企业的发展提供坚实的保障。
业务部管理制度(精选7篇) 业务部管理制度1 一、业务处理制度： 为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。 1、报价处理： （1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。 （2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。 （3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。 2、订单处理 （1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货； （2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期； （3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易； （4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产； 3、出货 （1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理; （2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样
品”等字样； （3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续； 4、客户投诉处理 （1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。 （2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户； （3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。 （4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善； 5、客户管理： （1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动； （2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况； （3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易； （4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。 （5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:
客户报备制度 客户报备制度是指企业为了管理客户关系及营销活动需要，建立并落实的一套客户报备流程和制度。该制度是企业保证客户资源的有效管理和合理分配的一个重要手段。 客户报备制度的目的是为了实现以下几个方面的管理需求： 一、客户资源共享和分配合理化。在一个大型企业中，各个部门或岗位往往都会与客户进行交流或接触，而对于同一个客户信息的重复录入或处理，不仅会浪费时间和资源，还可能引发不必要的纠纷或误操作。建立客户报备制度，可以实现企业内部客户资源的共享和协同工作，避免资源浪费和信息不一致的问题。 二、客户信息准确和保密。客户信息是企业重要的资产，也是竞争的核心资源。建立客户报备制度可以统一规范客户信息的收集和管理，确保信息的准确性和完整性。同时，为了保护客户隐私和商业机密，客户报备制度应该规范员工对于客户信息的保密义务和控制措施。 三、客户关系管理和销售效能提升。客户报备制度可以使企业对客户资源进行全面、系统的管理和分析，包括客户分布、购买能力、购买频率等。通过分析客户数据，企业可以更好地了解客户需求，提升销售效能，并开展有针对性的营销活动。 建立客户报备制度需要注意以下几个方面：
一、制度的可行性和适用性。企业在制定客户报备制度时，应该充分考虑实际情况和业务需求，确保制度的可行性和适用性。制度应该根据企业的规模、行业特点和业务流程来制定，不能一刀切，也不能增加员工的工作量和负担。 二、制度的公平性和透明度。客户报备制度应该公平、公正地对待所有的员工，避免因为个人关系或偏好而对某些员工进行特殊待遇。制度应该明确规定客户资源的分配原则和标准，员工可以根据自身的业绩和能力来争取客户资源，而不是依靠个人关系或其他非正当手段。 三、制度的执行和监督机制。制定了客户报备制度后，企业应该建立相应的执行和监督机制，确保员工能够严格按照制度来操作和报备。监督机制可以包括内部审计、管理层的定期检查和员工的自我约束等手段。 总之，客户报备制度作为企业客户关系管理的一项重要制度，对于推动企业销售和增强竞争优势具有重要意义。企业应该根据自身的实际情况和需求，制定并落实客户报备制度，确保制度的可行性和适用性，实现客户资源的有效管理和合理分配。同时，企业应该加强对制度的执行和监督，确保员工能够严格按照制度来操作和报备。
项目信息报备制度 （草拟） 为进一步加强对市场的管理，全面掌握公司的项目情况，使销售管理规范有序，发展客户时不产生冲突，形成对外合力，特制定本制度。 报备流程 1.集团公司实行项目报备制。 2.项目信息的填报工具为腾讯在线文档。 使用同一即时更新工具：腾讯在线文档，每月更新 业务中心 盛邦公司 检测公司 产发部 下月预判信息下月预判信息下月预判信息下月预判信息 项目信息共享池
3.业务报备信息由业务中心、盛邦公司、检测公司和产业发展部指定专人负责每月的项目信息填写工作，每月月底填写下月的预判表，每周进行更新。 4.各利润中心负责人共享项目信息共享池中的项目信息 5.项目运行中发现的新项目，由发现项目的利润中心进行项目信息的单向报备。 6.出现客户重叠情况，公司提倡部门或个人之间协商解决，协商未果，报集团公司总经理审批。 7.若存在双方同时跟进，无法判定先后顺序，或者两者协助成单，双方各获得销售提成的50%。 8.为避免冲突，要求所有项目在进入正式报价环节前都应进行项目信息的报备。 9.业务中心之外部门人员查询相关报备信息时，业务中心内勤室需给予信息报备相关情况的回复。 10.业务中心之外的部门和人员有权对业务中心内勤室报备工作的公正性进行监督。 11.当报备有效情况下，其他子公司(部门)拥有有利促进成交的条件时，应无条件协助当事部门(或人员)成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。成交后由主管领导、当事人员三方协商分配。 12.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露
给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。 13.业务部门客户保护办法参见业务中心《合理竞争机制》(附件1)。 14.各子公司(部门)参照执行本制度。 15.本制度自颁布之日起执行。 附件：1.业务中心《合理竞争机制》 行政部 2023年3月20日
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。 一、在公司 业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。 二、出差 出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。 三、考勤制度 参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。 四、业务积分制 业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务 公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。 六、项目信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。 七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。 4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。 5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。 6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。 7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。 8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。 三、业务费用支出原则 对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。
2023年业务员客户报备制度 背景和目的 在市场经济的大环境下，商业竞争越来越激烈，业务员是公司的重要组成部分，如何为业务员提供更好的工作环境和帮助业务员更好的完成销售任务是防止业务员流失的重要手段。针对这一点，我们公司决定在2023年开始实施业务员客户报备 制度。 报备标准 按照公司的标准，客户报备通过下述四种途径实现： •面谈报备 •电话报备 •在线报备 •微信报备 业务员在向公司报备自己的客户时，需提供以下信息： •客户姓名 •联系方式 •客户需求 •联系时间 优点和作用 1. 维护客户资源 客户资源是公司宝贵的财富，客户报备制度可以避免业务员之间的竞争和争夺 客户资源，保证公司客户资源的均衡分配。 2. 便于管理销售渠道 通过业务员客户报备制度，可以很轻松地对客户信息进行管理和掌握销售渠道 的情况，便于制定销售策略和整体规划。 3. 软化考核目标 在之前的考核体系中，只有业务员业绩表现的好坏，而对于客户的勤奋度、关 怀程度等无法得到体现。业务员报备的客户数量一定程度上能够反映其对客户资源的重视程度，能够更加全面地评估业务员的工作表现。
4. 及时发现问题解决问题 在客户报备过程中，业务员可以及时发现客户的意见和建议，通过及时的沟通 和反馈快速解决问题，加强与客户的互动交流，提升客户满意度和忠诚度。 注意事项 1. 优先保护客户隐私 客户个人信息是可贵的，业务员应当遵守公司保密制度，妥善保护客户隐私， 避免泄露客户敏感信息。 2. 诚信报备 业务员在报备时需如实填写客户信息，不得以虚假信息虚报客户数量，以免影 响公司对业务员的考察。 3. 公平公正 业务员报备的客户应该是真实而且有效的，公司需要根据客户报备情况情况给 出公平明确的奖励方式，激励业务员的积极性。 结论 业务员客户报备制度的实施将对公司的销售管理、客户关系管理和计划制定起 到积极的作用。相信通过不懈的努力，我们能够建立起更加健全和完善的销售体系，为企业的发展提供坚实的保障。
关于客户报备流程和界定细则 一、客户报备流程 1、客户到访前，提前半个小时以上发短信报备。 电话报备号码： 报备内容格式：报备《金桥农批》商铺/公寓/写字楼，客户张先生，电话：前三后四。XX地产XXX。 2、填写客户来访确认单 在客户离开售楼部前填写客户来访确认单，填写时要求字迹工整清楚，避免电话号码看不清楚，确认不了客户归属问题。后交由现场接待置业顾问、报备负责人签字后生效。 3、带客户到售楼部后，主动引荐置业顾问和客户对接。若现场置业顾问都在忙，没能抽出时间接待客户的，会讲盘的员工可以直接跟客户讲盘，不会讲盘的员工引导客户就座稍后，并告知某置业顾问客户等候她的接待。 二、客户界定 1、客户到访第一天开始，不管成与否，客户保护期为一个月时间。超过一个月的客户归属市场，哪个公司成功邀约就归属哪个公司。同样现场客户以确认单为依据，现场客户以现场登记表为依据。 2、客户以家庭（直属关系：父母、夫妻、儿女）为单位，在有一方报备和到访后，成交时写的是直属家人的名字也算有效成交。 备注：若不同的公司同时（同一天）成功邀约这家不同的人，在保护期内若有成交，则该业绩平分；若不同的公司非同时（非同一天）成功邀约到这家不同的人，则谁先成功邀约的就归属谁。 3、客户到访后，员工不能冒充售楼部置业顾问在“客户来访确认单”上的“置业顾问”栏签字，否则该客户确认无效。如有争议的客户须填写《待定确认单》，有争议的双方必须以接待好客户为核心，不得再现场争吵，如有发生，将严惩当事人。如发生以上情况，可致电销售部经理：或说明情况，我们将在24小时内给予答复。 4、须在客户到访售楼部前半个小时发短信报备，若与其他合作公司客户有重客
客户流程报备管理制度范文 客户流程报备管理制度 一、目的与依据 为规范公司的客户流程报备管理工作，提高报备效率和管理水平，增强公司与客户的沟通和合作，特制定本管理制度。 本制度的制定和实施基于公司相关政策、法规和制度的要求及法律法规的相关规定。 二、适用范围 本制度适用于公司内部所有与客户流程报备相关的人员和部门。 三、定义和缩略语 1. 客户流程报备：指公司将新客户或重要客户的信息及相关事项及时报备给上级领导或相关部门。 2. 新客户：指公司尚未与之正式合作过的客户。 3. 重要客户：指公司与之已建立合作关系的、销售额较大、合作前景较好的客户。 四、管理要求 1. 客户信息的报备 （1）公司接待新客户后，接待人员应及时记录客户的基 本信息，包括客户名称、联系人、联系方式、所属行业、规模、产品需求等。并将信息报备给上级领导或相关部门。 （2）对于重要客户，公司内部的销售、市场部门应每季 度进行定期评估和更新，确保信息的准确性和及时性。
2. 报备流程的规定 （1）客户流程报备应按照以下流程进行： a) 接待新客户后，接待人员将客户信息写入《客户流程 报备表》。 b) 接待人员将《客户流程报备表》交给上级领导或相关 部门审核。 c) 上级领导或相关部门审核后，将表格交给销售或市场 部门，并对相关部门进行提示，确保信息的处理和跟进。 d) 销售或市场部门根据客户需求，及时与客户进行联络，并根据需要制定合适的销售方案。 e) 完成销售方案后，销售或市场部门应将销售方案报备 给上级领导或相关部门审批，并将报备结果反馈给客户。 f) 每季度，销售或市场部门应对重要客户进行评估和更新，更新结果报备给上级领导或相关部门。 （2）上级领导或相关部门应对客户流程报备进行审查， 并与销售或市场部门进行沟通，及时解决问题和提供支持。 （3）相关部门应根据客户的需求和要求，为销售或市场 部门提供及时的支持和协助，确保销售方案的顺利实施。 五、考核与奖惩 1. 对于参与客户流程报备工作的人员，公司将定期进行考核，考核内容包括信息的准确性、及时性以及报备流程的规范性等方面。 2. 对于表现优秀的人员，公司将给予相应的奖励和荣誉；对于表现不佳的人员，公司将给予相应的批评和部门调整。 六、保密与责任
客户归属认定及报备细则 一、总则： 为分清各分销公司的客户归属问题，避免不必要的麻烦，促进销售工作高效有序进行，特制订本细则，以作各分销公司之间处理之依据。本细则仅对各分销公司之间的客户归属进行约定，各分销公司内部的客户归属，由各分销公司自行确定。本规则与代理合同不符之处，以本细则为准；本细则未有说明之处，以代理合同为准。 客户归属以现场报备作为标准，在备案有效期内，客户归先报备公司所有。最终业绩归属以正式报备为准（报备有效性以现场报备管理人签字及客户签字的报备单为依据）。 二、报备 1、报备范围： 所有公司依照相关案场规定的有效推广区域展开营销活动，如成交客户不属于有效推广地区的，则该客户不列入业绩结算范围。 2、报备要求： ①、预报备： ➢各销售团体在带客至案场前一天，由各销售团体指定的备案人员以网络形式（QQ号码发送信息）向我公司指定号码进行预报备（预报备内容为“项目名称+客户姓名+电话号码”，客户姓名以全名为佳。）当天不接受预报备。➢我公司专设一个QQ号码3171542315作为报备专用号码，密码由专人掌握。➢预报备作为客户归属判定的参考证据。 ②、正式报备： ➢报备以业务员带客至案场报备为准。客户不至案场，报备无效。业务员及
客户在进入案场后，首先由业务员填写统一格式的正式报备单交由客户签字，并交至案场客户报备处登记报备,联系方式中间隐去四位。 ➢如业务员带领客户进入案场后无报备行为，视为自动放弃该客户的归属； 如客户自行上门，内场通过预报备及现场报备获知该客户属某方客户后，应及时通知该方（含转介绍客户，撞单客户除外）。 ➢为保障业务成交、维护各方利益，在客户签定正式合同前，内场不得将该客户撞单的信息通知任意方。待客户签订正式合同后，各方按上述规定确定业绩归属。 ③、报备时效： ➢开盘前正式报备的，有效期至开盘当日止。开盘第二天起，正式报备的有效期为7天。即某方成功报备后，7天内报备有效，他方带已报备客户来案场的，客户归属先报备的销售团体；7天后由他方带至案场的，原报备不再有效力，客户归属带客重新报备方。各方内部形成冲突的，应自行处理解决。➢事前无报备，下定后三日内须凭预报备或有效证据至内场认领，逾期视为自动放弃。 3、撞单处理： ➢一方成交某客户后，另一方对此单归属提出异议，由报备单及预报备证据决定客户归属。如成交方只有报备单无预报备，则提供有效证据。如成交方有有效证据，则归属成交方；如成交方无有效证据，则归属异议方（异议方须有有效证据，否则归属案场；案场提出异议，归属认定同上）。客户认定不属某方后，来源为该客户转介绍的客户亦不归属该方。 有效证据定义：内场工作人员证词及客户首次报备前一天起，一周内的通话记录、短信详细清单，视为有效证据，以通讯公司打印或于内场指定处网页直接打印为准。客户及外场证词不作为有效证据。 ➢客户直系亲属，视作客户本人。
客户报备管理规定 1.0目的 由于广东区域的划分，为了业务员进一步明确客户报备相关原则，了解处理客户冲突的办法，进而更好整合客户资源，激励业务员开发积极性，加快开发客户的进度。 2.0适用范围 东莞市浔兴拉链科技有限公司的销售部，各办事处，经销商开拓型业务员。 3.0原则 3.1先报备者先开发 3.2区域开发原则 3.3 品牌客户原则 3.4限期开发原则 3.5开发进度优先原则 4.0作业细则 4.1报备与开发权： 4.1.1业务员联络到相关客户后，须及时报销售管理部备案，销售管理部 依照本规定进行审核，并在一个工作日内通知其开发权的归属。 4.1.2业务员开发客户必须依报备为前提，未经报备的客户，不授予开发 权。 4.1.3特殊情况下，偶然遇到的客户，在尚未来及报备时即开展了联络开 发工作的，若开发权已有归属，则应当终止开发工作。 4.1.4获得开发权的业务员可以根据公司的安排和授权，独立或联合开发 客户，销售管理部应当维护其开发权不受影响。业务员所开发的业 绩由其本人享有。 4.2 品牌客户开发原则 原则上要求品牌客户或品牌客户加工厂报备时必须注明品牌。国际品牌及加工厂开发必须得到开发权后方可进行跟进及报价。要求业务员开
发客户时首先了解客户的品牌情况，以避免品牌客户的开发冲突和价格冲突。 4.3 开发期限 4.4.1业务员所报备的客户开发期限为3个月，期限自业务员被通知拥有 客户开发权第二天起计算。 4.4.2被开发客户在3个月内能够实现首次交易（即向客户有偿供货或达 成供货协议、签定供货合同或意向合同）的，为开发成功，该客户 的开发业绩归该业务员享有。 4.4.3超过3个月仍未开发成功的客户，若无其他业务员报备，该业务员 对于此客户的开发权自动顺延3个月。 4.4.4超过3个月仍未开发成功的客户，若有其他业务员报备，并且可以 和该客户建立更好的关系，则该客户的开发权归新报备者所有；若 新报备者只是初步掌握客户资料，则由先报备的业务员继续开发， 自后一位业务员报备之日起3个月后若没开发成功，则将资料和开 发权转交给后者。 4.4客户冲突处理办法 由于特殊情况，造成客户冲突的，销售管理部应当要求双方分别提供所了解的客户资料及开发的进度，必要时可以向客户了解相关情况。 根据业务员能提供的有效资料的多少及客户的意向程度决定开发权的 归属。 4.5 其他注意事项 若在与客户沟通过程中了解到已有跟我司（包括公司内部，总部，上海，香港，天津公司等）联系，则马上中止开发，须了解完情况，得 到开发权后方可继续跟进。 5.0本规定自发布之日起开始生效。 6.0本规定的解释权和修改权归董事长室。 7.0相关附件 无
客户报备制度 目录 一、目的： (2) 二、客户范围： (2) 三、适用对象： (2) 四、报备类型： (2) 1、客户维护基本原则： (2) 2、跨区域客户报备原则： (3) 3、项目报备原则： (4) 五、报备方式： (4) 六、保护措施 (4) 七、保护期限 (4) 八、惩罚措施 (5) 客户报备申请表 (6)
客户报备制度 一、目的： 为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。 二、客户范围： 针对于新客户、新项目。 三、适用对象： 四、报备类型： 1、客户维护基本原则： 1.1 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。 1.2该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。 1.3 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给
客户报价格。 2、跨区域客户报备原则： 公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。 符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备： 2.1 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）； 2.2 统一招标，分别采购的情形； 2.3 甲方使用，由乙方代购的情形。 由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。 备注： 2.3.1 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。 2.3.2集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。
客户流程报备管理制度 一、总则 为规范客户流程报备管理，提高服务质量，保护客户信息安全，树立良好的企业形象，特 制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司内销售、客服、市场等部门的工作人员，以及与客户接触的所有员工。 三、报备流程 1. 接受报备：销售、客服或市场人员接待并了解客户需求后，应及时填写客户流程报备表，包括客户姓名、联系方式、需求及反馈等内容。 2. 报备审核：报备流程表交由部门主管审核，核实客户信息和需求是否真实有效。 3. 报备分派：审核通过的客户流程报备表交由部门主管分派具体员工负责跟进客户需求， 并记录分派情况。 4. 联系客户：负责跟进的员工应主动与客户联系，了解具体需求并提供相应的服务或产品 信息。 5. 反馈更新：员工应及时将与客户的沟通情况记录在客户流程报备表中，包括客户反馈、 客户需求变更等情况。 6. 报备归档：客户流程报备表的完整信息应及时归档，以备后续查阅和分析。 四、客户信息保护 1. 不得泄露：员工不得将客户信息、需求、反馈以及公司内部的商业机密泄露给外部人员 或竞争对手。 2. 保密责任：员工应严格遵守保密协议，保护客户信息安全，切不可私自处理客户信息。 3. 不得利用：员工不得利用客户信息从事与公司业务无关的个人或者第三方业务。 4. 数据加密：公司客户信息应进行合理的加密保护，确保客户隐私不被侵犯。 五、风险防范 1. 虚假报备：销售、客服或市场人员不得进行虚假客户流程报备，否则将受到相应处罚和 惩戒。 2. 账户安全：员工应妥善保管客户信息系统账户密码，不得轻易泄漏或共享他人使用。
3. 员工培训：公司应定期组织员工参加客户信息保护培训，提高员工的信息安全意识和保密意识。 4. 监控审核：公司应定期对客户流程报备进行监控审核，发现问题及时进行整改和处理。 六、责任追究 1. 违规处理：对于泄露客户信息的员工，公司将严肃处理，包括警告、记过、调岗甚至辞退。 2. 赔偿责任：员工若因违规操作导致客户信息泄露，将承担相应的赔偿责任。 3. 司法追究：对于严重泄露客户信息的行为，公司将采取法律手段追究相关人员的刑事责任。 七、附则 1. 本制度解释权属于公司相关部门，所有员工应严格遵守执行。 2. 本制度自正式颁布之日起生效，如有修订，将提前通知并重新发放。 3. 未尽事宜，可由公司相关部门根据需要作出补充或调整。 八、总结 通过建立健全的客户流程报备管理制度，公司能够更好地保护客户信息安全，规范员工的工作行为，提高服务质量，树立良好的企业形象。希望全体员工共同遵守本制度，确保客户信息的安全和公司业务的顺利开展。
2023年代理商项目报备制度 2023年代理商项目报备制度1 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货；E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；
项目性质：是否样板间或形象工程。是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目； 特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程： 一、表格一《项目报备表》 1、工程项目应该在项目信息明确后及时报备给销售部及大客户销售部，由大客户销售部核实项目的有效性，并返回一个报备回执给代理商； 2、跨区域项目须在获知相关项目必备信息后及时报备，否则不予保护； 3、项目报备必须在收到总部回传的报备回执后开始正式生效； 4、项目报备的有效期为9个月，过期未成单，须重新报备。 二、表格二：工程信息登记表
大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户 销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准： A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整， 缺一不可； B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报 备； D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财 务部及营销管理部有权不发货； E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定； 项目性质：是否样板间或形象工程。 是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过；
富林整木定制业务部报备制度及业绩界定本着谁付出谁受益的原则，为促进业务部长期、稳定、健康的发 展，制定如下制度； 一、报备制度 1. 业务部人员开发客户实行客户报备制度，将意向客户信息统一以短 信或微信方式报至店长备案。 2. 店面接待的客户，营业人员也需要报备，报备时必须注明日期，以 日期为准，进店来没有效信息，地址、电话等，不能靠感觉判定客 户进店，业务员后期跟进留有效信息，算业务有效。 3. 亲友单，店面要考虑相关运营成本，业务提成，不要对于带客户进 店所说客套话干扰，相关人员愿意让利必要签字留据。 4. 别墅终端客户（无设计师）报备，需要详细报备内容：客户姓名、 详细装修地址及准确楼牌号码、客户联系电话； 5. 渠道设计师带客户进店签单，店面要及时沟通，要求业务员实行工 作调整，单子算店面自然进店。 6. 有设计师客户报备，如设计师对客户信息统计不完整，可以暂时报 备，但订单之前必须完成完整的报备信息，或者业务员约设计师带 客户来店订单； 7. 业务报备有效期30天，设计师报备有效期90天； 8. 每星期管理报备的人员须打电话落实每个人报备的信息跟踪情况。 9. 若前期未发现设计师，后期可以补充，订单前必须通知店面。 二、业绩界定
1、业绩界定以报备信息为准； 2、同一客户两业务员同时报备，以业务员约客户进店订单的为有 效； 3、同一客户由于更换装饰公司，出现两个装饰公司设计师报备，以 谁带进店为准； 4、业务员报备客户有效期内成单归业务员所有，超出有效期需 由业务员将客户约到门店方可有效； 5、业务员跟踪客户定单在前，设计师介入在后，不计设计师业 绩； 三、争议处理 1、业务过程中如存在争议，争议双方在成单之前放弃争议共同促成 订单，成单后处理争议； 2、因争议导致客户丢失，对争议双方根据问题轻重将处以100 至500元处罚； 3、若有异议的单子，找领导协商解决。 四、设计师返点返还要点 时间以全款付清为结算时间，（或者客户交款50%付50%）, 其 它竣工后给予结清。 五、价格体系 1、销售价格由门店掌控； 2、门店必须保证价格政策严肃性，业务员无权掌控成交价格；
装修市场报备制度 为了能使公司经营运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵盖业务员、设计师、思想道德行为准则、日常工作规范条例等，凡公司市场部所有人适用本制度。 部门原则 以公司信誉、利益为出发点，市场为向导、客户为中心。 诚信守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 、部门人员思想道德行为准则 业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。 业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。 、部门人员日常工作规范条例 业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。 业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。 业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。 、部门人员基本规范 上午9:00打卡上班。 部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。 外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。 下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。 、业务小组岗位职责、基础工作 遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。 建立健全部门管理制度，自己执行。 调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。
2023年版银保渠道业务人员违规行为处理标准2023年版银保渠道业务人员违规行为处理标准 在金融行业中，银行和保险渠道业务人员扮演着至关重要的角色，他们的专业素养和遵守规定的能力直接影响着金融市场的稳定和金融机构的声誉。然而，随着金融市场的不断发展和金融监管的不断加强，一些银保渠道业务人员违规行为的问题也日益凸显。为了规范金融市场秩序，保护投资者权益，各金融监管机构不断完善违规行为的处理标准，以便更加有效地监管银保渠道业务人员的行为。本文针对2023年版银保渠道业务人员违规行为处理标准进行全面评估并撰写此篇文章，以期帮助读者更深入地理解这一重要的内容。 一、违规行为类型及定义 2023年版银保渠道业务人员违规行为处理标准对违规行为进行了明确的分类和定义，主要包括但不限于以下几种类型： 1.擅自接受、使用客户资金或财产 2.违规销售金融产品或服务 3.提供虚假或误导性信息 4.违反内控规定 5.违规操纵市场 6.其他损害金融市场秩序和投资者权益的违规行为
这些类型的违规行为在日常工作中可能会出现，一旦发生，将会严重损害金融市场的稳定和金融机构的声誉，因此有必要对这些违规行为进行明确的定义和处理标准。 二、违规行为处理程序 金融市场监管部门为了规范银保渠道业务人员的行为，制定了严格的违规行为处理程序，主要包括以下几个步骤： 1.报备：一旦发现银保渠道业务人员存在涉嫌违规行为，相关机构应及时向监管部门进行报备，并提交相关证据材料。 2.立案：监管部门接到报备后，将对涉嫌违规的银保渠道业务人员进行立案调查，收集相关证据并进行审查。 3.听证：对于确有违规行为的银保渠道业务人员，监管部门将依法进行听证程序，听取当事人的陈述和申辩意见。 4.处罚：经过调查核实后，对于违规行为严重的银保渠道业务人员，监管部门将依法作出相应的处罚决定，包括但不限于警告、罚款、责令改正、责令停业、责令关闭等惩处措施。 通过以上处理程序，监管部门可以有效地查处银保渠道业务人员的违规行为，维护金融市场的稳定和投资者的合法权益。 三、对2023年版处理标准的个人观点和理解 2023年版银保渠道业务人员违规行为处理标准的出台，标志着金融监
顾客接待制度细则 顾客接待制度细则（适用于所有员工） 一、接待轮流制 所有销售员按照每组排号顺序依次接待进店顾客，店面所有门口，必须有人站岗；不允许坐在前台玩手机，或者其他地方玩手机，（特别是玩游戏）。当天未到或正在接待顾客的情况下依顺序下排。（如遇以下情况，不计算在接待顾客范围之内。） 1)进门片刻即离开的。 2)直接前门进后门出的。 3)进门做促销商品。 4)进门直接找其他销售员的。 二、报备 1、所有销售员接待的顾客，都要第一时间报备在钉钉平台上。并记录顾客的名字、电话、微信、地址。（电话、微信、地址必填写两项才有效）顾客在未报备的情况下，其他销售员有接待的权利和义务。(接待客户时,必须尽可能的了解客户,设身处地为客户着想,若发现客户可能去过其他店,一定要巧妙的了解情况.并在群里做报备,好及时了解客户.更好的达成合作.) 2、顾客进店指定某销售员接待的归属该销售员名下。
3、在没有业务员的情况下，设计师与顾客同时进店的（半小时以内都叫同步）无论设计师还是顾客指定某销售员的，记入该销售员名下。设计师提前进店并没有离开店面等待顾客的，由接待设计师的销售员接待。设计师与顾客分别进店由不同销售员接待的，归接待顾客的销 售员名下，前提是钉钉有顾客报备信息。 三、接待规则 1、顾客第一次进店由A销售员接待，未达成交易。第二次进店，由B销售员接待（每个同事都必须先了解客户的状况是否有人先接待过，加过微信，如果有表明态度有导购员接待过，就要转给第一个人，如果明知是其他同事的客户，且故意隐瞒不报的已经核实从严处理；如果客户未表明态度，A导购员发现是自己客户，半个小时以内可以自动接手过来，半个小时以上算合单。），若发现明知道客户有销售员接待过的，未转交的，罚款200元，并取消此单业绩和提成。接待过程中有了解客户来过，但是不问谁接特的，发现后，罚款200元，并取消此单业绩和提成 2、客户进店找A导购员，发现A导购休息或者有事不在店内，转交由当事人小组成员负者接待。成交客户二次进店补货，由第一经手人优先接待，如经手人不在，可转交给经手人小组成员接待。 3、客户第二次进店，由B导购员接待并成交；A导购员